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「Klaviyoに新しいプロフィールが登録されたら、HubSpotにもコンタクト情報を手入力している」
「両方のツールで顧客情報を管理しているけど、手作業での同期に時間がかかり、入力ミスも起きてしまう…」
マーケティングオートメーションツールのKlaviyoと、CRMプラットフォームのHubSpotを活用する中で、このようなデータ連携に関する課題を感じていませんか？
もし、<span class="mark-yellow">Klaviyoのプロフィール情報をHubSpotへ自動で連携する仕組み</span>があれば、面倒な手作業から解放されるだけでなく、常に最新の顧客情報が両ツール間で同期されます。
さらにヒューマンエラーによる情報の不整合を防ぎ、より質の高いマーケティングや営業活動に集中できる時間を創出できます。
今回ご紹介する方法は、プログラミングの知識がなくても驚くほど簡単に設定できます。
ぜひこの機会に業務の自動化を進め、作業をもっと楽にしましょう！
Yoomには<span class="mark-yellow">KlaviyoとHubSpotを連携するためのテンプレート</span>が用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
KlaviyoとHubSpotのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた二つのツール間の情報登録や更新作業を自動化できます。
例えば、Klaviyoで獲得したリード情報を素早くHubSpotに登録し、営業チームへスムーズに引き継ぐといったことが可能になり、リードタイムの短縮や機会損失の防止に繋がりますよ！
ここでは具体的な自動化の例をいくつかご紹介します。
気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Klaviyoに新しいプロフィールが作成されるたびに、その情報をHubSpotに自動でコンタクトとして登録可能です。
この連携により、<span class="mark-yellow">マーケティング部門で獲得したリード情報を、タイムラグなく営業部門のHubSpotに連携できる</span>ため、迅速なアプローチが可能となり、手作業による転記ミスや対応漏れも防ぎます。
Klaviyoに作成されたプロフィールのうち、特定のキャンペーン経由や特定のタグが付与されたものなど、あらかじめ設定した条件に合致するプロフィールのみをHubSpotにコンタクトとして自動登録します。
この連携は分岐処理を用いており、<span class="mark-yellow">確度の高いホットリードや特定のセグメントの顧客情報だけを自動で抽出し、営業担当者に共有できる</span>ため、より効率的で質の高い営業活動を実現できるかもしれません。
それでは、さっそく実際にKlaviyoとHubSpotを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでKlaviyoとHubSpotの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は「Klaviyoでプロフィールが作成されたら、HubSpotにコンタクトを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
新規接続をクリックしたあと、アプリのメニュー一覧が表示されるのでKlaviyoと検索し対象アプリをクリックしてください。
メールアドレス、パスワードを入力し、必要項目にチェックを入れ「Log in」をクリックします。
以下の画面が表示されたら、内容を確認し「Allow」をクリックします。
新規接続をクリックしたあと、アプリのメニュー一覧が表示されるのでHubSpotと検索し対象アプリをクリックしてください。
以下の画面が表示されるので、アカウントをお持ちの方は「Sign in to your HubSpot account」をクリックします。
詳しいマイアプリの登録方法については、こちらのヘルプページをご参照ください。
HubSpotはOAuth認証を利用して、1つのYoomアカウントに対して複数のHubSpotアカウントを連携することが可能です。
詳しい設定方法については、こちらのヘルプページをご参照ください。
メールアドレスとパスワードを入力し、「ログイン」をクリックします。
連携したいアカウントを選択しましょう。
以上でマイアプリ登録は完了です！
ここからいよいよフローの作成に入ります。
簡単に設定できるようテンプレートを用意しているので、まずはコピーします。
Yoomにログイン後、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
テンプレートがコピーされると、以下のような画面が表示されますので、「OK」をクリックして設定を進めましょう。
「プロフィールが作成されたら」をクリックします。
タイトルは任意で変更できます。
アプリとアクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
Klaviyoと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。
事前準備としてKlaviyoでプロフィールを作成しておきましょう。
今回はテスト用に、以下の内容で作成しました。
Yoomの操作画面に戻り、トリガーの設定を行います。
指定した間隔でKlaviyoをチェックし、トリガーとなるアクション（今回はプロフィールの作成）を検知すると、フローボットが自動で起動します。
トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
入力が完了したら、設定内容とトリガーの動作を確認するため「テスト」をクリックします。
テストに成功すると、Klaviyoに作成されたプロフィールに関する情報が一覧で表示されます。
以下の画像の取得した値（＝アウトプット）をもとに、HubSpotへ登録が可能です。
内容を確認し、「保存する」をクリックします。
「コンタクトの作成」をクリックします。
タイトルは任意で変更できます。
アプリとアクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
HubSpotと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。
その他の項目もお好みで設定可能です。
注釈を参考に、必要に応じて設定してみてくださいね。
入力が完了したら「テスト」をクリックして、設定した内容でHubSpotにコンタクトが作成されるか確認しましょう。
テストが成功すると、作成されたコンタクトの情報が一覧で表示されます。
あわせて、HubSpotの画面を開き、指定した内容でコンタクトが実際に作成されているかを確認してみましょう。
今回は下記の通り作成されていました！
問題がなければYoomの操作画面に戻り、「保存する」をクリックします。
以上ですべての設定が完了しました！
設定が完了すると、画面上に以下のようなメニューが表示されます。
トリガーをONにすることで、Klaviyoで新しいプロフィールが作成されたタイミングで、HubSpotにその情報が自動でコンタクトとして登録されるようになります。
実際にKlaviyoでプロフィールを作成し、HubSpotにコンタクトが追加されるかを確認してみましょう。
今回はKlaviyoからHubSpotへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にHubSpotからKlaviyoへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
営業部門で獲得したコンタクトをマーケティング部門へスムーズに連携するなど、双方向の自動化によって、さらに業務は効率化します。
HubSpotに新しいコンタクトが作成されたタイミングで、その情報をKlaviyoにプロフィールとして自動で作成可能です。
この連携を使えば、<span class="mark-yellow">営業活動で得たコンタクト情報を自動でマーケティングリストに追加できる</span>ため、手動でのリスト管理の手間をなくし、シームレスな顧客ナーチャリングを開始できます。
HubSpotで「商談化」や「契約済み」など特定のステータスになったコンタクト情報だけを抽出し、Klaviyoの特定のリストにプロフィールとして自動で追加します。
この連携は分岐処理を利用することで、<span class="mark-yellow">顧客のフェーズに応じたきめ細やかなマーケティング施策をタイムリーに、そして自動で実行すること</span>が可能です。
今回ご紹介した連携以外にも、KlaviyoやHubSpotを活用することで、マーケティング施策や顧客データ管理をより効率的に進められます。
顧客情報の収集からリスト登録、他ツールとの連携まで、自動化によって作業負担の削減に貢献できますよ！
Klaviyoは、Google スプレッドシートやShopify、Stripe、Meta広告（Facebook）などと連携し、新しい顧客データを自動的にプロフィールに追加可能です。
これにより、最新のリード情報をスピーディーに反映し、効果的なメールマーケティング施策を実現できますね！
HubSpotは、メールマーケティングや外部のコンタクト管理ツールと連携し、新規リードを自動で取り込み、営業活動や顧客管理をスムーズにします。
これにより、複数のツールで発生する顧客データを一元的に管理し、作業負担を軽減できますよ！
KlaviyoとHubSpotの連携を自動化することで、<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていた二つのツール間のデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。</span>
これにより、担当者は正確な最新情報に基づいて業務を進められるようになり、本来注力すべきマーケティング戦略の立案や顧客とのコミュニケーションといったコア業務に集中できる環境が整うはずです。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面上の指示に従って操作するだけで直感的に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
Q：連携が失敗した場合、通知や再実行は可能ですか？
A：フローボットでエラーが発生すると、Yoomに登録したメールアドレス宛に通知が届きます。
通知にはエラーが起きたオペレーションや詳細のリンクが記載されており、すぐに原因を確認できます。
まずは通知内容を確認し、設定の修正が必要な場合はYoomヘルプページを参照してください。
それでも解決しない場合は、お問い合わせ窓口からサポートにご連絡ください。
Q：コンタクト情報の「更新」も同期できますか？
A：はい、Yoomでは更新情報の同期も可能です。
ただし今回のテンプレート「Klaviyoでプロフィールが作成されたら、HubSpotにコンタクトを作成する」は新規作成時の処理に特化しているため、そのままでは更新は反映されません。
更新も自動で同期したい場合は、Klaviyo側で「プロフィールが更新されたとき」をトリガーに設定し、HubSpot側で「コンタクトを更新」するオペレーションを組み合わせてご利用ください。
これにより、既存顧客の電話番号や役職などの属性変更も自動的にHubSpotに反映され、最新の情報で営業活動やマーケティング施策を行うことが可能になります。
Q：双方向で連携を組む際の注意点はありますか？
A：注意点として、KlaviyoとHubSpotの両方で連携を設定した場合、片方の更新がもう片方のトリガーとなり、同じ処理が繰り返し実行されてしまうことがあります。
このような場合は、条件分岐を挟み「特定の条件に一致したら処理を終了する」などのルールを設けることで、意図しない無限ループを防げる可能性があります。
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