【簡単設定】KlaviyoのデータをHubSpotに自動的に連携する方法

Klaviyoでプロフィールが作成されたら、HubSpotにコンタクトを作成する

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■概要
EコマースやマーケティングでKlaviyoをご利用中の方で、顧客管理にHubSpotを併用している場合、手作業でのデータ移行に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、Klaviyoで新しいプロフィールが作成されると、自動でHubSpotにコンタクト情報が作成されます。KlaviyoとHubSpot間のデータ連携を自動化することで、手作業による負担をなくし、顧客情報の一元管理を円滑にします。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・KlaviyoとHubSpotを併用し、顧客データの二重入力に手間を感じているマーケティング担当者の方
・KlaviyoからHubSpotへの手動でのデータ移行で、入力ミスや登録漏れを防ぎたいと考えている営業担当者の方
・ツール間のデータ連携を自動化し、部門間の情報共有をスムーズにしたいチームリーダーの方

■注意事項
・Klaviyo、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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「Klaviyoに新しいプロフィールが登録されたら、HubSpotにもコンタクト情報を手入力している」
「両方のツールで顧客情報を管理しているけど、手作業での同期に時間がかかり、入力ミスも起きてしまう…」
マーケティングオートメーションツールのKlaviyoと、CRMプラットフォームのHubSpotを活用する中で、このようなデータ連携に関する課題を感じていませんか？

もし、Klaviyoのプロフィール情報をHubSpotへ自動で連携する仕組みがあれば、面倒な手作業から解放されるだけでなく、常に最新の顧客情報が両ツール間で同期されます。

さらにヒューマンエラーによる情報の不整合を防ぎ、より質の高いマーケティングや営業活動に集中できる時間を創出できます。

今回ご紹介する方法は、プログラミングの知識がなくても驚くほど簡単に設定できます。
ぜひこの機会に業務の自動化を進め、作業をもっと楽にしましょう！

とにかく早く試したい方へ

YoomにはKlaviyoとHubSpotを連携するためのテンプレートが用意されています。

今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！

Klaviyoでプロフィールが作成されたら、HubSpotにコンタクトを作成する

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■概要
EコマースやマーケティングでKlaviyoをご利用中の方で、顧客管理にHubSpotを併用している場合、手作業でのデータ移行に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、Klaviyoで新しいプロフィールが作成されると、自動でHubSpotにコンタクト情報が作成されます。KlaviyoとHubSpot間のデータ連携を自動化することで、手作業による負担をなくし、顧客情報の一元管理を円滑にします。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・KlaviyoとHubSpotを併用し、顧客データの二重入力に手間を感じているマーケティング担当者の方
・KlaviyoからHubSpotへの手動でのデータ移行で、入力ミスや登録漏れを防ぎたいと考えている営業担当者の方
・ツール間のデータ連携を自動化し、部門間の情報共有をスムーズにしたいチームリーダーの方

■注意事項
・Klaviyo、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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KlaviyoとHubSpotを連携してできること

KlaviyoとHubSpotのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた二つのツール間の情報登録や更新作業を自動化できます。
例えば、Klaviyoで獲得したリード情報を素早くHubSpotに登録し、営業チームへスムーズに引き継ぐといったことが可能になり、リードタイムの短縮や機会損失の防止に繋がりますよ！

ここでは具体的な自動化の例をいくつかご紹介します。
気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！

Klaviyoでプロフィールが作成されたら、HubSpotにコンタクトを作成する

Klaviyoに新しいプロフィールが作成されるたびに、その情報をHubSpotに自動でコンタクトとして登録可能です。

この連携により、マーケティング部門で獲得したリード情報を、タイムラグなく営業部門のHubSpotに連携できるため、迅速なアプローチが可能となり、手作業による転記ミスや対応漏れも防ぎます。

Klaviyoでプロフィールが作成されたら、HubSpotにコンタクトを作成する

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■概要
EコマースやマーケティングでKlaviyoをご利用中の方で、顧客管理にHubSpotを併用している場合、手作業でのデータ移行に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、Klaviyoで新しいプロフィールが作成されると、自動でHubSpotにコンタクト情報が作成されます。KlaviyoとHubSpot間のデータ連携を自動化することで、手作業による負担をなくし、顧客情報の一元管理を円滑にします。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・KlaviyoとHubSpotを併用し、顧客データの二重入力に手間を感じているマーケティング担当者の方
・KlaviyoからHubSpotへの手動でのデータ移行で、入力ミスや登録漏れを防ぎたいと考えている営業担当者の方
・ツール間のデータ連携を自動化し、部門間の情報共有をスムーズにしたいチームリーダーの方

■注意事項
・Klaviyo、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Klaviyoで特定条件のプロフィールが作成されたら、HubSpotにコンタクトを作成する

Klaviyoに作成されたプロフィールのうち、特定のキャンペーン経由や特定のタグが付与されたものなど、あらかじめ設定した条件に合致するプロフィールのみをHubSpotにコンタクトとして自動登録します。

この連携は分岐処理を用いており、確度の高いホットリードや特定のセグメントの顧客情報だけを自動で抽出し、営業担当者に共有できるため、より効率的で質の高い営業活動を実現できるかもしれません。

Klaviyoで特定条件のプロフィールが作成されたら、HubSpotにコンタクトを作成する

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■概要
マーケティングオートメーションツールのKlaviyoとCRMのHubSpotを併用しているものの、それぞれの顧客データを手作業で同期していませんか？手入力によるタイムラグや入力ミスは、効率的な顧客管理の妨げになります。このワークフローを活用すれば、Klaviyoでプロフィールが作成された際に、特定の条件を満たすコンタクトのみをHubSpotへ自動で作成できます。KlaviyoとHubSpotのデータ連携を自動化し、スムーズな顧客情報管理を実現します。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・KlaviyoとHubSpotを併用し、顧客データの二重入力に手間を感じている方
・Klaviyoで獲得したリードを、手動でHubSpotに登録しているセールス担当者の方
・KlaviyoからHubSpotへの連携を自動化し、マーケティング業務を効率化したい方

■注意事項
・Klaviyo、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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KlaviyoとHubSpotの連携フローを作ってみよう

それでは、さっそく実際にKlaviyoとHubSpotを連携したフローを作成してみましょう！

今回はYoomを使用して、ノーコードでKlaviyoとHubSpotの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

[Yoomとは]

フローの作成方法

今回は「Klaviyoでプロフィールが作成されたら、HubSpotにコンタクトを作成する」フローを作成していきます！

作成の流れは大きく分けて以下です。

• KlaviyoとHubSpotをマイアプリ連携
• 該当のテンプレートをコピー
• Klaviyoのトリガー設定およびHubSpotのアクション設定
• トリガーをONにし、フローが起動するかを確認

Klaviyoでプロフィールが作成されたら、HubSpotにコンタクトを作成する

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■概要
EコマースやマーケティングでKlaviyoをご利用中の方で、顧客管理にHubSpotを併用している場合、手作業でのデータ移行に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、Klaviyoで新しいプロフィールが作成されると、自動でHubSpotにコンタクト情報が作成されます。KlaviyoとHubSpot間のデータ連携を自動化することで、手作業による負担をなくし、顧客情報の一元管理を円滑にします。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・KlaviyoとHubSpotを併用し、顧客データの二重入力に手間を感じているマーケティング担当者の方
・KlaviyoからHubSpotへの手動でのデータ移行で、入力ミスや登録漏れを防ぎたいと考えている営業担当者の方
・ツール間のデータ連携を自動化し、部門間の情報共有をスムーズにしたいチームリーダーの方

■注意事項
・Klaviyo、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。

まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！

それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。

ステップ1： KlaviyoとHubSpotをマイアプリ連携

Klaviyoの場合

新規接続をクリックしたあと、アプリのメニュー一覧が表示されるのでKlaviyoと検索し対象アプリをクリックしてください。

メールアドレス、パスワードを入力し、必要項目にチェックを入れ「Log in」をクリックします。

以下の画面が表示されたら、内容を確認し「Allow」をクリックします。

HubSpotの場合

新規接続をクリックしたあと、アプリのメニュー一覧が表示されるのでHubSpotと検索し対象アプリをクリックしてください。

以下の画面が表示されるので、アカウントをお持ちの方は「Sign in to your HubSpot account」をクリックします。
詳しいマイアプリの登録方法については、こちらのヘルプページをご参照ください。

HubSpotはOAuth認証を利用して、1つのYoomアカウントに対して複数のHubSpotアカウントを連携することが可能です。
詳しい設定方法については、こちらのヘルプページをご参照ください。

メールアドレスとパスワードを入力し、「ログイン」をクリックします。

連携したいアカウントを選択しましょう。

以上でマイアプリ登録は完了です！

ステップ2： 該当のテンプレートをコピー

ここからいよいよフローの作成に入ります。
簡単に設定できるようテンプレートを用意しているので、まずはコピーします。

Yoomにログイン後、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。

Klaviyoでプロフィールが作成されたら、HubSpotにコンタクトを作成する

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■概要
EコマースやマーケティングでKlaviyoをご利用中の方で、顧客管理にHubSpotを併用している場合、手作業でのデータ移行に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、Klaviyoで新しいプロフィールが作成されると、自動でHubSpotにコンタクト情報が作成されます。KlaviyoとHubSpot間のデータ連携を自動化することで、手作業による負担をなくし、顧客情報の一元管理を円滑にします。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・KlaviyoとHubSpotを併用し、顧客データの二重入力に手間を感じているマーケティング担当者の方
・KlaviyoからHubSpotへの手動でのデータ移行で、入力ミスや登録漏れを防ぎたいと考えている営業担当者の方
・ツール間のデータ連携を自動化し、部門間の情報共有をスムーズにしたいチームリーダーの方

■注意事項
・Klaviyo、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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テンプレートがコピーされると、以下のような画面が表示されますので、「OK」をクリックして設定を進めましょう。

ステップ3： Klaviyoのトリガー設定

「プロフィールが作成されたら」をクリックします。

タイトルは任意で変更できます。
アプリとアクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。

Klaviyoと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。

事前準備としてKlaviyoでプロフィールを作成しておきましょう。
今回はテスト用に、以下の内容で作成しました。

Yoomの操作画面に戻り、トリガーの設定を行います。
指定した間隔でKlaviyoをチェックし、トリガーとなるアクション（今回はプロフィールの作成）を検知すると、フローボットが自動で起動します。

トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。

入力が完了したら、設定内容とトリガーの動作を確認するため「テスト」をクリックします。

テストに成功すると、Klaviyoに作成されたプロフィールに関する情報が一覧で表示されます。

以下の画像の取得した値（＝アウトプット）をもとに、HubSpotへ登録が可能です。

内容を確認し、「保存する」をクリックします。

ステップ4： HubSpotのアクション設定

「コンタクトの作成」をクリックします。

タイトルは任意で変更できます。
アプリとアクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。

HubSpotと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。

• メールアドレス
  入力欄をクリックすると、前のステップでKlaviyoから取得済みのアウトプットが表示されるので、選択して入力しましょう。
  アウトプットを活用することで、値が固定化されず、毎回最新の情報を反映できます。

• 姓、名
  こちらもメールアドレスと同様に、入力欄をクリックすると、取得済みのアウトプットが表示されるので選択して入力が可能です。

• カスタム項目
  標準項目以外のカスタムプロパティを登録したい場合は入力しましょう。
  ※カスタムプロパティの値の取得方法について、詳しくはこちらをご確認ください。

その他の項目もお好みで設定可能です。
注釈を参考に、必要に応じて設定してみてくださいね。

入力が完了したら「テスト」をクリックして、設定した内容でHubSpotにコンタクトが作成されるか確認しましょう。

テストが成功すると、作成されたコンタクトの情報が一覧で表示されます。

あわせて、HubSpotの画面を開き、指定した内容でコンタクトが実際に作成されているかを確認してみましょう。
今回は下記の通り作成されていました！

問題がなければYoomの操作画面に戻り、「保存する」をクリックします。

以上ですべての設定が完了しました！

ステップ5： トリガーをONにし、フローが起動するかを確認

設定が完了すると、画面上に以下のようなメニューが表示されます。
トリガーをONにすることで、Klaviyoで新しいプロフィールが作成されたタイミングで、HubSpotにその情報が自動でコンタクトとして登録されるようになります。
実際にKlaviyoでプロフィールを作成し、HubSpotにコンタクトが追加されるかを確認してみましょう。

HubSpotのデータをKlaviyoに連携したい場合

今回はKlaviyoからHubSpotへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にHubSpotからKlaviyoへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
営業部門で獲得したコンタクトをマーケティング部門へスムーズに連携するなど、双方向の自動化によって、さらに業務は効率化します。

HubSpotで新しいコンタクトが作成されたら、Klaviyoにプロフィールを作成する

HubSpotに新しいコンタクトが作成されたタイミングで、その情報をKlaviyoにプロフィールとして自動で作成可能です。

この連携を使えば、営業活動で得たコンタクト情報を自動でマーケティングリストに追加できるため、手動でのリスト管理の手間をなくし、シームレスな顧客ナーチャリングを開始できます。

HubSpotで新しいコンタクトが作成されたら、Klaviyoにプロフィールを作成する

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■概要
HubSpotで管理しているコンタクト情報を、マーケティング施策のためにKlaviyoへ手作業で登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しいコンタクトが追加されると、自動でKlaviyoにプロフィールが作成されます。klaviyo api連携について詳しくなくても、ノーコードで設定でき、データ連携の課題をスムーズに解消します。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・HubSpotとKlaviyoを併用し、コンタクト情報の二重入力に手間を感じている方
・klaviyo apiを利用したデータ連携を検討しているものの、実装に課題を持つ担当者の方
・手作業によるデータ登録での入力ミスをなくし、顧客情報管理を効率化したい方

■注意事項
・HubSpot、KlaviyoのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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HubSpotで特定条件の新しいコンタクトが作成されたら、Klaviyoにプロフィールを作成する

HubSpotで「商談化」や「契約済み」など特定のステータスになったコンタクト情報だけを抽出し、Klaviyoの特定のリストにプロフィールとして自動で追加します。

この連携は分岐処理を利用することで、顧客のフェーズに応じたきめ細やかなマーケティング施策をタイムリーに、そして自動で実行することが可能です。

HubSpotで特定条件の新しいコンタクトが作成されたら、Klaviyoにプロフィールを作成する

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■概要
HubSpotで管理している顧客情報を、マーケティングオートメーションツールであるKlaviyoに手動で登録するのは手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなりかねません。このワークフローは、HubSpotとKlaviyoの連携を自動化するものであり、HubSpotで特定の条件に合致する新しいコンタクトが作成された際に、Klaviyoへのプロフィール作成を自動で行うため、こうした課題をスムーズに解消できます。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・HubSpotとKlaviyoを併用し、顧客データの連携に課題を感じているマーケティング担当者の方
・顧客リストの管理を効率化し、より精度の高いマーケティング施策を行いたいと考えている方
・手作業によるデータ入力をなくし、ヒューマンエラーを防止したいと考えている方

■注意事項
・HubSpot、KlaviyoのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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KlaviyoとHubSpotのAPIを使ったその他の自動化例

今回ご紹介した連携以外にも、KlaviyoやHubSpotを活用することで、マーケティング施策や顧客データ管理をより効率的に進められます。
顧客情報の収集からリスト登録、他ツールとの連携まで、自動化によって作業負担の削減に貢献できますよ！

Klaviyoを使った便利な自動化例

Klaviyoは、Google スプレッドシートやShopify、Stripe、Meta広告（Facebook）などと連携し、新しい顧客データを自動的にプロフィールに追加可能です。
これにより、最新のリード情報をスピーディーに反映し、効果的なメールマーケティング施策を実現できますね！

Google スプレッドシートで行が追加されたら、Klaviyoにプロフィールを作成する

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Google スプレッドシートで行が追加されたら、Klaviyoにプロフィールを作成するフローです。

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Klaviyoでプロフィールが作成されたら、Intercomでコンタクトを作成する

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■概要
マーケティング施策でKlaviyoをご利用の際に、新しく獲得したリード情報を手作業でIntercomに入力していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスや対応の遅れに繋がることもあります。このワークフローを活用することで、KlaviyoとIntercomの連携がスムーズに実現し、プロフィール作成からコンタクト登録までを自動化します。手作業によるデータ移行の課題を解消し、顧客情報の一元管理を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Klaviyoで獲得したリードをIntercomで管理しており、情報移行を効率化したいマーケティング担当者の方
・IntercomとKlaviyoを連携させ、顧客対応を迅速化したいカスタマーサクセスチームの方
・複数のSaaS間のデータ連携を手作業で行っており、業務全体の自動化を推進したいと考えている方

■注意事項
・Klaviyo、IntercomのそれぞれとYoomを連携してください。
・Intercomのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
　https://intercom.help/yoom/ja/articles/5723277
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Meta(Facebook)広告でリードが登録されたらKlaviyoのリストにプロフィールを追加する

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■概要
「Meta(Facebook)広告でリードが登録されたらKlaviyoのリストにプロフィールを追加する」フローは、広告から得たリード情報を自動的にメールマーケティングツールKlaviyoに連携する業務ワークフローです。Meta(Facebook)広告で獲得したリードを手動でKlaviyoに追加する手間を省き、効率的なマーケティング活動をサポートします。Yoomを活用することで、リード管理とメール配信のプロセスがスムーズに連携し、ビジネスの成長を促進します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Meta(Facebook)広告を活用してリードを獲得し、効率的にメールマーケティングを行いたいマーケター
・Klaviyoを利用しているが、リード情報の手動登録に時間を取られている方
・広告とメールマーケティングの連携を自動化し、業務効率を向上させたいビジネスオーナー

■注意事項
・Klaviyo、Meta(Facebook)広告のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Shopifyで顧客情報が登録されたらKlaviyoのリストにプロフィールを追加する

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■概要
Shopifyで新しい顧客情報が登録された際に、Klaviyoのリストに自動的にプロフィールを追加するワークフローです。これにより、顧客データの一元管理が可能となり、マーケティング活動の効率化を図れます。Yoomを活用して、ShopifyとKlaviyoの連携をスムーズに実現しましょう。

■このテンプレートをおすすめする方
・Shopifyを利用してオンラインストアを運営している事業者
・Klaviyoで効果的なメールマーケティングを展開したい方
・顧客情報の手動管理に時間と手間を感じているマーケティング担当者

■注意事項
・Klaviyo、Shopify のそれぞれとYoomを連携してください。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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Stripeの顧客がサブスクリプションプランに申し込んだらKlaviyoのリストにプロフィールを追加する

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■概要
「Stripeの顧客がサブスクリプションプランに申し込んだらKlaviyoのリストにプロフィールを追加する」フローは、オンラインビジネスにおける顧客管理を効率化する業務ワークフローです。
サブスクリプションの申し込みはビジネスの成長に繋がりますが、顧客情報を複数のプラットフォームで手動管理するのは手間がかかります。
特にStripeとKlaviyoを連携させることで、顧客データの一元管理が実現し、マーケティング活動の精度向上にも寄与します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Stripeでサブスクリプションプランを運用しており、顧客データの管理に課題を感じているビジネスオーナー
・Klaviyoを活用したマーケティング活動を行っており、顧客リストの自動更新を希望するマーケティング担当者
・手動でのデータ連携に時間を取られ、業務効率化を図りたい企業のIT担当者

■注意事項
・Stripe、KlaviyoのそれぞれとYoomを連携してください。
・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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HubSpotを使った便利な自動化例

HubSpotは、メールマーケティングや外部のコンタクト管理ツールと連携し、新規リードを自動で取り込み、営業活動や顧客管理をスムーズにします。
これにより、複数のツールで発生する顧客データを一元的に管理し、作業負担を軽減できますよ！

Brevoでコンタクトが新たに作成されたら、HubSpotにコンタクトを作成する

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■概要
BrevoとHubSpotを併用する中で、コンタクト情報を手作業で同期する手間や、転記ミスに課題を感じていませんか？こうした定型的な作業は、時間も集中力も奪ってしまいます。このワークフローを活用すれば、Brevoに新しいコンタクトが作成されると、自動でHubSpotにもコンタクトが作成されるため、手作業によるデータ入力をなくすことができます。HubSpotとBrevo間の連携を円滑にし、データ管理の効率化を実現します。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・Brevoで獲得したリードをHubSpotに手入力しており、作業を効率化したい方
・HubSpotとBrevo間のデータ連携を自動化し、入力ミスをなくしたいマーケティング担当者の方
・SaaS間の連携によって、手作業の定型業務から解放されたいと考えている全ての方

■注意事項
・Brevo、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Constant ContactでContactが作成されたら、HubSpotでコンタクトを作成する

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■概要
HubSpotとConstant Contactを併用している中で、それぞれのツールに顧客情報を手作業で入力・更新する作業に手間を感じていませんか。手作業でのデータ移行は、入力ミスや反映漏れといったヒューマンエラーの温床にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Constant Contactに新しいコンタクトが追加されると、自動でHubSpotにコンタクト情報が作成されます。HubSpotとConstant Contact間の連携を自動化し、面倒な転記作業から解放されます。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・Constant Contactで獲得したリード情報をHubSpotに手作業で登録しているマーケティング担当者の方
・HubSpotとConstant Contactの顧客データを連携させ、二重入力の手間をなくしたいと考えている方
・顧客情報の管理プロセスを自動化し、チーム全体の業務効率化を目指している責任者の方

■注意事項
・Constant Contact、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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DripでSubscribed to Email MarketingされたらHubSpotにコンタクトとして登録する

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■概要
「DripでSubscribed to Email MarketingされたらHubSpotにコンタクトとして登録する」フローは、メールマーケティングの購読者を自動的にHubSpotに登録する業務ワークフローです。Dripで新たにメール購読が行われると、その情報が即座にHubSpotに同期され、顧客管理がスムーズに行えます。手動でのデータ入力を省くことで、マーケティングと営業チームの効率を高めることができます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Dripを使用してメールマーケティングを実施しているマーケターの方
・HubSpotで顧客管理を行っており、データの一元化を図りたい営業担当者の方
・メール購読者の情報を自動的にCRMに登録したいと考えている中小企業の経営者の方
・マーケティングオートメーションを導入して業務効率化を目指している方

■注意事項
・Drip、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。

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Googleコンタクトでコンタクトが作成されたらHubSpotにも追加する

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■概要
「Googleコンタクトでコンタクトが作成されたらHubSpotにも追加する」フローは、顧客情報の管理を効率化する業務ワークフローです。Googleコンタクトに新しいコンタクトが追加されるたびに、HubSpotにも自動的に同期されます。これにより、複数のプラットフォームでのデータ入力の手間を削減し、情報の一元管理が可能になります。営業やマーケティングチームにとって、最新の顧客情報を迅速に活用できる環境を提供します。

■このテンプレートをおすすめする方
・GoogleコンタクトとHubSpotを並行して使用しており、データの重複入力に悩んでいるユーザー
・顧客情報の一元管理を目指し、業務効率化を図りたい営業・マーケティング担当者
・手動でのデータ同期に時間を取られている中小企業の経営者

■注意事項
・Googleコンタクト、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Hunterで登録されたリード情報をHubSpotに同期する

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■概要
「Hunterで登録されたリード情報をHubSpotに同期する」フローは、HunterとHubSpot間のデータ連携を自動化する業務ワークフローです。Hunterで新たに取得したリード情報が自動的にHubSpotに反映されるため、手動でのデータ入力や情報の重複を防ぎ、営業チームの効率的なリード管理をサポートします。

■このテンプレートをおすすめする方
・HunterとHubSpotを活用してリード管理を行っている営業担当者
・複数のツール間でのデータ同期に手間や時間を感じているマーケティングチーム
・リード情報の一元管理を目指し、業務効率化を図りたいチームリーダー

■注意事項
・Hunter、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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まとめ

KlaviyoとHubSpotの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた二つのツール間のデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。

これにより、担当者は正確な最新情報に基づいて業務を進められるようになり、本来注力すべきマーケティング戦略の立案や顧客とのコミュニケーションといったコア業務に集中できる環境が整うはずです。

今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面上の指示に従って操作するだけで直感的に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！

よくあるご質問

Q：連携が失敗した場合、通知や再実行は可能ですか？

A：フローボットでエラーが発生すると、Yoomに登録したメールアドレス宛に通知が届きます。
通知にはエラーが起きたオペレーションや詳細のリンクが記載されており、すぐに原因を確認できます。

まずは通知内容を確認し、設定の修正が必要な場合はYoomヘルプページを参照してください。
それでも解決しない場合は、お問い合わせ窓口からサポートにご連絡ください。

Q：コンタクト情報の「更新」も同期できますか？

A：はい、Yoomでは更新情報の同期も可能です。
ただし今回のテンプレート「Klaviyoでプロフィールが作成されたら、HubSpotにコンタクトを作成する」は新規作成時の処理に特化しているため、そのままでは更新は反映されません。
更新も自動で同期したい場合は、Klaviyo側で「プロフィールが更新されたとき」をトリガーに設定し、HubSpot側で「コンタクトを更新」するオペレーションを組み合わせてご利用ください。
これにより、既存顧客の電話番号や役職などの属性変更も自動的にHubSpotに反映され、最新の情報で営業活動やマーケティング施策を行うことが可能になります。

Q：双方向で連携を組む際の注意点はありますか？

A：注意点として、KlaviyoとHubSpotの両方で連携を設定した場合、片方の更新がもう片方のトリガーとなり、同じ処理が繰り返し実行されてしまうことがあります。
このような場合は、条件分岐を挟み「特定の条件に一致したら処理を終了する」などのルールを設けることで、意図しない無限ループを防げる可能性があります。