【簡単設定】PipedriveのデータをOutlookに自動的に連携する方法

Pipedriveでリードが追加されたら、 Outlookでメールを送信する

試してみる

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■概要
Pipedriveに新しいリード情報を登録した後、手作業でOutlookを開いてフォローメールや関係者への通知メールを作成・送信する作業に手間を感じていませんか。この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、送信漏れや宛先間違いといったミスにも繋がりかねません。
このワークフローを活用すれば、PipedriveとOutlookを連携させ、リードが追加されたタイミングで自動でメールを送信できるようになるため、こうした課題を解消し、営業活動を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方
Pipedriveで管理するリードに対し、Outlookで迅速なフォローを行いたい営業担当者の方
リード獲得からアプローチまでのプロセスを自動化し、営業チームの生産性を向上させたいマネージャーの方
PipedriveとOutlookの連携設定を手作業で行っており、工数やミスを削減したいと考えている方

■注意事項
・Pipedrive、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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「PipedriveとOutlookを連携させて、営業活動を効率化したい！」
「Pipedriveに新しいリードが入るたびに、Outlookで手動でメールを作成・送信するのが手間で、対応が遅れてしまうことがある…」

このように、営業CRMであるPipedriveとメーラーのOutlook間での手作業による情報連携に、非効率さや課題を感じていませんか？

もし、PipedriveでのアクションをきっかけにOutlookでのメール送信を自動化する仕組みがあれば、これらの悩みから解放されるでしょう。

これにより、スピーディーかつ抜け漏れのリスクを解消した顧客対応を行うことができるため、より重要な商談などの業務に集中できる時間を生み出すことができます。

今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できるので、ぜひこの機会に導入して、日々の営業活動をもっと楽にしましょう！

とにかく早く試したい方へ

YoomにはPipedriveとOutlookを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！

Pipedriveでリードが追加されたら、 Outlookでメールを送信する

試してみる

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■概要
Pipedriveに新しいリード情報を登録した後、手作業でOutlookを開いてフォローメールや関係者への通知メールを作成・送信する作業に手間を感じていませんか。この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、送信漏れや宛先間違いといったミスにも繋がりかねません。
このワークフローを活用すれば、PipedriveとOutlookを連携させ、リードが追加されたタイミングで自動でメールを送信できるようになるため、こうした課題を解消し、営業活動を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方
Pipedriveで管理するリードに対し、Outlookで迅速なフォローを行いたい営業担当者の方
リード獲得からアプローチまでのプロセスを自動化し、営業チームの生産性を向上させたいマネージャーの方
PipedriveとOutlookの連携設定を手作業で行っており、工数やミスを削減したいと考えている方

■注意事項
・Pipedrive、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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PipedriveとOutlookを連携してできること

PipedriveとOutlookのAPIを連携すれば、Pipedriveのリードや取引情報をトリガーとして、Outlookから自動でメールを送信することが可能になります。

これにより、手作業によるメール作成・送信の手間を減らし、顧客へのアプローチを迅速化できます。

これから具体的な自動化の例を複数ご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！

Pipedriveでリードが追加されたら、 Outlookでメールを送信する

Pipedriveに新しいリードが追加されるたびに、手動でOutlookを開いてフォローアップメールを作成・送信するのは時間がかかり、対応の遅れや漏れが発生するリスクがあります。

この連携によってリード追加をトリガーに自動で初回アプローチメールを送信し、営業機会の損失を防ぎます。

Pipedriveでリードが追加されたら、 Outlookでメールを送信する

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■概要
Pipedriveに新しいリード情報を登録した後、手作業でOutlookを開いてフォローメールや関係者への通知メールを作成・送信する作業に手間を感じていませんか。この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、送信漏れや宛先間違いといったミスにも繋がりかねません。
このワークフローを活用すれば、PipedriveとOutlookを連携させ、リードが追加されたタイミングで自動でメールを送信できるようになるため、こうした課題を解消し、営業活動を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方
Pipedriveで管理するリードに対し、Outlookで迅速なフォローを行いたい営業担当者の方
リード獲得からアプローチまでのプロセスを自動化し、営業チームの生産性を向上させたいマネージャーの方
PipedriveとOutlookの連携設定を手作業で行っており、工数やミスを削減したいと考えている方

■注意事項
・Pipedrive、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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Pipedriveで取引が追加されたら、 Outlookでメールを送信する

Pipedriveで新しい取引が作成された際に、関係者への情報共有や顧客への確認メールを手動で送信するのは手間がかかります。

そこで取引の追加をきっかけに関連メールを自動送信することができれば、素早い情報共有が実現でき、取引の進捗管理をスムーズになるでしょう。

Pipedriveで取引が追加されたら、 Outlookでメールを送信する

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■概要
Pipedriveで新しい取引が追加されるたびに、Outlookを開いて手動でメールを作成・送信する作業に手間を感じていませんか？この定型的ながらも重要な連絡業務は、多忙な営業担当者にとって負担となりがちです。このワークフローを活用すれば、PipedriveとOutlookを連携させ、取引追加をトリガーにメール送信を自動化できるため、こうした課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・PipedriveとOutlookを利用しており、取引追加後の連絡を手作業で行っている営業担当者の方
・Pipedriveへのデータ入力とOutlookでのメール送信の二度手間をなくしたいと考えている方
・営業プロセスの自動化を進め、顧客対応の迅速化と標準化を図りたいマネージャーの方

■注意事項
・Pipedrive、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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PipedriveとOutlookの連携フローを作ってみよう

それでは、さっそく実際にPipedriveとOutlookを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでPipedriveとOutlookの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

※今回連携するアプリの公式サイト：Pipedrive／Outlook

[Yoomとは]

フローの作成方法

今回はPipedriveでリードが追加されたら、 Outlookでメールを送信するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。

• PipedriveとOutlookをマイアプリ連携
• 該当のテンプレートをコピー
• Pipedriveのトリガー設定およびOutlookのアクション設定
• トリガーをONにし、フローが起動するかを確認

Pipedriveでリードが追加されたら、 Outlookでメールを送信する

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■概要
Pipedriveに新しいリード情報を登録した後、手作業でOutlookを開いてフォローメールや関係者への通知メールを作成・送信する作業に手間を感じていませんか。この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、送信漏れや宛先間違いといったミスにも繋がりかねません。
このワークフローを活用すれば、PipedriveとOutlookを連携させ、リードが追加されたタイミングで自動でメールを送信できるようになるため、こうした課題を解消し、営業活動を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方
Pipedriveで管理するリードに対し、Outlookで迅速なフォローを行いたい営業担当者の方
リード獲得からアプローチまでのプロセスを自動化し、営業チームの生産性を向上させたいマネージャーの方
PipedriveとOutlookの連携設定を手作業で行っており、工数やミスを削減したいと考えている方

■注意事項
・Pipedrive、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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ステップ1：PipedriveとOutlookをマイアプリ登録しよう

ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。

PipedriveとYoomのマイアプリ登録

以下の手順を参考にマイアプリ登録を進めてください。

OutlookとYoomのマイアプリ登録

▼注意事項

「Microsoft 365（旧Office 365）」には個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。法人向けプランを契約していない場合、Yoomからの認証がうまくいかない可能性があるのでご注意ください。
それでは、以下の手順を参考にマイアプリ登録を進めましょう。

ステップ2：テンプレートをコピーしよう

ここではYoomで用意されているテンプレートを活用して、設定を進めていきます。
それでは下のバナーに表示されている「試してみる」をクリックしてください。

Pipedriveでリードが追加されたら、 Outlookでメールを送信する

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■概要
Pipedriveに新しいリード情報を登録した後、手作業でOutlookを開いてフォローメールや関係者への通知メールを作成・送信する作業に手間を感じていませんか。この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、送信漏れや宛先間違いといったミスにも繋がりかねません。
このワークフローを活用すれば、PipedriveとOutlookを連携させ、リードが追加されたタイミングで自動でメールを送信できるようになるため、こうした課題を解消し、営業活動を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方
Pipedriveで管理するリードに対し、Outlookで迅速なフォローを行いたい営業担当者の方
リード獲得からアプローチまでのプロセスを自動化し、営業チームの生産性を向上させたいマネージャーの方
PipedriveとOutlookの連携設定を手作業で行っており、工数やミスを削減したいと考えている方

■注意事項
・Pipedrive、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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「OK」をクリックしましょう。

これでテンプレートのコピーができました。
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに保存されています。

ステップ3：Pipedriveのトリガーを設定しよう（人物が追加されたら）

次にフローボットの設定に進みます。
先ほどコピーしたテンプレートの「人物が追加されたら」をクリックしましょう。

連携アカウントとアクションを選択する画面に進んだら、以下を確認しましょう。

• タイトルは変更できます。
• Pipedriveと連携するアカウント情報を確認してください。
• トリガーアクションは「人物が追加されたら」が選択されています。

設定を確認したら、次へをクリックしましょう。

アプリトリガーのAPI接続設定の画面に進んだら、テストをクリックしてください。

テスト成功と表示がされたら、次へをクリックしましょう。

アプリトリガーのAPI接続設定の2ページ目に進めたら、Pipedriveに移動して、トリガーを実行してください。
この設定ページに進む前に「人物を追加」した情報はエラーとなってしまうため、「アプリトリガーのAPI接続設定の2ページ目」に進んでから、人物を追加するトリガーを実行してください。
実行後、再度Yoomに戻りテストをクリックしましょう。

ここでは以下の人物を追加したという想定で設定していきます。

テストが成功し、取得した値に情報が追加されたら、保存してください。
ここで取得した値を後続のオペレーションで使用します。
詳しくは以下を確認してください。

• 取得した値について

ステップ4：Pipedriveのアクションを設定しょう（組織情報を取得）

次に「組織情報を取得」をクリックしましょう。

連携アカウントとアクションを選択する画面に進んだら、以下を確認しましょう。

• タイトルは変更できます。
• Pipedriveと連携するアカウント情報を確認しましょう。
• アクションは「組織情報を取得」が選択されています。

設定を確認したら、次へをクリックしてください。

API接続設定を行いましょう。
Organization IDはトリガーの取得した値から選択してください。

取得した値を活用することで、固定値ではなく、トリガーが実行されるたびに最新の情報が反映できます。
ここで手入力してしまうと、同じOrganization IDの情報を取得し続けることになるため注意してください。
設定後、テストをクリックします。

テストが成功し、取得した値に情報が追加できたら、保存しましょう。

ステップ5：Outlookのアクションを設定しよう（メールを送る）

次に「メールを送る」をクリックしてください。

メールの設定に進みましょう。
タイトルは変更できます。
Outlookと連携するアカウント情報を確認してください。

Toはトリガーの取得した値から選択してください。

件名は任意の内容を設定します。

本文は、フォローメールや社内通知の文面を任意で設定しましょう。
会社名や名前を入力する時は、取得した値を活用してください。
会社名は「組織情報を取得」の取得した値から選択します。

名前は「人物が追加されたら」の取得した値から選択しましょう。
設定後、次へをクリックしてください。

メールの内容を確認し、テストをクリックします。

テストが成功し、Outlookでメールの送信ができたら保存しましょう。

エラー表示があった場合は、こちらをご確認ください。

Outlookの送信済みフォルダで送信を確認しておきます。

ステップ6：動作を確認しよう

最後にトリガーをONに設定して、作成したフローボットが正常に作動するか確認してください。

これでフローボットの設定ができました。

OutlookのデータをPipedriveに連携したい場合

今回はPipedriveからOutlookへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にOutlookからPipedriveへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
問い合わせメールの内容を自動でPipedriveに登録するなど、さらなる業務効率化が可能です。

Outlookで特定件名のメールを受信したら、Pipedriveでリードを作成する

Webサイトの問い合わせフォームなどからOutlookに届くメールの内容を確認し、手動でPipedriveにリードとして登録する作業は時間がかかり入力ミスも発生しやすいと思います。

このテンプレートを活用すれば、特定のメール受信をトリガーとしてメール本文から必要な情報を自動で抽出しPipedriveにリードを作成できます。これにより、リード登録の手間を減らすことが可能になるでしょう。

Outlookで特定件名のメールを受信したら、Pipedriveでリードを作成する

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■概要
Outlookで受信した問い合わせメールの内容を、CRM/SFAツールであるPipedriveへ手作業で転記するのは手間がかかり、入力ミスも起こりがちではないでしょうか。特に、重要なリード情報を扱うPipedriveと、コミュニケーションの起点となるOutlookの連携は、営業活動の効率を左右します。
このワークフローは、Outlookでの特定件名のメール受信をトリガーに、AIがメール本文から情報を抽出し、Pipedriveへ自動でリードを作成するものであり、こうした定型業務の効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・PipedriveとOutlookを日常的に利用し、リード管理を手作業で行っている営業担当者の方
・Outlook経由の問い合わせ対応で、Pipedriveへの情報入力漏れや遅延を防ぎたいと考えている方
・営業チーム全体の業務効率化を目指し、PipedriveとOutlookの連携方法を探しているマネージャーの方

■注意事項
・Outlook、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Outlookで特定件名のメールを受信したら、Pipedriveで取引を追加する

特定のプロジェクトや案件に関するメールを受信した際に、手動でPipedriveに取引を作成するのは手間がかかり、対応漏れのリスクもあると思います。

このテンプレートを活用すれば、特定のメール受信をトリガーとしてメール内容から取引情報を自動でPipedriveに登録できるため、案件管理の抜け漏れを防ぎ営業活動の効率を向上させます。

Outlookで特定件名のメールを受信したら、Pipedriveで取引を追加する

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■概要
PipedriveとOutlookを連携させたいものの、メールで受信した見積もり依頼や注文情報を手作業でPipedriveへ転記する作業に手間を感じていませんか。また、手入力による情報の転記ミスや対応漏れが発生することもあるかもしれません。このワークフローを活用すれば、Outlookで特定のメールを受信した際に、AIが自動で本文から情報を抽出し、Pipedriveへ取引として追加する一連の流れを自動化し、営業活動の初動を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方
・PipedriveとOutlookを日常的に利用し、手作業での情報入力に課題を感じている営業担当者の方
・メールで届く見積もり依頼や注文の対応速度を上げ、機会損失を防ぎたいと考えているチームリーダーの方
・PipedriveとOutlookの効果的な連携方法を探しており、営業プロセスの自動化を推進したい方

■注意事項
・Outlook、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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PipedriveとOutlookを活用したその他の自動化テンプレート

Yoomでは、PipedriveとOutlookに関しての様々な業務効率化テンプレートを提供しています。

PipedriveとOutlookでの操作をトリガーに、様々な業務工程を自動化することで業務の効率化と人的ミスの削減が可能です。

ご自身の業務に合わせて、これらのテンプレートもぜひ活用してみてくださいね！

Pipedriveを使った便利な自動化例

Pipedriveにリードが登録されたら、その情報をGoogleスプレッドシートに格納したり、SlackやDiscord、Microsoft Teamsに自動で通知できます。

また、リードが追加されたら、Gmailでメールを自動送信するなど、CRMの更新をトリガーとしたデータ管理やチームへの情報共有を効率化できます。

Pipedriveでリードが登録されたらDiscordに通知する

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Pipedriveでリードが登録されたらDiscordに通知するフローです。

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Pipedriveでリードが追加されたら、 Gmailでメールを送信する

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■概要
Pipedriveで新しいリード情報を管理しているものの、その後のGmailでのフォローアップメールや社内への共有を手作業で行うことに手間を感じていませんか？
このワークフローを活用すれば、Pipedriveに新しい人物が追加されると、自動でGmailから指定の内容のメールを送信できます。PipedriveとGmailの連携を自動化することで、リードへの迅速なアプローチや関係者へのスムーズな情報共有を実現し、手作業による対応漏れなどのミスを防ぎます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Pipedriveで管理するリードに対し、Gmailでの迅速な連絡を自動化したいと考えている営業担当者の方
・新規リード獲得時に、Gmailを使って関係部署へ迅速に情報共有を行いたいマーケティング担当者の方
・PipedriveとGmail間の定型的な連絡業務をなくし、チーム全体の生産性を向上させたいマネージャーの方

■注意事項
・Pipedrive、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。

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Pipedriveで取引が追加されたら、Microsoft Teamsに自動通知する

試してみる

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■概要
「Pipedriveで取引が追加されたら、Microsoft Teamsに自動通知する」業務ワークフローは、SFA運用を自動化し、営業情報の共有をスムーズにします。
Pipedriveで新規取引が発生すると、Microsoft Teamsの指定チャンネルへ自動通知することで、取引情報の見える化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Pipedriveの情報を手作業で通知している営業担当者の方
・複数の営業メンバーとMicrosoft Teamsでリアルタイムに進捗共有したいチームリーダーの方
・PipedriveとMicrosoft Teamsの連携に興味があるが、開発リソースを割けない方
・SFA運用の自動化で営業のミスを減らし業務効率を高めたい経営者やマネージャーの方

■注意事項
・Pipedrive、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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Pipedriveにリードが登録されたら、Googleスプレッドシートにレコードを格納する

試してみる

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Pipedriveに新しいリードが登録されたら、Googleスプレッドシートのデータベースにレコードを格納するフローです。

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Pipedriveにリードが登録されたら、Slackに通知する

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Pipedriveに新しいリードが登録されたら、Slackのチャンネルに通知するフローです。

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Outlookを使った便利な自動化例

Salesforceのリード詳細ページからOutlookで定型メールを簡単に送信できます。

また、Microsoft Teamsのチャンネルにメッセージが投稿されたらOutlookでメールを自動送信したり、特定条件のタスクが作成されたらNotionにレコードを追加したり、メールと他のアプリとの連携を効率化できます。

Googleフォームで送信された名刺画像をOCRで読み取り、Microsoft Excelにデータを追加しOutlookでお礼メールを送信する

試してみる

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■概要
展示会などで受け取った名刺情報をGoogleフォームで管理しているものの、Microsoft Excelへのデータ入力に時間がかかっていませんか？
特に名刺画像からの手入力は手間がかかり、入力ミスが発生する原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると、添付された名刺画像をOCR機能で自動で読み取り、Microsoft Excelのリストにデータを追加し、Outlookでお礼メールの送信までを一気通貫で自動化することが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方
・GoogleフォームとMicrosoft Excelを活用し、顧客情報を手作業で管理している方
・名刺情報のデータ化に時間を要しており、入力ミスなどの課題を抱えている営業担当者の方
・フォームの回答者に対して、迅速なお礼メールの送信などを自動化したいと考えている方

■注意事項
・Googleフォーム、Google Drive、Microsoft Excel、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
・ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記をご参照ください。
　https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
・Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては、下記をご参照ください。
　https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081

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Salesforceのリード詳細ページからOutlookで定型メールを送信

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Salesforceのリード詳細ページから、Outlookで定型メールを送信します。メールの文面などは任意の値に変更してご利用ください。

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Microsoft Teamsのチャンネルに投稿されたら、Outlookでメールを自動的に送る

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■概要
・Microsoft Teamsのチャンネルに文章が投稿されたら、自動的にOutlookを使って別の箇所にメールを送ります。

■注意事項
・各アプリのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。

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Outlookで画像ファイルを受信したら、OCRでテキスト化しGoogle スプレッドシートに追加する

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■概要
請求書や申込書などの画像ファイルがメールで届くたびに、その内容を目で確認し、手作業で転記する業務に手間を感じていませんか。
このワークフローを活用すれば、Outlookで特定のメールを受信した際に、添付された画像ファイルからOCR機能でテキストを自動で抽出し（extracting text from image）、Google スプレッドシートへスムーズに情報を追加できます。これにより、定型的なデータ入力作業の効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Outlookで受信する画像ファイルの情報を、日常的に手入力している方
・画像からのテキスト抽出（extracting text from image）における転記ミスや確認作業をなくしたい方
・繰り返し発生するデータ入力作業を自動化し、より重要な業務に時間を活用したい方

■注意事項
・Outlook、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・OCR_AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
・ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。‍
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924

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Outlookで特定条件のタスクが作成されたら、Notionでレコードを追加する

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■概要
Outlookのタスク機能とNotionを併用し、日々の業務管理を行っているものの、それぞれの情報を手作業で転記することに手間を感じていませんか？このワークフローを活用すれば、Outlookで特定の条件に合致するタスクが作成された際に、自動でNotionのデータベースへレコードを追加することが可能です。OutlookとNotion間の面倒な連携作業を自動化し、タスク管理と情報集約をスムーズに行います。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・OutlookのタスクとNotionのデータベースを連携させ、手作業での転記をなくしたい方
・OutlookとNotion間での情報転記における、入力漏れや反映の遅れを防ぎたい方
・特定のタスクのみを自動でNotionに集約し、情報管理を効率化したいと考えている方

■注意事項
・Outlook、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

詳細を見る 試してみる

まとめ

PipedriveとOutlookの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたリードや取引情報に基づくメールの作成・送信といった定型業務の手間やヒューマンエラーを減らすことができます。

これにより、営業担当者は迅速かつ正確性の高い情報をもとに、顧客対応を行えるでしょう。
本来注力すべき商談や顧客との関係構築といったコア業務に集中できる環境が整います。

今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。

もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！

よくあるご質問

Q：リード「追加」以外の操作をトリガーにできますか？

A：はい！可能です。
以下がYoomで行えるPipedriveのトリガーとオペレーションですので確認してください。

• Pipdriveのトリガーとオペレーション一覧

Q：連携がエラーになった際のリトライや通知はありますか？

A：フローボットでエラーが発生した場合は、Yoomに登録したメールアドレスに通知がくるようになっていますので、適宜エラー通知が届いてないか確認してみましょう。
通知内容に、エラーが発生したオペレーションが記載されているので、エラーを修正してください。
修正後は手動で再実行しましょう。

・エラー時の対応方法

また通知先は、メール以外にSlackやChatworkに設定することも可能です。

・SlackやChatworkへの通知方法

Q：自動送信メールにファイルを添付することは可能ですか？

A：はい！可能です。
Outlookのメールの本文を設定する画面の下に表示されている「添付ファイルを追加」をクリックすることで実現できます。