Pipedriveでリードが追加されたら、 Outlookでメールを送信する
試してみる
■概要
Pipedriveに新しいリード情報を登録した後、手作業でOutlookを開いてフォローメールや関係者への通知メールを作成・送信する作業に手間を感じていませんか。この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、送信漏れや宛先間違いといったミスにも繋がりかねません。
■このテンプレートをおすすめする方
Pipedriveで管理するリードに対し、Outlookで迅速なフォローを行いたい営業担当者の方 リード獲得からアプローチまでのプロセスを自動化し、営業チームの生産性を向上させたいマネージャーの方 PipedriveとOutlookの連携設定を手作業で行っており、工数やミスを削減したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Pipedriveにリードが追加されると、自動でOutlookからメールが送信されるため、手作業でのメール作成や送信にかかる時間を短縮できます 手動での対応による連絡漏れや、宛先・内容の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な顧客対応を実現します ■フローボットの流れ
はじめに、PipedriveとOutlookをYoomに連携します 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「人物が追加されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでPipedriveの「組織情報を取得」アクションを設定し、追加された人物が所属する組織の情報を取得します 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、取得した情報をもとに任意の宛先へメールを送信します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Outlookのメール送信アクションでは、送信先を任意に設定できるため、新規リードへのフォローメールや、社内の担当者への通知など、用途に合わせて使い分けることが可能です メールの件名や本文には、固定のテキストを設定するだけでなく、Pipedriveから取得したリードの氏名や会社名などの情報を変数として埋め込み、パーソナライズした内容を自動で送信できます ■注意事項
Pipedrive、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
「PipedriveとOutlookを連携させて、営業活動を効率化したい！」
このように、営業CRMであるPipedriveとメーラーのOutlook間での手作業による情報連携に、非効率さや課題を感じていませんか？
もし、PipedriveでのアクションをきっかけにOutlookでのメール送信を自動化する仕組み があれば、これらの悩みから解放されるでしょう。
これにより、スピーディーかつ抜け漏れのリスクを解消した顧客対応を行うことができるため、より重要な商談などの業務に集中できる時間を生み出すことができます。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できるので、ぜひこの機会に導入して、日々の営業活動をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはPipedriveとOutlookを連携するためのテンプレート が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Pipedriveでリードが追加されたら、 Outlookでメールを送信する
試してみる
■概要
Pipedriveに新しいリード情報を登録した後、手作業でOutlookを開いてフォローメールや関係者への通知メールを作成・送信する作業に手間を感じていませんか。この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、送信漏れや宛先間違いといったミスにも繋がりかねません。
■このテンプレートをおすすめする方
Pipedriveで管理するリードに対し、Outlookで迅速なフォローを行いたい営業担当者の方 リード獲得からアプローチまでのプロセスを自動化し、営業チームの生産性を向上させたいマネージャーの方 PipedriveとOutlookの連携設定を手作業で行っており、工数やミスを削減したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Pipedriveにリードが追加されると、自動でOutlookからメールが送信されるため、手作業でのメール作成や送信にかかる時間を短縮できます 手動での対応による連絡漏れや、宛先・内容の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な顧客対応を実現します ■フローボットの流れ
はじめに、PipedriveとOutlookをYoomに連携します 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「人物が追加されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでPipedriveの「組織情報を取得」アクションを設定し、追加された人物が所属する組織の情報を取得します 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、取得した情報をもとに任意の宛先へメールを送信します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Outlookのメール送信アクションでは、送信先を任意に設定できるため、新規リードへのフォローメールや、社内の担当者への通知など、用途に合わせて使い分けることが可能です メールの件名や本文には、固定のテキストを設定するだけでなく、Pipedriveから取得したリードの氏名や会社名などの情報を変数として埋め込み、パーソナライズした内容を自動で送信できます ■注意事項
Pipedrive、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
PipedriveとOutlookを連携してできること
PipedriveとOutlookのAPIを連携すれば、Pipedriveのリードや取引情報をトリガーとして、Outlookから自動でメールを送信することが可能になります。
これにより、手作業によるメール作成・送信の手間を減らし、顧客へのアプローチを迅速化できます。
これから具体的な自動化の例を複数ご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Pipedriveでリードが追加されたら、 Outlookでメールを送信する
Pipedriveに新しいリードが追加されるたびに、手動でOutlookを開いてフォローアップメールを作成・送信するのは時間がかかり、対応の遅れや漏れが発生するリスクがあります。
この連携によってリード追加をトリガーに自動で初回アプローチメールを送信し、営業機会の損失を防ぎます。
Pipedriveでリードが追加されたら、 Outlookでメールを送信する
試してみる
■概要
Pipedriveに新しいリード情報を登録した後、手作業でOutlookを開いてフォローメールや関係者への通知メールを作成・送信する作業に手間を感じていませんか。この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、送信漏れや宛先間違いといったミスにも繋がりかねません。
■このテンプレートをおすすめする方
Pipedriveで管理するリードに対し、Outlookで迅速なフォローを行いたい営業担当者の方 リード獲得からアプローチまでのプロセスを自動化し、営業チームの生産性を向上させたいマネージャーの方 PipedriveとOutlookの連携設定を手作業で行っており、工数やミスを削減したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Pipedriveにリードが追加されると、自動でOutlookからメールが送信されるため、手作業でのメール作成や送信にかかる時間を短縮できます 手動での対応による連絡漏れや、宛先・内容の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な顧客対応を実現します ■フローボットの流れ
はじめに、PipedriveとOutlookをYoomに連携します 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「人物が追加されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでPipedriveの「組織情報を取得」アクションを設定し、追加された人物が所属する組織の情報を取得します 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、取得した情報をもとに任意の宛先へメールを送信します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Outlookのメール送信アクションでは、送信先を任意に設定できるため、新規リードへのフォローメールや、社内の担当者への通知など、用途に合わせて使い分けることが可能です メールの件名や本文には、固定のテキストを設定するだけでなく、Pipedriveから取得したリードの氏名や会社名などの情報を変数として埋め込み、パーソナライズした内容を自動で送信できます ■注意事項
Pipedrive、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Pipedriveで取引が追加されたら、 Outlookでメールを送信する
Pipedriveで新しい取引が作成された際に、関係者への情報共有や顧客への確認メールを手動で送信するのは手間がかかります。
そこで取引の追加をきっかけに関連メールを自動送信することができれば、素早い情報共有が実現でき、取引の進捗管理をスムーズになるでしょう。
Pipedriveで取引が追加されたら、 Outlookでメールを送信する
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■概要
Pipedriveで新しい取引が追加されるたびに、Outlookを開いて手動でメールを作成・送信する作業に手間を感じていませんか？この定型的ながらも重要な連絡業務は、多忙な営業担当者にとって負担となりがちです。このワークフローを活用すれば、PipedriveとOutlookを連携させ、取引追加をトリガーにメール送信を自動化できるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
PipedriveとOutlookを利用しており、取引追加後の連絡を手作業で行っている営業担当者の方 Pipedriveへのデータ入力とOutlookでのメール送信の二度手間をなくしたいと考えている方 営業プロセスの自動化を進め、顧客対応の迅速化と標準化を図りたいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Pipedriveでの取引追加を検知し自動でOutlookからメールが送信されるため、手作業での連絡業務にかかる時間を短縮できます 手動でのメール作成・送信時に起こりうる宛先間違いや連絡漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、対応品質の向上に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、PipedriveとOutlookをYoomと連携します 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「取引が追加されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでPipedriveの「組織情報を取得」アクションを設定し、取引に関連する組織の情報を取得します 続いて、オペレーションでPipedriveの「人物情報を取得」アクションを設定し、取引に関連する担当者の情報を取得します 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、取得した情報を元にメールを自動送信します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Outlookのメール送信アクションでは、送信先を任意に設定できます。取引先の担当者だけでなく、社内の関係者（例：上長や経理担当）を宛先に設定することも可能です 送信するメールの件名や本文は、自由にカスタマイズができます。定型文を設定するだけでなく、トリガーや前段のオペレーションで取得した取引名や顧客名などの情報を変数として埋め込むことで、個別最適化された内容のメールを自動で作成できます ■注意事項
Pipedrive、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
PipedriveとOutlookの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にPipedriveとOutlookを連携したフローを作成してみましょう！登録フォーム
※今回連携するアプリの公式サイト：Pipedrive Outlook
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回はPipedriveでリードが追加されたら、 Outlookでメールを送信するフローを作成していきます！
PipedriveとOutlookをマイアプリ連携
該当のテンプレートをコピー
Pipedriveのトリガー設定およびOutlookのアクション設定
トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Pipedriveでリードが追加されたら、 Outlookでメールを送信する
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■概要
Pipedriveに新しいリード情報を登録した後、手作業でOutlookを開いてフォローメールや関係者への通知メールを作成・送信する作業に手間を感じていませんか。この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、送信漏れや宛先間違いといったミスにも繋がりかねません。
■このテンプレートをおすすめする方
Pipedriveで管理するリードに対し、Outlookで迅速なフォローを行いたい営業担当者の方 リード獲得からアプローチまでのプロセスを自動化し、営業チームの生産性を向上させたいマネージャーの方 PipedriveとOutlookの連携設定を手作業で行っており、工数やミスを削減したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Pipedriveにリードが追加されると、自動でOutlookからメールが送信されるため、手作業でのメール作成や送信にかかる時間を短縮できます 手動での対応による連絡漏れや、宛先・内容の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な顧客対応を実現します ■フローボットの流れ
はじめに、PipedriveとOutlookをYoomに連携します 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「人物が追加されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでPipedriveの「組織情報を取得」アクションを設定し、追加された人物が所属する組織の情報を取得します 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、取得した情報をもとに任意の宛先へメールを送信します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Outlookのメール送信アクションでは、送信先を任意に設定できるため、新規リードへのフォローメールや、社内の担当者への通知など、用途に合わせて使い分けることが可能です メールの件名や本文には、固定のテキストを設定するだけでなく、Pipedriveから取得したリードの氏名や会社名などの情報を変数として埋め込み、パーソナライズした内容を自動で送信できます ■注意事項
Pipedrive、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
ステップ1：PipedriveとOutlookをマイアプリ登録しよう
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
PipedriveとYoomのマイアプリ登録
以下の手順を参考にマイアプリ登録を進めてください。
OutlookとYoomのマイアプリ登録
▼注意事項
「Microsoft 365（旧Office 365）」には個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。法人向けプランを契約していない場合、Yoomからの認証がうまくいかない可能性があるのでご注意ください。
ステップ2：テンプレートをコピーしよう
ここではYoomで用意されているテンプレートを活用して、設定を進めていきます。
Pipedriveでリードが追加されたら、 Outlookでメールを送信する
試してみる
■概要
Pipedriveに新しいリード情報を登録した後、手作業でOutlookを開いてフォローメールや関係者への通知メールを作成・送信する作業に手間を感じていませんか。この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、送信漏れや宛先間違いといったミスにも繋がりかねません。
■このテンプレートをおすすめする方
Pipedriveで管理するリードに対し、Outlookで迅速なフォローを行いたい営業担当者の方 リード獲得からアプローチまでのプロセスを自動化し、営業チームの生産性を向上させたいマネージャーの方 PipedriveとOutlookの連携設定を手作業で行っており、工数やミスを削減したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Pipedriveにリードが追加されると、自動でOutlookからメールが送信されるため、手作業でのメール作成や送信にかかる時間を短縮できます 手動での対応による連絡漏れや、宛先・内容の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な顧客対応を実現します ■フローボットの流れ
はじめに、PipedriveとOutlookをYoomに連携します 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「人物が追加されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでPipedriveの「組織情報を取得」アクションを設定し、追加された人物が所属する組織の情報を取得します 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、取得した情報をもとに任意の宛先へメールを送信します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Outlookのメール送信アクションでは、送信先を任意に設定できるため、新規リードへのフォローメールや、社内の担当者への通知など、用途に合わせて使い分けることが可能です メールの件名や本文には、固定のテキストを設定するだけでなく、Pipedriveから取得したリードの氏名や会社名などの情報を変数として埋め込み、パーソナライズした内容を自動で送信できます ■注意事項
Pipedrive、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
「OK」をクリックしましょう。
これでテンプレートのコピーができました。
ステップ3：Pipedriveのトリガーを設定しよう（人物が追加されたら）
次にフローボットの設定に進みます。
連携アカウントとアクションを選択する画面に進んだら、以下を確認しましょう。
タイトルは変更できます。
Pipedriveと連携するアカウント情報を確認してください。
トリガーアクションは「人物が追加されたら」が選択されています。
設定を確認したら、次へをクリックしましょう。
アプリトリガーのAPI接続設定の画面に進んだら、テストをクリックしてください。
テスト成功と表示がされたら、次へをクリックしましょう。
アプリトリガーのAPI接続設定の2ページ目に進めたら、Pipedriveに移動して、トリガーを実行してください。
ここでは以下の人物を追加したという想定で設定していきます。
テストが成功し、取得した値に情報が追加されたら、保存してください。
ステップ4：Pipedriveのアクションを設定しょう（組織情報を取得）
次に「組織情報を取得」をクリックしましょう。
連携アカウントとアクションを選択する画面に進んだら、以下を確認しましょう。
タイトルは変更できます。
Pipedriveと連携するアカウント情報を確認しましょう。
アクションは「組織情報を取得」が選択されています。
設定を確認したら、次へをクリックしてください。
API接続設定を行いましょう。
取得した値を活用することで、固定値ではなく、トリガーが実行されるたびに最新の情報が反映できます。
テストが成功し、取得した値に情報が追加できたら、保存しましょう。
ステップ5：Outlookのアクションを設定しよう（メールを送る）
次に「メールを送る」をクリックしてください。
メールの設定に進みましょう。
Toはトリガーの取得した値から選択してください。
件名は任意の内容を設定します。
本文は、フォローメールや社内通知の文面を任意で設定しましょう。
名前は「人物が追加されたら」の取得した値から選択しましょう。
メールの内容を確認し、テストをクリックします。
テストが成功し、Outlookでメールの送信ができたら保存しましょう。
エラー表示があった場合は、こちら
Outlookの送信済みフォルダで送信を確認しておきます。
ステップ6：動作を確認しよう
最後にトリガーをONに設定して、作成したフローボットが正常に作動するか確認してください。
これでフローボットの設定ができました。
OutlookのデータをPipedriveに連携したい場合
今回はPipedriveからOutlookへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にOutlookからPipedriveへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Outlookで特定件名のメールを受信したら、Pipedriveでリードを作成する
Webサイトの問い合わせフォームなどからOutlookに届くメールの内容を確認し、手動でPipedriveにリードとして登録する作業は時間がかかり入力ミスも発生しやすいと思います。
このテンプレートを活用すれば、特定のメール受信をトリガーとしてメール本文から必要な情報を自動で抽出しPipedriveにリードを作成できます。 これにより、リード登録の手間を減らすことが可能になるでしょう。
Outlookで特定件名のメールを受信したら、Pipedriveでリードを作成する
試してみる
■概要
Outlookで受信した問い合わせメールの内容を、CRM/SFAツールであるPipedriveへ手作業で転記するのは手間がかかり、入力ミスも起こりがちではないでしょうか。特に、重要なリード情報を扱うPipedriveと、コミュニケーションの起点となるOutlookの連携は、営業活動の効率を左右します。
■このテンプレートをおすすめする方
PipedriveとOutlookを日常的に利用し、リード管理を手作業で行っている営業担当者の方 Outlook経由の問い合わせ対応で、Pipedriveへの情報入力漏れや遅延を防ぎたいと考えている方 営業チーム全体の業務効率化を目指し、PipedriveとOutlookの連携方法を探しているマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Outlookでメールを受信するだけでPipedriveへのリード登録が自動で完了するため、データ入力にかかる時間を削減できます。 手作業によるコピー＆ペーストが不要になることで、名前や連絡先などの転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、PipedriveとOutlookをYoomと連携します。 次に、トリガーでOutlookを選択し、「特定の件名のメールを受信したら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでAI機能を設定し、受信したメール本文から名前や会社名などの必要なデータを抽出します。 次に、オペレーションでPipedriveの「人物を追加する」「組織を追加する」アクションを設定し、抽出した情報をそれぞれ登録します。 最後に、オペレーションでPipedriveの「リードを作成する」アクションを設定し、登録した人物・組織と紐づけてリードを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Outlookのトリガー設定では、リード登録の対象としたいメールフォルダを指定したり、件名に含まれるキーワードを自由に設定したりすることが可能です。 AIによるテキスト抽出では、メール本文から名前、会社名、メールアドレスなど、Pipedriveに登録したい任意の情報を抽出するよう設定できます。 Pipedriveの各項目への登録は、AIが抽出した値を変数として埋め込むだけでなく、固定のテキストを設定することもできるため、柔軟な情報登録が可能です。 ■注意事項
Outlook、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Outlookで特定件名のメールを受信したら、Pipedriveで取引を追加する
特定のプロジェクトや案件に関するメールを受信した際に、手動でPipedriveに取引を作成するのは手間がかかり、対応漏れのリスクもあると思います。
このテンプレートを活用すれば、特定のメール受信をトリガーとしてメール内容から取引情報を自動でPipedriveに登録できるため、案件管理の抜け漏れを防ぎ営業活動の効率を向上させます。
Outlookで特定件名のメールを受信したら、Pipedriveで取引を追加する
試してみる
■概要
PipedriveとOutlookを連携させたいものの、メールで受信した見積もり依頼や注文情報を手作業でPipedriveへ転記する作業に手間を感じていませんか。また、手入力による情報の転記ミスや対応漏れが発生することもあるかもしれません。このワークフローを活用すれば、Outlookで特定のメールを受信した際に、AIが自動で本文から情報を抽出し、Pipedriveへ取引として追加する一連の流れを自動化し、営業活動の初動を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
PipedriveとOutlookを日常的に利用し、手作業での情報入力に課題を感じている営業担当者の方 メールで届く見積もり依頼や注文の対応速度を上げ、機会損失を防ぎたいと考えているチームリーダーの方 PipedriveとOutlookの効果的な連携方法を探しており、営業プロセスの自動化を推進したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Outlookでのメール受信を起点にPipedriveへの取引追加までが自動で実行されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。 手動でのコピー＆ペースト作業が不要になることで、転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、OutlookとPipedriveをYoomと連携します。 次に、トリガーでOutlookを選択し、「特定の件名のメールを受信したら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を選択し、受信したメール本文から取引の追加に必要な情報を抽出します。 続いて、オペレーションでPipedriveの「人物情報を検索」を設定し、抽出した情報をもとに既存顧客の情報を取得します。 最後に、オペレーションでPipedriveの「取引を追加」を設定し、抽出した情報をもとに新しい取引を作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Outlookのトリガー設定では、自動化の対象としたいメールフォルダのIDや、件名に含まれるキーワードを任意で設定してください。 AIによるテキスト抽出では、メール本文から抽出したい顧客情報や取引に関する情報（会社名、担当者名、問い合わせ内容など）を自由に指定可能です。 Pipedriveでは、既存顧客を検索する際のキーとなる情報を任意で設定できます。また、取引の各項目には固定値を設定するほか、前段のオペレーションで取得した値を埋め込んで柔軟にカスタマイズすることが可能です。 ■注意事項
Outlook、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
PipedriveとOutlookを活用したその他の自動化テンプレート Yoomでは、PipedriveとOutlookに関しての様々な業務効率化テンプレートを提供しています。
PipedriveとOutlookでの操作をトリガーに、様々な業務工程を自動化することで業務の効率化と人的ミスの削減が可能です。
ご自身の業務に合わせて、これらのテンプレートもぜひ活用してみてくださいね！
Pipedriveを使った便利な自動化例 Pipedriveにリードが登録されたら、その情報をGoogleスプレッドシートに格納したり、SlackやDiscord、Microsoft Teamsに自動で通知できます。
また、リードが追加されたら、Gmailでメールを自動送信するなど、CRMの更新をトリガーとしたデータ管理やチームへの情報共有を効率化できます。
Pipedriveにリードが登録されたら、Googleスプレッドシートにレコードを格納する
試してみる
■概要
Pipedriveに新しいリードが登録されたら、Googleスプレッドシートのデータベースにレコードを格納するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業担当者
・Pipedriveへのリード情報入力を手作業で行っており、二重入力による工数増大にお悩みの方
・PipedriveとGoogleスプレッドシート間のデータ不整合による業務効率低下にお悩みの方
・営業活動に集中するために付随する業務の自動化を検討されている方
1.営業マネージャー
・複数のツールに散在するリード情報を集約して可視化・分析したい方
・最新の営業データをリアルタイムに把握して迅速な意思決定に繋げたい方
・手作業によるレポート作成工数を削減して戦略立案に注力したい方
3.データ分析担当者
・PipedriveのデータをGoogleスプレッドシートに連携させて詳細な分析を行いたい方
・常に最新のデータに基づいた分析を行い、精度の高いレポートを作成したい方
・データクレンジングや加工などの前処理作業を自動化して分析業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
・Pipedriveのリード情報をGoogleスプレッドシートのデータベースに集約することで、顧客データの一元管理が可能となります。
・Pipedriveでリードが登録されると即座にGoogleスプレッドシートに反映され、チーム全体で最新のリード情報の共有ができることで迅速な対応が可能になります。
・Pipedriveのどの情報をGoogleスプレッドシートのどの列に登録するかなどを自由にカスタマイズが可能となり、自社の業務プロセスに合わせて最適なデータ連携を実現することができます。
・Pipedriveへのリード登録後に自動でGoogleスプレッドシートのデータベースにも反映されるため、営業担当者はリードの対応や商談などの、より重要な業務に時間を割くことができ業務の効率化に繋がります。
■注意事項
・Googleスプレッドシート、PipedriveのそれぞれとYoomを連携させてください。
Pipedriveにリードが登録されたら、Slackに通知する
試してみる
■概要
Pipedriveに新しいリードが登録されたら、Slackのチャンネルに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業チーム
・顧客からの問い合わせをPipedriveで管理しており、Slackでチーム内の情報共有を行っているチーム
・新しいリード情報を自動で直ぐにチームメンバーに通知して迅速な対応を促したいチーム
・外出先でもスマートフォンでリード情報を確認して対応したい営業担当者
2.営業マネージャー
・チーム全体のリード獲得状況をリアルタイムで把握して営業戦略に活かしたいマネージャー
・リード発生時の対応状況を把握してチームのパフォーマンス向上に繋げたいマネージャー
・重要なリードの発生をいち早く把握して優先的に対応を指示したいマネージャー
3.マーケティングチーム
・Pipedriveで獲得したリード情報を元にSlackでマーケティング施策の検討や情報共有を行っているチーム
・新しいリードの属性や流入経路を把握してマーケティング戦略の改善に繋げたいチーム
・リードナーチャリング施策の効果測定を行い改善策を検討したいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・リード情報が登録されたことをSlackのチャンネルで直ぐに受け取ることができ、営業担当者はリード獲得を逃すことなく迅速に対応することができます。
・Pipedriveから獲得したリード情報をSlackに集約することで、リード管理ツールを別途利用する必要がなくなり効率的に管理することができます。
・Slackのチャンネルへの通知内容や通知先などを自由にカスタマイズでき、自社の運用に合わせて柔軟に対応することができます。
・Slackへのリアルタイムな情報共有とリートに対しての迅速な対応により顧客満足度の向上に繋がります。
■注意事項
・Pipedrive、SlackのそれぞれとYoomを連携させてください。
Pipedriveで取引が追加されたら、Microsoft Teamsに自動通知する
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■概要
Pipedriveに新しい取引が追加された際、関連情報をMicrosoft Teamsのチャネルに手作業で通知するのは手間がかかり、迅速な情報共有の妨げになることがあります。また、手作業では通知漏れや遅延といったミスも起こり得ます。このワークフローを活用すれば、Pipedriveでの取引追加をきっかけに、Microsoft Teamsへ必要な情報を自動で通知でき、これらの課題を解決し、スムーズな情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Pipedriveで管理する取引情報をMicrosoft Teamsで迅速に共有したい営業担当者の方 PipedriveとMicrosoft Teams間の手作業による通知業務に課題を感じている方 チーム内の情報連携を自動化し、コミュニケーションロスを減らしたいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Pipedriveに取引が追加されると、自動でMicrosoft Teamsへ通知されるため、これまで手作業での情報伝達に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業による通知の漏れや遅延、内容の誤りといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、確実な情報共有を支援します。 ■フローボットの流れ
はじめに、PipedriveとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「取引が追加されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでPipedriveの「取引の詳細を取得する」アクションを設定し、追加された取引に関する詳細情報を取得します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得した取引情報を指定したチャネルに自動で通知します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションでは、通知を送信するチームやチャネルを任意に指定することが可能です。 通知するメッセージ内容に、固定のテキストを追加したり、前のステップでPipedriveから取得した取引データ（取引名、金額、担当者など）を変数として埋め込むことで、より具体的で分かりやすい通知にカスタマイズできます。 ■注意事項
Pipedrive、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Pipedriveでリードが追加されたら、 Gmailでメールを送信する
試してみる
■概要
Pipedriveで新しいリード情報を管理しているものの、その後のGmailでのフォローアップメールや社内への共有を手作業で行うことに手間を感じていませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
Pipedriveで管理するリードに対し、Gmailでの迅速な連絡を自動化したいと考えている営業担当者の方 新規リード獲得時に、Gmailを使って関係部署へ迅速に情報共有を行いたいマーケティング担当者の方 PipedriveとGmail間の定型的な連絡業務をなくし、チーム全体の生産性を向上させたいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Pipedriveに人物が追加されたら自動でGmailからメールが送信されるため、これまで手作業で行っていた連絡業務の時間を削減できます 手動でのメール作成や送信作業が不要になるため、宛先の間違いや対応漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、PipedriveとGmailをYoomに連携します 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「人物が追加されたら」というアクションを設定します 続いて、オペレーションでPipedriveの「組織情報を取得」アクションを設定し、追加された人物が所属する組織の情報を取得します 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、取得した情報などを本文に含めて指定の宛先にメールを送信します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Gmailのメール送信アクションでは、送信先を任意に設定できます。そのため、Pipedriveに追加された新規リード本人へのフォローメール、あるいは社内の関係者への通知メールといったように、用途に応じて使い分けることが可能です メールの件名や本文は、固定のテキストを設定するだけでなく、トリガーや前段のオペレーションで取得したPipedriveの担当者名や会社名などの情報を変数として埋め込むことで、個別最適化された内容にカスタムできます ■注意事項
Pipedrive、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
Pipedriveでリードが登録されたらDiscordに通知する
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■概要
Pipedriveでリードが登録されたらDiscordに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Pipedriveを利用する営業部
・Pipedriveに登録されたリードをリアルタイムで把握して迅速な対応をしたい方
・リード登録の通知をDiscordで受け取り対応漏れを防ぎたい方
・リードの属性や情報に応じてDiscordの通知先を柔軟に設定したい方
2.Pipedriveのリード状況を把握したいチームメンバー
・営業チーム全体のリード獲得状況を把握してチーム全体の目標達成に貢献したい方
・重要なリードの登録をDiscordで通知を受け取り迅速にサポートしたい方
■このテンプレートを使うメリット
Pipedriveは営業管理を効率化する優れたツールですが、リードが登録されるたびにDiscordに手動で通知するのは、情報共有の遅れや対応の遅延を引き起こし、貴重なビジネスチャンスを逃す可能性があります。
このフローを導入することによって、Pipedriveでリードが登録されるとDiscordの指定したチャンネルに自動的に通知が送信され、営業チーム全体がスムーズにリード情報を把握し、迅速な対応やフォローアップが可能になります。
またDiscordへの自動通知は、チーム内でのコミュニケーションを活性化させノウハウの共有や協力体制の強化にも繋がります。誰がいつ、どのようなリードに対応しているのかが明確になるため、チームメンバー間の連携が強化され成約率向上を図ることも可能になります。
■注意事項
・Pipedrive、DiscordのそれぞれとYoomを連携させてください。
Outlookを使った便利な自動化例 Salesforceのリード詳細ページからOutlookで定型メールを簡単に送信できます。
また、Microsoft Teamsのチャンネルにメッセージが投稿されたらOutlookでメールを自動送信したり、特定条件のタスクが作成されたらNotionにレコードを追加したり、メールと他のアプリとの連携を効率化できます。
Salesforceのリード詳細ページからOutlookで定型メールを送信
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■概要
Salesforceの特定のリード詳細ページから、Outlookで定型メールを送信します。
メールの文面などは任意の値に変更してご利用ください。
また、添付資料なども自由に設定が可能です。
■注意事項
・Chrome拡張機能を使用するため、Chrome上でのみご利用いただけます。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Microsoft Teamsのチャンネルに投稿されたら、Outlookでメールを自動的に送る
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◼️概要
Microsoft Teamsの特定のチャンネルに文章が投稿されたら、自動的にOutlookを使ってメールで転送します。
Outlookのメールの本文や宛先は自由に変更してご利用ください。
間に分岐処理を追加することで、Microsoft Teamsの投稿内容に応じてメールの内容や宛先を分岐することも可能です。
◼️注意事項
・各アプリのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Outlookで特定条件のタスクが作成されたら、Notionでレコードを追加する
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■概要
Outlookのタスク機能とNotionを併用し、日々の業務管理を行っているものの、それぞれの情報を手作業で転記することに手間を感じていませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
OutlookのタスクとNotionのデータベースを連携させ、手作業での転記をなくしたい方 OutlookとNotion間での情報転記における、入力漏れや反映の遅れを防ぎたい方 特定のタスクのみを自動でNotionに集約し、情報管理を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
Outlookでタスクが作成されると、設定した条件に基づき自動でNotionへレコードが追加されるため、これまで手作業で行っていた情報転記の時間を短縮できます 手作業でのデータ転記をなくすことで、入力内容の間違いや連携漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、正確な情報管理を実現します
■フローボットの流れ
はじめに、OutlookとNotionをYoomに連携します 次に、トリガーでOutlookを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションで分岐機能を追加し、特定の条件（例：タスクの件名や重要度など）で処理を分岐するように設定します 最後に、オペレーションでNotionを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、前のステップで取得したタスク情報をNotionのデータベースに追加します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Outlookのトリガー設定では、どのタスクリストを監視の対象とするか、任意のタスクリストIDを設定してください 分岐オペレーションでは、Notionにレコードを追加する条件を任意で設定できます。例えば、タスクの件名に特定のキーワードが含まれている場合のみ処理を実行する、といった設定が可能です Notionでレコードを追加するデータベースは、任意のデータベースIDを指定して設定してください
■注意事項
Outlook、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Googleフォームで送信された名刺画像をOCRで読み取り、Microsoft Excelにデータを追加しOutlookでお礼メールを送信する
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■概要
展示会などで受け取った名刺情報をGoogleフォームで管理しているものの、Microsoft Excelへのデータ入力に時間がかかっていませんか？特に名刺画像からの手入力は手間がかかり、入力ミスが発生する原因にもなります。
■このテンプレートをおすすめする方
GoogleフォームとMicrosoft Excelを活用し、顧客情報を手作業で管理している方 名刺情報のデータ化に時間を要しており、入力ミスなどの課題を抱えている営業担当者の方 フォームの回答者に対して、迅速なお礼メールの送信などを自動化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームへの回答からMicrosoft Excelへのデータ追加、メール送信までが自動化されるため、手作業での転記業務にかかる時間を短縮できます OCRによる自動読み取りとデータ転記により、手入力に伴う転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を高めることに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、Googleフォーム、Google Drive、Microsoft Excel、OutlookをYoomと連携します 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、フォームに添付された名刺画像ファイルを取得します 次に、OCR機能の「OCRする」アクションを設定し、ダウンロードした画像ファイルからテキスト情報を抽出します 次に、Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、OCRで抽出した情報を指定のファイルに行として追加します 最後に、Outlookの「メールを送る」アクションを設定し、フォームの回答者へお礼メールを送信します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
OCR機能のアクション設定では、名刺画像から抽出したい項目（会社名、氏名、メールアドレスなど）を任意で設定することが可能です Microsoft Excelにレコードを追加する際、OCRで取得した情報だけでなく、リード獲得日などの固定値を特定の列に追加するよう設定することもできます Outlookから送信するメールは、宛先を任意に設定できるほか、本文内にOCRで取得した会社名や氏名などを変数として埋め込み、パーソナライズした内容で送信できます ■注意事項
Googleフォーム、Google Drive、Microsoft Excel、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。 OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924 Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記をご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133 Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては、下記をご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
Outlookで画像ファイルを受信したら、OCRでテキスト化しGoogle スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
請求書や申込書などの画像ファイルがメールで届くたびに、その内容を目で確認し、手作業で転記する業務に手間を感じていませんか。
■このテンプレートをおすすめする方
Outlookで受信する画像ファイルの情報を、日常的に手入力している方 画像からのテキスト抽出（extracting text from image）における転記ミスや確認作業をなくしたい方 繰り返し発生するデータ入力作業を自動化し、より重要な業務に時間を活用したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Outlookでのメール受信を起点に、画像からのテキスト抽出とGoogle スプレッドシートへの転記が自動で完了するため、データ入力にかかる時間を削減できます。 システムが自動で処理を行うため、手作業による入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、OutlookとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。 次に、トリガーでOutlookを選択し、「本文内に特定のキーワードが含まれるメールを受信したら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでOutlookの「メールの添付ファイルの情報を取得する」アクションと「メールの添付ファイルをダウンロード」アクションを順に設定します。 次に、オペレーションでOCR機能を選択し、「任意の画像やPDFを読み取る」アクションでダウンロードしたファイルを指定します。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、OCR機能で読み取ったテキスト情報を指定のシートに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
OCR機能の設定では、読み取り対象のファイルに合わせて、抽出したい項目（例：会社名、金額、日付など）を任意で設定することが可能です。 Google スプレッドシートにレコードを追加する際、どの列にどのデータを追加するかを自由に設定できます。前段のOCR機能で取得した値を、対応する列に埋め込むといったカスタムが可能です。 ■注意事項
Outlook、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 OCR_AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
まとめ
PipedriveとOutlookの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたリードや取引情報に基づくメールの作成・送信といった定型業務の手間やヒューマンエラーを減らすことができます。
これにより、営業担当者は迅速かつ正確性の高い情報をもとに、顧客対応を行えるでしょう。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちら
よくあるご質問
Q：リード「追加」以外の操作をトリガーにできますか？
A：はい！可能です。
Q：連携がエラーになった際のリトライや通知はありますか？
A：フローボットでエラーが発生した場合は、Yoomに登録したメールアドレスに通知がくるようになっていますので、適宜エラー通知が届いてないか確認してみましょう。
・ エラー時の対応方法
また通知先は、メール以外にSlackやChatworkに設定することも可能です。
・ SlackやChatworkへの通知方法
Q：自動送信メールにファイルを添付することは可能ですか？
A：はい！可能です。
