■概要
Pipedriveに新しい取引が追加された際、関連情報をMicrosoft Teamsのチャネルに手作業で通知するのは手間がかかり、迅速な情報共有の妨げになることがあります。また、手作業では通知漏れや遅延といったミスも起こり得ます。このワークフローを活用すれば、Pipedriveでの取引追加をきっかけに、Microsoft Teamsへ必要な情報を自動で通知でき、これらの課題を解決し、スムーズな情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Pipedriveで管理する取引情報をMicrosoft Teamsで迅速に共有したい営業担当者の方
- PipedriveとMicrosoft Teams間の手作業による通知業務に課題を感じている方
- チーム内の情報連携を自動化し、コミュニケーションロスを減らしたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Pipedriveに取引が追加されると、自動でMicrosoft Teamsへ通知されるため、これまで手作業での情報伝達に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業による通知の漏れや遅延、内容の誤りといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、確実な情報共有を支援します。
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「取引が追加されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでPipedriveの「取引の詳細を取得する」アクションを設定し、追加された取引に関する詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得した取引情報を指定したチャネルに自動で通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションでは、通知を送信するチームやチャネルを任意に指定することが可能です。
- 通知するメッセージ内容に、固定のテキストを追加したり、前のステップでPipedriveから取得した取引データ（取引名、金額、担当者など）を変数として埋め込むことで、より具体的で分かりやすい通知にカスタマイズできます。
■注意事項
- Pipedrive、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
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