Pipedriveで取引が追加されたら、Microsoft Teamsに自動通知する

■概要

「Pipedriveで取引が追加されたら、Microsoft Teamsに自動通知する」業務ワークフローは、SFA運用を自動化し、営業情報の共有をスムーズにします。
Pipedriveで新規取引が発生すると、Microsoft Teamsの指定チャンネルへ自動通知することで、取引情報の見える化を実現します。

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■このテンプレートをおすすめする方

• Pipedriveの情報を手作業で通知している営業担当者の方
• 複数の営業メンバーとMicrosoft Teamsでリアルタイムに進捗共有したいチームリーダーの方
• PipedriveとMicrosoft Teamsの連携に興味があるが、開発リソースを割けない方
• SFA運用の自動化で営業のミスを減らし業務効率を高めたい経営者やマネージャーの方

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■このテンプレートを使うメリット

• 営業情報の即時共有で、対応スピードが向上します。
• 手動通知の抜け漏れを防止できます。
• 新規の取引情報を全員でスムーズに把握でき、チーム内での情報の透明性がアップします。