Salesforceの商談情報から見積書を発行しBoxに格納する

No items found.

■概要

Salesforceで管理している商談情報をもとに、手作業で見積書を作成し、Boxへ格納する業務は手間がかかる上に、転記ミスなどのヒューマンエラーも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Salesforce上の任意のタイミングで、商談情報に基づいた見積書を自動で発行し、指定のBoxフォルダへ格納までの一連の流れを自動化でき、こうした課題の解消に繋がります。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Salesforceでの商談管理と見積書作成・格納業務を連携させたい営業担当者の方
  • 手作業による見積書の作成や管理で発生する入力ミスや格納漏れを防ぎたい方
  • SalesforceやBoxを活用し、営業部門の定型業務の自動化を推進したい方

■このテンプレートを使うメリット

  • Salesforceの情報を基に見積書が自動で作成・格納されるため、これまで手作業で行っていた一連の業務に費やしていた時間を短縮できます。
  • 情報の転記やファイルの保存を手作業で行う必要がなくなることで、入力ミスや格納先の間違いといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、Salesforce、Google スプレッドシート、BoxをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでChrome拡張機能トリガーを選択し、Salesforceの取引先ページからフローを起動できるよう設定します。
  3. 次に、オペレーションでSalesforceのアクションを設定し、トリガーとなったレコードに関連する商談や商品の情報を取得します。
  4. 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「書類を発行する」アクションを設定し、取得した情報をもとに見積書を発行します。
  5. 最後に、オペレーションでBoxの「ファイルをアップロードする」アクションを設定し、発行された見積書を指定のフォルダにアップロードします。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Google スプレッドシートの「書類を発行する」アクションでは、あらかじめ用意した任意のテンプレートファイルを指定できます。これにより、見積書以外にも報告書や議事録など、用途に合わせた書類を作成することが可能です。
  • Boxの「ファイルをアップロードする」アクションでは、発行した見積書を保存するBox内の具体的なフォルダを任意で指定してください。

■注意事項

  • Salesforce、Google スプレッドシート、BoxとYoomを連携してください。
  • Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
  • Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
資料請求・デモ申込は
こちら
その他のフローボットテンプレート
類似したテンプレートをご紹介!
Salesforceに登録された新規リード情報をGoogleスプレッドシートに記載
Salesforceに新規リード情報が登録された場合、Googleスプレッドシートに自動的に情報を記載します。スプレッドシートには、リード名や連絡先情報など、任意の項目を反映することができます。
Salesforceに新規リードが登録されたら、kintoneに登録する
Salesforceに新規リードが登録されたら、kintone内に新しいレコードを作成します。kintoneなど転記先のデータベースにアクセスすることなく、自動的にデータの転記が可能です。
Salesforceに新規リードが登録されたらSlackに通知
・Salesforceに新しいリードが登録されたら、指定のSlackチャンネルに通知します。・チャットツールにアクセスせずに、リード情報を自動的に展開することができます。・また、通知先のSlackチャンネルは任意のチャンネルを指定することが可能です。
Salesforceでステータスが変更されたらファイルをGoogle Driveに保存する
Salesforceでステータスが変更されたらファイルをGoogle Driveに保存するフローです。担当者はファイル保存の手間から解放されて顧客対応や営業活動などのより重要な業務に集中することができます。また、ファイル管理が効率化され必要なファイルを素早く見つけ出すことができます。
Salesforceの商談フェーズが指定のフェーズになったらDocusignで契約書を送付する
Salesforceの商談フェーズが指定のフェーズになったらDocusignで契約書を送付することができます。契約書の作成・送付を自動化することで、契約業務における作業の抜け漏れを防ぎ、確認作業に充てる時間を大幅に減らすことができます。
Salesforceのカスタムオブジェクトにレコードが登録されたらMicrosoft Excelに追加する
Salesforceのカスタムオブジェクトにレコードが登録されたらMicrosoft Excelのデータベースに追加するフローです。担当者は手作業での転記作業をすることなく業務効率が向上します。
すべてのテンプレートを見る
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomについて詳しく見る
使用しているアプリについて
Salesforce
Salesforce
を使ったテンプレート
関連アプリ
No items found.
を使ったテンプレート
No items found.
関連アプリ
No items found.
を使ったテンプレート
No items found.
使用しているアプリについて
Salesforce
YoomではSalesforceのAPIをノーコードで活用することができます。例えば、Salesforceの情報をAPI経由で取得し、他のSaaSへ連携したり、書類を作成するといったことが可能です。また、YoomのデータベースにSalesforceのリード情報や商談情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。
詳しくみる
テンプレート
テンプレート
No items found.
類似アプリ
No items found.
テンプレート
No items found.
類似アプリ
No items found.
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    フローボットオペレーション
      フローボットトリガー
        フローボットオペレーション
          フローボットトリガー
            フローボットオペレーション
              フローボットトリガー
                フローボットオペレーション
                  Yoomでもっと、
                  仕事を簡単に。
                  利用開始まで
                  30秒!
                  無料で試してみる
                  無料で試してみる
                  資料請求・デモ申込は
                  こちら
                  詳しくみる