Gmailで特定ラベルのメールを受信したら、ActiveCampaignでコンタクトを作成してリストに追加する

■概要

Gmailで受信した大切なお客様からの問い合わせやリード情報を、都度手作業でActiveCampaignに登録する作業に手間を感じていませんか？手入力による作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、GmailとActiveCampaignの連携をスムーズに自動化でき、特定のラベルのメールを受信した際、ActiveCampaignへコンタクト情報を自動で作成し、指定のリストへ追加することが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

• Gmailで受け取ったリード情報をActiveCampaignで管理しているマーケティング担当者の方
• GmailとActiveCampaign間のデータ連携を手作業で行い、工数やミスに課題を感じている方
• 顧客管理における定型業務を自動化し、よりコアな業務へ集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Gmailでメールを受信後、自動でActiveCampaignへコンタクトが作成・登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業によるデータ転記が不要になることで、名前やメールアドレスの入力間違いやリストへの登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、GmailとActiveCampaignをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を選択し、メールからコンタクトに必要な情報を抽出します。
4. 続いて、オペレーションでActiveCampaignを選択し、「コンタクトを作成」のアクションを設定し、メールの抽出情報をもとに登録内容を指定します。
5. 最後に、同じくActiveCampaignの「コンタクトをリストに登録」アクションを設定し、作成したコンタクトを追加したいリストに登録します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Gmailのトリガー設定では、自動化の起点としたいメールのラベルを任意で指定することが可能です。
• YoomのAI抽出機能では、受信したメールの本文から名前やメールアドレスなどの任意の情報を自動で抽出できます
• ActiveCampaignへの登録内容は、メールから抽出した情報を、名前やメールアドレス、その他のカスタムフィールドへ動的に割り当てることができます。
• ActiveCampaignでコンタクトを追加するマーケティングリストは、ご自身の環境に合わせて任意で選択してください。

■注意事項

• Gmail、ActiveCampaignのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。