Salesforceで特定条件の新規商談オブジェクトが登録されたら、Zendeskにチケットを作成する

No items found.

■概要

Salesforceで管理している商談情報について、カスタマーサポート部門が利用するZendeskへ手作業でチケットを作成し、情報共有に手間がかかっていませんか。また、手作業による転記では、情報の入力漏れやミスが発生する可能性もあります。このワークフローは、Salesforceで特定の条件を満たす新規商談が登録されると、Zendeskにチケットを自動で作成するため、SalesforceとZendesk間の連携を自動化し、スムーズな情報共有を実現します。

‍

■このテンプレートをおすすめする方

SalesforceとZendeskを利用し、営業とサポート間の情報連携に課題を感じている方
Salesforceの商談情報を基にZendeskのチケットを手動で作成しているご担当者様
両SaaS間の連携を自動化し、部門間のスムーズな情報共有体制を構築したい方

‍

■このテンプレートを使うメリット

Salesforceに商談が登録されるとZendeskのチケットが自動作成され、手作業での情報転記にかかっていた時間を短縮し、コア業務に集中できます
手作業でのデータ入力が不要になるため、入力ミスや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を担保した連携が可能です

‍

■フローボットの流れ

はじめに、SalesforceとZendeskをYoomと連携します
次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件を満たした商談情報のみ後続の処理に進むよう設定します
最後に、オペレーションでZendeskを選択し、「チケットを作成する」アクションを設定して、Salesforceの情報を基にチケットを作成します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

‍

■このワークフローのカスタムポイント

Salesforceとの連携設定時に、ご利用の環境に合わせた任意のマイドメインURLを設定してください
分岐機能では、チケット作成の対象とする商談の条件（フェーズや金額など）を任意で設定することが可能です
Zendeskのアクション設定では、ご利用のサブドメインを設定し、チケットに含めたい情報をカスタムフィールドで任意に指定できます

‍

■注意事項

Salesforce、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
【Salesforce・Zendesk】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

このテンプレートを試してみる

資料請求・デモ申込は

こちら

類似したテンプレートをご紹介！

Salesforceに登録された新規リード情報をGoogleスプレッドシートに記載

Salesforceに新規リード情報が登録された場合、Googleスプレッドシートに自動的に情報を記載します。スプレッドシートには、リード名や連絡先情報など、任意の項目を反映することができます。

詳細を見る

Salesforceに新規リードが登録されたら、kintoneに登録する

Salesforceに新規リードが登録されたら、kintone内に新しいレコードを作成します。kintoneなど転記先のデータベースにアクセスすることなく、自動的にデータの転記が可能です。

詳細を見る

Salesforceに新規リードが登録されたらSlackに通知

・Salesforceに新しいリードが登録されたら、指定のSlackチャンネルに通知します。・チャットツールにアクセスせずに、リード情報を自動的に展開することができます。・また、通知先のSlackチャンネルは任意のチャンネルを指定することが可能です。

詳細を見る

Salesforceでステータスが変更されたらファイルをGoogle Driveに保存する

Salesforceでステータスが変更されたらファイルをGoogle Driveに保存するフローです。担当者はファイル保存の手間から解放されて顧客対応や営業活動などのより重要な業務に集中することができます。また、ファイル管理が効率化され必要なファイルを素早く見つけ出すことができます。

詳細を見る

Salesforceの商談フェーズが指定のフェーズになったらDocusignで契約書を送付する

Salesforceの商談フェーズが指定のフェーズになったらDocusignで契約書を送付することができます。契約書の作成・送付を自動化することで、契約業務における作業の抜け漏れを防ぎ、確認作業に充てる時間を大幅に減らすことができます。

詳細を見る

Salesforceのカスタムオブジェクトにレコードが登録されたらMicrosoft Excelに追加する

Salesforceのカスタムオブジェクトにレコードが登録されたらMicrosoft Excelのデータベースに追加するフローです。担当者は手作業での転記作業をすることなく業務効率が向上します。

詳細を見る

すべてのテンプレートを見る

使用しているアプリについて

Salesforce

YoomではSalesforceのAPIをノーコードで活用することができます。例えば、Salesforceの情報をAPI経由で取得し、他のSaaSへ連携したり、書類を作成するといったことが可能です。また、YoomのデータベースにSalesforceのリード情報や商談情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。