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「SlackとJootoを連携させて、情報を一元管理したい…」
Slackの投稿をJootoに手動で登録していると、作業に手間がかかるうえ、登録漏れやミスも起こりがちです。日常的にSlackとJootoを併用している方の中には、手作業による連携に限界を感じているという声も少なくありません。
もしSlackの投稿をトリガーに、Jootoで自動的にタスクを作成・更新できる仕組みがあれば、こうした悩みも解消できます。
自動化によって、入力ミスや確認漏れなどのヒューマンエラーを防ぎつつ、他の業務に集中する時間も確保できるようになります。
今回は、ノーコードで使えるYoomの自動化テンプレートを活用して、SlackとJootoの連携を手軽に実現する方法をご紹介します！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはSlackとJootoを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下の「試してみる」をクリックしてスタートしましょう！
■概要 Slackでの連絡や指示をJootoのタスクに手動で登録する際、手間がかかったり登録漏れが発生したりすることはありませんか？ ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項
このワークフローを活用すれば、Slackの特定の投稿をトリガーにAIが内容を解析しJootoへタスクを自動で追加するため、これらの課題を解消し、業務の抜け漏れ防止や効率化に貢献します。
ご利用プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
SlackとJootoを連携してできること
SlackとJootoのAPIを連携すれば、特定のチャンネルへの投稿やキーワードを含むメッセージを検知し、Jootoに自動でタスク登録できます。
これにより、手作業による情報転記の手間や、タスク登録漏れといったヒューマンエラーが減少し、業務の効率化と正確性の向上といったメリットも得られるはずです。
気になる自動化例があれば、ぜひクリックしてみてください！
Slackの投稿内容をもとにJootoにタスクを追加する
Slackの特定のチャンネルやダイレクトメッセージに投稿された内容を検知し、その情報を基にJootoに新しいタスクを自動で作成します。
例えば、依頼事項や重要な情報共有がSlackで行われた際に、手動でJootoにタスクを作成する手間を省き、迅速かつ漏れのないタスク管理を実現します。この連携は、Slackから特定の情報を抽出してJootoに反映するものです。
AIや正規表現による抽出処理を含むパターンを活用することで、より柔軟な情報連携が可能となります。
■概要 Slackでの連絡や指示をJootoのタスクに手動で登録する際、手間がかかったり登録漏れが発生したりすることはありませんか？ ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項
このワークフローを活用すれば、Slackの特定の投稿をトリガーにAIが内容を解析しJootoへタスクを自動で追加するため、これらの課題を解消し、業務の抜け漏れ防止や効率化に貢献します。
ご利用プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Slackでファイルが投稿されたらJootoのコメントに添付ファイルを送信する
Slackのチャンネルにファイルがアップロードされたことをトリガーとして、そのファイルをJootoの特定のタスクのコメントに自動で添付します。
Slackで共有されたファイルをJootoのタスクと紐付けて管理する手間が減ることで、関連情報の一元化を促進します。
この連携は、Slackのファイル情報をJootoに直接連携するシンプルなパターンです。
※こちらのテンプレートで紹介しているSlackのダウンロードアクションは現在利用できません。 ■概要 Slackに新しいファイルが投稿されるたびに、手作業でJootoのコメントにファイルを添付するのは手間がかかり、時には情報の共有漏れや遅延に繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、Slackの特定チャンネルへのファイル投稿をきっかけに、Jootoの指定タスクのコメントへ自動でファイルが添付されるため、こうした課題をスムーズに解消し、チーム内の情報共有を円滑にします。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項
SlackとJootoの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にSlackとJootoを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでSlackとJootoの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回はSlackの投稿内容をもとにJootoにタスクを追加するフローを作成していきます！
ステップ1：SlackとJootoをマイアプリ連携
まずはSlackをマイアプリに接続していきます。
Yoomアカウントにログイン後、左欄の「マイアプリ」をクリックして「新規接続」からSlackを検索してください。
移行後の画面で連携したいワークスペースが表示されていることを確認します。
ワークスペースの変更は、右上のプルダウンから設定できます。
アクセスに関する表示内容を確認し、画面最下部で投稿先のチャンネルを指定します。
プルダウンからチャンネルを指定後、［許可する］をクリックして連携完了です！
※Slackのマイアプリ登録方法については、こちらのページから
※SlackのチャンネルIDの確認方法はこちらのページから
次に、Jootoを接続しましょう。
先ほどと同様の操作でJootoのアプリアイコンを検索し、クリックします。
「アカウント名」と「アクセストークン」を入力します。
APIキーの取得方法はこちらの記事をご確認ください。必要情報を入力後、[追加]をクリックしましょう。
設定が正常に行われると、2つのアプリが追加された状態のYoomアカウントのマイアプリ画面へ移動します。
これで2つのアプリがYoomアカウントに接続できました。
ステップ2：テンプレートのコピー
Yoomアカウントに対象のアプリの新規接続が完了していることを確認後、Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
テンプレートがコピーされるので、「OK」ボタンをクリックします。
ステップ3：Slackのトリガーアクション設定
さっそく、1つ目のステップ「メッセージがチャンネルに投稿されたら」の設定を進めていきます！
連携するアカウント情報を入力し、［次へ］をクリックします。
次の画面で「トリガーの起動間隔」を設定しましょう。
※起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分から選択できますが、プランによって最短の間隔が異なるので、ご注意ください。
次に「チャンネルID」を指定します。
入力バーをクリックすると、連携したアカウントに基づいたチャンネルが『候補』に表示されるので、運用に合わせて設定しましょう。
Yoomアプリの追加方法はこちらをご参照ください。
チャンネルIDに指定したチャンネルにテスト運用としてメッセージを送付しておきます。
今回は以下のようにメッセージを送ってみました。
［テスト］をクリックし、問題がなければ［保存する］をクリックします。
このステップで下記のような情報をアウトプットとして取得することが可能です。
アウトプット情報は、「この値を他のオペレーションで利用することができます。」という注釈の通り、この後のステップで引用・活用できます。
ステップ4：テキストからデータを抽出する設定
次に、2つ目のステップ「テキストからデータを抽出する」をクリックします。
抽出アクションは複数あり、運用にあわせて指定できます。
指定後、[次へ]をクリックしましょう。
AIを活用した「データの抽出」の設定方法については、こちらのページもご確認ください。
次の画面で、「対象のテキスト」にAIを利用して抽出したい、特定のテキストを入力します。
入力ボックスをクリックすると、前ステップから取得した情報をアウトプットとして引用できます。
今回は「抽出したい項目」や「指示内容」を以下のように設定して、フローボットを作成します。
情報を入力した後、［テスト］をクリックし、問題がなければ［保存する］をクリックします。
ステップ5：Jootoにタスクを追加する設定
最後に、3つ目のステップ「タスクを追加」をクリックします。
連携するアカウント情報を入力し、［次へ］をクリックしてください。
次の画面の「プロジェクトID」は入力バーをクリックすると、アカウントに基づいた情報が展開されます。
こちらも活用して、設定してくださいね。
今回のフローではAIによる抽出アクションが入っているので、「タスク名」と「説明」には、抽出結果のアウトプットを引用して設定しましょう。
その他の項目にも運用にあわせて情報を入力します。
情報を入力した後、［テスト］をクリックし、問題がなければ［保存する］をクリックしましょう。
これで設定完了です！
ステップ6：トリガーをONにして起動準備完了
以下の画面の赤枠部分「トリガーをON」をクリックすることで、フローボットが自動で起動します。
簡単に自動化フローボットが作成できましたね！
JootoのデータをSlackに連携したい場合
今回はSlackからJootoへデータを連携する方法をご紹介しました。
逆にJootoのタスクやプロジェクトの更新情報をSlackに通知するといった、JootoからSlackへのデータ連携を実施したい場合は下記のテンプレートも使ってみてください。
これにより、Jooto上での変更を関係者に迅速に共有し、チーム内の情報連携をスムーズにすることができます。
Jootoでプロジェクトが作成されたら、Slackに通知する
Jootoで新しいプロジェクトが作成された際に、その情報をSlackの指定したチャンネルに自動で通知するフローです。
プロジェクトの開始をリアルタイムで共有でき、迅速な情報共有とタスクの割り当てなどの業務をサポートします。
この連携は、Jootoのプロジェクト作成情報を直接Slackに通知するシンプルなパターンです。
■概要 Jootoで新しいプロジェクトが立ち上がった際、Slackへの通知を手作業で行っていませんか？プロジェクトの作成と情報共有が別々になっていると、手間がかかるだけでなく、通知漏れなどのミスも起こりやすくなります。このワークフローを活用すれば、Jootoでのプロジェクト作成をトリガーに、Slackへ自動で通知できるようになり、こうした課題をスムーズに解消できます。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項
Jootoでタスクが作成されたら、Slackに通知する
Jootoで新しいタスクが作成されたり、既存のタスクが更新された際に、その詳細情報をSlackの指定チャンネルに自動で通知します。
Jootoを開くことなくタスクの進捗や新規割り当てを把握でき、コミュニケーションの効率化と対応漏れの防止に貢献します。
この連携は、Jootoのタスク情報を直接Slackに通知するパターンで実現できます。
■概要 Jootoでタスクが作成されたら、Slackに通知するフローです。 ■このテンプレートをおすすめする方 1.Jooto利用チームのメンバー ・Jootoへのタスク追加をリアルタイムで把握したい方 ・Jootoの更新情報をチームメンバーに迅速に共有したい方 ・Jootoの特定のプロジェクトやセクションへのタスク追加をトリガーにSlackで通知を受け取りたい方 2.チームリーダー・マネージャー ・Jootoの更新状況を把握してチームの進捗管理に役立てたい方 ・Jootoの特定のプロジェクトやセクションへの重要なタスク追加を見逃したくない方 ・Slackで通知を受け取ることによりJootoの情報をより手軽に確認したい方 Jootoはチームでのタスク管理に便利なツールですが、新しいタスクが作成されたことに気づかずに対応が遅れてしまうことがあります。チームメンバーがそれぞれ異なるタスクを抱えている場合やJootoのボードを常にチェックすることが難しい場合などで情報の把握漏れが起きやすいです。 このフローを活用すれば、新しいタスクが作成された直後にSlackの指定したチャンネルに通知が届くためチームメンバー全員がタスクの存在をすぐに認識して、対応をスタートすることができます。これによりタスクの進捗状況をリアルタイムで共有して、迅速な対応を促すことができます。 ■注意事項 ・Jooto、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
■このテンプレートを使うメリット
SlackやJootoを活用したその他の自動化テンプレート
SlackやJootoをうまく活用すれば、日々の情報共有やタスク管理がもっとスムーズになります。
手作業を減らして業務の効率を上げたい方におすすめの自動化例をご紹介します。
Slackを使った便利な自動化例
Slackは、
稿や通知をきっかけに他のアプリと連携できるのが強みです。
タスク管理やステータス更新の共有を自動化することで、リアルタイムな情報共有が可能になります。
■概要 Slackの特定のチャンネルでプロジェクト作成の依頼などを行っているものの、その内容をAsanaに手動で転記する作業に手間を感じていませんか。この手作業は時間がかかるだけでなく、転記ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Slackの特定のチャンネルへの投稿をきっかけに、投稿内容からAIが情報を抽出してAsanaへプロジェクトを自動で作成し、こうした課題を解決します。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項 ■概要 Googleフォームで受け付けた問い合わせやアンケートの回答を、関係者に都度共有するのは手間ではありませんか？手作業での共有は、対応の遅れや情報共有の漏れにつながることもあります。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると同時に、指定したSlackチャンネルへ自動で通知できるため、情報の共有を迅速かつ確実に行い、対応の質を向上させることが可能です。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項 ■概要 Zendeskのチケット管理において、特定のステータス更新を都度確認し、手動でSlackに報告していませんか？ ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項 ■概要 Asanaの特定のプロジェクトのタスクが完了したら、Slackの指定したチャンネルにその情報を自動で送信します。 タスク完了の通知をよく使うチャットツールと連携することで、確認の漏れなどをなくすことができます。 Slackの送信先のチャンネルやメッセージのカスタマイズが可能です。 ■注意事項 ・Asana、SlackそれぞれとYoomを連携してください。 ・Slackの投稿先のチャンネルIDやメッセージ内容を任意の値に置き換えてご利用ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
こうした作業は手間がかかるうえ、確認漏れや報告遅れの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、Zendeskのチケットステータス更新をトリガーに、指定したSlackチャンネルへ自動で通知できるようになり、こうした課題を解消します。
Jootoを使った便利な自動化例
Jootoはタスクの登録や期日管理と相性のよい自動化が可能です。
フォームや他サービスからの情報をタスクに自動追加することで、転記作業を減らし、チーム内でのタスク共有もスムーズになります。
■概要 Jootoでタスクが登録されたらNotionに追加するフローです。 Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。 ■このテンプレートをおすすめする方 1. Jootoでタスク管理を行っている方 ・プロジェクトのタスクを一元管理している方 ・Jootoに登録されたタスクを他のツールにも連携している方 ・各タスクへの優先度を設定して業務を進めている方 ・Jootoのタスク情報をNotionに自動で連携したい方 ■このテンプレートを使うメリット JootoのタスクをNotionに連携することで、チームメンバーへの情報共有をスピーディーにすることができます。 このフローでは、Jootoでタスクが登録されると自動でNotionに追加できるため、タスク追加をシームレスに行うことができます。 また、チャットツールと連携することでNotionに追加されたタスクを任意のメンバーに通知することもできます。 ■注意事項 ・Jooto、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。 ・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 ・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 ■概要 Wixで運営するWebサイトのフォームから問い合わせや申し込みがあった際、その都度Jootoへ手作業でタスク登録をしていませんか？この作業は単純ですが、入力の手間がかかるだけでなく、転記ミスや対応漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Wixフォームが送信されると自動でJootoにタスクが追加されるため、手作業による手間やミスをなくし、スムーズなタスク管理を実現できます。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項 ■概要 TrelloとJootoを併用してプロジェクト管理を行う中で、ツール間の情報転記に手間を感じたり、タスクの登録漏れが発生したりすることはないでしょうか。手作業での二重入力は、非効率であるだけでなく、情報共有の遅れにも繋がります。このワークフローは、Trelloでカードが作成されたら、その内容をJootoにタスクとして自動で追加します。これにより、手作業による情報連携の手間をなくし、スムーズなタスク管理を実現します。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項 ■概要 Jootoで登録されたタスクの期日をGoogleカレンダーに登録するフローです。 Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。 ■このテンプレートをおすすめする方 1.タスク管理でJootoを活用している方 ・営業活動のタスクをJootoで管理している方 ・プロジェクト管理を行うマネージャー層の方 ・チーム間のタスク共有でGoogleカレンダーを利用しているメンバー ・Jootoのタスクを手動でGoogleカレンダーに連携している方 JootoのタスクをGoogleカレンダーでも管理している場合、チーム間での共有がスムーズとなり、スケジュール調整が容易になります。 このフローでは、Jootoでタスクが登録されるとタスクの期日をGoogleカレンダーに自動で追加できるため、手動によるGoogleカレンダーへの操作が不要になります。 また、スケジュール管理における管理工数も削減できるため、プロジェクトの進行が円滑になります。 ■注意事項 ・Jooto、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。 ・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 ・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 ■概要 Salesforceの商談情報が新しく登録されたら、Jootoにタスクを追加するフローです。 SalesforceとJootoを連携すると登録された商談情報をJootoに自動的に通知することができるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができ業務効率が向上します。 ■注意事項 ・Salesforce、JootoそれぞれとYoomを連携してください。 ・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 ・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
2. Notionのデータベース機能を利用している方
しかし、Notionへの連携は手動で行う必要があり、登録するタスク数が多いとその分時間がかかるため、手間だと感じているかもしれません。
Notionにおける手動入力の作業が不要となるため、タスクの追加漏れを防ぎ、タスクへの対応もスムーズにすることが可能です。
2. Googleカレンダーでスケジュール管理を行っている方
■このテンプレートを使うメリット
しかし、手動でGoogleカレンダーにJootoのタスクを追加している場合、スケジュール管理が複雑化してしまい、管理工数が増大する可能性があります。
Jootoの情報をGoogleカレンダーへ正確に反映できるため、手動による入力ミスや登録漏れを防止することが可能です。
まとめ
SlackとJootoの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた転記作業や登録にかかる業務の時間や手間を削減でき、入力ミスや連絡漏れといったヒューマンエラーも防止できるはずです。
情報共有やタスク管理の正確性とスピードが向上しそうですね。
さらに、日々発生する細かな作業から解放されることで、本来注力すべき企画業務や顧客対応といったコア業務により多くの時間を割けるようになるでしょう。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコード連携ツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面上の指示に従って直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
SlackとJootoの連携をはじめとするYoomの自動化フローボットに少しでも興味を持った方は、ぜひ無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
