Salesforceの商談情報が登録されたらJootoにタスクを追加する
Salesforceの商談情報が登録されたらJootoにタスクを追加する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Salesforce
と
Jooto
を自動連携できます。
Salesforceの商談情報が新しく登録されたら、Jootoにタスクを追加するフローです。
SalesforceとJootoを連携すると登録された商談情報をJootoに自動的に通知することができるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができ業務効率が向上します。
■注意事項
・Salesforce、JootoそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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Salesforce
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Jooto
YoomではJootoのAPIとノーコードで連携することが可能です。例えば、Jootoでタスクが設定されたらSlackに通知することなどが可能です。
なお、Jootoは2027年7月31日をもちまして、一般提供を終了いたします。詳細は以下の公式サイトをご確認ください。
https://www.jooto.com/
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実行可能なAPIアクション
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フローボットオペレーション
リードオブジェクトのレコードを取得
リードオブジェクトのレコードを更新
リードオブジェクトのレコードを作成
リードオブジェクトのレコードを検索
リードオブジェクトの最新のレコードを取得
取引先オブジェクトのレコードを取得
取引先オブジェクトのレコードを更新
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商談オブジェクトのレコードを取得
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