YouTubeチャンネルで最新の動画が公開されたら、Salesforceのカスタムオブジェクトにレコードを作成する
試してみる
■概要
競合調査などで特定のYouTubeチャンネルを定期的にチェックし、その情報をSalesforceに手入力する作業に手間を感じていないでしょうか。
こうした手作業は時間がかかるだけでなく、更新の見落としや入力ミスが発生する原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、指定したYouTubeチャンネルで新しい動画が公開されると、自動でSalesforceのカスタムオブジェクトにレコードが作成されるため、情報収集とデータ入力のプロセスを効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・競合のYouTubeチャンネルを監視し、Salesforce上で情報を管理しているマーケティング担当の方
・YouTubeを活用した情報収集とSalesforceへのデータ入力を自動化し、作業を効率化したい営業担当の方
・手作業によるYouTubeとSalesforceの連携をなくし、定型業務の自動化を検討している方
■注意事項
・YouTube Data API、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
「自社のYouTubeチャンネルに新しい動画をアップしたら、その情報をSalesforceでも管理したい…」
「毎回、動画のタイトルやURLをSalesforceに手作業でコピー＆ペーストするのが面倒で、ミスも起こりがち…」
このように、YouTubeとSalesforce間での手作業による情報連携に、課題を感じていませんか？
もし、YouTubeに新しい動画が公開されたタイミングで、その情報が自動的にSalesforceにレコードとして作成される仕組みがあれば、こうした日々の繰り返し作業から解放されます。
入力ミスや情報共有の遅れといったリスクをなくし、より価値の高いマーケティング活動や顧客へのアプローチに集中できる時間を生み出すことができます。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できるため、どなたでもすぐに業務の効率化を実現することが可能です！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはYouTubeとSalesforceを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
YouTubeチャンネルで最新の動画が公開されたら、Salesforceのカスタムオブジェクトにレコードを作成する
試してみる
■概要
競合調査などで特定のYouTubeチャンネルを定期的にチェックし、その情報をSalesforceに手入力する作業に手間を感じていないでしょうか。
こうした手作業は時間がかかるだけでなく、更新の見落としや入力ミスが発生する原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、指定したYouTubeチャンネルで新しい動画が公開されると、自動でSalesforceのカスタムオブジェクトにレコードが作成されるため、情報収集とデータ入力のプロセスを効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・競合のYouTubeチャンネルを監視し、Salesforce上で情報を管理しているマーケティング担当の方
・YouTubeを活用した情報収集とSalesforceへのデータ入力を自動化し、作業を効率化したい営業担当の方
・手作業によるYouTubeとSalesforceの連携をなくし、定型業務の自動化を検討している方
■注意事項
・YouTube Data API、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
YouTubeとSalesforceを連携してできること
YouTubeとSalesforceのAPIを連携すれば、YouTubeチャンネルの最新動画情報をSalesforceに自動で蓄積していくことが可能になります。
これにより、手作業によるデータ入力の手間やミスをなくし、常に正確で最新の情報をチームで共有できる体制を構築できます。
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにYouTubeとSalesforceの連携を実際に体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
YouTubeで最新動画を公開したら、Salesforceにレコードを作成する
YouTubeチャンネルに新しい動画が投稿されると、その動画のタイトルやURL、公開日といった情報が自動でSalesforceのカスタムオブジェクトにレコードとして作成されるため、手作業による情報登録の手間を減らし、タイムリーな情報共有を実現します。
YouTubeチャンネルで最新の動画が公開されたら、Salesforceのカスタムオブジェクトにレコードを作成する
試してみる
■概要
競合調査などで特定のYouTubeチャンネルを定期的にチェックし、その情報をSalesforceに手入力する作業に手間を感じていないでしょうか。
こうした手作業は時間がかかるだけでなく、更新の見落としや入力ミスが発生する原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、指定したYouTubeチャンネルで新しい動画が公開されると、自動でSalesforceのカスタムオブジェクトにレコードが作成されるため、情報収集とデータ入力のプロセスを効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・競合のYouTubeチャンネルを監視し、Salesforce上で情報を管理しているマーケティング担当の方
・YouTubeを活用した情報収集とSalesforceへのデータ入力を自動化し、作業を効率化したい営業担当の方
・手作業によるYouTubeとSalesforceの連携をなくし、定型業務の自動化を検討している方
■注意事項
・YouTube Data API、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
YouTubeで最新動画を公開したら、動画説明を要約しSalesforceにレコードを作成する
新しい動画が公開されると、その動画の説明欄に記載されたテキストをAIが自動で要約し、その要約文と動画情報を合わせてSalesforceにレコードとして登録することで長い説明文を読む手間を省き、動画の内容をチーム内で素早く共有できます。
これにより、コンテンツの内容に基づいた迅速なアクションが可能になります。
YouTubeチャンネルで最新の動画が公開されたら、動画の説明を要約しSalesforceのカスタムオブジェクトにレコードを作成する
試してみる
■概要
YouTubeで公開される動画コンテンツの情報を、手作業でSalesforceに転記・管理する作業は、手間がかかり更新漏れも発生しがちではないでしょうか。
特に、競合の動向や自社チャンネルの情報をいち早く掴む必要がある場面では、この作業が大きな負担になることもあります。
このワークフローは、特定のYouTubeチャンネルに新しい動画が公開されると、その内容をAIが自動で要約しSalesforceへ登録するため、情報収集と管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・YouTubeの動画情報を活用し、Salesforceでの顧客管理やマーケティング活動に活かしたい方
・競合他社のYouTubeチャンネルの動向を、Salesforce上で効率的に収集・分析したい担当者の方
・手作業による情報転記をなくし、本来のコア業務に集中できる環境を整えたいと考えている方
■注意事項
・YouTube Data API、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
YouTubeとSalesforceの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にYouTubeとSalesforceを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでYouTubeとSalesforceの連携を進めていきます。Yoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「YouTubeチャンネルで最新の動画が公開されたら、Salesforceのカスタムオブジェクトにレコードを作成する」フローを作成していきます！
- YouTubeとSalesforceをマイアプリに連携する
- テンプレートをコピーする
- アプリトリガー、Salesforceと連携しレコードを作成する
- トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
YouTubeチャンネルで最新の動画が公開されたら、Salesforceのカスタムオブジェクトにレコードを作成する
試してみる
■概要
競合調査などで特定のYouTubeチャンネルを定期的にチェックし、その情報をSalesforceに手入力する作業に手間を感じていないでしょうか。
こうした手作業は時間がかかるだけでなく、更新の見落としや入力ミスが発生する原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、指定したYouTubeチャンネルで新しい動画が公開されると、自動でSalesforceのカスタムオブジェクトにレコードが作成されるため、情報収集とデータ入力のプロセスを効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・競合のYouTubeチャンネルを監視し、Salesforce上で情報を管理しているマーケティング担当の方
・YouTubeを活用した情報収集とSalesforceへのデータ入力を自動化し、作業を効率化したい営業担当の方
・手作業によるYouTubeとSalesforceの連携をなくし、定型業務の自動化を検討している方
■注意事項
・YouTube Data API、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ1：YouTubeとSalesforceをマイアプリに連携する
自動化に必要なYouTubeとSalesforceをYoomに連携させるため「マイアプリ連携」を行います。
画面の指示に従って各サービスのアカウント情報を入力し、連携を許可するだけで、ツール間の連携が可能になりますよ！
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
YouTubeのマイアプリ連携
以下の手順をご参照ください。
Salesforceのマイアプリ連携
Yoomにログイン後、左欄にある「マイアプリ」を選択し「＋新規接続」をクリックしてください。
マイアプリの新規接続一覧の中から、Salesforceをクリックします。
Salesforceのログイン画面から、「ユーザー名」と「パスワード」を入力しログインをクリックします。
連携が完了するとYoomのマイアプリにSalesforceが登録されます。
※Salesforceは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。
フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
有料プラン（には2週間の無料トライアルがあり、トライアル期間中なら、普段は制限されているSalesforceも問題なくお試しいただけます！
これでマイアプリ登録が完了しました。
次は、テンプレートを使用してトリガーの設定をしましょう！
ステップ2：テンプレートをコピーする
ここから、フローの作成に入ります！
Yoomのテンプレートを利用することで簡単に業務の自動化を実現できます。
まずは、下記バナーの『試してみる』をクリックしましょう。
YouTubeチャンネルで最新の動画が公開されたら、Salesforceのカスタムオブジェクトにレコードを作成する
試してみる
■概要
競合調査などで特定のYouTubeチャンネルを定期的にチェックし、その情報をSalesforceに手入力する作業に手間を感じていないでしょうか。
こうした手作業は時間がかかるだけでなく、更新の見落としや入力ミスが発生する原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、指定したYouTubeチャンネルで新しい動画が公開されると、自動でSalesforceのカスタムオブジェクトにレコードが作成されるため、情報収集とデータ入力のプロセスを効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・競合のYouTubeチャンネルを監視し、Salesforce上で情報を管理しているマーケティング担当の方
・YouTubeを活用した情報収集とSalesforceへのデータ入力を自動化し、作業を効率化したい営業担当の方
・手作業によるYouTubeとSalesforceの連携をなくし、定型業務の自動化を検討している方
■注意事項
・YouTube Data API、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
コピーすると下の画像のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされるので、OKを押して設定を進めていきましょう！
ステップ3：アプリトリガーの設定
(1)まず、アプリトリガーの「YouTubeチャンネルで最新の動画が公開されたら」をクリックします。
(2)「連携アカウントとアクションを選択」画面から、YouTube Data APIと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、トリガーアクションは「YouTubeチャンネルで最新の動画が公開されたら」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「アプリトリガーのAPI接続設定」画面から、トリガーの起動間隔を選択します。
トリガーの起動間隔はプルダウンより5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選択してください。
※起動間隔はプランによって異なりますので、ご注意ください。
料金プランについて | Yoomヘルプセンター
基本的には最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします！
下へ進み、赤枠を確認の上、チャンネルIDを入力します。
入力が完了したら「テスト」をクリックしましょう！
「取得した値」にYouTubeの情報が反映されればテスト成功です。なお、下の画像は具体的な値が反映される前の状態です。
「取得した値ってなんだろう？」と思った方は下のサイトをご参照ください！
アウトプットについて
「保存する」をクリックし、次の工程に進みましょう！
ステップ4：Salesforceと連携し、レコードを作成する
(1)次に、Salesforceと連携して、カスタムオブジェクトのレコードを作成します！
「カスタムオブジェクトのレコードを作成」をクリックします。
(2)「連携アカウントとアクションを選択」画面から、Salesforceと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「カスタムオブジェクトのレコードを作成」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「API接続設定」画面から、赤線を確認の上、「カスタムオブジェクトのAPI参照名」と「フィールド項目名」を入力します。
値には、先ほど取得した値を使って入力します。
取得した値を使うことで、都度変更することなくYouTubeの情報をSalesforceへ引用することができます！
下へ進み、赤線を確認の上、マイドメインURLを入力します。
入力が終わったら「テスト」をクリックします。
エラーが発生しなければ「保存する」をクリックします。
ステップ5：トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
お疲れ様でした！これですべての設定が完了です。
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
実際にフローボットを起動して、YouTubeチャンネルで最新の動画が公開されたら、Salesforceのカスタムオブジェクトにレコードを作成しているかを確認してみてくださいね！
YouTubeやSalesforceを活用したその他の自動化テンプレート
YouTubeやSalesforceを活用すれば、情報収集や顧客管理の作業をもっとラクに、もっとスマートに進められます。通知や記録作業を自動化することで、日々の業務がぐっとスムーズになりますよ。
YouTubeを使った便利な自動化例
YouTubeで新しい動画が投稿されたタイミングを自動でキャッチして、通知したり記録したりすることで、常に最新情報をチーム全体で把握できます。
たとえば、キーワードに応じて通知を送ったり、説明文を要約してSNSに投稿したりすることで、情報整理やリアルタイム共有がスピーディに行えます。
YouTubeで特定のキーワードに一致する動画が公開されたらMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
「YouTubeで特定のキーワードに一致する動画が公開されたらMicrosoft Teamsに通知する」フローは、興味のあるキーワードに関連する新しいYouTube動画がアップロードされた際に、素早くSlackへ通知を送る業務ワークフローです。これにより、最新の情報をリアルタイムでキャッチし、見逃すことなく効率的にチェックできます。
■このテンプレートをおすすめする方
・YouTubeで特定のトピックやキーワードに関心があり、最新動画を逃さずにチェックしたい方
・Microsoft Teamsを日常的に利用しており、通知を通じて情報を受け取りたい方
・効率的に情報収集を行い、手動でのチェックを減らしたいビジネスパーソンの方
・複数のキーワードを設定して、多様な情報源からの通知を一元管理したい方
■注意事項
・YouTube Data API、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
YouTubeで新しい動画が投稿されたら、Google スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
競合調査や情報収集のために特定のYouTubeチャンネルを定期的にチェックしているものの、新しい動画を見逃してしまったり、手作業でのリストアップが負担になっていませんか。
このワークフローを活用すれば、指定したYouTubeチャンネルで新しい動画が公開されると、そのタイトルやURLといった情報を自動でGoogle スプレッドシートに追加できます。
手作業による確認や転記の手間をなくし、効率的な情報収集を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・特定のYouTubeチャンネルの更新情報を、業務で定期的にチェックしている方
・競合の動向や業界の最新情報をYouTubeで収集し、リスト管理している方
・手作業による情報の転記やリスト作成から解放されたいと考えている方
■注意事項
・YouTube Data API、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
YouTubeで新しい動画が投稿されたら、説明を要約してX（Twitter）にポストする
試してみる
■概要
YouTubeチャンネルを運営する中で、新しい動画を公開した際のX（Twitter）での告知を手間に感じていませんか。
動画の情報をコピーし、要約して投稿する一連の作業は、スムーズな情報発信の妨げになることもあります。
このワークフローは、YouTubeへの動画投稿をきっかけに、AIが動画説明文を自動で要約し、X（Twitter）へ投稿するまでの一連の流れを自動化します。
YouTubeとX（Twitter）を連携させることで、告知業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・YouTubeとX（Twitter）を連携させ、情報発信を効率化したいと考えているマーケティング担当者の方
・動画公開後のSNS投稿作業に時間がかかり、コンテンツ制作に集中したいYouTubeクリエイターの方
・手作業によるSNS投稿での、投稿漏れや内容の誤りを未然に防ぎたいSNS運用担当者の方
■注意事項
・YouTube Data API、X（Twitter）のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
YouTubeに動画が公開されたら、HubSpotのチケットを作成する
試してみる
■概要
YouTubeチャンネルで新しい動画を公開した後、関連タスクの管理を手作業で行っていませんか？毎回HubSpotでチケットを手動で作成するのは手間がかかり、プロモーション活動などの対応漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、YouTubeとHubSpotを連携させ、動画公開をトリガーにチケット作成を自動化できるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・YouTubeチャンネルを管理し、公開後のタスクをHubSpotで手動作成している方
・動画コンテンツに関する社内連携の抜け漏れを防ぎ、業務を効率化したいチームリーダーの方
・YouTubeとHubSpotのAPI連携などを活用した業務の自動化に興味がある方
■注意事項
・YouTube Data API、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
YouTubeチャンネルに新しい動画がアップロードされたら、LINEに通知する
試してみる
■概要
特定のYouTubeチャンネルに新しい動画がアップロードされるたびに、手動で確認して関係者に共有するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。また、手作業では更新の見逃しや共有の遅れが発生してしまう可能性もあります。このワークフローを活用すれば、YouTubeチャンネルの更新を自動で検知し、LINE公式アカウントに通知できるため、こうした情報共有に関する課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・自社チャンネルの更新を、顧客やファンにいち早く届けたいと考えているマーケティング担当者の方
・競合や参考にするチャンネルの動向を、リアルタイムでチーム内に共有したい情報収集担当の方
・手作業による情報共有に手間を感じており、より効率的な通知方法を模索している方
■注意事項
・YouTube Data API、LINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Salesforceを使った便利な自動化例
Salesforceで登録されたデータをもとに、他のアプリと連携することで、営業活動や社内共有の手間を省けます。
取引先の情報を自動でGoogle スプレッドシートやMicrosoft Excelにまとめたり、リードの登録をきっかけにGoogleカレンダーに予定を入れるなど、対応漏れの防止や情報整理に役立ちます。
Salesforceでリードが登録されたら、Microsoft Excelに自動で追加する
試してみる
■概要
Salesforceへのリード登録後、その情報をMicrosoft Excelへ手作業で転記する際に手間を感じたり、入力ミスが発生したりすることはありませんか？このワークフローを活用すれば、Salesforceに新しいリードが登録された際に、自動でMicrosoft Excelへその情報を追加するため、データ入力の正確性を保ちながら作業負担を軽減し、より重要な業務に注力できるようになります。
■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとMicrosoft Excel間で、手作業でのデータ転記に時間を要している方
・リード情報の入力ミスや漏れを防ぎ、データ精度を向上させたいと考えている担当者の方
・日々の定型業務を自動化し、営業活動などのコア業務に集中したいと考えている方
■注意事項
・Salesforce、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Salesforceで取引先が登録されたらGoogle Driveにフォルダを作成する
試してみる
Salesforceで取引先が登録されたらGoogle Driveにフォルダを作成するフローです。
Salesforceの商談情報が登録されたらGoogleスプレッドシートにレコードを追加する
試してみる
■概要
Salesforceの商談データをGoogle スプレッドシートに転記して分析しているものの、手作業での更新に手間を感じていませんか？このワークフローは、Salesforceに新しい商談レコードが登録されると、自動でGoogle スプレッドシートにデータを追加します。手動で行っていた、Google スプレッドシートのピボットテーブルを更新するためのデータ追加作業を自動化し、入力ミスや更新漏れを防ぎながら、常に最新のデータに基づいた分析を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとGoogle スプレッドシートを併用し、データ連携を手作業で行っている方
・Google スプレッドシートでのピボットテーブル更新作業を効率化したい営業企画担当者の方
・データの転記ミスを防ぎ、営業データの正確性を高めたいと考えているマネージャーの方
■注意事項
・Salesforce、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Salesforceの商談情報が登録されたらSlackに通知する
試してみる
Salesforceの商談情報が新しく登録されたら、Slackに通知するフローです。
Salesforceの新規リードが登録されたら、Googleカレンダーにフォローアップの予定を作成する
試してみる
■概要
「Salesforceの新規リードが登録されたら、Googleカレンダーにフォローアップの予定を作成する」フローは、営業活動の効率化をサポートする業務ワークフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを活用して新規リードを管理している営業担当者の方
・GoogleカレンダーとSalesforceの連携を自動化して、フォローアップの効率を上げたい方
・営業チームのスケジュール管理に手間を感じているチームリーダーの方
・リードフォローの抜け漏れを防ぎたい経営者の方
・業務の自動化を通じて営業プロセスを改善したい方
■注意事項
・Salesforce、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
まとめ
YouTubeとSalesforceの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた動画情報の転記作業から解放され、ヒューマンエラーのない正確なデータ管理が実現します。
これにより、マーケティング担当者や営業担当者は、常に最新の動画コンテンツ情報を元に顧客アプローチやキャンペーンを企画でき、本来注力すべき戦略的な業務に集中できる環境が整いやすくなるでしょう！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できるので、もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
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