YouTubeチャンネルで最新の動画が公開されたら、Salesforceのカスタムオブジェクトにレコードを作成する
試してみる
■概要
競合調査などで特定のYouTubeチャンネルを定期的にチェックし、その情報をSalesforceに手入力する作業に手間を感じていないでしょうか。こうした手作業は時間がかかるだけでなく、更新の見落としや入力ミスが発生する原因にもなり得ます。
■このテンプレートをおすすめする方
競合のYouTubeチャンネルを監視し、Salesforce上で情報を管理しているマーケティング担当の方 YouTubeを活用した情報収集とSalesforceへのデータ入力を自動化し、作業を効率化したい営業担当の方 手作業によるYouTubeとSalesforceの連携をなくし、定型業務の自動化を検討している方 ■このテンプレートを使うメリット
YouTubeの動画公開を自動で検知してSalesforceへ記録するため、これまで手動で行っていた確認や入力作業の時間を短縮できます。 手作業による情報の転記漏れや入力ミスを防ぎ、常に正確な情報をSalesforceに蓄積することで、データ品質の維持に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、YouTubeとSalesforceをYoomと連携します。 次に、トリガーでYouTubeを選択し、「YouTubeチャンネルで最新の動画が公開されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「カスタムオブジェクトのレコードを作成」アクションを設定し、トリガーで取得した動画のタイトルやURLなどの情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
YouTubeのトリガー設定では、監視対象としたいチャンネルのIDを任意で設定してください。これにより、特定のチャンネルの更新のみを検知できます。 Salesforceのオペレーション設定では、作成するレコードの各項目に対し、固定のテキストや、前段のYouTubeのトリガーで取得した動画情報を変数として自由に割り当てることが可能です。 ■注意事項
YouTube、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
「自社のYouTubeチャンネルに新しい動画をアップしたら、その情報をSalesforceでも管理したい…」
このように、YouTubeとSalesforce間での手作業による情報連携に、課題を感じていませんか？
もし、YouTubeに新しい動画が公開されたタイミングで、その情報が自動的にSalesforceにレコードとして作成される仕組み があれば、こうした日々の繰り返し作業から解放されます。
入力ミスや情報共有の遅れといったリスクをなくし、より価値の高いマーケティング活動や顧客へのアプローチに集中できる時間を生み出すことができます。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できるため、どなたでもすぐに業務の効率化を実現することが可能です！
とにかく早く試したい方へ YoomにはYouTubeとSalesforceを連携するためのテンプレート が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
YouTubeチャンネルで最新の動画が公開されたら、Salesforceのカスタムオブジェクトにレコードを作成する
試してみる
■概要
競合調査などで特定のYouTubeチャンネルを定期的にチェックし、その情報をSalesforceに手入力する作業に手間を感じていないでしょうか。こうした手作業は時間がかかるだけでなく、更新の見落としや入力ミスが発生する原因にもなり得ます。
■このテンプレートをおすすめする方
競合のYouTubeチャンネルを監視し、Salesforce上で情報を管理しているマーケティング担当の方 YouTubeを活用した情報収集とSalesforceへのデータ入力を自動化し、作業を効率化したい営業担当の方 手作業によるYouTubeとSalesforceの連携をなくし、定型業務の自動化を検討している方 ■このテンプレートを使うメリット
YouTubeの動画公開を自動で検知してSalesforceへ記録するため、これまで手動で行っていた確認や入力作業の時間を短縮できます。 手作業による情報の転記漏れや入力ミスを防ぎ、常に正確な情報をSalesforceに蓄積することで、データ品質の維持に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、YouTubeとSalesforceをYoomと連携します。 次に、トリガーでYouTubeを選択し、「YouTubeチャンネルで最新の動画が公開されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「カスタムオブジェクトのレコードを作成」アクションを設定し、トリガーで取得した動画のタイトルやURLなどの情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
YouTubeのトリガー設定では、監視対象としたいチャンネルのIDを任意で設定してください。これにより、特定のチャンネルの更新のみを検知できます。 Salesforceのオペレーション設定では、作成するレコードの各項目に対し、固定のテキストや、前段のYouTubeのトリガーで取得した動画情報を変数として自由に割り当てることが可能です。 ■注意事項
YouTube、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
YouTubeとSalesforceを連携してできること YouTubeとSalesforceのAPIを連携すれば、YouTubeチャンネルの最新動画情報をSalesforceに自動で蓄積していくことが可能になります。
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにYouTubeとSalesforceの連携を実際に体験できます。
YouTubeで最新動画を公開したら、Salesforceにレコードを作成する YouTubeチャンネルに新しい動画が投稿されると、その動画のタイトルやURL、公開日といった情報が自動でSalesforceのカスタムオブジェクトにレコードとして作成されるため、手作業による情報登録の手間を減らし、タイムリーな情報共有を実現 します。
YouTubeチャンネルで最新の動画が公開されたら、Salesforceのカスタムオブジェクトにレコードを作成する
試してみる
■概要
競合調査などで特定のYouTubeチャンネルを定期的にチェックし、その情報をSalesforceに手入力する作業に手間を感じていないでしょうか。こうした手作業は時間がかかるだけでなく、更新の見落としや入力ミスが発生する原因にもなり得ます。
■このテンプレートをおすすめする方
競合のYouTubeチャンネルを監視し、Salesforce上で情報を管理しているマーケティング担当の方 YouTubeを活用した情報収集とSalesforceへのデータ入力を自動化し、作業を効率化したい営業担当の方 手作業によるYouTubeとSalesforceの連携をなくし、定型業務の自動化を検討している方 ■このテンプレートを使うメリット
YouTubeの動画公開を自動で検知してSalesforceへ記録するため、これまで手動で行っていた確認や入力作業の時間を短縮できます。 手作業による情報の転記漏れや入力ミスを防ぎ、常に正確な情報をSalesforceに蓄積することで、データ品質の維持に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、YouTubeとSalesforceをYoomと連携します。 次に、トリガーでYouTubeを選択し、「YouTubeチャンネルで最新の動画が公開されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「カスタムオブジェクトのレコードを作成」アクションを設定し、トリガーで取得した動画のタイトルやURLなどの情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
YouTubeのトリガー設定では、監視対象としたいチャンネルのIDを任意で設定してください。これにより、特定のチャンネルの更新のみを検知できます。 Salesforceのオペレーション設定では、作成するレコードの各項目に対し、固定のテキストや、前段のYouTubeのトリガーで取得した動画情報を変数として自由に割り当てることが可能です。 ■注意事項
YouTube、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
YouTubeで最新動画を公開したら、動画説明を要約しSalesforceにレコードを作成する 新しい動画が公開されると、その動画の説明欄に記載されたテキストをAIが自動で要約し、その要約文と動画情報を合わせてSalesforceにレコードとして登録することで長い説明文を読む手間を省き、動画の内容をチーム内で素早く共有 できます。
これにより、コンテンツの内容に基づいた迅速なアクションが可能になります。
YouTubeチャンネルで最新の動画が公開されたら、動画の説明を要約しSalesforceのカスタムオブジェクトにレコードを作成する
試してみる
■概要
YouTubeで公開される動画コンテンツの情報を、手作業でSalesforceに転記・管理する作業は、手間がかかり更新漏れも発生しがちではないでしょうか。
■このテンプレートをおすすめする方
YouTubeの動画情報を活用し、Salesforceでの顧客管理やマーケティング活動に活かしたい方 競合他社のYouTubeチャンネルの動向を、Salesforce上で効率的に収集・分析したい担当者の方 手作業による情報転記をなくし、本来のコア業務に集中できる環境を整えたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
YouTubeチャンネルの更新を自動で検知しSalesforceに登録するため、情報収集にかかる時間を短縮できます 手作業によるコピー＆ペーストが不要になり、転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎます ■フローボットの流れ
はじめに、YouTubeとSalesforceをYoomと連携します 次に、トリガーでYouTubeを選択し、「YouTubeチャンネルで最新の動画が公開されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「要約する」アクションを設定し、トリガーで取得した動画の説明文などを要約します 最後に、オペレーションでSalesforceの「カスタムオブジェクトのレコードを作成」アクションを設定し、取得した動画情報や要約結果を任意の項目に登録します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
YouTubeのトリガー設定では、監視対象としたいチャンネルのIDを任意で設定してください AI機能による要約では、要約対象の文章に前段で取得した動画タイトルや説明文を変数として利用でき、要約の条件もカスタマイズが可能です Salesforceへのレコード作成アクションでは、固定値や前段で取得した情報を変数として利用し、任意の項目に設定できます ■注意事項
YouTube、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
YouTubeとSalesforceの連携フローを作ってみよう それでは、さっそく実際にYouTubeとSalesforceを連携したフローを作成してみましょう！登録フォーム
[Yoomとは]
フローの作成方法 今回は「YouTubeチャンネルで最新の動画が公開されたら、Salesforceのカスタムオブジェクトにレコードを作成する」 フローを作成していきます！
YouTubeとSalesforceをマイアプリに連携する
テンプレートをコピーする
アプリトリガー、Salesforceと連携しレコードを作成する
トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
YouTubeチャンネルで最新の動画が公開されたら、Salesforceのカスタムオブジェクトにレコードを作成する
試してみる
■概要
競合調査などで特定のYouTubeチャンネルを定期的にチェックし、その情報をSalesforceに手入力する作業に手間を感じていないでしょうか。こうした手作業は時間がかかるだけでなく、更新の見落としや入力ミスが発生する原因にもなり得ます。
■このテンプレートをおすすめする方
競合のYouTubeチャンネルを監視し、Salesforce上で情報を管理しているマーケティング担当の方 YouTubeを活用した情報収集とSalesforceへのデータ入力を自動化し、作業を効率化したい営業担当の方 手作業によるYouTubeとSalesforceの連携をなくし、定型業務の自動化を検討している方 ■このテンプレートを使うメリット
YouTubeの動画公開を自動で検知してSalesforceへ記録するため、これまで手動で行っていた確認や入力作業の時間を短縮できます。 手作業による情報の転記漏れや入力ミスを防ぎ、常に正確な情報をSalesforceに蓄積することで、データ品質の維持に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、YouTubeとSalesforceをYoomと連携します。 次に、トリガーでYouTubeを選択し、「YouTubeチャンネルで最新の動画が公開されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「カスタムオブジェクトのレコードを作成」アクションを設定し、トリガーで取得した動画のタイトルやURLなどの情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
YouTubeのトリガー設定では、監視対象としたいチャンネルのIDを任意で設定してください。これにより、特定のチャンネルの更新のみを検知できます。 Salesforceのオペレーション設定では、作成するレコードの各項目に対し、固定のテキストや、前段のYouTubeのトリガーで取得した動画情報を変数として自由に割り当てることが可能です。 ■注意事項
YouTube、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ1：YouTubeとSalesforceをマイアプリに連携する 自動化に必要なYouTubeとSalesforceをYoomに連携させるため「マイアプリ連携」を行います。
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
YouTubeのマイアプリ連携
以下の手順をご参照ください。
Salesforceのマイアプリ連携
Yoomにログイン後、左欄にある「マイアプリ」を選択し「＋新規接続」をクリックしてください。
Salesforceのログイン画面から、「ユーザー名」と「パスワード」を入力しログインをクリックします。
連携が完了するとYoomのマイアプリにSalesforceが登録されます。
※Salesforceは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。
これでマイアプリ登録が完了しました。
ステップ2：テンプレートをコピーする ここから、フローの作成に入ります！
YouTubeチャンネルで最新の動画が公開されたら、Salesforceのカスタムオブジェクトにレコードを作成する
試してみる
■概要
競合調査などで特定のYouTubeチャンネルを定期的にチェックし、その情報をSalesforceに手入力する作業に手間を感じていないでしょうか。こうした手作業は時間がかかるだけでなく、更新の見落としや入力ミスが発生する原因にもなり得ます。
■このテンプレートをおすすめする方
競合のYouTubeチャンネルを監視し、Salesforce上で情報を管理しているマーケティング担当の方 YouTubeを活用した情報収集とSalesforceへのデータ入力を自動化し、作業を効率化したい営業担当の方 手作業によるYouTubeとSalesforceの連携をなくし、定型業務の自動化を検討している方 ■このテンプレートを使うメリット
YouTubeの動画公開を自動で検知してSalesforceへ記録するため、これまで手動で行っていた確認や入力作業の時間を短縮できます。 手作業による情報の転記漏れや入力ミスを防ぎ、常に正確な情報をSalesforceに蓄積することで、データ品質の維持に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、YouTubeとSalesforceをYoomと連携します。 次に、トリガーでYouTubeを選択し、「YouTubeチャンネルで最新の動画が公開されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「カスタムオブジェクトのレコードを作成」アクションを設定し、トリガーで取得した動画のタイトルやURLなどの情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
YouTubeのトリガー設定では、監視対象としたいチャンネルのIDを任意で設定してください。これにより、特定のチャンネルの更新のみを検知できます。 Salesforceのオペレーション設定では、作成するレコードの各項目に対し、固定のテキストや、前段のYouTubeのトリガーで取得した動画情報を変数として自由に割り当てることが可能です。 ■注意事項
YouTube、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
コピーすると下の画像のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされるので、OKを押して設定を進めていきましょう！
ステップ3：アプリトリガーの設定 (1)まず、アプリトリガーの「YouTubeチャンネルで最新の動画が公開されたら」をクリックします。
(2)「連携アカウントとアクションを選択」画面から、YouTube Data APIと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、トリガーアクションは「YouTubeチャンネルで最新の動画が公開されたら」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「アプリトリガーのAPI接続設定」画面から、トリガーの起動間隔を選択します。
料金プランについて | Yoomヘルプセンター
基本的には最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします！
下へ進み、赤枠を確認の上、チャンネルIDを入力します。
「取得した値」にYouTubeの情報が反映されればテスト成功です。なお、下の画像は具体的な値が反映される前の状態です。
アウトプットについて
「保存する」をクリックし、次の工程に進みましょう！
ステップ4：Salesforceと連携し、レコードを作成する (1)次に、Salesforceと連携して、カスタムオブジェクトのレコードを作成します！
(2)「連携アカウントとアクションを選択」画面から、Salesforceと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「カスタムオブジェクトのレコードを作成」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「API接続設定」画面から、赤線を確認の上、「カスタムオブジェクトのAPI参照名」と「フィールド項目名」を入力します。
値には、先ほど取得した値を使って入力します。
下へ進み、赤線を確認の上、マイドメインURLを入力します。
エラーが発生しなければ「保存する」をクリックします。
ステップ5：トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了 お疲れ様でした！これですべての設定が完了です。
実際にフローボットを起動して、YouTubeチャンネルで最新の動画が公開されたら、Salesforceのカスタムオブジェクトにレコードを作成しているかを確認してみてくださいね！
YouTubeやSalesforceを活用したその他の自動化テンプレート
YouTubeやSalesforceを活用すれば、情報収集や顧客管理の作業をもっとラクに、もっとスマートに進められます。通知や記録作業を自動化することで、日々の業務がぐっとスムーズになりますよ。
YouTubeを使った便利な自動化例
YouTubeで新しい動画が投稿されたタイミングを自動でキャッチして、通知したり記録したりすることで、常に最新情報をチーム全体で把握できます。
たとえば、キーワードに応じて通知を送ったり、説明文を要約してSNSに投稿したりすることで、情報整理やリアルタイム共有がスピーディに行えます。
YouTubeで特定のキーワードに一致する動画が公開されたらMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
競合調査や情報収集のためにYouTubeで特定のキーワードを日々チェックするのは、手間がかかるのではないでしょうか。また、手動での確認では最新動画を見逃してしまう可能性もあります。このワークフローを活用すれば、指定したキーワードに一致する動画がYouTubeに公開された際に、自動でMicrosoft Teamsに通知できます。これにより、情報収集の効率を高め、重要な情報の見逃しを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
YouTubeでの競合調査や情報収集を効率化したいと考えているマーケティング担当者の方 自社やサービスに関する動画が公開された際に、迅速に情報を把握したい広報・PR担当者の方 業界の最新トレンドなど、特定のトピックに関する動画を見逃さずにチェックしたい企画担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
YouTubeでの動画検索や確認作業が自動化されるため、情報収集にかかる時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。 手動でのチェックによる確認漏れや見逃しを防ぎ、指定したキーワードに関する重要な動画情報を確実に入手できます。 ■フローボットの流れ
はじめに、YouTubeとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。 次に、トリガーでYouTubeを選択し、「特定のキーワードに一致する動画が公開されたら」を設定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定して通知内容を構成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
YouTubeのトリガー設定では、通知の対象としたいキーワードを任意で設定してください。 Microsoft Teamsへの通知設定では、メッセージを送信するチームやチャネルを任意で指定できます。また、通知メッセージの本文には、動画のタイトルやURLといったYouTubeから取得した情報を組み込むことが可能です。 ■注意事項
YouTube、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
YouTubeで新しい動画が投稿されたら、Google スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
競合調査や情報収集のために特定のYouTubeチャンネルを定期的にチェックしているものの、新しい動画を見逃してしまったり、手作業でのリストアップが負担になっていませんか？このワークフローを活用すれば、指定したYouTubeチャンネルで新しい動画が公開されると、そのタイトルやURLといった情報を自動でGoogle スプレッドシートに追加できます。手作業による確認や転記の手間をなくし、効率的な情報収集を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
特定のYouTubeチャンネルの更新情報を、業務で定期的にチェックしている方 競合の動向や業界の最新情報をYouTubeで収集し、リスト管理している方 手作業による情報の転記やリスト作成から解放されたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
YouTubeで動画が公開されるたびに自動で情報が転記されるため、これまで手作業での確認や入力に費やしていた時間を短縮できます。 手作業で情報をリストアップする際に起こりがちな、動画の見逃しや情報の入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な情報管理に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、YouTubeとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。 次に、トリガーでYouTubeを選択し、「YouTubeチャンネルで最新の動画が公開されたら」というアクションを設定し、監視したいチャンネルを指定します。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した動画情報を書き込むスプレッドシートと内容を指定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
YouTubeのトリガー設定では、動画の更新を監視したい特定のチャンネルIDを任意で設定してください。 Google スプレッドシートに追加するレコードでは、YouTubeから取得した動画のタイトルやURL、公開日時などの情報を、どの列にどのデータを出力するか任意で設定できます。 ■注意事項
YouTube、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
YouTubeで新しい動画が投稿されたら、説明を要約してX（Twitter）にポストする
試してみる
■概要
YouTubeチャンネルを運営する中で、新しい動画を公開した際のX（Twitter）での告知を手間に感じていませんか。動画の情報をコピーし、要約して投稿する一連の作業は、スムーズな情報発信の妨げになることもあります。このワークフローは、YouTubeへの動画投稿をきっかけに、AIが動画説明文を自動で要約し、X（Twitter）へ投稿するまでの一連の流れを自動化します。YouTubeとX（Twitter）を連携させることで、告知業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
YouTubeとX（Twitter）を連携させ、情報発信を効率化したいと考えているマーケティング担当者の方 動画公開後のSNS投稿作業に時間がかかり、コンテンツ制作に集中したいYouTubeクリエイターの方 手作業によるSNS投稿での、投稿漏れや内容の誤りを未然に防ぎたいSNS運用担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
YouTubeに動画が公開されると、AIによる要約からX（Twitter）への投稿までが自動処理されるため、これまで告知作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業による投稿内容の転記ミスや、URLの貼り忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、常に正確な情報を発信することが可能になります。 ■フローボットの流れ
はじめに、YouTubeとX（Twitter）をYoomと連携します。 次に、トリガーでYouTubeを選択し、「YouTubeチャンネルで最新の動画が公開されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでAI機能の「要約する」アクションを選択し、トリガーで取得した動画の説明文などの情報を要約します。 最後に、オペレーションでX（Twitter）の「ポストを投稿」アクションを設定し、AIが生成した要約文や動画のURLなどを含めて投稿します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
YouTubeのトリガー設定では、通知の対象としたいチャンネルのIDを任意で設定してください。 AIによる要約機能では、YouTubeから取得した動画タイトルや説明文を変数として設定できます。また、生成する文章の文字数やトーンといった要約条件もカスタマイズが可能です。 X（Twitter）への投稿内容は、固定のハッシュタグに加え、前段のAIオペレーションで生成した要約文や動画のURLなどを変数として組み合わせて自由に作成できます。 ■注意事項
YouTube、X（Twitter）のそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
YouTubeに動画が公開されたら、HubSpotのチケットを作成する
試してみる
■概要
YouTubeに新しい動画が公開されたら、HubSpotのチケットを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マーケティング部門
・YouTubeチャンネルの新しい動画公開情報をHubSpotで管理し、キャンペーンやプロモーション活動に活用したいチーム
・動画公開に伴うタスクやフォローアップを迅速に行いたいチーム
2.カスタマーサポートチーム
・新しい動画公開に対する顧客からの反応やフィードバックをHubSpotで管理し、迅速に対応したいチーム
3.コンテンツ制作チーム
・新しい動画の公開情報をトラッキングし、関連するタスクをHubSpotで管理したいチーム
・動画の公開スケジュールをHubSpotで一元管理したいチーム
4.営業部門
・新しい動画公開に伴う商談やリードのフォローアップをHubSpotで管理したいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・動画公開の効果や反応をトラッキングし、マーケティング活動の改善に役立てることができます。
・タスクの進捗状況や対応状況をリアルタイムで共有できるため、ミスコミュニケーションが減少し、スムーズな業務進行が可能になります。
■注意事項
・YouTube、HubSpotのそれぞれとYoomを連携させてください。
YouTubeチャンネルに新しい動画がアップロードされたら、LINEに通知する
試してみる
■概要
特定のYouTubeチャンネルに新しい動画がアップロードされるたびに、手動で確認して関係者に共有するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。また、手作業では更新の見逃しや共有の遅れが発生してしまう可能性もあります。このワークフローを活用すれば、YouTubeチャンネルの更新を自動で検知し、LINE公式アカウントに通知できるため、こうした情報共有に関する課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
自社チャンネルの更新を、顧客やファンにいち早く届けたいと考えているマーケティング担当者の方 競合や参考にするチャンネルの動向を、リアルタイムでチーム内に共有したい情報収集担当の方 手作業による情報共有に手間を感じており、より効率的な通知方法を模索している方 ■このテンプレートを使うメリット
YouTubeチャンネルの動画公開をトリガーに、自動でLINEに通知が飛ぶため、手動での確認や共有作業に費やしていた時間を短縮できます。 人の手による作業を介さないため、通知の遅延や共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達が実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、YouTubeとLINE公式アカウントをYoomと連携します 次に、トリガーでYouTubeを選択し、「YouTubeチャンネルで最新の動画が公開されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでLINE公式アカウントの「マルチキャストメッセージを送る」アクションを設定し、動画情報をLINEに通知します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
LINE公式アカウントの通知設定では、メッセージを送る先のユーザーIDを任意で指定することが可能です。 通知メッセージの本文は、固定のテキストを設定できるだけでなく、トリガーで取得したYouTube動画のタイトルやURLといった情報を変数として埋め込み、内容をカスタマイズできます。 ■注意事項
YouTube、LINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Salesforceを使った便利な自動化例
Salesforceで登録されたデータをもとに、他のアプリと連携することで、営業活動や社内共有の手間を省けます。
取引先の情報を自動でGoogle スプレッドシートやMicrosoft Excelにまとめたり、リードの登録をきっかけにGoogleカレンダーに予定を入れるなど、対応漏れの防止や情報整理に役立ちます。
Salesforceでリードが登録されたら、Microsoft Excelに自動で追加する
試してみる
■概要
Salesforceへのリード登録後、その情報をMicrosoft Excelへ手作業で転記する際に手間を感じたり、入力ミスが発生したりすることはありませんか？このワークフローを活用すれば、Salesforceに新しいリードが登録された際に、自動でMicrosoft Excelへその情報を追加するため、データ入力の正確性を保ちながら作業負担を軽減し、より重要な業務に注力できるようになります。
■このテンプレートをおすすめする方
SalesforceとMicrosoft Excel間で、手作業でのデータ転記に時間を要している方 リード情報の入力ミスや漏れを防ぎ、データ精度を向上させたいと考えている担当者の方 日々の定型業務を自動化し、営業活動などのコア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceへのリード登録からMicrosoft Excelへのデータ追加までを自動化することで、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます。 自動処理により、データ入力時の転記ミスや抜け漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を高めます。 ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、Salesforceから取得したリード情報をMicrosoft Excelの指定したファイルやシートに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Excelの「レコードを追加する」オペレーションでは、特定の情報を固定値として入力したり、Salesforceのトリガーで取得したリード情報（例：会社名、担当者名、メールアドレスなど）を動的な値として、Microsoft Excelの各列ヘッダーと正確に結びつけるように設定してください。 ■注意事項
Salesforce、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Salesforceで取引先が登録されたらGoogle Driveにフォルダを作成する
試してみる
■概要
Salesforceで取引先が登録されたらGoogle Driveにフォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Salesforceを顧客情報の一元管理場所として使用している企業
・取引先ごと情報管理を行う業務担当
・リード管理を行い、関連情報を蓄積する業務の方
・案件ごとに状況を登録してチームで共有している方
2.Google Driveを活用してファイル管理をしている方
・担当企業ごとのフォルダを作成している方
・管理するデータをわかりやすく共有したい方
■このテンプレートを使うメリット
Google Driveはファイルの一元管理に適したツールです。
チーム全体の業務進行をよりスムーズにしたいと考える方にこのフローは適しています。
■注意事項
・Salesforce、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceの商談情報が登録されたらGoogleスプレッドシートにレコードを追加する
試してみる
■概要
Salesforceの商談情報が登録されたら、Googleスプレッドシートに商談情報を追加するフローです。
Googleスプレッドシートに追加するタスクの内容などは自由にカスタマイズが可能です。
■注意事項
・Salesforce、GoogleスプレッドシートそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
・フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceの商談情報が登録されたらSlackに通知する
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■概要
Salesforceの商談情報が新しく登録されたら、Slackに通知するフローです。
SalesforceとSlackを連携すると登録された商談情報をSlackに自動的に通知することができるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができ業務効率が向上します。
■注意事項
・ Salesforce、SlackそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceの新規リードが登録されたら、Googleカレンダーにフォローアップの予定を作成する
試してみる
■概要
「Salesforceの新規リードが登録されたら、Googleカレンダーにフォローアップの予定を作成する」フローは、営業活動の効率化をサポートする業務ワークフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
Salesforceを活用して新規リードを管理している営業担当者の方 GoogleカレンダーとSalesforceの連携を自動化して、フォローアップの効率を上げたい方 営業チームのスケジュール管理に手間を感じているチームリーダーの方 リードフォローの抜け漏れを防ぎたい経営者の方 業務の自動化を通じて営業プロセスを改善したい方
■このテンプレートを使うメリット
新しいリードの獲得はビジネス成長にとって重要ですが、その後のフォローアップを確実に行うことが課題となります。
そこで、このフローを活用すれば、Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、自動的にGoogleカレンダーにフォローアップの予定が作成されます。
まとめ YouTubeとSalesforceの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた動画情報の転記作業から解放され、ヒューマンエラーのない正確なデータ管理が実現します。
これにより、マーケティング担当者や営業担当者は、常に最新の動画コンテンツ情報を元に顧客アプローチやキャンペーンを企画でき、本来注力すべき戦略的な業務に集中できる環境が整いやすくなるでしょう！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できるので、もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちら
