Stripeで支払いが完了したら、Microsoft Excelの決済シートに自動追加する
試してみる
■概要
Stripeでの決済完了後、その都度Microsoft Excelに情報を手入力する作業は、時間もかかり入力ミスも気になります。
このワークフローを利用すれば、Stripeでの支払いが完了したタイミングでMicrosoft Excelの決済シートへ情報が自動で追加されるため、手作業による手間やミスを減らし、よりスムーズな決済管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- StripeとMicrosoft Excelを利用し、決済情報を手作業で転記している経理担当者の方
- オンラインストアなどでStripe決済を導入し、売上管理の効率化を求める運営者の方
- 手作業によるデータ入力ミスを減らし、正確な決済記録を残したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Stripeでの支払い完了情報をMicrosoft Excelへ自動で記録するため、転記作業にかかっていた時間を削減できます。
- 手作業による入力ミスや記録漏れを防ぎ、決済データの正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、StripeとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでStripeを選択し、「支払いが正常に完了したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを選択し、Stripeから取得した決済情報を指定のシートに追加するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションでは、Stripeから取得した決済情報を変数として引用できます。
■注意事項
- Stripe、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
日々のビジネスで発生する決済情報、その管理に手間を感じていませんか？
「決済があったら手動でデータベースに入力している…」
「ECサイトの売上と基幹システムへの登録を二重で行っていて時間がかかる…」
このように、決済データの入力や転記作業に追われ、本来集中すべき業務に手が回らないという悩みを抱えている方も、多いのではないでしょうか。また、手作業による入力ミスや計上漏れは、月次決算の遅延や経営判断の誤りを引き起こすリスクもありますよね…
そこで便利なのが、Stripeのような決済サービスからの入金情報や、ECサイトの注文情報、さらにはメールで受信する請求情報などを、Microsoft ExcelやGoogle スプレッドシートといった表計算ソフト、あるいはNotionのようなデータベースへ自動で記録・集約できる仕組みです！
この仕組みを活用すれば、これらの反復作業から解放され、ヒューマンエラーのない正確なデータ管理を実現し、経理業務の大幅な効率化や迅速な経営判断に繋げることができるはず。
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できて、プログラミングの知識も不要です。
ぜひこの機会に決済業務の自動化を導入して、日々の業務をもっとスムーズにしましょう！
とにかく早く試したい方へ
Yoomには、決済情報を表計算ソフトに自動で記録する業務フローを自動化するテンプレートが用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーの「試してみる」をクリックして、さっそく自動化を体験してみましょう！
Stripeで支払いが完了したら、Microsoft Excelの決済シートに自動追加する
試してみる
■概要
Stripeでの決済完了後、その都度Microsoft Excelに情報を手入力する作業は、時間もかかり入力ミスも気になります。
このワークフローを利用すれば、Stripeでの支払いが完了したタイミングでMicrosoft Excelの決済シートへ情報が自動で追加されるため、手作業による手間やミスを減らし、よりスムーズな決済管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- StripeとMicrosoft Excelを利用し、決済情報を手作業で転記している経理担当者の方
- オンラインストアなどでStripe決済を導入し、売上管理の効率化を求める運営者の方
- 手作業によるデータ入力ミスを減らし、正確な決済記録を残したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Stripeでの支払い完了情報をMicrosoft Excelへ自動で記録するため、転記作業にかかっていた時間を削減できます。
- 手作業による入力ミスや記録漏れを防ぎ、決済データの正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、StripeとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでStripeを選択し、「支払いが正常に完了したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを選択し、Stripeから取得した決済情報を指定のシートに追加するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションでは、Stripeから取得した決済情報を変数として引用できます。
■注意事項
- Stripe、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
決済情報の自動記録を実現する連携パターン
決済に関する情報は、決済サービスだけでなく、フォームやメールなど、様々なツールで扱われることがあります。ここでは、それぞれのツールを起点として、決済情報を自動で記録・管理するための具体的な連携パターンをテンプレートと共に紹介します！
これらの自動化を活用することで、手入力の手間やミスを削減し、経理業務の効率を格段に向上させることができるでしょう。
気になるテンプレートがあれば、ぜひ気軽にクリックして試してみてください！
決済サービスからの情報を自動で記録する
Stripeなどの決済サービスで支払いが行われた際に、その取引詳細をMicrosoft Excelなどの表計算ソフトへリアルタイムに自動で追加・更新することができます。
売上データの転記作業を完全に撤廃し、常に最新の状態で売上状況を把握したり、迅速な分析業務に着手したりすることが可能になるでしょう。
Stripeで支払いが完了したら、Microsoft Excelの決済シートに自動追加する
試してみる
■概要
Stripeでの決済完了後、その都度Microsoft Excelに情報を手入力する作業は、時間もかかり入力ミスも気になります。
このワークフローを利用すれば、Stripeでの支払いが完了したタイミングでMicrosoft Excelの決済シートへ情報が自動で追加されるため、手作業による手間やミスを減らし、よりスムーズな決済管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- StripeとMicrosoft Excelを利用し、決済情報を手作業で転記している経理担当者の方
- オンラインストアなどでStripe決済を導入し、売上管理の効率化を求める運営者の方
- 手作業によるデータ入力ミスを減らし、正確な決済記録を残したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Stripeでの支払い完了情報をMicrosoft Excelへ自動で記録するため、転記作業にかかっていた時間を削減できます。
- 手作業による入力ミスや記録漏れを防ぎ、決済データの正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、StripeとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでStripeを選択し、「支払いが正常に完了したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを選択し、Stripeから取得した決済情報を指定のシートに追加するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションでは、Stripeから取得した決済情報を変数として引用できます。
■注意事項
- Stripe、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
フォームで収集した情報を自動で記録する
Googleフォームなどで受け付けた取引申し込みや支払い情報を、Notionのようなデータベースツールへ自動的に項目を整理して記録することもできます。
手動でのデータ入力やシステムへの転記作業の手間を大幅に削減し、顧客情報や注文情報を一元的に、かつ正確な管理をサポートします。
Googleフォームで取引情報が送信されたら、Notionの決済ページに自動追加する
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■概要
Googleフォームで収集した取引情報を、一件ずつNotionの決済ページへ手作業で入力する業務に手間を感じていませんか？
手作業では入力ミスや転記漏れが発生し、それによって再確認作業が発生することもあるかもしれません。
このワークフローを活用すれば、Googleフォームに新しい回答が送信されると、自動的にNotionの指定したデータベースに情報が追加されるため、こうした手作業による課題を解消し、業務の正確性と効率性を高めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで収集した取引情報や顧客情報をNotionで一元管理している方
- 手作業によるデータ入力の時間を削減し、他のコア業務に集中したいと考えている方
- データ転記時のヒューマンエラーを防止し、情報管理の精度を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームへの回答が送信されると、Notionへ自動でデータが追加されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力時間を削減できます。
- 手作業による転記がなくなることで、入力ミスや情報の抜け漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとNotionをYoomと連携します。
- トリガーとしてGoogleフォームの「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。これにより、指定したGoogleフォームに新しい回答が送信された際にフローが起動します。
- 最後に、オペレーションとしてNotionの「レコードを追加する」アクションを設定します。この設定で、Googleフォームから取得した回答データをNotionの指定したデータベースページへ自動で追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionの「レコードを追加する」オペレーションを設定する際、Googleフォームの各質問項目（例：会社名、担当者名、取引金額など）から取得した値を、Notionデータベースのどのプロパティ（列）にそれぞれ対応させて登録するかを詳細にマッピング設定することが可能です。
■注意事項
メールで受信した情報を自動で記録する
Gmailなどで受信した取引完了通知メールや請求書メールから必要な情報を自動で抽出し、Google スプレッドシートなどの表計算ソフトの指定されたシートへ自動的に記録することも可能です。
メールボックスに埋もれがちな重要な決済情報を確実に捉え、手作業による情報抽出や入力作業をなくし、見落としや入力ミスの防止に役立ちます。
Gmailで取引情報を受信したら、Google スプレッドシートの決済シートに自動追加する
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■概要
Gmailで受信する取引関連のメールを、都度Google スプレッドシートの決済シートへ手作業で転記するのは時間がかかり、入力ミスも発生しやすい業務ではないでしょうか？
このワークフローを活用すれば、Gmailで特定の条件に合致するメールを受信した際に、その情報を自動でGoogle スプレッドシートへ追加処理するため、手作業による手間やヒューマンエラーの課題を解消し、業務の正確性と効率性を高めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmailで受信した取引情報をGoogle スプレッドシートで管理している経理や営業事務担当の方
- 手作業でのデータ転記に時間を要し、他の重要な業務への集中が難しいと感じている方
- 入力ミスを削減し、決済情報の正確な記録と迅速な処理を実現したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailで取引情報メールを受信するたびに発生していたGoogle スプレッドシートへの転記作業が自動化され、作業時間を短縮し、より生産的な業務に時間を活用できます。
- 手作業によるデータの転記漏れや入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、決済情報の正確性を維持することで、信頼性の高いデータ管理を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとGoogle スプレッドシートをYoomのマイアプリへ登録し、Yoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションで、自動化を開始するメールの条件を設定します。
- 続いて、オペレーションでデータ抽出機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションで、受信メールの本文や件名から必要な取引情報を抽出するように設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、抽出したデータを指定の決済シートの該当する列へ追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailのトリガー設定では、自動処理の対象としたいメールに付与されているラベル名を任意で指定してください。例えば「決済完了」や「新規取引」といったラベルが考えられます。
- データ抽出機能の設定では、抽出するメール本文の文字数などに応じて適切な変換タイプを選択し、抽出対象となるテキスト（メール本文全体、特定の部分など）、抽出したい項目（取引日、金額、商品名など）、そしてAIへの具体的な指示内容を任意で設定します。
- Google スプレッドシートでレコードを追加するアクションでは、データを追加するスプレッドシートのID、シート名、そして抽出した各データをどの列に追加するかを任意で設定してください。
■注意事項
- Gmail、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Stripeの決済情報をExcelに自動記録するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、「Stripeで支払いが行われた際に、その決済情報をMicrosoft Excelの指定したシートに自動で追加記録する」フローの作成手順を解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを作成しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- StripeとMicrosoft Excelのマイアプリ登録
- テンプレートをコピー
- Stripeのトリガー設定とMicrosoft Excelのアクション設定
- トリガーをONにしてフローの動作確認
Stripeで支払いが完了したら、Microsoft Excelの決済シートに自動追加する
試してみる
■概要
Stripeでの決済完了後、その都度Microsoft Excelに情報を手入力する作業は、時間もかかり入力ミスも気になります。
このワークフローを利用すれば、Stripeでの支払いが完了したタイミングでMicrosoft Excelの決済シートへ情報が自動で追加されるため、手作業による手間やミスを減らし、よりスムーズな決済管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- StripeとMicrosoft Excelを利用し、決済情報を手作業で転記している経理担当者の方
- オンラインストアなどでStripe決済を導入し、売上管理の効率化を求める運営者の方
- 手作業によるデータ入力ミスを減らし、正確な決済記録を残したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Stripeでの支払い完了情報をMicrosoft Excelへ自動で記録するため、転記作業にかかっていた時間を削減できます。
- 手作業による入力ミスや記録漏れを防ぎ、決済データの正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、StripeとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでStripeを選択し、「支払いが正常に完了したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを選択し、Stripeから取得した決済情報を指定のシートに追加するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションでは、Stripeから取得した決済情報を変数として引用できます。
■注意事項
- Stripe、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ1：StripeとMicrosoft Excelのマイアプリ登録
はじめに、使用するアプリとYoomを連携するための「マイアプリ登録」を行います。
事前にマイアプリ登録を済ませておくと、後続のフローの設定がスムーズになりますよ！
マイアプリ登録は、Yoomの画面左側にある「マイアプリ」を選択し、右側に表示される「+新規接続」をクリックして進めていきます。
【Stripeのマイアプリ登録】
検索窓にStripeと入力し、表示された候補から選択します。
※Stripeは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。トライアル期間中なら、普段は制限されているStripeも問題なくお試しいただけます。ぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね！
Yoomと連携するStripeアカウントの「アカウント名」を入力し、「アクセストークン」にはStripe管理画面で取得する値を入力しましょう。入力後は「追加」をクリックして、連携完了です！
※Stripeのマイアプリ登録について、詳しくはこちらをご参照ください。
【Microsoft Excelのマイアプリ登録】
先ほどと同じように検索窓でMicrosoft Excelを検索し、表示された候補から選択します。
※「Microsoft 365（旧Office 365）」には個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。法人向けプランを契約していない場合、Yoomとの連携がうまくいかない可能性があるのでご注意ください。詳しくはこちらをご確認ください。
Yoomと連携するアカウントにログインして、連携完了です！
ステップ2：テンプレートをコピー
ここから実際に、フローの設定を進めていきます。
簡単に設定できるようにテンプレートを利用しているので、下記のバナーの「試してみる」をクリックし、テンプレートをコピーしてください。
Stripeで支払いが完了したら、Microsoft Excelの決済シートに自動追加する
試してみる
■概要
Stripeでの決済完了後、その都度Microsoft Excelに情報を手入力する作業は、時間もかかり入力ミスも気になります。
このワークフローを利用すれば、Stripeでの支払いが完了したタイミングでMicrosoft Excelの決済シートへ情報が自動で追加されるため、手作業による手間やミスを減らし、よりスムーズな決済管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- StripeとMicrosoft Excelを利用し、決済情報を手作業で転記している経理担当者の方
- オンラインストアなどでStripe決済を導入し、売上管理の効率化を求める運営者の方
- 手作業によるデータ入力ミスを減らし、正確な決済記録を残したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Stripeでの支払い完了情報をMicrosoft Excelへ自動で記録するため、転記作業にかかっていた時間を削減できます。
- 手作業による入力ミスや記録漏れを防ぎ、決済データの正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、StripeとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでStripeを選択し、「支払いが正常に完了したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを選択し、Stripeから取得した決済情報を指定のシートに追加するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションでは、Stripeから取得した決済情報を変数として引用できます。
■注意事項
- Stripe、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
クリックすると、自動的にテンプレートがお使いのYoom画面にコピーされます。「OK」を押して設定を進めましょう！
ステップ3：Stripeのトリガー設定
最初の設定です！
まずは、Stripeで支払いが正常に完了したら、フローボットが起動するように設定を行います。
コピーしたテンプレートの、「支払いが正常に完了したら」をクリックしてください。
タイトルを必要に応じて編集し、連携するアカウント情報がフローで使用するもので間違いないかを確認しましょう。基本的には、アカウント情報はステップ1で連携した情報が反映されていますよ！
トリガーアクションは「支払いが正常に完了したら」のままにして、「次へ」をクリックしてください。
次に、Stripeで行われた支払いデータのテスト送信をします。
「テスト」ボタンを押し、「テスト成功」と表示がされたら次へ進みましょう。
下図の手順通りにテスト送信を行い、先ほど同様に「テスト成功」を表示されたら「保存する」をクリックして次の設定に進みます。
ステップ4：Microsoft Excelのレコード追加設定
続いて、ステップ3で取得した支払いデータをMicrosoft Excelに追加する設定を行います。
「レコードを追加する」をクリックしてください。
先ほど同様に、タイトルは必要に応じて編集し、連携するアカウント情報がフローで使用するもので間違いないかを確認しましょう。実行アクションは変更せず、「データベースの連携」設定に進みます。
データベースの連携設定は、下記のようにしていきましょう！
・ファイルの保存場所：支払いデータを追加するMicrosoft Excelの保存先を、OneDriveまたはSharePointから選択してください。
・ドライブID：入力欄をクリックして表示される候補から、フローで使用するドライブを選びましょう！
・アイテムID：支払いデータを管理しているMicrosoft ExcelのアイテムIDを、入力欄をクリックして表示される候補から選択してください。
・シート名：こちらも同様に、候補から選択してくださいね！
設定が完了したら「次へ」をクリックして、データベース操作の詳細設定を行います。
「追加するレコードの値」の各項目を、アウトプットを使って設定していきましょう！たとえば、「金額」には、「取得した値」の「支払いが正常に完了したら」内にある「金額」を選択します。
同じようにその他の項目も、アウトプットを使って適切な値を設定してみてくださいね！
※「追加するレコードの値」は、連携しているMicrosoft Excelのデータベースに紐づいて表示されています。項目を編集したい場合は、データベース側を編集してください。
全ての項目の設定が完了したら「テスト」をクリックして、実際にMicrosoft Excelに支払いデータが反映されていることを確認してみてくださいね！
確認後は「保存する」を押して、設定完了です。
ステップ5：トリガーをONにしてフローの動作確認
以上で全ての設定が完了しました。「トリガーをON」にし、設定したフローの動作チェックをしましょう！
以上が、「Stripeで支払いが行われた際に、その決済情報をMicrosoft Excelの指定したシートに自動で追加記録する」フローの作成手順でした。
ECサイトなどでの決済に関するその他の自動化例
Yoomでは他にも、決済に関する自動化の実現が可能です！
例えば以下のような自動化はいかがでしょうか。
BASEで注文が発生したら、Shopifyにも注文情報を作成する
試してみる
■概要
BASEとShopifyの両方でECサイトを運営していると、注文情報を手作業で同期する手間が発生し、ミスも起こりやすいのではないでしょうか？
特に複数のプラットフォーム間で情報を正確に保つことは、時間も労力も要する作業です。
このワークフローを活用すれば、BASEで注文が発生した際に、自動でShopifyにも注文情報を作成できるため、こうしたデータ入力の手間やヒューマンエラーの課題を解消に導きます。
■このテンプレートをおすすめする方
- BASEとShopifyでECサイトを運営し、注文情報の同期に手間を感じている方
- 手作業による注文情報の入力ミスを減らし、業務効率を改善したい方
- 複数のECチャネルの注文管理を効率化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- BASEで発生した注文情報が自動でShopifyに作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による注文情報の転記ミスや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、BASEとShopifyをYoomと連携します。
- トリガーでBASEを選択し、「注文が発生したら」というアクションを設定します。
- 続けて、オペレーションでBASEの「注文情報を取得」アクションを設定し、発生した注文の詳細情報を取得します。
- 次に、オペレーションでShopifyの「商品を検索」アクションを設定し、取得した注文情報に基づいてShopify内の該当商品を特定します。
- さらに、オペレーションでShopifyの「商品情報を取得」アクションを設定し、特定された商品の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでShopifyの「注文情報を作成」アクションを設定し、取得した注文情報と商品情報をもとにShopifyに新しい注文を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 各オペレーションで取得した値を後続のオペレーションの項目に変数として設定することで、動的なデータ連携が可能です。
■注意事項
- BASE、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
- Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Shopifyで注文情報が作成されたら、Google Chatに自動通知する
試してみる
■概要
Shopifyでの新しい注文、その都度確認してチームに共有するのは手間がかかり、時には見落としも発生するのではないでしょうか？特に注文が増えてくると、情報伝達の遅れやミスは避けたいものです。 このワークフローを活用すれば、Shopifyで注文情報が作成された際に、Google Chatへ自動で通知することが可能になり、こうした課題の解消に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Shopifyを利用してオンラインストアを運営し、注文管理を効率化したい方
- Google Chatをチーム内の連絡手段としており、迅速な注文情報共有を求めている方
- 手作業による注文情報の伝達ミスや確認漏れを減らしたいEC運営担当者
■このテンプレートを使うメリット
- Shopifyで新しい注文が発生するとGoogle Chatへ自動通知されるため、注文確認から情報共有までの時間を短縮できます。
- 手作業による通知業務がなくなることで、転記ミスや連絡漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、確実な情報伝達を支援します。
■フローボットの流れ
- はじめに、ShopifyとGoogle ChatをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでShopifyを選択し、「注文情報が作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。これにより、Shopifyで新しい注文が作成されるとフローが起動するようになります。
- 続いて、オペレーションでShopifyの「注文情報を取得」アクションを設定し、トリガーで検知した注文に関する詳細な情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、取得した注文情報を指定したスペースやダイレクトメッセージに自動で送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Chatへ送信する通知メッセージの内容は、自由に編集が可能です。固定のテキストメッセージだけでなく、前のステップでShopifyから取得した注文ID、顧客名、商品名、金額といった具体的な注文データを変数としてメッセージ内に埋め込むことで、より詳細で分かりやすい通知を作成できます。
- 通知を送信するGoogle Chatのスペースや、特定のメンバーへのダイレクトメッセージなど、通知先を任意で設定してください。
■注意事項
Squareで支払いが作成されたら、GoogleChatに通知する
試してみる
■概要
Squareでの新しい支払い発生時、その都度情報を確認し関係者へ連絡する作業は手間がかかるのではないでしょうか？特に迅速な情報共有が求められる場面では、手作業によるタイムラグや連絡漏れが業務のボトルネックになることもあります。このワークフローを活用すれば、Squareで支払い情報が作成されると同時にGoogle Chatへ自動で通知でき、こうした課題の解消に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Squareでの支払い発生の都度、確認と連絡作業に手間を感じている経理や営業担当者の方
- 支払い情報をGoogle Chatでチームへスムーズに共有し、業務効率を上げたいと考えている方
- 手作業による情報伝達の遅延や、通知漏れといったミスを未然に防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareで支払いが発生すると、自動でGoogle Chatに必要な情報が通知されるため、これまで手作業で行っていた確認や連絡業務の時間を短縮できます。
- 手作業による情報共有の際に起こり得る、通知の漏れや遅延、内容の誤りといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、確実な情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとGoogle ChatをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「支払い（決済）が作成されたら」というアクションを設定することで、新しい支払いが発生した際にフローが起動するようにします。
- 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、Squareで取得した支払いに関する情報を指定したスペースやダイレクトメッセージに自動で送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Chatの「メッセージを送信」アクションでは、通知を送信する先のスペースやダイレクトメッセージを任意に設定できます。
- 送信するメッセージの本文は、固定のテキストを設定するだけでなく、Squareのトリガーで取得した支払い日時、金額、顧客名といった情報を変数として埋め込み、より具体的な通知内容にカスタムすることが可能です。
■注意事項
Stripeでサブスクリプションの内容が変更されたら、Discordに通知する
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■概要
Stripeで管理しているサブスクリプションのプラン変更や解約などの情報は事業にとって重要な指標であり、迅速な把握が求められます。しかし、都度Stripeを確認してチーム内に手動で共有するのは手間がかかり、共有漏れが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Stripeでサブスクリプションの内容が変更された際に指定したDiscordチャンネルへ自動で通知することができ、こうした情報共有の課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Stripeを利用してサブスクリプションサービスを運営しているカスタマーサクセス担当者の方
- 顧客のプラン変更や解約といった情報を、Discordでチームにリアルタイムで共有したい方
- 手動での情報共有によるタイムラグや、連絡漏れなどのミスを防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Stripeでサブスクリプションの変更が発生するたびに自動でDiscordに通知が送信されるため、確認や共有の手間を省き作業時間を短縮できます。
- システムが自動で通知を行うため、重要な変更情報の見落としや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、StripeとDiscordをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでStripeを選択し、「サブスクリプションの内容が変更されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、Stripeから取得した情報をもとに通知内容を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Discordの「メッセージを送信」アクションでは、通知を送信したいチャンネルを任意で指定することが可能です。
- 通知するメッセージの内容は自由に編集でき、固定のテキストだけでなくトリガーで取得した顧客情報やプラン内容などの値を組み込んで送信できます。
■注意事項
- Stripe、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
- Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Stripeで定期決済が申し込まれたらMicrosoft Excelにレコードを追加し、メールで通知する
試してみる
■概要
Stripeでの新しいサブスクリプション申し込みが発生するたびに、手作業でMicrosoft Excelに顧客情報を入力し、関係者へメールで通知する業務は、手間がかかるだけでなく入力ミスや通知漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Stripeでの新規サブスクリプション申し込みをトリガーとして、Microsoft Excelへのレコード追加とメール通知までの一連の流れを自動化し、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- StripeとMicrosoft Excelを利用し、手作業での情報連携に手間を感じている担当者の方
- サブスクリプションの申し込み情報を迅速かつ正確に関系者へ共有したいと考えている方
- 顧客管理や売上管理における手作業を減らし、業務効率を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Stripeでの定期決済申し込みと同時に、Microsoft Excelへ顧客情報が自動で追加されるため、手作業による転記時間を削減できます。
- 手作業によるデータ入力ミスや、重要な通知の対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、StripeとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてStripeを選択し、「顧客が新しいサブスクリプションプランに申し込んだら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションとしてMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、Stripeから取得した情報を基にレコードを追加します。
- 最後に、オペレーションとしてメール機能を選択し、「メールを送る」アクションを設定し、関係者へ通知メールを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelのレコード追加設定では、実際に使用するファイルやシートを選択し、Stripeからのアウトプット（顧客名、プラン名、金額など）を活用して、追加する列や内容を任意に設定してください。
- メール送信設定では、通知先のメールアドレス、メールの件名や本文を、固定値だけでなくStripeからのアウトプットを組み合わせて、状況に応じた内容にカスタムすることが可能です。
■注意事項
- Stripe、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
まとめ
いかがでしたか？決済に関する一連の業務を自動化することで、これまで多くの時間を費やしていた売上データの入力、転記、確認といった手作業から解放され、ヒューマンエラーによる計上ミスや二重入力といったリスクを根本から取り除くことができるでしょう。これにより、経理担当者は日々のルーティンワークの負担が軽減されるだけでなく、月次決算の早期化や、より戦略的な財務分析、予算策定といったコア業務に集中できる貴重な時間を確保できるようになるはず！
Yoomを使えば、このような自動化設定をノーコードで誰でも簡単にできるのも魅力ですよね。
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業務効率の改善は小さな改善の積み重ねです。まずは本記事を参考に、決算業務の自動化からぜひスタートしてみてくださいね！
