Stripeで定期決済が申し込まれたらMicrosoft Excelにレコードを追加し、メールで通知する

■概要

Stripeでの新しいサブスクリプション申し込みが発生するたびに、手作業でMicrosoft Excelに顧客情報を入力し、関係者へメールで通知する業務は、手間がかかるだけでなく入力ミスや通知漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Stripeでの新規サブスクリプション申し込みをトリガーとして、Microsoft Excelへのレコード追加とメール通知までの一連の流れを自動化し、これらの課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• StripeとMicrosoft Excelを利用し、手作業での情報連携に手間を感じている担当者の方
• サブスクリプションの申し込み情報を迅速かつ正確に関系者へ共有したいと考えている方
• 顧客管理や売上管理における手作業を減らし、業務効率を向上させたい方

■このテンプレートを使うメリット

• Stripeでの定期決済申し込みと同時に、Microsoft Excelへ顧客情報が自動で追加されるため、手作業による転記時間を削減できます。
• 手作業によるデータ入力ミスや、重要な通知の対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、StripeとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーとしてStripeを選択し、「顧客が新しいサブスクリプションプランに申し込んだら」というアクションを設定します。
3. 続いて、オペレーションとしてMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、Stripeから取得した情報を基にレコードを追加します。
4. 最後に、オペレーションとしてメール機能を選択し、「メールを送る」アクションを設定し、関係者へ通知メールを送信します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Microsoft Excelのレコード追加設定では、実際に使用するファイルやシートを選択し、Stripeからのアウトプット（顧客名、プラン名、金額など）を活用して、追加する列や内容を任意に設定してください。
• メール送信設定では、通知先のメールアドレス、メールの件名や本文を、固定値だけでなくStripeからのアウトプットを組み合わせて、状況に応じた内容にカスタムすることが可能です。

■注意事項

• Stripe、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。