指定日時にfreee会計から経費申請一覧を取得してSlackで通知する
試してみる
■概要
freee会計の経費申請一覧を定期的に確認し、関係者へ共有する作業は手間がかかる上に、対応漏れが発生する可能性もあります。
特に申請件数が多い場合、手作業での確認は大きな負担になりがちです。
このワークフローを活用すれば、指定した日時にfreee会計から自動で経費申請一覧を取得し、その内容を要約してSlackで通知できるため、こうした確認業務の負担を軽減し、申請の見落としを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
・freee会計で経費申請一覧を確認し、承認作業を行っている経理担当者の方
・メンバーの経費申請状況を把握したいが、都度freee会計を開くのが手間だと感じているマネージャーの方
・経費精算に関する一連の業務を効率化し、手作業を減らしたいと考えているバックオフィス責任者の方
■注意事項
・freee会計、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
「freee会計で定期的に経費申請の一覧を確認するのが手間…」
「申請状況をチームに共有するのに時間がかかってしまう…」
このように、freee会計での経費申請一覧の確認や共有作業に、多くの時間を費やしてはいませんか？
これらの作業は重要である一方、手作業で行うには確認漏れや共有の遅れといったミスにも繋がりかねません。
もし、freee会計から指定した日時に経費申請の一覧を自動で取得し、Slackなどのチャットツールに通知できる仕組みがあれば、経費精算プロセスの迅速化と、より付加価値の高い業務に集中できる時間を生み出すことができます！
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
Yoomにはfreee会計から経費申請一覧を取得する業務フロー自動化のテンプレートが用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
指定日時にfreee会計から経費申請一覧を取得してSlackで通知する
試してみる
■概要
freee会計の経費申請一覧を定期的に確認し、関係者へ共有する作業は手間がかかる上に、対応漏れが発生する可能性もあります。
特に申請件数が多い場合、手作業での確認は大きな負担になりがちです。
このワークフローを活用すれば、指定した日時にfreee会計から自動で経費申請一覧を取得し、その内容を要約してSlackで通知できるため、こうした確認業務の負担を軽減し、申請の見落としを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
・freee会計で経費申請一覧を確認し、承認作業を行っている経理担当者の方
・メンバーの経費申請状況を把握したいが、都度freee会計を開くのが手間だと感じているマネージャーの方
・経費精算に関する一連の業務を効率化し、手作業を減らしたいと考えているバックオフィス責任者の方
■注意事項
・freee会計、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
freee会計の経費申請一覧を自動で取得するフローを作ってみよう
それでは例として、指定した日時にfreee会計から経費申請一覧を取得し、Slackに自動で通知するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：[freee会計]／[Slack]
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- freee会計とSlackのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- freee会計のトリガー設定とSlackのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
指定日時にfreee会計から経費申請一覧を取得してSlackで通知する
試してみる
■概要
freee会計の経費申請一覧を定期的に確認し、関係者へ共有する作業は手間がかかる上に、対応漏れが発生する可能性もあります。
特に申請件数が多い場合、手作業での確認は大きな負担になりがちです。
このワークフローを活用すれば、指定した日時にfreee会計から自動で経費申請一覧を取得し、その内容を要約してSlackで通知できるため、こうした確認業務の負担を軽減し、申請の見落としを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
・freee会計で経費申請一覧を確認し、承認作業を行っている経理担当者の方
・メンバーの経費申請状況を把握したいが、都度freee会計を開くのが手間だと感じているマネージャーの方
・経費精算に関する一連の業務を効率化し、手作業を減らしたいと考えているバックオフィス責任者の方
■注意事項
・freee会計、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
ステップ1：freee会計とSlackをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
freee会計とYoomのマイアプリ登録
マイアプリから「新規接続」を押した後、freee会計を検索し、クリックしてください。
以下の画面を下にスクロールし、「許可する」をクリックします。
これでアプリ登録は完了です！
SlackとYoomのマイアプリ登録
以下の手順をご参照ください。
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックします。
指定日時にfreee会計から経費申請一覧を取得してSlackで通知する
試してみる
■概要
freee会計の経費申請一覧を定期的に確認し、関係者へ共有する作業は手間がかかる上に、対応漏れが発生する可能性もあります。
特に申請件数が多い場合、手作業での確認は大きな負担になりがちです。
このワークフローを活用すれば、指定した日時にfreee会計から自動で経費申請一覧を取得し、その内容を要約してSlackで通知できるため、こうした確認業務の負担を軽減し、申請の見落としを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
・freee会計で経費申請一覧を確認し、承認作業を行っている経理担当者の方
・メンバーの経費申請状況を把握したいが、都度freee会計を開くのが手間だと感じているマネージャーの方
・経費精算に関する一連の業務を効率化し、手作業を減らしたいと考えているバックオフィス責任者の方
■注意事項
・freee会計、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
以下のポップアップが表示されたらOKをクリックし設定をはじめましょう！
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに追加されます。
マイプロジェクトは左のメニューバーから確認できます。
ステップ3：スケジュールトリガーの設定
はじめに1つ目の工程をクリックします。
指定したスケジュールになったらフローボットが起動する設定を行いましょう。
今回は、毎月1日の9時にフローボットが起動するように設定しました。
詳しくは以下のヘルプページもご参照ください。
スケジュールトリガーの設定方法
設定したら「完了」をクリックしましょう。
ステップ4：経費申請一覧の取得
次に2つ目の工程をクリックします。
ここでは、freee会計から経費申請一覧を取得する設定を行いましょう。
この画面では、以下の項目がすでに設定されているため「次へ」をクリックして進みましょう。
- アクション：freee会計から経費申請一覧を取得します。
- freee会計と連携するアカウント情報：マイアプリ連携したアカウントが記載されています。
事業所IDのフィールドをクリックすると、候補が出てくるので選択しましょう。
申請ステータスを選択し、「テスト」をクリックしてください。
テストに成功すると以下のように表示され、取得した値が出力されます。
取得した値についてはヘルプページのテストの重要性：「取得した値」のテスト値についてもご参照ください。
確認し、「完了」をクリックしましょう。
ステップ5：テキストを生成する
次に3つ目の工程をクリックします。
ここでは前項で取得した値からAIでテキストを生成する設定をしましょう！
「変更」よりプロンプトの文字数を変更できます。
なお、設定するプロンプトの文字数によって、消費するタスク数が異なります。
適切なものを選択してください。
「テキストを生成する」の設定方法
プロンプトには、前項で取得した値から「経費申請IDの一覧」「申請日の一覧」「申請タイトルの一覧」「申請者のユーザーIDの一覧」「申請Noの一覧」「申請ステータスの一覧」を選択し、この情報を申請ごとにまとめるように指示しました。
取得した値を使用することで、値が固定化されず、フローボットが起動するたびに新しい情報が反映されますよ。
設定したら「テスト」をクリックしてください。
テストに成功すると、以下のようにテキストが生成されています！
確認し「完了」をクリックしましょう。
ステップ6：チャンネルにメッセージを送信する
次に4つ目の工程をクリックします。
Slackに送信するメッセージを設定しましょう。
先ほどと同様に、必要な項目はすでに設定されているため、内容を確認してそのまま「次へ」をクリックします。
投稿先のチャンネルIDを選択します。
フィールドをクリックし、候補の中からチャンネルを選択してください。
なお、事前にSlackチャンネルにYoomアプリをインストールする方法 を確認し、該当のチャンネルの「インテグレーション」からYoomを追加しておいてください。
送信するメッセージを設定します。
定型文と、前項で取得した値から「生成結果」を選択しました。
取得した値を使用することで、値が固定化されずトリガーが実行されるたびに新しい情報が反映されます。
設定したら「テスト」をクリックしてください。
テストに成功すると以下のように表示され、Slackにもメッセージが送信されていますね！
確認し「完了」をクリックしてください。
ステップ7（最終）：トリガーをONにする
すべての設定が完了すると、以下のコンプリート画面が表示されます。
トリガーをONにして、フローボットを起動しましょう。
これですべての設定が完了しました！
指定した日時にfreee会計から経費申請一覧を取得し、Slackに自動で通知する方法は以上です。
freee会計を活用したその他の自動化例
Yoomでは、freee会計を活用した様々な自動化を実現できます。 ここでは、freee会計に関連する他のテンプレートをいくつかご紹介します。
Googleフォームからの取引先作成や支払依頼の自動登録から、経費申請作成時の通知、承認後の通知、さらにはChatGPTによる申請内容の高度な分析までをシームレスに自動化できます。
これにより、経費申請・承認プロセスを迅速化し、支払い遅延リスクを低減しながら、ガバナンスと処理スピードを両立させます。
Googleフォームの回答内容をもとにfreee会計で支払依頼を作成する
試してみる
■概要
経費精算や支払依頼など、Googleフォームで受け付けた内容をfreee会計へ手作業で入力する業務に手間を感じていませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローは、Googleフォームへの回答をトリガーとして、freee会計のAPIと連携し支払依頼を自動で作成するため、手入力の手間を省き、正確かつ迅速な経理処理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームとfreee会計を用いた支払依頼業務を手作業で行っている経理担当者の方
・freee会計のAPIを活用した業務自動化に関心があるものの、具体的な方法がわからない方
・申請業務のプロセスを改善し、バックオフィス全体の生産性を高めたいと考えている方
■注意事項
・Googleフォーム、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
Slackの投稿内容をもとにfreee会計に経費申請を作成する
試してみる
■概要
「Slackの投稿内容をもとにfreee会計に経費申請を作成する」ワークフローを利用すると、Slackの投稿から直接経費申請が開始できます。
手作業による申請入力が不要になり、手順を簡略化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Slackを利用して社内のコミュニケーションを行っている方
・経費申請のためにfreee会計を活用している方
・これまで経費申請の申請や承認の作業が煩雑だと感じていた方
・経費発生時に申請作業を忘れてしまうことがよくある方
・経費申請業務の手間を減らし、申請から承認までをスムーズに進めたい方
■注意事項
・Slack、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
freeeの経費申請が承認されたらMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
freeeの経費申請が承認されたら、申請内容の情報を取得し、Microsoft Teamsの特定チャネルに通知するフローボットです。
freeeの経費申請が承認されたらSlackに通知する
試してみる
freeeの経費申請が承認されたら、申請内容の情報を取得し、Slackの特定チャンネルに通知するフローボットです。
freee会計で経費申請が承認されたら、LINE WORKSに通知する
試してみる
freee会計で経費申請が承認されたら、LINE WORKSに通知するフローです。
freee会計で申請が作成されたら、ChatGPTで内容を分析し、緊急性を判断して通知する
試してみる
■概要
「freee会計で申請が承認されたら、ChatGPTで内容を分析し、区分に応じて通知する」フローは、経費申請の承認後に発生する確認や振り分け作業を自動化する業務ワークフローです。
freee会計とChatGPTをつなぎ、AIが申請内容を解析。
カテゴリごとに担当部門やSlack、メールへ最適に通知し、二度手間や見落としを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
・freee会計で経費申請承認後の通知作業が手動で煩雑になっている経理担当者
・ChatGPTを活用し、申請内容を自動解析・振り分けしたい業務改善担当者
・通知漏れや誤送信リスクを抑え、プロセスを安定化したい総務・管理部門リーダー
・Yoomで手軽に業務ワークフローを整備したいIT部門の方
■注意事項
・freee会計、ChatGPT、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）
https://openai.com/ja-JP/api/pricing/
・ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
freee会計に経費申請が作成されたら、Gmailでメールを送信する
試してみる
freee会計に新しい経費申請が作成されたら、Gmailに申請内容を送信するフローです。
毎月月初にfreee会計で支払い期日が過ぎた取引をDiscordに通知する
試してみる
毎月月初にfreee会計で支払い期日が過ぎた取引をDiscordに通知するフローです。
フォームの回答内容をもとにfreee会計に取引先を作成する
試してみる
■概要
「フォームの回答内容をもとにfreee会計に取引先を作成する」ワークフローを利用すると、データ登録作業を効率化します。
フォームの回答をもとに自動で情報が登録されるため、転記ミスなどの防止につながります。
■このテンプレートをおすすめする方
・freee会計を利用して経理業務を行っている方
・フォームを利用して取引先情報を収集しているが、その情報を手動でfreee会計に入力するのが手間だと感じている方
・取引先情報を迅速に反映させ、業務の効率化を図りたいと考えている方
・取引先の情報をフォームから取得するケースが多く、手動入力によるミスを減らしたい方
・スピーディに情報を連携させることで、取引の進捗管理をスムーズに行いたいと考えている方
■注意事項
・freee会計とYoomを連携してください。
指定日時にfreee会計から経費申請一覧を取得してSlackで通知する
試してみる
■概要
freee会計の経費申請一覧を定期的に確認し、関係者へ共有する作業は手間がかかる上に、対応漏れが発生する可能性もあります。
特に申請件数が多い場合、手作業での確認は大きな負担になりがちです。
このワークフローを活用すれば、指定した日時にfreee会計から自動で経費申請一覧を取得し、その内容を要約してSlackで通知できるため、こうした確認業務の負担を軽減し、申請の見落としを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
・freee会計で経費申請一覧を確認し、承認作業を行っている経理担当者の方
・メンバーの経費申請状況を把握したいが、都度freee会計を開くのが手間だと感じているマネージャーの方
・経費精算に関する一連の業務を効率化し、手作業を減らしたいと考えているバックオフィス責任者の方
■注意事項
・freee会計、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
まとめ
freee会計と各種ツールを連携し、経費申請一覧の取得や通知を自動化することで、これまで手作業で行っていた定期的な確認作業やチームへの共有の手間を減らし、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、承認プロセスを迅速化できるため、月末の繁忙期の負担を軽減し、より分析的な業務に集中できる環境が整います！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：取得する経費申請の条件を細かく指定できますか？
A：取得する経費申請の条件は、申請ステータスの他にも、発生期間の開始日と終了日、金額の下限と上限などを設定し絞り込むことが可能です。
Q：Slack以外のツール（Teamsなど）にも通知できますか？
A：Microsoft Teamsなどご利用中のチャットツールと連携することも可能です。
その場合は、Slackのアクションを削除し、他のツールとアプリ連携した後、アクションを再度追加してお試しください。
連携できるアプリの詳細は連携可能なアプリからご確認ください。
Q：この自動化はYoomの無料プランで運用できますか？
A：freee会計とSlackはフリープランから利用できるアプリです。
今回設定方法を解説した連携では、1回につき最大27タスク消費します。
Yoomでは、オペレーションの実行をタスクとしてカウントしており、フリープランでは毎月100タスクまで利用可能です。
- 経費申請一覧の取得(1タスク)
- テキストを生成する(最大25タスク)
- チャンネルにメッセージを送る(1タスク)
毎月100タスクを超える場合は、有料プランの利用がおすすめです。
詳しくは以下のヘルプページもご参照ください。
Yoomプランと「タスク実行数」のカウント方法について
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