「特定のMicrosoft Excelファイルが更新されるたびに、関係者へメールで通知する作業、手間に感じていませんか?」 「更新内容を確認し、都度メールを作成・送信する作業は、単純ながらも時間がかかり、他の重要な業務を圧迫することもあります。」 このように、手作業での情報共有に非効率さや限界を感じている方も少なくないはずです。
もし、Microsoft Excelファイルが更新されたことを自動で検知し、指定した宛先にメールを自動送信できる仕組み があれば、こうした定型業務から解放され、連絡漏れのリスクもなくなり、より生産的な業務に集中できるようになります。
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで比較的簡単に設定でき、手間や時間も抑えられるので、自動化を導入して作業をより楽にしていきましょう。
とにかく早く試したい方へ
YoomにはMicrosoft Excelシートが更新された際にメールを自動送信する業務フロー自動化のテンプレート が用意されているので、「まずは試してみたい!」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう。
OneDrive内のMicrosoft Excelが更新されたら、レコードを取得しOutlookでメールを送信する
試してみる
■概要 OneDrive上のMicrosoft Excelファイルが更新されるたびに内容を確認し、関係者にOutlookで通知する作業は手間がかかる上に、対応漏れや連絡ミスが発生しやすい業務ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、OneDrive上の特定フォルダ内のファイル更新をトリガーとして、Microsoft Excelから指定条件のレコードを自動で取得し、その内容をOutlookでメール送信する一連の流れを自動化できます。 ■このテンプレートをおすすめする方 ・OneDrive上のファイル更新を手動で確認し、Outlookで通知している方 ・手作業による情報の転記やメール作成に時間がかかり、非効率を感じている方 ・定型的な報告業務を自動化して、より重要なコア業務に時間を充てたい方 ■注意事項 ・OneDrive、Microsoft Excel、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。 ・Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 ・アプリの仕様上、ファイルの作成日時と最終更新日時が同一にならない場合があり、正しく分岐しない可能性があるのでご了承ください。 ・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 ・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 ・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。
Microsoft Excelの更新をトリガーにメールを送信する方法
普段お使いのMicrosoft Excelと様々なツールを連携させ、更新情報を基にメールを自動送信する方法を、具体的なテンプレートを使って紹介します。気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください。
メールツールと連携して通知を自動化する
Microsoft Excelのファイルが更新された際に、その内容をOutlookなどのメールツールに自動で送信する ことができるので、これまで手作業で行っていた更新の確認や連絡作業の負担を抑え、タイムリーな情報共有が可能になります。
OneDrive内のMicrosoft Excelが更新されたら、レコードを取得しOutlookでメールを送信する
試してみる
■概要 OneDrive上のMicrosoft Excelファイルが更新されるたびに内容を確認し、関係者にOutlookで通知する作業は手間がかかる上に、対応漏れや連絡ミスが発生しやすい業務ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、OneDrive上の特定フォルダ内のファイル更新をトリガーとして、Microsoft Excelから指定条件のレコードを自動で取得し、その内容をOutlookでメール送信する一連の流れを自動化できます。 ■このテンプレートをおすすめする方 ・OneDrive上のファイル更新を手動で確認し、Outlookで通知している方 ・手作業による情報の転記やメール作成に時間がかかり、非効率を感じている方 ・定型的な報告業務を自動化して、より重要なコア業務に時間を充てたい方 ■注意事項 ・OneDrive、Microsoft Excel、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。 ・Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 ・アプリの仕様上、ファイルの作成日時と最終更新日時が同一にならない場合があり、正しく分岐しない可能性があるのでご了承ください。 ・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 ・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 ・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。
Microsoft Excelの更新を検知してOutlookでメールを送信するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、OneDriveに保存されているMicrosoft Excelのファイルが更新された際に、その内容をOutlookで自動的にメール送信するフローを解説していきます。 ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォーム からアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト:Microsoft Excel /Outlook
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
Microsoft ExcelとOutlookのマイアプリ連携
テンプレートをコピー
Microsoft Excelのトリガー設定とOutlookのアクション設定
トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
OneDrive内のMicrosoft Excelが更新されたら、レコードを取得しOutlookでメールを送信する
試してみる
■概要 OneDrive上のMicrosoft Excelファイルが更新されるたびに内容を確認し、関係者にOutlookで通知する作業は手間がかかる上に、対応漏れや連絡ミスが発生しやすい業務ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、OneDrive上の特定フォルダ内のファイル更新をトリガーとして、Microsoft Excelから指定条件のレコードを自動で取得し、その内容をOutlookでメール送信する一連の流れを自動化できます。 ■このテンプレートをおすすめする方 ・OneDrive上のファイル更新を手動で確認し、Outlookで通知している方 ・手作業による情報の転記やメール作成に時間がかかり、非効率を感じている方 ・定型的な報告業務を自動化して、より重要なコア業務に時間を充てたい方 ■注意事項 ・OneDrive、Microsoft Excel、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。 ・Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 ・アプリの仕様上、ファイルの作成日時と最終更新日時が同一にならない場合があり、正しく分岐しない可能性があるのでご了承ください。 ・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 ・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 ・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。
ステップ1:マイアプリ連携と準備
まず、Yoomとそれぞれのアプリを連携して操作が行えるようにしていきます。
Microsoft ExcelとYoomのマイアプリ連携をします。 こちらは以下の手順をご参照ください。
Microsoft OutlookとYoomのマイアプリ連携をします。 こちらは以下の手順をご参照ください。
ステップ2:テンプレートのコピー
ここからはフローを作っていきます。テンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしましょう。
OneDrive内のMicrosoft Excelが更新されたら、レコードを取得しOutlookでメールを送信する
試してみる
■概要 OneDrive上のMicrosoft Excelファイルが更新されるたびに内容を確認し、関係者にOutlookで通知する作業は手間がかかる上に、対応漏れや連絡ミスが発生しやすい業務ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、OneDrive上の特定フォルダ内のファイル更新をトリガーとして、Microsoft Excelから指定条件のレコードを自動で取得し、その内容をOutlookでメール送信する一連の流れを自動化できます。 ■このテンプレートをおすすめする方 ・OneDrive上のファイル更新を手動で確認し、Outlookで通知している方 ・手作業による情報の転記やメール作成に時間がかかり、非効率を感じている方 ・定型的な報告業務を自動化して、より重要なコア業務に時間を充てたい方 ■注意事項 ・OneDrive、Microsoft Excel、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。 ・Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 ・アプリの仕様上、ファイルの作成日時と最終更新日時が同一にならない場合があり、正しく分岐しない可能性があるのでご了承ください。 ・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 ・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 ・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。
以下の表示が出たら、テンプレートのコピーが成功です。
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに格納されます。
ステップ3:OneDriveでフォルダ監視のトリガーを作る
まず、OneDriveのフォルダを監視するトリガーを設定します。 1つ目のトリガーフローを選びます。
アクション「特定フォルダ内にファイルが作成または更新されたら」を選びます。 接続するOneDriveアカウントを選びます。 「次へ」をクリックします。
先にMicrosoft ExcelデータをOneDriveに格納しましょう。 テスト用として下の画像のように作成してみました!
Yoomに戻って起動間隔を選択しましょう!
トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。 ※ご利用プラン によって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
ドライブID・フォルダID:候補から選択します。
フォルダ名:直接フォルダ名を入力します。
入力が終わったら「テスト」をクリックしましょう。
テスト結果を確認しましょう!
「取得した値」にOneDriveの情報が反映されればテスト成功です。
「取得した値ってなんだろう?」と思った方は下のサイトをご参照ください。取得した値について
「完了」をクリックし、次の工程に進みましょう!
ステップ5:分岐で「新規作成のみ」を通す
作成日時と最終更新日時を比べて、更新ではなく新規作成だけを処理します。 分岐フローを選びます。
対象オペレーションをトリガーに指定します。 取得した値に「作成日時」を選びます。
条件を「値と等しくない」にします。 比較する値に「最終更新日時」を選びます。 終わったら「完了」をクリックします。
ステップ6:Microsoft Excelから注文データを取得する
続けて、Microsoft Excelから注文行を読み取ります。 「複数のレコードを取得する」を選びます。
Microsoft Excelとの接続アカウントを選びます。
保存場所に「OneDrive」を選びます。 ドライブID・アイテムID・シート名・テーブル範囲(例:A1:G2)を入力します。 「次へ」をクリックします。
取得条件を設定します。 例として「1043」を指定しましたが、取得した値から「注文番号」を使うことで、都度変更することなくMicrosoft Excelの情報を引用できます。 入力が終わったら「テスト」をクリックします。
テスト成功を確認します。 必要な項目(注文番号/合計金額/商品名/注文数/姓/名/メールアドレス)が取れているか見ます。 「完了」をクリックします。
ステップ7:AIで通知文を作成する
取得した値を使って通知文を自動生成します。 「テキストを生成」を選びます。
プロンプトに挿入する項目を選びます。 注文番号・合計金額・商品名・注文数・姓・名・メールアドレスを入れます。
テストを実行して、文章が整って出力されるか確認します。 問題なければ「完了」をクリックします。
テスト結果の文章を確認します。 内容が想定どおりなら次へ進みます。
ステップ8:Outlookでメール送信する
生成した文章をメールで送ります。 「メールを送る(Outlook)」を追加します。
Outlookの接続アカウントを選びます。
宛先をテスト用に、自分のメールで設定し、以下のように件名・本文を入力します。 本文には「{{注文番号}}」「{{商品名}}」「{{生成結果}}」などの差し込みを使います。取得した値から選択も可能です。 入力後「次へ」をクリックします。
送信前の内容を確認します。 「テスト」をクリックしてメール送信を試します。
テスト成功を確認します。 値として実行時間やオペレーションURLが表示されます。 「完了」をクリックします。
メールが実際に届いているか確認しましょう。
ステップ9:トリガーをONにして起動準備完了
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
これですべての設定が完了したので、動作確認をしてみましょう。以上がMicrosoft Excelが更新されたら自動でメールを送信する方法でした。Microsoft Excelを使ったその他の自動化例
Microsoft Excelをハブに、在庫管理や日報作成、他ツールとのデータ同期を自動化することで、日々の情報整理をよりスムーズにできます。
外部サービスで更新されたデータの取り込みや、条件に応じた通知、フォーム入力の自動化まで一連の作業を効率化し、手入力の手間や集計ミスを削減します!
Google スプレッドシートで特定条件に合うデータが追加されたら、Microsoft Excelに同期する
試してみる
■概要 「Google スプレッドシートに特定条件に合うデータが追加されたら、Microsoft Excelに同期する」ワークフローは、データの転記作業を効率化します。 条件に合致した内容のみが自動でMicrosoft Excelへ反映されるため、確認の手間が軽減します。 ■このテンプレートをおすすめする方 ・Google スプレッドシートでデータの管理や集計をされている方 ・Google スプレッドシート上の特定条件に合致する情報を、素早くMicrosoft Excelへ反映させたい方 ・部門をまたいでGoogle スプレッドシートとMicrosoft Excelの両方を活用している組織の担当者 ・Microsoft Excel上でもデータ確認や加工が必要な業務フローをお持ちの方 ・Google スプレッドシートの更新内容をスピーディにMicrosoft Excelにも反映し、二重管理や手動転記の手間を減らしたい方 ■注意事項 ・Google スプレッドシート、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 ・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 ・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 ・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。 ・Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 ・Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては下記をご参照ください。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
Airtableの在庫情報が更新されたら、Microsoft Excelも自動更新する
試してみる
■概要 「Airtableの在庫情報が更新されたら、Microsoft Excelも自動更新する」ワークフローは、在庫データの管理をスムーズにします。 Airtable側の更新内容が自動でMicrosoft Excelにも反映され、転記作業の手間を省けます。 ■このテンプレートをおすすめする方 ・Airtableで商品や在庫情報の管理を行っている方 ・Airtableの在庫データをMicrosoft Excelでも管理しており、転記や更新作業の効率化を求めている方 ・在庫数や入出庫データを迅速に把握し、ビジネスの意思決定につなげたいと考えている方 ・Microsoft Excelを活用して分析やレポート作成をしている方 ・手動でのデータ更新や二重管理によるミス・手間を削減したい方 ■注意事項 ・Airtable、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 ・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 ・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 ・Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Asanaでタスクが完了されたら、Microsoft Excelのレコードを更新する
試してみる
■概要 Asanaでタスク管理を行い、その進捗を別途Microsoft Excelで管理している場合、タスク完了のたびに手作業でExcelを更新する手間が生じ、非効率に感じることがあります。 このワークフローを活用すれば、AsanaとExcelの連携を自動化し、こうした課題を解決可能です。Asanaで特定のタスクが完了するだけで、Microsoft Excelのレコードが自動で更新されるため、転記作業をなくし、更新漏れといったミスも防ぎます。 ■このテンプレートをおすすめする方 ・AsanaとMicrosoft Excelを併用しており、タスク進捗の手作業での転記に手間を感じている方 ・AsanaとExcelの効果的な連携によって、プロジェクト管理全体の効率化を目指しているチームリーダーの方 ・手動でのデータ更新で発生しがちな入力ミスや更新漏れをなくし、管理の正確性を高めたい方 ■注意事項 ・Asana、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 ・Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 ・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 ・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
BASEで注文が発生したらMicrosoft Excelに追加する
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BASEで注文が発生したらMicrosoft Excelに追加するフローです。
Boxの特定フォルダに格納されているファイル一覧を定期的に取得し、Microsoft Excelに追加する
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■概要 「Boxの特定フォルダに格納されているファイル一覧を定期的に取得し、Microsoft Excelに追加する」ワークフローは、BoxとMicrosoft Excelの連携を自動化し、ファイル管理の手間を削減する業務ワークフローです。 定期的にBox内の指定フォルダからファイル情報を取得し、Microsoft Excelシートに自動で追加することで、最新のファイル状況を簡単に把握できます。 ■このテンプレートをおすすめする方 ・Boxを利用しており、フォルダ内のファイル管理に時間を取られている方 ・Microsoft Excelでファイル一覧を管理したいが、手動での更新が煩雑だと感じている方 ・定期的にBoxとMicrosoft Excelのデータを連携させ、最新情報を自動で反映させたい業務担当者 ・データの一元化を図り、チーム全体で共有したいと考えている管理者 ■注意事項 ・Box、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 ・Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Microsoft Excelからデータを複数取得してkintoneに追加する
試してみる
■概要 「Microsoft Excelからデータを複数取得してkintoneに追加する」フローは、ユーザーがフォームに入力した範囲をもとにMicrosoft Excelから複数データを取得し、kintoneに連携・登録する業務ワークフローです。 これにより、Microsoft Excelからkintoneへのデータ転記に関わる手間やヒューマンエラーを防止し、効率的なデータ管理が実現できます。 ■このテンプレートをおすすめする方 データを手動でMicrosoft Excelからkintoneに入力している担当者の方 Microsoft Excelとkintoneを併用して業務管理を行っており、効率化を図りたいチームリーダーの方 データ入力のミスを減らし、業務プロセスを最適化したい企業の経営者の方 ■注意事項 ・Microsoft Excel、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。 ・Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 ・「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 ・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。
Microsoft Excelで管理の在庫数が不足したらDiscordに通知する
試してみる
■概要 「Microsoft Excelで管理の在庫数が不足したらDiscordに通知する」ワークフローは、在庫管理を効率化し、必要なタイミングで迅速な対応を促す業務ワークフローです。 在庫数の管理は手間がかかる上、在庫が不足した際に即座に対応することが重要です。Microsoft Excelで在庫データを管理していると、リアルタイムでの把握や通知が難しいこともあります。そこで、このワークフローを活用すれば、在庫数が設定値を下回った際に自動でDiscordに通知が送られ、チーム全体で迅速に対応できます。 ■このテンプレートをおすすめする方 ・Microsoft Excelで在庫管理を行っているが、手動でのチェックに時間を取られている方 ・在庫不足時に迅速な対応が求められるチームや部署のマネージャー ・Discordを活用してチームコミュニケーションを図りたい方 ■注意事項 ・Microsoft Excel、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。 ・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能(オペレーション)を使用することができます。 ・Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Microsoft Excelの雛形から業務日報を自動で作成してメールで送付
試してみる
入力フォームの情報で日報のPDFを作成して、メールで送信します。日報の雛形はMicrosoft Excelで作成した雛形を利用します。
Microsoft Excel上の顧客情報を取得して、RPAを使ってGoogleフォームに自動送信する
試してみる
Microsoft Excel上の顧客情報を取得して、RPAを使ってGoogleフォームに自動送信するフローです。 ■注意事項 ・Microsoft ExcelとGoogleフォームのそれぞれとYoomを連携してください。 ・Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 ・ブラウザを操作するオペレーションはサクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプラン・チームプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやブラウザを操作するオペレーションを使用することができます。 ・ブラウザを操作するオペレーションの設定方法は下記をご参照ください。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/9099691
毎日、Googleカレンダーの予定をMicrosoft Excelに追加する
試してみる
■概要 Googleカレンダーに入力した予定を、報告などのために毎日Microsoft Excelへ手作業で転記するのは手間がかかり、入力ミスも発生しがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Googleカレンダーの予定を毎日決まった時間にMicrosoft Excelへ自動で追加することが可能です。日々のルーティンワークから解放されることで、より重要な業務に時間を割けるようになります。 ■このテンプレートをおすすめする方 ・GoogleカレンダーとMicrosoft Excelを使い、毎日の予定を手入力で管理している方 ・チームのスケジュールをGoogleカレンダーからMicrosoft Excelへ転記し、共有しているマネージャーの方 ・予定の転記作業における入力漏れやミスをなくし、正確なデータ管理を実現したい方 ■注意事項 ・Googleカレンダー、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 ・Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 ・「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 ・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。 ・Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては、下記をご参照ください。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
まとめ
Microsoft Excelの更新を検知して自動でメールを送信する仕組みを構築することで、これまで手作業で行っていた更新内容の確認と連絡作業から解放され、ヒューマンエラーによる通知漏れも防ぐことができます。 これにより、担当者はより迅速かつ正確に情報を共有でき、本来注力すべきコア業務に集中できる時間を確保できます。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で比較的簡単に業務フローを構築できます。自動化に興味があれば、こちら から無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください。
よくあるご質問
Q:連携が失敗したらどうなる?(エラー発生時の通知や、自動で再試行される仕組みについて)
A:
連携が失敗した場合はフローボットが停止します。 また、エラー原因についてYoomにご登録いただいているメールアドレスへ通知が届きますので、エラー原因をご確認ください。
原因を確認しても対処方法が分からない場合は、ヘルプページ または、エラー時の対応方法について をご確認ください。
また、サポート窓口 もご利用いただけます。
Q:特定のセルの値によって通知先や文面を変えられますか?
A:
可能です。 分岐で対象列(例:ステータス/優先度)を条件に、ルート別に宛先・CC・件名・本文を切替えられます。AND/ORで複合条件も設定できます。Yoom公式ヘルプ:分岐の設定方法
Q:ファイルの更新をリアルタイムで検知できますか?