Microsoft Excelの雛形から業務日報を自動で作成してメールで送付
Microsoft Excelの雛形から業務日報を自動で作成してメールで送付
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Microsoft Excel
と
Gmail
を自動連携できます。
■概要
日々の業務日報の作成やメールでの送付に、手間や時間を取られていませんか？定型的な作業でありながら毎日発生するため、コア業務の時間を圧迫してしまうこともあります。このワークフローを活用すれば、フォームに入力するだけで、お持ちのMicrosoft Excelの雛形から自動で日報を作成し、Gmailで指定の宛先に送付する一連の流れを自動化し、日々の報告業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft Excelでの日報作成とGmailでの提出を手作業で行っている方
- メンバーからの日報提出を徹底し、管理工数を削減したいチームリーダーの方
- 日報作成のような定型業務を自動化し、報告業務全体の効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム入力だけで日報作成からメール送付までが完了するため、日々の報告業務にかかる時間を短縮することができます。
- 手作業によるExcelへの転記ミスやメールの送信漏れなどを防ぎ、報告業務の正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft ExcelとGmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、日報提出用のフォームを作成します。
- 次に、オペレーションでMicrosoft Excelの「日報を作成」アクションを設定し、フォームの入力内容をもとに書類が作成されるように設定します。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、作成した日報ファイルを添付して指定の宛先に送付します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガーでは、日報に必要な報告項目（業務内容、進捗、課題など）を自由に設定できます。
- Microsoft Excelでの書類作成は、お手持ちのExcelファイルを雛形として使用し、発行する書類の詳細を任意で設定可能です。
- Gmailでのメール送付では、通知先を任意で設定できるほか、本文にフォームで入力された内容を変数として差し込むこともできます。
■注意事項
・Microsoft Excel、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
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