Outlookで受信したメールの署名情報からMicrosoft Dynamics365 Salesにリードを登録する

■概要

Outlookで受信したメールの署名情報からMicrosoft Dynamics365 Salesにリードを登録するフローです。

Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。

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‍■このテンプレートをおすすめする方

• Microsoft Dynamics 365 Salesを利用している営業チームのメンバー
• 展示会やセミナーなどのイベント後に大量のメールを受け取り、手動で営業支援ツールに入力している方
• メールでの問い合わせや資料請求が多く、担当者のデータ入力工数を減らしたい方
• 営業担当者の生産性を上げながら、リード情報の取りこぼしを防止したいと考えている営業部門の責任者

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■このテンプレートを使うメリット

このフローの導入により、Outlookで受け取ったメールの署名情報からAIで必要な項目を抽出し、Microsoft Dynamics365 Salesにリード登録することが可能です。

メール送信者の情報の手動転記が不要になることで、営業担当者の負担軽減やデータ共有の迅速化が可能になり、該当のリードへのアプローチをスムーズに進められます。

イベント後などにメールの受信数が増加した場合でも、登録作業を自動化することで柔軟に対応できます。