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「ホットプロファイルに登録した日報の内容を、毎日チームに共有するのが手間…」
「メンバーの日報を一つひとつ確認して、要点をまとめるのに時間がかかってしまう…」
このように、営業日報の共有や確認作業に追われ、本来の業務に集中できていないと感じていませんか？
もし、ホットプロファイルに日報が登録されたら、その内容をAIが自動で要約し、指定のチャットツールに素早く通知してくれる仕組みがあれば、これらの定型業務から解放されます。
さらに、チーム全体の生産性を高め、より価値のある業務に注力する時間を創出できるでしょう！
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できます。
ぜひこの機会に導入して、日々の報告業務を効率化しましょう！
Yoomにはホットプロファイルに登録された日報を自動で要約する業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
それではここから代表的な例として、ホットプロファイルに日報が登録された際に、その内容をAIが要約し、Microsoft Teamsに自動で通知するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：ホットプロファイル／Microsoft Teams
[Yoomとは]
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
新規接続をクリックしたあと、アプリのメニュー一覧が表示されるのでホットプロファイルと検索し、対象アプリをクリックしてください。
以下の画面が表示されるので、アカウント名とアクセストークン、ドメインを注釈に沿って入力し、「追加」をクリックしましょう。
「Microsoft 365（旧Office 365）」には個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。法人向けプランを契約していない場合、Yoomからの認証がうまくいかない可能性があるのでご注意ください。
以下の手順をご参照ください。
以上でマイアプリ登録は完了です！
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
それでは、ここから設定を進めていきましょう。
まずは「スケジュールトリガー」をクリックします。
今回は、平日の17時にフローボットを実行するよう以下のスケジュールを設定しています。
設定が完了したら、「完了」をクリックします。
【事前準備】
事前準備として、あらかじめホットプロファイルで日報を登録しておきましょう。
この日報が、後続の設定で取得対象となります。
今回は以下のとおり登録しました。
Yoomの操作画面に戻ります。
共有用の日報を取得するため、ホットプロファイルの報告管理データを取得しましょう。
「報告管理を検索」をクリックします。
