ホットプロファイルでリードが作成されたら、Zoho CRMにもリードを作成する

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■概要

ホットプロファイルでリードが作成されたら、Zoho CRMにもリードを作成するフローです。

■このテンプレートをおすすめする方

1.Zoho CRMとホットプロファイルを連携させて顧客管理を効率化したい方

・手動でZoho CRMに登録する手間を省いて業務効率化を図りたい方

2.顧客情報を一元管理したい方

・顧客情報を一元管理して情報の整合性を保ちマーケティング活動や営業活動を効率的に行いたい方


■このテンプレートを使うメリット

Zoho CRMは営業活動に関する情報を一元管理することができ、顧客管理業務の負担を軽減できるのがメリットです。
しかしホットプロファイルでリード情報を集約している際は、ホットプロファイルで作成したリードを毎回追加するのは手間だと感じているかもしれません。

このテンプレートを活用することで、ホットプロファイルで作成したリード情報をZoho CRMにも自動で追加することができます。
Zoho CRMへのリード作成が自動化されることにより、手動による入力作業が不要になり、業務スピードと正確性を向上させることが可能です。


■注意事項

・ホットプロファイル、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。

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