ホットプロファイルでリードが作成されたら、Zoho CRMにもリードを作成する

■概要

ホットプロファイルとZoho CRMを併用しているものの、リード情報を手作業で転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、ホットプロファイルとZoho CRMの連携を自動化でき、リードが作成されたタイミングでZoho CRMにも自動で見込み客が作成されるため、データ入力の手間を省き、迅速な営業活動をサポートします。

■このテンプレートをおすすめする方

• ホットプロファイルとZoho CRMの両方を利用し、リード管理を手作業で行っている方
• ホットプロファイルからZoho CRMへのデータ連携を自動化し、業務を効率化したい方
• 手作業によるデータ入力のミスをなくし、リード情報の正確性を高めたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• ホットプロファイルにリード情報が追加されると、自動でZoho CRMへデータが同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
• 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことに繋がります

■フローボットの流れ

1. はじめに、ホットプロファイルとZoho CRMをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでホットプロファイルを選択し、「リードが作成されたら」というアクションを設定します
3. 最後に、オペレーションでZoho CRMを選択し、「見込み客を作成」アクションを設定し、ホットプロファイルで取得した情報を紐付けます

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Zoho CRMで見込み客を作成する際に、どの項目にどの情報を登録するかを任意で設定してください。ホットプロファイルのトリガーで取得した会社名や担当者名、メールアドレスなどの情報を、Zoho CRMの対応する項目にそれぞれ紐付けることで、正確なデータ連携が実現します

■注意事項

• ‍‍ホットプロファイル、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。