■概要
ホットプロファイルでリードが作成されたら、Zoho CRMにもリードを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Zoho CRMとホットプロファイルを連携させて顧客管理を効率化したい方
・手動でZoho CRMに登録する手間を省いて業務効率化を図りたい方
2.顧客情報を一元管理したい方
・顧客情報を一元管理して情報の整合性を保ちマーケティング活動や営業活動を効率的に行いたい方
■このテンプレートを使うメリット
Zoho CRMは営業活動に関する情報を一元管理することができ、顧客管理業務の負担を軽減できるのがメリットです。
しかしホットプロファイルでリード情報を集約している際は、ホットプロファイルで作成したリードを毎回追加するのは手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートを活用することで、ホットプロファイルで作成したリード情報をZoho CRMにも自動で追加することができます。
Zoho CRMへのリード作成が自動化されることにより、手動による入力作業が不要になり、業務スピードと正確性を向上させることが可能です。
■注意事項
・ホットプロファイル、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
.png)
