Meta広告(Facebook)でリードが送信されたらホットプロファイルに登録する

■概要

Meta広告(Facebook)で獲得したリード情報を、手作業でホットプロファイルに登録していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Meta広告(Facebook)でリード情報が作成されると、自動でホットプロファイルにリード情報が登録され、手作業による手間やミスを解消し、迅速なアプローチを実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Meta広告(Facebook)とホットプロファイルでリード管理を行っているマーケティング担当者の方
  • リード情報の転記作業に時間を取られ、本来のコア業務に集中できていない方
  • 広告で獲得したリードへの迅速なフォローアップ体制を構築したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

  • Meta広告(Facebook)でリードが送信されると自動でホットプロファイルに登録されるため、データ入力にかかっていた時間を短縮できます。
  • 手作業によるデータ転記をなくすことで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、Meta広告(Facebook)とホットプロファイルをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでMeta広告(Facebook)を選択し、「リード情報が作成されたら」というアクションを設定します。
  3. 最後に、オペレーションでホットプロファイルを選択し、「リードを登録」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報を紐付けます。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Meta広告(Facebook)のトリガー設定では、リード情報を取得したい特定の広告アカウントやフォームを任意で選択することが可能です。

■注意事項

  • Meta広告(Facebook)、ホットプロファイルのそれぞれとYoomを連携してください。
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