「ホットプロファイルで獲得した名刺情報を、一件ずつSalesforceに手入力するのが面倒…」
「手作業でのデータ入力は時間がかかるし、入力ミスも発生して困っている…」
このように、ホットプロファイルとSalesforce間での顧客情報管理に手間や課題を感じていませんか？
もしホットプロファイルに新しい名刺情報が登録された際、Salesforceにリードとして自動登録される仕組みがあれば面倒なデータ入力作業から解放されますね。
その結果、より重要な営業活動に集中する時間を生み出すことができます！
今回ご紹介する自動化フローは、ノーコードで簡単に設定できます。手間や時間もかからないので、ぜひ導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
Yoomには
ホットプロファイルとSalesforceを連携する業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックしてすぐに自動化を体験してみましょう！
ホットプロファイルで名刺が登録されたら、Salesforceにリードを自動作成する
試してみる
■概要
ホットプロファイルで獲得した名刺情報を、都度Salesforceに手作業で入力していませんか？この作業は時間もかかり、入力ミスや転記漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用することで、ホットプロファイルとSalesforceの連携が自動化され、名刺が登録されるとSalesforceへリード情報が作成されます。これにより、データ入力の負担を軽減し、営業活動の初動を早めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- ホットプロファイルとSalesforce間のデータ手入力に手間を感じている営業担当者の方
- ホットプロファイルとSalesforceの連携によるリード管理の効率化を目指すマネージャーの方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、営業部門の生産性向上を図りたいDX推進担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- ホットプロファイルへの名刺登録をトリガーにSalesforceへ自動でリード作成するため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮します
- 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力間違いや漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、Salesforceに登録されるデータの正確性を高めることに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、ホットプロファイルとSalesforceをYoomと連携します
- 次に、トリガーでホットプロファイルを選択し、「名刺が登録されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、ホットプロファイルから取得した情報をリードの各項目に紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- ホットプロファイルのトリガー設定では、名刺の新規登録をチェックする実行間隔を任意で設定できますので、業務の状況に合わせて調整してください
- Salesforceにリードを作成する際、ホットプロファイルから取得した名刺情報（会社名、氏名、部署、役職など）をどのフィールドに登録するか、自由にマッピング設定が可能です
■注意事項
- ホットプロファイル、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ホットプロファイルとSalesforceを連携するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、
ホットプロファイルで名刺が登録されたら、Salesforceにリードを自動作成するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定していくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合はこちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：ホットプロファイル／Salesforce
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- ホットプロファイルとSalesforceのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- ホットプロファイルのトリガー設定とSalesforceのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
ホットプロファイルで名刺が登録されたら、Salesforceにリードを自動作成する
試してみる
■概要
ホットプロファイルで獲得した名刺情報を、都度Salesforceに手作業で入力していませんか？この作業は時間もかかり、入力ミスや転記漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用することで、ホットプロファイルとSalesforceの連携が自動化され、名刺が登録されるとSalesforceへリード情報が作成されます。これにより、データ入力の負担を軽減し、営業活動の初動を早めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- ホットプロファイルとSalesforce間のデータ手入力に手間を感じている営業担当者の方
- ホットプロファイルとSalesforceの連携によるリード管理の効率化を目指すマネージャーの方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、営業部門の生産性向上を図りたいDX推進担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- ホットプロファイルへの名刺登録をトリガーにSalesforceへ自動でリード作成するため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮します
- 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力間違いや漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、Salesforceに登録されるデータの正確性を高めることに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、ホットプロファイルとSalesforceをYoomと連携します
- 次に、トリガーでホットプロファイルを選択し、「名刺が登録されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、ホットプロファイルから取得した情報をリードの各項目に紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- ホットプロファイルのトリガー設定では、名刺の新規登録をチェックする実行間隔を任意で設定できますので、業務の状況に合わせて調整してください
- Salesforceにリードを作成する際、ホットプロファイルから取得した名刺情報（会社名、氏名、部署、役職など）をどのフィールドに登録するか、自由にマッピング設定が可能です
■注意事項
- ホットプロファイル、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：ホットプロファイルとSalesforceのマイアプリ連携
ここではYoomとそれぞれのアプリを連携して、操作を行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
ホットプロファイルとYoomのマイアプリ登録
まず、ホットプロファイルの設定画面でユーザー管理からユーザーの詳細ページに進みましょう。
次に外部サービス連携（API連携）の項目に記載されているAPIキーをコピーしてください。
コピーできたらYoomのマイアプリ連携画面に移り「新規接続」をクリック。
右上の検索窓からホットプロファイルを検索しましょう。
以下の3項目を入力し「追加」をクリックするとマイアプリ連携完了です。
- アカウント名…任意の名称を入力
- アクセストークン…先ほどコピーしたAPIキーをペースト
- ドメイン…URLから確認し入力
※例えばホットプロファイルのURLが「https://hammock.hotprofile.biz/」の場合「hammock.hotprofile.biz」と入力
SalesforceとYoomのマイアプリ登録
以下の手順をご参照ください。Salesforceのマイアプリ登録方法も併せて確認しておきましょう。
※Salesforceは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
※有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。トライアル期間中なら、普段は制限されているSalesforceも問題なくお試しいただけます。ぜひこの機会にいろいろと体験してみましょう！
ステップ2：テンプレートをコピー
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
ホットプロファイルで名刺が登録されたら、Salesforceにリードを自動作成する
試してみる
■概要
ホットプロファイルで獲得した名刺情報を、都度Salesforceに手作業で入力していませんか？この作業は時間もかかり、入力ミスや転記漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用することで、ホットプロファイルとSalesforceの連携が自動化され、名刺が登録されるとSalesforceへリード情報が作成されます。これにより、データ入力の負担を軽減し、営業活動の初動を早めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- ホットプロファイルとSalesforce間のデータ手入力に手間を感じている営業担当者の方
- ホットプロファイルとSalesforceの連携によるリード管理の効率化を目指すマネージャーの方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、営業部門の生産性向上を図りたいDX推進担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- ホットプロファイルへの名刺登録をトリガーにSalesforceへ自動でリード作成するため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮します
- 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力間違いや漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、Salesforceに登録されるデータの正確性を高めることに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、ホットプロファイルとSalesforceをYoomと連携します
- 次に、トリガーでホットプロファイルを選択し、「名刺が登録されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、ホットプロファイルから取得した情報をリードの各項目に紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- ホットプロファイルのトリガー設定では、名刺の新規登録をチェックする実行間隔を任意で設定できますので、業務の状況に合わせて調整してください
- Salesforceにリードを作成する際、ホットプロファイルから取得した名刺情報（会社名、氏名、部署、役職など）をどのフィールドに登録するか、自由にマッピング設定が可能です
■注意事項
- ホットプロファイル、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「テンプレートがコピーされました」と表示されるので「OK」をクリックします。
ステップ3：ホットプロファイルのトリガー設定
はじめに、テスト用の名刺情報を登録しておきましょう。
