【簡単設定】ApolloのデータをSlackに自動的に連携する方法

「日々の業務で使っているApolloとSlackのデータを連携させたい！」
「でも、Apolloにコンタクトが登録されるたびに手作業でSlackに通知するのは面倒…」

このように、日々の定型的なSaaS間の情報連携業務に手間や課題を感じていませんか？

もし、<span class="mark-yellow">Apolloでのコンタクトやアカウントの登録を自動でSlackに通知する仕組み</span>があれば、こうした手作業による時間やミスから解放されるでしょう。営業担当者は素早く次のアクションに移ることができ、ビジネスチャンスを逃すことなくコア業務に集中できる環境を整えられるはずです！

今回ご紹介する自動化の方法は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できます。
ぜひこの機会に導入して、繰り返しの作業をもっと楽にしましょう！

とにかく早く試したい方へ

Yoomには<span class="mark-yellow">ApolloとSlackを連携するためのテンプレート</span>が用意されています。
今すぐ試したい方は、以下のバナーをクリックしてスタートしましょう！

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ApolloとSlackを連携してできること

ApolloとSlackのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた二つのツール間の情報共有が簡単に自動化できます。
ここでは具体的な自動化例をいくつかご紹介していきますので、ぜひ気になる内容のものを試してみてください！

Apolloでコンタクトが作成されたら、Slackに自動で通知する

Apolloに新しいコンタクトが登録されたタイミングで、その企業の基本情報や担当者名などを自動でSlackの指定チャンネルに通知します。

このフローを活用することで、<span class="mark-yellow">営業チームはリード情報を素早く把握できるようになり、アプローチの開始を早め、情報共有の遅れを防げる</span>でしょう。

手作業による通知の手間や、連絡漏れといったヒューマンエラーをなくし、営業活動の初動を加速させることができます。

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Apolloで特定条件に合うコンタクトが作成されたら、Slackに通知する

「特定の業界」や「特定の役職」といった条件に合致する重要なコンタクトがApolloで作成された場合にのみ、Slackに通知するといった仕組みも構築可能です。

このフローは特定条件で処理を分岐させる設定を含んでおり、<span class="mark-yellow">対応が必要なリード情報だけをチームに共有できる</span>ため、無駄な通知を減らして重要な情報が埋もれるのを防ぎます。

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ApolloとSlackの連携フローを作ってみよう

それでは実際に、ApolloとSlackを連携させたフローの作成方法を解説していきます！
Yoomを使用してノーコードで設定をしていくので、まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

[Yoomとは]

フローの作成方法

この記事では、先程ご紹介した「Apolloでコンタクトが作成されたら、Slackに自動で通知する」フローを作成します。
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。

• ApolloとSlackのマイアプリ連携
• テンプレートのコピー
• Apolloのトリガー設定とSlackへの通知設定
• フロー稼働の準備

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※ 事前準備

Yoomとの連携用APIをApolloに作成しておきましょう。

1. Apolloにログイン後、管理画面から「API keys」にアクセス。
2. 「Create new key」をクリック。

3. 「Name」と「Description」に任意の名称と説明を設定します。
4. 「APIs」のプルダウンから全ての項目にチェックを入れてください。
5. 「Create API key」をクリック。

6. API keysの一覧に新しいAPIが追加されます。
   発行されたAPI keyはマイアプリ連携で使用するため、コピーしておいてください。

ステップ1：ApolloとSlackのマイアプリ連携

先ずは、Yoomと連携させたいApolloアカウントとSlackアカウントを「マイアプリ」に登録しましょう。
この設定は初回のみ必要です。

1. Yoomにログイン後、ワークスペースのサイドバーから「マイアプリ」を選択。
2. マイアプリ画面の右側にある「+新規接続」をクリック。

3. アプリ一覧画面が表示されたら、右上の検索バーでアプリ名（ここではApollo）を検索して選択します。

4. 「アカウント名」に任意の管理用名称を設定。
   連携先のアカウントを判別しやすい名称にするとよいでしょう。
5. 「アクセストークン」に、事前準備で取得したAPI keyを設定。
6. 「追加」をクリック。

マイアプリ画面にApolloが追加されていることを確認してください。

続けて、Slackも連携していきましょう。

1. アプリ一覧画面でSlackを検索して選択。

2. Slackのサインイン画面が表示されるため、連携させるワークスペースにサインインします。
   ※ サインイン済みのワークスペースがある場合、この画面はスキップされます。

3. 通知を行うチャンネルを下部のプルダウンから選択。
   ※ 連携させるワークスペースを変更する場合は、右上のプルダウンから選んでください。

4. YoomからSlackへのアクセス権限を確認し、「許可する」をクリック。

5. マイアプリ画面に戻ります。

Slackも追加されていれば、このフローで使用するアプリのマイアプリ登録は完了です。

ステップ2：テンプレートのコピー

Yoomのフローボットテンプレートから使用するテンプレートを選び、「このテンプレートを試す」をクリックすると、テンプレートがコピーされます。
ここでは、冒頭でご紹介したテンプレートを使用するため、以下のバナーの「試してみる」をクリックしてください。

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そうしますと、Yoomのワークスペースにテンプレートがコピーされ、自動化フローの設定画面（フローボット）が開きます。
「OK」をクリックして、フローの設定に進みましょう。

※ 以降、コピーしたフローボットには、プロジェクト一覧の「マイプロジェクト」からアクセスできます。

ステップ3：Apolloのトリガー設定

先ずは、フローの起点となるトリガーアクションを設定していきます。

1. Apolloの「コンタクトが作成されたら」をクリック。

2. 「タイトル」は任意の名称に変更できます。
   アクションの内容が分かりやすいタイトルにするとよいでしょう。
3. 連携アカウントには、マイアプリ登録で連携したアカウントが設定されています。
4. アクションを確認して、「次へ」をクリック。

5. 「トリガーの起動間隔」のプルダウンから任意の間隔を選択。
   トリガーの起動タイミングは「5分・10分・15分・30分・60分」から選択可能です。
   そのプランの最短の起動間隔にすることで、コンタクト作成時により早くSlackへの通知が行えるようになります。
   ※ ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うのでご注意ください。
   起動間隔についての詳しい説明は、こちらのヘルプページをご覧ください。

6. Apolloでテスト用にコンタクトを作成してください。
   ※ Apolloで作成するコンタクトの例

7. 「テスト」をクリック。

8. テストに成功すると、「取得した値」に最新のコンタクトの情報が追加されます。
   これらの値は、以降のアクションで変数（フローが稼働する度に更新される値）として使用できるようになります。
   取得した値（アウトプット）についての詳しい説明は、こちらのヘルプページをご覧ください。

9. テスト用に作成したコンタクトが取得できていることを確認し、ページ下部の「保存する」をクリック。
   トリガーアクションの設定が完了し、フロー画面に戻ります。

ステップ4：Slackへの通知

それでは、コンタクトの作成をSlackに通知しましょう。

1. Slackの「チャンネルにメッセージを送る」をクリック。

2. 適宜「タイトル」を変更。
3. 連携アカウントとアクションを確認し、「次へ」をクリック。

4. 「投稿先のチャンネルID」にメッセージを投稿するチャンネルのIDを設定。
   入力欄をクリックすると、連携しているアカウントから候補が表示されるため、対象となるチャンネルを選択してください。
   ※ 検索欄にチャンネル名を入れることで候補が絞られます。

5. 「メッセージ」に投稿内容を設定。
   入力欄クリック時に表示されるトリガーアクションメニューから、コンタクトの各項目を選択できます。
   項目をクリックすると、入力欄に{{項目名 取得した値}}という形で追加されます。
   これらの動的な値と定型文を組み合わせて、コンタクトの作成を通知するメッセージを設定しましょう。

6. 設定を終えたら、「テスト」をクリック。

7. テストに成功すると、指定したチャンネルにメッセージが投稿されます。
   ※ メッセージが送信できない場合には、指定したチャンネルにYoomアプリをインストールして再度お試しください。
   ※ 投稿されたメッセージ

8. 期待するメッセージが投稿されていることを確認し、ページ下部の「保存する」をクリック。

ステップ5：フロー稼働の準備

フロー画面に戻り、「全ての設定が完了しました！」と表示されていればフローの設定は完了です。
早速フローを稼働させるのであれば、「トリガーをON」をクリックします。

あとで稼働させる場合は、フロー画面のトリガースイッチをクリックすることで、トリガーをONにできます。

トリガーをONにしたら、実際に動作することを確認しましょう。
Apolloでコンタクトを作成し、それが自動的にSlackに通知されていれば成功です。

今回のフローボットをベースに、他にも様々な作業の自動化が実現できます！
是非、Yoomの便利な機能をお試しください。

SlackのデータをApolloに連携したい場合

今回はApolloからSlackへデータを連携する方法をご紹介しましたが、反対にSlackからApolloへのデータ連携を実施したい場合もあるかと思います。
その場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。

Slackの投稿内容をもとにApolloにコンタクトを作成する

Slackの特定のチャンネルに投稿されたメッセージ内容から、AIや正規表現を用いて企業名や担当者名、連絡先などの情報を自動で抽出し、Apolloに新しいコンタクトとして登録するフローです。

<span class="mark-yellow">イベントで交換した名刺情報などをSlackに投稿するだけで、自動的にApolloのデータベースに反映される</span>ため、手作業でのデータ入力の手間を削減してリード管理を効率化します。

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Slackで特定条件に合う投稿があったら、Apolloにコンタクトを作成する

Slackで「#リード登録」といった特定のキーワードやハッシュタグを含む投稿があった場合にのみ、その内容をApolloにコンタクトとして作成することも可能です。

<span class="mark-yellow">意図しない情報がApolloに登録されるのを防ぎ、必要なデータだけを正確に連携できる</span>ため、データのクリーンさを保ちながら効率的なリード管理を実現します。

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ApolloやSlackのAPIを使ったその他の自動化例

ApolloやSlackのAPIを活用することで、様々な自動化の実現が可能になります。

Apolloを使った自動化例

Apolloで登録されたコンタクト情報をSansanに追加したり、Googleフォームで回答が送信されたらApolloにコンタクトを作成したりできます。また、Apolloでコンタクトが登録されたらGoogle Driveにフォルダを作成したり、Smartsheetに行を追加したりすることも可能です。さらに、Apolloにコンタクトが作成されたら、Salesforceにレコードを追加するといった自動化も行えます。

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Slackを使った自動化例

Slackに投稿された内容をAsanaにタスクとして追加したり、Slackでメッセージが投稿されたら、Difyのチャットボットで自動生成し返答したりできます。また、Slackで特定条件のメッセージが投稿されたらHubSpotにコンタクトを作成したり、Slackの投稿内容をもとにMiroにボードを作成したりすることも可能です。さらに、Slackにファイルが投稿されたらAIで内容を読み取り、Zoho CRMに見込み客を登録後Slackに通知するといった自動化も行えます。

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まとめ

ApolloとSlackの連携を自動化することで、<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていたApolloからSlackへの情報共有の手間をなくし、通知漏れや転記ミスといったヒューマンエラーを防ぐことができます。</span>

この連携により、営業チームは迅速な顧客対応を実現でき、本来注力すべき戦略的な営業活動に集中できる環境を整えられるでしょう！

今回ご紹介したような自動化は、ノーコードツール「Yoom」を活用することで、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、こちらから無料登録してYoomによる業務効率化を体験してみてください！