Slackで特定条件に合う投稿があったら、Apolloにコンタクトを作成する

■概要

営業活動においてSlackで共有された見込み客情報を、手作業でApolloに入力していませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、転記ミスや対応漏れが発生する原因にもなりかねません。このワークフローは、Slackでの特定の投稿をきっかけに、Apolloへコンタクト情報を自動で作成するものです。ApolloとSlackを連携することで、これらの定型業務を自動化し、より重要な営業活動に集中できる環境を構築します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Slack上の情報を基に、手作業でApolloへ顧客情報を入力している営業担当者の方
• ApolloとSlackを連携させ、リード獲得からアプローチまでの初動を迅速化したい方
• 定型的な入力作業を自動化し、ヒューマンエラーをなくしたいと考えているチームリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Slackでの投稿からApolloへのコンタクト作成が自動化されるため、手入力にかかっていた時間を他の業務に充てることができます。
• 手作業による転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、Apolloに登録されるデータの正確性を維持します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、SlackとApolloをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致する投稿のみを処理するようにします。
4. 続いて、AI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションで、Slackの投稿内容から会社名や担当者名などの必要な情報を抽出します。
5. 最後に、オペレーションでApolloの「コンタクトを作成」アクションを設定し、抽出した情報をもとに新しいコンタクトを作成します。

■このワークフローのカスタムポイント

• 分岐機能で設定する条件は、投稿に特定のキーワードや絵文字が含まれている場合など、実際の運用に合わせて任意で設定してください。
• AI機能でSlackの投稿から抽出する情報や、Apolloで作成するコンタクトの項目（会社名、氏名、役職など）は、自由にカスタマイズが可能です。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■注意事項‍

• SlackとApolloのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。