■概要
営業活動においてSlackで共有された見込み客情報を、手作業でApolloに入力していませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、転記ミスや対応漏れが発生する原因にもなりかねません。このワークフローは、Slackでの特定の投稿をきっかけに、Apolloへコンタクト情報を自動で作成するものです。ApolloとSlackを連携することで、これらの定型業務を自動化し、より重要な営業活動に集中できる環境を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slack上の情報を基に、手作業でApolloへ顧客情報を入力している営業担当者の方
- ApolloとSlackを連携させ、リード獲得からアプローチまでの初動を迅速化したい方
- 定型的な入力作業を自動化し、ヒューマンエラーをなくしたいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackでの投稿からApolloへのコンタクト作成が自動化されるため、手入力にかかっていた時間を他の業務に充てることができます。
- 手作業による転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、Apolloに登録されるデータの正確性を維持します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとApolloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致する投稿のみを処理するようにします。
- 続いて、AI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションで、Slackの投稿内容から会社名や担当者名などの必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでApolloの「コンタクトを作成」アクションを設定し、抽出した情報をもとに新しいコンタクトを作成します。
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能で設定する条件は、投稿に特定のキーワードや絵文字が含まれている場合など、実際の運用に合わせて任意で設定してください。
- AI機能でSlackの投稿から抽出する情報や、Apolloで作成するコンタクトの項目（会社名、氏名、役職など）は、自由にカスタマイズが可能です。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
- SlackとApolloのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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