■概要
Apolloで見込み客の情報を管理する中で、重要なコンタクトが作成された際にチームへ共有する手間を感じていないでしょうか。手作業でSlackに通知内容をコピー＆ペーストしていると、共有漏れや遅延が発生し、ビジネスチャンスを逃す原因にもなりかねません。このワークフローは、ApolloとSlackを連携させることで、特定の条件に合致するコンタクトが作成された際に、自動でSlackへ通知を送信し、営業活動の初動を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Apolloを活用したリード獲得活動で、Slackへの情報共有に手間を感じている営業担当者の方
- ApolloとSlackを連携させ、重要なコンタクト情報の即時共有体制を構築したいチームリーダーの方
- 営業プロセスの自動化を推進し、チーム全体の生産性向上を目指しているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Apolloで条件に合うコンタクトが作成されると、自動でSlackに通知されるため、手作業による情報共有の時間を短縮することが可能です
- 手動でのコピー＆ペースト作業がなくなることで、重要な情報の共有漏れや通知の遅延といったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、ApolloとSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでApolloを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、通知したいコンタクトの条件（特定の役職や業種など）を定義します
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、指定したチャンネルに通知が送信されるように設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、通知対象としたいコンタクトの条件を任意で設定してください。例えば、特定の役職や企業規模、所在地などで絞り込むことが可能です
- Slackに通知するメッセージ内容は自由にカスタマイズできます。Apolloから取得した企業名や担当者名などの情報をメッセージに含めることで、より分かりやすい通知を作成してください
■注意事項
- ApolloとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
.png)
.png)
.avif){kind=small}
