■概要

営業活動で利用するApolloに新しいコンタクトが追加されるたび、プロジェクト管理ツールのSmartsheetに手作業で情報をコピー＆ペーストしていませんか。この作業は時間もかかり、入力ミスの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Apolloでのコンタクト作成をトリガーに、Smartsheetへ自動で行を追加できるため、手作業による情報登録の手間を削減し、抜け漏れを防ぎます。

■このテンプレートをおすすめする方

• ApolloとSmartsheetを併用しており、手作業でのデータ連携に課題を感じている方
• Apolloで獲得したコンタクト情報をSmartsheetで管理し、業務を効率化したい方
• 手入力による転記ミスを防ぎ、常に最新の顧客情報をチームで共有したい方

■このテンプレートを使うメリット

• Apolloにコンタクトが作成されると自動でSmartsheetに行が追加されるため、手作業による転記作業の時間を削減できます。
• システムが自動でデータ連携を行うことで、手入力による転記ミスや抜け漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、ApolloとSmartsheetをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでApolloを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでSmartsheetを選択し、「行を追加」アクションを設定し、Apolloから取得した情報を紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Smartsheetの「行を追加」アクションでは、どのシートに行を追加するかをシートIDで任意に設定することが可能です。

■注意事項

・Apollo、SmartsheetのそれぞれとYoomを連携してください。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。