■概要
ApolloとSalesforceを併用する中で、Apolloで獲得したコンタクト情報を手作業でSalesforceに転記している、といった手間が発生していませんか。こうした手作業は時間的なコストだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを誘発する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Apolloに新しいコンタクトが作成されたタイミングでSalesforceへ自動でレコードを追加でき、Apollo Salesforce間のデータ連携を円滑にすることで、これらの課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ApolloとSalesforce間のデータ入力に手間や課題を感じている営業担当者の方
- 営業チームのデータ管理を効率化し、生産性の向上を目指したいマネージャーの方
- Apollo Salesforce連携を通じて、営業プロセス全体の自動化を推進したい方
■このテンプレートを使うメリット
- ApolloからSalesforceへの転記作業が自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を他のコア業務に充てることが可能になります
- 手作業によるコピー＆ペーストのミスや入力漏れを防ぎ、常に正確な顧客データをSalesforce上で維持管理できます
■フローボットの流れ
- はじめに、ApolloとSalesforceをYoomと連携します
- 次に、トリガーでApolloを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、Apolloのトリガーで取得した情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceにレコードを追加する際に、どのオブジェクト（例：リード、取引先責任者など）に追加するかを任意で設定してください
- Apolloのトリガーで取得した情報（会社名、氏名、メールアドレスなど）を、Salesforceのどの項目に紐付けるかを設定してください
■注意事項
- ApolloとSalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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