Slackで特定条件のメッセージが投稿されたらHubSpotにコンタクトを作成する

■概要

Slackの特定チャンネルに投稿される問い合わせやリード情報を、都度HubSpotへ手作業で転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Slackの特定メッセージをトリガーにしてHubSpotへのコンタクト作成を自動化できるため、こうした課題を円滑に解消し、迅速で正確な顧客対応を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Slackで受け取った問い合わせやリード情報をHubSpotで管理している方
• 手作業によるSaaS間の情報転記に手間を感じ、業務を効率化したいと考えている方
• コンタクト情報の入力ミスや登録漏れを防ぎ、データ精度を高めたい責任者の方

■このテンプレートを使うメリット

• Slackにメッセージが投稿されると、自動でHubSpotにコンタクトが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手動でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや対応漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、顧客情報の正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、SlackとHubSpotをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションで、監視対象のチャンネルなどを設定します。
3. 続いて、AI機能で「テキストからデータを抽出する」を設定し、投稿されたメッセージからコンタクト作成に必要な情報を抽出します。
4. 次に、コマンドオペレーションを設定し、特定の条件を満たす場合にのみ後続のアクションが実行されるよう分岐条件を定めます。
5. 最後に、HubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、AIが抽出した情報を元にコンタクトを自動で作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• AIでテキストからデータを抽出するオペレーションでは、どのような情報をメッセージから抜き出すかをプロンプトで自由に設定可能です。
• コマンドオペレーションでは、特定のキーワードを含むメッセージのみを処理の対象とするなど、後続のアクションに進むための条件を任意で設定できます。

■注意事項

• ‍‍Slack、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。