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「boardで管理している案件情報を、ClickUpのタスクに手作業で転記している…」
「二重入力の手間がかかる上に、入力ミスやタスク作成漏れが起きてしまう…」
このように、boardとClickUp間での手作業によるデータ連携に、非効率さや課題を感じていませんか？
もし、<span class="mark-yellow">boardに新しい案件が登録されたら、自動的にClickUpに関連タスクを作成する仕組み</span>があれば、これらの悩みから解放され、入力ミスや対応漏れを防ぎながら、より重要なプロジェクトの計画や実行に割く時間を生み出せますよね。
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定でき、日々の定型業務にかかる手間や時間を削減できるので、ぜひこの機会に導入して作業をもっと楽にしましょう！
Yoomには<span class="mark-yellow">boardとClickUpを連携するためのテンプレート</span>が用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
boardとClickUpのAPIを連携すれば、これまで手作業で行っていた二つのツール間の情報登録を自動化できます。
これから具体的な自動化の例を複数ご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
boardに新しい案件情報が登録されたら、その案件名や詳細情報をもとにClickUpへ自動的にタスクを作成することで、<span class="mark-yellow">タスクの作成漏れや遅延をなくし、迅速なプロジェクトの開始をサポート</span>します。
この連携は、boardの情報をそのままClickUpに登録するシンプルな構成のため、すぐに設定して活用を始めることが可能です。
board上の案件ステータスが「受注」に変更されたことをトリガーとして、ClickUpに受注後の対応タスクを自動で作成します。
これにより、<span class="mark-yellow">受注後のキックオフや請求書発行といった重要なアクションの対応漏れを防ぐ</span>ことに繋がります。
この連携は、特定の条件で処理を分岐させるため、より柔軟な自動化フローを実現したいときにおすすめです。
それでは、実際にboardとClickUpを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでboardとClickUpの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
▼今回連携するアプリの公式サイト：board／ClickUp
[Yoomとは]
今回は「boardで案件が登録されたら、ClickUpでタスクを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
検索窓にboardと入力し、表示されたアイコンをクリックします。
アカウント名を入力し、以下の画面が表示されるので、アクセストークンをboardで確認して入力したら、「追加」をクリックしましょう。
マイアプリにboardが表示されていればマイアプリ連携の完了です。
以下の手順をご確認ください。
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」のアイコンをクリックします。
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
boardで新しい案件が作成されたことを自動化のトリガーにするための設定を行います。
以下の赤枠をクリックしましょう。
連携アカウントとアクションを選択する画面が表示されるので、今回連携するboardのアカウントを確認し「次へ」をクリックします。
アプリトリガーのAPI接続設定が表示されるので、設定を進めていきましょう。
トリガーの起動間隔は5分・10分・15分・30分・60分から選択できます。
※ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
※利用プランについてはこちらをご確認ください。
APIキーはboardの「設定＞開発者用API設定」で確認し、入力しましょう。
この箇所ではアカウント連携時に使用したAPIキーではなく、以下の設定画面から取得したAPIキーを入力してください。
設定ができたら「テスト」をクリックします。
以下の画面のように取得した値にメッセージの内容が表示されます。
この後、この取得した値の内容を入力に使用することができます。
※取得した値に関して、詳しくはこちらをご確認ください。
テスト成功後「保存する」をクリックしましょう。
boardで登録された案件の詳細を取得するための設定を行います。
以下の赤枠をクリックしましょう。
連携アカウントとアクションを選択する画面が表示されるので、boardのアカウントを先ほどと同じか確認し「次へ」をクリックします。
ここでもAPIキーを入力します。
案件IDは以下のようにboardから取得した値を用いて「案件ID」を選択し入力しましょう。
取得した値を活用することで、固定値ではなく、トリガーが実行されるたびに最新の情報が反映されます。
入力ができたら「テスト」をクリックしましょう。
以下のようにテストの成功が確認できたら「保存する」をクリックします。
boardの案件情報を元にClickUpでタスクを作成するための設定を行います。
以下の赤枠をクリックしましょう。
連携アカウントとアクションを選択する画面が表示されるので、今回連携するClickUpのアカウントを確認し「次へ」をクリックします。
設定画面が表示されるので、以下のように表示される候補から選択していきましょう。
候補は、マイアプリに登録したアカウントに紐づいて表示されます。
nameには以下のようにboardの案件情報から取得した値を用いて、「案件名」「顧客名」を選択しました。
直接入力した内容は、固定値となります。
descriptionには以下のように取得した値を用いて案件情報を入力しました。
必要に応じて内容を設定してみましょう。
設定ができたら「テスト」をクリックします。
ClickUpで実際にタスクが作成されているかを確認しましょう。
確認ができたらYoomに戻り「保存する」をクリックします。
以下の画面の赤枠部分「トリガーをON」をクリックすることで、フローボットが自動で起動します。
設定お疲れ様でした！
今回はboardからClickUpへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にClickUpからboardへのデータ連携もできます。
実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
ClickUpで新しいタスクが作成された際に、そのタスク情報をもとにboardの案件として自動で登録することで、<span class="mark-yellow">タスク起点で案件が作成され、情報登録の手間を削減</span>します。
このフローでは、タスクのタイトルや説明文から必要な情報をAIで抽出するため、boardに任意の項目を連携可能です。
ClickUp上でタスクのステータスが「完了」になったことをトリガーとして、board上の対応する案件の受注ステータスを自動で更新する連携です。
この連携により、<span class="mark-yellow">プロジェクトの進捗状況を迅速にboardへ反映させることができるため、関係者間のスムーズな情報共有</span>に繋がります。
boardやClickUpのAPIを使用することで、さまざまな業務を自動化することができます。
ここでは、複数のテンプレートをご紹介するので、気になるものがあればぜひ試してみてくださいね！
Slackなどのチャットツールと連携することで、boardに案件情報が登録されたら自動で通知を送ることができます。
テンプレートを設定するだけで手作業で情報共有する手間を省けるため、通知漏れなどを削減したいときにおすすめです。
HubSpotのフォームと連携することで、送信された回答をもとにClickUpにタスクを自動で追加できます。
簡単な設定だけでフォームの回答を転記する手間を削減できるので、業務を効率化したいときに利用してみてください。
boardとClickUpの連携を自動化することで、<span class="mark-yellow">二つのツール間のデータ転記作業の手間をなくし、入力ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーを防ぐことができます。</span>
これにより、担当者は常に正確な情報に基づいて迅速に業務を進められるようになり、本来注力すべきコア業務に集中できるようになるはずです。
今回ご紹介したノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面上の指示に従って直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらの登録フォームから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
Q：boardからClickUpへの連携と同時に、Slackなど別のツールへ通知を送ることは可能ですか？
A：はい、可能です。
フローボットの画面でClickUpの設定をしたら、「＋」をクリックすることで次のオペレーションを設定することができます。
検索窓が表示されるのでSlackを選択し、メッセージを送信するアクションを設定することで通知できます。
Slack以外にもMicrosoft TeamsやChatworkなどのチャットツールや、GmailやOutlookなどのメールツールに通知することが可能です。
利用できるアプリ一覧は、こちらをご覧ください。
Q：特定の条件の案件だけを連携できますか？
A：はい、可能です。
ミニプラン以上で使用できる「分岐」機能を使用することで、「担当者がAの場合」や「〇〇事業部の案件のみ」など、特定の条件に一致する場合のみClickUpのタスクに連携できます。
「分岐」についてはこちらをご確認ください。
Q：連携が失敗した場合、通知や再実行はされますか？
A：連携が失敗した場合、Yoomのアカウント作成時に登録したメールアドレスに通知が送信されます。
通知内容に掲載されているリンクからエラーの原因を確認することができます。
エラー内容を確認し、修正が必要な場合は、Yoomのヘルプページを参考にしてみてください。
また以サポート窓口を利用することも可能です。
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