・
【簡単設定】boardのデータをClickUpに自動的に連携する方法
■概要
営業支援ツールであるboardで管理している案件情報を、タスク管理ツールのClickUpへ手作業で転記する際に手間を感じていませんか？このワークフローを活用すれば、boardに新しい案件が登録されると、自動でClickUpにタスクが作成されるため、手作業による情報連携の手間を省き、迅速なタスク管理を実現します。ClickUpでの進捗管理もスムーズになるため、業務の効率化に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとClickUpを併用しており、案件とタスクの連携を手作業で行っている方
- ClickUpを活用して、案件ごとのタスク進捗を管理しているプロジェクトマネージャーの方
- 手作業によるタスクの作成漏れや遅延を防ぎ、営業活動の迅速化を図りたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- boardへの案件登録をトリガーにClickUpのタスクが自動で作成されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます
- 手作業によるタスクの作成漏れや案件情報の入力間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な情報連携を可能にします
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとClickUpをYoomと連携します
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでboardの「案件詳細を取得」アクションを設定し、登録された案件の詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでClickUpの「タスクを作成」アクションを設定し、取得した案件情報を基にタスクを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- ClickUpでタスクを作成する際に、対象となるリストIDを任意で設定してください
- 作成するタスクの名称や説明欄には、固定のテキストだけでなく、前段のオペレーションで取得したboardの案件名や顧客情報などを変数として埋め込むことが可能です
■注意事項
- board、ClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
営業支援ツールであるboardで管理している案件情報を、タスク管理ツールのClickUpへ手作業で転記する際に手間を感じていませんか？このワークフローを活用すれば、boardに新しい案件が登録されると、自動でClickUpにタスクが作成されるため、手作業による情報連携の手間を省き、迅速なタスク管理を実現します。ClickUpでの進捗管理もスムーズになるため、業務の効率化に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとClickUpを併用しており、案件とタスクの連携を手作業で行っている方
- ClickUpを活用して、案件ごとのタスク進捗を管理しているプロジェクトマネージャーの方
- 手作業によるタスクの作成漏れや遅延を防ぎ、営業活動の迅速化を図りたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- boardへの案件登録をトリガーにClickUpのタスクが自動で作成されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます
- 手作業によるタスクの作成漏れや案件情報の入力間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な情報連携を可能にします
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとClickUpをYoomと連携します
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでboardの「案件詳細を取得」アクションを設定し、登録された案件の詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでClickUpの「タスクを作成」アクションを設定し、取得した案件情報を基にタスクを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- ClickUpでタスクを作成する際に、対象となるリストIDを任意で設定してください
- 作成するタスクの名称や説明欄には、固定のテキストだけでなく、前段のオペレーションで取得したboardの案件名や顧客情報などを変数として埋め込むことが可能です
■注意事項
- board、ClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「boardで管理している案件情報を、ClickUpのタスクに手作業で転記している…」
「二重入力の手間がかかる上に、入力ミスやタスク作成漏れが起きてしまう…」
このように、boardとClickUp間での手作業によるデータ連携に、非効率さや課題を感じていませんか？
もし、boardに新しい案件が登録されたら、自動的にClickUpに関連タスクを作成する仕組みがあれば、これらの悩みから解放され、入力ミスや対応漏れを防ぎながら、より重要なプロジェクトの計画や実行に割く時間を生み出せますよね。
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定でき、日々の定型業務にかかる手間や時間を削減できるので、ぜひこの機会に導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはboardとClickUpを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要
営業支援ツールであるboardで管理している案件情報を、タスク管理ツールのClickUpへ手作業で転記する際に手間を感じていませんか？このワークフローを活用すれば、boardに新しい案件が登録されると、自動でClickUpにタスクが作成されるため、手作業による情報連携の手間を省き、迅速なタスク管理を実現します。ClickUpでの進捗管理もスムーズになるため、業務の効率化に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとClickUpを併用しており、案件とタスクの連携を手作業で行っている方
- ClickUpを活用して、案件ごとのタスク進捗を管理しているプロジェクトマネージャーの方
- 手作業によるタスクの作成漏れや遅延を防ぎ、営業活動の迅速化を図りたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- boardへの案件登録をトリガーにClickUpのタスクが自動で作成されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます
- 手作業によるタスクの作成漏れや案件情報の入力間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な情報連携を可能にします
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとClickUpをYoomと連携します
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでboardの「案件詳細を取得」アクションを設定し、登録された案件の詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでClickUpの「タスクを作成」アクションを設定し、取得した案件情報を基にタスクを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- ClickUpでタスクを作成する際に、対象となるリストIDを任意で設定してください
- 作成するタスクの名称や説明欄には、固定のテキストだけでなく、前段のオペレーションで取得したboardの案件名や顧客情報などを変数として埋め込むことが可能です
■注意事項
- board、ClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
営業支援ツールであるboardで管理している案件情報を、タスク管理ツールのClickUpへ手作業で転記する際に手間を感じていませんか？このワークフローを活用すれば、boardに新しい案件が登録されると、自動でClickUpにタスクが作成されるため、手作業による情報連携の手間を省き、迅速なタスク管理を実現します。ClickUpでの進捗管理もスムーズになるため、業務の効率化に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとClickUpを併用しており、案件とタスクの連携を手作業で行っている方
- ClickUpを活用して、案件ごとのタスク進捗を管理しているプロジェクトマネージャーの方
- 手作業によるタスクの作成漏れや遅延を防ぎ、営業活動の迅速化を図りたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- boardへの案件登録をトリガーにClickUpのタスクが自動で作成されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます
- 手作業によるタスクの作成漏れや案件情報の入力間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な情報連携を可能にします
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとClickUpをYoomと連携します
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでboardの「案件詳細を取得」アクションを設定し、登録された案件の詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでClickUpの「タスクを作成」アクションを設定し、取得した案件情報を基にタスクを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- ClickUpでタスクを作成する際に、対象となるリストIDを任意で設定してください
- 作成するタスクの名称や説明欄には、固定のテキストだけでなく、前段のオペレーションで取得したboardの案件名や顧客情報などを変数として埋め込むことが可能です
■注意事項
- board、ClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
boardとClickUpを連携してできること
boardとClickUpのAPIを連携すれば、これまで手作業で行っていた二つのツール間の情報登録を自動化できます。
これから具体的な自動化の例を複数ご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
boardで案件が登録されたら、ClickUpでタスクを作成する
boardに新しい案件情報が登録されたら、その案件名や詳細情報をもとにClickUpへ自動的にタスクを作成することで、タスクの作成漏れや遅延をなくし、迅速なプロジェクトの開始をサポートします。
この連携は、boardの情報をそのままClickUpに登録するシンプルな構成のため、すぐに設定して活用を始めることが可能です。
■概要
営業支援ツールであるboardで管理している案件情報を、タスク管理ツールのClickUpへ手作業で転記する際に手間を感じていませんか？このワークフローを活用すれば、boardに新しい案件が登録されると、自動でClickUpにタスクが作成されるため、手作業による情報連携の手間を省き、迅速なタスク管理を実現します。ClickUpでの進捗管理もスムーズになるため、業務の効率化に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとClickUpを併用しており、案件とタスクの連携を手作業で行っている方
- ClickUpを活用して、案件ごとのタスク進捗を管理しているプロジェクトマネージャーの方
- 手作業によるタスクの作成漏れや遅延を防ぎ、営業活動の迅速化を図りたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- boardへの案件登録をトリガーにClickUpのタスクが自動で作成されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます
- 手作業によるタスクの作成漏れや案件情報の入力間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な情報連携を可能にします
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとClickUpをYoomと連携します
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでboardの「案件詳細を取得」アクションを設定し、登録された案件の詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでClickUpの「タスクを作成」アクションを設定し、取得した案件情報を基にタスクを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- ClickUpでタスクを作成する際に、対象となるリストIDを任意で設定してください
- 作成するタスクの名称や説明欄には、固定のテキストだけでなく、前段のオペレーションで取得したboardの案件名や顧客情報などを変数として埋め込むことが可能です
■注意事項
- board、ClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
営業支援ツールであるboardで管理している案件情報を、タスク管理ツールのClickUpへ手作業で転記する際に手間を感じていませんか？このワークフローを活用すれば、boardに新しい案件が登録されると、自動でClickUpにタスクが作成されるため、手作業による情報連携の手間を省き、迅速なタスク管理を実現します。ClickUpでの進捗管理もスムーズになるため、業務の効率化に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとClickUpを併用しており、案件とタスクの連携を手作業で行っている方
- ClickUpを活用して、案件ごとのタスク進捗を管理しているプロジェクトマネージャーの方
- 手作業によるタスクの作成漏れや遅延を防ぎ、営業活動の迅速化を図りたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- boardへの案件登録をトリガーにClickUpのタスクが自動で作成されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます
- 手作業によるタスクの作成漏れや案件情報の入力間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な情報連携を可能にします
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとClickUpをYoomと連携します
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでboardの「案件詳細を取得」アクションを設定し、登録された案件の詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでClickUpの「タスクを作成」アクションを設定し、取得した案件情報を基にタスクを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- ClickUpでタスクを作成する際に、対象となるリストIDを任意で設定してください
- 作成するタスクの名称や説明欄には、固定のテキストだけでなく、前段のオペレーションで取得したboardの案件名や顧客情報などを変数として埋め込むことが可能です
■注意事項
- board、ClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
boardで案件の受注が確定したら、ClickUpでタスクを作成する
board上の案件ステータスが「受注」に変更されたことをトリガーとして、ClickUpに受注後の対応タスクを自動で作成します。
これにより、受注後のキックオフや請求書発行といった重要なアクションの対応漏れを防ぐことに繋がります。
この連携は、特定の条件で処理を分岐させるため、より柔軟な自動化フローを実現したいときにおすすめです。
■概要
案件管理にboard、タスク管理にClickUpをご利用の場合、受注確定後に手動でタスクを作成する作業に手間を感じていませんか。特に複数の案件を並行して管理していると、タスクの作成漏れや転記ミスが発生しやすくなります。このワークフローを活用すれば、boardで案件のステータスが受注確定に更新されると、その情報を基にClickUpへ自動でタスクを作成し、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardで管理している案件情報を、手作業でClickUpのタスクに転記している方
- ClickUpでのタスク作成漏れを防ぎ、プロジェクト管理を効率化したいと考えている方
- boardとClickUpを連携させ、チーム全体の生産性を向上させたいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- boardで案件の受注が確定したタイミングでClickUpへタスクが自動作成されるため、これまで手作業で行っていたタスク作成の時間を短縮することができます。
- 手作業による情報の転記がなくなることで、タスクの作成漏れや内容の入力ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとClickUpをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録または更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、boardの案件ステータスが「受注確定」の場合のみ処理が進むように条件を指定します。
- 続いて、オペレーションでboardの「案件詳細を取得」アクションを設定し、案件の詳しい情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでClickUpの「タスクを作成」アクションを設定し、boardから取得した情報を基にタスクを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- ClickUpでタスクを作成するアクションでは、タスクを追加したい任意のリストIDを設定してください。
- タスクの名称や説明欄には、固定のテキストを入力するだけでなく、トリガーで取得したboardの案件名や顧客情報などを変数として埋め込むことも可能です。
■注意事項
- board、ClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
案件管理にboard、タスク管理にClickUpをご利用の場合、受注確定後に手動でタスクを作成する作業に手間を感じていませんか。特に複数の案件を並行して管理していると、タスクの作成漏れや転記ミスが発生しやすくなります。このワークフローを活用すれば、boardで案件のステータスが受注確定に更新されると、その情報を基にClickUpへ自動でタスクを作成し、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardで管理している案件情報を、手作業でClickUpのタスクに転記している方
- ClickUpでのタスク作成漏れを防ぎ、プロジェクト管理を効率化したいと考えている方
- boardとClickUpを連携させ、チーム全体の生産性を向上させたいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- boardで案件の受注が確定したタイミングでClickUpへタスクが自動作成されるため、これまで手作業で行っていたタスク作成の時間を短縮することができます。
- 手作業による情報の転記がなくなることで、タスクの作成漏れや内容の入力ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとClickUpをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録または更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、boardの案件ステータスが「受注確定」の場合のみ処理が進むように条件を指定します。
- 続いて、オペレーションでboardの「案件詳細を取得」アクションを設定し、案件の詳しい情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでClickUpの「タスクを作成」アクションを設定し、boardから取得した情報を基にタスクを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- ClickUpでタスクを作成するアクションでは、タスクを追加したい任意のリストIDを設定してください。
- タスクの名称や説明欄には、固定のテキストを入力するだけでなく、トリガーで取得したboardの案件名や顧客情報などを変数として埋め込むことも可能です。
■注意事項
- board、ClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
boardとClickUpの連携フローを作ってみよう
それでは、実際にboardとClickUpを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでboardとClickUpの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
▼今回連携するアプリの公式サイト：board／ClickUp
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「boardで案件が登録されたら、ClickUpでタスクを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- boardとClickUpをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- boardのトリガー設定およびClickUpのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
■概要
営業支援ツールであるboardで管理している案件情報を、タスク管理ツールのClickUpへ手作業で転記する際に手間を感じていませんか？このワークフローを活用すれば、boardに新しい案件が登録されると、自動でClickUpにタスクが作成されるため、手作業による情報連携の手間を省き、迅速なタスク管理を実現します。ClickUpでの進捗管理もスムーズになるため、業務の効率化に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとClickUpを併用しており、案件とタスクの連携を手作業で行っている方
- ClickUpを活用して、案件ごとのタスク進捗を管理しているプロジェクトマネージャーの方
- 手作業によるタスクの作成漏れや遅延を防ぎ、営業活動の迅速化を図りたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- boardへの案件登録をトリガーにClickUpのタスクが自動で作成されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます
- 手作業によるタスクの作成漏れや案件情報の入力間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な情報連携を可能にします
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとClickUpをYoomと連携します
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでboardの「案件詳細を取得」アクションを設定し、登録された案件の詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでClickUpの「タスクを作成」アクションを設定し、取得した案件情報を基にタスクを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- ClickUpでタスクを作成する際に、対象となるリストIDを任意で設定してください
- 作成するタスクの名称や説明欄には、固定のテキストだけでなく、前段のオペレーションで取得したboardの案件名や顧客情報などを変数として埋め込むことが可能です
■注意事項
- board、ClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
営業支援ツールであるboardで管理している案件情報を、タスク管理ツールのClickUpへ手作業で転記する際に手間を感じていませんか？このワークフローを活用すれば、boardに新しい案件が登録されると、自動でClickUpにタスクが作成されるため、手作業による情報連携の手間を省き、迅速なタスク管理を実現します。ClickUpでの進捗管理もスムーズになるため、業務の効率化に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとClickUpを併用しており、案件とタスクの連携を手作業で行っている方
- ClickUpを活用して、案件ごとのタスク進捗を管理しているプロジェクトマネージャーの方
- 手作業によるタスクの作成漏れや遅延を防ぎ、営業活動の迅速化を図りたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- boardへの案件登録をトリガーにClickUpのタスクが自動で作成されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます
- 手作業によるタスクの作成漏れや案件情報の入力間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な情報連携を可能にします
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとClickUpをYoomと連携します
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでboardの「案件詳細を取得」アクションを設定し、登録された案件の詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでClickUpの「タスクを作成」アクションを設定し、取得した案件情報を基にタスクを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- ClickUpでタスクを作成する際に、対象となるリストIDを任意で設定してください
- 作成するタスクの名称や説明欄には、固定のテキストだけでなく、前段のオペレーションで取得したboardの案件名や顧客情報などを変数として埋め込むことが可能です
■注意事項
- board、ClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：boardとClickUpをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
1．boardのマイアプリ連携
検索窓にboardと入力し、表示されたアイコンをクリックします。
アカウント名を入力し、以下の画面が表示されるので、アクセストークンをboardで確認して入力したら、「追加」をクリックしましょう。
- boardのマイアプリ連携について詳しくはこちらをご確認ください。
マイアプリにboardが表示されていればマイアプリ連携の完了です。
2．ClickUpのマイアプリ連携
以下の手順をご確認ください。
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」のアイコンをクリックします。
■概要
営業支援ツールであるboardで管理している案件情報を、タスク管理ツールのClickUpへ手作業で転記する際に手間を感じていませんか？このワークフローを活用すれば、boardに新しい案件が登録されると、自動でClickUpにタスクが作成されるため、手作業による情報連携の手間を省き、迅速なタスク管理を実現します。ClickUpでの進捗管理もスムーズになるため、業務の効率化に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとClickUpを併用しており、案件とタスクの連携を手作業で行っている方
- ClickUpを活用して、案件ごとのタスク進捗を管理しているプロジェクトマネージャーの方
- 手作業によるタスクの作成漏れや遅延を防ぎ、営業活動の迅速化を図りたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- boardへの案件登録をトリガーにClickUpのタスクが自動で作成されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます
- 手作業によるタスクの作成漏れや案件情報の入力間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な情報連携を可能にします
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとClickUpをYoomと連携します
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでboardの「案件詳細を取得」アクションを設定し、登録された案件の詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでClickUpの「タスクを作成」アクションを設定し、取得した案件情報を基にタスクを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- ClickUpでタスクを作成する際に、対象となるリストIDを任意で設定してください
- 作成するタスクの名称や説明欄には、固定のテキストだけでなく、前段のオペレーションで取得したboardの案件名や顧客情報などを変数として埋め込むことが可能です
■注意事項
- board、ClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
営業支援ツールであるboardで管理している案件情報を、タスク管理ツールのClickUpへ手作業で転記する際に手間を感じていませんか？このワークフローを活用すれば、boardに新しい案件が登録されると、自動でClickUpにタスクが作成されるため、手作業による情報連携の手間を省き、迅速なタスク管理を実現します。ClickUpでの進捗管理もスムーズになるため、業務の効率化に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとClickUpを併用しており、案件とタスクの連携を手作業で行っている方
- ClickUpを活用して、案件ごとのタスク進捗を管理しているプロジェクトマネージャーの方
- 手作業によるタスクの作成漏れや遅延を防ぎ、営業活動の迅速化を図りたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- boardへの案件登録をトリガーにClickUpのタスクが自動で作成されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます
- 手作業によるタスクの作成漏れや案件情報の入力間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な情報連携を可能にします
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとClickUpをYoomと連携します
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでboardの「案件詳細を取得」アクションを設定し、登録された案件の詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでClickUpの「タスクを作成」アクションを設定し、取得した案件情報を基にタスクを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- ClickUpでタスクを作成する際に、対象となるリストIDを任意で設定してください
- 作成するタスクの名称や説明欄には、固定のテキストだけでなく、前段のオペレーションで取得したboardの案件名や顧客情報などを変数として埋め込むことが可能です
■注意事項
- board、ClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
ステップ3：トリガーとなるboardの設定
boardで新しい案件が作成されたことを自動化のトリガーにするための設定を行います。
以下の赤枠をクリックしましょう。
連携アカウントとアクションを選択する画面が表示されるので、今回連携するboardのアカウントを確認し「次へ」をクリックします。
アプリトリガーのAPI接続設定が表示されるので、設定を進めていきましょう。
トリガーの起動間隔は5分・10分・15分・30分・60分から選択できます。
※ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
※利用プランについてはこちらをご確認ください。
APIキーはboardの「設定＞開発者用API設定」で確認し、入力しましょう。
この箇所ではアカウント連携時に使用したAPIキーではなく、以下の設定画面から取得したAPIキーを入力してください。
設定ができたら「テスト」をクリックします。
以下の画面のように取得した値にメッセージの内容が表示されます。
この後、この取得した値の内容を入力に使用することができます。
※取得した値に関して、詳しくはこちらをご確認ください。
テスト成功後「保存する」をクリックしましょう。
ステップ4：boardの案件情報を取得する
boardで登録された案件の詳細を取得するための設定を行います。
以下の赤枠をクリックしましょう。
連携アカウントとアクションを選択する画面が表示されるので、boardのアカウントを先ほどと同じか確認し「次へ」をクリックします。
ここでもAPIキーを入力します。
案件IDは以下のようにboardから取得した値を用いて「案件ID」を選択し入力しましょう。
取得した値を活用することで、固定値ではなく、トリガーが実行されるたびに最新の情報が反映されます。
入力ができたら「テスト」をクリックしましょう。
以下のようにテストの成功が確認できたら「保存する」をクリックします。
ステップ5：ClickUpでタスクを作成する
boardの案件情報を元にClickUpでタスクを作成するための設定を行います。
以下の赤枠をクリックしましょう。
連携アカウントとアクションを選択する画面が表示されるので、今回連携するClickUpのアカウントを確認し「次へ」をクリックします。
設定画面が表示されるので、以下のように表示される候補から選択していきましょう。
候補は、マイアプリに登録したアカウントに紐づいて表示されます。
nameには以下のようにboardの案件情報から取得した値を用いて、「案件名」「顧客名」を選択しました。
直接入力した内容は、固定値となります。
descriptionには以下のように取得した値を用いて案件情報を入力しました。
必要に応じて内容を設定してみましょう。
設定ができたら「テスト」をクリックします。
ClickUpで実際にタスクが作成されているかを確認しましょう。
確認ができたらYoomに戻り「保存する」をクリックします。
ステップ6：トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
以下の画面の赤枠部分「トリガーをON」をクリックすることで、フローボットが自動で起動します。
設定お疲れ様でした！
ClickUpのデータをboardに連携したい場合
今回はboardからClickUpへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にClickUpからboardへのデータ連携もできます。
実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
ClickUpでタスクが作成されたら、boardに案件を登録する
ClickUpで新しいタスクが作成された際に、そのタスク情報をもとにboardの案件として自動で登録することで、タスク起点で案件が作成され、情報登録の手間を削減します。
このフローでは、タスクのタイトルや説明文から必要な情報をAIで抽出するため、boardに任意の項目を連携可能です。
■概要
ClickUpでタスクを管理し、boardで案件管理を行っている際、二つのツール間で情報を手作業で連携させることに手間を感じていませんか？
特に、タスク情報を手動でコピー＆ペーストしていると、入力ミスや転記漏れが発生しがちです。
このワークフローを活用すれば、ClickUpで新しいタスクが作成されると、その情報を基にboardへ案件が自動で登録されるため、こうした連携作業を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ClickUpとboardを併用し、タスクと案件の連携を手作業で行っている方
- プロジェクト管理ツールClickUpからboardへの情報登録を自動化したいチームリーダーの方
- 複数のツール間のデータ転記作業による入力ミスや工数を削減したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- ClickUpでタスクが作成されると自動でboardに案件が登録されるため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます
- システムが自動で処理を行うことで、手作業による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、ClickUpとboardをYoomと連携します
- 次に、トリガーでClickUpを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでClickUpの「タスクを取得」アクションを設定し、トリガーで検知したタスクの詳細情報を取得します
- さらに、オペレーションでAI機能を活用し、「テキストを抽出する」アクションで取得したタスク情報から必要な項目を抜き出します
- 最後に、オペレーションでboardの「案件の登録（一括請求）」アクションを設定し、抽出した情報を基に案件を登録します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AIによるテキスト抽出のオペレーションでは、ClickUpのタスク名や説明文などから、案件登録に必要な項目を任意で指定して抽出することが可能です
- boardへの案件登録オペレーションでは、登録する項目に固定のテキストを設定したり、前段のオペレーションで取得した値を埋め込んだりするなど、柔軟な設定ができます
■注意事項
- ClickUp、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
■概要
ClickUpでタスクを管理し、boardで案件管理を行っている際、二つのツール間で情報を手作業で連携させることに手間を感じていませんか？
特に、タスク情報を手動でコピー＆ペーストしていると、入力ミスや転記漏れが発生しがちです。
このワークフローを活用すれば、ClickUpで新しいタスクが作成されると、その情報を基にboardへ案件が自動で登録されるため、こうした連携作業を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ClickUpとboardを併用し、タスクと案件の連携を手作業で行っている方
- プロジェクト管理ツールClickUpからboardへの情報登録を自動化したいチームリーダーの方
- 複数のツール間のデータ転記作業による入力ミスや工数を削減したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- ClickUpでタスクが作成されると自動でboardに案件が登録されるため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます
- システムが自動で処理を行うことで、手作業による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、ClickUpとboardをYoomと連携します
- 次に、トリガーでClickUpを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでClickUpの「タスクを取得」アクションを設定し、トリガーで検知したタスクの詳細情報を取得します
- さらに、オペレーションでAI機能を活用し、「テキストを抽出する」アクションで取得したタスク情報から必要な項目を抜き出します
- 最後に、オペレーションでboardの「案件の登録（一括請求）」アクションを設定し、抽出した情報を基に案件を登録します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AIによるテキスト抽出のオペレーションでは、ClickUpのタスク名や説明文などから、案件登録に必要な項目を任意で指定して抽出することが可能です
- boardへの案件登録オペレーションでは、登録する項目に固定のテキストを設定したり、前段のオペレーションで取得した値を埋め込んだりするなど、柔軟な設定ができます
■注意事項
- ClickUp、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
ClickUpでタスクが完了したら、boardで案件の受注ステータスを変更する
ClickUp上でタスクのステータスが「完了」になったことをトリガーとして、board上の対応する案件の受注ステータスを自動で更新する連携です。
この連携により、プロジェクトの進捗状況を迅速にboardへ反映させることができるため、関係者間のスムーズな情報共有に繋がります。
■概要ClickUpでのタスク管理とboardでの案件管理を連携させたいものの、手作業での情報更新に手間やミスを感じていませんか？特に、タスク完了後のステータス変更は忘れがちな作業の一つです。
このワークフローを活用すれば、ClickUpでタスクが完了すると、自動でboardの案件ステータスが変更されるため、ClickUpとboard間の連携をスムーズにし、手作業による更新漏れやタイムラグを防ぎます。■このテンプレートをおすすめする方- ClickUpとboardを併用し、タスクと案件の進捗管理をしている営業担当者の方
- ClickUpとboard間の手動での情報連携に非効率を感じているプロジェクトマネージャーの方
- 営業プロセスの自動化を進め、チーム全体の生産性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- ClickUpのタスク完了時に自動でboardのステータスが更新されるため、これまで手作業で行っていた情報更新の時間を短縮することができます。
- ClickUpからboardへのステータス変更を手作業で行う際に発生しがちな、更新漏れや反映の遅れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、ClickUpとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでClickUpを選択し、「タスクが更新されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでClickUpの「タスクを取得」アクションを設定し、更新されたタスクの詳細情報を取得します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、タスクが「complete」ステータスになった場合のみ後続の処理に進むようにします。
- 次に、オペレーションでAI機能を設定し、タスク名などからboardの案件情報を特定するためのIDを抽出します。
- 最後に、オペレーションでboardの「受注ステータスの変更」アクションを設定し、対象案件のステータスを更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント- boardの「受注ステータスの変更」オペレーションでは、変更後のステータスを任意で設定できます。
■注意事項- ClickUp、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- boardのマイアプリ連携方法は「boardのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- 事前に、ClickUpのタスクにboardの案件IDを記載しておいてください。
このワークフローを活用すれば、ClickUpでタスクが完了すると、自動でboardの案件ステータスが変更されるため、ClickUpとboard間の連携をスムーズにし、手作業による更新漏れやタイムラグを防ぎます。
- ClickUpとboardを併用し、タスクと案件の進捗管理をしている営業担当者の方
- ClickUpとboard間の手動での情報連携に非効率を感じているプロジェクトマネージャーの方
- 営業プロセスの自動化を進め、チーム全体の生産性を向上させたいと考えている方
- ClickUpのタスク完了時に自動でboardのステータスが更新されるため、これまで手作業で行っていた情報更新の時間を短縮することができます。
- ClickUpからboardへのステータス変更を手作業で行う際に発生しがちな、更新漏れや反映の遅れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
- はじめに、ClickUpとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでClickUpを選択し、「タスクが更新されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでClickUpの「タスクを取得」アクションを設定し、更新されたタスクの詳細情報を取得します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、タスクが「complete」ステータスになった場合のみ後続の処理に進むようにします。
- 次に、オペレーションでAI機能を設定し、タスク名などからboardの案件情報を特定するためのIDを抽出します。
- 最後に、オペレーションでboardの「受注ステータスの変更」アクションを設定し、対象案件のステータスを更新します。
- boardの「受注ステータスの変更」オペレーションでは、変更後のステータスを任意で設定できます。
- ClickUp、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- boardのマイアプリ連携方法は「boardのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- 事前に、ClickUpのタスクにboardの案件IDを記載しておいてください。
boardやClickUpを活用したその他の便利な自動化例
boardやClickUpのAPIを使用することで、さまざまな業務を自動化することができます。
ここでは、複数のテンプレートをご紹介するので、気になるものがあればぜひ試してみてくださいね！
boardを使った便利な自動化例
Slackなどのチャットツールと連携することで、boardに案件情報が登録されたら自動で通知を送ることができます。
テンプレートを設定するだけで手作業で情報共有する手間を省けるため、通知漏れなどを削減したいときにおすすめです。
■概要
boardに新しい案件が登録されたら、Slackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.boardとSlackを併用している営業チーム・プロジェクト管理チーム
・boardで案件情報を管理し、Slackでチームコミュニケーションを行っている方
・新規案件の登録をSlackでリアルタイムに通知し、チームメンバーに共有したい方
・案件登録後の対応をSlack上で迅速に行いたい方
2.Slackを活用している企業やチーム
・Slackを導入している企業
・日常的にSlackを使用してチーム内のコミュニケーションを行っているチームメンバー
■このテンプレートを使うメリット
・boardに案件登録と同時にSlackに通知が届くため、チームメンバーはすぐに案件情報を把握することができます。
・boardに案件登録さると直ぐにSlackのチャンネルへ通知されるため、顧客からの問い合わせや要望に迅速に対応することができます。
・Slack上での情報共有により、チーム全体で商談の進捗状況を把握しやすくなり、適切なタイミングでフォローアップやサポートを行うことができます。
・案件に関する情報がSlack上で共有されることで、課題を早期に発見して対応することができます。
・Slackのチャンネルへの通知内容や通知先などを自由にカスタマイズでき、自社の運用に合わせて柔軟に対応することができます。
■注意事項
・board、SlackのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
boardで新規案件が登録されたら、Google Driveに連携して案件名のフォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.取引先企業の帳票類を管理し、処理する必要のある方
・営業アシスタントや経理担当
・事務職員やオフィスマネージャー
2.Google Driveでデータの格納を行う方
・企業情報ごとにフォルダを作成している営業アシスタント
・共有フォルダを使用して各部署で情報共有している企業の担当者
3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考える方
・業務効率化を目指している中小企業の経営者
・多方面のタスクを抱える事務担当者
■このテンプレートを使うメリット
・ファイルの格納用フォルダを登録内容を基にして、自動で作成することができます。
・boardで新規案件が登録されたら、Google Driveへのフォルダ作成を自動化することで、手作業による作成の手間を省き、業務の効率が向上します。
・boardに登録された案件ごとに専用のフォルダが自動で作成されるため、関連ファイルを整理しやすく、必要な情報をすぐに見つけることができます。
■注意事項
・board、Google DriveのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
boardに新しい案件が登録されたら、Microsoft Excelにレコードを登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.boardを活用した営業部門
・boardを介した案件管理プロセスにおいて、案件情報の効率的な集約と詳細な分析を必要とする営業部門
・board上でプロジェクトの進捗管理を行い、Excel による定量的な分析を通じて課題抽出やボトルネック特定を目指すプロジェクトマネジメント部門
2.boardとMicrosoft Excelを併用しているチーム
・boardで案件情報を管理し、Microsoft Excelで見積書や請求書などの関連書類を作成・管理している方
・boardの案件情報をMicrosoft Excelに自動で取り込み、独自の分析やレポート作成に活用したい方
・Microsoft Excelをメインの情報管理ツールとして利用しており、boardの案件情報もMicrosoft Excelで一元管理したい方
■このテンプレートを使うメリット
・案件情報をboardとMicrosoft Excelで一元管理することができるため、情報を探す手間を省くことで業務効率の向上に繋がります。
・boardで案件が登録されると、手入力することなく直ぐにMicrosoft Excelのデータベースにレコードが登録されるため、常に最新の情報を保つことができます。
・boardで案件が登録されたら、自動でMicrosoft Excelにレコードが登録されるため、手作業によるデータ入力に伴うミスを防ぎ、業務の効率が改善されます。
■注意事項
・board、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Google スプレッドシートに行が追加されたら、boardに顧客を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートで顧客管理をしている方
・顧客情報の入力を行っている営業部門の方
・Google スプレッドシートとboardを連携して効率化を図りたい方
2.管理業務でboardを利用している方
・日常的にboardへの顧客登録を担当している方
・boardへの顧客登録の作業を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートは情報管理に適したツールです。
しかし、Google スプレッドシートに追加した顧客情報をboardに手動で登録している場合、時間がかかり手間です。
このテンプレートは、Google スプレッドシートで顧客情報が追加されると自動でboardに追加することができます。
boardでの顧客情報をスピーディーに管理できるようになるため、業務スピードが向上し、効率化を図ることができます。
また、部門間で利用ツールが異なる場合でも情報連携を円滑にすることができるため、業務進行をスムーズにすることが可能です。
■注意事項
・Google スプレッドシート、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
・boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Salesforceでステータスが更新されたらboardの案件ステータスも更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.boardを業務に活用している方
・案件の進捗状況を可視化したい方
2.Salesforceを活用している方
・企業情報や案件管理を行なっている方
■このテンプレートを使うメリット
boardは案件に関連するあらゆる情報の一元管理を行うことで、情報管理を円滑にするツールです。
しかしSalesforceとboardで情報を共有している場合に情報の更新を手作業するのは、作業効率を低下させる可能性があります。
このフローを活用すると、Salesforceでステータスの更新が行われたら自動でboardにも反映します。
ヒューマンエラーの回避して異なるアプリ間で共有する情報の正確性を保ち、業務効率化を行うことができます。
■注意事項
・board、SalesforceのそれぞれとYoomを連携させてください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランやチームプラン、サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
boardに新しい案件が登録されたら、Slackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.boardとSlackを併用している営業チーム・プロジェクト管理チーム
・boardで案件情報を管理し、Slackでチームコミュニケーションを行っている方
・新規案件の登録をSlackでリアルタイムに通知し、チームメンバーに共有したい方
・案件登録後の対応をSlack上で迅速に行いたい方
2.Slackを活用している企業やチーム
・Slackを導入している企業
・日常的にSlackを使用してチーム内のコミュニケーションを行っているチームメンバー
■このテンプレートを使うメリット
・boardに案件登録と同時にSlackに通知が届くため、チームメンバーはすぐに案件情報を把握することができます。
・boardに案件登録さると直ぐにSlackのチャンネルへ通知されるため、顧客からの問い合わせや要望に迅速に対応することができます。
・Slack上での情報共有により、チーム全体で商談の進捗状況を把握しやすくなり、適切なタイミングでフォローアップやサポートを行うことができます。
・案件に関する情報がSlack上で共有されることで、課題を早期に発見して対応することができます。
・Slackのチャンネルへの通知内容や通知先などを自由にカスタマイズでき、自社の運用に合わせて柔軟に対応することができます。
■注意事項
・board、SlackのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
boardで新規案件が登録されたら、Google Driveに連携して案件名のフォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.取引先企業の帳票類を管理し、処理する必要のある方
・営業アシスタントや経理担当
・事務職員やオフィスマネージャー
2.Google Driveでデータの格納を行う方
・企業情報ごとにフォルダを作成している営業アシスタント
・共有フォルダを使用して各部署で情報共有している企業の担当者
3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考える方
・業務効率化を目指している中小企業の経営者
・多方面のタスクを抱える事務担当者
■このテンプレートを使うメリット
・ファイルの格納用フォルダを登録内容を基にして、自動で作成することができます。
・boardで新規案件が登録されたら、Google Driveへのフォルダ作成を自動化することで、手作業による作成の手間を省き、業務の効率が向上します。
・boardに登録された案件ごとに専用のフォルダが自動で作成されるため、関連ファイルを整理しやすく、必要な情報をすぐに見つけることができます。
■注意事項
・board、Google DriveのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
boardに新しい案件が登録されたら、Microsoft Excelにレコードを登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.boardを活用した営業部門
・boardを介した案件管理プロセスにおいて、案件情報の効率的な集約と詳細な分析を必要とする営業部門
・board上でプロジェクトの進捗管理を行い、Excel による定量的な分析を通じて課題抽出やボトルネック特定を目指すプロジェクトマネジメント部門
2.boardとMicrosoft Excelを併用しているチーム
・boardで案件情報を管理し、Microsoft Excelで見積書や請求書などの関連書類を作成・管理している方
・boardの案件情報をMicrosoft Excelに自動で取り込み、独自の分析やレポート作成に活用したい方
・Microsoft Excelをメインの情報管理ツールとして利用しており、boardの案件情報もMicrosoft Excelで一元管理したい方
■このテンプレートを使うメリット
・案件情報をboardとMicrosoft Excelで一元管理することができるため、情報を探す手間を省くことで業務効率の向上に繋がります。
・boardで案件が登録されると、手入力することなく直ぐにMicrosoft Excelのデータベースにレコードが登録されるため、常に最新の情報を保つことができます。
・boardで案件が登録されたら、自動でMicrosoft Excelにレコードが登録されるため、手作業によるデータ入力に伴うミスを防ぎ、業務の効率が改善されます。
■注意事項
・board、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Google スプレッドシートに行が追加されたら、boardに顧客を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートで顧客管理をしている方
・顧客情報の入力を行っている営業部門の方
・Google スプレッドシートとboardを連携して効率化を図りたい方
2.管理業務でboardを利用している方
・日常的にboardへの顧客登録を担当している方
・boardへの顧客登録の作業を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートは情報管理に適したツールです。
しかし、Google スプレッドシートに追加した顧客情報をboardに手動で登録している場合、時間がかかり手間です。
このテンプレートは、Google スプレッドシートで顧客情報が追加されると自動でboardに追加することができます。
boardでの顧客情報をスピーディーに管理できるようになるため、業務スピードが向上し、効率化を図ることができます。
また、部門間で利用ツールが異なる場合でも情報連携を円滑にすることができるため、業務進行をスムーズにすることが可能です。
■注意事項
・Google スプレッドシート、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
・boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Salesforceでステータスが更新されたらboardの案件ステータスも更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.boardを業務に活用している方
・案件の進捗状況を可視化したい方
2.Salesforceを活用している方
・企業情報や案件管理を行なっている方
■このテンプレートを使うメリット
boardは案件に関連するあらゆる情報の一元管理を行うことで、情報管理を円滑にするツールです。
しかしSalesforceとboardで情報を共有している場合に情報の更新を手作業するのは、作業効率を低下させる可能性があります。
このフローを活用すると、Salesforceでステータスの更新が行われたら自動でboardにも反映します。
ヒューマンエラーの回避して異なるアプリ間で共有する情報の正確性を保ち、業務効率化を行うことができます。
■注意事項
・board、SalesforceのそれぞれとYoomを連携させてください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランやチームプラン、サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ClickUpを使った便利な自動化例
HubSpotのフォームと連携することで、送信された回答をもとにClickUpにタスクを自動で追加できます。
簡単な設定だけでフォームの回答を転記する手間を削減できるので、業務を効率化したいときに利用してみてください。
■概要
HubSpotにフォームが送信されたら、ClickUpにタスクを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業部門
・HubSpotのフォーム送信をトリガーにして、ClickUpにタスクを自動作成し、迅速にリードのフォローアップを行いたいチーム
・フォーム送信内容を基に営業活動を円滑に進めたいチーム
2.カスタマーサポートチーム
・HubSpotのサポートフォームが送信された際に、ClickUpにタスクを作成し、迅速にサポート対応を開始したいチーム
3.マーケティング部門
・HubSpotのキャンペーンフォーム送信をトリガーにして、ClickUpにタスクを作成し、キャンペーンのフォローアップやアクションアイテムを管理したいチーム
4.プロジェクト管理チーム
・HubSpotのプロジェクト関連フォームが送信された際に、ClickUpにタスクを作成し、プロジェクト管理を効率化したいチーム
5.データ管理チーム
・HubSpotのフォーム送信情報をClickUpにタスクとして反映させ、情報管理を効率化したいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・HubSpotに送信されたフォーム情報を活用し、ClickUpでタスクを体系的に管理することができます。
・チームのコラボレーション強化とタスク管理の強化により、より効果的な業務進行が期待できます。
■注意事項
・HubSpot、ClickUpのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要Notionで管理している議事録やプロジェクト情報から、関連タスクをClickUpに手作業で登録していませんか？この繰り返し作業は時間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用することで、Notionの特定のデータベースにページが作成された際に、自動でClickUpにタスクを作成できます。手作業による二度手間をなくし、スムーズなタスク管理を実現します。■このテンプレートをおすすめする方- NotionとClickUpを併用し、情報共有からタスク管理までを行っている方
- Notionへのページ作成後、手作業でのClickUpへのタスク登録に手間を感じている方
- タスクの起票漏れを防ぎ、プロジェクト管理をより円滑に進めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Notionにページを作成するだけでClickUpにタスクが自動で生成されるため、これまで手作業での登録にかかっていた時間を短縮します。
- 手動での情報転記が不要になるため、タスクの作成漏れや内容の入力ミスといったヒューマンエラーを防ぐことにつながります。
■フローボットの流れ- はじめに、NotionとClickUpをYoomと連携します。
- トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」を設定して、自動化を開始するデータベースを指定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件を満たしたページが作成された場合のみタスクを作成する、といった条件分岐を設定します。
- 続いて、オペレーションでNotionの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーとなったページからタスク作成に必要な情報を取得します。
- 必要に応じて、オペレーションで「日付・日時形式の変換」などを使用し、取得したデータをClickUpの形式に合わせて加工します。
- 次に、オペレーションでClickUpの「タスクを作成」アクションを設定し、Notionから取得した情報を基にタスクを自動で作成します。
- 最後に、Notionの「レコードを更新する」アクションを設定し、タスク作成が完了したことを元のページに反映させます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- このテンプレートに含まれる分岐機能は、Yoomのミニプラン以上でご利用いただけるオペレーションです。フリープランでこのワークフローを実行した場合、分岐機能の部分でエラーが発生しますのでご注意ください。
- Yoomの有料プランは2週間の無料トライアルをお試しいただけます。トライアル期間中は、分岐機能を含む全ての機能やアプリ連携を制限なくご利用可能ですので、ぜひご活用ください。
■概要
ClickUpで新しいタスクを作成するたびに、関係者へOutlookで通知メールを手動で送っていませんか？
この定型的な作業は、時間がかかるだけでなく、送信漏れや宛先間違いなどのヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用することで、ClickUpでタスクが作成された際に指定した内容のメールをOutlookから自動で送信するため、情報共有の漏れや遅延といった課題を解決に導きます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ClickUpで作成したタスクの情報を手作業でOutlookメールに転記し共有している方
- タスク作成時の関係者への通知漏れや遅延を防ぎ、情報共有を円滑にしたい方
- プロジェクト管理における定型的なコミュニケーション業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- ClickUpでのタスク作成からOutlookでのメール送信までが自動化されるため、これまで手作業で行っていた通知業務の時間を短縮することができます。
- 手動でのメール作成や送信作業が不要になることで、宛先や内容の間違い、通知漏れといったヒューマンエラーの発生防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ClickUpとOutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでClickUpの「タスクが作成されたら」というアクションを設定します。
- 続けて、オペレーションでClickUpの「タスクを取得」アクションを設定し、作成されたタスクの詳細情報を取得します。
- 最後に、Outlookの「メールを送る」アクションを設定し、取得したタスク情報を本文に含めてメールを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「メールを送る」では、前段のオペレーションで取得したClickUpのタスク名や担当者、期日といった情報を引用することができます。
■注意事項
- ClickUpとOutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
ClickUpでタスクを作成した後、関連する打ち合わせのためにGoogle Meetを開き、手動で会議URLを発行してタスクに転記する作業に手間を感じていませんか？
この一連の作業は、コピー＆ペーストのミスやURLの発行漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、ClickUpでタスクが作成されると、自動でGoogle Meetの会議スペースが作成されタスクにURLが追記されるため、こうした連携の手間を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ClickUpでのタスク管理とGoogle Meetでの会議設定を頻繁に行っている方
- タスクに関連する会議URLの発行や転記作業に手間を感じているチームの方
- ClickUpとGoogle Meetを連携させ、プロジェクトの進行を円滑にしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- ClickUpへのタスク作成と同時にGoogle Meetの会議URLが自動で追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手動でのURL発行や転記作業が不要になるため、会議URLの貼り間違いや設定漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ClickUpとGoogle MeetをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでClickUpを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでClickUpの「タスクを取得」アクションを設定し、トリガーとなったタスクの詳細情報を取得します。
- 次に、オペレーションでGoogle Meetの「会議スペースを作成」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでClickUpの「タスクを更新」アクションを設定し、作成された会議URLを該当タスクに追記します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- ClickUpのトリガー設定では、自動化の対象としたいチームID、スペースID、フォルダID、リストIDをそれぞれ任意で設定してください。
- ClickUpの「タスクを取得」や「タスクを更新」といったオペレーションでは、対象のタスクIDに前段のフローで取得した情報を変数として設定してください。
- ClickUpの「タスクを更新」オペレーションでは、Google Meetで作成した会議URLなど、前段のフローで取得した情報をタスクの任意の項目に設定することが可能です。
■注意事項
- Clickup、Google MeetのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
ClickUpでタスクを管理しているものの、チームへの共有は都度Microsoft Teamsで連絡しており、手間がかかることはありませんか？
また、手動での連絡は抜け漏れが発生し、タスクの対応遅延に繋がる可能性もあるでしょう。
このワークフローを活用すれば、ClickUpでタスクが作成された際にその内容を自動でMicrosoft Teamsの指定チャネルに通知できます。
タスク共有の手間を省き、迅速な情報伝達を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ClickUpとMicrosoft Teamsを併用し、タスク共有を手作業で行っている方
- プロジェクトのタスク作成時の情報伝達漏れを防ぎたい方
- チーム内の情報共有を円滑にし、生産性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- ClickUpでタスクを作成するだけでMicrosoft Teamsへ自動で通知されるため、これまで手作業での共有にかかっていた時間を短縮することができます。
- 手動での連絡による共有漏れや遅延を防ぎ、タスクの存在を確実にチームへ伝達することで、対応漏れなどのヒューマンエラーを防止します。
■フローボットの流れ
- はじめに、ClickUpとMicrosoft TeamsをYoomと連携する
- トリガーでClickUpの「タスクが作成されたら」というアクションを設定する
- 次に、オペレーションでClickUpの「タスクを取得」アクションを設定し、トリガーで作成されたタスクの詳細情報を取得する
- 最後に、Microsoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得したタスク情報を指定のチャネルに送信する
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「チャネルにメッセージを送る」では、前のステップでClickUpから取得したタスク名や担当者といった動的な情報を変数として埋め込むことで、具体的な通知内容を作成できます。
■注意事項
- ClickUpとMicrosoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
HubSpotにフォームが送信されたら、ClickUpにタスクを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業部門
・HubSpotのフォーム送信をトリガーにして、ClickUpにタスクを自動作成し、迅速にリードのフォローアップを行いたいチーム
・フォーム送信内容を基に営業活動を円滑に進めたいチーム
2.カスタマーサポートチーム
・HubSpotのサポートフォームが送信された際に、ClickUpにタスクを作成し、迅速にサポート対応を開始したいチーム
3.マーケティング部門
・HubSpotのキャンペーンフォーム送信をトリガーにして、ClickUpにタスクを作成し、キャンペーンのフォローアップやアクションアイテムを管理したいチーム
4.プロジェクト管理チーム
・HubSpotのプロジェクト関連フォームが送信された際に、ClickUpにタスクを作成し、プロジェクト管理を効率化したいチーム
5.データ管理チーム
・HubSpotのフォーム送信情報をClickUpにタスクとして反映させ、情報管理を効率化したいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・HubSpotに送信されたフォーム情報を活用し、ClickUpでタスクを体系的に管理することができます。
・チームのコラボレーション強化とタスク管理の強化により、より効果的な業務進行が期待できます。
■注意事項
・HubSpot、ClickUpのそれぞれとYoomを連携させてください。
- NotionとClickUpを併用し、情報共有からタスク管理までを行っている方
- Notionへのページ作成後、手作業でのClickUpへのタスク登録に手間を感じている方
- タスクの起票漏れを防ぎ、プロジェクト管理をより円滑に進めたいと考えている方
- Notionにページを作成するだけでClickUpにタスクが自動で生成されるため、これまで手作業での登録にかかっていた時間を短縮します。
- 手動での情報転記が不要になるため、タスクの作成漏れや内容の入力ミスといったヒューマンエラーを防ぐことにつながります。
- はじめに、NotionとClickUpをYoomと連携します。
- トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」を設定して、自動化を開始するデータベースを指定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件を満たしたページが作成された場合のみタスクを作成する、といった条件分岐を設定します。
- 続いて、オペレーションでNotionの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーとなったページからタスク作成に必要な情報を取得します。
- 必要に応じて、オペレーションで「日付・日時形式の変換」などを使用し、取得したデータをClickUpの形式に合わせて加工します。
- 次に、オペレーションでClickUpの「タスクを作成」アクションを設定し、Notionから取得した情報を基にタスクを自動で作成します。
- 最後に、Notionの「レコードを更新する」アクションを設定し、タスク作成が完了したことを元のページに反映させます。
■このワークフローのカスタムポイント
- このテンプレートに含まれる分岐機能は、Yoomのミニプラン以上でご利用いただけるオペレーションです。フリープランでこのワークフローを実行した場合、分岐機能の部分でエラーが発生しますのでご注意ください。
- Yoomの有料プランは2週間の無料トライアルをお試しいただけます。トライアル期間中は、分岐機能を含む全ての機能やアプリ連携を制限なくご利用可能ですので、ぜひご活用ください。
■概要
ClickUpで新しいタスクを作成するたびに、関係者へOutlookで通知メールを手動で送っていませんか？
この定型的な作業は、時間がかかるだけでなく、送信漏れや宛先間違いなどのヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用することで、ClickUpでタスクが作成された際に指定した内容のメールをOutlookから自動で送信するため、情報共有の漏れや遅延といった課題を解決に導きます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ClickUpで作成したタスクの情報を手作業でOutlookメールに転記し共有している方
- タスク作成時の関係者への通知漏れや遅延を防ぎ、情報共有を円滑にしたい方
- プロジェクト管理における定型的なコミュニケーション業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- ClickUpでのタスク作成からOutlookでのメール送信までが自動化されるため、これまで手作業で行っていた通知業務の時間を短縮することができます。
- 手動でのメール作成や送信作業が不要になることで、宛先や内容の間違い、通知漏れといったヒューマンエラーの発生防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ClickUpとOutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでClickUpの「タスクが作成されたら」というアクションを設定します。
- 続けて、オペレーションでClickUpの「タスクを取得」アクションを設定し、作成されたタスクの詳細情報を取得します。
- 最後に、Outlookの「メールを送る」アクションを設定し、取得したタスク情報を本文に含めてメールを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「メールを送る」では、前段のオペレーションで取得したClickUpのタスク名や担当者、期日といった情報を引用することができます。
■注意事項
- ClickUpとOutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
ClickUpでタスクを作成した後、関連する打ち合わせのためにGoogle Meetを開き、手動で会議URLを発行してタスクに転記する作業に手間を感じていませんか？
この一連の作業は、コピー＆ペーストのミスやURLの発行漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、ClickUpでタスクが作成されると、自動でGoogle Meetの会議スペースが作成されタスクにURLが追記されるため、こうした連携の手間を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ClickUpでのタスク管理とGoogle Meetでの会議設定を頻繁に行っている方
- タスクに関連する会議URLの発行や転記作業に手間を感じているチームの方
- ClickUpとGoogle Meetを連携させ、プロジェクトの進行を円滑にしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- ClickUpへのタスク作成と同時にGoogle Meetの会議URLが自動で追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手動でのURL発行や転記作業が不要になるため、会議URLの貼り間違いや設定漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ClickUpとGoogle MeetをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでClickUpを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでClickUpの「タスクを取得」アクションを設定し、トリガーとなったタスクの詳細情報を取得します。
- 次に、オペレーションでGoogle Meetの「会議スペースを作成」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでClickUpの「タスクを更新」アクションを設定し、作成された会議URLを該当タスクに追記します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- ClickUpのトリガー設定では、自動化の対象としたいチームID、スペースID、フォルダID、リストIDをそれぞれ任意で設定してください。
- ClickUpの「タスクを取得」や「タスクを更新」といったオペレーションでは、対象のタスクIDに前段のフローで取得した情報を変数として設定してください。
- ClickUpの「タスクを更新」オペレーションでは、Google Meetで作成した会議URLなど、前段のフローで取得した情報をタスクの任意の項目に設定することが可能です。
■注意事項
- Clickup、Google MeetのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
ClickUpでタスクを管理しているものの、チームへの共有は都度Microsoft Teamsで連絡しており、手間がかかることはありませんか？
また、手動での連絡は抜け漏れが発生し、タスクの対応遅延に繋がる可能性もあるでしょう。
このワークフローを活用すれば、ClickUpでタスクが作成された際にその内容を自動でMicrosoft Teamsの指定チャネルに通知できます。
タスク共有の手間を省き、迅速な情報伝達を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ClickUpとMicrosoft Teamsを併用し、タスク共有を手作業で行っている方
- プロジェクトのタスク作成時の情報伝達漏れを防ぎたい方
- チーム内の情報共有を円滑にし、生産性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- ClickUpでタスクを作成するだけでMicrosoft Teamsへ自動で通知されるため、これまで手作業での共有にかかっていた時間を短縮することができます。
- 手動での連絡による共有漏れや遅延を防ぎ、タスクの存在を確実にチームへ伝達することで、対応漏れなどのヒューマンエラーを防止します。
■フローボットの流れ
- はじめに、ClickUpとMicrosoft TeamsをYoomと連携する
- トリガーでClickUpの「タスクが作成されたら」というアクションを設定する
- 次に、オペレーションでClickUpの「タスクを取得」アクションを設定し、トリガーで作成されたタスクの詳細情報を取得する
- 最後に、Microsoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得したタスク情報を指定のチャネルに送信する
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「チャネルにメッセージを送る」では、前のステップでClickUpから取得したタスク名や担当者といった動的な情報を変数として埋め込むことで、具体的な通知内容を作成できます。
■注意事項
- ClickUpとMicrosoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
まとめ
boardとClickUpの連携を自動化することで、二つのツール間のデータ転記作業の手間をなくし、入力ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、担当者は常に正確な情報に基づいて迅速に業務を進められるようになり、本来注力すべきコア業務に集中できるようになるはずです。
今回ご紹介したノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面上の指示に従って直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらの登録フォームから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：boardからClickUpへの連携と同時に、Slackなど別のツールへ通知を送ることは可能ですか？
A：はい、可能です。
フローボットの画面でClickUpの設定をしたら、「＋」をクリックすることで次のオペレーションを設定することができます。
検索窓が表示されるのでSlackを選択し、メッセージを送信するアクションを設定することで通知できます。
Slack以外にもMicrosoft TeamsやChatworkなどのチャットツールや、GmailやOutlookなどのメールツールに通知することが可能です。
利用できるアプリ一覧は、こちらをご覧ください。
Q：特定の条件の案件だけを連携できますか？
A：はい、可能です。
ミニプラン以上で使用できる「分岐」機能を使用することで、「担当者がAの場合」や「〇〇事業部の案件のみ」など、特定の条件に一致する場合のみClickUpのタスクに連携できます。
「分岐」についてはこちらをご確認ください。
Q：連携が失敗した場合、通知や再実行はされますか？
A：連携が失敗した場合、Yoomのアカウント作成時に登録したメールアドレスに通知が送信されます。
通知内容に掲載されているリンクからエラーの原因を確認することができます。
エラー内容を確認し、修正が必要な場合は、Yoomのヘルプページを参考にしてみてください。
また以サポート窓口を利用することも可能です。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
