boardに新しい案件が登録されたら、Microsoft Excelにレコードを登録する

No items found.

■概要

boardに新しい案件が登録されたら、Microsoft Excelにレコードを登録するフローです。

■このテンプレートをおすすめする方

1.boardを活用した営業部門

・boardを介した案件管理プロセスにおいて、案件情報の効率的な集約と詳細な分析を必要とする営業部門

・board上でプロジェクトの進捗管理を行い、Excel による定量的な分析を通じて課題抽出やボトルネック特定を目指すプロジェクトマネジメント部門

2.boardとMicrosoft Excelを併用しているチーム

・boardで案件情報を管理し、Microsoft Excelで見積書や請求書などの関連書類を作成・管理している方

・boardの案件情報をMicrosoft Excelに自動で取り込み、独自の分析やレポート作成に活用したい方

・Microsoft Excelをメインの情報管理ツールとして利用しており、boardの案件情報もMicrosoft Excelで一元管理したい方

■このテンプレートを使うメリット

・案件情報をboardとMicrosoft Excelで一元管理することができるため、情報を探す手間を省くことで業務効率の向上に繋がります。

・boardで案件が登録されると、手入力することなく直ぐにMicrosoft Excelのデータベースにレコードが登録されるため、常に最新の情報を保つことができます。

・boardで案件が登録されたら、自動でMicrosoft Excelにレコードが登録されるため、手作業によるデータ入力に伴うミスを防ぎ、業務の効率が改善されます。

■注意事項

・board、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携させてください。

・Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

資料請求・デモ申込は
こちら
その他のフローボットテンプレート
類似したテンプレートをご紹介!
boardに案件が登録されたら、LINE WORKSに通知する
boardに新しい案件が登録されたら、LINE WORKSに通知するフローです。boardに案件が登録されるとLINE WORKSへ自動で通知されることにより、チームメンバー全員がリアルタイムに情報の共有を行なうことが可能となります。
入力フォームを送信後、承認されたらboardに発注先を登録する
Yoomの入力フォームを送信後、承認されたらboardに発注先を登録するフローです。手作業による転記作業が不要となり業務効率が向上して人的ミスのリスクも軽減され、チームメンバー全員で共有することもできるため、情報伝達の円滑化にもつながります。
Airtableで発注先が登録されたらboardに追加する
Airtableで発注先が登録されたらboardに追加するフローです。boardへの発注先の追加が自動化されることで、スピーディーな情報反映が行われるため、業務スピードを向上させることが可能です。
Notionでステータスが更新されたらboardの案件ステータスも更新する
Notionでステータスが更新されたらboardの案件ステータスも更新するフローです。このフローでこれまで手作業で行なっていた更新業務を自動化し、業務効率化を行うことができます。また人的ミスの発生を回避し共有する情報の精度を保ちます。‍
boardに新しい案件が登録されたら、Googleスプレッドシートにシートを追加する
boardに新しい案件が登録されたら、Googleスプレッドシートに連携して新規シートを追加するフローです。boardへの登録内容を基にGoogleスプレッドシートへシートを追加できるため、手入力の手間を省き、手入力によるミスを防ぎます。
クラウドサインで書類が締結されたら、boardの案件ステータスを更新する
クラウドサインで書類が締結されたら、boardに連携して案件ステータスを更新するフローです。一連の流れが自動で完了するため、確認や手入力による手間を省き、業務効率を向上させることができます。
すべてのテンプレートを見る
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomについて詳しく見る
使用しているアプリについて
board
board
を使ったテンプレート
Microsoft Excel
Microsoft Excel
を使ったテンプレート
関連アプリ
No items found.
を使ったテンプレート
No items found.
使用しているアプリについて
board
YoomではboardのAPIをノーコードで活用することができます。boardとYoomを連携すれば、boardへの案件登録や顧客登録をAPI経由で自動的に実行することが可能です。また、Yoomのデータベースにboardの情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。
詳しくみる
テンプレート
Microsoft Excel
YoomではMicrosoft ExcelのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。例えば、Excelの特定のセルに値を自動的に格納したり、シートやテーブルを自動的に作成します。
詳しくみる
テンプレート
テンプレート
No items found.
類似アプリ
No items found.
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    フローボットオペレーション
      フローボットトリガー
        フローボットオペレーション
          フローボットトリガー
            フローボットオペレーション
              フローボットトリガー
                フローボットオペレーション
                  Yoomでもっと、
                  仕事を簡単に。
                  利用開始まで
                  30秒!
                  無料で試してみる
                  無料で試してみる
                  資料請求・デモ申込は
                  こちら
                  詳しくみる