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「boardで管理している顧客リストを、分析のためにMicrosoft Excelに転記している」
「新しい案件が発生するたびに、boardとExcelの両方に情報を入力していて二度手間だ…」
このように、boardとMicrosoft Excelを併用する中で、手作業によるデータ連携に手間やストレスを感じていませんか？
もし、<span class="mark-yellow">boardに新しい顧客情報が登録された瞬間に、そのデータが自動でMicrosoft Excelの指定したファイルに追記される仕組み</span>があれば、こうした日々の繰り返し作業から解放されるはず。
そして、入力ミスや転記漏れの心配なく最新のデータを維持でき、また空いた時間でより戦略的な分析や顧客対応といった本来注力すべき業務に集中できるようになります。
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定できるため、ぜひこの記事を参考にして、日々の業務を効率化させましょう！
Yoomには<span class="mark-yellow">boardとMicrosoft Excelを連携するためのテンプレート</span>が用意されています！
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
boardとMicrosoft ExcelのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた二つのツール間のデータ転記を自動化できます。
これにより、作業時間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことが可能です。
ここでは、具体的な自動化のユースケースを複数ご紹介します。
気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
boardに新しい顧客情報を登録するたびに、その内容をMicrosoft Excelの管理表に手作業でコピー＆ペーストしていませんか？
この自動化を設定すれば、<span class="mark-yellow">boardで顧客が作成された際に、指定したMicrosoft Excelファイルへ顧客情報が自動で追加される</span>ため、面倒な転記作業から解放され、入力ミスや漏れを防げます。
boardで管理している顧客の中から、例えば「特定のタグ」や「特定エリア」の顧客だけを抜き出してMicrosoft Excelで管理したい場合、手動での選別と転記は手間がかかります。
この自動化を活用すれば、<span class="mark-yellow">設定した条件に合致する顧客がboardで作成された時のみ、Microsoft Excelにその情報を自動で追加できる</span>ので、必要なデータだけを効率的にリストアップできるはずです。
それでは、さっそく実際にboardとMicrosoft Excelを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでboardとMicrosoft Excelの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は、boardで新しい顧客が作成されたら、Microsoft Excelにレコードを追加するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
Yoomにログイン後、boardとMicrosoft Excelのマイアプリ連携を行いましょう。
boardの場合
「アプリ一覧」でboardを検索して選択しましょう。
「アカウント名」と「アクセストークン」を入力して「追加」を選択します。
boardのマイアプリ連携について、詳しくはこちらを参考にしてくださいね。
「マイアプリ」にboardが表示されていれば連携完了です！
Microsoft Excelの場合
【注意事項】
「アプリ一覧」でMicrosoft Excelを検索して選択します。
Yoomと連携したいアカウント情報を入力しましょう。
「パスワード」を入力して「サインイン」します。
「マイアプリ」にMicrosoft Excelが表示されていれば連携完了です！
テンプレートをコピーして、フローを作っていきましょう。
バナーの「試してみる」を選択してください。
テンプレートがコピーされたら「OK」を選択します。
次のステップから設定していきましょう。
「新しい顧客が作成または更新されたら」を選択します。
タイトルと連携するアカウント情報を確認し、トリガーアクションはテンプレート通りのまま「次へ」をクリックして進んでください。
トリガーの起動間隔を設定します。
【注意】
「APIキー」を入力しましょう。こちらを参考にしてくださいね。
テスト用に新しく顧客登録を行いましょう。
今回は例として以下のように設定しました！
設定できたら「テスト」を行いましょう。
テストに成功すると「取得した値」（アウトプット）に反映されます。
「取得した値」(アウトプット)について、詳しくはこちらをご覧ください。
ここでは、boardに新しく登録した顧客の情報が反映されています。
「保存する」を選択しましょう。
「分岐する」を選択します。
【注意】
まずは、「タイトル」を任意で設定しましょう。もちろんデフォルトの「分岐する」のままでもOKです。
「分岐対象の取得した値」「分岐条件」はデフォルトで設定されています。
ここでは、「作成日時」と「更新日時」の値が等しいか否かで分岐するように設定されています。
設定を変更せずに「保存する」を選択しましょう。
詳しい設定方法についてはこちらをご覧ください。
「レコードを追加する」を選択します。
タイトルと連携するアカウント情報を確認し、実行アクションはテンプレート通りのまま「次へ」をクリックして進んでください。
boardの顧客情報を追加するMicrosoft Excelを作成しましょう。
すでに作成済みの方は作成不要です。
今回は例として以下のように作成しました！
必要に応じて項目を作成してくださいね。
「ファイルの保存場所」を設定しましょう。
先ほど作成したMicrosoft Excelのファイルが格納されている「ドライブID」を候補から選択しましょう。
「ファイル名」を任意で入力します。
「アイテムID」を候補から選択しましょう。
「シート名」を候補から選択します。
「テーブル範囲」を任意で入力しましょう。
設定できたら次に進んで「追加するレコードの値」を「取得した値」（アウトプット）から入力します。
「取得した値」(アウトプット)は変数となるため、このように設定することで新しく顧客登録される度にそのデータを自動活用できます！
すべて入力できたら「テスト」を行いましょう。
固定値を設定したい場合は、直接入力してください。
テストに成功すると以下のような画像が表示されます。
「保存する」を選択しましょう。
Microsoft Excelにレコードが追加されました！
設定完了です！
トリガーをONにすると、フローボットが起動します。
boardやMicrosoft ExcelのAPIを使用することで、さまざまな業務を自動化することができます。
ここでは、複数のテンプレートをご紹介するので、気になるものがあればぜひ試してみてくださいね！
Slackなどと連携することで、案件が登録されたら通知を自動で送ることができます。
手作業でのメッセージ送信作業を省けるため、通知漏れなどの人為的ミスを防ぎたいときに、以下のテンプレートを利用してみてください。
フォームアプリなどと連携することで、送信された回答をMicrosoft Excelへ転記する作業を自動化できます。
テンプレートを設定するだけで、手動での入力作業が削減されるため、業務の効率化を図りたいときにおすすめです。
boardとMicrosoft Excelの連携を自動化することで、<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていたboardからMicrosoft Excelへのデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。</span>
これにより、担当者はより迅速かつ正確な情報に基づいて業務を進められ、本来注力すべき顧客分析や営業戦略の立案といったコア業務に集中できる環境が整うはずです！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
Q：連携が失敗した場合、エラーに気づく仕組みはありますか？
A：フローボットがエラーになると、Yoomに登録したメールアドレスに通知が来ます。
メールには、エラーになったフローボットのリンクが掲載されています。
リンクからエラー箇所と原因を確認し、修正が必要な場合は、こちらをご確認ください。
Q：顧客情報以外も連携可能ですか？
A：可能です！
顧客情報以外にも案件情報などを連携可能です！
boardで利用できるアクションの一覧はこちらをご覧ください。
Q：boardの顧客情報を更新した場合、Microsoft Excelにも反映できますか？
A：はい、可能です！
更新用の自動化フローを新たに作成することで、顧客情報が変更になった際にMicrosoft Excelにデータを反映できます。
設定する際は、解説したフローボットの分岐オペレーションで、更新時のみ後続の処理をする設定を行い、Microsoft Excelのオペレーションで「レコードを更新する」アクションを設定します。
これで、顧客情報の更新をMicrosoft Excelに反映可能です。
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