アプリ同士の連携方法

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2025-10-30

【ノーコードで実現】カレンダーの予定をZoho CRMに自動で連携する方法

y.akinaga

とにかく早く試したい方へ
カレンダーとZoho CRMを連携するフローを作ってみよう
Zoho CRMを使ったその他の自動化例
まとめ
よくあるご質問

Googleカレンダーで予定が作成されたら、Zoho CRMで予定を作成しタスクを起票する

試してみる

■概要
GoogleカレンダーとZoho CRMを併用していると、それぞれのツールに同じ予定を二重で入力する手間が発生しがちです。
この手作業は時間を要するだけでなく、入力ミスやタスクの登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Googleカレンダーに新しい予定が登録されると、自動でZoho CRMにも予定と関連タスクが作成されます。
GoogleカレンダーとZoho CRM間の連携を自動化し、日々のスケジュール管理と顧客管理を円滑に進めることが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方
GoogleカレンダーとZoho CRMを併用し、予定の二重入力に手間を感じている方
顧客とのアポイント情報をZoho CRMに漏れなく記録し、営業活動を効率化したい方
GoogleカレンダーとZoho CRMの連携を通じて、タスク管理の自動化を実現したいチームリーダーの方

■注意事項
・Googleカレンダー、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

詳細を見る  試してみる

「Googleカレンダーなどに入力した顧客とのアポイント情報を、Zoho CRMに手作業で転記するのが面倒…」
「カレンダーとCRMの情報が同期されておらず、営業活動の記録に漏れや重複が発生してしまう…」
このように、スケジュール管理ツールとCRMツールの間で発生する手作業でのデータ入力に、課題を感じていませんか？

もし、カレンダーに新しい予定を追加するだけで、その情報が自動でZoho CRMに顧客情報や活動履歴として登録される仕組みがあれば、こうした日々の煩わしい作業から解放され、入力ミスや確認の手間をなくしながら、より価値の高い営業活動に集中できるはずです。

今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定可能です。
ぜひこの機会に導入して、日々の業務をさらに効率化させましょう！

とにかく早く試したい方へ

Yoomにはカレンダーの予定をZoho CRMに連携する業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。

「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう。

Googleカレンダーで予定が作成されたら、Zoho CRMで予定を作成しタスクを起票する

試してみる

■概要
GoogleカレンダーとZoho CRMを併用していると、それぞれのツールに同じ予定を二重で入力する手間が発生しがちです。
この手作業は時間を要するだけでなく、入力ミスやタスクの登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Googleカレンダーに新しい予定が登録されると、自動でZoho CRMにも予定と関連タスクが作成されます。
GoogleカレンダーとZoho CRM間の連携を自動化し、日々のスケジュール管理と顧客管理を円滑に進めることが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方
GoogleカレンダーとZoho CRMを併用し、予定の二重入力に手間を感じている方
顧客とのアポイント情報をZoho CRMに漏れなく記録し、営業活動を効率化したい方
GoogleカレンダーとZoho CRMの連携を通じて、タスク管理の自動化を実現したいチームリーダーの方

■注意事項
・Googleカレンダー、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

詳細を見る  試してみる

カレンダーとZoho CRMを連携するフローを作ってみよう

それでは、ここから代表的な例として、Googleカレンダーに予定が登録された際に、Zoho CRMにレコードを自動で登録するフローを解説していきます。
Yoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

※今回連携するアプリの公式サイト：Googleカレンダー／Zoho CRM

[Yoomとは]

フローの作成方法

今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。

GoogleカレンダーとZoho CRMのマイアプリ連携
テンプレートをコピー
Googleカレンダーのトリガー設定とZoho CRMの各アクション設定
トリガーをONにし、フローが起動するかを確認

Googleカレンダーで予定が作成されたら、Zoho CRMで予定を作成しタスクを起票する

試してみる

■概要
GoogleカレンダーとZoho CRMを併用していると、それぞれのツールに同じ予定を二重で入力する手間が発生しがちです。
この手作業は時間を要するだけでなく、入力ミスやタスクの登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Googleカレンダーに新しい予定が登録されると、自動でZoho CRMにも予定と関連タスクが作成されます。
GoogleカレンダーとZoho CRM間の連携を自動化し、日々のスケジュール管理と顧客管理を円滑に進めることが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方
GoogleカレンダーとZoho CRMを併用し、予定の二重入力に手間を感じている方
顧客とのアポイント情報をZoho CRMに漏れなく記録し、営業活動を効率化したい方
GoogleカレンダーとZoho CRMの連携を通じて、タスク管理の自動化を実現したいチームリーダーの方

■注意事項
・Googleカレンダー、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

詳細を見る  試してみる

ステップ1：GoogleカレンダーとZoho CRMをマイアプリ連携

ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！

それでは、ここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。

Googleカレンダーのマイアプリ連携

アプリ一覧の検索窓からGoogleカレンダーを検索し、クリックします。

連携画面に移動するので、「Sign in with Google」をクリックしましょう。

連携させるアカウントを選択してください。
※表示されたアカウント以外を連携したい場合は「別のアカウントを使用」をクリックし、連携したいアカウントでログインしてください。

Yoomが信頼できることの確認が求められるので必要事項を確認し、「続行」を選択します。

これでGoogleカレンダーのマイアプリ登録が完了です。

Zoho CRMのマイアプリ連携

以下の手順をご参照ください。

ステップ2：テンプレートをコピーする

続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックします。

Googleカレンダーで予定が作成されたら、Zoho CRMで予定を作成しタスクを起票する

試してみる

■概要
GoogleカレンダーとZoho CRMを併用していると、それぞれのツールに同じ予定を二重で入力する手間が発生しがちです。
この手作業は時間を要するだけでなく、入力ミスやタスクの登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Googleカレンダーに新しい予定が登録されると、自動でZoho CRMにも予定と関連タスクが作成されます。
GoogleカレンダーとZoho CRM間の連携を自動化し、日々のスケジュール管理と顧客管理を円滑に進めることが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方
GoogleカレンダーとZoho CRMを併用し、予定の二重入力に手間を感じている方
顧客とのアポイント情報をZoho CRMに漏れなく記録し、営業活動を効率化したい方
GoogleカレンダーとZoho CRMの連携を通じて、タスク管理の自動化を実現したいチームリーダーの方

■注意事項
・Googleカレンダー、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

詳細を見る  試してみる

以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。

ステップ3：Googleカレンダーのトリガー設定

ここからはフローボットの設定を進めていきます。
まず、「予定が作成されたら」をクリックしてください。

クリックすると以下の画面に切り替わります。
Googleカレンダーと連携するアカウントに間違いがないかを確認し、「次へ」をクリックしましょう。

ここで、テスト操作の準備を行います。
実際にGoogleカレンダーで予定を作成しておきましょう。
作成する内容は、架空の情報（「テスト会議」や「テストMT」など）でOKです。
準備が完了したら、Yoomに戻り設定を進めていきます。

「トリガーの起動間隔」は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で選択可能です。

ご利用プランによって起動間隔の選択内容が異なるため、ご注意下さい。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。

「カレンダーID」は、注釈に沿って入力しましょう。
なお、「候補」から情報を選択することもできます。
候補は連携しているアカウントに紐づいて表示されます。

「種別」には、検知対象の予定が管理されているカレンダーの種別をプルダウンから選択してください。
※未設定の場合、すべての種別が対象となります。

「検索キーワード」には、更新対象となる予定のキーワードを任意で設定できます。
今回のテストでは、【会議】を対象キーワードとしました。
すべての設定が完了したら「テスト」を実行します。

テストが成功すると、下記のような取得した値が表示されます。
取得した値はこのあとの設定でも使用します。

※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。

予定情報が反映していればOKです。
「保存する」を押して次に進みましょう！

ステップ4：Zoho CRMで予定を作成する

「予定の作成」を、クリックしてください。

クリックすると以下の画面に切り替わります。
Zoho CRMと連携するアカウントに間違いがないかを確認し、「次へ」をクリックしましょう。

「イベントのタイトル」は、取得した値を活用し設定しましょう。
取得した値を活用することで、固定値ではなく、トリガーが実行されるたびに最新の情報が反映されます。

「詳細」も、取得した値を活用し設定しましょう。
固定値と組み合わせ、用途に合わせ自由に文章を作成してください。

「終日かどうか」は、プルダウンから選択可能です。

「開始日時」と「終了日時」は、取得した値から設定可能です。

「Zohoドメイン」は、Zoho CRMのURLから確認し入力しましょう。
設定が完了したら「テスト」を行ってください。

テストに成功すると、以下の画面が表示されます。
確認をし「保存する」を押してください。

ステップ5：Zoho CRMでタスクを作成する

「タスクを作成」を、クリックしてください。

再度、Zoho CRMと連携するアカウントに間違いがないかを確認し、「次へ」をクリックしましょう。

「Zohoドメイン」は、ステップ4で入力したものと同様の設定をしてください。

「タスクのタイトル」は、取得した値を活用し設定しましょう。
今回は『予定のタイトル(変数)』＋『_事前準備(固定値)』でタイトルを作成しています。

「タスクの期日」は、「日付」を活用し設定できます。
日付の中から任意で選択してください。取得した値から予定の開始日時を設定することも可能です。

「タスクのステータス」は、テンプレートで「開始前」に設定されています。
必要に応じて変更しても、そのままご利用いただいても問題ありません。

「関連モジュール」は、タスクを紐づけるモジュールをプルダウンから選択してください。

以下の項目は、必要に応じて任意で設定可能です。
注釈を確認しながら入力してください。

関連付ける連絡先のID
関連付ける取引先または商談のID
タスクの所有者のID

最後に「タスクの詳細」を、取得した値と固定値を組み合わせて、自由に作成してください。
完了したら「テスト」を行います。

テストに成功すると、以下の画面が表示されます。

また、実際にタスクが作成されるので、Zoho CRMのタスクを確認してみましょう。

確認できたら、Yoomに戻り「保存する」を押してください。

ステップ6：トリガーをONにして起動準備完了

これですべての設定が完了です。
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
作成したフローボットが正常に動作するか確認しておきましょう！
お疲れさまでした。

Zoho CRMを使ったその他の自動化例

Yoomでは、Zoho CRMを使ったさまざまな業務を自動化することができます。
例えば、Zoho CRMで会議予定を登録したら、Googleカレンダーに予定を作成後、会議リンクを発行してGmailで送信する自動化が可能です。
簡単な設定だけで手作業による定型作業を省けるため、人為的ミスを削減したいときに利用してみてください。