■概要
Zoho CRMで顧客との会議予定が作成されたらGoogleカレンダーに登録し、会議URLをGmailで送信するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ間の連携が可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Zoho CRMを営業活動に利用している方
・登録した会議情報を他のツールでも使用したい方
2. Googleカレンダーを業務に利用している方
・会議の予定登録ミスや抜け漏れを防ぎ、スケジュール管理の正確性向上を目指す方
3. Gmailで顧客との連絡を行っている方
・会議案内などの定型メールを自動送信することで業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Zoho CRMにオンライン会議の予定を登録した際、カレンダー登録から会議URLのメール送信までを自動化できるため、転記ミスや連絡漏れのリスクを最小限に抑えることができます。
また、顧客との連絡プロセスが標準化され、迅速かつ一貫性のある対応が可能になります。
■注意事項
・Zoho CRM、Googleカレンダー、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐機能はミニプラン以上、AI機能はチームプラン以上でご利用いただけます。対象外のプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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