■概要
CRMツールのCopperと決済プラットフォームのStripe間で、顧客情報を手作業で登録・管理することに手間を感じていませんか？
特に、特定の条件を満たす見込み客だけをStripeに登録する場合、手動での確認と転記作業は煩雑になりがちです。
このワークフローを活用すれば、Copperで新しい担当者情報が作成された際に、Stripeへの顧客登録を自動化できるため、こうした連携に関する課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- CopperとStripeを両方利用し、顧客・請求管理を行っている方
- 手作業によるデータ登録に時間がかかり、コア業務に集中できていない方
- CopperとStripe間の連携を自動化し、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Copperで特定条件の担当者が作成されると自動でStripeに顧客情報が作成されるため、手作業での登録時間を短縮できます
- システムが自動で処理を行うため、手作業によるデータ転記で発生しがちな顧客情報の入力間違いや登録漏れを防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、CopperとStripeをYoomに連携してください
- 次に、トリガーでCopperを選択し、「New Person（新しい担当者が作成されたら）」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでCopperの「Get Company（会社の情報を取得する）」アクションを設定し、担当者が所属する会社の情報を取得します
- 次に、オペレーションの分岐機能で、取得した情報をもとに特定の条件に合致した場合のみ、次のアクションに進むよう設定します
- 最後に、オペレーションでStripeの「顧客を作成」アクションを設定し、担当者の情報を基に顧客を自動で作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、担当者の役職や所属する会社情報など、Copperから取得した情報をもとに任意の条件を設定可能です
- Stripeで顧客を作成する際に、管理用のメモとしてCopperの担当者IDなど、任意の情報を説明欄に設定できます
■注意事項
- Copper、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
- 【Stripe】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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