Slackで受信した内容をもとに、CopperにPersonを作成する

■概要

Slackでの顧客とのやり取りを、CRMであるCopperへ手作業で登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、情報の転記ミスや登録漏れといったリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、SlackとCopperの連携を自動化でき、特定のチャンネルに投稿されたメッセージの内容をもとに、Copperへ自動でPerson情報を作成することが可能です。これにより、顧客情報管理の効率化を実現します。

‍

■このテンプレートをおすすめする方

• Slackで受けた問い合わせ内容をCopperで管理している営業やカスタマーサポート担当者の方
• CopperとSlack間のデータ転記作業をなくし、手作業による手間を解消したいと考えている方
• 顧客情報の登録漏れや入力ミスを防ぎ、データ管理の精度を高めたいチームリーダーの方

‍

■このテンプレートを使うメリット

• Slackへの投稿をトリガーにCopperへ自動でPersonが作成されるため、これまで手作業に費やしていた情報登録の時間を短縮できます。
• 手作業によるデータ転記が不要になるため、名前や連絡先などの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

‍

■フローボットの流れ

1. はじめに、CopperとSlackをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでテキスト抽出機能を選択し、「テキストを抽出する」アクションでSlackの投稿内容から必要な情報を抽出します。
4. 最後に、オペレーションでCopperの「Create Person」アクションを設定し、抽出した情報をもとにPersonを作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

‍

■このワークフローのカスタムポイント

• Slackのトリガー設定では、どのチャンネルへの投稿をきっかけにフローボットを起動するかを、チャンネルIDで任意に指定してください。

‍

■注意事項

• Slack、CopperのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。