DocuSignで電子サインが完了したら、Microsoft Excelに追加する
試してみる
■概要
DocuSignで電子サインが完了した後、その契約情報を手作業でMicrosoft Excelに転記する作業に手間を感じていませんか。このような手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを利用することで、DocuSignでのエンベロープ完了をトリガーとして、Microsoft Excelに必要な情報が自動的に追加されるため、業務の効率化と正確性の向上が期待できます。
■このテンプレートをおすすめする方
DocuSignとMicrosoft Excelを用いて契約情報などを管理し、手作業での転記に課題を感じている方 定型的なデータ入力作業から解放され、より戦略的な業務に時間を割きたいと考えている方 手作業による情報入力ミスを削減し、データ管理の信頼性を高めたいチームの担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
DocuSignでの署名完了後、自動でMicrosoft Excelへデータが転記されるため、これまで手作業で行っていた情報入力の時間を削減できます。 システムが自動で処理を行うことで、手作業による入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を維持します。 ■フローボットの流れ
はじめに、DocuSignとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」というアクションを設定します。これにより、署名が完了したエンベロープの情報を検知します。 続いて、オペレーションでDocuSignの「特定のエンベロープの書類情報を取得」アクションを設定し、署名完了したエンベロープから必要な書類情報を取得します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを更新する」アクションを設定し、前のステップで取得した情報を指定のExcelファイルおよびシートに追記します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Excelの「レコードを更新する」アクションでは、どのExcelファイルのどのワークシートに情報を追加するかを任意で指定してください。 Microsoft Excelに追加するデータは、DocuSignから取得した動的な情報をどの列（ヘッダ）に紐付けるか、あるいは特定の列に固定値を入力するかなどを自由に設定することが可能です。 ■注意事項
DocuSign、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
「あれ、この契約、締結されたんだっけ？」
そんな小さな不安が積み重なっていませんか？DocuSignで契約が完了しても、それをMicrosoft Excelに手作業で転記していると、どうしても抜け漏れや記入ミスが起きがちです。さらに、関係者への共有が遅れれば次の業務もストップしてしまいます。でも、電子サインが完了したタイミングでその情報が自動的にMicrosoft Excelに登録されて、必要に応じてメール通知もできたらどうでしょうか？
この記事では、DocuSignで電子サインが完了した際に、その契約情報をMicrosoft Excelの指定シートに自動追加し、関係者への通知までを行う具体的なフロー 契約の可視化やデータ整理をラクにしたい方 は、ぜひ最後までチェックしてみてください！
とにかく早く試したい方へ YoomにはDocuSignで電子サインが完了した情報をMicrosoft Excelに自動で追加する業務フロー自動化のテンプレート が用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
DocuSignで電子サインが完了したら、Microsoft Excelに追加する
試してみる
■概要
DocuSignで電子サインが完了した後、その契約情報を手作業でMicrosoft Excelに転記する作業に手間を感じていませんか。このような手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを利用することで、DocuSignでのエンベロープ完了をトリガーとして、Microsoft Excelに必要な情報が自動的に追加されるため、業務の効率化と正確性の向上が期待できます。
■このテンプレートをおすすめする方
DocuSignとMicrosoft Excelを用いて契約情報などを管理し、手作業での転記に課題を感じている方 定型的なデータ入力作業から解放され、より戦略的な業務に時間を割きたいと考えている方 手作業による情報入力ミスを削減し、データ管理の信頼性を高めたいチームの担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
DocuSignでの署名完了後、自動でMicrosoft Excelへデータが転記されるため、これまで手作業で行っていた情報入力の時間を削減できます。 システムが自動で処理を行うことで、手作業による入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を維持します。 ■フローボットの流れ
はじめに、DocuSignとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」というアクションを設定します。これにより、署名が完了したエンベロープの情報を検知します。 続いて、オペレーションでDocuSignの「特定のエンベロープの書類情報を取得」アクションを設定し、署名完了したエンベロープから必要な書類情報を取得します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを更新する」アクションを設定し、前のステップで取得した情報を指定のExcelファイルおよびシートに追記します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Excelの「レコードを更新する」アクションでは、どのExcelファイルのどのワークシートに情報を追加するかを任意で指定してください。 Microsoft Excelに追加するデータは、DocuSignから取得した動的な情報をどの列（ヘッダ）に紐付けるか、あるいは特定の列に固定値を入力するかなどを自由に設定することが可能です。 ■注意事項
DocuSign、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
DocuSignとMicrosoft Excelを連携する自動化の方法 DocuSignとMicrosoft Excel間で発生する様々なデータ連携作業を自動化する方法を、具体的なテンプレートを用いてご紹介します！これにより、契約管理業務の効率化やデータ入力ミスの削減、リアルタイムな情報共有などが実現できるため、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
DocuSignの電子サイン情報をMicrosoft Excelに自動で登録・通知する DocuSignでエンベロープ（署名依頼のパッケージ）のステータスが「完了」になった際に、そのエンベロープに含まれる文書情報や署名者情報などをMicrosoft Excelの指定したシートに自動で新しい行として追加し、さらに必要に応じてメールで関係者に通知する 基本的な連携フローなので、手作業でのデータ転記や更新の手間を大幅に削減し、契約締結後の情報管理をスピーディーかつ正確に行うことができます！
DocuSignで電子サインが完了したら、Microsoft Excelに追加する
試してみる
■概要
DocuSignで電子サインが完了した後、その契約情報を手作業でMicrosoft Excelに転記する作業に手間を感じていませんか。このような手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを利用することで、DocuSignでのエンベロープ完了をトリガーとして、Microsoft Excelに必要な情報が自動的に追加されるため、業務の効率化と正確性の向上が期待できます。
■このテンプレートをおすすめする方
DocuSignとMicrosoft Excelを用いて契約情報などを管理し、手作業での転記に課題を感じている方 定型的なデータ入力作業から解放され、より戦略的な業務に時間を割きたいと考えている方 手作業による情報入力ミスを削減し、データ管理の信頼性を高めたいチームの担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
DocuSignでの署名完了後、自動でMicrosoft Excelへデータが転記されるため、これまで手作業で行っていた情報入力の時間を削減できます。 システムが自動で処理を行うことで、手作業による入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を維持します。 ■フローボットの流れ
はじめに、DocuSignとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」というアクションを設定します。これにより、署名が完了したエンベロープの情報を検知します。 続いて、オペレーションでDocuSignの「特定のエンベロープの書類情報を取得」アクションを設定し、署名完了したエンベロープから必要な書類情報を取得します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを更新する」アクションを設定し、前のステップで取得した情報を指定のExcelファイルおよびシートに追記します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Excelの「レコードを更新する」アクションでは、どのExcelファイルのどのワークシートに情報を追加するかを任意で指定してください。 Microsoft Excelに追加するデータは、DocuSignから取得した動的な情報をどの列（ヘッダ）に紐付けるか、あるいは特定の列に固定値を入力するかなどを自由に設定することが可能です。 ■注意事項
DocuSign、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
DocuSignで電子サインが完了したら、Microsoft Excelに追加してメールで通知する
試してみる
■概要
DocuSignでの電子サインが完了した後、その情報を手作業でMicrosoft Excelに転記し、関係者にメールで通知する業務は、手間がかかり入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか。特に契約件数が多い場合、これらの作業は大きな負担となりがちです。 このワークフローを活用すれば、DocuSignでのサイン完了をトリガーに、Microsoft Excelへの情報追加とメール通知までを自動化でき、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
DocuSignとMicrosoft Excelを利用し、契約管理業務を行っている方 電子契約後の情報共有や記録の手作業に非効率を感じている営業担当者の方 契約締結プロセスのDX推進と業務効率化を目指す法務・管理部門の方 ■このテンプレートを使うメリット
DocuSignでのサイン完了後、自動でMicrosoft Excelへデータが追加され、手作業による転記時間を短縮することができます。 手作業によるデータ入力ミスや通知漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性を向上させます。 ■フローボットの流れ
はじめに、DocuSignとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでDocuSignの「特定のエンベロープの書類情報を取得する」アクションを設定し、契約者情報や契約日などの詳細を取得します。 その後、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した情報を指定のシートに自動で追加します。 最後に、オペレーションでYoomのメール送信機能を使用し、契約完了の通知を指定された宛先に自動送信するよう設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Excelの「レコードを追加する」オペレーションでは、情報を追加したい対象のファイルやシートを任意で指定してください。また、どの情報をどの列に追加するかは、DocuSignから取得したアウトプット（契約者名、契約日、文書IDなど）を活用して自由にカスタムが可能です。 メール通知のオペレーションでは、送信先のメールアドレス、通知メールの件名や本文内容などを、実際の運用に合わせて任意で設定してください。DocuSignから取得した情報をメール本文に差し込むこともできます。 ■注意事項
DocuSign、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
特定条件のDocuSign電子サイン情報をMicrosoft Excelに自動で登録する DocuSignで電子サインが完了した情報の中から、例えば特定の契約種別や金額以上といった条件に合致するエンベロープ情報のみを抽出し、Microsoft Excelの管理表に自動で記録する フローであり、必要なデータだけを選択的に集約できるため、より的を絞ったデータ管理や分析が可能になります！
DocuSignで特定条件に合う電子サインが完了したら、Microsoft Excelに追加する
試してみる
■概要
DocuSignで電子サインが完了した後、その情報を手作業でMicrosoft Excelに転記するのは時間もかかり、入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか？特に、特定の条件に合う契約だけを管理したい場合、その確認作業も負担になりがちです。このワークフローを活用すれば、DocuSignで特定条件に合致する電子サインが完了した際に、自動でMicrosoft Excelへ情報を追加できるため、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
DocuSignでの電子契約後、Microsoft Excelへの情報転記に手間を感じている方 手作業によるデータ入力でのミスを減らし、業務の正確性を向上させたい方 特定の契約条件に合致した情報のみを効率的に管理したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
DocuSignでの電子サイン完了後、Microsoft Excelへの情報追加が自動化されるため、手作業の時間を削減できます。 条件分岐により必要な情報だけを転記できるため、データ管理の精度が向上し、ヒューマンエラーを防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、DocuSignとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーとしてDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでDocuSignの「特定のエンベロープの書類情報を取得する」アクションを設定し、完了したエンベロープの詳細情報を取得します。 その後、オペレーションで「分岐機能」を設定し、取得したエンベロープ情報の中から特定の条件に合致する場合のみ、次の処理に進むように設定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、条件に合致したエンベロープの情報を指定のExcelファイルに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
DocuSignのトリガー設定後、続くオペレーションの「分岐機能」では、エンベロープ情報（契約者名、契約日、契約金額など）を基に、どのような条件のエンベロープをMicrosoft Excelに追加するかを自由に設定できます。 Microsoft Excelへレコードを追加するオペレーションでは、DocuSignから取得したどの情報をMicrosoft Excelのどの列にマッピングするかを、ユーザーの管理方法に合わせて柔軟に設定できます。 ■注意事項
DocuSign、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
DocuSignの電子サイン情報をMicrosoft Excelに自動で追加するフローを作ってみよう それではここから代表的な例として、DocuSignで電子サインが完了した際に、その情報をMicrosoft Excelの指定したシートに自動で追加するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォーム
[Yoomとは]
フローの作成方法 フローは大きく分けて、以下の手順で作成していきます。
DocuSignとMicrosoft Excelをマイアプリ連携
テンプレートをコピーする
DocuSignのトリガー設定と各アクション設定
トリガーをONにして、フローの動作確認をする
DocuSignで電子サインが完了したら、Microsoft Excelに追加する
試してみる
■概要
DocuSignで電子サインが完了した後、その契約情報を手作業でMicrosoft Excelに転記する作業に手間を感じていませんか。このような手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを利用することで、DocuSignでのエンベロープ完了をトリガーとして、Microsoft Excelに必要な情報が自動的に追加されるため、業務の効率化と正確性の向上が期待できます。
■このテンプレートをおすすめする方
DocuSignとMicrosoft Excelを用いて契約情報などを管理し、手作業での転記に課題を感じている方 定型的なデータ入力作業から解放され、より戦略的な業務に時間を割きたいと考えている方 手作業による情報入力ミスを削減し、データ管理の信頼性を高めたいチームの担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
DocuSignでの署名完了後、自動でMicrosoft Excelへデータが転記されるため、これまで手作業で行っていた情報入力の時間を削減できます。 システムが自動で処理を行うことで、手作業による入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を維持します。 ■フローボットの流れ
はじめに、DocuSignとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」というアクションを設定します。これにより、署名が完了したエンベロープの情報を検知します。 続いて、オペレーションでDocuSignの「特定のエンベロープの書類情報を取得」アクションを設定し、署名完了したエンベロープから必要な書類情報を取得します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを更新する」アクションを設定し、前のステップで取得した情報を指定のExcelファイルおよびシートに追記します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Excelの「レコードを更新する」アクションでは、どのExcelファイルのどのワークシートに情報を追加するかを任意で指定してください。 Microsoft Excelに追加するデータは、DocuSignから取得した動的な情報をどの列（ヘッダ）に紐付けるか、あるいは特定の列に固定値を入力するかなどを自由に設定することが可能です。 ■注意事項
DocuSign、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
ステップ1：DocuSignとMicrosoft Excelをマイアプリ連携 はじめに、DocuSignとMicrosoft ExcelをYoomに接続するためのマイアプリ登録を行いましょう。
フローの作成を始める前に、あらかじめYoomと連携するMicrosoft Excelで、DocuSignの電子サイン情報を追加するMicrosoft Excelシートを作成しておきましょう！
DocuSignでも、テスト用の電子サインを作成しておきましょう！
1.Yoomページ画面左側のマイアプリをクリックし、「新規接続」を選択します。
2.表示された画面で、メールアドレスを入力し、「次へ」をクリックしましょう。
3.次の画面で、パスワードを入力し、「ログイン」をクリックしてください。
次の画面で、検証コードを入力し、「確認する」をクリックしてください。
4.続いてMicrosoft Excelをマイアプリ登録します。
※「Microsoft 365（旧Office 365）」には個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。法人向けプランを契約していない場合、Yoomからの認証がうまくいかない可能性があるのでご注意ください。
次の画面で、メールアドレスを入力し、「次へ」をクリックしましょう。
次の画面で、パスワードを入力し、「サインイン」をクリックしてください。
マイアプリにDocuSignとMicrosoft Excelが表示されていれば、登録完了です。
ステップ2：テンプレートをコピーする ここから、実際にフローを作っていきましょう！
DocuSignで電子サインが完了したら、Microsoft Excelに追加する
試してみる
■概要
DocuSignで電子サインが完了した後、その契約情報を手作業でMicrosoft Excelに転記する作業に手間を感じていませんか。このような手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを利用することで、DocuSignでのエンベロープ完了をトリガーとして、Microsoft Excelに必要な情報が自動的に追加されるため、業務の効率化と正確性の向上が期待できます。
■このテンプレートをおすすめする方
DocuSignとMicrosoft Excelを用いて契約情報などを管理し、手作業での転記に課題を感じている方 定型的なデータ入力作業から解放され、より戦略的な業務に時間を割きたいと考えている方 手作業による情報入力ミスを削減し、データ管理の信頼性を高めたいチームの担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
DocuSignでの署名完了後、自動でMicrosoft Excelへデータが転記されるため、これまで手作業で行っていた情報入力の時間を削減できます。 システムが自動で処理を行うことで、手作業による入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を維持します。 ■フローボットの流れ
はじめに、DocuSignとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」というアクションを設定します。これにより、署名が完了したエンベロープの情報を検知します。 続いて、オペレーションでDocuSignの「特定のエンベロープの書類情報を取得」アクションを設定し、署名完了したエンベロープから必要な書類情報を取得します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを更新する」アクションを設定し、前のステップで取得した情報を指定のExcelファイルおよびシートに追記します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Excelの「レコードを更新する」アクションでは、どのExcelファイルのどのワークシートに情報を追加するかを任意で指定してください。 Microsoft Excelに追加するデータは、DocuSignから取得した動的な情報をどの列（ヘッダ）に紐付けるか、あるいは特定の列に固定値を入力するかなどを自由に設定することが可能です。 ■注意事項
DocuSign、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
クリックすると、テンプレートがお使いのYoom画面に自動的にコピーされます。
ステップ3：DocuSignのトリガー設定 ※コピーしたテンプレートは、「マイプロジェクト」内の「フローボット」に、「【コピー】DocuSignで電子サインが完了したら、Microsoft Excelに追加する」という名前で格納されています。
1.まずは、アプリトリガー設定です。エンベロープが完了したら 」をクリックしましょう。
2.連携アカウントとアカウント選択画面が表示されるので、設定内容を確認しましょう。
3.表示された画面で、Webhookイベント受信設定を行います。
URLをコピーしたら、DocuSignの以下画面で、注意事項に従って設定します。
設定したら、事前に作成したテスト用の電子サインのステータスを「完了」にしましょう。
4.Yoomの画面に戻ってきたら、「テスト」をクリックし、「取得した値」にアウトプットとしてデータが抽出されていることを確認してください。
※アウトプットとは？こちら
ステップ4：DocuSignの設定 1.アプリと連携する「特定のエンベロープの書類情報を取得 」をクリックしましょう。
2.API接続設定を行います。
入力を終えたら「テスト」を実行し、成功したら「保存する」をクリックします。
ステップ5：Microsoft Excelの設定
1.データベースを操作する「レコードを追加する 」をクリックしましょう。
「ファイルの保存場所」は、事前に作成したMicrosoft Excelのシートが保存してある場所を、プルダウンから選択しましょう。
「ファイル名（任意）」は、Microsoft Excelで作成したファイル名を入力してください。
「シート名」は、更新したいシート名を、入力欄をクリックして表示される候補から選択するか、直接入力してください。
3.詳細設定を行います。
設定完了後は「テスト」を行い、実際にMicrosoft Excelにデータが追加されることを確認してください。
ステップ6：トリガーボタンをONにして、フローの動作確認をする 全ての設定が完了すると、下図のようなポップアップが表示されます。赤枠部分の「トリガーをON」をクリックすると、設定したフローボットが起動するので動作確認をしましょう！
DocuSignやMicrosoft ExcelのAPIを使ったその他の自動化例 DocuSignやMicrosoft ExcelのAPIを活用することで、様々な自動化の実現が可能になります。
DocuSignを使った自動化例 DocuSignで契約が完了したタイミングで、Google スプレッドシートに情報を自動追加したり、Google Driveに証明書を保存したりすることができます。また、契約の完了をSlackに通知したり、Notion上の情報から契約書を作成してDocuSignで送信したりすることも可能です。
DocuSignで契約が完了したらGoogle スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
DocuSignで契約が完了したらGoogle スプレッドシートに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.DocuSignで帳票類の管理を行う方
・帳票作成に活用している方
・契約書に関連する一連の業務を担当している方
2.Google スプレッドシートでデータの管理を行う方
・テーマごとにシートを作成し情報の一元管理を行う方
■このテンプレートを使うメリット
DocuSignは帳票類の一元管理を円滑に行うためのツールです。
DocuSignとGoogle スプレッドシートを連携することで、自動でDocuSignで契約が完了したらGoogle スプレッドシートのデータベースに追加されます。
■注意事項
・DocuSign、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
DocuSignで契約が完了したらSlackに通知する
試してみる
■概要
DocuSignで契約が完了したらSlackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.DocuSignを利用して契約業務を行っている方
・契約書の作成や管理などをDocuSignで行っている企業や個人事業主の方
2.契約完了の通知をSlack上でチームメンバーへ迅速に伝えたい方
・迅速な情報共有によって契約締結後のプロセスをスムーズに進めたい方
■このテンプレートを使うメリット
DocuSignは帳票類の作成管理を円滑に行うためのツールです。
DocuSignとSlackを連携することでチーム全体の生産性向上のために手間を省くことが可能になります。
■注意事項
・DocuSign、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
DocuSignの証明書を自動でダウンロードし、Google Driveに保存する
試してみる
■概要
DocuSignで契約が完了した書類の管理は、どのように行っていますか？完了の都度、監査証跡である証明書を手作業でダウンロードし、指定のフォルダへ保存する作業は、件数が増えると大きな手間になりがちです。 このワークフローを活用すれば、DocuSignでエンベロープが完了したタイミングを検知し、証明書を自動でダウンロードしてGoogle Driveに保存できるため、手作業による手間や保存漏れのリスクをなくし、契約管理業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
DocuSignで署名完了した書類の証明書を、手作業でダウンロードして管理している方 契約関連書類の管理をGoogle Driveで行っており、保存作業の自動化を検討している方 手作業による証明書のダウンロード漏れや保存ミスを防ぎたいと考えている法務・総務担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
DocuSignでの署名完了後、証明書のダウンロードからGoogle Driveへの保存までが自動化され、手作業にかかっていた時間を削減できます。 手動での作業で起こりがちな証明書のダウンロード忘れや保存ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、契約管理の確実性を高めます。 ■フローボットの流れ
はじめに、DocuSignとGoogle DriveをYoomと連携します。 次に、トリガーでDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでDocuSignの「証明書をダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したエンベロープの証明書を取得します。 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをアップロードする」アクションを設定し、ダウンロードした証明書ファイルを指定のフォルダにアップロードします。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
DocuSignの証明書をダウンロードするアクションでは、トリガーで取得したエンベロープの情報を基に対象を指定します。 Google Driveにファイルをアップロードするアクションでは、保存先のフォルダIDやファイル名を任意で設定できます。トリガーで取得した契約名などの情報を含めたファイル名にすることも可能です。 ■注意事項
Docusign、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 トリガー、各オペレーションでファイルを使用する際は、ファイルの容量制限について をご参照ください。
Salesforceで商談フェーズが更新されたらDocusignで契約書を送付する
試してみる
■概要
Salesforceで商談が受注フェーズに進んだ際、手作業でDocuSignから契約書を送付していませんか？この作業は単純ですが、送付遅延や宛先間違いなどのミスが発生しやすく、営業担当者の負担にもなります。このワークフローを活用すれば、Salesforceのフェーズ更新をトリガーに、自動でDocuSignから契約書を送付できるため、こうした課題を解消し、契約プロセスをスムーズに進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとDocuSignを利用し、契約書送付業務の効率化を目指す営業担当者の方 ・契約締結までのリードタイム短縮や、手作業によるミスを減らしたい営業マネージャーの方 ・営業プロセスの自動化を推進し、コア業務に集中できる環境を整えたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
・Salesforceで商談フェーズを更新するだけで契約書が自動送付され、これまで手作業で行っていた契約書作成・送付業務の時間を短縮できます。 ・契約書の送付先や内容の間違い、送付漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、契約業務の正確性を高めることに繋がります。 ■フローボットの流れ
1.はじめに、SalesforceとDocuSignをYoomと連携します。 2.次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」というアクションを設定し、特定のフェーズ（例：受注）を条件にします。 3.次に、オペレーションでコマンドオペレーションを使用し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します。 4.次に、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」アクションを設定し、契約書作成に必要な取引先や担当者の情報を取得します。 5.最後に、オペレーションでDocuSignの「テンプレートからエンベロープを作成・送信」アクションを設定し、取得した情報をもとに契約書を自動で送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
・Salesforceとの連携設定時に、お使いのSalesforce環境のマイドメインURLを正しく設定してください。 ・DocuSignで契約書を送付するアクションを設定する際に、送付元となる契約書のテンプレートIDを任意で設定してください。
NotionからDocuSignで契約書を送信する
試してみる
■概要
Notionで管理している顧客情報をもとに、DocuSignで契約書を作成・送信する際、都度情報を手作業で転記する手間や、送信漏れのリスクに課題を感じていませんか。 このワークフローを活用すれば、Notionのデータベースで特定のステータスに更新されるだけで、DocuSignからの契約書送信までを自動化できます。契約書送信に関連する業務を効率化し、より重要なコア業務に集中できる環境を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
NotionとDocuSignを用いた契約書送信のプロセスに手間を感じている営業や法務担当者の方 契約締結までのリードタイムを短縮し、業務プロセスを効率化したいと考えているチームリーダーの方 Notionをデータベースとして活用し、契約管理業務全体の自動化を推進したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Notionのデータベース更新をトリガーに、DocuSignからの契約書送信が自動化されるため、手作業による契約業務の時間を短縮します。 システムが自動で処理を行うため、宛先や契約内容の転記ミス、送信漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、NotionとDocuSignをYoomに連携します。 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」を設定します。 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、契約に必要な詳細情報を取得します。 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるようにします。 最後に、オペレーションでDocuSignの「テンプレートからエンベロープを作成・送信」を設定し、Notionから取得した情報を元に契約書を送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能では、契約書を送信する条件を任意に設定できます。例えば、Notionのステータスが「契約準備完了」になったら送信するといったカスタマイズが可能です。 Notionのトリガーやレコードを取得するオペレーションでは、契約情報を管理しているデータベースを任意で設定してください。 ■注意事項
NotionとDocusignのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Microsoft Excelを使った自動化例 OutlookやGmailで受信した内容をMicrosoft Excelに自動で記録することで、アンケート結果やメールデータの管理を効率化できます。また、Microsoft SharePointにファイルが保存された際にその情報をMicrosoft Excelに反映したり、指定日時に予算データを取得してMicrosoft Teamsに通知したりすることも可能です。
Microsoft SharePointでファイルが格納されたら、Microsoft Excelにファイル情報を追加する
試してみる
■概要
Microsoft SharePointに新しいファイルが格納されるたび、手作業でMicrosoft Excelの管理台帳にファイル情報を転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Microsoft SharePointにファイルが格納されたことをきっかけに、ファイル名やURLといった情報を自動でMicrosoft Excelに追加できます。これにより、面倒な手作業から解放され、正確なファイル管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft SharePointとMicrosoft Excelでファイル管理を行っている方 手作業によるファイル情報の転記に時間と手間がかかっている方 定型的なファイル管理業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
SharePointへのファイル追加をトリガーにExcelへ自動で情報が追加され、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータの入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、ファイル管理の正確性を高めることに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft SharePointとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでMicrosoft SharePointを選択し、「アプリトリガー」を設定して、特定のフォルダにファイルが作成されたことを検知するようにします。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「データベースを操作する」アクションを設定し、トリガーで取得したファイル名やURLなどの情報を指定のファイル・シートに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft SharePointのトリガー設定では、通知を受け取りたいサイトIDやフォルダIDを設定し、特定の場所でのみフローが起動するように指定します。 Microsoft Excelのオペレーション設定では、情報を追記したいファイルのドライブID、アイテムID、シート名、テーブル範囲を任意で設定してください。 ■注意事項
Microsoft SharePoint、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては、下記をご参照ください。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
Gmailで特定のラベルのメールを受信したら、Microsoft Excelに保存する
試してみる
■概要
Gmailで受け取るアンケートの回答などを、手作業でMicrosoft Excelに転記する業務に手間を感じていませんか。一つひとつコピー＆ペーストを行う作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Gmailで特定のメールを受信するだけで、内容を自動でMicrosoft Excelに格納できるため、こうした定型業務を効率化し、データの正確性を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
Gmailで受け取るアンケート結果の集計に時間を要しているマーケティング担当者の方 Microsoft Excelへのデータ入力を手作業で行っており、ミスや手間を削減したいと考えている方 定期的なデータ集計業務を自動化し、より重要な分析業務に時間を割きたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Gmailでアンケートメールを受信するたびに自動でMicrosoft Excelへ内容が格納されるため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるコピー＆ペーストが不要になることで、入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、GmailとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションでメール本文から必要な情報を抽出します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelのアクションを設定し、抽出したデータを指定のファイル・シートに行として追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Gmailのトリガー設定では、どのラベルが付いたメールを検知の対象にするか任意で設定してください。 AI機能の設定では、受信したメール本文のどのテキストを対象に、どの項目（氏名、回答内容など）を抽出するかを具体的に指定できます。 Microsoft Excelでデータを追加するアクションを設定する際に、格納先のファイルやシート名、どの列にどのデータを入力するかを任意で設定してください。 ■注意事項
Gmail、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して 」をご参照ください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotでコンタクトが作成されたらMicrosoft Excelに追加する
試してみる
■概要
HubSpotでコンタクトが作成されたらMicrosoft Excelに追加するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マーケティングや営業活動にHubSpotを利用している企業
・登録したリード情報を他のアプリでも活用したい方
・手動でのデータ転記の手間を省きたい方
・リード情報をMicrosoft Excelに集約し管理している方
・リード情報の共有やフォローアップの迅速化を目指す方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotはマーケティングや営業活動、顧客管理の効率化に役立つツールです。しかし、リード情報の管理に他のツールを併用している場合、リード登録のたびに手入力で転記すると、手間がかかるだけでなく、転記ミスや入力漏れが起こる可能性があります。
このテンプレートを利用すると、HubSpotでコンタクトが登録された際、そのデータを自動でMicrosoft Excelに反映できます。手作業が不要になることで、担当者の負担軽減や作業時間の短縮、転記ミス防止につながります。
■注意事項
・HubSpot、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Outlookにメールが届いたら、Microsoft Excelにレコードを追加する
試してみる
■概要
Outlookに新しいメールが届いたら、Microsoft Excelにレコードを追加するフローです。
OutlookとMicrosoft Excelを連携することで、手動でメールの受信した内容をMicrosoft Excelに追加する必要がなく、最新情報の把握や共有の抜け漏れ防止を実現することができます。
■注意事項
・Outlook、Microsoft ExcelそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
指定日時にMicrosoft Excelから予算を取得してMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
毎月、特定の日にMicrosoft Excelから最新の予算データを取得し、Microsoft Teamsに報告する作業に手間がかかっていませんか？手作業による転記では、報告忘れや数値の間違いといったミスが発生するリスクもあります。このワークフローを活用すれば、指定した日時に自動でMicrosoft Excelから情報を取得しMicrosoft Teamsへ通知できるため、こうした定型業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft Excelでの予算管理とMicrosoft Teamsでの報告を定常的に行っている方 手作業でのデータ転記や報告に手間を感じ、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方 定期的な報告業務を自動化し、より重要な分析や戦略立案に時間を使いたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
指定した日時に自動で通知が実行されるため、これまで手作業で行っていた定期報告業務の時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや報告漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft ExcelとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、フローボットを起動したい日時を設定します。 続いて、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを取得する」アクションで通知したい予算情報が記載されたファイルやシートを指定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションで、取得した予算情報を指定のチャネルに送信するよう設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
スケジュールトリガー機能では、実行する日時（毎月、毎週など）や時間を任意で設定可能です。 Microsoft Excelからレコードを取得する際に、対象となるファイルのIDやシート名、データを取得するテーブルの範囲を任意で指定できます。 Microsoft Teamsへの通知では、送信先のチームやチャネルを自由に設定できます。また、メッセージ本文に固定のテキストを入れたり、Microsoft Excelから取得した予算データを変数として埋め込んだりすることも可能です。 ■注意事項
・Microsoft Excel、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
まとめ この記事では、「DocuSignの電子サイン情報をMicrosoft Excelに自動で連携する方法」 について、プログラミング不要で実現する具体的な手順をご紹介しました。
Yoomには、今回ご紹介した契約情報の自動連携以外にも、様々な業務を効率化するテンプレートが豊富に用意されています。 契約後の通知、条件分岐によるデータ抽出、他アプリとの連携など、日々の業務に合わせたフローを柔軟に設定できるのが魅力です。
「契約後の情報反映に手間がかかる」「更新漏れが心配」「正確でスピーディーな管理をしたい」 そんな悩みをお持ちの方は、ぜひYoomのテンプレートを使った自動化を体験してみてください。設定もシンプルですぐに始められますよ！
まずはテンプレートを試してみて、その便利さを実感してみませんか？👉 今すぐ無料でアカウントを発行する
.png)
