■概要
DocuSignで電子サインが完了した後、その契約情報を手作業でMicrosoft Excelに転記する作業に手間を感じていませんか。このような手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを利用することで、DocuSignでのエンベロープ完了をトリガーとして、Microsoft Excelに必要な情報が自動的に追加されるため、業務の効率化と正確性の向上が期待できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- DocuSignとMicrosoft Excelを用いて契約情報などを管理し、手作業での転記に課題を感じている方
- 定型的なデータ入力作業から解放され、より戦略的な業務に時間を割きたいと考えている方
- 手作業による情報入力ミスを削減し、データ管理の信頼性を高めたいチームの担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- DocuSignでの署名完了後、自動でMicrosoft Excelへデータが転記されるため、これまで手作業で行っていた情報入力の時間を削減できます。
- システムが自動で処理を行うことで、手作業による入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を維持します。
■フローボットの流れ
- はじめに、DocuSignとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」というアクションを設定します。これにより、署名が完了したエンベロープの情報を検知します。
- 続いて、オペレーションでDocuSignの「特定のエンベロープの書類情報を取得」アクションを設定し、署名完了したエンベロープから必要な書類情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを更新する」アクションを設定し、前のステップで取得した情報を指定のExcelファイルおよびシートに追記します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelの「レコードを更新する」アクションでは、どのExcelファイルのどのワークシートに情報を追加するかを任意で指定してください。
- Microsoft Excelに追加するデータは、DocuSignから取得した動的な情報をどの列（ヘッダ）に紐付けるか、あるいは特定の列に固定値を入力するかなどを自由に設定することが可能です。
■注意事項
- DocuSign、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
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