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【簡単設定】HubSpotのデータをAirtableに自動的に連携する方法
■概要
CRMとしてHubSpot、データベースとしてAirtableを利用し、それぞれのツールに同じ情報を手入力する作業に手間を感じていませんか。このような手作業による二重入力は、時間的な負担だけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーを誘発する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しい会社情報が登録されると、自動でAirtableにレコードが作成されるため、AirtableとHubSpot間のデータ連携に関する課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotの会社情報をAirtableに手作業で転記しており、作業を効率化したい方
- AirtableとHubSpotを連携させて、顧客情報などの二重入力をなくしたいと考えている方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、本来注力すべきコア業務に集中したい担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotに会社情報が作成されると自動でAirtableにレコードが作成されるため、データ転記にかかる時間を短縮できます。
- 手作業による情報登録がなくなることで、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ管理の精度向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、AirtableとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい会社が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでAirtableの「レコードを作成」アクションを設定し、トリガーで取得した会社情報をもとにレコードが作成されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Airtableでレコードを作成するオペレーションにて、連携先となる任意のベースID、テーブルIDまたはテーブル名を設定してください。
■注意事項
- Airtable、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
■概要
CRMとしてHubSpot、データベースとしてAirtableを利用し、それぞれのツールに同じ情報を手入力する作業に手間を感じていませんか。このような手作業による二重入力は、時間的な負担だけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーを誘発する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しい会社情報が登録されると、自動でAirtableにレコードが作成されるため、AirtableとHubSpot間のデータ連携に関する課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotの会社情報をAirtableに手作業で転記しており、作業を効率化したい方
- AirtableとHubSpotを連携させて、顧客情報などの二重入力をなくしたいと考えている方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、本来注力すべきコア業務に集中したい担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotに会社情報が作成されると自動でAirtableにレコードが作成されるため、データ転記にかかる時間を短縮できます。
- 手作業による情報登録がなくなることで、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ管理の精度向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、AirtableとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい会社が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでAirtableの「レコードを作成」アクションを設定し、トリガーで取得した会社情報をもとにレコードが作成されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Airtableでレコードを作成するオペレーションにて、連携先となる任意のベースID、テーブルIDまたはテーブル名を設定してください。
■注意事項
- Airtable、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
HubSpotとAirtable、どちらも便利だけどデータの行き来が面倒…
「HubSpotで管理している会社情報を、プロジェクト管理で使っているAirtableに手作業でコピー＆ペーストしている…」
こうした経験はありませんか？日々の業務で複数のSaaSを利用していると、データのやり取りに時間や労力がかかり、非効率さを感じることがあります。特に、HubSpotとAirtableのような主要ツール間での手作業による転記は、単なる手間だけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーにもつながりやすいのが課題です。
もし、HubSpotに新しい会社情報が登録されたら、そのデータが自動的にAirtableのデータベースに追加される仕組みがあれば、定型的な入力作業から解放されます。これにより、入力作業に追われることなく、マーケティング活動や顧客対応など、より価値の高い業務に集中できる時間を確保できます。
今回ご紹介する方法は、プログラミングの知識がなくても設定可能な自動化であり、面倒な転記をなくし、業務の正確性とスピードを向上させるサポートとなります。
とにかく早く試したい方へ
YoomにはHubSpotとAirtableを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要
CRMとしてHubSpot、データベースとしてAirtableを利用し、それぞれのツールに同じ情報を手入力する作業に手間を感じていませんか。このような手作業による二重入力は、時間的な負担だけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーを誘発する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しい会社情報が登録されると、自動でAirtableにレコードが作成されるため、AirtableとHubSpot間のデータ連携に関する課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotの会社情報をAirtableに手作業で転記しており、作業を効率化したい方
- AirtableとHubSpotを連携させて、顧客情報などの二重入力をなくしたいと考えている方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、本来注力すべきコア業務に集中したい担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotに会社情報が作成されると自動でAirtableにレコードが作成されるため、データ転記にかかる時間を短縮できます。
- 手作業による情報登録がなくなることで、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ管理の精度向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、AirtableとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい会社が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでAirtableの「レコードを作成」アクションを設定し、トリガーで取得した会社情報をもとにレコードが作成されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Airtableでレコードを作成するオペレーションにて、連携先となる任意のベースID、テーブルIDまたはテーブル名を設定してください。
■注意事項
- Airtable、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
■概要
CRMとしてHubSpot、データベースとしてAirtableを利用し、それぞれのツールに同じ情報を手入力する作業に手間を感じていませんか。このような手作業による二重入力は、時間的な負担だけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーを誘発する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しい会社情報が登録されると、自動でAirtableにレコードが作成されるため、AirtableとHubSpot間のデータ連携に関する課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotの会社情報をAirtableに手作業で転記しており、作業を効率化したい方
- AirtableとHubSpotを連携させて、顧客情報などの二重入力をなくしたいと考えている方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、本来注力すべきコア業務に集中したい担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotに会社情報が作成されると自動でAirtableにレコードが作成されるため、データ転記にかかる時間を短縮できます。
- 手作業による情報登録がなくなることで、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ管理の精度向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、AirtableとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい会社が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでAirtableの「レコードを作成」アクションを設定し、トリガーで取得した会社情報をもとにレコードが作成されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Airtableでレコードを作成するオペレーションにて、連携先となる任意のベースID、テーブルIDまたはテーブル名を設定してください。
■注意事項
- Airtable、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
HubSpotとAirtableを連携してできること
HubSpotとAirtableのAPIを連携させると、これまで手作業で行っていた両ツール間のデータ転記や更新作業を自動化できます。
例えば、HubSpotに登録された顧客情報をAirtableのプロジェクト管理ベースに自動で反映させたり、特定の条件に合致するデータだけを連携させたりすることが可能です。これにより、業務効率を大幅に向上させることにつながります。
ここでは、具体的な自動化のユースケースを複数ご紹介します。ご自身の業務に近いものや、課題解決につながる内容があれば、ぜひクリックして詳細をご確認ください。
HubSpotで新しい会社が作成されたら、Airtableにレコードを作成する
HubSpot CRMに新しい会社情報が登録されると、その情報を自動でAirtableのデータベースに追加できます。
この連携により、営業部門が獲得した新規顧客の情報を、開発やカスタマーサポート部門が利用するAirtableへリアルタイムで共有できます。
部署間のスムーズな情報連携を実現し、データ入力の工数や転記ミスを減らすことにつながります。
■概要
CRMとしてHubSpot、データベースとしてAirtableを利用し、それぞれのツールに同じ情報を手入力する作業に手間を感じていませんか。このような手作業による二重入力は、時間的な負担だけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーを誘発する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しい会社情報が登録されると、自動でAirtableにレコードが作成されるため、AirtableとHubSpot間のデータ連携に関する課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotの会社情報をAirtableに手作業で転記しており、作業を効率化したい方
- AirtableとHubSpotを連携させて、顧客情報などの二重入力をなくしたいと考えている方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、本来注力すべきコア業務に集中したい担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotに会社情報が作成されると自動でAirtableにレコードが作成されるため、データ転記にかかる時間を短縮できます。
- 手作業による情報登録がなくなることで、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ管理の精度向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、AirtableとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい会社が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでAirtableの「レコードを作成」アクションを設定し、トリガーで取得した会社情報をもとにレコードが作成されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Airtableでレコードを作成するオペレーションにて、連携先となる任意のベースID、テーブルIDまたはテーブル名を設定してください。
■注意事項
- Airtable、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
■概要
CRMとしてHubSpot、データベースとしてAirtableを利用し、それぞれのツールに同じ情報を手入力する作業に手間を感じていませんか。このような手作業による二重入力は、時間的な負担だけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーを誘発する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しい会社情報が登録されると、自動でAirtableにレコードが作成されるため、AirtableとHubSpot間のデータ連携に関する課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotの会社情報をAirtableに手作業で転記しており、作業を効率化したい方
- AirtableとHubSpotを連携させて、顧客情報などの二重入力をなくしたいと考えている方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、本来注力すべきコア業務に集中したい担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotに会社情報が作成されると自動でAirtableにレコードが作成されるため、データ転記にかかる時間を短縮できます。
- 手作業による情報登録がなくなることで、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ管理の精度向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、AirtableとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい会社が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでAirtableの「レコードを作成」アクションを設定し、トリガーで取得した会社情報をもとにレコードが作成されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Airtableでレコードを作成するオペレーションにて、連携先となる任意のベースID、テーブルIDまたはテーブル名を設定してください。
■注意事項
- Airtable、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
HubSpotで特定条件の新しい会社が作成されたら、Airtableにレコードを作成する
HubSpotに登録された会社情報の中から、「特定の業界」や「従業員規模が一定以上」など、条件に合致する会社情報だけを抽出し、自動でAirtableにレコードを作成します。この連携を活用することで、手動でのフィルタリングや条件分け作業を減らし、特定条件を満たす顧客リストのみを生成できます。
マーケティングキャンペーンや営業アプローチの精度を高めるサポートとなります。
■概要
HubSpotで管理している会社情報を、プロジェクト管理などで利用するAirtableにも手作業で転記する作業は、手間がかかるだけでなく、情報の更新漏れや入力ミスの原因にもなりえます。このワークフローは、HubSpotとAirtableの連携を自動化し、そうした課題を解決します。HubSpotで特定の条件に合致する新しい会社が作成されると、自動でAirtableにレコードが作成されるため、手作業によるデータ入力の手間を省き、常に最新の情報を両ツールで同期させることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとAirtableを併用しており、手作業でのデータ転記をなくしたい方
- AirtableとHubSpot間のデータ連携を自動化し、入力ミスを防ぎたい方
- 営業と制作など、部署間でツールを跨いだ情報共有を円滑にしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotに会社情報が追加されると自動でAirtableにレコードが作成されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を削減できます。
- AirtableとHubSpot間のデータ転記を自動化することで、入力漏れやタイプミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、AirtableとHubSpotをそれぞれYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい会社が作成されたら」というアクションを設定して、フローボットが起動するきっかけを作ります。
- 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件を満たした会社情報のみを対象とするようにフローを分岐させます。
- 最後に、オペレーションでAirtableの「レコードを作成」アクションを設定し、HubSpotから取得した情報を基にレコードが自動で作成されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能の条件は、HubSpotから連携された特定のプロパティの値（例：特定の業界、従業員数など）を基に、任意で設定してください。
- Airtableのオペレーションでは、レコードを作成したい任意のベースID、テーブルIDまたはテーブル名を指定してください。
■注意事項
- Airtable、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
HubSpotで管理している会社情報を、プロジェクト管理などで利用するAirtableにも手作業で転記する作業は、手間がかかるだけでなく、情報の更新漏れや入力ミスの原因にもなりえます。このワークフローは、HubSpotとAirtableの連携を自動化し、そうした課題を解決します。HubSpotで特定の条件に合致する新しい会社が作成されると、自動でAirtableにレコードが作成されるため、手作業によるデータ入力の手間を省き、常に最新の情報を両ツールで同期させることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとAirtableを併用しており、手作業でのデータ転記をなくしたい方
- AirtableとHubSpot間のデータ連携を自動化し、入力ミスを防ぎたい方
- 営業と制作など、部署間でツールを跨いだ情報共有を円滑にしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotに会社情報が追加されると自動でAirtableにレコードが作成されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を削減できます。
- AirtableとHubSpot間のデータ転記を自動化することで、入力漏れやタイプミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、AirtableとHubSpotをそれぞれYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい会社が作成されたら」というアクションを設定して、フローボットが起動するきっかけを作ります。
- 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件を満たした会社情報のみを対象とするようにフローを分岐させます。
- 最後に、オペレーションでAirtableの「レコードを作成」アクションを設定し、HubSpotから取得した情報を基にレコードが自動で作成されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能の条件は、HubSpotから連携された特定のプロパティの値（例：特定の業界、従業員数など）を基に、任意で設定してください。
- Airtableのオペレーションでは、レコードを作成したい任意のベースID、テーブルIDまたはテーブル名を指定してください。
■注意事項
- Airtable、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
HubSpotとAirtableの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にHubSpotとAirtableを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでHubSpotとAirtableの連携を進めていきます。まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「HubSpotで新しい会社が作成されたら、Airtableにレコードを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- HubSpotとAirtableをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- HubSpotのトリガー設定およびAirtableのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
■概要
CRMとしてHubSpot、データベースとしてAirtableを利用し、それぞれのツールに同じ情報を手入力する作業に手間を感じていませんか。このような手作業による二重入力は、時間的な負担だけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーを誘発する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しい会社情報が登録されると、自動でAirtableにレコードが作成されるため、AirtableとHubSpot間のデータ連携に関する課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotの会社情報をAirtableに手作業で転記しており、作業を効率化したい方
- AirtableとHubSpotを連携させて、顧客情報などの二重入力をなくしたいと考えている方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、本来注力すべきコア業務に集中したい担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotに会社情報が作成されると自動でAirtableにレコードが作成されるため、データ転記にかかる時間を短縮できます。
- 手作業による情報登録がなくなることで、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ管理の精度向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、AirtableとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい会社が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでAirtableの「レコードを作成」アクションを設定し、トリガーで取得した会社情報をもとにレコードが作成されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Airtableでレコードを作成するオペレーションにて、連携先となる任意のベースID、テーブルIDまたはテーブル名を設定してください。
■注意事項
- Airtable、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
■概要
CRMとしてHubSpot、データベースとしてAirtableを利用し、それぞれのツールに同じ情報を手入力する作業に手間を感じていませんか。このような手作業による二重入力は、時間的な負担だけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーを誘発する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しい会社情報が登録されると、自動でAirtableにレコードが作成されるため、AirtableとHubSpot間のデータ連携に関する課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotの会社情報をAirtableに手作業で転記しており、作業を効率化したい方
- AirtableとHubSpotを連携させて、顧客情報などの二重入力をなくしたいと考えている方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、本来注力すべきコア業務に集中したい担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotに会社情報が作成されると自動でAirtableにレコードが作成されるため、データ転記にかかる時間を短縮できます。
- 手作業による情報登録がなくなることで、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ管理の精度向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、AirtableとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい会社が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでAirtableの「レコードを作成」アクションを設定し、トリガーで取得した会社情報をもとにレコードが作成されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Airtableでレコードを作成するオペレーションにて、連携先となる任意のベースID、テーブルIDまたはテーブル名を設定してください。
■注意事項
- Airtable、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
ステップ1：HubSpotとAirtableをマイアプリ登録をしよう
フローボットを設定する前に、Yoomと各アプリを連携しましょう。動画を見て、設定の流れをひとつずつ確認できます！
HubSpotのマイアプリ登録手順
アプリ一覧でHubSpotを選択してください。
Sign in to your HubSpot accountを選択しましょう。
HubSpotのログイン画面に進み、パスワードを入力後ログインします。
連携したいアカウントをクリックしてください。
ボックスをクリックして、Connect appを選択しましょう。
これでHubSpotのマイアプリ登録が完了しました。
Airtableのマイアプリ登録手順
アプリ一覧で、Airtableを選択してください。
Emailには登録のメールアドレスを入力します。
パスワードを入力してください。
「Add all resources」をクリックしてください。
「Add a base」 を選択後、連携したいベースをクリックします。
もしすべてのベースを連携する場合は、「All current and future bases in this workspace」をクリックして、Grant accessを選択しましょう。
これでAirtableのマイアプリ登録ができました。
ステップ2：テンプレートをコピーしよう
Yoomで用意されているテンプレートを使ってフローボットを作成していきます。テンプレートを活用すれば、操作に不安がある方も簡単に設定できます。
それでは下のバナーをクリックしてください。
■概要
CRMとしてHubSpot、データベースとしてAirtableを利用し、それぞれのツールに同じ情報を手入力する作業に手間を感じていませんか。このような手作業による二重入力は、時間的な負担だけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーを誘発する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しい会社情報が登録されると、自動でAirtableにレコードが作成されるため、AirtableとHubSpot間のデータ連携に関する課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotの会社情報をAirtableに手作業で転記しており、作業を効率化したい方
- AirtableとHubSpotを連携させて、顧客情報などの二重入力をなくしたいと考えている方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、本来注力すべきコア業務に集中したい担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotに会社情報が作成されると自動でAirtableにレコードが作成されるため、データ転記にかかる時間を短縮できます。
- 手作業による情報登録がなくなることで、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ管理の精度向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、AirtableとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい会社が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでAirtableの「レコードを作成」アクションを設定し、トリガーで取得した会社情報をもとにレコードが作成されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Airtableでレコードを作成するオペレーションにて、連携先となる任意のベースID、テーブルIDまたはテーブル名を設定してください。
■注意事項
- Airtable、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
■概要
CRMとしてHubSpot、データベースとしてAirtableを利用し、それぞれのツールに同じ情報を手入力する作業に手間を感じていませんか。このような手作業による二重入力は、時間的な負担だけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーを誘発する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しい会社情報が登録されると、自動でAirtableにレコードが作成されるため、AirtableとHubSpot間のデータ連携に関する課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotの会社情報をAirtableに手作業で転記しており、作業を効率化したい方
- AirtableとHubSpotを連携させて、顧客情報などの二重入力をなくしたいと考えている方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、本来注力すべきコア業務に集中したい担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotに会社情報が作成されると自動でAirtableにレコードが作成されるため、データ転記にかかる時間を短縮できます。
- 手作業による情報登録がなくなることで、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ管理の精度向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、AirtableとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい会社が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでAirtableの「レコードを作成」アクションを設定し、トリガーで取得した会社情報をもとにレコードが作成されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Airtableでレコードを作成するオペレーションにて、連携先となる任意のベースID、テーブルIDまたはテーブル名を設定してください。
■注意事項
- Airtable、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
「このテンプレートを試す」を選択します。
「OK」を選択してください。
これでテンプレートのコピーができました。
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに保存されています。
ステップ3：HubSpotのトリガーを設定しよう
フローボットの設定を行いましょう！
コピーしたテンプレートの「新しい会社が作成されたら」をクリックしてください。
連携アカウントとアクションを選択の設定はできているので、以下を確認し「次へ」をクリックしてください。
- タイトルは編集OKです。
- HubSpotと連携するアカウント情報を確認してください。
- トリガーアクションは「新しい会社が作成されたら」です。
アプリトリガーのAPI接続設定に進みます。
トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違いますが、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしておきましょう。
設定後、トリガーアクション（新しい会社を作成）を実行するために、HubSpotへ移動してください。
実行後、Yoomに戻ってテストをクリックしましょう。
テストが成功し、HubSpotの情報が取得できたら保存してください。
ステップ4：Airtableのアクションを設定しよう
次に「レコードを作成」をクリックしてください。
連携アカウントとアクションを選択の画面は、設定できているので、以下を確認後「次へ」をクリックしてください。
- タイトルは編集OKです。
- Airtableと連携するアカウントを確認してください。
- アクションは「レコードを作成」です。
API接続設定を行います。
ベースIDとテーブルIDまたは名前を入力します。
確認方法は、添付画像を確認してください。
フィールド名には、Airtableに追加したい項目を入力します。値には、Airtableのフィールド名とHubSpotで取得した値と一致する値を選択しましょう。
取得した値を使わずに手入力した場合、同じ内容が繰り返しAirtableに追加され続けるので注意してください。
詳細はこちらを確認してください。
ここでは「会社名」を例に設定していますが、「フィールド情報を追加」から項目を増やして設定することも可能です。
設定できたら、テストをクリックしましょう。
テストが成功し、Airtableに情報が追加できたら保存してください。
ステップ5：動作をチェックしよう
設定が完了したら、トリガーをONという表示ができるのでクリックし、作成したフローボットの起動を確認しておきましょう！
これでフローボットの設定ができました。
AirtableのデータをHubSpot に連携したい場合
先ほどはHubSpotからAirtableへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にAirtableからHubSpotへのデータ連携を行いたいケースもあります。
例えば、イベント参加者リストを管理しているAirtableの情報をHubSpotのコンタクトに自動で登録したい、といった場面です。
その場合は、以下のテンプレートも併せてご利用いただけます。
Airtableでレコードが作成されたら、HubSpotにコンタクトを作成する
イベント申込フォームなどと連携したAirtableのベースに新しいレコードが追加された際、その情報をHubSpotに自動でコンタクト登録できます。
この仕組みにより、イベントを通じて獲得したリード情報を手動でCRMに登録する手間を省き、迅速なフォローアップ対応が可能になるため、リード管理に対して素早いアクションを取れるようになります。
■概要
顧客情報やリードの管理に、AirtableとHubSpotを併用しているものの、それぞれのツールに手作業でデータを入力していませんか。
このワークフローは、Airtableに新しいレコードが登録されると、その情報を基にHubSpotへコンタクトを自動で作成します。AirtableとHubSpot間のデータ連携を自動化し、手入力の手間や入力ミスといった課題を解消し、円滑な顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- AirtableとHubSpotを併用し、二重入力の手間に課題を感じている方
- 手作業でのデータ移行による、入力ミスや情報更新の漏れを防ぎたい方
- Airtableで管理しているリード情報を、HubSpotに連携させたいマーケティング担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Airtableにレコードが追加されると、自動でHubSpotにデータが同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減できます
■フローボットの流れ
- はじめに、AirtableとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでHubSpotを選択し、「コンタクトの作成」アクションを設定して、Airtableから取得した情報をマッピングします
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Airtableのトリガー設定では、連携の対象としたいベースIDやテーブルIDを任意で設定してください
- HubSpotのオペレーション設定では、コンタクトを作成する際に、Airtableから取得したどのフィールド情報をどの項目に紐付けるかを任意で設定可能です
■注意事項
- Airtable、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
顧客情報やリードの管理に、AirtableとHubSpotを併用しているものの、それぞれのツールに手作業でデータを入力していませんか。
このワークフローは、Airtableに新しいレコードが登録されると、その情報を基にHubSpotへコンタクトを自動で作成します。AirtableとHubSpot間のデータ連携を自動化し、手入力の手間や入力ミスといった課題を解消し、円滑な顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- AirtableとHubSpotを併用し、二重入力の手間に課題を感じている方
- 手作業でのデータ移行による、入力ミスや情報更新の漏れを防ぎたい方
- Airtableで管理しているリード情報を、HubSpotに連携させたいマーケティング担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Airtableにレコードが追加されると、自動でHubSpotにデータが同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減できます
■フローボットの流れ
- はじめに、AirtableとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでHubSpotを選択し、「コンタクトの作成」アクションを設定して、Airtableから取得した情報をマッピングします
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Airtableのトリガー設定では、連携の対象としたいベースIDやテーブルIDを任意で設定してください
- HubSpotのオペレーション設定では、コンタクトを作成する際に、Airtableから取得したどのフィールド情報をどの項目に紐付けるかを任意で設定可能です
■注意事項
- Airtable、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Airtableで特定条件のレコードが作成されたら、HubSpotにコンタクトを作成する
Airtableに追加されたレコードの中から、「特定の参加イベント」や「アンケートの回答内容」など、条件を満たす情報のみを抽出し、自動でHubSpotにコンタクトとして登録します。
これにより、見込み度の高いリードや特定のセグメントに属する顧客だけを抽出してCRMに登録できるため、マーケティングや営業活動をより効果的に実行できます。
■概要
Airtableで管理している顧客リストや見込み客情報を、手作業でHubSpotに転記していませんか？こうした単純作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、AirtableとHubSpotのデータ連携を自動化でき、Airtableにレコードが登録されるだけで、HubSpotにコンタクトが自動で作成されるため、手作業による非効率な業務を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- AirtableとHubSpotを併用し、二重入力の手間に課題を感じている方
- Airtableの情報を基にHubSpotで顧客管理を行っているマーケティング・営業担当者の方
- 複数のSaaS間でのデータ連携を自動化し、業務全体の効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Airtableへのレコード登録をトリガーにHubSpotへコンタクトが自動で作成され、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- システムが自動でデータを連携するため、コピー＆ペースト時の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、AirtableとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが登録されたら」アクションを設定して、フローボットが起動する条件を定めます。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致したレコードのみ後続の処理に進むように設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、Airtableから取得した情報を基にコンタクトを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Airtableのトリガー設定では、連携の対象としたいベースID、テーブルIDまたはテーブル名を任意で設定してください。また、取得したいフィールド情報も指定可能です。
- オペレーションの分岐条件では、HubSpotにコンタクトを作成したいレコードの条件を任意で設定してください。
■注意事項
- Airtable、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Airtableで管理している顧客リストや見込み客情報を、手作業でHubSpotに転記していませんか？こうした単純作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、AirtableとHubSpotのデータ連携を自動化でき、Airtableにレコードが登録されるだけで、HubSpotにコンタクトが自動で作成されるため、手作業による非効率な業務を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- AirtableとHubSpotを併用し、二重入力の手間に課題を感じている方
- Airtableの情報を基にHubSpotで顧客管理を行っているマーケティング・営業担当者の方
- 複数のSaaS間でのデータ連携を自動化し、業務全体の効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Airtableへのレコード登録をトリガーにHubSpotへコンタクトが自動で作成され、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- システムが自動でデータを連携するため、コピー＆ペースト時の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、AirtableとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが登録されたら」アクションを設定して、フローボットが起動する条件を定めます。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致したレコードのみ後続の処理に進むように設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、Airtableから取得した情報を基にコンタクトを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Airtableのトリガー設定では、連携の対象としたいベースID、テーブルIDまたはテーブル名を任意で設定してください。また、取得したいフィールド情報も指定可能です。
- オペレーションの分岐条件では、HubSpotにコンタクトを作成したいレコードの条件を任意で設定してください。
■注意事項
- Airtable、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
HubSpotやAirtableを活用したその他の自動化テンプレート
HubSpotやAirtableを活用すれば、日々の情報共有や記録作業をもっと効率化できます。
ここでは、業務の正確性を高めながら負担を減らせる便利な自動化例をご紹介します。
HubSpotを使った便利な自動化例
HubSpotに登録される顧客情報や取引データを、他のツールに自動で連携できれば、通知や記録の抜け漏れを防ぎながら業務の効率化につながります。
さらに、情報整理がスムーズになり、営業やサポート業務に集中できる環境を整えられます。
■概要HubSpotで管理している取引情報について、新しい案件が発生するたびに手作業でSlackに通知していませんか？こうした手作業での情報共有は、手間がかかるだけでなく、通知漏れや共有の遅れに繋がることもあります。このワークフローを活用することで、HubSpotで新規取引が作成されたタイミングをトリガーにして、Slackへ自動でメッセージを送付し、営業チーム内の情報共有を円滑に進めることが可能です。■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotとSlackを活用して営業活動を行なっている営業担当者の方
- 営業チームの進捗をスムーズに把握し、連携を強化したいと考えているマネージャーの方
- 手作業による情報共有を自動化し、本来の営業活動に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotに取引情報が追加されると自動でSlackへ通知されるため、これまで手作業での情報共有に費やしていた時間を短縮できます。
- システムが自動で通知を行うため、手作業による通知漏れや、情報の誤伝達といったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとSlackをYoomと連携する
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい取引が作成されたら」というアクションを設定する
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」というアクションを設定し、任意のチャンネルにメッセージを送る
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント- Slackに通知するメッセージ内容は、HubSpotの取引情報から取得した「取引名」「金額」「担当者名」などの情報を組み合わせて、自由にカスタマイズすることが可能です。
■注意事項- HubSpot、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要HubSpotに新しいコンタクトが登録された際、営業チームや関連部署への共有はどのように行っていますか？手作業での通知は手間がかかるだけでなく、共有漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、HubSpotへの新規コンタクト登録をきっかけに、Discordへ自動で通知を送信できます。リード情報をチームへ共有することで、迅速なアプローチを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotで獲得した新規リード情報を、チームへ迅速に共有したいと考えている方
- コミュニケーションツールとしてDiscordを利用しており、HubSpotからの通知を自動化したい方
- 手作業による情報共有の手間や、共有漏れといったミスを減らしたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotにコンタクトが登録されると自動でDiscordに通知が飛ぶため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による通知漏れや共有の遅延といったミスを防ぎ、リード情報が迅速にチームへ共有される体制を構築できます。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとDiscordをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「HubSpotに新規コンタクトが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでDiscordを選択し、「Discordに通知する」アクションを設定します。ここで、HubSpotから取得したコンタクト情報を通知本文に含めるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Discordへ通知を送信する際に、通知先のチャンネルを任意で設定できます。例えば、営業担当者用のチャンネルやインサイドセールス用のチャンネルなど、用途に応じた設定が可能です。
- 通知するメッセージの本文も自由にカスタマイズできます。HubSpotから取得したコンタクトの氏名や会社名などの情報を含めることで、誰が見ても分かりやすい通知を作成できます。
■注意事項- HubSpot、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要HubSpotで新規コンタクトを獲得した際、営業担当への情報共有に手間がかかっていたり、対応が遅れてしまったりするケースはありませんか。手動での通知は、タイムラグや連絡漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しいコンタクトが登録されたことをトリガーに、LINE WORKSへ自動で通知が送信されるため、情報共有とスピーディーな顧客対応を実現できます。■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotで獲得した新規コンタクトへの初動を早めたい営業担当者の方
- LINE WORKSを主要な連絡ツールとしており、手動での通知作業を減らしたい方
- 新規リードの発生をチームで共有し、機会損失を防ぎたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotへのコンタクト登録を検知してLINE WORKSへ自動通知するため、手動での連絡作業や確認の手間を減らすことができます。
- システムが自動で通知を行うため、連絡漏れや対応の遅れといったヒューマンエラーを防ぎ、機会損失のリスクを低減します。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとLINE WORKSをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「HubSpotに新規コンタクトが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでLINE WORKSを選択し、「トークルームにメッセージを送信」アクションを設定し、HubSpotで取得した情報を任意のトークルームに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント- LINE WORKSへの通知メッセージは、HubSpotから取得したコンタクト情報（会社名、担当者名、メールアドレスなど）を組み合わせて、自由にカスタマイズすることが可能です。
- LINE WORKSのオペレーション設定で、メッセージを送信するトークルームを任意で設定してください。
■注意事項- HubSpot、LINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要HubSpotで管理しているコンタクト情報を、顧客リストとしてGoogle スプレッドシートに手作業で転記していませんか？この作業は、件数が増えるにつれて大きな負担となり、入力ミスや転記漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新規コンタクトが登録されると、自動でGoogle スプレッドシートへ情報が記載されるため、こうした定型的な業務の手間やヒューマンエラーを削減し、より正確なデータ管理を実現します。■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotのコンタクト情報をGoogle スプレッドシートで管理・分析している方
- 手作業によるデータ転記の工数を削減し、業務効率を改善したいと考えている方
- コンタクト情報の転記ミスや記載漏れを防ぎ、データの正確性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotにコンタクトが登録されると自動で転記されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することが可能です
- 手動でのコピー＆ペーストが減るため、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「HubSpotに新規コンタクトが登録されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「スプレッドシートに情報を記載」アクションを設定し、HubSpotから取得したコンタクト情報を記載します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Google スプレッドシートのオペレーション設定では、情報を記載したいスプレッドシートファイルやシートを任意で指定してください
- HubSpotから取得したコンタクト情報のうち、どの項目（氏名、会社名、メールアドレスなど）をスプレッドシートのどの列に記載するかを任意で設定できます
■注意事項- HubSpot、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
■概要HubSpotに新しいコンタクトが登録されるたびに、手作業でチームに共有していませんか？ 手動での通知は対応の遅れや共有漏れにつながり、貴重なビジネスチャンスを逃す原因にもなりかねません。 このワークフローを活用すれば、HubSpotへの新規コンタクト登録をトリガーに、指定したChatworkのルームへ自動で通知が届くため、スムーズな情報共有を実現できます。■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotで管理している新規リード情報をChatworkで迅速に共有したい営業担当者の方
- 手作業による情報伝達の漏れや遅れを減らし、対応速度を向上させたいチームリーダーの方
- 営業部門全体の情報共有プロセスを自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotへの登録と同時にChatworkへ自動通知されるため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を削減できます。
- 通知の遅延や共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、重要なコンタクト情報をもれなくチームへ共有することが可能になります。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとChatworkをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「HubSpotに新規コンタクトが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでChatworkの「Chatworkに通知」アクションを設定し、通知先のルームやメッセージ内容を編集します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Chatworkの通知オペレーションでは、通知を送りたいルームのIDや、メッセージ本文を任意で設定することが可能です。HubSpotから取得したコンタクト情報を本文に含めることで、より詳細な通知を作成できます。
■注意事項- HubSpot、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- HubSpotとSlackを活用して営業活動を行なっている営業担当者の方
- 営業チームの進捗をスムーズに把握し、連携を強化したいと考えているマネージャーの方
- 手作業による情報共有を自動化し、本来の営業活動に集中したいと考えている方
- HubSpotに取引情報が追加されると自動でSlackへ通知されるため、これまで手作業での情報共有に費やしていた時間を短縮できます。
- システムが自動で通知を行うため、手作業による通知漏れや、情報の誤伝達といったヒューマンエラーの防止に繋がります。
- はじめに、HubSpotとSlackをYoomと連携する
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい取引が作成されたら」というアクションを設定する
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」というアクションを設定し、任意のチャンネルにメッセージを送る
- Slackに通知するメッセージ内容は、HubSpotの取引情報から取得した「取引名」「金額」「担当者名」などの情報を組み合わせて、自由にカスタマイズすることが可能です。
- HubSpot、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- HubSpotで獲得した新規リード情報を、チームへ迅速に共有したいと考えている方
- コミュニケーションツールとしてDiscordを利用しており、HubSpotからの通知を自動化したい方
- 手作業による情報共有の手間や、共有漏れといったミスを減らしたいチームリーダーの方
- HubSpotにコンタクトが登録されると自動でDiscordに通知が飛ぶため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による通知漏れや共有の遅延といったミスを防ぎ、リード情報が迅速にチームへ共有される体制を構築できます。
- はじめに、HubSpotとDiscordをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「HubSpotに新規コンタクトが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでDiscordを選択し、「Discordに通知する」アクションを設定します。ここで、HubSpotから取得したコンタクト情報を通知本文に含めるように設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Discordへ通知を送信する際に、通知先のチャンネルを任意で設定できます。例えば、営業担当者用のチャンネルやインサイドセールス用のチャンネルなど、用途に応じた設定が可能です。
- 通知するメッセージの本文も自由にカスタマイズできます。HubSpotから取得したコンタクトの氏名や会社名などの情報を含めることで、誰が見ても分かりやすい通知を作成できます。
- HubSpot、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- HubSpotで獲得した新規コンタクトへの初動を早めたい営業担当者の方
- LINE WORKSを主要な連絡ツールとしており、手動での通知作業を減らしたい方
- 新規リードの発生をチームで共有し、機会損失を防ぎたいマネージャーの方
- HubSpotへのコンタクト登録を検知してLINE WORKSへ自動通知するため、手動での連絡作業や確認の手間を減らすことができます。
- システムが自動で通知を行うため、連絡漏れや対応の遅れといったヒューマンエラーを防ぎ、機会損失のリスクを低減します。
- はじめに、HubSpotとLINE WORKSをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「HubSpotに新規コンタクトが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでLINE WORKSを選択し、「トークルームにメッセージを送信」アクションを設定し、HubSpotで取得した情報を任意のトークルームに通知します。
- LINE WORKSへの通知メッセージは、HubSpotから取得したコンタクト情報（会社名、担当者名、メールアドレスなど）を組み合わせて、自由にカスタマイズすることが可能です。
- LINE WORKSのオペレーション設定で、メッセージを送信するトークルームを任意で設定してください。
- HubSpot、LINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- HubSpotのコンタクト情報をGoogle スプレッドシートで管理・分析している方
- 手作業によるデータ転記の工数を削減し、業務効率を改善したいと考えている方
- コンタクト情報の転記ミスや記載漏れを防ぎ、データの正確性を高めたい方
- HubSpotにコンタクトが登録されると自動で転記されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することが可能です
- 手動でのコピー＆ペーストが減るため、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます
- はじめに、HubSpotとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「HubSpotに新規コンタクトが登録されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「スプレッドシートに情報を記載」アクションを設定し、HubSpotから取得したコンタクト情報を記載します
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのオペレーション設定では、情報を記載したいスプレッドシートファイルやシートを任意で指定してください
- HubSpotから取得したコンタクト情報のうち、どの項目（氏名、会社名、メールアドレスなど）をスプレッドシートのどの列に記載するかを任意で設定できます
- HubSpot、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
- HubSpotで管理している新規リード情報をChatworkで迅速に共有したい営業担当者の方
- 手作業による情報伝達の漏れや遅れを減らし、対応速度を向上させたいチームリーダーの方
- 営業部門全体の情報共有プロセスを自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
- HubSpotへの登録と同時にChatworkへ自動通知されるため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を削減できます。
- 通知の遅延や共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、重要なコンタクト情報をもれなくチームへ共有することが可能になります。
- はじめに、HubSpotとChatworkをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「HubSpotに新規コンタクトが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでChatworkの「Chatworkに通知」アクションを設定し、通知先のルームやメッセージ内容を編集します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Chatworkの通知オペレーションでは、通知を送りたいルームのIDや、メッセージ本文を任意で設定することが可能です。HubSpotから取得したコンタクト情報を本文に含めることで、より詳細な通知を作成できます。
- HubSpot、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Airtableを使った便利な自動化例
Airtableに入力された情報をもとに、関連するツールへ自動で反映すれば、日常的な入力作業を減らしつつ正確なデータ管理を実現できます。
また、請求書発行やフォルダ作成といった業務フローも効率化され、チーム全体での情報共有がスムーズになります。
■概要
Airtableで従業員情報が登録されたらTOKIUMに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.TOKIUMを業務に使用している方
・複数の従業員の経費精算業務を行う方
・請求書関連業務の効率化を行いたい方
2.Airtableのデータベースでデータの管理を行う方
・従業員情報を蓄積し一元管理を行なっている方
■このテンプレートを使うメリット
TOKIUMは経費関連業務を申請者、業務担当者ともに効率的に行うことができるクラウドツールです。
Airtableで管理する従業員情報をTOKIUMにも登録することで、申請の際情報入力を一部省略することができます。
しかし、Airtableの登録データを手入力してTOKIUMに登録を行うのは、ミスの発生リスクを高めるかもしれません。
登録作業で発生するヒューマンエラーを回避したいと考える方にこのフローは有効的です。
このフローでは、TOKIUMへの登録をAirtableの情報を引用し自動で行うことで、入力作業の手間や時間を省くことができます。
自動化によって重要なタスクへの時間を確保でき、生産性向上へと繋げることができます。
また引用した情報を使用することで、登録情報の正確性を保つことにも繋がります。
■注意事項
・TOKIUM、AirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
「Airtableでレコードが追加されたら、Google スプレッドシートのピボットテーブルを更新する」業務ワークフローは、データ管理の効率化を図る業務ワークフローです。
Yoomを活用することで、API連携や自動化機能を利用し、データの同期とピボットテーブルの自動更新を実現します。
これにより、常に最新のデータを基にした分析がスムーズに行えます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Airtableを使用してデータ管理を行っており、Google スプレッドシートでの分析も必要な方
- データの手動更新に時間を取られ、業務の効率化を図りたいビジネスパーソン
- ピボットテーブルを用いたデータ分析を定期的に行っており、自動化を検討している分析担当者
- 複数のSaaSアプリを活用し、業務ワークフローの自動化を進めたいと考えている企業のIT担当者
■このテンプレートを使うメリット
- 作業時間の短縮：Airtableへのデータ追加と同時にピボットテーブルが自動更新されるため、手動での作業時間を削減できます。
- データの正確性向上：自動更新により、ヒューマンエラーを防ぎ、常に正確なデータ分析が可能になります。
- 業務効率の向上：データ管理から分析までの一連のプロセスが自動化されるため、他の重要な業務に集中できます。
■概要
Airtableで案件のステータスを管理しているものの、請求のタイミングでMisocaを開き、手作業で情報を入力していませんか？このプロセスは手間がかかるだけでなく、発行漏れや入力ミスといったヒューマンエラーのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Airtableのレコードが特定のステータスに更新されるだけで、Misocaでの請求書作成から取引先へのメール送付までを自動化でき、請求業務に関する課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ・AirtableとMisocaを利用し、請求書発行業務を手作業で行っている方
- ・ステータス更新後の請求書発行漏れや、入力ミスなどのリスクを軽減したい方
- ・請求業務のプロセスを自動化し、コア業務に集中する時間を確保したい方
■このテンプレートを使うメリット
- ・Airtableのステータス更新を起点に請求書が自動で作成・送付されるため、これまで手作業で行っていた一連の作業時間を短縮できます。
- ・手作業による情報の転記が不要になることで、入力ミスや請求漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- 1. はじめに、AirtableとMisocaをYoomと連携します。
- 2. トリガーでAirtableを選択し、「レコードが更新されたら」を設定し、請求書発行の対象となるテーブルを指定します。
- 3. 次に、オペレーションの分岐機能で、特定のステータス（例：「請求対応済」）に更新された場合のみ、後続の処理に進むよう設定します。
- 4. オペレーションでMisocaを選択し、Airtableの情報を基に「特定の取引先に紐づく送り先IDを取得」し、続けて「送り先情報の取得」を設定します。
- 5. 取得した情報を用いて、Misocaで「請求書を作成」し、その「請求書PDFを取得」します。
- 6. 最後に、Yoomのメール機能で取得したPDFを添付し、取引先へ自動で送信するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
- ・分岐機能において、Airtableのレコードがどのような条件に更新された場合に後続のオペレーションを実行させるか、ステータスなどの項目を基に柔軟な設定が可能です。
■概要
Airtableでステータスが更新されたらMisocaで請求書を作成しGmailで送信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Airtableを業務に活用している方
・取引データや顧客情報の管理にデータベースを活用している方
2.Misocaを使用して帳票作成を行っている方
・請求管理の業務を行う方
・定期的な請求書の発行を担当している方
■このテンプレートを使うメリット
Misocaは請求書の作成から管理まで効率的に行うことができるクラウドツールです。
しかし、毎回Airtableの情報を手入力しながらMisocaで請求書を作成するのは、ミスの発生リスクを高め精神的な負担を増大させる可能性があります。
ヒューマンエラーの発生を回避して帳票の作成を行いたいと考える方にこのフローは適しています。
このテンプレートを活用すると、Airtableのステータス更新を感知して請求書の作成・送信を自動で行います。
手作業の手間を省くことで人的ミスを未然に防ぎ、正確性の高い請求書を発行することができ、顧客満足度向上へと繫げることができます。
■注意事項
・Airtable、Misoca、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Airtableで管理している取引先が増えるたびに、Microsoft SharePointに手動でフォルダを作成する作業は手間がかかる上に、作成漏れや名称の間違いといったミスにつながることもあります。このワークフローを活用すれば、Airtableに新しい取引先が登録されるだけで、Microsoft SharePointに自動で関連フォルダが作成されるため、手作業による情報管理の手間を省き、よりスムーズな業務連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- AirtableとMicrosoft SharePointで取引先情報を管理し、手作業でのフォルダ作成に手間を感じている方
- 新しい取引先が発生するたびに、関連書類の格納場所を手動で用意している営業担当者や管理部門の方
- データの整合性を保ちながら、情報管理の効率化や自動化を進めたいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Airtableにレコードが登録されると自動でフォルダが作成されるため、これまでフォルダ作成にかけていた時間を短縮できます。
- 手作業によるフォルダの作成漏れや、取引先名の入力ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、情報管理を正確に行えます。
■フローボットの流れ
- はじめに、AirtableとMicrosoft SharePointをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft SharePointの「フォルダを作成」アクションを設定し、取引先ごとのフォルダが作成されるようにします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Airtableのトリガー設定では、ワークフローを起動させたい任意のテーブルを指定できます。
- Microsoft SharePointでフォルダを作成する際に、保存先の親フォルダを任意で指定することが可能です。また、フォルダ名は固定のテキストだけでなく、Airtableから取得した取引先名などを変数として設定することもできます。
■注意事項
- Airtable、Microsoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Airtableのレコード詳細を取得する方法はこちらをご参照ください。
■概要
Airtableで従業員情報が登録されたらTOKIUMに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.TOKIUMを業務に使用している方
・複数の従業員の経費精算業務を行う方
・請求書関連業務の効率化を行いたい方
2.Airtableのデータベースでデータの管理を行う方
・従業員情報を蓄積し一元管理を行なっている方
■このテンプレートを使うメリット
TOKIUMは経費関連業務を申請者、業務担当者ともに効率的に行うことができるクラウドツールです。
Airtableで管理する従業員情報をTOKIUMにも登録することで、申請の際情報入力を一部省略することができます。
しかし、Airtableの登録データを手入力してTOKIUMに登録を行うのは、ミスの発生リスクを高めるかもしれません。
登録作業で発生するヒューマンエラーを回避したいと考える方にこのフローは有効的です。
このフローでは、TOKIUMへの登録をAirtableの情報を引用し自動で行うことで、入力作業の手間や時間を省くことができます。
自動化によって重要なタスクへの時間を確保でき、生産性向上へと繋げることができます。
また引用した情報を使用することで、登録情報の正確性を保つことにも繋がります。
■注意事項
・TOKIUM、AirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
「Airtableでレコードが追加されたら、Google スプレッドシートのピボットテーブルを更新する」業務ワークフローは、データ管理の効率化を図る業務ワークフローです。
Yoomを活用することで、API連携や自動化機能を利用し、データの同期とピボットテーブルの自動更新を実現します。
これにより、常に最新のデータを基にした分析がスムーズに行えます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Airtableを使用してデータ管理を行っており、Google スプレッドシートでの分析も必要な方
- データの手動更新に時間を取られ、業務の効率化を図りたいビジネスパーソン
- ピボットテーブルを用いたデータ分析を定期的に行っており、自動化を検討している分析担当者
- 複数のSaaSアプリを活用し、業務ワークフローの自動化を進めたいと考えている企業のIT担当者
■このテンプレートを使うメリット
- 作業時間の短縮：Airtableへのデータ追加と同時にピボットテーブルが自動更新されるため、手動での作業時間を削減できます。
- データの正確性向上：自動更新により、ヒューマンエラーを防ぎ、常に正確なデータ分析が可能になります。
- 業務効率の向上：データ管理から分析までの一連のプロセスが自動化されるため、他の重要な業務に集中できます。
■概要
Airtableで案件のステータスを管理しているものの、請求のタイミングでMisocaを開き、手作業で情報を入力していませんか？このプロセスは手間がかかるだけでなく、発行漏れや入力ミスといったヒューマンエラーのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Airtableのレコードが特定のステータスに更新されるだけで、Misocaでの請求書作成から取引先へのメール送付までを自動化でき、請求業務に関する課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ・AirtableとMisocaを利用し、請求書発行業務を手作業で行っている方
- ・ステータス更新後の請求書発行漏れや、入力ミスなどのリスクを軽減したい方
- ・請求業務のプロセスを自動化し、コア業務に集中する時間を確保したい方
■このテンプレートを使うメリット
- ・Airtableのステータス更新を起点に請求書が自動で作成・送付されるため、これまで手作業で行っていた一連の作業時間を短縮できます。
- ・手作業による情報の転記が不要になることで、入力ミスや請求漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- 1. はじめに、AirtableとMisocaをYoomと連携します。
- 2. トリガーでAirtableを選択し、「レコードが更新されたら」を設定し、請求書発行の対象となるテーブルを指定します。
- 3. 次に、オペレーションの分岐機能で、特定のステータス（例：「請求対応済」）に更新された場合のみ、後続の処理に進むよう設定します。
- 4. オペレーションでMisocaを選択し、Airtableの情報を基に「特定の取引先に紐づく送り先IDを取得」し、続けて「送り先情報の取得」を設定します。
- 5. 取得した情報を用いて、Misocaで「請求書を作成」し、その「請求書PDFを取得」します。
- 6. 最後に、Yoomのメール機能で取得したPDFを添付し、取引先へ自動で送信するよう設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- ・分岐機能において、Airtableのレコードがどのような条件に更新された場合に後続のオペレーションを実行させるか、ステータスなどの項目を基に柔軟な設定が可能です。
■概要
Airtableでステータスが更新されたらMisocaで請求書を作成しGmailで送信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Airtableを業務に活用している方
・取引データや顧客情報の管理にデータベースを活用している方
2.Misocaを使用して帳票作成を行っている方
・請求管理の業務を行う方
・定期的な請求書の発行を担当している方
■このテンプレートを使うメリット
Misocaは請求書の作成から管理まで効率的に行うことができるクラウドツールです。
しかし、毎回Airtableの情報を手入力しながらMisocaで請求書を作成するのは、ミスの発生リスクを高め精神的な負担を増大させる可能性があります。
ヒューマンエラーの発生を回避して帳票の作成を行いたいと考える方にこのフローは適しています。
このテンプレートを活用すると、Airtableのステータス更新を感知して請求書の作成・送信を自動で行います。
手作業の手間を省くことで人的ミスを未然に防ぎ、正確性の高い請求書を発行することができ、顧客満足度向上へと繫げることができます。
■注意事項
・Airtable、Misoca、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Airtableで管理している取引先が増えるたびに、Microsoft SharePointに手動でフォルダを作成する作業は手間がかかる上に、作成漏れや名称の間違いといったミスにつながることもあります。このワークフローを活用すれば、Airtableに新しい取引先が登録されるだけで、Microsoft SharePointに自動で関連フォルダが作成されるため、手作業による情報管理の手間を省き、よりスムーズな業務連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- AirtableとMicrosoft SharePointで取引先情報を管理し、手作業でのフォルダ作成に手間を感じている方
- 新しい取引先が発生するたびに、関連書類の格納場所を手動で用意している営業担当者や管理部門の方
- データの整合性を保ちながら、情報管理の効率化や自動化を進めたいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Airtableにレコードが登録されると自動でフォルダが作成されるため、これまでフォルダ作成にかけていた時間を短縮できます。
- 手作業によるフォルダの作成漏れや、取引先名の入力ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、情報管理を正確に行えます。
■フローボットの流れ
- はじめに、AirtableとMicrosoft SharePointをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft SharePointの「フォルダを作成」アクションを設定し、取引先ごとのフォルダが作成されるようにします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Airtableのトリガー設定では、ワークフローを起動させたい任意のテーブルを指定できます。
- Microsoft SharePointでフォルダを作成する際に、保存先の親フォルダを任意で指定することが可能です。また、フォルダ名は固定のテキストだけでなく、Airtableから取得した取引先名などを変数として設定することもできます。
■注意事項
- Airtable、Microsoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Airtableのレコード詳細を取得する方法はこちらをご参照ください。
まとめ
HubSpotとAirtableを連携して自動化することで、これまで手作業で行っていた両ツール間のデータ転記から解放され、入力ミスなどのヒューマンエラーを減らすことができます。
これにより、担当者は常に最新かつ正確な情報に基づいて業務を進められるようになり、煩雑なルーティンワークに費やしていた時間を、本来注力すべき顧客対応や戦略立案に振り向けられるようになります。
今回ご紹介した自動化は、ノーコードツールのYoomを活用すれば、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に実現できます。
もし日々の業務自動化に少しでも興味をお持ちいただけたなら、ぜひ無料登録して、Yoomがもたらす効率化を体験してみてください。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
