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HubSpotとAirtable、どちらも便利だけどデータの行き来が面倒…
「HubSpotで管理している会社情報を、プロジェクト管理で使っているAirtableに手作業でコピー＆ペーストしている…」
こうした経験はありませんか？日々の業務で複数のSaaSを利用していると、データのやり取りに時間や労力がかかり、非効率さを感じることがあります。特に、HubSpotとAirtableのような主要ツール間での手作業による転記は、単なる手間だけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーにもつながりやすいのが課題です。
もし、<span class="mark-yellow">HubSpotに新しい会社情報が登録されたら、そのデータが自動的にAirtableのデータベースに追加される仕組み</span>があれば、定型的な入力作業から解放されます。これにより、入力作業に追われることなく、マーケティング活動や顧客対応など、より価値の高い業務に集中できる時間を確保できます。
今回ご紹介する方法は、プログラミングの知識がなくても設定可能な自動化であり、面倒な転記をなくし、業務の正確性とスピードを向上させるサポートとなります。
Yoomには<span class="mark-yellow">HubSpotとAirtableを連携するためのテンプレート</span>が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
HubSpotとAirtableのAPIを連携させると、これまで手作業で行っていた両ツール間のデータ転記や更新作業を自動化できます。
例えば、HubSpotに登録された顧客情報をAirtableのプロジェクト管理ベースに自動で反映させたり、特定の条件に合致するデータだけを連携させたりすることが可能です。これにより、業務効率を大幅に向上させることにつながります。
ここでは、具体的な自動化のユースケースを複数ご紹介します。ご自身の業務に近いものや、課題解決につながる内容があれば、ぜひクリックして詳細をご確認ください。
HubSpot CRMに新しい会社情報が登録されると、その情報を自動でAirtableのデータベースに追加できます。
この連携により、<span class="mark-yellow">営業部門が獲得した新規顧客の情報を、開発やカスタマーサポート部門が利用するAirtableへリアルタイムで共有</span>できます。
部署間のスムーズな情報連携を実現し、データ入力の工数や転記ミスを減らすことにつながります。
HubSpotに登録された会社情報の中から、「特定の業界」や「従業員規模が一定以上」など、条件に合致する会社情報だけを抽出し、自動でAirtableにレコードを作成します。この連携を活用することで、<span class="mark-yellow">手動でのフィルタリングや条件分け作業を減らし、特定条件を満たす顧客リストのみを生成</span>できます。
マーケティングキャンペーンや営業アプローチの精度を高めるサポートとなります。
それでは、さっそく実際にHubSpotとAirtableを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでHubSpotとAirtableの連携を進めていきます。まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は「HubSpotで新しい会社が作成されたら、Airtableにレコードを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
フローボットを設定する前に、Yoomと各アプリを連携しましょう。動画を見て、設定の流れをひとつずつ確認できます！
アプリ一覧でHubSpotを選択してください。
Sign in to your HubSpot accountを選択しましょう。
HubSpotのログイン画面に進み、パスワードを入力後ログインします。
連携したいアカウントをクリックしてください。
ボックスをクリックして、Connect appを選択しましょう。
これでHubSpotのマイアプリ登録が完了しました。
アプリ一覧で、Airtableを選択してください。
Emailには登録のメールアドレスを入力します。
パスワードを入力してください。
「Add all resources」をクリックしてください。
「Add a base」 を選択後、連携したいベースをクリックします。
もしすべてのベースを連携する場合は、「All current and future bases in this workspace」をクリックして、Grant accessを選択しましょう。
これでAirtableのマイアプリ登録ができました。
Yoomで用意されているテンプレートを使ってフローボットを作成していきます。テンプレートを活用すれば、操作に不安がある方も簡単に設定できます。
それでは下のバナーをクリックしてください。
「このテンプレートを試す」を選択します。
「OK」を選択してください。
これでテンプレートのコピーができました。
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに保存されています。
フローボットの設定を行いましょう！
コピーしたテンプレートの「新しい会社が作成されたら」をクリックしてください。
連携アカウントとアクションを選択の設定はできているので、以下を確認し「次へ」をクリックしてください。
アプリトリガーのAPI接続設定に進みます。
トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違いますが、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしておきましょう。
設定後、トリガーアクション（新しい会社を作成）を実行するために、HubSpotへ移動してください。
実行後、Yoomに戻ってテストをクリックしましょう。
テストが成功し、HubSpotの情報が取得できたら保存してください。
次に「レコードを作成」をクリックしてください。
連携アカウントとアクションを選択の画面は、設定できているので、以下を確認後「次へ」をクリックしてください。
API接続設定を行います。
ベースIDとテーブルIDまたは名前を入力します。
確認方法は、添付画像を確認してください。
フィールド名には、Airtableに追加したい項目を入力します。値には、Airtableのフィールド名とHubSpotで取得した値と一致する値を選択しましょう。
取得した値を使わずに手入力した場合、同じ内容が繰り返しAirtableに追加され続けるので注意してください。
詳細はこちらを確認してください。
ここでは「会社名」を例に設定していますが、「フィールド情報を追加」から項目を増やして設定することも可能です。
設定できたら、テストをクリックしましょう。
テストが成功し、Airtableに情報が追加できたら保存してください。
設定が完了したら、トリガーをONという表示ができるのでクリックし、作成したフローボットの起動を確認しておきましょう！
これでフローボットの設定ができました。
先ほどはHubSpotからAirtableへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にAirtableからHubSpotへのデータ連携を行いたいケースもあります。
例えば、イベント参加者リストを管理しているAirtableの情報をHubSpotのコンタクトに自動で登録したい、といった場面です。
その場合は、以下のテンプレートも併せてご利用いただけます。
イベント申込フォームなどと連携したAirtableのベースに新しいレコードが追加された際、その情報をHubSpotに自動でコンタクト登録できます。
この仕組みにより、<span class="mark-yellow">イベントを通じて獲得したリード情報を手動でCRMに登録する手間を省き、迅速なフォローアップ対応が可能になる</span>ため、リード管理に対して素早いアクションを取れるようになります。
Airtableに追加されたレコードの中から、「特定の参加イベント」や「アンケートの回答内容」など、条件を満たす情報のみを抽出し、自動でHubSpotにコンタクトとして登録します。
これにより、<span class="mark-yellow">見込み度の高いリードや特定のセグメントに属する顧客だけを抽出してCRMに登録できる</span>ため、マーケティングや営業活動をより効果的に実行できます。
HubSpotやAirtableを活用すれば、日々の情報共有や記録作業をもっと効率化できます。
ここでは、業務の正確性を高めながら負担を減らせる便利な自動化例をご紹介します。
HubSpotに登録される顧客情報や取引データを、他のツールに自動で連携できれば、通知や記録の抜け漏れを防ぎながら業務の効率化につながります。
さらに、情報整理がスムーズになり、営業やサポート業務に集中できる環境を整えられます。
Airtableに入力された情報をもとに、関連するツールへ自動で反映すれば、日常的な入力作業を減らしつつ正確なデータ管理を実現できます。
また、請求書発行やフォルダ作成といった業務フローも効率化され、チーム全体での情報共有がスムーズになります。
HubSpotとAirtableを連携して自動化することで、<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていた両ツール間のデータ転記から解放され、入力ミスなどのヒューマンエラーを減らすことができます。</span>
これにより、担当者は常に最新かつ正確な情報に基づいて業務を進められるようになり、煩雑なルーティンワークに費やしていた時間を、本来注力すべき顧客対応や戦略立案に振り向けられるようになります。
今回ご紹介した自動化は、ノーコードツールのYoomを活用すれば、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に実現できます。
もし日々の業務自動化に少しでも興味をお持ちいただけたなら、ぜひ無料登録して、Yoomがもたらす効率化を体験してみてください。
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