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■概要
CRMとしてHubSpot、データベースとしてAirtableを利用し、それぞれのツールに同じ情報を手入力する作業に手間を感じていませんか。このような手作業による二重入力は、時間的な負担だけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーを誘発する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しい会社情報が登録されると、自動でAirtableにレコードが作成されるため、AirtableとHubSpot間のデータ連携に関する課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
HubSpotとAirtable、どちらも便利だけどデータの行き来が面倒…
「HubSpotで管理している会社情報を、プロジェクト管理で使っているAirtableに手作業でコピー＆ペーストしている…」
こうした経験はありませんか？日々の業務で複数のSaaSを利用していると、データのやり取りに時間や労力がかかり、非効率さを感じることがあります。特に、HubSpotとAirtableのような主要ツール間での手作業による転記は、単なる手間だけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーにもつながりやすいのが課題です。
もし、HubSpotに新しい会社情報が登録されたら、そのデータが自動的にAirtableのデータベースに追加される仕組みがあれば、定型的な入力作業から解放されます。これにより、入力作業に追われることなく、マーケティング活動や顧客対応など、より価値の高い業務に集中できる時間を確保できます。
今回ご紹介する方法は、プログラミングの知識がなくても設定可能な自動化であり、面倒な転記をなくし、業務の正確性とスピードを向上させるサポートとなります。
YoomにはHubSpotとAirtableを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要
CRMとしてHubSpot、データベースとしてAirtableを利用し、それぞれのツールに同じ情報を手入力する作業に手間を感じていませんか。このような手作業による二重入力は、時間的な負担だけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーを誘発する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しい会社情報が登録されると、自動でAirtableにレコードが作成されるため、AirtableとHubSpot間のデータ連携に関する課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
HubSpotとAirtableのAPIを連携させると、これまで手作業で行っていた両ツール間のデータ転記や更新作業を自動化できます。
例えば、HubSpotに登録された顧客情報をAirtableのプロジェクト管理ベースに自動で反映させたり、特定の条件に合致するデータだけを連携させたりすることが可能です。これにより、業務効率を大幅に向上させることにつながります。
ここでは、具体的な自動化のユースケースを複数ご紹介します。ご自身の業務に近いものや、課題解決につながる内容があれば、ぜひクリックして詳細をご確認ください。
HubSpot CRMに新しい会社情報が登録されると、その情報を自動でAirtableのデータベースに追加できます。
この連携により、営業部門が獲得した新規顧客の情報を、開発やカスタマーサポート部門が利用するAirtableへリアルタイムで共有できます。
部署間のスムーズな情報連携を実現し、データ入力の工数や転記ミスを減らすことにつながります。
■概要
CRMとしてHubSpot、データベースとしてAirtableを利用し、それぞれのツールに同じ情報を手入力する作業に手間を感じていませんか。このような手作業による二重入力は、時間的な負担だけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーを誘発する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しい会社情報が登録されると、自動でAirtableにレコードが作成されるため、AirtableとHubSpot間のデータ連携に関する課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
HubSpotに登録された会社情報の中から、「特定の業界」や「従業員規模が一定以上」など、条件に合致する会社情報だけを抽出し、自動でAirtableにレコードを作成します。この連携を活用することで、手動でのフィルタリングや条件分け作業を減らし、特定条件を満たす顧客リストのみを生成できます。
マーケティングキャンペーンや営業アプローチの精度を高めるサポートとなります。
■概要
HubSpotで管理している会社情報を、プロジェクト管理などで利用するAirtableにも手作業で転記する作業は、手間がかかるだけでなく、情報の更新漏れや入力ミスの原因にもなりえます。このワークフローは、HubSpotとAirtableの連携を自動化し、そうした課題を解決します。HubSpotで特定の条件に合致する新しい会社が作成されると、自動でAirtableにレコードが作成されるため、手作業によるデータ入力の手間を省き、常に最新の情報を両ツールで同期させることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
それでは、さっそく実際にHubSpotとAirtableを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでHubSpotとAirtableの連携を進めていきます。まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は「HubSpotで新しい会社が作成されたら、Airtableにレコードを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
■概要
CRMとしてHubSpot、データベースとしてAirtableを利用し、それぞれのツールに同じ情報を手入力する作業に手間を感じていませんか。このような手作業による二重入力は、時間的な負担だけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーを誘発する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しい会社情報が登録されると、自動でAirtableにレコードが作成されるため、AirtableとHubSpot間のデータ連携に関する課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
フローボットを設定する前に、Yoomと各アプリを連携しましょう。動画を見て、設定の流れをひとつずつ確認できます！
アプリ一覧でHubSpotを選択してください。
Sign in to your HubSpot accountを選択しましょう。
HubSpotのログイン画面に進み、パスワードを入力後ログインします。
連携したいアカウントをクリックしてください。
ボックスをクリックして、Connect appを選択しましょう。
これでHubSpotのマイアプリ登録が完了しました。
アプリ一覧で、Airtableを選択してください。
Emailには登録のメールアドレスを入力します。
パスワードを入力してください。
「Add all resources」をクリックしてください。
「Add a base」 を選択後、連携したいベースをクリックします。
もしすべてのベースを連携する場合は、「All current and future bases in this workspace」をクリックして、Grant accessを選択しましょう。
これでAirtableのマイアプリ登録ができました。
Yoomで用意されているテンプレートを使ってフローボットを作成していきます。テンプレートを活用すれば、操作に不安がある方も簡単に設定できます。
それでは下のバナーをクリックしてください。
■概要
CRMとしてHubSpot、データベースとしてAirtableを利用し、それぞれのツールに同じ情報を手入力する作業に手間を感じていませんか。このような手作業による二重入力は、時間的な負担だけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーを誘発する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しい会社情報が登録されると、自動でAirtableにレコードが作成されるため、AirtableとHubSpot間のデータ連携に関する課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
「このテンプレートを試す」を選択します。
「OK」を選択してください。
これでテンプレートのコピーができました。
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに保存されています。
フローボットの設定を行いましょう！
コピーしたテンプレートの「新しい会社が作成されたら」をクリックしてください。
連携アカウントとアクションを選択の設定はできているので、以下を確認し「次へ」をクリックしてください。
アプリトリガーのAPI接続設定に進みます。
トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違いますが、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしておきましょう。
設定後、トリガーアクション（新しい会社を作成）を実行するために、HubSpotへ移動してください。
実行後、Yoomに戻ってテストをクリックしましょう。
テストが成功し、HubSpotの情報が取得できたら保存してください。
次に「レコードを作成」をクリックしてください。
連携アカウントとアクションを選択の画面は、設定できているので、以下を確認後「次へ」をクリックしてください。
API接続設定を行います。
ベースIDとテーブルIDまたは名前を入力します。
確認方法は、添付画像を確認してください。
フィールド名には、Airtableに追加したい項目を入力します。値には、Airtableのフィールド名とHubSpotで取得した値と一致する値を選択しましょう。
取得した値を使わずに手入力した場合、同じ内容が繰り返しAirtableに追加され続けるので注意してください。
詳細はこちらを確認してください。
ここでは「会社名」を例に設定していますが、「フィールド情報を追加」から項目を増やして設定することも可能です。
設定できたら、テストをクリックしましょう。
テストが成功し、Airtableに情報が追加できたら保存してください。
設定が完了したら、トリガーをONという表示ができるのでクリックし、作成したフローボットの起動を確認しておきましょう！
これでフローボットの設定ができました。
先ほどはHubSpotからAirtableへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にAirtableからHubSpotへのデータ連携を行いたいケースもあります。
例えば、イベント参加者リストを管理しているAirtableの情報をHubSpotのコンタクトに自動で登録したい、といった場面です。
その場合は、以下のテンプレートも併せてご利用いただけます。
イベント申込フォームなどと連携したAirtableのベースに新しいレコードが追加された際、その情報をHubSpotに自動でコンタクト登録できます。
この仕組みにより、イベントを通じて獲得したリード情報を手動でCRMに登録する手間を省き、迅速なフォローアップ対応が可能になるため、リード管理に対して素早いアクションを取れるようになります。
■概要
顧客情報やリードの管理に、AirtableとHubSpotを併用しているものの、それぞれのツールに手作業でデータを入力していませんか。
このワークフローは、Airtableに新しいレコードが登録されると、その情報を基にHubSpotへコンタクトを自動で作成します。AirtableとHubSpot間のデータ連携を自動化し、手入力の手間や入力ミスといった課題を解消し、円滑な顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Airtableに追加されたレコードの中から、「特定の参加イベント」や「アンケートの回答内容」など、条件を満たす情報のみを抽出し、自動でHubSpotにコンタクトとして登録します。
これにより、見込み度の高いリードや特定のセグメントに属する顧客だけを抽出してCRMに登録できるため、マーケティングや営業活動をより効果的に実行できます。
■概要
Airtableで管理している顧客リストや見込み客情報を、手作業でHubSpotに転記していませんか？こうした単純作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、AirtableとHubSpotのデータ連携を自動化でき、Airtableにレコードが登録されるだけで、HubSpotにコンタクトが自動で作成されるため、手作業による非効率な業務を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
HubSpotやAirtableを活用すれば、日々の情報共有や記録作業をもっと効率化できます。
ここでは、業務の正確性を高めながら負担を減らせる便利な自動化例をご紹介します。
HubSpotに登録される顧客情報や取引データを、他のツールに自動で連携できれば、通知や記録の抜け漏れを防ぎながら業務の効率化につながります。
さらに、情報整理がスムーズになり、営業やサポート業務に集中できる環境を整えられます。
■概要
HubSpotに新たなコンタクトが登録されると、Chatworkの任意のチャットルームに通知します。
通知するメッセージ内容は自由に設定が可能です。
■設定方法
・HubSpotとChatworkをYoomと連携してください。（マイアプリ連携）
・HubSpotのトリガーで「新規コンタクトが登録されたら」を選択し、連携アカウントを設定してください。
・Chatworkの「Chatworkに通知」オペレーションで、連携アカウント、送信先のルーム、メッセージ内容を設定してください。
・HubSpotから取得したコンタクト情報をメッセージに含めることができます。
・トリガーをONにすると、HubSpotに新規コンタクトが登録された際に、その情報を含む通知が指定したChatworkルームに送信されます。
■注意事項
・各アプリのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。
・Chatworkの投稿先のルームIDを任意の値に置き換えてご利用ください。
◼️概要
HubSpotに新たなコンタクトが登録された際に、Discordに通知を送る自動化を行います。
通知の内容や送信先のDiscordチャンネルは自由にカスタマイズ可能です。
◼️設定方法
1.HubSpotとDiscordそれぞれのアプリとYoomを連携してください。（マイアプリ連携）
2.HubSpotの「新しいコンタクトが作成されたら」というトリガーを設定してください。
3.Discordの「テキストチャンネルにメッセージを送信」というオペレーションで、通知内容や送信先のチャンネルを設定してください。
◼️注意事項
・HubSpotアカウントとDiscordアカウントの連携設定が必要です。
・通知内容やチャンネルの設定を適宜変更してご利用ください。
■概要
HubSpotに新規コンタクトが登録されたら、LINE WORKSに通知することができます。
通知を受け取ることで、スピーディーなフォローアップが可能になります。
通知先のトークルームは任意のトークルームを指定することが可能です。
■設定方法
HubSpotとLINE WORKSをYoomと連携してください。（マイアプリ連携）
HubSpotのトリガーで「新規コンタクトが登録されたら」を選択し、連携アカウントを設定してください。
LINE WORKSの「トークルームにメッセージを送信」オペレーションで、連携アカウント、送信先のルーム、メッセージ内容を設定してください。
HubSpotから取得したコンタクト情報をメッセージに含めることができます。
トリガーをONに変更されると、HubSpotに新規コンタクトが登録された際に、その情報を含む通知が指定したLINE WORKSルームに送信されます。
■注意事項
・各アプリで連携するアカウント情報の設定が必要です。
・LINE WORKSの設定情報を変更してご利用ください。
■概要
HubSpotに登録された新規コンタクト情報を、指定のGoogleスプレッドシートに記載します。
スプレッドシートにアクセスせずに、自動的にコンタクトの名前・メールアドレス・電話番号などの基本情報の転記を行うことが可能です。
■事前準備
HubSpotの情報を格納するため、指定の列名を保持したスプレッドシートを事前に用意します。
■設定方法
①アプリトリガーからHubSpotを選択し、以下の設定を行いテスト・保存します。
・アクション：新しいコンタクトが作成されたらを選択します。
・トリガー起動間隔：5分に設定します。
②＋マークを押し、データベースを操作するオペレーションからスプレッドシートを選択して以下の設定を行いテスト・保存します。
・アクション：レコードを追加するを選択します。
・スプレッドシートID：事前に用意した格納用のスプレッドシートのIDを候補から選択します。
・スプレッドシートのタブ名：対象のシート名を候補から選択します。・テーブル範囲：列名を含むすべての範囲を選択します。例えばA1からE1まで列名が入っている場合、A1:E
のように設定します。
・追加するレコードの値：表示された列名に対応する値を①で取得したアウトプットを用いて埋め込みます。
※スプレッドシート操作の範囲の定義についてはこちら。https://intercom.help/yoom/ja/articles/8703465
※データベースを操作する際のよくエラー原因はこちら。https://intercom.help/yoom/ja/articles/5521559
※アウトプットを動的に埋め込む設定詳細はこちらをご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/8223528
■注意事項
・各アプリのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。
・連携(マイアプリ登録)に関してはこちらをご参照くださいhttps://intercom.help/yoom/ja/collections/3041779
・Googleスプレッドシートの情報を任意の値に置き換えてご利用ください。
■概要
HubSpotで新しい取引が作成されたら、Slackの指定したチャンネルに自動でメッセージを送信します。
送信するメッセージの内容や送信先のSlackチャンネルは、自由にカスタマイズ可能です。
■設定方法
・HubSpot、SlackそれぞれのアプリとYoomを連携してください。（マイアプリ連携）
・HubSpotの「新しい取引が作成されたら」というトリガーで、取得する情報を設定してください。
・Slackの「チャンネルにメッセージを送る」というオペレーションで、連携アカウントや、送信先のチャンネル、メッセージ内容の設定を行ってください。
■注意事項
・HubSpotとSlackそれぞれでアカウントとの連携設定が必要です。
・ Slackの投稿先のチャンネルIDや投稿するメッセージ内容を任意の値に置き換えてご利用ください。
Airtableに入力された情報をもとに、関連するツールへ自動で反映すれば、日常的な入力作業を減らしつつ正確なデータ管理を実現できます。
また、請求書発行やフォルダ作成といった業務フローも効率化され、チーム全体での情報共有がスムーズになります。
■概要
Airtableで従業員情報が登録されたらTOKIUMに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.TOKIUMを業務に使用している方
・複数の従業員の経費精算業務を行う方
・請求書関連業務の効率化を行いたい方
2.Airtableのデータベースでデータの管理を行う方
・従業員情報を蓄積し一元管理を行なっている方
■このテンプレートを使うメリット
TOKIUMは経費関連業務を申請者、業務担当者ともに効率的に行うことができるクラウドツールです。
Airtableで管理する従業員情報をTOKIUMにも登録することで、申請の際情報入力を一部省略することができます。
しかし、Airtableの登録データを手入力してTOKIUMに登録を行うのは、ミスの発生リスクを高めるかもしれません。
登録作業で発生するヒューマンエラーを回避したいと考える方にこのフローは有効的です。
このフローでは、TOKIUMへの登録をAirtableの情報を引用し自動で行うことで、入力作業の手間や時間を省くことができます。
自動化によって重要なタスクへの時間を確保でき、生産性向上へと繋げることができます。
また引用した情報を使用することで、登録情報の正確性を保つことにも繋がります。
■注意事項
・TOKIUM、AirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Airtableでステータスが更新されたらMisocaで請求書を作成しGmailで送信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Airtableを業務に活用している方
・取引データや顧客情報の管理にデータベースを活用している方
2.Misocaを使用して帳票作成を行っている方
・請求管理の業務を行う方
・定期的な請求書の発行を担当している方
■このテンプレートを使うメリット
Misocaは請求書の作成から管理まで効率的に行うことができるクラウドツールです。
しかし、毎回Airtableの情報を手入力しながらMisocaで請求書を作成するのは、ミスの発生リスクを高め精神的な負担を増大させる可能性があります。
ヒューマンエラーの発生を回避して帳票の作成を行いたいと考える方にこのフローは適しています。
このテンプレートを活用すると、Airtableのステータス更新を感知して請求書の作成・送信を自動で行います。
手作業の手間を省くことで人的ミスを未然に防ぎ、正確性の高い請求書を発行することができ、顧客満足度向上へと繫げることができます。
■注意事項
・Airtable、Misoca、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
「Airtableでレコードが追加されたら、Google スプレッドシートのピボットテーブルを更新する」業務ワークフローは、データ管理の効率化を図る業務ワークフローです。
Yoomを活用することで、API連携や自動化機能を利用し、データの同期とピボットテーブルの自動更新を実現します。
これにより、常に最新のデータを基にした分析がスムーズに行えます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■概要
Airtableで管理している取引先が増えるたびに、Microsoft SharePointに手動でフォルダを作成する作業は手間がかかる上に、作成漏れや名称の間違いといったミスにつながることもあります。このワークフローを活用すれば、Airtableに新しい取引先が登録されるだけで、Microsoft SharePointに自動で関連フォルダが作成されるため、手作業による情報管理の手間を省き、よりスムーズな業務連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Airtableで案件のステータスを管理しているものの、請求のタイミングでMisocaを開き、手作業で情報を入力していませんか？このプロセスは手間がかかるだけでなく、発行漏れや入力ミスといったヒューマンエラーのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Airtableのレコードが特定のステータスに更新されるだけで、Misocaでの請求書作成から取引先へのメール送付までを自動化でき、請求業務に関する課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
■このワークフローのカスタムポイント
HubSpotとAirtableを連携して自動化することで、これまで手作業で行っていた両ツール間のデータ転記から解放され、入力ミスなどのヒューマンエラーを減らすことができます。
これにより、担当者は常に最新かつ正確な情報に基づいて業務を進められるようになり、煩雑なルーティンワークに費やしていた時間を、本来注力すべき顧客対応や戦略立案に振り向けられるようになります。
今回ご紹介した自動化は、ノーコードツールのYoomを活用すれば、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に実現できます。
もし日々の業務自動化に少しでも興味をお持ちいただけたなら、ぜひ無料登録して、Yoomがもたらす効率化を体験してみてください。
