【ノーコードで実現】Jotformの回答をGoogle スプレッドシートとHubSpotに自動で連携する方法

「Jotformで受け付けた問い合わせ内容を、Google スプレッドシートに手作業で転記し、そこからさらにHubSpotで担当者のタスクを作成する…」

「入力ミスやタスク作成漏れが発生し、迅速な対応ができない…」

このように、フォームの回答を起点とした一連の業務に、手間や課題を感じていませんか？

もし、Jotformに回答が送信されたら、その内容が自動でGoogle スプレッドシートに追記され、さらにHubSpotに関連タスクが作成される仕組みがあれば、こうした手作業による手間やミスから解放され、顧客対応などのより重要な業務に集中できるようになるでしょう！

今回ご紹介する自動化は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかかりません。
ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！

とにかく早く試したい方へ

YoomにはJotformの回答内容を自動で処理する業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。

「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！

Jotformの送信内容をGoogle スプレッドシートに追加しHubSpotにタスクを作成する

試してみる

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■概要

Jotformで収集したアンケートや問い合わせ情報を、手作業でGoogle スプレッドシートに転記したり、HubSpotでタスクを作成したりする作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Jotformへのフォーム送信をきっかけに、Google スプレッドシートへの情報追加とHubSpotでのタスク作成が自動で実行されるため、一連の対応を効率化できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Jotformで取得した回答内容をGoogle スプレッドシートへ手動で転記している方
• フォーム回答者への対応として、HubSpotでのタスク作成を自動化したい方
• 複数のツールを跨いだデータ入力作業のミスや漏れをなくしたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Jotformへの送信後、Google スプレッドシートへの記録とHubSpotでのタスク作成が自動化され、手作業の時間を削減します。
• 手作業によるデータの転記ミスやタスクの作成漏れを防ぎ、リード対応の品質向上に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Jotform、Google スプレッドシート、HubSpotをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
3. 続いて、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、フォームの送信内容を取得します。
4. 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した情報を指定のシートに追加します。
5. 最後に、オペレーションでHubSpotの「タスクを作成」アクションを設定し、担当者への対応依頼を作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

• Google スプレッドシートにレコードを追加するオペレーションでは、出力先となる任意のスプレッドシートIDとシート名（タブ名）を設定してください。

■注意事項

• Jotform、HubSpot、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
• JotformのWebhook設定方法は「JotformのWebhook設定と最新回答取得方法について」をご参照ください。

詳細を見る 試してみる

JotformとGoogle スプレッドシート、HubSpotを連携するフローを作ってみよう

それではここから代表的な例として、Jotformに回答が送信されたら、その内容をGoogle スプレッドシートに追記し、HubSpotに担当者のタスクを自動で作成するフローを解説していきます！

ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

※今回連携するアプリの公式サイト：Jotform／Google スプレッドシート／HubSpot

[Yoomとは]

フローの作成方法

今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。

• Jotform、Google スプレッドシート、HubSpotのマイアプリ連携
• テンプレートをコピー
• Jotformのトリガー設定およびアクション設定
• Google スプレッドシート、HubSpotのアクション設定
• トリガーをONにし、フローが起動するかを確認

Jotformの送信内容をGoogle スプレッドシートに追加しHubSpotにタスクを作成する

試してみる

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■概要

Jotformで収集したアンケートや問い合わせ情報を、手作業でGoogle スプレッドシートに転記したり、HubSpotでタスクを作成したりする作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Jotformへのフォーム送信をきっかけに、Google スプレッドシートへの情報追加とHubSpotでのタスク作成が自動で実行されるため、一連の対応を効率化できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Jotformで取得した回答内容をGoogle スプレッドシートへ手動で転記している方
• フォーム回答者への対応として、HubSpotでのタスク作成を自動化したい方
• 複数のツールを跨いだデータ入力作業のミスや漏れをなくしたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Jotformへの送信後、Google スプレッドシートへの記録とHubSpotでのタスク作成が自動化され、手作業の時間を削減します。
• 手作業によるデータの転記ミスやタスクの作成漏れを防ぎ、リード対応の品質向上に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Jotform、Google スプレッドシート、HubSpotをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
3. 続いて、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、フォームの送信内容を取得します。
4. 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した情報を指定のシートに追加します。
5. 最後に、オペレーションでHubSpotの「タスクを作成」アクションを設定し、担当者への対応依頼を作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

• Google スプレッドシートにレコードを追加するオペレーションでは、出力先となる任意のスプレッドシートIDとシート名（タブ名）を設定してください。

■注意事項

• Jotform、HubSpot、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
• JotformのWebhook設定方法は「JotformのWebhook設定と最新回答取得方法について」をご参照ください。

詳細を見る 試してみる

ステップ1：Jotform、Google スプレッドシート、HubSpotをマイアプリ連携

ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。

まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！

今回のフローで使用するGoogle スプレッドシートのマイアプリ登録方法についてもナビ内で解説しているので、こちらを参考にYoomとの連携を進めてみてくださいね！

JotformとYoomのマイアプリ連携

新規接続をクリックしたあと、アプリのメニュー一覧が表示されるのでJotformと検索し、対象アプリをクリックしてください。

以下の画面が表示されるので、アカウント名とアクセストークンを注釈に沿って入力し、「追加」をクリックしましょう。

アクセストークンは、JotformのAPI設定画面から取得できます。

HubSpotとYoomのマイアプリ連携

以下の手順をご参照ください。

 

以上でマイアプリ登録は完了です！

ステップ2：テンプレートをコピーする

続いてYoomのテンプレートをコピーします。

以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。

Jotformの送信内容をGoogle スプレッドシートに追加しHubSpotにタスクを作成する

試してみる

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■概要

Jotformで収集したアンケートや問い合わせ情報を、手作業でGoogle スプレッドシートに転記したり、HubSpotでタスクを作成したりする作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Jotformへのフォーム送信をきっかけに、Google スプレッドシートへの情報追加とHubSpotでのタスク作成が自動で実行されるため、一連の対応を効率化できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Jotformで取得した回答内容をGoogle スプレッドシートへ手動で転記している方
• フォーム回答者への対応として、HubSpotでのタスク作成を自動化したい方
• 複数のツールを跨いだデータ入力作業のミスや漏れをなくしたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Jotformへの送信後、Google スプレッドシートへの記録とHubSpotでのタスク作成が自動化され、手作業の時間を削減します。
• 手作業によるデータの転記ミスやタスクの作成漏れを防ぎ、リード対応の品質向上に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Jotform、Google スプレッドシート、HubSpotをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
3. 続いて、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、フォームの送信内容を取得します。
4. 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した情報を指定のシートに追加します。
5. 最後に、オペレーションでHubSpotの「タスクを作成」アクションを設定し、担当者への対応依頼を作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

• Google スプレッドシートにレコードを追加するオペレーションでは、出力先となる任意のスプレッドシートIDとシート名（タブ名）を設定してください。

■注意事項

• Jotform、HubSpot、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
• JotformのWebhook設定方法は「JotformのWebhook設定と最新回答取得方法について」をご参照ください。

詳細を見る 試してみる

以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。

ステップ3：Jotformのトリガー設定

それでは、ここから設定を進めていきましょう。
「フォームが送信されたら」をクリックします。

アクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
Jotformと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。

まずは、JotformにWebhook URLを設定しておきましょう。

この設定により、フォームの送信などのイベントが発生した際に、その内容がWebhook経由で自動的に通知され、Yoom側で処理を開始できるようになります。
【設定手順】

まずは表示されたWebhookURLをコピーしてください。

Jotformのワークスペースで対象フォームの編集画面を開きます。

左側に表示される設定メニューから「統合」を選択し、Webhookを検索してクリックします。

コピーしたWebhookURLを入力し、「統合する」をクリックします。

最後にFINISHを押せばWebhookの設定は完了です。

Webhook URLの設定が完了したら、対象フォームでテスト用の回答を送信しておきましょう。

ここで送信した回答がトリガーイベントとなり、自動化の起点となります。

Yoomの操作画面に戻ります。

設定内容とトリガーの動作を確認するため「テスト」をクリックしましょう。

テストに成功すると、Jotformで送信された回答に関する情報が一覧で表示されます。

以下の取得した値は、そのまま後続のステップで利用できます。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動するたびに変動した値となります。
「完了」をクリックしましょう。

ステップ4：Jotformの最新の回答を取得する

続いて、トリガーのステップで取得したJotformの回答から、その内容を取得する設定を行いましょう。

「最新の回答を取得する」をクリックします。

アクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
Jotformと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。

フォームID
入力欄をクリックするとマイアプリ連携をしたアカウントから候補が表示されるので、対象の項目を選択しましょう。
入力が完了したら「テスト」をクリックして、フォームの回答内容が取得されるか確認しましょう。

テストに成功すると、取得した回答の内容が表示されます。
以下の取得した値はこの後のステップで利用できます。
なお、Jotformではテスト実施後、連携に必要な取得した値を手動で追加する必要があります。

具体的な設定方法については、以下のヘルプページをご確認ください。

• JotformのWebhook設定と最新回答取得方法について
• 「取得する値」を追加する方法

内容を確認し、「完了」をクリックしましょう。

ステップ5：Google スプレッドシートでレコードを追加する

続いて、前のステップでJotformから取得した値を利用して、Google スプレッドシートに回答を記録しましょう。

「レコードを追加する」をクリックします。

アクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
Google スプレッドシートと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。

事前準備として、Google スプレッドシートで回答を記録するためのデータベースをあらかじめ作成しておきましょう。
今回はテスト用に、以下の内容で作成しました。

連携するデータベースを設定しましょう。

スプレッドシートID

入力欄をクリックすると連携が有効になっているアカウントから候補が表示されるので、対象の項目を選択しましょう。

※先ほど事前準備で作成したGoogle スプレッドシートを設定してください。

設定方法については、以下のヘルプページをご確認ください。

• 【Google スプレッドシート】データベースを操作するオペレーションについて

スプレッドシートのタブ名

入力欄をクリックすると、指定したスプレッドシートIDに含まれるタブの候補が表示されます。その中から対象のタブを選択してください。

テーブル範囲

範囲は列名（ヘッダー）を含むデータベース全体の範囲を設定しましょう。

Google スプレッドシートの範囲設定の定義については、こちらのヘルプページもご確認ください。

• Google スプレッドシートの「アプリと連携する」と「データベースを操作する」それぞれの範囲設定の定義

設定が完了したら「次へ」をクリックします。

追加するレコードの値

前段で設定したGoogle スプレッドシートのテーブル範囲から、列名（ヘッダー）が自動表示されます。

入力欄をクリックすると、日付タブや前のステップで取得した値が一覧で表示されます。

該当する項目を選び、Google スプレッドシート上の対応する項目に正しくマッピングしましょう。

取得した値を活用することで値が固定化されず、フローボットを起動するたびに最新の情報を自動で反映できます。

なお、テキストを直接入力した部分は固定値とされるため、取得した値を活用せず設定を行うと毎回同じデータがGoogle スプレッドシートに登録されてしまうので注意が必要です。

それぞれの項目について入力が完了したら、「テスト」をクリックして、設定した内容でGoogle スプレッドシートにレコードが追加されるか確認しましょう。

テストが成功したらGoogle スプレッドシートの画面を開き、実際にレコードが追加されているかを確認してみましょう。
今回は下記のとおり追加されていました！

問題がなければYoomの操作画面に戻り、「完了」をクリックします。

ステップ6：HubSpotでタスクを作成

いよいよ最後の設定です！
前のステップで取得した値を利用して、HubSpotでタスクを追加しましょう。
「タスクを作成」をクリックします。

アクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
HubSpotと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。

オーナーID
入力欄をクリックするとマイアプリ連携をしたアカウントから候補が表示されるので、対象の項目を選択しましょう。

期日
入力欄をクリックすると、前のステップでJotformから取得した値が表示されるので、選択して入力しましょう。

件名／本文
こちらも期日と同様に、入力欄をクリックすると取得した値が表示されるので選択して入力が可能です。

その他の項目もお好みで設定可能です。

注釈に沿って入力してください。
入力が完了したら「テスト」をクリックして、設定した内容でHubSpotにタスクが作成されるか確認しましょう。

テストが成功したらHubSpotの画面を開き、実際にタスクが作成されているかを確認してみましょう。今回は下記のとおり作成されていました！

問題がなければYoomの操作画面に戻り、「完了」をクリックします。
以上ですべての設定が完了しました！

ステップ7：トリガーをONにし、フローが起動するかを確認

設定が完了すると、画面上に以下のようなメニューが表示されます。

トリガーをONにすることで、Jotformに回答が送信されたタイミングで、Google スプレッドシートに情報記録が行われ、HubSpotにタスクが作成されるようになります。

実際にJotformで回答を送信し、Google スプレッドシートやHubSpotに情報が連携されるかを確認してみましょう。

JotformやGoogle スプレッドシート、HubSpotのAPIを使ったその他の自動化例

JotformやGoogle スプレッドシート、HubSpotのAPIを活用することで、様々な自動化の実現が可能になります。

Jotformを使った自動化例

Jotformでのフォームの回答内容をSalesforceやHubSpotなどのCRMへ自動で連携できます。また、回答をトリガーにAmazon Seller Centralの情報を取得して通知したり、MetaコンバージョンAPIでコンバージョンイベントを送信したりすることも可能です。

Jotformで送信された回答内容をSalesforceに連携する

試してみる

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■概要‍

Jotformで送信された情報をSalesforceのリードオブジェクトに自動的に連携するフローボットです。

お問い合わせフォームから送信したユーザー情報などをリードとして登録したい際などにご活用いただけます。

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■注意事項

・JotformとSalesforceの設定内容を自由に変更してご利用ください。

・Salesforce、JotformそれぞれとYoomの連携設定が必要です。

・Yoomのチームプラン以上でご利用いただけます。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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Jotformでフォームが送信されたら、HubSpotにチケットを作成する

試してみる

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■概要

Jotformでフォームが送信されたら、HubSpotにチケットを作成するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.カスタマーサポートチーム

・顧客からの問い合わせやリクエストを効率的に管理したいチーム

・フォーム送信内容を自動でチケット化し、迅速に対応したいサポート部門

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2.営業部門

・見込み顧客の問い合わせを効率的に管理し、迅速に対応したい営業チーム

・フォームから送信された情報を基に、フォローアップアクションを実行したい部門

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3.IT部門やシステム管理者

・フォーム送信内容を一元管理し、システム上で効率的に対応したい部門

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■このテンプレートを使うメリット

・手動でフォーム送信内容を確認し、HubSpotに入力する手間を省けるため、作業時間を大幅に短縮することができます。

・顧客対応履歴が一元管理されるため、対応の品質が向上してより効果的なサポートを提供することができます。

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■注意事項

・Jotform、HubSpotのそれぞれとYoomを連携させてください。

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Jotformで回答された期間のレポートをYouTubeから取得し、通知する

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■概要

Jotformで収集したアンケート期間などをもとに、手作業でYouTubeチャンネルのレポートを作成し、関係者へ共有する作業に手間を感じていませんか。都度レポート期間を確認し、データを抽出して通知する作業は、時間もかかりミスも発生しやすくなります。このワークフローを活用すれば、Jotformへのフォーム送信をきっかけに、指定期間のYouTubeチャンネルレポートを自動で取得し、Gmailで担当者へ通知できます。これにより、定型的なレポート業務を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方

• JotformとYouTubeを活用し、定期的なレポート作成を手作業で行っているマーケティング担当者の方
• キャンペーン期間など、特定の期間に応じたYouTubeの成果を迅速に把握、共有したいチームリーダーの方
• 手作業によるレポート作成や通知の抜け漏れといったミスを防ぎ、業務の正確性を高めたい方

■このテンプレートを使うメリット

• Jotformへのフォーム送信を起点にレポート取得と通知が実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• レポート期間の設定ミスや通知の送り忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、関係者への確実な情報共有を実現します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、JotformとYouTubeをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
3. 続けて、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、フォームの回答内容を取得します。
4. 次に、オペレーションでYouTubeの「チャンネルレポートを取得」アクションを設定し、レポートを取得します。
5. 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、取得したレポート情報を指定の宛先に送付します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• YouTubeでチャンネルレポートを取得するアクションでは、レポート期間の開始日と終了日を、Jotformで取得した日付情報などを変数として設定することが可能です。
• Gmailでの通知設定では、メールの件名や本文に固定テキストだけでなく、Jotformの回答内容やYouTubeのレポート結果といった情報を変数として埋め込み、柔軟な通知内容を作成できます。

■注意事項‍

• Jotform、YouTube、GmailとYoomを連携してください。
• JotformのWebhook設定と最新回答取得方法についてはこちらをご参照ください。

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Jotformの内容を用いてMetaコンバージョンAPIでコンバージョンイベントを送信する

試してみる

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■概要

Jotformで獲得したコンバージョン情報を、手作業でMeta広告のシステムに反映させていませんか？この手作業は時間がかかるだけでなく、反映漏れや入力ミスによって、正確な広告効果の測定が難しくなることもあります。このワークフローを活用すれば、Jotformのフォームが送信されると、自動でMetaコンバージョンAPIへイベント情報が送信されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• JotformとMeta広告を併用し、手作業での連携に手間を感じているマーケティング担当者の方
• コンバージョンデータの反映漏れや遅延を防ぎ、広告効果測定の精度を高めたいと考えている方
• 専門知識なしで、JotformとMetaコンバージョンAPIの連携を自動化したい方

■このテンプレートを使うメリット

• Jotformにフォームが送信されると、自動でMetaコンバージョンAPIにイベントが送信されるため、手作業での対応時間を短縮することができます。
• 手作業によるコンバージョンイベントの送信漏れや入力ミスを防ぎ、広告効果測定のデータ精度を向上させます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、JotformとMetaコンバージョンAPIをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信されたフォームの内容を取得します。
4. 最後に、オペレーションでMetaコンバージョンAPIの「コンバージョンイベントを送信」を設定し、取得したフォーム情報を基にイベントを送信します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Jotformのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームを任意で指定してください。

■注意事項‍

• Jotform、MetaコンバージョンAPIのそれぞれとYoomを連携してください。
• JotformのWebhook設定方法はこちらをご参照ください。

詳細を見る 試してみる

Jotformに回答されたら、Amazon Seller Centralで注文情報を取得して通知する

試してみる

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■概要

Jotformで受け付けた問い合わせ内容を確認するために、都度Amazon Seller Centralを開いて注文情報を手作業で検索していませんか？
この確認作業は手間がかかるだけでなく、注文番号の入力ミスや確認漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Jotformへのフォーム回答をトリガーに、Amazon Seller Centralから該当の注文情報を自動で取得し、Slackへ通知できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• JotformとAmazon Seller Central間の手作業での情報照会に手間を感じているEC担当者の方
• 顧客からの問い合わせ対応を迅速化し、確認ミスを防止したいカスタマーサポートチームの方
• 定型的な確認作業を自動化して、より付加価値の高い業務に時間を活用したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Jotformへの回答後、注文情報の検索から通知までが自動で実行されるため、手作業での確認にかかる時間を短縮することができます。
• システムが自動で情報を取得するため、注文番号の入力ミスや確認漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Jotform、Amazon Seller Central、SlackをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
3. オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信された回答内容を取得します。
4. 続いて、オペレーションでAmazon Seller Centralの「注文情報の一覧を取得」アクションを設定します。
5. 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得した情報を指定のチャンネルに通知します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Jotformのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームのIDを任意で指定してください。
• Amazon Seller Centralで注文情報を取得する際に、販売地域、マーケットプレイスID、注文発生日の期間、注文ステータスなどの検索条件を任意でカスタマイズしてください。
• Slackへの通知設定では、メッセージを投稿するチャンネルを指定し、通知するメッセージ内容を任意でカスタマイズしてください。

■注意事項‍

• Jotform、Amazon Seller Central、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
• JotformのWebhook設定方法は下記をご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581

詳細を見る 試してみる

Google スプレッドシートを使った自動化例

Google スプレッドシートに行が追加された際に、Google Driveでのフォルダ作成やGoogle Meetでの会議スペース作成を自動化できます。また、Zoho MailやTypeformなどの外部ツールで受信した情報を、Google スプレッドシートに自動で記録することも可能です。

Google スプレッドシートで行が追加されたら、Harvestにタスクを作成する

試してみる

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■概要

Google スプレッドシートでタスク管理を行っているものの、工数管理のためにHarvestへ情報を手作業で転記する作業に手間を感じていませんか。この作業は単純でありながら、入力ミスや登録漏れが発生しやすく、プロジェクトの正確な進捗管理の妨げになることもあります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけでHarvestにタスクが自動で作成され、タスク登録に関する一連の業務を効率化できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Google スプレッドシートとHarvestを併用してタスク管理を行っている方
• 手作業によるタスク登録での入力漏れや、内容の不備などのミスを防ぎたい方
• タスク管理にかかる工数を削減し、より重要な業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Google スプレッドシートに行を追加するだけでHarvestにタスクが自動作成されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮します。
• 手動での繰り返し作業がなくなることで、タスクの登録漏れや内容の間違いといったヒューマンエラーの防止に繋がり、データ精度が向上します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Google スプレッドシートとHarvestをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでHarvestを選択し、「Create Task」アクションを設定して、スプレッドシートから取得した情報を紐付けます。
4. 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、Harvestへの登録が完了した行にステータスなどを追記します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Google スプレッドシートのトリガー設定では、自動化の対象としたいスプレッドシートやシートを任意で指定してください。
• Harvestのオペレーション設定では、タスクを紐付けたいクライアントやプロジェクトの情報を任意で選択・設定してください。

■注意事項

• Google スプレッドシート、HarvestのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

詳細を見る 試してみる

Google スプレッドシートで行が追加されたら、Google Meetで会議スペースを作成する

試してみる

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■概要

Google スプレッドシートで行が追加されたら、Google Meetで会議スペースを作成するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.Google Meetでオンライン会議をしている方

・チームやプロジェクトの打ち合わせでGoogle Meetを活用している方

・Google Meetで顧客と打ち合わせをしている方

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2.チーム作業でTalknoteを活用している方

・チーム内の情報共有や連絡手段としてTalknoteを使用しているメンバー

・Google Meetの会議終了連絡をスピーディーに共有したい方

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■このテンプレートを使うメリット

Google Meetは離れている場所にいる人とも容易にコミュニケーションをとることのできるツールです。
しかし会議が発生ごとにGoogle Meetで会議スペースを手作業で作成するのは、手間がかかり他の業務への集中を阻害します。

このテンプレートは、Google スプレッドシートで行が追加されたらGoogle Meetに会議スペースを自動で作成します。
会議スペースの作成のために業務の手を止める必要がなくなるため、業務をスムーズに進めることができます。

また、このフローに続けて作成した会議スペースの情報をチャットやメールで送信し、通知を自動化することもできます。

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■注意事項

・Google スプレッドシート、Google MeetのそれぞれとYoomを連携してください。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

詳細を見る 試してみる

Google スプレッドシートで行が追加されたら、Google Driveにフォルダを作成する

試してみる

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■概要

Google スプレッドシートで案件や顧客リストを管理する際、新しい情報が追加されるたびにGoogle Driveに手動でフォルダを作成していませんか？この作業は単純ですが、件数が増えると手間がかかり、フォルダの作成漏れや命名ミスといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、指定したGoogle Drive内にフォルダが自動で作成され、こうした課題を円滑に解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Google スプレッドシートでの情報管理と連携して、Google Driveのフォルダ作成を手作業で行っている方
• フォルダの作成漏れや命名規則の不統一といった、手作業によるミスをなくしたいと考えている方
• 定型的なファイル管理業務から解放され、本来のコア業務に集中したいと考えているビジネスパーソン

■このテンプレートを使うメリット

• Google スプレッドシートに行が追加されると自動でフォルダが作成されるため、手作業でのフォルダ作成にかかる時間を短縮することができます。
• 手作業によるフォルダの作成漏れや、命名ルールの間違いといったヒューマンエラーを防止し、管理体制の標準化に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Google スプレッドシートとGoogle DriveをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
3. 続いて、オペレーションでGoogle Driveを選択し、「フォルダを作成する」アクションを設定します。フォルダ名はトリガーで取得したスプレッドシートの情報を活用できます。
4. 最後に、再度オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを更新する」アクションを設定して、作成したフォルダのURLなどを元のシートに書き戻します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• トリガーとなるGoogle スプレッドシートのアクションでは、対象のスプレッドシート、シート名、監視するテーブルの範囲を任意で設定してください。
• Google スプレッドシートのレコードを更新するアクションでは、どの列を更新するか、また前段で取得したどの情報を割り当てるかなどを自由にカスタマイズできます。

■注意事項

• Google スプレッドシートとGoogle DriveのそれぞれとYoomを連携してください。

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Zoho Mailで特定のワードを含むメールを受信したらGoogle スプレッドシートに追加する

試してみる

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■概要

Zoho Mailで受信する重要なお問い合わせや注文メールなどを、一件ずつ確認してGoogle スプレッドシートに手作業で転記していませんか？このような定型業務は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Zoho Mailで特定のキーワードを含むメールを受信した際に、内容を自動でGoogle スプレッドシートへ追加でき、こうした課題を解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Zoho Mailで受信した特定メールの内容を、手動でGoogle スプレッドシートへ転記している方
• メールからのデータ転記作業における入力ミスや漏れを防ぎ、業務品質を高めたい方
• 日々の定型業務を自動化し、より生産性の高いコア業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Zoho Mailでメールを受信するだけで自動でGoogle スプレッドシートに記録されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業によるコピー＆ペーストが不要になるため、転記ミスや記載漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Zoho MailとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでZoho Mailを選択し、「特定のワードを含むメールが届いたら」というアクションを設定し、検知したいキーワードを指定します。
3. 次に、Zoho Mailの「メール内容の取得」アクションを設定し、トリガーで検知したメールから本文などの情報を取得します。
4. 最後に、Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得したメール情報を指定のスプレッドシートに追加します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Zoho Mailのトリガー設定で、検知対象とするメールのキーワード（「問い合わせ」「注文」など）を任意で指定してください。
• Google スプレッドシートに追加する情報は、Zoho Mailから取得したメールの件名や本文、送信元アドレスなど、必要なデータを選択して自由に設定できます。

■注意事項

• ‍‍Zoho MailとNotionのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Typeformの問い合わせをDifyで要約し、結果をGoogle スプレッドシートに追加する

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■概要

Typeformに届く問い合わせの確認やその内容をまとめる作業に手間を感じていませんか。
手作業での転記は時間もかかり、重要な情報を見落とすリスクもあります。
このワークフローを活用すれば、Typeformにフォームが送信されると、AIモデルのDifyが自動で内容を要約します。
さらに、その結果をGoogle スプレッドシートに記録するため、問い合わせ管理の効率化を実現できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Typeformで受け付けた問い合わせ内容の管理を効率化したいと考えている方
• DifyなどのAIを活用して、日々のテキスト要約業務を自動化したいと考えている方
• 複数のツールをまたぐ手作業でのデータ入力をなくしたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• フォームが送信されるたびに、内容の要約から転記までが自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
• 人の手によるコピー＆ペースト作業がなくなるので、転記ミスや要約の抜け漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Typeform、Dify、Google スプレッドシートをYoomと連携します。
2. トリガーでTypeformの「フォームが送信されたら」というアクションを設定して、対象のフォームを指定します。
3. 次に、オペレーションでDifyの「チャットメッセージを送信」アクションで、Typeformから取得した問い合わせ内容を要約するよう設定します。
4. 最後に、Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションで、Difyが要約した結果を指定のシートに追加するよう設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• 「チャットメッセージを送信」では、Typeformのフォームで取得した特定の回答内容を変数として埋め込むことが可能です。
• 「レコードを追加する」では、要約結果やTypeformから取得した情報を各項目に引用できます。

■注意事項

• Typeform、Dify、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
• Typeformの回答内容を取得する方法はこちらをご参照ください。
  

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HubSpotを使った自動化例

HubSpotにコンタクトが作成された際に、Mailchimpのオーディエンス追加やDropboxでのフォルダ作成を自動で行えます。また、Meta広告のリード情報やOutlookのメール内容をもとに、HubSpot上のコンタクト作成やメモ追加を自動化することも可能です。

HubSpotにフォームが送信されたら、ClickUpにタスクを作成する

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■概要

HubSpotにフォームが送信されたら、ClickUpにタスクを作成するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.営業部門

・HubSpotのフォーム送信をトリガーにして、ClickUpにタスクを自動作成し、迅速にリードのフォローアップを行いたいチーム

・フォーム送信内容を基に営業活動を円滑に進めたいチーム

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2.カスタマーサポートチーム

・HubSpotのサポートフォームが送信された際に、ClickUpにタスクを作成し、迅速にサポート対応を開始したいチーム

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3.マーケティング部門

・HubSpotのキャンペーンフォーム送信をトリガーにして、ClickUpにタスクを作成し、キャンペーンのフォローアップやアクションアイテムを管理したいチーム

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4.プロジェクト管理チーム

・HubSpotのプロジェクト関連フォームが送信された際に、ClickUpにタスクを作成し、プロジェクト管理を効率化したいチーム

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5.データ管理チーム

・HubSpotのフォーム送信情報をClickUpにタスクとして反映させ、情報管理を効率化したいチーム

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■このテンプレートを使うメリット

・HubSpotに送信されたフォーム情報を活用し、ClickUpでタスクを体系的に管理することができます。

・チームのコラボレーション強化とタスク管理の強化により、より効果的な業務進行が期待できます。

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■注意事項

・HubSpot、ClickUpのそれぞれとYoomを連携させてください。

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HubSpotにコンタクトが作成されたら、Mailchimpのコンタクトをオーディエンスに追加する

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■概要

HubSpotにコンタクトが作成されたら、Mailchimpのコンタクトをオーディエンスに追加するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.マーケティング部門

・HubSpotで新規コンタクトが作成されるたびに、自動的にMailchimpのオーディエンスに追加し、メールマーケティングキャンペーンを効率化したいチーム

・マーケティングリストの更新を自動化し、最新の顧客情報を維持したいチーム

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2.営業部門

・HubSpotの新規コンタクト情報を自動でMailchimpに連携し、営業メールのターゲティングを向上させたいチーム

・顧客情報を一元管理し、より効果的な営業活動を実現したいチーム

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3.カスタマーサポートチーム

・HubSpotで新規コンタクトが作成された際に、Mailchimpのオーディエンスリストを自動更新し、サポートメールやお知らせの送信を効率化したいチーム

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■このテンプレートを使うメリット

・手動でのデータ入力作業を削減し、人的リソースを他の重要な業務に振り分けることができます。

・HubSpotとMailchimpのデータを統合することで、顧客行動の分析が強化されます。

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■注意事項

・HubSpot、MailchimpのそれぞれとYoomを連携させてください。

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HubSpotにコンタクトが作成されたら、Dropboxにフォルダを作成する

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■概要

HubSpotに新しいコンタクトが作成されたら、Dropboxにフォルダを作成するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.営業部門

・HubSpotで新しく登録されたコンタクト情報を基に、Dropboxで個別フォルダを作成し、顧客情報や関連資料を管理したいチーム

・顧客ごとにフォルダを作成し、ドキュメント管理を効率化したいチーム

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2.カスタマーサポートチーム

・新規コンタクトがHubSpotに登録された際に、Dropboxでフォルダを自動生成し、顧客サポート資料ややり取りを一元管理したいチーム

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3.マーケティング部門

・HubSpotで取得したリード情報に基づいて、Dropboxにフォルダを作成し、キャンペーン資料やマーケティング資料を整理したいチーム

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4.プロジェクト管理チーム

・新規顧客やパートナー情報をHubSpotで管理し、関連するプロジェクト資料をDropboxで管理したいチーム

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5.データ管理チーム

・HubSpotとDropbox間で顧客データの整合性を保ち、一貫した顧客管理を行いたいチーム

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■このテンプレートを使うメリット

・自動でDropboxにフォルダが作成されるため、迅速に資料やドキュメントを整理することができます。

・顧客対応の進捗状況や関連資料をリアルタイムで共有できるため、ミスコミュニケーションが減少し、スムーズな業務進行が可能となります。

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■注意事項

・HubSpot、DropboxのそれぞれとYoomを連携させてください。

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Outlookのメール内容をもとにHubSpotにメモを追加する

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■概要

Outlookで受信した顧客からの重要なメールを、都度HubSpotにコピー＆ペーストで転記する作業は手間がかかるだけでなく、情報の入力漏れや遅延の原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Outlookで特定の件名のメールを受信した際に、関連するHubSpotのコンタクト情報へ自動でメモを追加し、顧客情報の一元管理と迅速な対応を支援します。

■このテンプレートをおすすめする方

• OutlookとHubSpotを併用し、メールからの情報転記を手作業で行っている方
• 顧客とのやり取りをHubSpotに集約し、対応履歴の管理を効率化したい営業担当者の方
• 手作業による連絡漏れや対応遅れを防ぎ、顧客対応の質を高めたいチームリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Outlookのメール情報をHubSpotへ自動で記録するため、転記作業にかかっていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。
• 手作業によるコピー＆ペーストが不要になるため、情報の入力漏れや間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、OutlookとHubSpotをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでOutlookを選択し、「特定の件名のメールを受信したら」というアクションを設定し、自動化の対象となるメールの件名を指定します。
3. 続いて、オペレーションの「テキストを生成する」で、受信日時をHubSpotに適した形式に変換します。
4. 次に、オペレーションでHubSpotを選択し、「コンタクトを検索」アクションでメールの送信元アドレスをもとに該当コンタクトを検索します。
5. 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトにメモを追加」アクションを設定し、検索したコンタクトに対して受信したメールの内容を記録します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Outlookのトリガー設定では、特定のメールフォルダを監視対象とする場合、対象のメールフォルダIDを任意で設定してください。
• HubSpotの「コンタクトにメモを追加」アクションでは、メモを追加する対象のコンタクトIDを、前のステップで取得した情報などをもとに動的に設定してください。

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Meta広告（Facebook）にリード情報が登録されたら、HubSpotにコンタクトを作成する

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■概要

Meta広告（Facebook）にリード情報が登録されたら、HubSpotにコンタクトを作成するフローです。

Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にこのフローを実現することができます。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.HubSpotとMeta広告（Facebook）を連携させているマーケティング担当者

・Meta広告（Facebook）から獲得したリードを自動でHubSpotのコンタクトとして登録し、効率的なリード管理を行いたい方

・手作業でのデータ入力の手間を省きたい方

・リード情報を活用したマーケティングオートメーションを構築したい方

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2.HubSpotを利用している営業担当者

・Meta広告（Facebook）から獲得した見込み客情報をHubSpotで一元管理し、営業活動に活用したい方

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■このテンプレートを使うメリット

Meta広告（Facebook）のリード情報をHubSpotのコンタクトとして一元管理することで、顧客情報や行動履歴を統合的に把握できます。HubSpotのワークフロー機能と連携することで、リードナーチャリングを自動化し、効率的なマーケティング活動ができます。

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■注意事項

‍・Meta広告（Facebook）、ZoomそれぞれとYoomを連携してください。

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まとめ

JotformとGoogle スプレッドシート、HubSpotの連携を自動化することで、フォームの回答内容を手作業で転記したり、タスクを作成したりする手間を削減し、ヒューマンエラーによる対応漏れや遅延を防ぐことができます。

これにより、担当者は迅速に次のアクションに移ることができ、顧客対応の質向上やリードタイムの短縮に繋がるでしょう！

今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひ登録フォームから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！

よくあるご質問