Jotformの送信内容をGoogle スプレッドシートに追加しHubSpotにタスクを作成する
Jotformの送信内容をGoogle スプレッドシートに追加しHubSpotにタスクを作成する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Jotform
と
Google スプレッドシート
と
HubSpot
を自動連携できます。
■概要
Jotformで収集したアンケートや問い合わせ情報を、手作業でGoogle スプレッドシートに転記したり、HubSpotでタスクを作成したりする作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Jotformへのフォーム送信をきっかけに、Google スプレッドシートへの情報追加とHubSpotでのタスク作成が自動で実行されるため、一連の対応を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Jotformで取得した回答内容をGoogle スプレッドシートへ手動で転記している方
- フォーム回答者への対応として、HubSpotでのタスク作成を自動化したい方
- 複数のツールを跨いだデータ入力作業のミスや漏れをなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Jotformへの送信後、Google スプレッドシートへの記録とHubSpotでのタスク作成が自動化され、手作業の時間を削減します。
- 手作業によるデータの転記ミスやタスクの作成漏れを防ぎ、リード対応の品質向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Jotform、Google スプレッドシート、HubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、フォームの送信内容を取得します。
- 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した情報を指定のシートに追加します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「タスクを作成」アクションを設定し、担当者への対応依頼を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートにレコードを追加するオペレーションでは、出力先となる任意のスプレッドシートIDとシート名（タブ名）を設定してください。
■注意事項
- Jotform、HubSpot、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- JotformのWebhook設定方法は「JotformのWebhook設定と最新回答取得方法について」をご参照ください。
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