■概要
SalesforceとMailchimpを併用しているものの、リード情報の同期を手作業で行っていませんか？リード情報が更新されるたびに手動でMailchimpのリストを更新するのは手間がかかり、転記ミスも起こりえます。
このワークフローを活用すれば、Salesforceでのリード情報の更新をきっかけに、Mailchimpのコンタクト情報を自動で更新できます。SalesforceとMailchimp間のデータ連携を自動化し、常に最新の顧客情報を保つことが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとMailchimpのデータ連携を手作業で行い、顧客管理に手間を感じているマーケティング担当者の方
- Salesforceのリード情報を、Mailchimpでのメール配信に遅延なく活用したいと考えている方
- SaaS間のデータ同期を自動化し、手作業によるミスや更新漏れを防ぎたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceでリード情報が更新されると、Mailchimpへ自動で情報が反映されるため、これまで手作業に費やしていたデータ更新の時間を短縮できます
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持します
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとMailchimpをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトにレコードが登録または更新されたら」というアクションを設定します
- オペレーションで、まず分岐機能を設定します
- 次に、Mailchimpの「コンタクトを検索」アクションを設定し、トリガーで取得したメールアドレスと一致するコンタクトを検索します
- 最後に、Mailchimpの「コンタクト情報を更新」アクションを設定し、見つかったコンタクトの情報を更新します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Mailchimpでコンタクト情報を更新する際、どの項目を更新するかは自由に設定可能です。Salesforceから取得したリードの氏名などの情報を変数として各項目に埋め込んだり、特定のタグを固定で付与したりするなど、運用に合わせて柔軟にカスタマイズしてください
■注意事項
- Salesforce、MailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上、Salesforceとの連携はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけます。その他のプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象の機能（オペレーション）やアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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