Outlookでメールを受信したら、Squareに顧客を作成する
試してみる
■概要
Outlookで受信したお客様からの連絡を、都度手作業でSquareの顧客リストへ登録していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなりかねません。このワークフローは、Outlookの受信メールをきっかけに、AIがメール本文から顧客情報を自動的に抽出し、Squareへ新規顧客として登録します。SquareとOutlook間の連携を自動化することで、こうした定型業務の手間を省き、顧客管理の精度を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・Outlookで受け取った顧客情報を手作業でSquareに登録している方
・SquareとOutlookを連携させ、顧客登録のプロセスを自動化したいと考えている方
・手作業による顧客情報の入力ミスや登録漏れをなくし、業務を効率化したい方
■注意事項
・OutlookとSquareのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
「Outlookで受信したお客様からの問い合わせメールをもとに、Squareで顧客情報を登録したい！」
「でも、毎回メールの内容をコピーしてSquareに貼り付けるのは時間がかかるし、入力ミスも発生しそうで困ってしまう…」
日々の業務でOutlookとSquareを利用する中で、このような手作業によるデータ連携に課題を感じていませんか？
もし、Outlookで受信した特定のメールの内容から情報を読み取り、Squareに顧客情報を登録する仕組みがあれば、これらの定型業務から解放されるでしょう。入力ミスも防ぎつつ、より付加価値の高いコア業務に集中できる時間を生み出せるはずです！
今回ご紹介する方法は、プログラミングの知識がなくても簡単な設定ですぐに実現できます。
ぜひこの機会に日々の面倒な作業を自動化し、業務をよりスマートに進めましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはOutlookとSquareを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Outlookでメールを受信したら、Squareに顧客を作成する
試してみる
■概要
Outlookで受信したお客様からの連絡を、都度手作業でSquareの顧客リストへ登録していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなりかねません。このワークフローは、Outlookの受信メールをきっかけに、AIがメール本文から顧客情報を自動的に抽出し、Squareへ新規顧客として登録します。SquareとOutlook間の連携を自動化することで、こうした定型業務の手間を省き、顧客管理の精度を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・Outlookで受け取った顧客情報を手作業でSquareに登録している方
・SquareとOutlookを連携させ、顧客登録のプロセスを自動化したいと考えている方
・手作業による顧客情報の入力ミスや登録漏れをなくし、業務を効率化したい方
■注意事項
・OutlookとSquareのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
OutlookとSquareを連携してできること
OutlookとSquareのAPIを連携させると、これまで手作業で行っていた情報登録のプロセスを自動化できます。
ここでは、具体的な自動化の例をいくつかご紹介します。
アカウント登録後、テンプレートの「試してみる」から直ぐにOutlookとSquareの連携を体験できるので、気になる内容があればクリックしてみてください！
Outlookでメールを受信したら、Squareに顧客を作成する
Outlookで受信した問い合わせメールや申し込みメールの本文から、顧客名や連絡先といった情報を手動でコピーし、Squareに登録する作業は非常に手間がかかりますよね。
このテンプレートでは、AIや正規表現の技術を用いてメール本文から必要な情報だけを抽出し、Squareで顧客情報として登録できるため、面倒な天気作業や入力ミスから解放されます。
Outlookでメールを受信したら、Squareに顧客を作成する
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■概要
Outlookで受信したお客様からの連絡を、都度手作業でSquareの顧客リストへ登録していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなりかねません。このワークフローは、Outlookの受信メールをきっかけに、AIがメール本文から顧客情報を自動的に抽出し、Squareへ新規顧客として登録します。SquareとOutlook間の連携を自動化することで、こうした定型業務の手間を省き、顧客管理の精度を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・Outlookで受け取った顧客情報を手作業でSquareに登録している方
・SquareとOutlookを連携させ、顧客登録のプロセスを自動化したいと考えている方
・手作業による顧客情報の入力ミスや登録漏れをなくし、業務を効率化したい方
■注意事項
・OutlookとSquareのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Outlookで特定条件に合うメールを受信したら、Squareに顧客を作成する
全てのメールを対象とするのではなく、「新規お申し込み」といった特定の件名を持つメールや、特定のドメインからのメールだけをSquareに登録したい、というケースもあるかと思います。
この連携では、あらかじめ設定した条件に合致するメールだけをトリガーにできるため、不要な顧客情報が登録されるのを防ぎ、より的確な業務自動化を実現できます。
Outlookで特定条件に合うメールを受信したら、Squareに顧客を作成する
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■概要
Outlookで受信したお客様からの問い合わせや予約メールの内容を、都度Squareへ手作業で登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、OutlookとSquareを連携させ、特定のメール受信をトリガーに顧客情報を自動で登録できます。これにより、手作業による登録業務を効率化し、より重要な業務に集中することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・Outlookで受けた顧客情報をSquareで管理しており、登録作業に手間を感じている方
・Squareへの顧客データの手入力による、入力漏れやミスの発生を防ぎたいと考えている方
・Outlookと連携した顧客管理フローを自動化し、業務を効率化したい店舗や事業の担当者の方
■注意事項
・OutlookとSquareのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
OutlookとSquareの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にOutlookとSquareを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでOutlookとSquareの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Outlookでメールを受信したら、Squareに顧客を作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
- OutlookとSquareをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Outlookのトリガー設定およびSquareのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Outlookでメールを受信したら、Squareに顧客を作成する
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■概要
Outlookで受信したお客様からの連絡を、都度手作業でSquareの顧客リストへ登録していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなりかねません。このワークフローは、Outlookの受信メールをきっかけに、AIがメール本文から顧客情報を自動的に抽出し、Squareへ新規顧客として登録します。SquareとOutlook間の連携を自動化することで、こうした定型業務の手間を省き、顧客管理の精度を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・Outlookで受け取った顧客情報を手作業でSquareに登録している方
・SquareとOutlookを連携させ、顧客登録のプロセスを自動化したいと考えている方
・手作業による顧客情報の入力ミスや登録漏れをなくし、業務を効率化したい方
■注意事項
・OutlookとSquareのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
ステップ1：OutlookとSquareをマイアプリ連携
今回使用するアプリをYoomのマイアプリに登録しましょう！
先にマイアプリ登録を行っておくと、後の設定がスムーズになります。
1．Outlookのマイアプリ連携
「マイアプリ」をクリックし、画面右側の「新規接続」を選択しましょう。
※「Microsoft 365（旧Office 365）」には個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。法人向けプランを契約していない場合、Yoomからの認証がうまくいかない可能性があるのでご注意ください。
Outlookと検索窓に入力し、表示された候補をクリックします。
以下の画面が表示されるので、今回連携したいOutlookと紐づいているMicrosoft365のアカウントをクリックしましょう。
パスワードを入力する画面でアカウントのパスワードを入力しサインインをクリックします。
サインインが完了するとマイアプリの画面が表示されます。
2．Squareのマイアプリ連携
画面左側の「マイアプリ」をクリックし、その後画面右側の「新規接続」をクリックしましょう。
検索窓にSquareを入力し表示される候補をクリックします。
Squareのログイン画面が表示されます。
連携させたいSquareのアカウントでログインしましょう。
ログイン後、マイアプリの画面に移動します。
マイアプリにSquareが表示されていればマイアプリ登録の完了です。
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーのテンプレートの「このテンプレートを試してみる」のアイコンをクリックします。
Outlookでメールを受信したら、Squareに顧客を作成する
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■概要
Outlookで受信したお客様からの連絡を、都度手作業でSquareの顧客リストへ登録していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなりかねません。このワークフローは、Outlookの受信メールをきっかけに、AIがメール本文から顧客情報を自動的に抽出し、Squareへ新規顧客として登録します。SquareとOutlook間の連携を自動化することで、こうした定型業務の手間を省き、顧客管理の精度を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・Outlookで受け取った顧客情報を手作業でSquareに登録している方
・SquareとOutlookを連携させ、顧客登録のプロセスを自動化したいと考えている方
・手作業による顧客情報の入力ミスや登録漏れをなくし、業務を効率化したい方
■注意事項
・OutlookとSquareのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
ステップ3：トリガーとなるOutlookの設定
Outlookでメールを受信したことを自動化のトリガーのするための設定を行います。
以下の赤枠をクリックしましょう。
連携アカウントとアクションを選択する画面が表示されるので、連携するOutlookのアカウントを確認し「次へ」をクリックします。
アプリトリガーのAPI接続設定が表示されるので、設定を進めていきましょう。
トリガーの起動間隔は5分・10分・15分・30分・60分から選択できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
メールフォルダIDは以下のように表示される候補から選択しましょう。
設定後、実際にメールを送信した後、「テスト」をクリックします。
テストに成功すると、下図のように「取得した値」にメールの内容が表示されます。
この取得した値の内容は、以降のアクションの設定入力時に使用することができます。
※取得した値に関して、詳しくはこちらをご確認ください。
テスト成功後「保存する」をクリックしましょう。
ステップ4：顧客情報を抽出する
Outlookの内容からSquareで顧客作成をするための情報を抽出する設定を行います。
以下の赤枠をクリックしましょう。
以下のようにアクションを選択する画面が表示されます。
「変更する」をクリックすると抽出に使用するAIを変更できます。
必要に応じて変更を行ってください。
※()内のタスクを消費します。
対象のテキストには以下のようにOutlookから取得した値から「本文」を選択しましょう。
抽出したい項目には、Squareに登録したい顧客情報をカンマ区切りで入力します。
※必要に応じて「住所」や「会社名」なども設定してください。
指示内容は必要に応じてAIへの指示を入力します。
「テスト」をクリックし、成功すると抽出された値が表示されます。
期待通りに抽出できていれば、「保存する」をクリックしましょう。
ステップ5：Squareに顧客情報を登録する
Outlookから抽出した内容を元に、Squareで顧客情報を登録するための設定を行います。
以下の赤枠をクリックしましょう。
連携アカウントとアクションを選択する画面が表示されるので、連携するSquareのアカウントを確認し「次へ」をクリックします。
次の設定画面では以下のように「取得した値」から抽出した内容を選択し、入力を進めていきましょう。
住所などの項目も、データの抽出アクションで、メール本文から抽出することで設定が可能です。
「テスト」をクリックし、Squareで顧客情報が作成されているか確認しましょう。
実際に顧客情報が作成されていれば、「保存する」をクリックします。
ステップ6：トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
以下の画面の赤枠部分「トリガーをON」をクリックすることで、フローボットが自動で起動します。
設定お疲れ様でした！
SquareのデータをOutlookに連携したい場合
今回はOutlookからSquareへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にSquareからOutlookへのデータ連携を実施したい場合もあるかと思います。
その場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Squareで顧客が作成されたら、Outlookでメールを送信する
Squareに新しい顧客が登録されるたびに、手動でOutlookを開いてサンキューメールや案内メールを送るのは手間がかかり、対応漏れのリスクもあります。
Squareに登録された顧客情報を基に自動でOutlookからウェルカムメールなどを送信できるので、顧客への迅速なフォローアップが可能となり、エンゲージメントが高まるでしょう。
Squareで顧客が作成されたら、Outlookでメールを送信する
試してみる
■概要
Squareで新しいお客様が登録されるたびに、Outlookを開いて手動でメールを送る作業に手間を感じていませんか。こうした定型的な作業は時間がかかるだけでなく、送信漏れや宛先間違いといったミスにも繋がりかねません。このワークフローは、Squareでの顧客作成をきっかけにOutlookからのメール送信を自動化します。SquareとOutlookを連携させることで、手作業による連絡業務を効率化し、顧客への迅速なアプローチを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・SquareとOutlookを日常的に利用し、顧客への連絡を手作業で行っている方
・Squareに登録された新規顧客へのフォローメール送信を自動化したいと考えている担当者の方
・顧客エンゲージメント向上のため、迅速なコミュニケーション体制を構築したい方
■注意事項
・SquareとOutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Squareで特定条件に合う顧客が作成されたら、Outlookでメールを送信する
すべての新規顧客ではなく、特定のキャンペーン経由で登録された顧客や、特定のサービスに興味を示した顧客にだけ、特別な案内メールを送りたいというニーズもあるでしょう。
この連携では、顧客に付与されたタグやメモなどの条件に基づいてメール送信の対象を絞り込むことができるため、よりパーソナライズされたコミュニケーションを実現し、マーケティング施策の精度を高められます。
Squareで特定条件に合う顧客が作成されたら、Outlookでメールを送信する
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■概要
Squareで管理している顧客が増えるにつれて、特定の顧客へのフォローアップメールなどを手作業で送信する業務に手間を感じていないでしょうか。このワークフローは、Squareで特定の条件に合致する顧客が作成された際に、Outlookから自動でメールを送信する仕組みを構築します。SquareとOutlookを連携させることで、これまで手動で行っていた定型的なメール送信作業を自動化し、顧客対応の迅速化と業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・SquareとOutlookを利用しており、新規顧客へのフォローアップを効率化したい店舗運営者や営業担当の方
・特定の条件を持つ顧客に対し、手作業でのメール送信に時間や手間がかかっているマーケティング担当の方
・SquareとOutlook間の手作業による連絡ミスや対応漏れを防ぎ、顧客対応の品質を向上させたい方
■注意事項
・SquareとOutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
OutlookやSquareのAPIを使ったその他の自動化例
OutlookとSquareの連携だけでなく、日々利用する多様なサービスと組み合わせることで、定型業務のさらなる最適化が期待できます。
Yoomでは多種多様な自動化パターンを用意しているため、用途や課題に合わせて最適な連携方法を取り入れてみましょう。どの組み合わせが業務効率化に寄与するか、ぜひご自身でお試しください。
Outlookを使った便利な自動化例
受信したビジネスメールをチャットツールにそのまま送信することも、AIを活用して届いた情報から要点を抽出して通知を飛ばすことも可能です。
営業支援クラウドからワンクリックで定型メールを配信する、社内コラボレーションツールの投稿をメールに連携させるといった仕組みも用意されています。
さらに、問い合わせ管理システムからの更新も迅速に把握できるため、業務の見落としや二度手間防止に繋がるでしょう。
Salesforceのリード詳細ページからOutlookで定型メールを送信
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Salesforceのリード詳細ページから、Outlookで定型メールを送信します。メールの文面などは任意の値に変更してご利用ください。
Microsoft Teamsのチャンネルに投稿されたら、Outlookでメールを自動的に送る
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■概要
・Microsoft Teamsのチャンネルに文章が投稿されたら、自動的にOutlookを使って別の箇所にメールを送ります。
■注意事項
・各アプリのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。
Outlookで受信した内容をもとに、HubSpotに会社を作成する
試してみる
■概要
Outlookで受信したお問い合わせや取引先からの連絡を、都度HubSpotへ手入力していませんか。こうした反復作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなり、機会損失に繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、Outlookで特定のメールを受信した際に、その内容から会社情報をHubSpotへ自動で作成することが可能です。HubSpotとOutlookの効果的な連携により、煩雑なデータ登録作業を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Outlookで受信した顧客情報をHubSpotに手作業で入力している営業やマーケティング担当の方
・HubSpotとOutlook間のデータ転記ミスや対応漏れをなくし、顧客管理を円滑に進めたい方
・定型業務の自動化を進めたいと考えているものの、具体的な方法を模索しているDX推進担当の方
■注意事項
・Outlook、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Outlookメールに届いた情報をAIで抽出し、Talknoteに通知する
試してみる
Outlookに新しいメールが届いたらAIで情報を抽出し、Talknoteに通知するフローです。
Zendeskにチケットが作成されたらOutlookに通知する
試してみる
Zendeskで新しいチケットが作成される毎に、Outlookに通知されるフローです。
Squareを使った便利な自動化例
決済が発生した際に、業務クラウドや各種データベースへ情報を蓄積し、内容も自動整理。
集計用ファイルへの反映やドライブ保存にも対応しているため、販売・会計関連の入力作業が省力化されます。
ネットショップで得た顧客データをスムーズにSquareへ追加するなど、経理業務や販売管理の各場面で活用できるでしょう。
Squareで支払いが作成されたら、Microsoft Excelの雛形をもとに請求書を自動作成し、Google Driveに格納する
試してみる
■概要
「Squareで支払いが作成されたら、Microsoft Excelの雛形をもとに請求書を自動作成し、Google Driveに格納する」ワークフローは、支払い後の請求書作成作業を自動化し、管理の効率化を図る業務ワークフローです。このワークフローを活用することで、支払い情報を自動で請求書に反映し、Google Driveに整理して保存することが可能になります。
これにより、業務の効率化と正確な請求書管理が実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Squareを利用しており、支払い後の請求書作成に手間を感じている事業者の方
・Microsoft Excelを雛形として既に請求書を作成しているが、効率化を図りたい方
・Google Driveで請求書を一元管理し、アクセスを容易にしたい方
・複数のSaaSアプリを連携させて業務の自動化を目指している方
■注意事項
・Square、Microsoft Excel、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Squareで決済が完了したらAirtableに登録する
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Squareで決済が完了したらAirtableに登録するフローです。
Squareで決済が完了したらNotionに登録する
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Squareで決済が完了したらNotionに登録するフローです。
Squareで決済が完了したら、Google スプレッドシートを自動更新する
試してみる
■概要
「Squareで決済が完了したら、Google スプレッドシートを自動更新する」ワークフローは、Squareの入金を検知してGoogle スプレッドシートへ自動転記する業務ワークフローです。
日々の入金確認作業を自動化し、手動チェックや転記ミスを軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Squareでの決済データを手動で集計・確認している経理担当者の方
・入金確認をスムーズに自動化し、チェック漏れを減らしたい店舗運営者の方
・Google スプレッドシートへの転記作業が煩雑で時間がかかっている方
・入金状況をリアルタイムに把握したい経営者・管理者の方
■注意事項
・Square、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
WooCommerceで作成された顧客情報をSquareにも追加する
試してみる
■概要
WooCommerceで作成された顧客情報をSquareにも追加するワークフローは、オンラインショップとPOSシステム間のデータ連携を自動化し、業務効率を向上させます。
このワークフローを活用すれば、WooCommerceでの顧客情報を自動的にSquareにも追加でき、スムーズなデータ管理が実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・WooCommerceとSquareを併用しており、顧客データの二重入力に悩んでいるEC運営者の方
・オンラインとオフラインの販売チャネルを統合し、一元管理したい店舗経営者の方
・顧客情報の正確性を高め、手作業によるエラーを減らしたいIT担当者の方
■注意事項
・WooCommerce、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
まとめ
OutlookとSquareの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたOutlookのメール内容をSquareへ転記する作業の手間を根本から削減し、入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぐことができます。
担当者は常に正確な顧客情報に基づいて迅速に業務を進められるようになり、面倒なデータ入力作業から解放され、本来注力すべき顧客対応やサービス改善といったコア業務に集中できる環境が整うでしょう。
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツールの「Yoom」を活用すれば、プログラミングの知識がない方でも、画面の指示に従って操作するだけで直感的に構築できます。
もし日々の業務の自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらの登録フォームから無料登録して、Yoomがもたらす業務効率化の世界を体験してみてください！
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