Outlookでメールを受信したら、Squareに顧客を作成する
試してみる
■概要
Outlookで受信したお客様からの連絡を、都度手作業でSquareの顧客リストへ登録していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなりかねません。
このワークフローは、Outlookの受信メールをきっかけに、AIがメール本文から顧客情報を自動的に抽出し、Squareへ新規顧客として登録します。SquareとOutlook間の連携を自動化することで、こうした定型業務の手間を省き、顧客管理の精度を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
Outlookで受け取った顧客情報を手作業でSquareに登録している方 SquareとOutlookを連携させ、顧客登録のプロセスを自動化したいと考えている方 手作業による顧客情報の入力ミスや登録漏れをなくし、業務を効率化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Outlookでのメール受信からSquareへの顧客登録までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 メール本文からのデータ転記が不要になり、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、OutlookとSquareをYoomと連携します 次に、トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定し、特定の件名や差出人など、起動条件を指定します 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を選択し、受信メールの本文から顧客名や連絡先などの情報を抽出するよう設定します 最後に、オペレーションでSquareの「顧客情報を登録」アクションを設定し、AIが抽出したデータを紐付けて顧客を自動で作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能でメール本文から抽出するデータ項目は、お名前や連絡先など、取得したい情報に合わせて任意で設定してください。 Squareに登録する際、抽出したどのデータをどの顧客情報フィールドに割り当てるかを自由にカスタマイズできます。 ■注意事項
OutlookとSquareのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
「Outlookで受信したお客様からの問い合わせメールをもとに、Squareで顧客情報を登録したい！」
もし、Outlookで受信した特定のメールの内容から情報を読み取り、Squareに顧客情報を登録する仕組み があれば、これらの定型業務から解放されるでしょう。入力ミスも防ぎつつ、より付加価値の高いコア業務に集中できる時間を生み出せるはずです！
今回ご紹介する方法は、プログラミングの知識がなくても簡単な設定ですぐに実現 できます。
とにかく早く試したい方へ
YoomにはOutlookとSquareを連携するためのテンプレート が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Outlookでメールを受信したら、Squareに顧客を作成する
試してみる
■概要
Outlookで受信したお客様からの連絡を、都度手作業でSquareの顧客リストへ登録していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなりかねません。
このワークフローは、Outlookの受信メールをきっかけに、AIがメール本文から顧客情報を自動的に抽出し、Squareへ新規顧客として登録します。SquareとOutlook間の連携を自動化することで、こうした定型業務の手間を省き、顧客管理の精度を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
Outlookで受け取った顧客情報を手作業でSquareに登録している方 SquareとOutlookを連携させ、顧客登録のプロセスを自動化したいと考えている方 手作業による顧客情報の入力ミスや登録漏れをなくし、業務を効率化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Outlookでのメール受信からSquareへの顧客登録までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 メール本文からのデータ転記が不要になり、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、OutlookとSquareをYoomと連携します 次に、トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定し、特定の件名や差出人など、起動条件を指定します 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を選択し、受信メールの本文から顧客名や連絡先などの情報を抽出するよう設定します 最後に、オペレーションでSquareの「顧客情報を登録」アクションを設定し、AIが抽出したデータを紐付けて顧客を自動で作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能でメール本文から抽出するデータ項目は、お名前や連絡先など、取得したい情報に合わせて任意で設定してください。 Squareに登録する際、抽出したどのデータをどの顧客情報フィールドに割り当てるかを自由にカスタマイズできます。 ■注意事項
OutlookとSquareのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
OutlookとSquareを連携してできること
OutlookとSquareのAPIを連携させると、これまで手作業で行っていた情報登録のプロセスを自動化できます。
ここでは、具体的な自動化の例をいくつかご紹介 します。
Outlookでメールを受信したら、Squareに顧客を作成する
Outlookで受信した問い合わせメールや申し込みメールの本文から、顧客名や連絡先といった情報を手動でコピーし、Squareに登録する作業は非常に手間がかかりますよね。
このテンプレートでは、AIや正規表現の技術を用いてメール本文から必要な情報だけを抽出し、Squareで顧客情報として登録できるため、面倒な天気作業や入力ミスから解放されます。
Outlookでメールを受信したら、Squareに顧客を作成する
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■概要
Outlookで受信したお客様からの連絡を、都度手作業でSquareの顧客リストへ登録していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなりかねません。
このワークフローは、Outlookの受信メールをきっかけに、AIがメール本文から顧客情報を自動的に抽出し、Squareへ新規顧客として登録します。SquareとOutlook間の連携を自動化することで、こうした定型業務の手間を省き、顧客管理の精度を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
Outlookで受け取った顧客情報を手作業でSquareに登録している方 SquareとOutlookを連携させ、顧客登録のプロセスを自動化したいと考えている方 手作業による顧客情報の入力ミスや登録漏れをなくし、業務を効率化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Outlookでのメール受信からSquareへの顧客登録までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 メール本文からのデータ転記が不要になり、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、OutlookとSquareをYoomと連携します 次に、トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定し、特定の件名や差出人など、起動条件を指定します 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を選択し、受信メールの本文から顧客名や連絡先などの情報を抽出するよう設定します 最後に、オペレーションでSquareの「顧客情報を登録」アクションを設定し、AIが抽出したデータを紐付けて顧客を自動で作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能でメール本文から抽出するデータ項目は、お名前や連絡先など、取得したい情報に合わせて任意で設定してください。 Squareに登録する際、抽出したどのデータをどの顧客情報フィールドに割り当てるかを自由にカスタマイズできます。 ■注意事項
OutlookとSquareのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Outlookで特定条件に合うメールを受信したら、Squareに顧客を作成する
全てのメールを対象とするのではなく、「新規お申し込み」といった特定の件名を持つメールや、特定のドメインからのメールだけをSquareに登録したい、というケースもあるかと思います。
この連携では、あらかじめ設定した条件に合致するメールだけをトリガーにできる ため、不要な顧客情報が登録されるのを防ぎ、より的確な業務自動化を実現できます。
Outlookで特定条件に合うメールを受信したら、Squareに顧客を作成する
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■概要
Outlookで受信したお客様からの問い合わせや予約メールの内容を、都度Squareへ手作業で登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、OutlookとSquareを連携させ、特定のメール受信をトリガーに顧客情報を自動で登録できます。これにより、手作業による登録業務を効率化し、より重要な業務に集中することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
Outlookで受けた顧客情報をSquareで管理しており、登録作業に手間を感じている方 Squareへの顧客データの手入力による、入力漏れやミスの発生を防ぎたいと考えている方 Outlookと連携した顧客管理フローを自動化し、業務を効率化したい店舗や事業の担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Outlookでのメール受信をきっかけに顧客情報がSquareへ自動登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 AIがメール本文から必要な情報を自動で抽出するため、手作業による転記ミスや顧客情報の登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、OutlookとSquareをYoomと連携します。 次に、トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、件名や差出人など特定の条件に合致したメールのみを後続の処理に進めるよう設定します。 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションでメール本文から顧客名や連絡先などの情報を抽出します。 最後に、オペレーションでSquareを選択し、「顧客情報を登録」アクションでAIが抽出したデータを登録するよう設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能では、どのようなメールを処理の対象とするか、件名や差出人アドレスなどの条件を任意で設定してください。 AI機能で抽出する項目（氏名、電話番号、メールアドレスなど）と、Squareの顧客情報として登録する内容を、実際のメールフォーマットに合わせて設定してください。 ■注意事項
OutlookとSquareのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
OutlookとSquareの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にOutlookとSquareを連携したフローを作成してみましょう！登録フォーム
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Outlookでメールを受信したら、Squareに顧客を作成する 」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
OutlookとSquareをマイアプリ連携
該当のテンプレートをコピー
Outlookのトリガー設定およびSquareのアクション設定
トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Outlookでメールを受信したら、Squareに顧客を作成する
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■概要
Outlookで受信したお客様からの連絡を、都度手作業でSquareの顧客リストへ登録していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなりかねません。
このワークフローは、Outlookの受信メールをきっかけに、AIがメール本文から顧客情報を自動的に抽出し、Squareへ新規顧客として登録します。SquareとOutlook間の連携を自動化することで、こうした定型業務の手間を省き、顧客管理の精度を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
Outlookで受け取った顧客情報を手作業でSquareに登録している方 SquareとOutlookを連携させ、顧客登録のプロセスを自動化したいと考えている方 手作業による顧客情報の入力ミスや登録漏れをなくし、業務を効率化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Outlookでのメール受信からSquareへの顧客登録までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 メール本文からのデータ転記が不要になり、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、OutlookとSquareをYoomと連携します 次に、トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定し、特定の件名や差出人など、起動条件を指定します 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を選択し、受信メールの本文から顧客名や連絡先などの情報を抽出するよう設定します 最後に、オペレーションでSquareの「顧客情報を登録」アクションを設定し、AIが抽出したデータを紐付けて顧客を自動で作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能でメール本文から抽出するデータ項目は、お名前や連絡先など、取得したい情報に合わせて任意で設定してください。 Squareに登録する際、抽出したどのデータをどの顧客情報フィールドに割り当てるかを自由にカスタマイズできます。 ■注意事項
OutlookとSquareのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
ステップ1：OutlookとSquareをマイアプリ連携
今回使用するアプリをYoomのマイアプリに登録しましょう！
1．Outlookのマイアプリ連携
「マイアプリ」をクリックし、画面右側の「新規接続」を選択しましょう。法人向けプランを契約していない場合、Yoomからの認証がうまくいかない可能性があるのでご注意ください。
Outlookと検索窓に入力し、表示された候補をクリックします。
以下の画面が表示されるので、今回連携したいOutlookと紐づいているMicrosoft365のアカウントをクリックしましょう。
パスワードを入力する画面でアカウントのパスワードを入力しサインインをクリックします。
サインインが完了するとマイアプリの画面が表示されます。
2．Squareのマイアプリ連携
画面左側の「マイアプリ」をクリックし、その後画面右側の「新規接続」をクリックしましょう。
検索窓にSquareを入力し表示される候補をクリックします。
Squareのログイン画面が表示されます。
ログイン後、マイアプリの画面に移動します。
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーのテンプレートの「このテンプレートを試してみる」のアイコンをクリックします。
Outlookでメールを受信したら、Squareに顧客を作成する
試してみる
■概要
Outlookで受信したお客様からの連絡を、都度手作業でSquareの顧客リストへ登録していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなりかねません。
このワークフローは、Outlookの受信メールをきっかけに、AIがメール本文から顧客情報を自動的に抽出し、Squareへ新規顧客として登録します。SquareとOutlook間の連携を自動化することで、こうした定型業務の手間を省き、顧客管理の精度を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
Outlookで受け取った顧客情報を手作業でSquareに登録している方 SquareとOutlookを連携させ、顧客登録のプロセスを自動化したいと考えている方 手作業による顧客情報の入力ミスや登録漏れをなくし、業務を効率化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Outlookでのメール受信からSquareへの顧客登録までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 メール本文からのデータ転記が不要になり、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、OutlookとSquareをYoomと連携します 次に、トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定し、特定の件名や差出人など、起動条件を指定します 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を選択し、受信メールの本文から顧客名や連絡先などの情報を抽出するよう設定します 最後に、オペレーションでSquareの「顧客情報を登録」アクションを設定し、AIが抽出したデータを紐付けて顧客を自動で作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能でメール本文から抽出するデータ項目は、お名前や連絡先など、取得したい情報に合わせて任意で設定してください。 Squareに登録する際、抽出したどのデータをどの顧客情報フィールドに割り当てるかを自由にカスタマイズできます。 ■注意事項
OutlookとSquareのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
ステップ3：トリガーとなるOutlookの設定
Outlookでメールを受信したことを自動化のトリガーのするための設定を行います。
連携アカウントとアクションを選択する画面が表示されるので、連携するOutlookのアカウントを確認し「次へ」をクリックします。
アプリトリガーのAPI接続設定が表示されるので、設定を進めていきましょう。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。そのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめ します。
メールフォルダIDは以下のように表示される候補から選択しましょう。
設定後、実際にメールを送信した後、「テスト」をクリックします。
テストに成功すると、下図のように「取得した値」にメールの内容が表示されます。こちら
テスト成功後「保存する」をクリックしましょう。
ステップ4：顧客情報を抽出する
Outlookの内容からSquareで顧客作成をするための情報を抽出する設定を行います。
以下のようにアクションを選択する画面が表示されます。
「変更する」をクリックすると抽出に使用するAIを変更できます。
対象のテキストには以下のようにOutlookから取得した値から「本文」を選択しましょう。
抽出したい項目には、Squareに登録したい顧客情報をカンマ区切りで入力します。
指示内容は必要に応じてAIへの指示を入力します。
「テスト」をクリックし、成功すると抽出された値が表示されます。
ステップ5：Squareに顧客情報を登録する
Outlookから抽出した内容を元に、Squareで顧客情報を登録するための設定を行います。
連携アカウントとアクションを選択する画面が表示されるので、連携するSquareのアカウントを確認し「次へ」をクリックします。
次の設定画面では以下のように「取得した値」から抽出した内容を選択し、入力を進めていきましょう。
住所などの項目も、データの抽出アクションで、メール本文から抽出することで設定が可能です。
「テスト」をクリックし、Squareで顧客情報が作成されているか確認しましょう。
ステップ6：トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
以下の画面の赤枠部分「トリガーをON」 をクリックすることで、フローボットが自動で起動します。
設定お疲れ様でした！
SquareのデータをOutlookに連携したい場合
今回はOutlookからSquareへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にSquareからOutlookへのデータ連携を実施したい場合もあるかと思います。
Squareで顧客が作成されたら、Outlookでメールを送信する
Squareに新しい顧客が登録されるたびに、手動でOutlookを開いてサンキューメールや案内メールを送るのは手間がかかり、対応漏れのリスクもあります。
Squareに登録された顧客情報を基に自動でOutlookからウェルカムメールなどを送信できる ので、顧客への迅速なフォローアップが可能となり、エンゲージメントが高まるでしょう。
Squareで顧客が作成されたら、Outlookでメールを送信する
試してみる
■概要
Squareで新しいお客様が登録されるたびに、Outlookを開いて手動でメールを送る作業に手間を感じていませんか。こうした定型的な作業は時間がかかるだけでなく、送信漏れや宛先間違いといったミスにも繋がりかねません。
■このテンプレートをおすすめする方
SquareとOutlookを日常的に利用し、顧客への連絡を手作業で行っている方 Squareに登録された新規顧客へのフォローメール送信を自動化したいと考えている担当者の方 顧客エンゲージメント向上のため、迅速なコミュニケーション体制を構築したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Squareで顧客が作成されると自動でメールが送信されるため、これまで手作業で行っていたOutlookでのメール作成・送信業務の時間を短縮できます 手動での対応で起こりがちなメールの送信漏れや宛先の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客対応の品質を安定させます ■フローボットの流れ
はじめに、SquareとOutlookをYoomと連携します 次に、トリガーでSquareを選択し、「顧客が作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、Squareのトリガーから取得した情報をもとにメールが送信されるように設定します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Outlookでメールを送信するアクションにて、メールの件名や本文などの送信内容を、用途に合わせて任意で設定してください ■注意事項
SquareとOutlookのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Squareで特定条件に合う顧客が作成されたら、Outlookでメールを送信する
すべての新規顧客ではなく、特定のキャンペーン経由で登録された顧客や、特定のサービスに興味を示した顧客にだけ、特別な案内メールを送りたいというニーズもあるでしょう。
この連携では、顧客に付与されたタグやメモなどの条件に基づいてメール送信の対象を絞り込む ことができるため、よりパーソナライズされたコミュニケーションを実現し、マーケティング施策の精度を高められます。
Squareで特定条件に合う顧客が作成されたら、Outlookでメールを送信する
試してみる
■概要
Squareで管理している顧客が増えるにつれて、特定の顧客へのフォローアップメールなどを手作業で送信する業務に手間を感じていないでしょうか。
■このテンプレートをおすすめする方
SquareとOutlookを利用しており、新規顧客へのフォローアップを効率化したい店舗運営者や営業担当の方 特定の条件を持つ顧客に対し、手作業でのメール送信に時間や手間がかかっているマーケティング担当の方 SquareとOutlook間の手作業による連絡ミスや対応漏れを防ぎ、顧客対応の品質を向上させたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Squareで顧客情報が作成されると自動でメールが送信されるため、Outlookを開いて手作業で対応する時間を短縮できます。 手作業によるメールの送信漏れや宛先の間違いといった、ヒューマンエラーのリスクを軽減し、安定した顧客対応を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、SquareとOutlookをYoomと連携します。 次に、トリガーでSquareを選択し、「顧客が作成されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を追加し、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるよう設定します。 最後に、分岐後のオペレーションでOutlookを選択し、「メールを送る」アクションで、指定した内容のメールが自動で送信されるように設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能では、Squareから取得した顧客情報をもとに、メール送信の対象とする条件を任意で設定してください。 Outlookから送信するメールの件名や本文は、送信相手や状況に応じて自由に編集し、設定してください。 ■注意事項
SquareとOutlookのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
OutlookやSquareのAPIを使ったその他の自動化例
OutlookとSquareの連携だけでなく、日々利用する多様なサービスと組み合わせることで、定型業務のさらなる最適化が期待できます。
Yoomでは多種多様な自動化パターンを用意しているため、用途や課題に合わせて最適な連携方法を取り入れてみましょう。どの組み合わせが業務効率化に寄与するか、ぜひご自身でお試しください。
Outlookを使った便利な自動化例
受信したビジネスメールをチャットツールにそのまま送信することも、AIを活用して届いた情報から要点を抽出して通知を飛ばすことも可能です。
Outlookで受信した内容をもとに、HubSpotに会社を作成する
試してみる
■概要
Outlookで受信したお問い合わせや取引先からの連絡を、都度HubSpotへ手入力していませんか。こうした反復作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなり、機会損失に繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、Outlookで特定のメールを受信した際に、その内容から会社情報をHubSpotへ自動で作成することが可能です。HubSpotとOutlookの効果的な連携により、煩雑なデータ登録作業を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
Outlookで受信した顧客情報をHubSpotに手作業で入力している営業やマーケティング担当の方 HubSpotとOutlook間のデータ転記ミスや対応漏れをなくし、顧客管理を円滑に進めたい方 定型業務の自動化を進めたいと考えているものの、具体的な方法を模索しているDX推進担当の方
■このテンプレートを使うメリット
Outlookでのメール受信を起点としてHubSpotへの会社作成が自動化されるため、手作業でのデータ入力に費やしていた時間を短縮できます システムが自動で処理を行うため、手入力による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持します
■フローボットの流れ
はじめに、OutlookとHubSpotをYoomと連携します 次に、トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでテキスト抽出機能を用い、受信したメールの本文から会社名など、登録に必要な情報を抽出するよう設定します 最後に、オペレーションでHubSpotの「会社の作成」アクションを選択し、抽出した情報をマッピングして会社データを作成するよう設定します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Outlookのトリガー設定では、特定のメールフォルダIDを指定することが可能です。これにより、全ての受信メールではなく、指定したフォルダに振り分けられたメールのみを対象にフローボットを起動できます 例えば、「新規問合せ」などの専用フォルダを作成し、そのフォルダIDを設定することで、より的を絞った自動化を実現できます
■注意事項
Outlook、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Outlookメールに届いた情報をAIで抽出し、Talknoteに通知する
試してみる
■概要
Outlookに新しいメールが届いたらAIで情報を抽出し、Talknoteに通知するフローです。
OutlookやGmailなどからメールを転送するか、Yoomのメールアドレスに直接メールを送信することでも使用可能です。
Talknoteの設定項目やメールからのテキスト抽出項目は自由に変更してご利用ください。
■注意事項
・Outlook、TalknoteそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能（オペレーション）となっております。
・フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
・無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
Salesforceのリード詳細ページからOutlookで定型メールを送信
試してみる
■概要
Salesforceで管理しているリードに対して、一件ずつOutlookを立ち上げてメールを作成・送信する作業は手間がかかるのではないでしょうか。特に定型的なご案内メールの場合、手作業でのコピー＆ペーストは宛先間違いや内容の不備といったミスを誘発する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Salesforceのリード詳細ページからワンクリックでOutlookの定型メールを自動で送信できるため、こうした手作業を効率化し、顧客への迅速なアプローチを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Salesforceのリード情報を元に、Outlookでメールを手動作成している営業担当者の方 リードへのアプローチを迅速化し、営業活動全体の効率を上げたいと考えているチームリーダーの方 定型メールの送信ミスや対応漏れを防ぎ、顧客対応の品質を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceの画面から離れることなく定型メールを送信できるため、メール作成にかかる時間を短縮し、迅速な顧客対応が可能になります。 手作業での宛先入力や本文コピーによる、送信間違いや内容の不備といったヒューマンエラーのリスクを軽減できます。 ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとOutlookをYoomと連携します。 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リード詳細ページから起動」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報を元にメールを送信するように設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Outlookのメール送信設定では、宛先（To, Cc, Bcc）を任意のアドレスに設定することが可能です。 メールの件名や本文には、固定のテキストだけでなく、Salesforceのリード情報から取得した会社名や担当者名などを変数として差し込むことができます。 ■注意事項
Salesforce、OutlookそれぞれとYoomを連携してください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Microsoft Teamsのチャンネルに投稿されたら、自動でOutlookでもメールを送る
試してみる
■概要
Microsoft Teamsでの重要なやり取りを、チーム外のメンバーや関係者に都度メールで共有するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。手作業での転記は時間がかかるだけでなく、情報の伝達漏れや遅延の原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsの特定のチャネルにメッセージが投稿されると、その内容を自動でOutlookからメール送信できるため、こうした情報共有の課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft Teamsの投稿内容をOutlookで手動転送しており、手間を削減したい方 部署やチーム内での情報伝達漏れを防ぎ、コミュニケーションを円滑にしたいと考えている方 社内外への情報共有プロセスを自動化し、業務の効率化を図りたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Microsoft Teamsへの投稿を起点に自動でメールが送信されるため、これまで情報共有に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業による転記ミスや、重要な情報の共有漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft TeamsとOutlookをYoomと連携します。 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、特定の宛先にメールを送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Teamsのトリガー設定では、通知のきっかけとしたいチームIDおよびチャネルIDを任意で設定してください。 Outlookのメール送信設定では、任意の宛先や件名、メッセージ内容を設定できます。前段のトリガーで取得したMicrosoft Teamsの投稿内容などを、変数としてメールの本文に含めることも可能です。 ■注意事項
Microsoft Teams、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Zendeskにチケットが作成されたらOutlookに通知する
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■概要
カスタマーサポート業務でZendeskをご利用の際、新しいチケットの作成に気づくのが遅れてしまうことはありませんか？Zendeskの画面を常に確認する手間や、通知の見逃しは、対応の遅延に繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Zendeskに新しいチケットが作成された際に、普段お使いのOutlookへ自動で通知を送ることが可能になり、迅速な一次対応を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Zendeskを利用し、チケットの見逃しや対応遅延に課題を感じているカスタマーサポート担当者の方 普段の連絡にOutlookを活用しており、Zendeskの通知も集約して業務を効率化したい方 手作業での通知確認を自動化し、より重要な顧客対応に集中したいと考えているチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Zendeskでチケットが作成されると、自動でOutlookに通知が届くため、確認作業にかかっていた時間を短縮し、迅速な対応が可能になります。 手動での確認作業が不要になることで、チケットの見落としや通知漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、安定したサポート体制の構築に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、ZendeskとOutlookをYoomと連携します。 次に、トリガーでZendeskを選択し、「新しいチケットが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、通知先のメールアドレスや本文などを設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
ZendeskをYoomと連携する際に、お使いのアカウントのサブドメインを任意で設定してください。 Outlookのメール送信アクションでは、通知を送りたいメールアドレスを宛先として自由に設定できます。 メールの件名や本文には、Zendeskのチケット情報（チケットID、件名、内容など）を変数として埋め込み、より分かりやすい通知内容にカスタムすることが可能です。 ■注意事項
Zendesk、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Squareを使った便利な自動化例
決済が発生した際に、業務クラウドや各種データベースへ情報を蓄積し、内容も自動整理。
Squareで決済が完了したらNotionに登録する
試してみる
■概要
Squareで決済が完了したらNotionに登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Squareをビジネスに活用している方
・多種多様な決済方法に対応し顧客満足度向上へと繋げたい方
・決済の効率化に活用している方
2.Notionにデータの蓄積を行う方
・情報の一元管理に活用し、分析や管理を行なっている方
■このテンプレートを使うメリット
Squareは決済情報を顧客情報と同時に管理することで顧客ごとの分析や対応が可能になるツールです。
このフローを活用することで、Squareで完了となった決済情報を自動でNotionに詳細を登録し、手入力による手間を大幅に省きます。
■注意事項
・Square、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
Squareで決済が完了したらAirtableに登録する
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■概要
Squareで決済が完了したらAirtableに登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Squareをビジネスに活用している方
・多種多様な決済方法に対応し顧客満足度向上へと繋げたい方
・決済の効率化に活用している方
2.Airtableにデータの蓄積を行う方
・情報の一元管理に活用している方
・蓄積した情報の分析に使用している方
■このテンプレートを使うメリット
Squareは様々な決済方法に対応することで顧客満足度の向上が期待できるツールです。
効率よくデータ入力を完了させたいと考えている方にこのフローは有効です。
■注意事項
・Square、AirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
Squareで決済が完了したら、Google スプレッドシートを自動更新する
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■概要
Squareでの決済処理後、売上データをGoogle スプレッドシートに手入力していませんか。
■このテンプレートをおすすめする方
SquareとGoogle スプレッドシートを日常的に利用し、売上管理を行っている方 手作業でのデータ転記に時間を取られ、非効率を感じているEC担当者や店舗運営者の方 決済データの入力ミスを防ぎ、正確な売上分析を行いたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Squareでの決済完了後、自動でGoogle スプレッドシートにデータが更新されるため、手作業による転記時間を短縮し、業務効率を高めることができます。 手動でのデータ入力がなくなることで、入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことができます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Square・Google スプレッドシートをYoomと連携します。 次に、トリガーでSquareを選択し「支払い（決済）が作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで、分岐機能を設定します。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、Squareから取得した決済情報を指定のスプレッドシートの特定の行に更新します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションでは、更新対象のスプレッドシートID、シート名、更新する行の指定方法、そしてどの列にどの情報を書き込むかを設定します。Squareのトリガーから取得した決済日時、金額、顧客IDなどの動的な値を変数として埋め込むことや、固定値を入力することが可能です。 分岐機能を利用する場合、Squareから取得できる決済情報（例えば、金額、通貨、商品の種類など）を基に条件を設定し、特定の条件を満たした場合のみGoogle スプレッドシートへの更新を行う、あるいは異なるシートや列に情報を記録するといった、より柔軟な処理フローを構築できます。 ■注意事項
Square、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
Squareで支払いが作成されたら、Microsoft Excelの雛形をもとに請求書を自動作成し、Google Driveに格納する
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■概要
Squareで新しい支払い情報が作成されるたびに、手作業でMicrosoft Excelの雛形に情報を転記し、請求書を作成してGoogle Driveに保存する作業は、時間もかかりミスも発生しやすいのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Squareでの支払い作成をきっかけに、Microsoft Excelの雛形を用いた請求書発行とGoogle Driveへの格納が自動化され、こうした課題を円滑に解決できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Squareで決済を受け付け、Microsoft Excelで請求書を作成している経理担当者の方 請求書作成とGoogle Driveへの格納を手作業で行っており、非効率を感じている方 請求書発行業務の自動化により、人的ミスを減らしたいと考えている事業者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Squareでの支払い発生後、Microsoft Excelでの請求書作成とGoogle Driveへの保存が自動で行われるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業によるデータの転記ミスや、請求書の格納漏れといったヒューマンエラーのリスクを低減し、業務の正確性向上に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Square、Microsoft Excel、Google DriveをYoomと連携します。 次に、トリガーでSquareを選択し、「支払い（決済）が作成されたら」というアクションを設定します。この際、Squareから取得したい支払い情報を指定します。 次に、オペレーションでYoomの「書類を発行する機能」を選択し、事前に準備したMicrosoft Excelの請求書雛形を指定します。トリガーで取得したSquareの支払い情報を、雛形内の対応する項目にマッピングします。 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをアップロードする」アクションを設定し、作成された請求書ファイルを指定のフォルダに自動でアップロードします。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Yoomの「書類を発行する機能」では、お使いのMicrosoft Excelの請求書雛形ファイルを任意で指定できます。また、Squareから取得した顧客ID、金額、日付などの情報を、雛形内の任意のセルに変数として設定することが可能です。 Google Driveへファイルをアップロードするオペレーションでは、作成された請求書を保存する先のフォルダを、ユーザーの管理体制に合わせて任意で設定できます。 ■注意事項
Square、Microsoft Excel、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
WooCommerceで作成された顧客情報をSquareにも追加する
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■概要
ECサイトで獲得した新しい顧客情報を、決済システムの顧客リストにも手作業で登録していませんか？この二重入力は時間がかかるだけでなく、入力ミスや情報連携の漏れが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すると、WooCommerceで新規顧客が作成されたびに、Squareにも自動的に顧客情報が追加できます。これにより、手作業による課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
WooCommerceとSquareを併用し、顧客情報の手入力に手間を感じている方 ECサイトと実店舗の顧客データを連携させ、管理を効率化したい店舗運営者の方 手作業によるデータ入力ミスをなくし、顧客情報管理の精度を高めたい方 ■このテンプレートを使うメリット
WooCommerceで顧客が作成されると自動でSquareに情報が追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。 システムが自動で情報を連携させることで、手作業による入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、WooCommerceとSquareをYoomと連携します。 次に、トリガーでWooCommerceを設定し、新しい顧客が作成されたらフローが起動するように設定します。 最後に、オペレーションでSquareを設定し、WooCommerceから取得した顧客情報をもとに、Squareに新しい顧客を作成するよう設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
WooCommerceから取得する顧客情報を設定する際、名前やメールアドレス、電話番号、住所など、どの情報をSquareに連携するかを任意で選択できます。 Squareに顧客情報を追加する際、WooCommerceから連携された各情報（名前、メールアドレスなど）を、Squareのどの項目に登録するかを自由にマッピングできます。 ■注意事項
WooCommerce、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
まとめ
OutlookとSquareの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたOutlookのメール内容をSquareへ転記する作業の手間を根本から削減し、入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぐことができます。
担当者は常に正確な顧客情報に基づいて迅速に業務を進められるようになり、面倒なデータ入力作業から解放され、本来注力すべき顧客対応やサービス改善といったコア業務に集中できる環境が整うでしょう。
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツールの「Yoom」を活用すれば、プログラミングの知識がない方でも、画面の指示に従って操作するだけで直感的に構築できます。 登録フォーム
