「PandaDocでドキュメントが完了した際、Outlookで関係者に通知メールを送るのが面倒…」
このように、PandaDocとOutlook間での定型的な通知業務に非効率さや負担を感じていませんか？
もしPandaDocでの署名完了をトリガーに、Outlookのメールが自動送信される仕組み があればこれらの煩わしい手作業から解放されますね。これにより契約管理や顧客フォローといった、本来注力すべき業務に時間を使えるようになるでしょう。
今回ご紹介する自動化フローは、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できます。
とにかく早く試したい方へ YoomにはPandaDocとOutlookを連携するためのテンプレート が用意されています。
PandaDocでDocumentの署名が完了したらOutlookでメール通知する
試してみる
■概要
PandaDocで送付した契約書や申込書の署名が完了した際、関係者への通知を手作業のメールで行っていませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、重要な通知の遅延や対応漏れに繋がる可能性もあります。このワークフローは、PandaDocでの署名完了をトリガーに、Outlookから関係者へ自動でメールを送信します。OutlookとPandaDocの連携を自動化し、契約締結後の一連の通知業務を効率化することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
PandaDocでの署名完了後、手動で関係者への通知を行っている営業や法務担当者の方 OutlookとPandaDocを連携させ、契約管理プロセス全体の自動化を検討している方 契約締結後の通知漏れや宛先間違いといったヒューマンエラーを未然に防ぎたい方 ■このテンプレートを使うメリット
PandaDocでの署名完了と同時にOutlookのメールが自動送信されるため、これまで手作業で行っていた確認や連絡の時間を短縮できます。 契約締結という重要なフローにおける通知漏れや遅延を防ぎ、関係者へのスムーズな情報共有を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、PandaDocとOutlookをYoomと連携します。 次に、トリガーでPandaDocを選択し、「Document Completed（ドキュメントの署名が完了したら）」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでOutlookを選択し、「メールを送る」アクションを設定することで、PandaDocで署名が完了したドキュメントの情報を基にメールが自動で送信されます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
PandaDocのトリガー設定では、「Document Completed」を検知するための任意のWebhook Nameを設定してください。 Outlookでメールを送信するアクションでは、宛先や件名を任意の固定値や動的な値で設定してください。本文には、PandaDocのトリガーから取得した書類名や署名者情報などを組み込んで、より具体的な通知内容を作成することが可能です。 ■注意事項
PandaDoc、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
PandaDocとOutlookの連携フローを作ってみよう それでは早速、実際にPandaDocとOutlookを連携したフローを作成してみましょう！登録フォーム
※今回連携するアプリの公式サイト：PandaDoc Outlook
[Yoomとは]
フローの作成方法 今回はPandaDocでDocumentの署名が完了したらOutlookでメール通知する フローを作成していきます！作成の流れは大きく分けて以下です。
PandaDocとOutlookのマイアプリ連携 該当のテンプレートをコピー PandaDocのトリガー設定およびOutlookのアクション設定 トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
PandaDocでDocumentの署名が完了したらOutlookでメール通知する
試してみる
■概要
PandaDocで送付した契約書や申込書の署名が完了した際、関係者への通知を手作業のメールで行っていませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、重要な通知の遅延や対応漏れに繋がる可能性もあります。このワークフローは、PandaDocでの署名完了をトリガーに、Outlookから関係者へ自動でメールを送信します。OutlookとPandaDocの連携を自動化し、契約締結後の一連の通知業務を効率化することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
PandaDocでの署名完了後、手動で関係者への通知を行っている営業や法務担当者の方 OutlookとPandaDocを連携させ、契約管理プロセス全体の自動化を検討している方 契約締結後の通知漏れや宛先間違いといったヒューマンエラーを未然に防ぎたい方 ■このテンプレートを使うメリット
PandaDocでの署名完了と同時にOutlookのメールが自動送信されるため、これまで手作業で行っていた確認や連絡の時間を短縮できます。 契約締結という重要なフローにおける通知漏れや遅延を防ぎ、関係者へのスムーズな情報共有を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、PandaDocとOutlookをYoomと連携します。 次に、トリガーでPandaDocを選択し、「Document Completed（ドキュメントの署名が完了したら）」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでOutlookを選択し、「メールを送る」アクションを設定することで、PandaDocで署名が完了したドキュメントの情報を基にメールが自動で送信されます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
PandaDocのトリガー設定では、「Document Completed」を検知するための任意のWebhook Nameを設定してください。 Outlookでメールを送信するアクションでは、宛先や件名を任意の固定値や動的な値で設定してください。本文には、PandaDocのトリガーから取得した書類名や署名者情報などを組み込んで、より具体的な通知内容を作成することが可能です。 ■注意事項
PandaDoc、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
ステップ1：PandaDocとOutlookのマイアプリ連携 ここではYoomとそれぞれのアプリを連携して、操作できるようにしていきます。
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
PandaDocとYoomのマイアプリ登録 右上の検索窓からPandaDocを検索しましょう。
アカウント名 と、API Key Authentication アクセストークン を入力し「追加」をクリックするとマイアプリ連携完了です。
※API接続を利用する際はEnterprise planに加入している必要があります。
OutlookとYoomのマイアプリ登録 以下の手順をご参照ください。
ステップ2：テンプレートをコピー Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
PandaDocでDocumentの署名が完了したらOutlookでメール通知する
試してみる
■概要
PandaDocで送付した契約書や申込書の署名が完了した際、関係者への通知を手作業のメールで行っていませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、重要な通知の遅延や対応漏れに繋がる可能性もあります。このワークフローは、PandaDocでの署名完了をトリガーに、Outlookから関係者へ自動でメールを送信します。OutlookとPandaDocの連携を自動化し、契約締結後の一連の通知業務を効率化することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
PandaDocでの署名完了後、手動で関係者への通知を行っている営業や法務担当者の方 OutlookとPandaDocを連携させ、契約管理プロセス全体の自動化を検討している方 契約締結後の通知漏れや宛先間違いといったヒューマンエラーを未然に防ぎたい方 ■このテンプレートを使うメリット
PandaDocでの署名完了と同時にOutlookのメールが自動送信されるため、これまで手作業で行っていた確認や連絡の時間を短縮できます。 契約締結という重要なフローにおける通知漏れや遅延を防ぎ、関係者へのスムーズな情報共有を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、PandaDocとOutlookをYoomと連携します。 次に、トリガーでPandaDocを選択し、「Document Completed（ドキュメントの署名が完了したら）」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでOutlookを選択し、「メールを送る」アクションを設定することで、PandaDocで署名が完了したドキュメントの情報を基にメールが自動で送信されます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
PandaDocのトリガー設定では、「Document Completed」を検知するための任意のWebhook Nameを設定してください。 Outlookでメールを送信するアクションでは、宛先や件名を任意の固定値や動的な値で設定してください。本文には、PandaDocのトリガーから取得した書類名や署名者情報などを組み込んで、より具体的な通知内容を作成することが可能です。 ■注意事項
PandaDoc、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
「テンプレートがコピーされました」と表示されるので「OK」をクリックします。
ステップ3：PandaDocのトリガー設定 「Document Completed」をクリックしてください。
タイトル と連携するアカウント情報 を任意で設定し、アクションはテンプレート通りに「Document Completed」のまま「次へ」をクリックします。
Webhook Name を入力し「WebhookURLを登録」をクリックしましょう。
※取得した値
ステップ4：Outlookのアクション設定 先ほど検知したドキュメントの署名が完了した旨を、Outlookで通知します。
※「メールを送る」でできること
連携するアカウント が正しいか確認しましょう。
To の欄に、任意のメールアドレスを入力してください。CC ・BCC の設定もできます。
件名 と本文 を入力しましょう。
※「テスト」をクリックすると実際にメールが送信されます。送付されてもいいアドレスか事前にご確認いただくと安心です。
テストが成功しない場合、Toに設定されているアドレスがアドレス形式になっていない可能性があります。
ステップ5：トリガーをONにして起動準備完了 最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
PandaDocでDocumentの署名が完了したらOutlookでメール通知する方法 でした！
PandaDocやOutlookを使ったその他の自動化例 今回ご紹介した連携以外でも、さまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
PandaDocを使った自動化例 CRMやデータベースでの顧客登録をトリガーに、PandaDocのコンタクト作成やドキュメント発行を自動で行うことが可能です。
また、署名完了に合わせたクラウドストレージへのファイル保存、チャットツールへの通知、タスク管理ツールへの登録もノーコードで実現できます。
契約にまつわる手作業や確認漏れをなくし、セキュアで効率的な電子署名ワークフローを構築しましょう。
PandaDocでDocumentの署名が完了したら、ファイルをBoxにアップロードする
試してみる
■概要
PandaDocで署名が完了した契約書や書類を、手作業でBoxにアップロードしていませんか。この作業は件数が増えるほど時間を要し、アップロード漏れなどのミスも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、PandaDocでの署名完了をきっかけに、対象のファイルを自動でBoxの指定フォルダへアップロードできます。手作業によるファイル管理の手間を減らし、契約書管理業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
PandaDocで締結した契約書や書類の管理に手間を感じている営業・法務担当者の方 署名済みファイルをBoxへ手動でアップロードしており、作業ミスを減らしたい方 PandaDocとBox間のファイル連携を自動化し、業務効率を改善したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
PandaDocでの署名完了後、自動でBoxにファイルがアップロードされるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手動でのファイル移動時に発生しがちな、アップロード漏れやファイル名の付け間違いといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、PandaDocとBoxをYoomと連携します。 次に、トリガーでPandaDocを選択し、「Document Completed」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでPandaDocの「Download Document」アクションを設定します。 最後に、オペレーションでBoxの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルを指定のフォルダにアップロードします。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Boxにファイルをアップロードするアクションでは、アップロード先のフォルダやファイル名を任意で設定できます。ファイル名は固定の値や前段で取得した情報を使用して設定することが可能です。 ■注意事項
PandaDocとBoxのそれぞれとYoomを連携してください。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について 」をご参照ください。
Airtableにレコードが登録されたらPandaDocでDocumentを作成する
試してみる
■概要
Airtableで管理している顧客情報や案件情報をもとに、PandaDocで契約書や提案書を作成する際、手作業でのコピー＆ペーストに手間を感じていませんか？情報の転記ミスなどのヒューマンエラーが発生する懸念もあります。
このワークフローを活用すれば、AirtableとPandaDocの連携を自動化できます。Airtableに新しいレコードが登録されるだけで、自動でPandaDocのドキュメントが作成されるため、ドキュメント作成業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
AirtableとPandaDocを用いたドキュメント作成業務を効率化したいと考えている方 AirtableからPandaDocへの手作業でのデータ転記によるミスをなくしたい方 複数のSaaSを連携させ、定型的なドキュメント作成プロセスを自動化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Airtableにレコードを登録するだけでPandaDocのドキュメントが自動で作成されるため、手作業の時間を削減し、コア業務に集中できます。 手作業によるコピー＆ペーストが不要になるため、転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、AirtableとPandaDocをYoomと連携します。 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでPandaDocの「Create a Document from a Template」アクションを設定し、Airtableから取得した情報を元にドキュメントを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Airtableのトリガー設定では、連携の対象としたいベースIDとテーブルIDをそれぞれ任意で設定してください。 PandaDocでドキュメントを作成するアクションでは、作成の元となる任意のTemplate UUIDを設定してください。 ■注意事項
Airtable、PandaDocのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 AirtableのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法 」をご参照ください。
PandaDocでDocumentの署名が完了したら、Asanaにタスクを追加する
試してみる
■概要
PandaDocで契約書などの署名が完了した後に、後続タスクの管理に手間を感じていませんか？手動でAsanaにタスクを作成していると、対応漏れや遅延のリスクも伴います。 このワークフローは、PandaDocとAsanaの連携を自動化し、署名が完了したドキュメントの情報を基に、Asanaへ自動でタスクを追加します。契約締結後のプロセスをスムーズにし、担当者の負担を軽減することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
PandaDocでの契約締結後、手作業でAsanaにタスクを作成している方 AsanaとPandaDocの連携によって、契約後の業務フローを効率化したい方 契約関連タスクの作成における、対応漏れや遅延を防ぎたいプロジェクト管理者の方 ■このテンプレートを使うメリット
PandaDocでドキュメントの署名が完了すると自動でAsanaにタスクが追加されるため、手作業でのタスク作成にかかる時間を短縮できます。 手動での情報転記が不要になることで、タスクの作成漏れや内容の入力ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、AsanaとPandaDocをYoomと連携します。 次に、トリガーでPandaDocを選択し、「ドキュメントの署名が完了したら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでAsanaの「タスクを追加する」アクションを設定し、署名されたドキュメントの情報を基にタスクを追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント
Asanaでタスクを追加するアクションでは、タスクを追加するプロジェクトや担当者、期日などを任意で設定してください。 タスクのタイトルや詳細には、トリガーのPandaDocから取得したドキュメント名や契約者情報といった動的な情報を自由に組み込むことが可能です。 ■注意事項
PandaDoc、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
PandaDocでDocumentのステータスが変更されたら、HubSpotの取引も更新する
試してみる
■概要
PandaDocで作成した契約書や見積書のステータスが変わるたびに、手作業でHubSpotの取引情報を更新していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、更新漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、HubSpotとPandaDocの連携が自動化され、ドキュメントのステータス変更に応じてHubSpotの取引情報が自動で更新されるため、こうした課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
HubSpotとPandaDocを連携させ、契約管理プロセスを効率化したい営業担当者の方 PandaDoc上でのステータス変更を手動でHubSpotに反映しており、手間を感じている方 営業チーム全体の情報更新の漏れを防ぎ、常に最新の取引状況を把握したいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
PandaDocのステータス変更が自動でHubSpotに反映されるため、手作業での情報更新に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータ転記が不要になることで、更新漏れや入力間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保てます。 ■フローボットの流れ
はじめに、HubSpotとPandaDocをYoomと連携します。 次に、トリガーでPandaDocを選択し、「Documentのステータスが変更されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでHubSpotを選択し、「取引を検索（フィルタ検索）」アクションでステータスが変更されたドキュメントに関連する取引を特定します。 最後に、オペレーションで再びHubSpotを選択し、「取引のカスタムプロパティを更新」アクションで、特定の取引情報を自動で更新するよう設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
HubSpotの「取引を検索」アクションでは、PandaDocから取得したドキュメント情報（ドキュメントIDや関連する取引IDなど）を基に、検索条件を任意で設定してください。 HubSpotの「取引のカスタムプロパティを更新」アクションでは、更新対象の取引プロパティと、PandaDocから取得したステータスなどの値を任意で設定してください。 ■注意事項
PandaDoc、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
Meta広告(Facebook)でリードが登録されたらPandaDocにContactを作成する
試してみる
■概要
Meta広告(Facebook)で獲得した新しいリード情報を、PandaDocへ手作業で入力する作業に手間を感じていませんか。この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Meta広告(Facebook)でリードが登録されると、自動でPandaDocにContact情報を作成できるため、こうした課題を解消し迅速なフォローアップを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Meta広告(Facebook)とPandaDocを手作業で連携させているマーケティング担当者の方 広告で獲得したリードへのアプローチを迅速化し、機会損失を防ぎたい営業担当者の方 手作業によるデータ入力のミスをなくし、業務の正確性を向上させたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Meta広告(Facebook)でリードが登録されるとPandaDocに自動でContactが作成されるため、データ入力の手間を省き、時間を有効活用できます。 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、PandaDocとMeta広告(Facebook)をYoomと連携します。 次に、トリガーでMeta広告(Facebook)を選択し、「新しいリードが登録されたら」フローが起動するように設定します。 最後に、オペレーションでPandaDocを選択し、「Contactを作成する」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Meta広告(Facebook)のトリガー設定では、取得したリード情報（氏名、メールアドレス、電話番号など）のうち、どの情報を後続のオペレーションで使用するかを任意で選択できます。 PandaDocのオペレーション設定では、Meta広告(Facebook)から受け取った情報を基に、Contactのどのフィールド（例：姓、名、メールアドレスなど）に登録するかを自由にカスタマイズ可能です。 ■注意事項
PandaDoc、Meta広告(Facebook)のそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Salesforceでリードが登録されたらPandaDocにContactを作成する
試してみる
■概要
Salesforceに新しいリード情報を登録するたびに、PandaDocへ手作業でContact（連絡先）を作成する業務に手間を感じていませんか。
■このテンプレートをおすすめする方
SalesforceとPandaDocを併用し、手作業での情報連携に課題を感じている営業担当者の方 リード獲得から契約書作成までのプロセスを効率化したいと考えているセールスマネージャーの方 営業部門の定型業務を自動化し、コア業務に集中できる環境を構築したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceへのリード登録後に自動でPandaDocにContactが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮することができます。 システム間で情報が自動連携されることで、手作業による情報の転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとPandaDocをYoomと連携します。 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リード情報が登録されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでPandaDocを選択し、「Create Contact」アクションを設定して、Salesforceから取得したリード情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
今回のテンプレートではトリガーをSalesforceに設定していますが、お使いの環境に応じて、Yoomが連携する他の顧客管理ツールなどに変更することも可能です。 ■注意事項
Salesforce、PandaDocのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
PandaDocでDocument Completedになったら、Microsoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
PandaDocで書類の署名が完了した際、関係者への通知を手作業で行い、手間を感じてはいないでしょうか。リアルタイムでの共有が遅れると、その後の業務に支障が出てしまうこともあります。
■このテンプレートをおすすめする方
PandaDocでの契約締結状況を、Microsoft Teamsで迅速に共有したいと考えている方 PandaDocのAPIを利用した開発を行わず、契約管理フローを自動化したい業務担当者の方 契約締結後の手動通知によるタイムラグや、チーム内での連絡漏れを防ぎたい方 ■このテンプレートを使うメリット
PandaDocでの署名完了と同時にMicrosoft Teamsへ自動通知されるため、手動連絡の手間を省き、後続業務へ迅速に着手できます APIの知識がなくても誰でも同じ通知フローを構築でき、情報共有の漏れや遅延といったヒューマンエラーの防止に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、PandaDocとMicrosoft TeamsをYoomと連携します 次に、トリガーでPandaDocを選択し、「Document Completedになったら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、契約完了の旨を指定のチャネルへ通知するよう設定します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Teamsに通知するメッセージの内容は、自由にカスタマイズが可能です PandaDocのトリガーから取得した書類名や署名者、完了日時などの情報もメッセージ内に含められるため、具体的で分かりやすい通知を作成できます ■注意事項
PandaDocとMicrosoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
PandaDocで契約が締結したらSlackに通知する
試してみる
■概要
PandaDocで契約が締結されるたびに、関係部署に手作業でSlack通知をしていませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
PandaDocで締結された契約情報を、手動でSlackに共有している営業担当者の方 契約締結後のスムーズな情報連携を実現し、業務を効率化したいと考えている法務担当者の方 契約管理プロセスにおける連絡漏れを防ぎ、チーム全体の情報共有を円滑にしたいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
契約締結と同時にSlackへ自動通知されるため、手動での確認や連絡作業に費やしていた時間を短縮し、コア業務に集中できます。 手作業による通知の遅延や連絡漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、関係者への確実な情報共有を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、PandaDocとSlackをYoomと連携します。 次に、トリガーでPandaDocを選択し、「Document Completed」というアクションを設定し、契約が完了した際にフローが起動するようにします。 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、契約締結の情報を任意のチャンネルに通知するように設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackへの通知アクションでは、通知先のチャンネルを任意で設定することが可能です。 ■注意事項
PandaDoc、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
PandaDocの契約書をGoogle Driveに格納する
試してみる
■概要
PandaDocで締結した契約書を、その都度手作業でGoogle Driveへ格納する業務に手間を感じていませんか。この定型的な作業は、重要なファイルであるにも関わらず、格納漏れや保存ミスといったヒューマンエラーを誘発する可能性もあります。このワークフローは、PandaDocで契約が完了すると、自動で契約書PDFをGoogle Driveの指定フォルダへ格納するため、手作業による管理の煩雑さを解消し、確実なファイル保管を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
PandaDocで締結した契約書を手作業でGoogle Driveに格納・管理している方 契約書の保存漏れや格納場所の間違いといったヒューマンエラーを未然に防ぎたい方 契約管理に関する定型業務を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
PandaDocでの契約完了後、自動でGoogle Driveにファイルが保存されるため、手作業での格納業務にかかっていた時間を短縮できます。 システムが自動で処理を行うので、ファイルの保存忘れや誤ったフォルダへの格納といった、手作業に起因するミスを防止することに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、PandaDocとGoogle DriveをYoomと連携します。 次に、トリガーでPandaDocを選択し、「ドキュメントのステータスが完了になったら」というアクションを設定し、契約締結のイベントを検知します。 続けて、オペレーションでPandaDocの「完了したドキュメントをダウンロードする」アクションを設定し、契約書ファイルを取得します。 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをアップロードする」アクションを設定し、取得した契約書ファイルを指定のフォルダに格納します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google Driveにファイルをアップロードする際に、保存先のフォルダを任意で指定することが可能です。 PandaDocから取得した契約書の詳細情報（ドキュメント名や顧客情報など）をもとに、Google Driveに保存するファイル名を動的に設定できます。 ■注意事項
PandaDoc、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
Notionでページが更新されたら、PandaDocのContactも更新する
試してみる
■概要
NotionとPandaDocで顧客情報をそれぞれ管理しており、情報の更新作業に手間を感じていませんか。
■このテンプレートをおすすめする方
NotionとPandaDocで顧客情報を管理しており、手作業での二重入力に課題を感じている方 PandaDoc APIを利用した連携に関心があり、契約書作成前の連絡先管理を自動化したい方 複数のSaaS間のデータ同期を自動化し、営業やバックオフィス業務の効率化を目指している方 ■このテンプレートを使うメリット
Notionの情報を更新するだけでPandaDocのContact情報が自動で更新されるため、データ入力の手間を省き、作業時間を短縮できます 手作業による情報の転記ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの一貫性と正確性を高めることに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、NotionとPandaDocをYoomと連携します 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します その後、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件で処理を分岐させます 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、更新されたページの情報を取得します 最後に、オペレーションでPandaDocの「Update Contact」アクションを設定し、取得した情報をもとにPandaDocの情報を更新します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Notionのトリガー設定では、連携の対象としたいデータソースを任意で指定してください PandaDocの「Update Contact」アクションにて、Notionから取得したどの情報をPandaDocのどの項目（氏名、メールアドレスなど）に反映させるか、マッピング情報を任意で設定してください ■注意事項
NotionとPandaDocのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Outlookを使った自動化例 メール受信やカレンダー更新をトリガーに、タスク管理ツールにタスクを自動作成したり、チャットツールへ通知します。
また、メール内容をAIで要約してチャットに送信、受信内容を他社メールに転送も可能。
外部ツールからの通知や自動返信にも対応し、手動での転記や二重対応の手間を削減します。
Outlookにメールが届いたら、要約してMicrosoft Teamsに送信する
試してみる
■概要
Outlookに新しいメールを受信したらその本文の内容をChatGPTで要約して、要約した文面をMicrosoft Teamsに通知するフローです。
Microsoft Teamsの通知先や要約内容のカスタマイズが可能です。
■注意事項
・Outlook、ChatGPT、Microsoft TeamsそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・ChatGPTやOpenAIのAPIを利用するには、別途OpenAI社へ費用が発生する可能性があります。詳細はOpenAI社の公式サイトをご確認ください。
・YoomAI機能の要約オペレーションについてはこちら をご確認ください。
Bubbleに登録された情報をOutlookに通知する
試してみる
■概要
Bubbleで開発したアプリケーションに新しいデータが登録されるたびに、関係者に手動で通知していませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
Bubbleで管理しているデータの変更を、素早く関係者に共有したい方 BubbleとOutlookを日常的に利用しており、手動での通知作業をなくしたい方 ノーコードツールを活用して、迅速かつミスなく情報連携を行いたい事業担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Bubbleにデータが追加されると自動でOutlookから通知されるため、手作業での確認や連絡に費やしていた時間を短縮できます。 手作業で起こりがちな通知漏れや宛先の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、BubbleとOutlookをYoomと連携します。 次に、トリガーでBubbleの「Thingが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、通知したい宛先や内容を指定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Bubbleのトリガー設定では、通知を行うデータのデータタイプを指定してください。 Outlookのメール送信設定では、宛先や件名、本文を自由に設定でき、Bubbleから取得した情報を埋め込むことも可能です。 ■注意事項
Bubble、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Google Meetで会議終了後、録画URLをOutookに送信する
試してみる
■概要
Google Meetでの会議後、録画URLの共有に手間を感じていませんか？録画の生成を待ってから手動でメールを作成・送信する作業は、時間もかかり、共有漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、会議が終了すると自動で録画URLを取得し、Outlookから関係者へメールを送信するため、こうした共有作業を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google Meetでの会議が多く、録画共有を手作業で行っている方 会議の議事録共有を効率化し、参加者への情報伝達を円滑にしたい方 Outlookを使い、定型的なメール送信の手間を省きたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
会議終了後の録画生成待ちやメール作成といった一連の作業が自動化され、手作業にかかっていた時間を短縮することができます。 手動での共有作業がなくなることで、URLの貼り間違いや送信漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google MeetとOutlookをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle Meetを選択し、「会議が終了したら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで待機機能を追加し、録画ファイルが生成されるまで一定時間待機するよう設定します。 次に、オペレーションでGoogle Meetの「レコーディング情報を取得」アクションを設定し、会議の録画URLなどを取得します。 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、取得した録画URLを含むメールを自動で送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Outlookでメールを送信するアクションでは、送信先のアドレスや件名を任意で設定できます。また、本文には固定のテキストに加え、前段のオペレーションで取得した会議の録画URLなどの情報を組み込むことが可能です。 ■注意事項
Google Meet、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Outlookでカレンダーのイベントが更新されたら、Slackに通知する
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■概要
Outlookで管理しているチームの予定や重要な会議に更新があった際、都度Slackで共有するのは手間ではありませんか。手作業での共有は、漏れや遅延が発生しやすく、重要な情報の伝達ミスにつながることもあります。このワークフローを活用すれば、Outlookのカレンダーでイベントが更新されると、その内容が自動でSlackに通知されるため、情報共有を効率化し、チームの連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
Outlookカレンダーの予定更新を手作業でSlackに共有しており、手間を感じている方 チームのスケジュール共有を効率化し、伝達漏れを防ぎたいプロジェクトマネージャーの方 定型的な連絡業務を自動化して、より重要な業務に集中したいと考えているすべての方 ■このテンプレートを使うメリット
Outlookカレンダーのイベント更新が自動でSlackに通知されるため、手動での情報共有にかかっていた時間を短縮できます。 手作業による連絡漏れや内容の誤記といったヒューマンエラーを防ぎ、チームへの正確な情報伝達を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、OutlookとSlackをYoomと連携します。 次に、トリガーでOutlookを選択し、「カレンダーのイベントが追加・更新されたら」アクションを設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に応じて後続の処理をコントロールします。 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、指定したチャンネルにカレンダーのイベント情報を通知します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackのオペレーションでは、メッセージを送信するチャンネルを任意で設定することが可能です。 通知するメッセージ内容には、トリガーで取得したOutlookのイベント名や日時などの情報を変数として埋め込み、カスタマイズできます。 ■注意事項
OutlookとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Outlookで特定の件名のメールを受信したら、TickTickにタスクを作成する
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■概要
Outlookで受信した重要なメールの内容を、手作業でTickTickに転記してタスク管理をしていませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスやタスク登録の漏れといったリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Outlookで特定の件名のメールを受信した際にAIが内容を読み取り自動でTickTickにタスクを作成するため、こうした課題が解消されタスク管理を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Outlookで受信する依頼などをTickTickでタスク管理している方 メールの見落としやタスク登録漏れによる対応遅延を防ぎたいチームリーダーの方 手作業によるタスク登録の手間をなくし、コア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Outlookのメール受信からTickTickへのタスク作成までが自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるタスクの登録漏れや内容の転記ミスを防ぎ、抜け漏れのない確実なタスク管理を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、OutlookとTickTickをYoomと連携します。 次に、トリガーでOutlookを選択し、「特定の件名のメールを受信したら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションでメール本文からタスク作成に必要な情報を抽出します。 最後に、オペレーションでTickTickを選択し、「タスクを作成」アクションで抽出した情報を元にタスクを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Outlookのトリガー設定では、処理の対象としたいメールフォルダやフローボットを起動する件名のキーワードを任意で設定してください。 AI機能のアクションでは、メール本文からタスクの件名や詳細として抽出したい項目を自由に設定できます。 TickTickのタスク作成アクションでは、前のステップで取得したメールの件名や本文から抽出した値を変数として埋め込み、タスクを生成できます。 ■注意事項
Outlook、TickTickのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Outlookにメールが届いたら、Gmailでメール本文を送信する
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■概要
Outlookに新しいメールが届いたら、Gmailにメール本文を送信するフローです。
OutlookとGmailを連携することで、手動でメールの受信した内容をGmailに転記する必要がなく、
素早い情報の共有や対応の抜け漏れ防止を実現しメールをひとつにまとめることができます。
■注意事項
・Outlook、GmailそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、
Outlookにメールが届いたらAsanaにタスクを追加する
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■概要
Outlookにメールが届いたらAsanaにタスクを追加するフローボットです。
Asanaでメール対応のタスク管理を行う場合などにご利用ください。
Outlookに特定の件名のメールが届いた場合にフローボットが起動します。
件名の設定やAsanaに登録する情報は自由に変更してご利用ください。
■注意事項
・Asana、OutlookそれぞれとYoomを連携してください。
・Outlookの連携にOffice365の管理者の承認が必要な場合があります。
・その場合はこちら の記事を参考に管理者に承認を依頼してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
kintoneにレコードが登録されたらOutlookに送信する
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■概要
kintoneに新規のレコードが登録されたら、Outlookに送信するフローです。
kintoneとOutlookを連携することで追加されたレコード内容を自動的にOutlookに送信されるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
Outlookの送信内容などは自由に設定することができます。
■注意事項
・kintone、OutlookそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Outlookの受信内容からTrelloにカードを作成する
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■概要
Outlookで受信した重要なメールを、都度Trelloに手作業で転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや対応漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Outlookで特定のメールを受信したことをきっかけに、Trelloへ自動でカードを作成し、タスク管理の抜け漏れ防止と効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Outlookでのメール対応とTrelloでのタスク管理を連携させ、業務を効率化したい方 メールで受けた依頼や問い合わせを、手作業でTrelloのタスクとして管理している方 メール起点のタスク対応漏れを防ぎ、チーム全体の生産性を向上させたいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Outlookの受信トレイからTrelloへカードを手動で作成する一連の作業が自動化されるため、これまで費やしていた時間を他の業務に充てることができます。 手作業による情報の転記がなくなるため、件名や内容の入力ミス、重要なタスクの作成漏れといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、OutlookとTrelloをYoomと連携します。 次に、トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでTrelloを選択し、「カードを作成する」アクションを設定します。この際、トリガーで取得したOutlookのメール情報をTrelloのカード内容に紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Outlookのトリガー設定では、特定の件名や送信者、受信日時など、カードを作成したいメールの条件を細かくカスタマイズすることが可能です。 Trelloのカードタイトルには、Outlookの件名や送信者名を変数として設定できます。また、メール本文をそのままカードの詳細に埋め込むこともできます。 ■注意事項
Outlook、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Wixでフォームが送信されたら自動でOutlookからメールを返信する
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■概要
Wixで作成したWebサイトのフォームから問い合わせがあった際、一件ずつOutlookを開いて手動で返信メールを作成・送信するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。対応が遅れたり、送信ミスが発生したりするリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Wixフォームへの送信をきっかけに、Outlookから設定した内容のメールを自動で送信できるため、確実な一次対応を実現し、顧客満足度の向上に繋げられます。
■このテンプレートをおすすめする方
Wixでサイトを運営し、フォームからの問い合わせ対応に時間を要している方 Outlookを使った手動での定型メール返信に非効率を感じている担当者の方 フォームからのリードに対して、一次対応を自動化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Wixのフォーム送信をトリガーにOutlookから自動でメールが送信されるため、これまで手作業で行っていた返信業務の時間を短縮できます 手動対応によるメールの送信漏れや、宛先間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な顧客対応を実現します ■フローボットの流れ
はじめに、WixとOutlookをYoomと連携します 次に、トリガーでWixを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定して、対象のフォームを指定します 最後に、オペレーションでOutlookを選択し、「メールを送る」アクションを設定します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Outlookの「メールを送る」アクションでは、送信先のメールアドレス、件名、本文などを任意の内容に設定できます Wixのフォームから取得した氏名や問い合わせ内容などの情報を、メールの件名や本文中に変数として差し込むことで、パーソナライズされた自動返信メールを作成できます 固定のテキストと変数を組み合わせることで、「[氏名]様 お問い合わせありがとうございます」といった形で、受信者に応じたメールを自動で作成することが可能です ■注意事項
Wix、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。 WixのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は下記をご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/9103858 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
まとめ PandaDocとOutlookの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた署名完了後の関係者へのメール通知業務をなくし、ヒューマンエラーのリスクを解消できます。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツールYoomを使えば、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。登録フォーム
よくあるご質問
Q：「署名完了」以外のトリガーは設定可能ですか？
A：
はい、可能です。連携アカウントとアクションを選択 する画面で「Document Status Changed」または「Document Sent」に変更することもできます。
Q：通知先を動的に変更できますか？
A：
「進行先を切り替える」オペレーションを追加することで、内容によって通知先を変更することができます。「進行先を切り替える」の設定方法 ミニプラン フリープラン
ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Q：署名完了したファイルをメールに添付できますか？
A：
はい、可能です。
