PandaDocでDocumentの署名が完了したらOutlookでメール通知する
PandaDocでDocumentの署名が完了したらOutlookでメール通知する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
PandaDoc
と
Outlook
を自動連携できます。
■概要
PandaDocで送付した契約書や申込書の署名が完了した際、関係者への通知を手作業のメールで行っていませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、重要な通知の遅延や対応漏れに繋がる可能性もあります。このワークフローは、PandaDocでの署名完了をトリガーに、Outlookから関係者へ自動でメールを送信します。OutlookとPandaDocの連携を自動化し、契約締結後の一連の通知業務を効率化することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- PandaDocでの署名完了後、手動で関係者への通知を行っている営業や法務担当者の方
- OutlookとPandaDocを連携させ、契約管理プロセス全体の自動化を検討している方
- 契約締結後の通知漏れや宛先間違いといったヒューマンエラーを未然に防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- PandaDocでの署名完了と同時にOutlookのメールが自動送信されるため、これまで手作業で行っていた確認や連絡の時間を短縮できます。
- 契約締結という重要なフローにおける通知漏れや遅延を防ぎ、関係者へのスムーズな情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、PandaDocとOutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでPandaDocを選択し、「Document Completed（ドキュメントの署名が完了したら）」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでOutlookを選択し、「メールを送る」アクションを設定することで、PandaDocで署名が完了したドキュメントの情報を基にメールが自動で送信されます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- PandaDocのトリガー設定では、「Document Completed」を検知するための任意のWebhook Nameを設定してください。
- Outlookでメールを送信するアクションでは、宛先や件名を任意の固定値や動的な値で設定してください。本文には、PandaDocのトリガーから取得した書類名や署名者情報などを組み込んで、より具体的な通知内容を作成することが可能です。
■注意事項
- PandaDoc、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
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