PandaDocでDocumentの署名が完了したらOutlookでメール通知する
PandaDocでDocumentの署名が完了したらOutlookでメール通知する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
PandaDoc
と
Outlook
を自動連携できます。
■概要
PandaDocで送付した契約書や申込書の署名が完了した際、関係者への通知を手作業のメールで行っていませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、重要な通知の遅延や対応漏れに繋がる可能性もあります。このワークフローは、PandaDocでの署名完了をトリガーに、Outlookから関係者へ自動でメールを送信します。OutlookとPandaDocの連携を自動化し、契約締結後の一連の通知業務を効率化することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- PandaDocでの署名完了後、手動で関係者への通知を行っている営業や法務担当者の方
- OutlookとPandaDocを連携させ、契約管理プロセス全体の自動化を検討している方
- 契約締結後の通知漏れや宛先間違いといったヒューマンエラーを未然に防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- PandaDocでの署名完了と同時にOutlookのメールが自動送信されるため、これまで手作業で行っていた確認や連絡の時間を短縮できます。
- 契約締結という重要なフローにおける通知漏れや遅延を防ぎ、関係者へのスムーズな情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、PandaDocとOutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでPandaDocを選択し、「Document Completed（ドキュメントの署名が完了したら）」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでOutlookを選択し、「メールを送る」アクションを設定することで、PandaDocで署名が完了したドキュメントの情報を基にメールが自動で送信されます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- PandaDocのトリガー設定では、「Document Completed」を検知するための任意のWebhook Nameを設定してください。
- Outlookでメールを送信するアクションでは、宛先や件名を任意の固定値や動的な値で設定してください。本文には、PandaDocのトリガーから取得した書類名や署名者情報などを組み込んで、より具体的な通知内容を作成することが可能です。
■注意事項
- PandaDoc、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
類似したテンプレートをご紹介！
すべてのテンプレートを見る
使用しているアプリについて
PandaDoc
PandaDoc
を使ったテンプレート
Jotformで送信されたフォーム内容からPandaDocにContactを自動登録するフローです。転記の手間を抑え、入力ミスを防ぎながら問い合わせ後の顧客管理をスムーズに進められます。
Zoho Formsで取得した問い合わせをPandaDocのContactへ即時連携するフローです。手入力作業をなくし転記ミスを防いで、日々の登録業務にかかる時間を抑えられます。
Googleフォーム回答を受けてPandaDocにContactを自動生成するフローです。手入力をなくし作業時間と転記ミスを抑え、より正確な見積書や契約書作成後の顧客対応をスムーズにします。
Outlook
Outlook
を使ったテンプレート
Outlookで受信したメールをAIで要約しNotionに自動追加するフローです。転記作業や要約の手間、入力ミスを抑え情報共有を円滑にします。複数のラベルやデータベースにも柔軟に対応できます。
Outlookの受信メールをAIで重要度判定し、緊急度が高い場合のみSlackへ自動通知するフローです。煩雑な確認作業を減らし、対応漏れや優先順位の判断ミスを防ぎ、チーム全体の対応速度向上にもつながります。
Outlookで受信したメールをAIが重要度ごとに判定しMicrosoft Excelへ自動転記するフローです。仕分けや入力の手間を抑え、対応漏れ防止と情報管理の効率向上につながります。
使用しているアプリについて
PandaDoc
YoomではPandaDocのAPIとノーコードで連携し、PandaDocの操作をAPI経由で自動化できます。
例えば、PandaDocのテンプレートから自動で書類を作成・送付したり、契約が締結したら締結した書類を自動的にGoogleDriveやSharePointなどのファイルストレージにアップロードすることが可能です。
詳しくみるテンプレート
Jotformで送信されたフォーム内容からPandaDocにContactを自動登録するフローです。転記の手間を抑え、入力ミスを防ぎながら問い合わせ後の顧客管理をスムーズに進められます。
Jotformから送信された情報をもとにPandaDocでContactを作成する
Zoho Formsで取得した問い合わせをPandaDocのContactへ即時連携するフローです。手入力作業をなくし転記ミスを防いで、日々の登録業務にかかる時間を抑えられます。
Zoho Formsから送信された情報をもとにPandaDocでContactを作成する
Googleフォーム回答を受けてPandaDocにContactを自動生成するフローです。手入力をなくし作業時間と転記ミスを抑え、より正確な見積書や契約書作成後の顧客対応をスムーズにします。
Googleフォームから送信された情報をもとにPandaDocでContactを作成する
Outlook
YoomではOutlookのAPIとノーコードで連携し、Outolookからのメール送信を自動化することが可能です。例えば契約書や請求書を作成しOutolookから自動で送信したり、入力フォームからの問い合わせに対してOutolookで自動的に返信を行うことができます。
詳しくみるテンプレート
Outlookで受信したメールをAIで要約しNotionに自動追加するフローです。転記作業や要約の手間、入力ミスを抑え情報共有を円滑にします。複数のラベルやデータベースにも柔軟に対応できます。
Outlookの受信内容を要約してNotionに追加する
Outlookの受信メールをAIで重要度判定し、緊急度が高い場合のみSlackへ自動通知するフローです。煩雑な確認作業を減らし、対応漏れや優先順位の判断ミスを防ぎ、チーム全体の対応速度向上にもつながります。
Outlookでメールを受信したら、AIで重要度を振り分けてSlackに通知する
Outlookで受信したメールをAIが重要度ごとに判定しMicrosoft Excelへ自動転記するフローです。仕分けや入力の手間を抑え、対応漏れ防止と情報管理の効率向上につながります。
Outlookでメールを受信したら、AIで重要度を振り分けてMicrosoft Excelに追加する
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
Document Completed
Document Status Changed
Document Sent
特定の件名のメールを受信したら
メールを受信したら
カレンダーにイベントが登録されたら
カレンダーのイベントが追加・更新されたら
タスクが作成されたら
本文内に特定のキーワードが含まれるメールを受信したら
フローボットオペレーション
Create a Document from a Template
Get Document Details
Send Document
Download Document
Download Completed Document
Create Document Attachment
Download Attachment
Create Contact
Update Contact
Search Contacts
Search Documents
自分のカレンダーにイベントを登録する
予定表を作成する
指定のユーザーのカレンダーにイベントを登録する
メールの添付ファイルの情報を取得する
メールの添付ファイルをダウンロード
指定のユーザーのカレンダーのイベントを削除する
指定のユーザーのカレンダーのイベントを更新する
フローボットトリガー
Document CompletedDocument Status ChangedDocument Sent
フローボットオペレーション
Create a Document from a TemplateGet Document DetailsSend DocumentDownload DocumentDownload Completed DocumentCreate Document AttachmentDownload AttachmentCreate ContactUpdate ContactSearch ContactsSearch Documents
フローボットトリガー
特定の件名のメールを受信したらメールを受信したらカレンダーにイベントが登録されたらカレンダーのイベントが追加・更新されたらタスクが作成されたら本文内に特定のキーワードが含まれるメールを受信したら
フローボットオペレーション
自分のカレンダーにイベントを登録する予定表を作成する指定のユーザーのカレンダーにイベントを登録するメールの添付ファイルの情報を取得するメールの添付ファイルをダウンロード指定のユーザーのカレンダーのイベントを削除する指定のユーザーのカレンダーのイベントを更新する自分のカレンダーのイベントを削除する自分のカレンダーのイベントを更新するタスクを作成する（リマインド設定対応）タスクを作成する（リマインド設定非対応）自分のカレンダーのイベントを検索する指定のユーザーのカレンダーのイベントを検索する会議の日時を検索する予定表一覧を取得メールのメッセージを取得メッセージを移動特定のメッセージを取得特定のフォルダーのメッセージを検索
