「Google スプレッドシートで管理している申請情報を、freee会計と同期させるのが大変…」
「申請内容の変更があるたびにfreee会計を開いて、該当の申請を探し更新する作業に追われて本来の業務が進まない…」
このように各種申請の更新作業における手間の多さや、それに伴うヒューマンエラーにお悩みではありませんか？
もしGoogle スプレッドシートの情報が更新された際、freee会計の各種申請内容を自動更新できる仕組み があればこれらの悩みから解放されますね。
今回ご紹介する自動化フローはノーコードで簡単に設定できます。 手間や時間もかからないので、ぜひ導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ Yoomには
freee会計の各種申請を更新する業務フロー自動化のテンプレート が用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックしてすぐに自動化を体験してみましょう！
Google スプレッドシートで行が更新されたら、freee会計で各種申請を更新する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理している情報を、都度freee会計に手入力して各種申請を更新する作業に手間を感じていませんか？ このような定型的な作業は、時間や労力がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。 このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行が更新されると、その内容をもとにfreee会計の各種申請が自動で更新されるため、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
freee会計での各種申請の更新作業を手作業で行い、効率化したいと考えている経理担当者の方 Google スプレッドシートで管理している情報を、freee会計へ転記する作業を自動化したい方 バックオフィス業務全体の生産性を向上させたいと考えているチームリーダーや責任者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートの行更新をトリガーに、freee会計の各種申請が自動で更新されるため、手作業による作業時間を削減できます システムが自動で処理を行うため、手作業による転記ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとfreee会計をYoomと連携します 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでfreee会計の「各種申請を更新」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を紐付けます ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、監視対象としたい任意のスプレッドシートIDやシート名を指定してください freee会計のオペレーション設定では、Google スプレッドシートから取得した情報を、更新したい申請内容の各項目に自由に紐付けて設定してください ■注意事項
Google スプレッドシート、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項 」を参照してください トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
Google スプレッドシートの情報をもとにfreee会計の各種申請を更新するフローを作ってみよう それではここから代表的な例として、
Google スプレッドシートで行が更新されたら、freee会計で各種申請を更新する フローを解説していきます！登録フォーム
※今回連携するアプリの公式サイト：Google スプレッドシート freee会計
[Yoomとは]
フローの作成方法 今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
Google スプレッドシートとfreee会計のマイアプリ連携 テンプレートをコピー Google スプレッドシートのトリガー設定とfreee会計のアクション設定 トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Google スプレッドシートで行が更新されたら、freee会計で各種申請を更新する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理している情報を、都度freee会計に手入力して各種申請を更新する作業に手間を感じていませんか？ このような定型的な作業は、時間や労力がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。 このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行が更新されると、その内容をもとにfreee会計の各種申請が自動で更新されるため、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
freee会計での各種申請の更新作業を手作業で行い、効率化したいと考えている経理担当者の方 Google スプレッドシートで管理している情報を、freee会計へ転記する作業を自動化したい方 バックオフィス業務全体の生産性を向上させたいと考えているチームリーダーや責任者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートの行更新をトリガーに、freee会計の各種申請が自動で更新されるため、手作業による作業時間を削減できます システムが自動で処理を行うため、手作業による転記ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとfreee会計をYoomと連携します 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでfreee会計の「各種申請を更新」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を紐付けます ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、監視対象としたい任意のスプレッドシートIDやシート名を指定してください freee会計のオペレーション設定では、Google スプレッドシートから取得した情報を、更新したい申請内容の各項目に自由に紐付けて設定してください ■注意事項
Google スプレッドシート、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項 」を参照してください トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
ステップ1：Google スプレッドシートとfreee会計のマイアプリ連携 ここではYoomとそれぞれのアプリを連携して、操作を行えるようにしていきます。
Google スプレッドシートとYoomのマイアプリ登録
以下の手順をご参照ください。
freee会計とYoomのマイアプリ登録 右上の検索窓からfreee会計を検索しましょう。
ステップ2：テンプレートをコピー Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
Google スプレッドシートで行が更新されたら、freee会計で各種申請を更新する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理している情報を、都度freee会計に手入力して各種申請を更新する作業に手間を感じていませんか？ このような定型的な作業は、時間や労力がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。 このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行が更新されると、その内容をもとにfreee会計の各種申請が自動で更新されるため、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
freee会計での各種申請の更新作業を手作業で行い、効率化したいと考えている経理担当者の方 Google スプレッドシートで管理している情報を、freee会計へ転記する作業を自動化したい方 バックオフィス業務全体の生産性を向上させたいと考えているチームリーダーや責任者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートの行更新をトリガーに、freee会計の各種申請が自動で更新されるため、手作業による作業時間を削減できます システムが自動で処理を行うため、手作業による転記ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとfreee会計をYoomと連携します 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでfreee会計の「各種申請を更新」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を紐付けます ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、監視対象としたい任意のスプレッドシートIDやシート名を指定してください freee会計のオペレーション設定では、Google スプレッドシートから取得した情報を、更新したい申請内容の各項目に自由に紐付けて設定してください ■注意事項
Google スプレッドシート、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項 」を参照してください トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
「テンプレートがコピーされました」と表示されるので「OK」をクリックします。
ステップ3：Google スプレッドシートのトリガー設定 まずfreee会計でテスト用の申請を作成し、下書き保存してください。
今回は例として、以下のような申請を作成しました。
次に、申請管理用のGoogle スプレッドシートを用意しましょう。
今回は、I列の「金額」を3000円から4000円に修正したことをトリガーとして、freee会計側の申請も自動修正されるよう設定していきます。
※Googleスプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は
【アプリトリガー】Googleスプレッドシートのトリガーにおける注意事項 をご参照ください。
↓
用意できたらYoomの設定画面に戻り「行が更新されたら」をクリック。
タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、アクションはテンプレート通りに「行が更新されたら」のまま「次へ」をクリックします。
まずトリガーの起動間隔をプルダウンから選択しましょう。
※トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プラン によって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
次に、連携するスプレッドシートIDを候補から選択してください。
シートIDも同様に選択します。
最後にテーブル範囲を選択してテストしましょう。
今回の「一意の値が入った列」は
各種申請ID が入ったD列、「更新を検知したい列」は
金額 が入ったI列としました。
※
各種申請ID は申請ごとに必ず違うIDが付くため、ユニークキーとして用いることができます。
成功したら保存してください。ここで取得した値を次以降のステップで活用します。
※
取得した値 とは？
トリガーやオペレーション設定時に「テスト」を実行して取得した値のことです。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
ステップ4：freee会計のアクション設定 先ほど取得したGoogle スプレッドシートの申請情報をもとに、freee会計の申請を修正します。「各種申請を更新」をクリック。
※
freee会計と連携して出来ること もご参照ください。
ステップ3と同様、アクションは「各種申請を更新」のまま「次へ」をクリックします。
Google スプレッドシートから取得した値を設定して、各項目を埋めていきましょう。必須項目以外は空欄でも問題ありません。
※以下のように取得した値を設定することで、トリガーが実行されるたびに最新の申請情報を反映できます。
申請項目 は予め設定されています。今回は金額の修正という内容になっていますね！
申請項目 でtitleも設定しないとエラーとなってしまいます。項目ID ・項目タイプ はあくまでエラー回避のために設定するので、titleに該当するIDと「title」というタイプ名を固定値で直接入力してOKです。項目の値 は毎回異なるため、変数として反映されるよう取得した値 を用いて設定してください。
ステップ5：トリガーをONにして起動準備完了 最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
正しくフローボットが起動するか確認しましょう。
以上が、
Google スプレッドシートで行が更新されたら、freee会計で各種申請を更新する方法 でした！
freee会計を活用したその他の自動化例 Yoomでは、freee会計を活用した様々な自動化を実現できます。 ここでは、freee会計に関連する他のテンプレートをいくつかご紹介します。
SalesforceやHubSpotと連携し、freee会計の請求発行や取引先登録を自動化できます。
例えば、OCRによるデータ入力、経費申請のNotion記録、未払情報の自動督促メールやSlack通知まで対応し、経理実務をスマートに統合します。
Discordで請求書が投稿されたら、OCRしてfreee会計にデータを反映する
試してみる
■概要
Discordで受け取る請求書を都度ダウンロードし、内容を確認してfreee会計へ手入力する作業に手間を感じていませんか。このような手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
■このテンプレートをおすすめする方
Discordとfreee会計を利用して請求書処理を行っている経理担当者の方 請求書のOCR処理を手作業で行っており、一連の業務を自動化したいと考えている方 請求書の転記作業におけるヒューマンエラーをなくし、業務効率を改善したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Discordへの請求書投稿を起点にOCRでの読み取りからfreee会計への登録までを自動化でき、手作業に費やしていた時間を削減します 手作業でのデータ転記が不要になるため、金額や取引先名などの入力ミスや計上漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、Discordとfreee会計をYoomと連携します 次に、トリガーでDiscordを選択し、「チャンネルでメッセージが送信されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでDiscordの「メッセージ内のファイルをダウンロードする」アクションを設定し、投稿された請求書ファイルをダウンロードします 次に、オペレーションでOCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルから請求情報を抽出します 次に、オペレーションでfreee会計の「取引先の検索」アクションを設定し、OCR機能で読み取った取引先名をもとに検索します 最後に、オペレーションでfreee会計の「未決済取引の登録」アクションを設定し、OCR機能で読み取った請求情報を登録します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Discordのトリガー設定では、請求書が投稿されるサーバーIDやチャンネルIDを任意で設定してください OCR機能の設定では、お使いの請求書フォーマットに合わせて、読み取りたいテキスト項目を任意で設定してください freee会計のオペレーション設定では、対象となる事業所IDや、取引先を検索する際の検索キーワードなどを任意で設定してください ■ 注意事項
Discordとfreee会計のそれぞれをYoomと連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。 OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について 」をご参照ください。
Google スプレッドシートで行が更新されたら、freee会計の取引先情報も更新する
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■概要
Google スプレッドシートで行が更新されたら、freee会計の取引先情報も更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートを活用して情報管理を行っている企業
・取引先の情報をGoogle スプレッドシートで行っている方
・Google スプレッドシートとfreee会計を利用している経理部門の管理者
2.freee会計を利用して会計業務を行っている経理担当者
・手動でのデータ入力ミスや漏れを減らしたい方
・取引先情報の更新作業を効率よく行いたい方
■このテンプレートを使うメリット
「Google スプレッドシートで行が更新されたら、freee会計の取引先情報も更新する」フローを導入することで、いくつかのメリットを享受できます。
また、Google スプレッドシートとfreee会計の連携により、データの一貫性と正確性が保たれ、人的ミスが減少します。
■注意事項
・Google スプレッドシートとfreee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
HubSpotに取引が作成されたら、freee会計にも取引先を作成する
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■概要
HubSpotに新しい取引が作成されたら、freee会計にも取引先を作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.HubSpotとfreee会計を併用している営業チーム
・HubSpotで獲得したリードや顧客情報をfreee会計に自動で連携し、会計処理を迅速化したい方
・顧客情報の手入力によるミスを減らし、データの正確性を担保したい方
・営業活動と会計処理の連携を強化し、業務効率を向上させたい方
2.HubSpotとfreee会計を併用している経理担当者
・HubSpotで作成された取引先情報をfreee会計に自動で登録し、会計処理の手間を削減したい方
・営業チームと連携し、スムーズな情報共有を実現したい方
・顧客情報の二重管理を解消し、データの一貫性を保ちたい方
■このテンプレートを使うメリット
・顧客情報をHubSpotとfreee会計で一元管理できるため、情報を探す手間が省け、業務効率が向上します。
・HubSpotで取引が作成されると、即座にfreee会計に取引先が作成されるため、常に最新の情報を保持することができます。
■注意事項
・freee会計、HubSpotのそれぞれとYoomを連携させてください。
LINEでメッセージが投稿されたら、freee会計で取引先を作成する
試してみる
■概要
「LINE公式アカウントにメッセージが投稿されたら、freee会計で取引先を作成する」ワークフローは、YoomのAPI連携やAIを駆使したシンプルな自動化です。LINEで得た顧客情報を一度の操作でfreee会計へ反映し、入力漏れを防止できます。
■このテンプレートをおすすめする方
LINE公式アカウントで受信した顧客情報を、手作業でfreee会計に都度登録している方 取引先マスタの更新作業に時間を取られ、経理処理の効率化を図りたい方 LINEとfreee会計の連携を試してみたいワークフロー初心者の方 顧客情報の入力漏れや転記ミスによるトラブルを防ぎたい経営者やチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
手動登録ゼロでミス防止：LINEからfreee会計へ自動で反映し、誤入力や登録漏れのリスクを軽減できます。 迅速な更新：メッセージと同時に取引先が登録されるため、常に最新の顧客リストを維持できます。
Salesforceの商談フェーズが特定のフェーズに更新されたら、会社情報を取得して、freee会計に取引先を作成し、請求書を発行する
試してみる
■概要
Salesforceの商談管理とfreee会計での請求業務は多くの企業で行われていますが、双方の情報を手作業で連携させるのは手間がかかるものです。特に、受注後の請求書発行は迅速かつ正確さが求められるため、担当者の負担になりがちです。このワークフローを活用すれば、Salesforceの商談フェーズ更新をきっかけに、freee会計への取引先登録から請求書発行までを自動化し、こうした課題を円滑に解決します。
■このテンプレートをおすすめする方
Salesforceの商談情報を基に、手作業でfreee会計への入力を行っている営業や経理担当者の方 受注から請求書発行までのプロセスに時間がかかり、迅速化したいと考えているチームリーダーの方 手入力による転記ミスを防ぎ、請求業務の正確性を高めたいと考えているバックオフィス部門の方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceの商談フェーズ更新を起点に、freee会計への取引先登録から請求書発行までが自動化されるため、一連の作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業による情報の転記が不要になることで、入力間違いや請求漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性が向上します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Salesforceとfreee会計、freee請求書をYoomと連携します。 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、トリガーで取得した商談のフェーズが特定のものであるか判定する条件を指定します。 次に、Salesforceの「カスタムオブジェクトのレコードを検索」アクションで、商談に紐づく取引先の詳細情報を取得します。 その後、freee会計の「取引先の作成」アクションで、取得した情報をもとに取引先を登録します。 最後に、freee請求書の「請求書の作成」アクションで、登録した取引先に対して請求書を発行します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能の設定では、Salesforceから取得した商談のフェーズ情報を利用して、後続の処理に進む条件を自由にカスタマイズしてください。例えば「フェーズが『受注』と一致した場合」といった条件を設定できます。 ■注意事項
Salesforce、freee会計、freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
freee会計に各種申請などが作成されたら、Notionのページを作成する
試してみる
■概要
freee会計に各種申請などが作成されたら、Notionのページを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.freee会計とNotionを併用している経理担当者
・freee会計での申請内容をNotionに自動で記録し、一元管理したい方
・申請内容に基づいてNotionでタスクを作成したり、関連情報を紐づけたい方
・手作業での情報転記の手間を省きたい方
2.freee会計を利用している経営者・管理者
・申請内容をNotionで可視化し、承認状況や進捗状況を把握したい方
・申請内容に関する情報をNotionで集約し、チーム内で共有したい方
■このテンプレートを使うメリット
・申請内容がNotionのページに自動的にまとめられるため、チームメンバー間での情報共有がスムーズになります。
・Notionのページテンプレートを作成することで、申請内容に合わせて内容などを自由にカスタマイズすることができます。
・freee会計で申請が作成されたら、自動でNotionにページが作成されるため、手作業での情報転記が不要になり、業務効率が向上します。
■注意事項
・freee会計、NotionのそれぞれとYoomを連携させてください。
freee会計に経費申請が作成されたら、Gmailでメールを送信する
試してみる
■概要
freee会計に新しい経費申請が作成されたら、Gmailに申請内容を送信するフローです。
freee会計とGmailを連携することで、手動で経費申請の内容をGmailに送信する必要がなく、最新情報の把握や共有の抜け漏れ防止を実現することができます。
■注意事項
・freee会計、GmailそれぞれとYoomを連携してください。
指定日時にfreee会計から支払い期日の過ぎた取引情報を取得し、催促メールを送信する
試してみる
■概要
支払い期日を過ぎた取引先への督促連絡は、件数が増えるほど確認やメール作成に時間がかかり、対応漏れのリスクも伴う重要な業務です。このワークフローを活用すれば、指定した日時にfreee会計から支払い期日の過ぎた取引情報を自動で取得し、催促メールを送信する一連の流れを自動化できます。手間のかかるfreee会計を利用した督促業務から解放され、作業の抜け漏れを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
freee会計で多数の取引を管理しており、督促業務に追われている経理担当者の方 督促メールの送信漏れや遅延をなくし、効率的に債権回収を行いたいと考えている方 手作業で行っているfreee会計での督促連絡を自動化したいと考えている経営者の方 ■このテンプレートを使うメリット
支払い期日を過ぎた取引の抽出からメール送信までが自動化され、これまで手作業で行っていた督促業務の時間を削減できます システムが自動で処理を行うため、督促対象の見落としやメールの送信漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、freee会計をYoomと連携します 次に、トリガーでスケジュールトリガーを設定し、フローを起動させたい日時（毎日、毎週など）を指定します 次に、オペレーションでfreee会計の「支払い期日が過ぎた未決済取引のIDを一覧で取得」アクションを設定します 次に、取得した取引IDの数だけ処理を繰り返すため、「同じ処理を繰り返す」アクションを設定します 繰り返し処理の中で、freee会計の「取引の取得」と「取引先情報の取得」アクションをそれぞれ設定し、督促に必要な情報を取得します 最後に、Yoomの「メールを送る」アクションを設定し、取得した取引先情報などを活用して作成した催促メールを送信します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
freee会計から取引情報を取得する際に、対象となる事業所IDを任意で設定してください Yoomの「メールを送る」アクションでは、宛先や件名に任意の値を設定してください。本文には、前のステップで取得した取引先名や金額といった情報を差し込み、パーソナライズされた内容のメールを作成することが可能です ■注意事項
freee会計とYoomを連携してください。 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 オペレーション数が5つを越えるフローボットを作成する際は、ミニプラン以上のプランで設定可能です。フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。
指定日時にfreee会計から申請一覧を取得してSlackに通知する
試してみる
■概要
freee会計で提出された各種申請を都度確認し、関係者に共有する作業は手間がかかる上に、見落としのリスクも伴います。
■このテンプレートをおすすめする方
freee会計で提出される申請の一覧を定期的に確認している経理や総務担当者の方 申請の承認漏れや確認の遅延を防ぎ、業務を効率化したいと考えているチームリーダーの方 Slackを活用して、チーム内での申請に関する情報共有を円滑に進めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
指定日時にfreee会計の申請一覧が自動でSlackに通知されるため、手動での確認作業にかかる時間を短縮できます 定期的な自動通知によって申請の見落としや確認漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、承認プロセスの迅速化に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、freee会計とSlackをYoomと連携します 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、フローを起動したい日時（毎日、毎週など）を設定します 次に、オペレーションでfreee会計の「各種申請一覧の取得」アクションを設定します 次に、オペレーションで「テキストを生成」を選択し、Slackに通知するメッセージ内容を作成します 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、生成したテキストを指定のチャンネルに通知します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
freee会計で申請一覧を取得する際に、対象となる任意の事業所IDを設定してください Slackでメッセージを送るアクションで、通知先となる任意のチャンネルIDを設定してください また、Slackへの通知メッセージは、freee会計から取得した申請一覧の情報などを含めて、自由にカスタマイズが可能です ■注意事項
freee会計、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
指定日時にfreee会計から請求書一覧を取得して、Microsoft Excelに追加する
試してみる
■概要
freee会計に登録された請求書情報を、定期的にMicrosoft Excelへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、指定した日時にfreee会計から請求書一覧を自動で取得し、Microsoft Excelのシートへ追加する処理を自動化できるため、毎月のレポート作成などの定型業務を効率化し、入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
freee会計とMicrosoft Excelを用いた請求書管理を手作業で行っている経理担当者の方 指定日時に請求書データを自動で集計し、チームの生産性を高めたいと考えている方 請求書管理の定型業務を自動化し、コア業務へ集中できる環境を構築したい方 ■このテンプレートを使うメリット
指定日時にfreee会計から自動で請求書一覧を取得するため、これまで手作業で行っていたデータ集計の時間を短縮できます。 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力ミスや計上漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft Excelとfreee会計をYoomと連携します。 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、このフローボットを起動したい日時を設定します。 次に、オペレーションでfreee会計の「請求書一覧の取得」アクションを設定します。 次に、取得した請求書一覧のデータをもとに、後続の処理を繰り返す設定をします。 繰り返しの処理の中で、個別の請求書情報を取得するためにfreee会計の「請求書情報の取得」アクションを設定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した請求書情報をシートに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
freee会計で請求書一覧を取得する際に、対象となる任意の事業所IDを設定してください。 Microsoft Excelにレコードを追加するアクションでは、事前に作成したMicrosoft Excelシートが格納されている保存場所を設定してください。
■注意事項
freee会計、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
まとめ freee会計の各種申請更新を自動化することで、
これまで手作業で行っていた情報転記や更新作業の手間をなくし、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぐことができます。 これにより経理担当者は単純な申請管理業務から解放され、より専門性が求められるコア業務に集中できる環境が整いますね！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツールYoomを使えば、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。登録フォーム
よくあるご質問
Q：Google スプレッドシートの特定の項目タイプのみをfreee会計で修正できますか？
A：
分岐設定を追加することで可能です。ミニプラン フリープラン
項目タイプ がamount(特定のタイプ名)という値と等しい場合」に設定すると、特定の項目タイプの申請のみを修正対象とすることができます。
Q：ユニークキーとなる「各種申請ID」はどこで確認できますか？
A：
freee会計の申請詳細ページのURLから確認できます。例えば以下のようなURLの場合、1234567が各種申請IDです。
Q：更新完了をSlackなどで通知できますか？
A：
可能です。例えばSlackに通知したい場合「チャンネルにメッセージを送る」などのアクションを追加しましょう。
