HubSpotに新しい会社が登録されたら、ジョブカン経費精算・ワークフローに取引先を登録する
Yoom活用術
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2025-10-15
HubSpot-APIを徹底解説！HubSpotの提供するAPIを利用したアプリ連携で業務自動化を実現する７つのソリューション
Atsushi Ishii
ノーコードで今すぐできるHubSpotのAPIを利用した業務自動化
顧客管理は現在のビジネス環境で全ての会社にとって最も重要であると言っても過言ではありません。マーケティング、セールス、サポート、すべての業務領域において顧客管理はその中心にあるものであり、この顧客管理を包括的に管理するのがCRMです。CRMで最も有名なのはセールスフォースかもしれませんが、HubSpotについても同様に全世界にユーザーを抱えるグローバルCRMです。HubSpotの強みはCRMとしての顧客管理機能だけではなく、マーケティングオートメーション（MA）としての機能を筆頭にサービスサイトの構築が行えるCMS機能など複数のサービスを統合したプラットフォームとしての機能を持つことです。
これらの機能は複数の部門において横断的に利用されることが多く、部門ごとに利用されているアプリと連携して利用されることが想定されます。このアプリ同士の情報連携はいまだ手動の対応によって実施されていることが多く、自動化することで関わる全てのメンバーの生産性を大きく向上することが可能です。また、顧客対応に関する業務はミスや漏れが発生すると会社の信頼を損ねる問題に発展することが多くあるため、システム化してヒューマンエラーのリスクを極力減らすことも重要です。
YoomとHubSpotを連携することで、HubSpotと同時に利用しているアプリ同士をAPIを通して連携し、アプリ同士の情報連携を自動化することが可能となります。HubSpotを利用している方は、情報連携を自動化して業務をより自動化することで生産性の向上を検討してみてはいかがでしょうか？
ここでは、YoomとHubSpotを組み合わせてできる自動化の例をいくつか紹介しています。
HubSpot上での新規登録に基づく連携
Yoomを用いることで、Hubspot上での新規顧客の登録に連動して様々なアプリケーションを自動で操作することが可能となります。新規顧客への対応はスピードと正確性が極めて重要であり、顧客との信頼構築に繋がります。またYoomを用いることでアプリ同士を連携するだけでなく、顧客の種別によって連携アプリの操作内容をカスタマイズしたりと、ノーコードでありながらも複雑な既存のビジネスオペレーションに対応することが可能です。
■概要
HubSpotに新しい会社が登録されたら、ジョブカン経費精算・ワークフロー（jobcan_wf）に連携して取引先を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.取引先企業情報の管理をHubSpotで行なっている方
・営業アシスタントや部門長
・展示会やイベントに出展する企業の営業担当
・デジタルツールを活用してスケジュール管理を行なっている事務職員
2.取引先企業の帳票類を管理し、処理する必要のある方
・営業アシスタントや経理担当
・事務職員やオフィスマネージャー
3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務自動化を目指している中小企業の経営者
・データの正確性を高めたい事務職員
■このテンプレートを使うメリット
・HubSpotの登録内容を引用して、自動でジョブカン経費精算・ワークフローに登録を行うため、手入力によるミスや業務の漏れの改善に繋がります。
・HubSpotの登録内容をもとに自動でフローボットが起動する為、手作業による手間を省くことができます。
・ジョブカン経費精算・ワークフローへの登録を自動化することで、企業の担当者と経費精算担当が違う場合でもスムーズな情報共有が可能になります。
■注意事項
・HubSpot、ジョブカン経費精算・ワークフローのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
HubSpotで管理している顧客情報をもとに、Googleカレンダーへ手動で予定を登録する作業は、手間がかかる上に転記ミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローは、そうした課題を解決するために設計されており、HubSpotのコンタクトページからワンクリックでGoogleカレンダーに予定を自動登録できます。日々の煩雑な入力作業から解放され、より重要な業務に集中できるようになります。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとGoogleカレンダーを連携させ、予定登録を効率化したい営業担当者の方
- 手作業による顧客情報や日時の転記ミスをなくし、正確なスケジュール管理を実現したい方
- 定型的な入力業務を自動化し、コア業務に集中できる環境を整えたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotのコンタクトページから直接予定を作成できるため、アプリ間の画面往復や手入力の時間を短縮できます。
- 手作業での情報転記が不要になるため、名前や日時の入力間違いといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとGoogleカレンダーをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでChrome拡張機能を選択し、「コンタクト詳細ページから起動」アクションを設定します。これにより、HubSpotのコンタクトページからフローボットを起動できるようになります。
- 続いて、オペレーションでHubSpotの「コンタクトのカスタムプロパティを取得」アクションを設定し、予定作成に必要な顧客情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでGoogleカレンダーの「予定を作成」アクションを設定し、取得した情報をもとにカレンダーへ予定を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
- このワークフローを利用するには、YoomのChrome拡張機能のインストールが必要です。トリガー設定の際に、対象となるHubSpotのページURLなどを指定して、拡張機能が正しく動作するように設定してください。
■概要HubSpotで管理している会社情報を、決済システムであるStripeへ手作業で登録していませんか？この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しい会社が登録されると、その情報をもとにStripeに顧客が自動で作成されるため、手作業による顧客登録を効率化し、ミスなくスムーズな連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotとStripeを併用し、会社情報の手動登録に手間を感じている営業や経理担当の方
- 顧客管理から決済までのプロセスを効率化し、データ連携の自動化を進めたいと考えている方
- 手作業によるデータ入力のミスをなくし、顧客情報の正確性を高めたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotへの会社登録をトリガーにStripeへ自動で顧客が作成されるため、これまで手作業で行っていた二重入力の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、会社名や連絡先などの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとStripeをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい会社が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでStripeの「顧客を作成」アクションを設定し、HubSpotから取得した情報をもとに顧客を作成するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Stripeで顧客を作成するオペレーションでは、HubSpotから取得した会社名や連絡先、住所などの情報をどのフィールドに登録するかを任意で設定できます。
■注意事項- HubSpot、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要HubSpotに新しい会社情報が登録されるたびに、手動でフォローアップのチケットを作成する作業は手間がかかるものではないでしょうか。また、チケットの内容を毎回考えることや、入力ミスも発生しがちです。このワークフローを活用することで、HubSpotに会社が新規登録されると、ChatGPTが自動でチケットの内容を生成し、HubSpot上にチケットを自動で作成するため、こうした定型業務を効率化し、より重要な業務に集中できるようになります。
■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotのチケット作成業務を自動化し、工数を削減したい営業やカスタマーサポートの担当者の方
- ChatGPTを活用して、HubSpotでの顧客対応の初動を迅速化したいと考えているチームリーダーの方
- 手作業による情報登録の手間や、対応漏れなどのミスをなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotへの会社登録をトリガーに、チケット作成までを自動化できるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 担当者によるチケット内容のばらつきや作成漏れを防ぎ、対応品質を標準化することに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとChatGPTをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい会社が作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでChatGPTを選択し、「テキストを生成」アクションでチケットの件名や本文の内容を生成するように設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「チケットを作成」アクションを設定し、ChatGPTが生成した内容などを引用してチケットを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- ChatGPTでテキストを生成する際に、どのようなチケットを作成したいかに応じて、プロンプトの内容や使用するモデルを任意で設定できます。
- HubSpotでチケットを作成する際、件名や内容、担当者などの各フィールドに、トリガーで取得した会社情報やChatGPTが生成したテキストを組み合わせて自由に設定が可能です。
■注意事項- HubSpot、ChatGPTのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）https://openai.com/ja-JP/api/pricing/
- ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
■概要HubSpotに新しい会社情報が登録されるたび、その後のフォローアップのために手動でチケットを作成する作業に手間を感じていないでしょうか。関連情報の調査やタスクの起票を毎回行うのは、時間的な負担になることもあります。このワークフローを活用すれば、HubSpotへの会社登録をきっかけに、連携したOpenAIがチケットの内容を自動で生成し、HubSpot上にチケットを自動作成することが可能です。これにより、顧客対応の初動をスムーズにし、担当者の作業負担を軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotで顧客管理を行っており、新規会社登録後の対応を効率化したい営業担当者の方
- OpenAIを活用して、顧客情報の要約やタスクの自動生成に興味があるチームリーダーの方
- 手作業によるチケットの作成漏れや対応の遅れを防ぎたいカスタマーサポート担当の方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotへの会社登録からチケット作成までが自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を別のコア業務に充てることができます。
- 手動でのチケット作成時に発生しがちな、起票漏れや内容の不備といったヒューマンエラーを防ぎ、対応品質の安定化に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとOpenAIをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい会社が作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでOpenAIの「テキストの生成（Chat completion）」アクションを設定し、会社情報に基づいたチケット内容を生成させます。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「チケットを作成」アクションを設定し、OpenAIが生成したテキストを引用してチケットを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- OpenAIでテキストを生成するアクションでは、どのような内容のチケットを作成したいかに合わせて、プロンプト（指示文）や使用するモデルを任意で設定してください。
- HubSpotでチケットを作成するアクションでは、件名や詳細、担当者などの各フィールドに、トリガーで取得した会社情報やOpenAIが生成したテキストを組み合わせて自由に設定が可能です。
■注意事項- HubSpot、OpenAIのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）詳細は「OpenAIの料金プラン」をご参照ください。
■概要
HubSpotに新しい会社が登録されたら、ジョブカン経費精算・ワークフロー（jobcan_wf）に連携して取引先を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.取引先企業情報の管理をHubSpotで行なっている方
・営業アシスタントや部門長
・展示会やイベントに出展する企業の営業担当
・デジタルツールを活用してスケジュール管理を行なっている事務職員
2.取引先企業の帳票類を管理し、処理する必要のある方
・営業アシスタントや経理担当
・事務職員やオフィスマネージャー
3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務自動化を目指している中小企業の経営者
・データの正確性を高めたい事務職員
■このテンプレートを使うメリット
・HubSpotの登録内容を引用して、自動でジョブカン経費精算・ワークフローに登録を行うため、手入力によるミスや業務の漏れの改善に繋がります。
・HubSpotの登録内容をもとに自動でフローボットが起動する為、手作業による手間を省くことができます。
・ジョブカン経費精算・ワークフローへの登録を自動化することで、企業の担当者と経費精算担当が違う場合でもスムーズな情報共有が可能になります。
■注意事項
・HubSpot、ジョブカン経費精算・ワークフローのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
HubSpotで管理している顧客情報をもとに、Googleカレンダーへ手動で予定を登録する作業は、手間がかかる上に転記ミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローは、そうした課題を解決するために設計されており、HubSpotのコンタクトページからワンクリックでGoogleカレンダーに予定を自動登録できます。日々の煩雑な入力作業から解放され、より重要な業務に集中できるようになります。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとGoogleカレンダーを連携させ、予定登録を効率化したい営業担当者の方
- 手作業による顧客情報や日時の転記ミスをなくし、正確なスケジュール管理を実現したい方
- 定型的な入力業務を自動化し、コア業務に集中できる環境を整えたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotのコンタクトページから直接予定を作成できるため、アプリ間の画面往復や手入力の時間を短縮できます。
- 手作業での情報転記が不要になるため、名前や日時の入力間違いといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとGoogleカレンダーをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでChrome拡張機能を選択し、「コンタクト詳細ページから起動」アクションを設定します。これにより、HubSpotのコンタクトページからフローボットを起動できるようになります。
- 続いて、オペレーションでHubSpotの「コンタクトのカスタムプロパティを取得」アクションを設定し、予定作成に必要な顧客情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでGoogleカレンダーの「予定を作成」アクションを設定し、取得した情報をもとにカレンダーへ予定を登録します。
■このワークフローのカスタムポイント
- このワークフローを利用するには、YoomのChrome拡張機能のインストールが必要です。トリガー設定の際に、対象となるHubSpotのページURLなどを指定して、拡張機能が正しく動作するように設定してください。
■概要
HubSpotで管理している会社情報を、決済システムであるStripeへ手作業で登録していませんか？この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しい会社が登録されると、その情報をもとにStripeに顧客が自動で作成されるため、手作業による顧客登録を効率化し、ミスなくスムーズな連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとStripeを併用し、会社情報の手動登録に手間を感じている営業や経理担当の方
- 顧客管理から決済までのプロセスを効率化し、データ連携の自動化を進めたいと考えている方
- 手作業によるデータ入力のミスをなくし、顧客情報の正確性を高めたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotへの会社登録をトリガーにStripeへ自動で顧客が作成されるため、これまで手作業で行っていた二重入力の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、会社名や連絡先などの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとStripeをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい会社が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでStripeの「顧客を作成」アクションを設定し、HubSpotから取得した情報をもとに顧客を作成するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Stripeで顧客を作成するオペレーションでは、HubSpotから取得した会社名や連絡先、住所などの情報をどのフィールドに登録するかを任意で設定できます。
■注意事項
- HubSpot、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
HubSpotに新しい会社情報が登録されるたびに、手動でフォローアップのチケットを作成する作業は手間がかかるものではないでしょうか。また、チケットの内容を毎回考えることや、入力ミスも発生しがちです。このワークフローを活用することで、HubSpotに会社が新規登録されると、ChatGPTが自動でチケットの内容を生成し、HubSpot上にチケットを自動で作成するため、こうした定型業務を効率化し、より重要な業務に集中できるようになります。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotのチケット作成業務を自動化し、工数を削減したい営業やカスタマーサポートの担当者の方
- ChatGPTを活用して、HubSpotでの顧客対応の初動を迅速化したいと考えているチームリーダーの方
- 手作業による情報登録の手間や、対応漏れなどのミスをなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotへの会社登録をトリガーに、チケット作成までを自動化できるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 担当者によるチケット内容のばらつきや作成漏れを防ぎ、対応品質を標準化することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとChatGPTをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい会社が作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでChatGPTを選択し、「テキストを生成」アクションでチケットの件名や本文の内容を生成するように設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「チケットを作成」アクションを設定し、ChatGPTが生成した内容などを引用してチケットを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- ChatGPTでテキストを生成する際に、どのようなチケットを作成したいかに応じて、プロンプトの内容や使用するモデルを任意で設定できます。
- HubSpotでチケットを作成する際、件名や内容、担当者などの各フィールドに、トリガーで取得した会社情報やChatGPTが生成したテキストを組み合わせて自由に設定が可能です。
■注意事項
- HubSpot、ChatGPTのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）https://openai.com/ja-JP/api/pricing/
- ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
■概要
HubSpotに新しい会社情報が登録されるたび、その後のフォローアップのために手動でチケットを作成する作業に手間を感じていないでしょうか。関連情報の調査やタスクの起票を毎回行うのは、時間的な負担になることもあります。このワークフローを活用すれば、HubSpotへの会社登録をきっかけに、連携したOpenAIがチケットの内容を自動で生成し、HubSpot上にチケットを自動作成することが可能です。これにより、顧客対応の初動をスムーズにし、担当者の作業負担を軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotで顧客管理を行っており、新規会社登録後の対応を効率化したい営業担当者の方
- OpenAIを活用して、顧客情報の要約やタスクの自動生成に興味があるチームリーダーの方
- 手作業によるチケットの作成漏れや対応の遅れを防ぎたいカスタマーサポート担当の方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotへの会社登録からチケット作成までが自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を別のコア業務に充てることができます。
- 手動でのチケット作成時に発生しがちな、起票漏れや内容の不備といったヒューマンエラーを防ぎ、対応品質の安定化に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとOpenAIをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい会社が作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでOpenAIの「テキストの生成（Chat completion）」アクションを設定し、会社情報に基づいたチケット内容を生成させます。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「チケットを作成」アクションを設定し、OpenAIが生成したテキストを引用してチケットを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- OpenAIでテキストを生成するアクションでは、どのような内容のチケットを作成したいかに合わせて、プロンプト（指示文）や使用するモデルを任意で設定してください。
- HubSpotでチケットを作成するアクションでは、件名や詳細、担当者などの各フィールドに、トリガーで取得した会社情報やOpenAIが生成したテキストを組み合わせて自由に設定が可能です。
■注意事項
- HubSpot、OpenAIのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）詳細は「OpenAIの料金プラン」をご参照ください。
HubSpotの新規コンタクト登録に基づく連携
顧客の新規登録と同様にコンタクト情報の登録についても様々なビジネスオペレーションが動き出します。特に新規リードについては対応スピードがいかに迅速であるかは企業の競争力に直結するため特に重要です。
■概要HubSpotとAirtableを併用する中で、コンタクト情報を手作業で転記する手間や入力ミスにお困りではありませんか。顧客情報が増えるほど、こうした手作業は負担となり、データの不整合を招く原因にもなります。このワークフローを活用することで、HubSpotに新しいコンタクトが作成された際に、Airtableへレコードを自動で作成するフローを構築し、データ連携の手間を解消して正確な情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotとAirtableで顧客情報を管理しており、二重入力の手間をなくしたい方
- 手作業によるデータ転記での入力ミスや更新漏れを防ぎたいマーケティングやセールス担当者の方
- HubSpotのコンタクト情報をAirtableでも活用し、データ管理を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotへのコンタクト登録をトリガーにAirtableへレコードが自動作成されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手動でのデータ入力が不要になることで、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとAirtableをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでAirtableを選択し、「レコードを作成」アクションを設定し、HubSpotから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Airtableの「レコードを作成」アクションでは、どの項目にどの情報を登録するかを自由に設定できます。
- HubSpotのトリガーで取得したコンタクト情報（氏名、メールアドレス、会社名など）を、Airtableの対応する各フィールドに変数として設定することが可能です。
- また、特定のフィールドには、任意の固定テキストや数値などを入力するよう設定することもできます。
■注意事項- HubSpot、AirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要HubSpotで管理しているコンタクト情報を、マーケティング施策のためにMailchimpへ手動で登録していませんか？この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しいコンタクトが作成されたタイミングをトリガーにして、Mailchimpのオーディエンスへ自動でコンタクトを追加できます。手作業によるデータ移行をなくし、顧客リストを常に最新の状態に保つことが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotとMailchimpを連携させ、顧客リストの管理を自動化したいマーケティング担当者の方
- SFA/CRMとメール配信ツール間での手作業によるデータ入力に課題を感じている方
- リード獲得からナーチャリングまでのプロセスをよりスムーズにしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotにコンタ-クトを追加するだけで、自動でMailchimpのリストに同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとMailchimpをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMailchimpの「コンタクトをオーディエンスに追加」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Mailchimpでコンタクトをオーディエンスに追加する際に、HubSpotから取得した氏名やメールアドレスなどの値を引用し、どのフィールドに情報を追加するかを任意で設定してください。
■注意事項- HubSpot、MailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要HubSpotで管理している新しいコンタクト情報を、メール配信のためにSendGridへ都度手作業で登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用することで、HubSpotへのコンタクト作成をトリガーに、SendGridのコンタクトリストへ自動で追加できるようになり、マーケティング活動の初動を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotとSendGridを併用し、手作業でのリスト管理に手間を感じているマーケティング担当者の方
- リード獲得後のメール配信準備を迅速化し、機会損失を防ぎたいと考えている営業企画担当の方
- 顧客データの連携を自動化することで、ヒューマンエラーをなくし業務の正確性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotにコンタクトが追加されると自動でSendGridに同期されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、メールアドレスの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぐことができます。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとSendGridをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSendGridを選択し、「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」アクションを設定し、HubSpotから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- HubSpotのトリガー設定では、コンタクト作成を検知するポーリング（起動）間隔を任意で設定することが可能です。
- SendGridでコンタクトを追加する際、HubSpotから取得した氏名やメールアドレスなどの情報を引用し、任意のフィールドに設定できます。
■注意事項- HubSpot、SendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要HubSpotとPipedriveを併用しているものの、それぞれのツールに手作業で顧客情報を入力しており、手間や入力ミスに課題を感じていませんか？このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しいコンタクトが作成されたタイミングで、関連情報をPipedriveに自動で連携し、リードとして作成することが可能です。手作業によるデータ移行の手間を省き、営業活動の迅速化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotとPipedrive間のデータ連携を手作業で行っているマーケティング・営業担当の方
- 二重入力による手間やヒューマンエラーをなくし、顧客情報の一元管理を目指している方
- マーケティング部門から営業部門へのリード連携を、よりスムーズに自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotにコンタクトが追加されると、自動でPipedriveにリードが作成されるため、データ入力の手間を省くことができます。
- 手作業による転記ミスや入力漏れを防ぎ、常に正確な顧客データを維持することに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとPipedriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、新しいコンタクトが作成されたことを検知するアクションを設定します。
- 次に、オペレーションのデータ変換を用いて、HubSpotから取得した情報をPipedriveの形式に合わせて変換します。
- 続いて、オペレーションでPipedriveの「人物を追加」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでPipedriveの「リードを作成」アクションを設定し、前段で作成した人物と紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- データ変換オペレーションでは、HubSpotから取得した情報を基に、テキストの結合や分割など、任意の変換ルールを設定できます。
- Pipedriveに人物やリードを作成する際、どの項目にHubSpotのどの情報を割り当てるかを、任意でマッピングすることが可能です。
■注意事項- HubSpot、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Pipedriveはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要HubSpotに新しいコンタクトを登録するたびに、手動でDropboxにフォルダを作成する作業に手間を感じていませんか？この定型的な作業は、作成漏れやフォルダ名の入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、HubSpotにコンタクトが作成されたタイミングで、関連情報を保管するためのDropboxフォルダが自動で作成されるため、こうした課題をスムーズに解消し、顧客管理の初動を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotでのコンタクト管理とDropboxでのファイル管理を手作業で行っている営業やマーケティング担当者の方
- 顧客ごとに作成するDropboxフォルダの命名規則などを統一し、管理を標準化したいと考えているチームリーダーの方
- 顧客管理に付随して発生するノンコア業務を自動化し、生産性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotにコンタクトが作成されると、自動でDropboxにフォルダが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるフォルダの作成漏れや、コンタクト名との不整合といったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データ管理の正確性を高めます。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとDropboxをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでDropboxの「フォルダを作成」アクションを設定し、HubSpotのコンタクト情報をもとにしたフォルダが作成されるようにします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Dropboxでフォルダを作成する際、作成先のフォルダパス（階層）を任意で指定できます。
- 作成するフォルダ名は、HubSpotから取得したコンタクト情報（会社名や氏名など）を組み合わせて動的に設定することが可能です。
■注意事項- HubSpot、DropboxのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要HubSpotに新しいコンタクトを登録した後、ActiveCampaignにも同じ情報を手作業で入力していませんか？こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや情報更新の漏れにも繋がります。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しいコンタクトが作成された際に、その情報をもとにActiveCampaignにも自動でコンタクトを作成できるため、顧客データ管理の効率化に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotとActiveCampaignを併用し、手作業でのコンタクト登録に手間を感じている方
- 顧客データ管理を自動化し、マーケティングや営業活動の効率を上げたいと考えている方
- CRMとMAツール間のデータ転記ミスを防ぎ、正確な情報管理を実現したいチームのリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotにコンタクトが作成されると自動でActiveCampaignにも同期されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの一貫性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとActiveCampaignをYoomと連携します。
- 次に、トリガーで、HubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションで、ActiveCampaignの「コンタクトを作成」アクションを設定し、トリガーで取得したコンタクト情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- ActiveCampaignの「コンタクトを作成」アクションでは、どの項目にどの情報を登録するかを自由に設定できます。HubSpotから取得した氏名やメールアドレス、会社名といった情報を、ActiveCampaignの対応するフィールドに紐付けてください。
■注意事項- HubSpot、ActiveCampaignのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- ActiveCampaignはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要HubSpotをCRMとして利用する際、基本的な使い方としてコンタクトを管理する中で、Salesforceへ手動で情報を転記する作業に手間を感じていませんか？この作業は単純ですが、入力ミスや対応漏れが発生しやすい業務の一つです。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しいコンタクトが作成されると、自動でSalesforceにリードとして情報が登録されるため、二重入力の手間やヒューマンエラーを防ぎ、効率的な顧客管理を実現できます。■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotのCRMとしての使い方を工夫し、Salesforceとの連携を効率化したいと考えている営業担当者の方
- HubSpotで獲得したコンタクト情報を、手作業でSalesforceに転記しているマーケティング担当者の方
- 複数のSaaS間でのデータ入力作業を自動化し、チームの生産性を向上させたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotにコンタクトが追加されると自動でSalesforceにリード登録されるため、データ転記の手間を省くことができ、コア業務に集中する時間を確保できます
- 手作業による情報の転記がなくなることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとSalesforceをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、HubSpotで取得したコンタクト情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Salesforceのレコード追加オペレーションでは、登録する項目を自由にカスタマイズできます。HubSpotから取得した会社名や担当者名、メールアドレスといった情報を、Salesforceの対応する項目にそれぞれ設定してください
- 特定の項目には、固定のテキストや数値を入力することも可能です。例えば、リードソースの項目に「HubSpot」と固定値を設定しておくことで、リードの流入元を明確に管理できます
■注意事項- HubSpot、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください。
■概要
HubSpotとAirtableを併用する中で、コンタクト情報を手作業で転記する手間や入力ミスにお困りではありませんか。顧客情報が増えるほど、こうした手作業は負担となり、データの不整合を招く原因にもなります。このワークフローを活用することで、HubSpotに新しいコンタクトが作成された際に、Airtableへレコードを自動で作成するフローを構築し、データ連携の手間を解消して正確な情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとAirtableで顧客情報を管理しており、二重入力の手間をなくしたい方
- 手作業によるデータ転記での入力ミスや更新漏れを防ぎたいマーケティングやセールス担当者の方
- HubSpotのコンタクト情報をAirtableでも活用し、データ管理を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotへのコンタクト登録をトリガーにAirtableへレコードが自動作成されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手動でのデータ入力が不要になることで、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとAirtableをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでAirtableを選択し、「レコードを作成」アクションを設定し、HubSpotから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Airtableの「レコードを作成」アクションでは、どの項目にどの情報を登録するかを自由に設定できます。
- HubSpotのトリガーで取得したコンタクト情報（氏名、メールアドレス、会社名など）を、Airtableの対応する各フィールドに変数として設定することが可能です。
- また、特定のフィールドには、任意の固定テキストや数値などを入力するよう設定することもできます。
■注意事項
- HubSpot、AirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
HubSpotで管理しているコンタクト情報を、マーケティング施策のためにMailchimpへ手動で登録していませんか？この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しいコンタクトが作成されたタイミングをトリガーにして、Mailchimpのオーディエンスへ自動でコンタクトを追加できます。手作業によるデータ移行をなくし、顧客リストを常に最新の状態に保つことが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとMailchimpを連携させ、顧客リストの管理を自動化したいマーケティング担当者の方
- SFA/CRMとメール配信ツール間での手作業によるデータ入力に課題を感じている方
- リード獲得からナーチャリングまでのプロセスをよりスムーズにしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタ-クトを追加するだけで、自動でMailchimpのリストに同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとMailchimpをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMailchimpの「コンタクトをオーディエンスに追加」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Mailchimpでコンタクトをオーディエンスに追加する際に、HubSpotから取得した氏名やメールアドレスなどの値を引用し、どのフィールドに情報を追加するかを任意で設定してください。
■注意事項
- HubSpot、MailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
HubSpotで管理している新しいコンタクト情報を、メール配信のためにSendGridへ都度手作業で登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用することで、HubSpotへのコンタクト作成をトリガーに、SendGridのコンタクトリストへ自動で追加できるようになり、マーケティング活動の初動を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとSendGridを併用し、手作業でのリスト管理に手間を感じているマーケティング担当者の方
- リード獲得後のメール配信準備を迅速化し、機会損失を防ぎたいと考えている営業企画担当の方
- 顧客データの連携を自動化することで、ヒューマンエラーをなくし業務の正確性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタクトが追加されると自動でSendGridに同期されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、メールアドレスの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぐことができます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとSendGridをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSendGridを選択し、「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」アクションを設定し、HubSpotから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのトリガー設定では、コンタクト作成を検知するポーリング（起動）間隔を任意で設定することが可能です。
- SendGridでコンタクトを追加する際、HubSpotから取得した氏名やメールアドレスなどの情報を引用し、任意のフィールドに設定できます。
■注意事項
- HubSpot、SendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
HubSpotとPipedriveを併用しているものの、それぞれのツールに手作業で顧客情報を入力しており、手間や入力ミスに課題を感じていませんか？このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しいコンタクトが作成されたタイミングで、関連情報をPipedriveに自動で連携し、リードとして作成することが可能です。手作業によるデータ移行の手間を省き、営業活動の迅速化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとPipedrive間のデータ連携を手作業で行っているマーケティング・営業担当の方
- 二重入力による手間やヒューマンエラーをなくし、顧客情報の一元管理を目指している方
- マーケティング部門から営業部門へのリード連携を、よりスムーズに自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタクトが追加されると、自動でPipedriveにリードが作成されるため、データ入力の手間を省くことができます。
- 手作業による転記ミスや入力漏れを防ぎ、常に正確な顧客データを維持することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとPipedriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、新しいコンタクトが作成されたことを検知するアクションを設定します。
- 次に、オペレーションのデータ変換を用いて、HubSpotから取得した情報をPipedriveの形式に合わせて変換します。
- 続いて、オペレーションでPipedriveの「人物を追加」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでPipedriveの「リードを作成」アクションを設定し、前段で作成した人物と紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- データ変換オペレーションでは、HubSpotから取得した情報を基に、テキストの結合や分割など、任意の変換ルールを設定できます。
- Pipedriveに人物やリードを作成する際、どの項目にHubSpotのどの情報を割り当てるかを、任意でマッピングすることが可能です。
■注意事項
- HubSpot、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Pipedriveはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
HubSpotに新しいコンタクトを登録するたびに、手動でDropboxにフォルダを作成する作業に手間を感じていませんか？この定型的な作業は、作成漏れやフォルダ名の入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、HubSpotにコンタクトが作成されたタイミングで、関連情報を保管するためのDropboxフォルダが自動で作成されるため、こうした課題をスムーズに解消し、顧客管理の初動を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotでのコンタクト管理とDropboxでのファイル管理を手作業で行っている営業やマーケティング担当者の方
- 顧客ごとに作成するDropboxフォルダの命名規則などを統一し、管理を標準化したいと考えているチームリーダーの方
- 顧客管理に付随して発生するノンコア業務を自動化し、生産性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタクトが作成されると、自動でDropboxにフォルダが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるフォルダの作成漏れや、コンタクト名との不整合といったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データ管理の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとDropboxをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでDropboxの「フォルダを作成」アクションを設定し、HubSpotのコンタクト情報をもとにしたフォルダが作成されるようにします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Dropboxでフォルダを作成する際、作成先のフォルダパス（階層）を任意で指定できます。
- 作成するフォルダ名は、HubSpotから取得したコンタクト情報（会社名や氏名など）を組み合わせて動的に設定することが可能です。
■注意事項
- HubSpot、DropboxのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
HubSpotに新しいコンタクトを登録した後、ActiveCampaignにも同じ情報を手作業で入力していませんか？こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや情報更新の漏れにも繋がります。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しいコンタクトが作成された際に、その情報をもとにActiveCampaignにも自動でコンタクトを作成できるため、顧客データ管理の効率化に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとActiveCampaignを併用し、手作業でのコンタクト登録に手間を感じている方
- 顧客データ管理を自動化し、マーケティングや営業活動の効率を上げたいと考えている方
- CRMとMAツール間のデータ転記ミスを防ぎ、正確な情報管理を実現したいチームのリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタクトが作成されると自動でActiveCampaignにも同期されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの一貫性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとActiveCampaignをYoomと連携します。
- 次に、トリガーで、HubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションで、ActiveCampaignの「コンタクトを作成」アクションを設定し、トリガーで取得したコンタクト情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- ActiveCampaignの「コンタクトを作成」アクションでは、どの項目にどの情報を登録するかを自由に設定できます。HubSpotから取得した氏名やメールアドレス、会社名といった情報を、ActiveCampaignの対応するフィールドに紐付けてください。
■注意事項
- HubSpot、ActiveCampaignのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- ActiveCampaignはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
HubSpotをCRMとして利用する際、基本的な使い方としてコンタクトを管理する中で、Salesforceへ手動で情報を転記する作業に手間を感じていませんか？この作業は単純ですが、入力ミスや対応漏れが発生しやすい業務の一つです。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しいコンタクトが作成されると、自動でSalesforceにリードとして情報が登録されるため、二重入力の手間やヒューマンエラーを防ぎ、効率的な顧客管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotのCRMとしての使い方を工夫し、Salesforceとの連携を効率化したいと考えている営業担当者の方
- HubSpotで獲得したコンタクト情報を、手作業でSalesforceに転記しているマーケティング担当者の方
- 複数のSaaS間でのデータ入力作業を自動化し、チームの生産性を向上させたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタクトが追加されると自動でSalesforceにリード登録されるため、データ転記の手間を省くことができ、コア業務に集中する時間を確保できます
- 手作業による情報の転記がなくなることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとSalesforceをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、HubSpotで取得したコンタクト情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceのレコード追加オペレーションでは、登録する項目を自由にカスタマイズできます。HubSpotから取得した会社名や担当者名、メールアドレスといった情報を、Salesforceの対応する項目にそれぞれ設定してください
- 特定の項目には、固定のテキストや数値を入力することも可能です。例えば、リードソースの項目に「HubSpot」と固定値を設定しておくことで、リードの流入元を明確に管理できます
■注意事項
- HubSpot、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください。
HubSpotの更新に基づく連携
新規登録と同様に情報更新についても常に敏感であることが企業には求められます。特に、リード獲得部門とインサイドセールス部門が分かれている企業では情報連携が煩雑になりがちです。部門ごとに利用しているアプリケーションを連携して、業務を自動化し顧客の状況変化に迅速に対応できる体制を構築しましょう。
■概要HubSpotで管理している顧客情報に変更があった際、ClickUpの関連タスクにも手動で情報を反映させる作業に手間を感じていないでしょうか。こうした二重入力は作業負荷になるだけでなく、更新漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotのコンタクト情報が更新されると、ClickUpの関連タスクが自動で更新されるため、これらの課題をスムーズに解消し、常に最新の情報に基づいたタスク管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotとClickUpを併用し、顧客情報とタスクの二重入力に手間を感じている方
- 手作業での情報更新による、タスクへの反映漏れやミスを防ぎたいと考えている方
- 顧客管理とタスク管理の連携を自動化し、営業やCS活動の効率化を図りたいチームの方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotのコンタクト情報を更新するだけでClickUpのタスクへ自動反映されるため、手作業での二重入力にかかる時間を削減できます。
- 手作業での転記が不要になることで、更新漏れや入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を保つことにつながります。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとClickUpをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「コンタクトが更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでClickUpの「タスクを更新」アクションを設定し、HubSpotから取得した情報をもとに更新するタスクの内容を指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- ClickUpの「タスクを更新」オペレーションでは、更新する項目に固定の値を設定したり、トリガーで取得したHubSpotのコンタクト情報を変数として埋め込んだりすることが可能です。
■注意事項- HubSpot、ClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要HubSpotで管理している顧客情報と、開発チームが利用するGitHubのIssueを別々に管理していませんか？顧客からの要望や仕様変更などを手作業でGitHubに転記していると、手間がかかるだけでなく、共有漏れや遅延の原因にもなりかねません。このワークフローを活用することで、HubSpotのコンタクト情報が更新された際に、自動でGitHubにIssueを作成する連携が可能です。部門間の情報共有をスムーズにし、対応の迅速化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotで顧客管理を行い、開発チームとの連携に課題を感じている方
- 顧客からの要望や不具合報告などを、手作業でGitHubのIssueに起票している方
- HubSpotとGitHubの連携を自動化し、部門間の情報共有を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotのコンタクト更新をトリガーに自動でIssueが作成されるため、手動での起票や情報共有にかかる時間を短縮できます。
- 手作業による起票漏れや情報の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、開発チームへの確実な情報連携を実現します。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとGitHubをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「コンタクトが更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGitHubの「Issueの作成」アクションを設定し、HubSpotで取得した情報をもとにIssueを作成するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- GitHubでIssueを作成する際に、タイトルや本文にHubSpotから取得したコンタクト名や会社名といった情報を変数として埋め込むことが可能です。
- Issueの担当者やラベルなどを固定値で設定することで、特定の担当者やチームにタスクを自動で割り振るようにカスタムできます。
■注意事項- HubSpot、GitHubのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要HubSpotで管理している顧客情報を、プロジェクト管理などで活用しているNotionに手作業で転記していませんか。この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotでコンタクト情報が更新された際に、自動でNotionのデータベースへデータが追加されるため、こうした課題をスムーズに削減し、顧客情報管理を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotとNotionを併用し、コンタクト情報の手入力に手間を感じている方
- HubSpotで更新された顧客情報を、Notion上でスムーズにチームへ共有したい方
- 顧客情報管理における入力ミスや更新漏れを防ぎ、業務の正確性を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotでコンタクトが更新されると自動でNotionにデータが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「コンタクトが作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、HubSpotから取得した情報をNotionのデータベースに格納します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Notionのオペレーション設定で、レコードを追加したいデータベースを任意で指定してください。
- HubSpotのどのコンタクト情報を、Notionデータベースのどの項目（プロパティ）に追加するかも自由に設定できます。
■注意事項- HubSpot、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
HubSpotで管理している顧客情報に変更があった際、ClickUpの関連タスクにも手動で情報を反映させる作業に手間を感じていないでしょうか。こうした二重入力は作業負荷になるだけでなく、更新漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotのコンタクト情報が更新されると、ClickUpの関連タスクが自動で更新されるため、これらの課題をスムーズに解消し、常に最新の情報に基づいたタスク管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとClickUpを併用し、顧客情報とタスクの二重入力に手間を感じている方
- 手作業での情報更新による、タスクへの反映漏れやミスを防ぎたいと考えている方
- 顧客管理とタスク管理の連携を自動化し、営業やCS活動の効率化を図りたいチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotのコンタクト情報を更新するだけでClickUpのタスクへ自動反映されるため、手作業での二重入力にかかる時間を削減できます。
- 手作業での転記が不要になることで、更新漏れや入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を保つことにつながります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとClickUpをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「コンタクトが更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでClickUpの「タスクを更新」アクションを設定し、HubSpotから取得した情報をもとに更新するタスクの内容を指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- ClickUpの「タスクを更新」オペレーションでは、更新する項目に固定の値を設定したり、トリガーで取得したHubSpotのコンタクト情報を変数として埋め込んだりすることが可能です。
■注意事項
- HubSpot、ClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
HubSpotで管理している顧客情報と、開発チームが利用するGitHubのIssueを別々に管理していませんか？顧客からの要望や仕様変更などを手作業でGitHubに転記していると、手間がかかるだけでなく、共有漏れや遅延の原因にもなりかねません。このワークフローを活用することで、HubSpotのコンタクト情報が更新された際に、自動でGitHubにIssueを作成する連携が可能です。部門間の情報共有をスムーズにし、対応の迅速化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotで顧客管理を行い、開発チームとの連携に課題を感じている方
- 顧客からの要望や不具合報告などを、手作業でGitHubのIssueに起票している方
- HubSpotとGitHubの連携を自動化し、部門間の情報共有を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotのコンタクト更新をトリガーに自動でIssueが作成されるため、手動での起票や情報共有にかかる時間を短縮できます。
- 手作業による起票漏れや情報の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、開発チームへの確実な情報連携を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとGitHubをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「コンタクトが更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGitHubの「Issueの作成」アクションを設定し、HubSpotで取得した情報をもとにIssueを作成するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- GitHubでIssueを作成する際に、タイトルや本文にHubSpotから取得したコンタクト名や会社名といった情報を変数として埋め込むことが可能です。
- Issueの担当者やラベルなどを固定値で設定することで、特定の担当者やチームにタスクを自動で割り振るようにカスタムできます。
■注意事項
- HubSpot、GitHubのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
HubSpotで管理している顧客情報を、プロジェクト管理などで活用しているNotionに手作業で転記していませんか。この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotでコンタクト情報が更新された際に、自動でNotionのデータベースへデータが追加されるため、こうした課題をスムーズに削減し、顧客情報管理を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとNotionを併用し、コンタクト情報の手入力に手間を感じている方
- HubSpotで更新された顧客情報を、Notion上でスムーズにチームへ共有したい方
- 顧客情報管理における入力ミスや更新漏れを防ぎ、業務の正確性を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotでコンタクトが更新されると自動でNotionにデータが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「コンタクトが作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、HubSpotから取得した情報をNotionのデータベースに格納します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionのオペレーション設定で、レコードを追加したいデータベースを任意で指定してください。
- HubSpotのどのコンタクト情報を、Notionデータベースのどの項目（プロパティ）に追加するかも自由に設定できます。
■注意事項
- HubSpot、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
フォーム送信に基づく連携
HubSpotにはフォーム作成機能が付帯しており、この機能を利用することで、iframe(埋め込み)で自社のサービスサイトに問い合わせフォームを作成することが可能です。問い合わせに対して迅速に漏れなく対応することは企業の信頼維持の観点から非常に重要です。Yoomを用いることでチャットツールを初めとした様々なアプリに問い合わせが発生したことをトリガーとして問い合わせに関する情報を即時に連携することが可能です。
■概要HubSpotのフォームで獲得した見込み顧客の情報を、手作業でGoogle スプレッドシートに転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、HubSpotにフォームが送信されると、指定したGoogle スプレッドシートへ自動で情報が格納されるため、こうした定型業務を効率化し、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotのフォームで獲得したリード情報を手作業で管理しているマーケティング担当者の方
- Google スプレッドシートへのデータ入力を効率化したいと考えている営業担当者の方
- フォームからの問い合わせ対応を迅速化し、顧客体験を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotのフォームに情報が送信されると自動でGoogle スプレッドシートに転記されるため、手作業の時間を削減できます。
- 人の手によるデータ転記が減ることで、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを追加する」アクションでフォームの情報を格納するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- トリガー設定で、起動のきっかけとしたいHubSpotのフォームを任意で設定してください。
- Google スプレッドシートに格納する項目は、HubSpotのフォームから取得した情報の中から任意で選択し、設定することが可能です。
■注意事項- HubSpot、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要HubSpotのフォームから問い合わせやリード情報が届いた際、確認が遅れたり、チームへの共有に手間がかかったりすることはないでしょうか。手動での対応は、機会損失に繋がるリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、HubSpotのフォームが送信されたタイミングで、Google Chatへ指定の内容を自動で通知することが可能です。これにより、リードへの迅速な初動対応を実現し、ビジネスチャンスを逃しません。
■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotのフォームで獲得したリードをGoogle Chatでチームに共有しているマーケティング担当者の方
- フォームからの問い合わせに迅速な対応が求められるインサイドセールスや営業担当者の方
- チーム内の情報共有を自動化し、対応の抜け漏れを防ぎたいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotフォームへの送信をトリガーに、Google Chatへ自動で通知されるため、手作業による情報共有や確認の手間を削減できます。
- 手動での通知で起こりがちな連絡漏れや共有の遅延を防ぎ、リードへの迅速な対応と機会損失のリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとGoogle ChatをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、フォームで送信された情報をもとに通知メッセージを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- HubSpotのトリガー設定では、通知の対象としたいフォームを任意で指定することが可能です。
- Google Chatに通知するメッセージは、フォームで送信された情報（氏名や会社名、問い合わせ内容など）を組み合わせて自由に設定できます。
■注意事項- HubSpot、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は「Google Chatでスペースにメッセージを送る方法」を参照ください。
■概要HubSpotのフォームから問い合わせや資料請求があった際、確認や担当者への連絡が遅れてしまうことはありませんか？手動での通知作業は手間がかかるだけでなく、対応漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、HubSpotのフォームが送信されたタイミングで、自動でLINE WORKSに必要な情報を通知できるため、リードへの迅速なアプローチが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotのフォームを活用しており、問い合わせ対応の速度を改善したいマーケティング担当者の方
- フォームから得たリード情報をLINE WORKSで迅速にチームへ共有し、営業活動を効率化したい方
- 手作業による情報伝達の手間や、連絡漏れなどのミスを減らしたいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotにフォーム情報が送信されると即座にLINE WORKSへ通知が飛ぶため、リードへの初動対応を迅速化し、機会損失を防ぎます。
- 手動でのコピー＆ペーストや連絡作業が減ることで、通知漏れや内容の間違いといったヒューマンエラーの発生を抑制します。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとLINE WORKSをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでLINE WORKSの「LINE WORKSに通知する」アクションを設定し、フォームから取得した情報を通知するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- HubSpotのトリガー設定で、通知の対象としたいフォームを任意で指定することが可能です。例えば「資料請求フォーム」や「お問い合わせフォーム」など、特定のフォームのみを自動化の対象にできます。
- LINE WORKSに通知するメッセージの内容は自由にカスタマイズできます。フォームで送信された氏名、会社名、問い合わせ内容など、必要な情報だけを組み合わせて通知文を作成することが可能です。
■注意事項- HubSpot、LINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要HubSpotのフォームから問い合わせやリードがあった際、担当者への共有が遅れてしまい、機会損失に繋がっていないでしょうか。あるいは、都度手作業で通知をすることに手間を感じている方もいるかもしれません。このワークフローを活用すれば、HubSpotにフォームが送信されたら、Chatworkへ自動で通知を送ることが可能になり、迅速な一次対応や担当者の割り振りを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotのフォームで獲得したリード情報への対応速度を向上させたいマーケティング・営業担当者の方
- フォームからの問い合わせ内容を、Chatworkを活用してチームに迅速に共有したいと考えている方
- 手動での通知による連絡漏れや対応遅延を防ぎ、業務を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotのフォームが送信されると、指定した内容が自動でChatworkに通知されるため、手動での連絡作業にかかる時間を短縮できます。
- 担当者への通知が自動化されることで、連絡漏れや確認の遅れといったヒューマンエラーを防ぎ、リードへの迅速な対応が可能になります。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとChatworkをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでChatworkの「Chatworkに通知する」アクションを設定し、フォームの送信内容を任意のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- HubSpotのトリガー設定で、通知のきっかけとしたいフォームを任意で設定することが可能です。
- Chatworkへの通知メッセージは、フォームで送信された情報（会社名、氏名、問い合わせ内容など）を組み合わせて、自由にカスタマイズできます。
■注意事項- HubSpot、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
HubSpotのフォームから新しいリード情報を獲得した際、チームへの共有や担当者への通知を手作業で行うことに手間を感じていませんか。対応の遅れは、大切なビジネスチャンスを逃す原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotのフォームに情報が送信されたタイミングで、自動的にMicrosoft Teamsへ通知が可能です。これにより、リード情報への迅速なアクションを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotのフォームで獲得したリード情報を、手動でMicrosoft Teamsに連携している方
- フォームからの問い合わせに迅速に対応し、機会損失を防ぎたいと考えている営業チームの方
- HubSpotとMicrosoft Teamsを連携させ、情報共有の自動化を目指しているマーケティング担当の方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotのフォームが送信されると、指定した内容が自動でMicrosoft Teamsに通知されるため、手動での連絡作業にかかる時間を短縮できます。
- 担当者への通知が自動化されることで、連絡漏れや確認の遅れといったヒューマンエラーを防ぎ、リードへの迅速な対応が可能になります。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでChatworkの「Microsoft Teamsに通知する」アクションを設定し、フォームの送信内容を任意のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- HubSpotのトリガー設定で、通知のきっかけとしたいフォームを任意で設定することが可能です。
- Microsoft Teamsへの通知メッセージは、フォームで送信された情報（会社名、氏名、問い合わせ内容など）を組み合わせて、自由にカスタマイズできます。
■注意事項- HubSpot、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要HubSpotのフォームから新しいリード情報を獲得した際、都度メールなどを確認し、手動でチームに共有していませんか？重要な問い合わせの見落としや対応の遅れは、ビジネス機会の損失に繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotのフォームが送信されたタイミングで、指定のSlackチャンネルへ自動で通知できるため、こうした課題を削減し、迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotのフォームで獲得したリード情報への対応を迅速に行いたいマーケティング担当者の方
- チームのコミュニケーションツールとしてSlackを活用しており、情報共有を効率化したい方
- 手動での通知確認による対応漏れや遅延を防ぎたいと考えているインサイドセールス担当者の方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotのフォームが送信されると自動でSlackに通知が飛ぶため、確認の手間が省け、迅速な一次対応が可能になります。
- 手動での確認作業が減ることで、通知の見落としや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、機会損失のリスクを軽減します。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとSlackをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「Slackに通知する」アクションを設定し、フォームから送信された内容を指定のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- HubSpotのトリガー設定では、通知の対象としたいフォームを任意で選択できます。特定のキャンペーンフォームやお問い合わせフォームのみを対象に設定することも可能です。
- Slackに通知するメッセージの内容は自由にカスタマイズが可能です。フォームで送信された氏名、会社名、お問い合わせ内容など、必要な情報だけを組み合わせて通知できます。
■注意事項- HubSpot、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要HubSpotのフォームに情報が送信されるたびに、手動でDocuSignのエンベロープを作成していませんか？この作業は手間がかかる上に、情報の転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用することで、HubSpotフォームへの送信をトリガーとして、DocuSignでのエンベロープ作成から送信までを自動化し、契約締結プロセスを円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotとDocuSign間の手作業に課題を感じている営業担当者の方
- フォームから得た情報を元にした契約書作成を効率化したい営業事務の方
- 契約業務のプロセスを自動化し、ミスをなくしたいと考えている法務・管理部門の方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotのフォーム送信後、自動でエンベロープが作成・送信されるため、契約締結までの時間を短縮することができます。
- フォームの情報を直接DocuSignに連携するため、宛先や内容の転記ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとDocuSignをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでDocuSignを選択し、「テンプレートからエンベロープを作成・送信」アクションを設定し、フォームから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- HubSpotのトリガー設定では、自動化の対象としたい特定のフォームIDを任意で設定してください。
- DocuSignのオペレーション設定では、使用するアカウントIDや、フォームから取得した情報をもとにエンベロープの受信者情報（氏名、メールアドレスなど）を任意で設定します。
■注意事項- HubSpot、DocuSignのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
HubSpotのフォームで獲得した見込み顧客の情報を、手作業でGoogle スプレッドシートに転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、HubSpotにフォームが送信されると、指定したGoogle スプレッドシートへ自動で情報が格納されるため、こうした定型業務を効率化し、より重要な業務に集中できます。
このワークフローを活用すれば、HubSpotにフォームが送信されると、指定したGoogle スプレッドシートへ自動で情報が格納されるため、こうした定型業務を効率化し、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotのフォームで獲得したリード情報を手作業で管理しているマーケティング担当者の方
- Google スプレッドシートへのデータ入力を効率化したいと考えている営業担当者の方
- フォームからの問い合わせ対応を迅速化し、顧客体験を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotのフォームに情報が送信されると自動でGoogle スプレッドシートに転記されるため、手作業の時間を削減できます。
- 人の手によるデータ転記が減ることで、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを追加する」アクションでフォームの情報を格納するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガー設定で、起動のきっかけとしたいHubSpotのフォームを任意で設定してください。
- Google スプレッドシートに格納する項目は、HubSpotのフォームから取得した情報の中から任意で選択し、設定することが可能です。
■注意事項
- HubSpot、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
HubSpotのフォームから問い合わせやリード情報が届いた際、確認が遅れたり、チームへの共有に手間がかかったりすることはないでしょうか。手動での対応は、機会損失に繋がるリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、HubSpotのフォームが送信されたタイミングで、Google Chatへ指定の内容を自動で通知することが可能です。これにより、リードへの迅速な初動対応を実現し、ビジネスチャンスを逃しません。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotのフォームで獲得したリードをGoogle Chatでチームに共有しているマーケティング担当者の方
- フォームからの問い合わせに迅速な対応が求められるインサイドセールスや営業担当者の方
- チーム内の情報共有を自動化し、対応の抜け漏れを防ぎたいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotフォームへの送信をトリガーに、Google Chatへ自動で通知されるため、手作業による情報共有や確認の手間を削減できます。
- 手動での通知で起こりがちな連絡漏れや共有の遅延を防ぎ、リードへの迅速な対応と機会損失のリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとGoogle ChatをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、フォームで送信された情報をもとに通知メッセージを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのトリガー設定では、通知の対象としたいフォームを任意で指定することが可能です。
- Google Chatに通知するメッセージは、フォームで送信された情報（氏名や会社名、問い合わせ内容など）を組み合わせて自由に設定できます。
■注意事項
- HubSpot、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は「Google Chatでスペースにメッセージを送る方法」を参照ください。
■概要
HubSpotのフォームから問い合わせや資料請求があった際、確認や担当者への連絡が遅れてしまうことはありませんか？手動での通知作業は手間がかかるだけでなく、対応漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、HubSpotのフォームが送信されたタイミングで、自動でLINE WORKSに必要な情報を通知できるため、リードへの迅速なアプローチが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotのフォームを活用しており、問い合わせ対応の速度を改善したいマーケティング担当者の方
- フォームから得たリード情報をLINE WORKSで迅速にチームへ共有し、営業活動を効率化したい方
- 手作業による情報伝達の手間や、連絡漏れなどのミスを減らしたいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにフォーム情報が送信されると即座にLINE WORKSへ通知が飛ぶため、リードへの初動対応を迅速化し、機会損失を防ぎます。
- 手動でのコピー＆ペーストや連絡作業が減ることで、通知漏れや内容の間違いといったヒューマンエラーの発生を抑制します。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとLINE WORKSをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでLINE WORKSの「LINE WORKSに通知する」アクションを設定し、フォームから取得した情報を通知するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのトリガー設定で、通知の対象としたいフォームを任意で指定することが可能です。例えば「資料請求フォーム」や「お問い合わせフォーム」など、特定のフォームのみを自動化の対象にできます。
- LINE WORKSに通知するメッセージの内容は自由にカスタマイズできます。フォームで送信された氏名、会社名、問い合わせ内容など、必要な情報だけを組み合わせて通知文を作成することが可能です。
■注意事項
- HubSpot、LINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
HubSpotのフォームから問い合わせやリードがあった際、担当者への共有が遅れてしまい、機会損失に繋がっていないでしょうか。あるいは、都度手作業で通知をすることに手間を感じている方もいるかもしれません。このワークフローを活用すれば、HubSpotにフォームが送信されたら、Chatworkへ自動で通知を送ることが可能になり、迅速な一次対応や担当者の割り振りを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotのフォームで獲得したリード情報への対応速度を向上させたいマーケティング・営業担当者の方
- フォームからの問い合わせ内容を、Chatworkを活用してチームに迅速に共有したいと考えている方
- 手動での通知による連絡漏れや対応遅延を防ぎ、業務を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotのフォームが送信されると、指定した内容が自動でChatworkに通知されるため、手動での連絡作業にかかる時間を短縮できます。
- 担当者への通知が自動化されることで、連絡漏れや確認の遅れといったヒューマンエラーを防ぎ、リードへの迅速な対応が可能になります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとChatworkをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでChatworkの「Chatworkに通知する」アクションを設定し、フォームの送信内容を任意のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのトリガー設定で、通知のきっかけとしたいフォームを任意で設定することが可能です。
- Chatworkへの通知メッセージは、フォームで送信された情報（会社名、氏名、問い合わせ内容など）を組み合わせて、自由にカスタマイズできます。
■注意事項
- HubSpot、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
HubSpotのフォームから新しいリード情報を獲得した際、チームへの共有や担当者への通知を手作業で行うことに手間を感じていませんか。対応の遅れは、大切なビジネスチャンスを逃す原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotのフォームに情報が送信されたタイミングで、自動的にMicrosoft Teamsへ通知が可能です。これにより、リード情報への迅速なアクションを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
HubSpotのフォームから新しいリード情報を獲得した際、チームへの共有や担当者への通知を手作業で行うことに手間を感じていませんか。対応の遅れは、大切なビジネスチャンスを逃す原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotのフォームに情報が送信されたタイミングで、自動的にMicrosoft Teamsへ通知が可能です。これにより、リード情報への迅速なアクションを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotのフォームで獲得したリード情報を、手動でMicrosoft Teamsに連携している方
- フォームからの問い合わせに迅速に対応し、機会損失を防ぎたいと考えている営業チームの方
- HubSpotとMicrosoft Teamsを連携させ、情報共有の自動化を目指しているマーケティング担当の方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotのフォームが送信されると、指定した内容が自動でMicrosoft Teamsに通知されるため、手動での連絡作業にかかる時間を短縮できます。
- 担当者への通知が自動化されることで、連絡漏れや確認の遅れといったヒューマンエラーを防ぎ、リードへの迅速な対応が可能になります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでChatworkの「Microsoft Teamsに通知する」アクションを設定し、フォームの送信内容を任意のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのトリガー設定で、通知のきっかけとしたいフォームを任意で設定することが可能です。
- Microsoft Teamsへの通知メッセージは、フォームで送信された情報（会社名、氏名、問い合わせ内容など）を組み合わせて、自由にカスタマイズできます。
■注意事項
- HubSpot、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
HubSpotのフォームから新しいリード情報を獲得した際、都度メールなどを確認し、手動でチームに共有していませんか？重要な問い合わせの見落としや対応の遅れは、ビジネス機会の損失に繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotのフォームが送信されたタイミングで、指定のSlackチャンネルへ自動で通知できるため、こうした課題を削減し、迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotのフォームで獲得したリード情報への対応を迅速に行いたいマーケティング担当者の方
- チームのコミュニケーションツールとしてSlackを活用しており、情報共有を効率化したい方
- 手動での通知確認による対応漏れや遅延を防ぎたいと考えているインサイドセールス担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotのフォームが送信されると自動でSlackに通知が飛ぶため、確認の手間が省け、迅速な一次対応が可能になります。
- 手動での確認作業が減ることで、通知の見落としや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、機会損失のリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとSlackをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「Slackに通知する」アクションを設定し、フォームから送信された内容を指定のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのトリガー設定では、通知の対象としたいフォームを任意で選択できます。特定のキャンペーンフォームやお問い合わせフォームのみを対象に設定することも可能です。
- Slackに通知するメッセージの内容は自由にカスタマイズが可能です。フォームで送信された氏名、会社名、お問い合わせ内容など、必要な情報だけを組み合わせて通知できます。
■注意事項
- HubSpot、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
HubSpotのフォームに情報が送信されるたびに、手動でDocuSignのエンベロープを作成していませんか？この作業は手間がかかる上に、情報の転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用することで、HubSpotフォームへの送信をトリガーとして、DocuSignでのエンベロープ作成から送信までを自動化し、契約締結プロセスを円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとDocuSign間の手作業に課題を感じている営業担当者の方
- フォームから得た情報を元にした契約書作成を効率化したい営業事務の方
- 契約業務のプロセスを自動化し、ミスをなくしたいと考えている法務・管理部門の方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotのフォーム送信後、自動でエンベロープが作成・送信されるため、契約締結までの時間を短縮することができます。
- フォームの情報を直接DocuSignに連携するため、宛先や内容の転記ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとDocuSignをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでDocuSignを選択し、「テンプレートからエンベロープを作成・送信」アクションを設定し、フォームから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのトリガー設定では、自動化の対象としたい特定のフォームIDを任意で設定してください。
- DocuSignのオペレーション設定では、使用するアカウントIDや、フォームから取得した情報をもとにエンベロープの受信者情報（氏名、メールアドレスなど）を任意で設定します。
■注意事項
- HubSpot、DocuSignのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
他のアプリの動作に基づく連携
HubSpotは顧客管理データベースとしての機能を持つため、その他のアプリケーションからの情報連携も数多く求められることが想定されます。Yoomを用いることで様々な営業支援ツールとノーコードで連携して、あらゆる情報を自動でHubSpotに集約しましょう。
■概要
HubSpotで管理しているコンタクト情報を、メールマーケティングツールのLoopsにも手作業で登録していませんか？二重入力の手間がかかるだけでなく、転記ミスによる機会損失のリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しいコンタクトが作成されると、自動でLoopsにもコンタクトが追加されるため、こうした課題を解消し、スムーズな連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとLoopsを併用しており、コンタクト情報の二重入力に手間を感じている方
- 手作業によるデータ転記での入力漏れやミスを防ぎ、顧客管理を効率化したい方
- マーケティング施策を迅速に実行するため、SaaS間のデータ連携を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタクトが作成されると自動でLoopsに同期されるため、これまで手作業での登録に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや追加漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとLoopsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでLoopsの「Create Contact」アクションを設定し、HubSpotで取得したコンタクト情報を連携します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Loopsの「Create Contact」アクションでは、HubSpotから取得した氏名やメールアドレスといった情報を、Loopsのどの項目にマッピングするかを自由にカスタマイズできます。
■注意事項
- HubSpot、LoopsそれぞれとYoomを連携させる必要があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Googleカレンダーに商談などの予定を登録した後、Hubspotのコンタクト情報を手作業で更新していませんか？予定が増えるほどこの作業は負担となり、更新漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用することで、Googleカレンダーに新しい予定が作成されるとHubspotのコンタクト情報が自動で更新されるため、これらの手間やミスを解消し、常に最新の顧客情報を維持できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleカレンダーとHubspotを併用し、顧客情報管理を手作業で行っている方
- 予定登録後のCRMへの情報入力を忘れがちで、ヒューマンエラーをなくしたい方
- 営業活動や顧客対応のプロセスを自動化し、生産性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleカレンダーに予定を作成するだけでHubspotのコンタクト情報が自動で更新されるため、手入力にかかっていた時間を削減できます。
- 手作業による情報転記が不要になることで、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客情報の正確性を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、お使いのGoogleカレンダーとHubspotのアカウントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleカレンダーを選択し、「予定が作成されたら」というアクションを設定して、フローボットが起動するきっかけを作ります。
- 続いて、オペレーションでHubspotを選択し、「コンタクトを検索（キーワード検索）」アクションで、Googleカレンダーの予定情報から対象となるコンタクトを検索します。
- 最後に、もう一度オペレーションでHubspotを選択し、「コンタクトの更新」アクションで、検索したコンタクトに対して必要な情報を更新するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleカレンダーのトリガー設定で、自動化の対象としたいご自身のカレンダーをカレンダーIDで任意に指定してください。
- Hubspotのコンタクト更新のアクションで、Googleカレンダーから取得したどの情報を、Hubspotのどのプロパティに反映させるかを任意で設定してください。
■概要Google Workspaceに新しいユーザーを登録した後、HubSpotにも手作業でコンタクト情報を転記していませんか？こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用することで、Google Workspaceへのユーザー登録をトリガーに、HubSpotへコンタクトを自動で作成し、情報管理の効率化と正確性の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- Google WorkspaceとHubSpotを利用し、手動での情報登録に手間を感じている管理者の方
- 従業員やユーザー情報の登録業務を自動化し、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方
- SaaS間のデータ連携を自動化して、よりコアな業務に集中したいと考えているすべての方
■このテンプレートを使うメリット- Google Workspaceにユーザーを登録するだけで、HubSpotにコンタクトが自動作成されるため、二重入力の手間を省き、時間を短縮できます。
- システム間で情報が自動連携されることで、手作業による入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がり、データの正確性を保てます。
■フローボットの流れ- はじめに、Google WorkspaceとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle Workspaceを選択し、「ユーザーが登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでGoogle Workspaceの「ユーザーを検索」アクションを設定し、登録されたユーザーの詳細情報を取得します。
- 次に、オペレーションのAI機能で「テキスト抽出」アクションを設定し、HubSpotへの登録に必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotのアクションを設定し、前段で取得した情報を利用してコンタクトを自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Google Workspaceの「ユーザーを検索」オペレーションでは、検索の対象とする項目やキーワードなどを任意で設定してください。
- AI機能の「テキスト抽出」オペレーションでは、Google Workspaceから取得した情報の中から、抽出したいテキスト項目を任意で設定できます。
- HubSpotのコンタクト作成オペレーションでは、どの情報をどのフィールドに登録するかを任意で設定できます。前段で取得した情報を自由にマッピングしてください。
■注意事項- Google Workspace、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- Google Workspaceはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要Jotformで獲得した問い合わせやリード情報を、都度HubSpotへ手作業で登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスや対応漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Jotformでフォームが送信されたタイミングをトリガーに、HubSpotへ自動でコンタクトを作成できるため、手作業による登録作業をなくし、リード管理を効率化することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方- Jotformで獲得したリード情報をHubSpotで管理しており、手入力に手間を感じている方
- フォームからの問い合わせ対応の初動を早め、機会損失を防ぎたいマーケティング・営業担当者の方
- JotformとHubSpotの連携を自動化し、データ入力のミスをなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Jotformにフォームが送信されると、自動でHubSpotにコンタクトが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや対応漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことができます。
■フローボットの流れ- はじめに、JotformとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信されたフォームの内容を取得します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、前のステップで取得したフォームの回答内容を各項目にマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Jotformのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームのIDを任意で設定してください。これにより、特定のフォームが送信された時のみワークフローを起動させることが可能です。
- HubSpotでコンタクトを作成する際、Jotformから取得した氏名やメールアドレス、会社名などの情報を、HubSpotのどのプロパティに登録するかを自由に設定できます。
■注意事項- Jotform、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- JotformのWebhook設定および回答取得の方法は「JotformのWebhook設定と最新回答取得方法について」をご参照ください。
■概要Sansanで管理している名刺情報と、HubSpotで管理している顧客情報が一致しておらず、手作業での更新に手間を感じていませんか。情報の更新漏れは、営業活動や顧客対応における機会損失に繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、Sansanの名刺情報が更新された際に、HubSpotのチケットを自動で更新し、常に最新の顧客情報を維持できるようになります。
■このテンプレートをおすすめする方- SansanとHubSpotの両方を利用し、顧客情報を手動で同期させている方
- 顧客情報の更新漏れや入力ミスを防ぎ、データ精度を向上させたいと考えている方
- 営業部門とカスタマーサポート部門間での情報連携を円滑にしたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット- Sansanの名刺更新をトリガーにHubSpotのチケットが自動で更新されるため、手作業による転記ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
- 常に最新の顧客情報がシステム間で同期されることでデータ管理の質が向上し、営業活動やサポート対応を効率化することに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、SansanとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が更新されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「チケットを更新」アクションを設定し、Sansanから取得した情報をもとに更新するチケットを指定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- HubSpotのチケットを更新するオペレーションでは、Sansanのトリガーで取得した情報を引用し、どのチケットをどのように更新するかを自由に設定してください。例えば、更新された名刺の会社名や役職などの情報を、HubSpotチケットの任意のフィールドに反映させることが可能です。
■注意事項- Sansan、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Sansanはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要DocuSignで電子契約が完了した後に、その顧客情報をHubSpotへ手作業で更新していませんか？この作業は件数が増えると大きな負担となるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、DocuSignでのエンベロープ完了をトリガーに、HubSpotのコンタクト情報を自動で更新できるため、契約締結後の顧客管理プロセスを効率化し、手作業によるミスを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方- DocuSignとHubSpotを利用し、契約後の顧客情報更新を手作業で行っている営業担当者の方
- 顧客情報の更新漏れや入力ミスを防ぎ、HubSpotのデータ精度を向上させたいと考えている方
- 契約管理から顧客管理までの一連のプロセスを自動化し、業務の効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット- DocuSignでのエンベロープ完了後に、HubSpotのコンタクト情報が自動で更新されるため、手作業でのデータ入力にかかる時間を削減します。
- 手動での転記作業がなくなることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客情報の正確性を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、DocuSignとHubSpotをYoomに連携します。
- トリガーにDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」を設定します。
- 次に、オペレーションでDocuSignの「特定のエンベロープの書類情報を取得する」アクションを設定し、契約書類の詳細情報を取得します。
- 取得した情報から、オペレーションのAI機能「テキスト抽出」を用いて、更新に必要な顧客情報（メールアドレスなど）を抽出します。
- 抽出した情報を基に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトを検索（キーワード検索）」アクションを設定し、更新対象のコンタクトを特定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの更新」を設定し、特定したコンタクトの情報を更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- DocuSignのトリガーやオペレーション設定では、対象のアカウントIDやエンベロープIDを任意の値で指定してください。
- AI機能のテキスト抽出オペレーションでは、DocuSignから取得した書類情報の中から、HubSpotの更新に使用したい項目を自由に設定できます。
- HubSpotのコンタクト更新オペレーションでは、更新したいフィールド（プロパティ）を任意で選択し、前段のオペレーションで取得した値を設定してください。
■注意事項- DocuSign、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
ZohoCRMで新規の見込み客が作成されたら、HubSpotにチケットを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業部門
・ZohoCRMを使用して見込み客（リード）を管理しており、HubSpotでチケット管理を行っているチーム
・営業活動を効率化し、見込み客のフォローアップを迅速に行いたいチーム
2.カスタマーサポートチーム
・見込み客からの問い合わせやサポートリクエストを即座にHubSpotにチケットとして作成し、対応をスムーズに行いたいチーム
3.マーケティングチーム
・ZohoCRMで新規見込み客の情報を基にHubSpotでマーケティング活動を展開したいチーム
・見込み客の情報を活用し、ターゲットキャンペーンやナーチャリングを行いたいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・業務の効率化とデータ管理の最適化が実現でき、ZohoCRMとHubSpot間の連携が強化されます。
・リアルタイムな情報更新と一貫したデータ管理により、効果的な業務進行と顧客対応が期待できます。
■注意事項
・HubSpot、ZohoCRMのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要Salesforceで管理しているリード情報を、マーケティング施策で利用するHubSpotへ手作業で転記していませんか？別々のツールへ同じ情報を入力する作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新しいリードが作成されると、その情報をもとにHubSpotへコンタクトが自動で作成されるため、二重入力の手間を解消し、営業とマーケティング部門間のスムーズな情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- SalesforceとHubSpotの両方を利用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている営業担当者の方
- Salesforceで獲得したリード情報を、手動でHubSpotに連携し活用しているマーケティング担当者の方
- 営業とマーケティング部門間のデータ連携を自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Salesforceにリード情報が登録されると、自動でHubSpotへコンタクトが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、SalesforceとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- HubSpotでコンタクトを作成する際に、Salesforceから取得したリード情報を変数として埋め込むだけでなく、特定の項目に固定のテキストや数値を入力するなど、柔軟な設定が可能です。
■注意事項- HubSpot、SalesforceのそれぞれとYoomを連携させてください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
HubSpotで管理しているコンタクト情報を、メールマーケティングツールのLoopsにも手作業で登録していませんか？二重入力の手間がかかるだけでなく、転記ミスによる機会損失のリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しいコンタクトが作成されると、自動でLoopsにもコンタクトが追加されるため、こうした課題を解消し、スムーズな連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとLoopsを併用しており、コンタクト情報の二重入力に手間を感じている方
- 手作業によるデータ転記での入力漏れやミスを防ぎ、顧客管理を効率化したい方
- マーケティング施策を迅速に実行するため、SaaS間のデータ連携を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタクトが作成されると自動でLoopsに同期されるため、これまで手作業での登録に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや追加漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとLoopsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでLoopsの「Create Contact」アクションを設定し、HubSpotで取得したコンタクト情報を連携します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Loopsの「Create Contact」アクションでは、HubSpotから取得した氏名やメールアドレスといった情報を、Loopsのどの項目にマッピングするかを自由にカスタマイズできます。
■注意事項
- HubSpot、LoopsそれぞれとYoomを連携させる必要があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Googleカレンダーに商談などの予定を登録した後、Hubspotのコンタクト情報を手作業で更新していませんか？予定が増えるほどこの作業は負担となり、更新漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用することで、Googleカレンダーに新しい予定が作成されるとHubspotのコンタクト情報が自動で更新されるため、これらの手間やミスを解消し、常に最新の顧客情報を維持できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleカレンダーとHubspotを併用し、顧客情報管理を手作業で行っている方
- 予定登録後のCRMへの情報入力を忘れがちで、ヒューマンエラーをなくしたい方
- 営業活動や顧客対応のプロセスを自動化し、生産性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleカレンダーに予定を作成するだけでHubspotのコンタクト情報が自動で更新されるため、手入力にかかっていた時間を削減できます。
- 手作業による情報転記が不要になることで、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客情報の正確性を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、お使いのGoogleカレンダーとHubspotのアカウントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleカレンダーを選択し、「予定が作成されたら」というアクションを設定して、フローボットが起動するきっかけを作ります。
- 続いて、オペレーションでHubspotを選択し、「コンタクトを検索（キーワード検索）」アクションで、Googleカレンダーの予定情報から対象となるコンタクトを検索します。
- 最後に、もう一度オペレーションでHubspotを選択し、「コンタクトの更新」アクションで、検索したコンタクトに対して必要な情報を更新するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleカレンダーのトリガー設定で、自動化の対象としたいご自身のカレンダーをカレンダーIDで任意に指定してください。
- Hubspotのコンタクト更新のアクションで、Googleカレンダーから取得したどの情報を、Hubspotのどのプロパティに反映させるかを任意で設定してください。
■概要
Google Workspaceに新しいユーザーを登録した後、HubSpotにも手作業でコンタクト情報を転記していませんか？こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用することで、Google Workspaceへのユーザー登録をトリガーに、HubSpotへコンタクトを自動で作成し、情報管理の効率化と正確性の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google WorkspaceとHubSpotを利用し、手動での情報登録に手間を感じている管理者の方
- 従業員やユーザー情報の登録業務を自動化し、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方
- SaaS間のデータ連携を自動化して、よりコアな業務に集中したいと考えているすべての方
■このテンプレートを使うメリット
- Google Workspaceにユーザーを登録するだけで、HubSpotにコンタクトが自動作成されるため、二重入力の手間を省き、時間を短縮できます。
- システム間で情報が自動連携されることで、手作業による入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がり、データの正確性を保てます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google WorkspaceとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle Workspaceを選択し、「ユーザーが登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでGoogle Workspaceの「ユーザーを検索」アクションを設定し、登録されたユーザーの詳細情報を取得します。
- 次に、オペレーションのAI機能で「テキスト抽出」アクションを設定し、HubSpotへの登録に必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotのアクションを設定し、前段で取得した情報を利用してコンタクトを自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Workspaceの「ユーザーを検索」オペレーションでは、検索の対象とする項目やキーワードなどを任意で設定してください。
- AI機能の「テキスト抽出」オペレーションでは、Google Workspaceから取得した情報の中から、抽出したいテキスト項目を任意で設定できます。
- HubSpotのコンタクト作成オペレーションでは、どの情報をどのフィールドに登録するかを任意で設定できます。前段で取得した情報を自由にマッピングしてください。
■注意事項
- Google Workspace、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- Google Workspaceはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Jotformで獲得した問い合わせやリード情報を、都度HubSpotへ手作業で登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスや対応漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Jotformでフォームが送信されたタイミングをトリガーに、HubSpotへ自動でコンタクトを作成できるため、手作業による登録作業をなくし、リード管理を効率化することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Jotformで獲得したリード情報をHubSpotで管理しており、手入力に手間を感じている方
- フォームからの問い合わせ対応の初動を早め、機会損失を防ぎたいマーケティング・営業担当者の方
- JotformとHubSpotの連携を自動化し、データ入力のミスをなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Jotformにフォームが送信されると、自動でHubSpotにコンタクトが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや対応漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことができます。
■フローボットの流れ
- はじめに、JotformとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信されたフォームの内容を取得します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、前のステップで取得したフォームの回答内容を各項目にマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Jotformのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームのIDを任意で設定してください。これにより、特定のフォームが送信された時のみワークフローを起動させることが可能です。
- HubSpotでコンタクトを作成する際、Jotformから取得した氏名やメールアドレス、会社名などの情報を、HubSpotのどのプロパティに登録するかを自由に設定できます。
■注意事項
- Jotform、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- JotformのWebhook設定および回答取得の方法は「JotformのWebhook設定と最新回答取得方法について」をご参照ください。
■概要
Sansanで管理している名刺情報と、HubSpotで管理している顧客情報が一致しておらず、手作業での更新に手間を感じていませんか。情報の更新漏れは、営業活動や顧客対応における機会損失に繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、Sansanの名刺情報が更新された際に、HubSpotのチケットを自動で更新し、常に最新の顧客情報を維持できるようになります。
■このテンプレートをおすすめする方
- SansanとHubSpotの両方を利用し、顧客情報を手動で同期させている方
- 顧客情報の更新漏れや入力ミスを防ぎ、データ精度を向上させたいと考えている方
- 営業部門とカスタマーサポート部門間での情報連携を円滑にしたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Sansanの名刺更新をトリガーにHubSpotのチケットが自動で更新されるため、手作業による転記ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
- 常に最新の顧客情報がシステム間で同期されることでデータ管理の質が向上し、営業活動やサポート対応を効率化することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SansanとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が更新されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「チケットを更新」アクションを設定し、Sansanから取得した情報をもとに更新するチケットを指定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのチケットを更新するオペレーションでは、Sansanのトリガーで取得した情報を引用し、どのチケットをどのように更新するかを自由に設定してください。例えば、更新された名刺の会社名や役職などの情報を、HubSpotチケットの任意のフィールドに反映させることが可能です。
■注意事項
- Sansan、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Sansanはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
DocuSignで電子契約が完了した後に、その顧客情報をHubSpotへ手作業で更新していませんか？この作業は件数が増えると大きな負担となるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、DocuSignでのエンベロープ完了をトリガーに、HubSpotのコンタクト情報を自動で更新できるため、契約締結後の顧客管理プロセスを効率化し、手作業によるミスを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
- DocuSignとHubSpotを利用し、契約後の顧客情報更新を手作業で行っている営業担当者の方
- 顧客情報の更新漏れや入力ミスを防ぎ、HubSpotのデータ精度を向上させたいと考えている方
- 契約管理から顧客管理までの一連のプロセスを自動化し、業務の効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
- DocuSignでのエンベロープ完了後に、HubSpotのコンタクト情報が自動で更新されるため、手作業でのデータ入力にかかる時間を削減します。
- 手動での転記作業がなくなることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客情報の正確性を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、DocuSignとHubSpotをYoomに連携します。
- トリガーにDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」を設定します。
- 次に、オペレーションでDocuSignの「特定のエンベロープの書類情報を取得する」アクションを設定し、契約書類の詳細情報を取得します。
- 取得した情報から、オペレーションのAI機能「テキスト抽出」を用いて、更新に必要な顧客情報（メールアドレスなど）を抽出します。
- 抽出した情報を基に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトを検索（キーワード検索）」アクションを設定し、更新対象のコンタクトを特定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの更新」を設定し、特定したコンタクトの情報を更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- DocuSignのトリガーやオペレーション設定では、対象のアカウントIDやエンベロープIDを任意の値で指定してください。
- AI機能のテキスト抽出オペレーションでは、DocuSignから取得した書類情報の中から、HubSpotの更新に使用したい項目を自由に設定できます。
- HubSpotのコンタクト更新オペレーションでは、更新したいフィールド（プロパティ）を任意で選択し、前段のオペレーションで取得した値を設定してください。
■注意事項
- DocuSign、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
ZohoCRMで新規の見込み客が作成されたら、HubSpotにチケットを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業部門
・ZohoCRMを使用して見込み客（リード）を管理しており、HubSpotでチケット管理を行っているチーム
・営業活動を効率化し、見込み客のフォローアップを迅速に行いたいチーム
2.カスタマーサポートチーム
・見込み客からの問い合わせやサポートリクエストを即座にHubSpotにチケットとして作成し、対応をスムーズに行いたいチーム
3.マーケティングチーム
・ZohoCRMで新規見込み客の情報を基にHubSpotでマーケティング活動を展開したいチーム
・見込み客の情報を活用し、ターゲットキャンペーンやナーチャリングを行いたいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・業務の効率化とデータ管理の最適化が実現でき、ZohoCRMとHubSpot間の連携が強化されます。
・リアルタイムな情報更新と一貫したデータ管理により、効果的な業務進行と顧客対応が期待できます。
■注意事項
・HubSpot、ZohoCRMのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
Salesforceで管理しているリード情報を、マーケティング施策で利用するHubSpotへ手作業で転記していませんか？別々のツールへ同じ情報を入力する作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新しいリードが作成されると、その情報をもとにHubSpotへコンタクトが自動で作成されるため、二重入力の手間を解消し、営業とマーケティング部門間のスムーズな情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとHubSpotの両方を利用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている営業担当者の方
- Salesforceで獲得したリード情報を、手動でHubSpotに連携し活用しているマーケティング担当者の方
- 営業とマーケティング部門間のデータ連携を自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceにリード情報が登録されると、自動でHubSpotへコンタクトが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotでコンタクトを作成する際に、Salesforceから取得したリード情報を変数として埋め込むだけでなく、特定の項目に固定のテキストや数値を入力するなど、柔軟な設定が可能です。
■注意事項
- HubSpot、SalesforceのそれぞれとYoomを連携させてください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
メッセージ通知関連の連携
チャットツールとの連携は業務を円滑に進めるうえで今や必須の仕組みです。Yoomを用いることで、あらゆるチャットツールとの連携はもちろんのこと、チャットに連携する情報をカスタマイズすることが可能になります。顧客の個人情報などは通知しなくないといったニーズにも柔軟に対応することが可能です。
■概要HubSpotで新しい取引が作成された際、関係部署への情報共有に手間を感じていませんか？手作業でDiscordへ都度通知を行うフローでは、共有漏れや遅延が発生しやすく、ビジネス機会の損失に繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、HubSpotで新しい取引が作成されると、自動でDiscordの指定チャンネルにメッセージが送信されるため、こうした連携の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotで管理している取引情報を、リアルタイムでチームに共有したい営業担当者の方
- Discordを活用した迅速な情報伝達で、部門間の連携を強化したいと考えている方
- 手作業による通知の手間や、連絡漏れなどのヒューマンエラーをなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotで新しい取引が作成されると自動でDiscordに通知が飛ぶため、これまで手動で連携していた作業時間を短縮できます。
- 通知の自動化によって、連絡の遅れや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、スムーズな情報共有を実現します。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとDiscordをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい取引が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、取引情報を指定のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- HubSpotのトリガー設定では、新しい取引をチェックするポーリング（起動）間隔を任意で設定できます。
- Discordへのメッセージ送信オペレーションでは、通知先のチャンネルやサーバー、メッセージ本文の内容を任意で設定可能です。
■注意事項- HubSpot、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
HubSpotで管理しているコンタクト情報は、重要なビジネス資産です。しかし、新しいコンタクトが作成されるたびに手作業でチームに共有していては、手間がかかる上に共有漏れのリスクも伴います。
このワークフローを活用することで、HubSpotに新しいコンタクトが作成された際に、その情報をTelegramへ自動で通知できます。これにより、対応の効率化と機会損失の防止を実現し、営業活動を円滑に進めることが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotで獲得した新規コンタクトに対し、スムーズなアプローチをしたいと考えている営業担当の方
- HubSpot上の顧客情報の更新を、チームで把握したいと考えているマネージャーの方
- Telegramを活用し、重要なビジネス通知を効率的に共有する仕組みを構築したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotへのコンタクト作成をトリガーに自動で通知されるため、手動での連絡作業にかかる時間を短縮し、スムーズな顧客対応が可能になります。
- 担当者による通知の遅れや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、ビジネス機会を逃すリスクの軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとTelegramをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTelegramの「メッセージを送信」アクションを設定し、HubSpotから取得したコンタクト情報を任意の宛先に通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Telegramのオペレーションでは、通知を送信するチャンネルやグループを任意で設定することが可能です。
- 通知メッセージの本文は自由に編集でき、固定のテキストだけでなく、トリガーとなるHubSpotで作成されたコンタクト情報（会社名や担当者名など）を変数として埋め込めます。
■注意事項
- HubSpot、TelegramのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要HubSpotに新しいコンタクトが登録されるたびに、内容を確認して手作業でSlackに通知していませんか？こうした定型的な情報共有は、手間がかかるだけでなく、通知の遅れや漏れといったミスにも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotへのコンタクト登録をトリガーに、指定したSlackチャンネルへ自動で通知を送ることができるため、スムーズな情報共有と業務の効率化を実現します。■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotで顧客管理を行い、Slackでチーム内の情報共有をしている方
- HubSpotの新規コンタクト情報を手作業でSlackに転記している営業担当者の方
- リード獲得から営業への情報共有までのプロセスを効率化したいマーケティング担当の方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotへのコンタクト登録を検知して自動でSlackに通知するため、これまで手作業での情報共有に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業による通知の漏れや、転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、情報共有を実現します
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「HubSpotに新規コンタクトが登録されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「Slackに通知」アクションを設定し、通知先のチャンネルやメッセージ内容を定めます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Slackに通知を送るオペレーションでは、通知先のチャンネルやメンション先を任意で設定できます。特定の営業担当者やチームのチャンネルを指定することで、より適切な情報共有が可能です
- 通知するメッセージ本文も自由にカスタマイズが可能です。HubSpotから取得したコンタクトの名前や会社名などの情報を含めることで、通知を見ただけで概要を把握できるように設定できます
■注意事項- HubSpot、SlackのそれぞれとYoomを連携してください
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
■概要HubSpotで新規コンタクトを獲得した際、営業担当への情報共有に手間がかかっていたり、対応が遅れてしまったりするケースはありませんか。手動での通知は、タイムラグや連絡漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しいコンタクトが登録されたことをトリガーに、LINE WORKSへ自動で通知が送信されるため、情報共有とスピーディーな顧客対応を実現できます。■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotで獲得した新規コンタクトへの初動を早めたい営業担当者の方
- LINE WORKSを主要な連絡ツールとしており、手動での通知作業を減らしたい方
- 新規リードの発生をチームで共有し、機会損失を防ぎたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotへのコンタクト登録を検知してLINE WORKSへ自動通知するため、手動での連絡作業や確認の手間を減らすことができます。
- システムが自動で通知を行うため、連絡漏れや対応の遅れといったヒューマンエラーを防ぎ、機会損失のリスクを低減します。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとLINE WORKSをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「HubSpotに新規コンタクトが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでLINE WORKSを選択し、「トークルームにメッセージを送信」アクションを設定し、HubSpotで取得した情報を任意のトークルームに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント- LINE WORKSへの通知メッセージは、HubSpotから取得したコンタクト情報（会社名、担当者名、メールアドレスなど）を組み合わせて、自由にカスタマイズすることが可能です。
- LINE WORKSのオペレーション設定で、メッセージを送信するトークルームを任意で設定してください。
■注意事項- HubSpot、LINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要HubSpotに新しいコンタクトが登録されるたびに、手作業でチームに共有していませんか？ 手動での通知は対応の遅れや共有漏れにつながり、貴重なビジネスチャンスを逃す原因にもなりかねません。 このワークフローを活用すれば、HubSpotへの新規コンタクト登録をトリガーに、指定したChatworkのルームへ自動で通知が届くため、スムーズな情報共有を実現できます。■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotで管理している新規リード情報をChatworkで迅速に共有したい営業担当者の方
- 手作業による情報伝達の漏れや遅れを減らし、対応速度を向上させたいチームリーダーの方
- 営業部門全体の情報共有プロセスを自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotへの登録と同時にChatworkへ自動通知されるため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を削減できます。
- 通知の遅延や共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、重要なコンタクト情報をもれなくチームへ共有することが可能になります。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとChatworkをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「HubSpotに新規コンタクトが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでChatworkの「Chatworkに通知」アクションを設定し、通知先のルームやメッセージ内容を編集します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Chatworkの通知オペレーションでは、通知を送りたいルームのIDや、メッセージ本文を任意で設定することが可能です。HubSpotから取得したコンタクト情報を本文に含めることで、より詳細な通知を作成できます。
■注意事項- HubSpot、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
HubSpotに新規コンタクトが登録されたら、kintoneに格納してGoogle Chatに通知するフローです。
HubSpotとkintone、Google Chatを連携することで、個々のアプリを操作したり繰り返しデータを入力する手間が省けて、業務をスムーズに進めることができ、Google Chatに通知されるまでを自動的に行うことで情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
名前や電話番号、メールアドレスなど様々な情報をkintoneに登録することができ、Google Chatに通知する内容なども自由に設定することも可能です。
■注意事項
・HubSpot、kintone、Google ChatそれぞれとYoomを連携してください。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。
※詳細はこちらをご参照ください。
■概要HubSpotに新しいコンタクトが登録されるたびに、担当者への通知やサンクスメールなどを手動で送信するのは手間ではないでしょうか。特に迅速な対応が求められる場面では、対応漏れや遅延が機会損失に繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、HubSpotへのコンタTクト登録をきっかけにGmailからのメール送信を自動化でき、こうした課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotのコンタクト情報を基に、Gmailで手動メール送信を行っている営業担当者の方
- 新規コンタクト登録後のフォローアップを自動化し、顧客対応を迅速化したいマーケティング担当者の方
- HubSpotとGmailを連携させ、定型的なメール送信業務を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotにコンタクトが登録されると自動でGmailからメールが送信されるため、手作業での対応時間を短縮できます。
- 手作業による宛先の入力間違いや、重要な通知の送信漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、確実な情報伝達に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとGmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、送信先や本文などを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Gmailのメール送信設定では、送信先（To, Cc, Bcc）や件名、本文を任意の内容で設定できます。
- メールの本文には、トリガーで取得したHubSpotのコンタクト情報（氏名や会社名など）を変数として埋め込むことが可能です。
■注意事項- HubSpot、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要HubSpotに新しいコンタクトが追加されるたびに、手動でチームに共有するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。また、手作業による共有では、通知の遅れや連絡漏れが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しいコンタクトが作成されたタイミングで、自動でMicrosoft Teamsに通知を送ることが可能になり、リード情報を迅速かつ確実にチームへ共有できます。
■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotで顧客管理を行い、Microsoft Teamsで情報共有している営業やマーケティング担当者の方
- リード獲得から営業への情報連携を効率化し、対応の迅速化を図りたいと考えている方
- 手作業による情報共有での連絡漏れや遅延といったミスをなくしたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotへのコンタクト登録をトリガーに自動で通知が送られるため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での連絡による通知漏れや、情報のコピー＆ペーストミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、HubSpotから取得したコンタクト情報を特定のチャネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Microsoft Teamsにメッセージを送信するアクションでは、通知先となるチームIDやチャネルID、送信するメッセージ内容を任意で設定してください。
■注意事項- HubSpot、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
HubSpotで新しい取引が作成された際、関係部署への情報共有に手間を感じていませんか？手作業でDiscordへ都度通知を行うフローでは、共有漏れや遅延が発生しやすく、ビジネス機会の損失に繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、HubSpotで新しい取引が作成されると、自動でDiscordの指定チャンネルにメッセージが送信されるため、こうした連携の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotで管理している取引情報を、リアルタイムでチームに共有したい営業担当者の方
- Discordを活用した迅速な情報伝達で、部門間の連携を強化したいと考えている方
- 手作業による通知の手間や、連絡漏れなどのヒューマンエラーをなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotで新しい取引が作成されると自動でDiscordに通知が飛ぶため、これまで手動で連携していた作業時間を短縮できます。
- 通知の自動化によって、連絡の遅れや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、スムーズな情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとDiscordをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい取引が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、取引情報を指定のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのトリガー設定では、新しい取引をチェックするポーリング（起動）間隔を任意で設定できます。
- Discordへのメッセージ送信オペレーションでは、通知先のチャンネルやサーバー、メッセージ本文の内容を任意で設定可能です。
■注意事項
- HubSpot、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
HubSpotで管理しているコンタクト情報は、重要なビジネス資産です。しかし、新しいコンタクトが作成されるたびに手作業でチームに共有していては、手間がかかる上に共有漏れのリスクも伴います。
このワークフローを活用することで、HubSpotに新しいコンタクトが作成された際に、その情報をTelegramへ自動で通知できます。これにより、対応の効率化と機会損失の防止を実現し、営業活動を円滑に進めることが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotで獲得した新規コンタクトに対し、スムーズなアプローチをしたいと考えている営業担当の方
- HubSpot上の顧客情報の更新を、チームで把握したいと考えているマネージャーの方
- Telegramを活用し、重要なビジネス通知を効率的に共有する仕組みを構築したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotへのコンタクト作成をトリガーに自動で通知されるため、手動での連絡作業にかかる時間を短縮し、スムーズな顧客対応が可能になります。
- 担当者による通知の遅れや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、ビジネス機会を逃すリスクの軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとTelegramをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTelegramの「メッセージを送信」アクションを設定し、HubSpotから取得したコンタクト情報を任意の宛先に通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Telegramのオペレーションでは、通知を送信するチャンネルやグループを任意で設定することが可能です。
- 通知メッセージの本文は自由に編集でき、固定のテキストだけでなく、トリガーとなるHubSpotで作成されたコンタクト情報（会社名や担当者名など）を変数として埋め込めます。
■注意事項
- HubSpot、TelegramのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
HubSpotに新しいコンタクトが登録されるたびに、内容を確認して手作業でSlackに通知していませんか？こうした定型的な情報共有は、手間がかかるだけでなく、通知の遅れや漏れといったミスにも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotへのコンタクト登録をトリガーに、指定したSlackチャンネルへ自動で通知を送ることができるため、スムーズな情報共有と業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotで顧客管理を行い、Slackでチーム内の情報共有をしている方
- HubSpotの新規コンタクト情報を手作業でSlackに転記している営業担当者の方
- リード獲得から営業への情報共有までのプロセスを効率化したいマーケティング担当の方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotへのコンタクト登録を検知して自動でSlackに通知するため、これまで手作業での情報共有に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業による通知の漏れや、転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、情報共有を実現します
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「HubSpotに新規コンタクトが登録されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「Slackに通知」アクションを設定し、通知先のチャンネルやメッセージ内容を定めます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackに通知を送るオペレーションでは、通知先のチャンネルやメンション先を任意で設定できます。特定の営業担当者やチームのチャンネルを指定することで、より適切な情報共有が可能です
- 通知するメッセージ本文も自由にカスタマイズが可能です。HubSpotから取得したコンタクトの名前や会社名などの情報を含めることで、通知を見ただけで概要を把握できるように設定できます
■注意事項
- HubSpot、SlackのそれぞれとYoomを連携してください
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
■概要
HubSpotで新規コンタクトを獲得した際、営業担当への情報共有に手間がかかっていたり、対応が遅れてしまったりするケースはありませんか。手動での通知は、タイムラグや連絡漏れの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しいコンタクトが登録されたことをトリガーに、LINE WORKSへ自動で通知が送信されるため、情報共有とスピーディーな顧客対応を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotで獲得した新規コンタクトへの初動を早めたい営業担当者の方
- LINE WORKSを主要な連絡ツールとしており、手動での通知作業を減らしたい方
- 新規リードの発生をチームで共有し、機会損失を防ぎたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotへのコンタクト登録を検知してLINE WORKSへ自動通知するため、手動での連絡作業や確認の手間を減らすことができます。
- システムが自動で通知を行うため、連絡漏れや対応の遅れといったヒューマンエラーを防ぎ、機会損失のリスクを低減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとLINE WORKSをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「HubSpotに新規コンタクトが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでLINE WORKSを選択し、「トークルームにメッセージを送信」アクションを設定し、HubSpotで取得した情報を任意のトークルームに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- LINE WORKSへの通知メッセージは、HubSpotから取得したコンタクト情報（会社名、担当者名、メールアドレスなど）を組み合わせて、自由にカスタマイズすることが可能です。
- LINE WORKSのオペレーション設定で、メッセージを送信するトークルームを任意で設定してください。
■注意事項
- HubSpot、LINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
HubSpotに新しいコンタクトが登録されるたびに、手作業でチームに共有していませんか？ 手動での通知は対応の遅れや共有漏れにつながり、貴重なビジネスチャンスを逃す原因にもなりかねません。 このワークフローを活用すれば、HubSpotへの新規コンタクト登録をトリガーに、指定したChatworkのルームへ自動で通知が届くため、スムーズな情報共有を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotで管理している新規リード情報をChatworkで迅速に共有したい営業担当者の方
- 手作業による情報伝達の漏れや遅れを減らし、対応速度を向上させたいチームリーダーの方
- 営業部門全体の情報共有プロセスを自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotへの登録と同時にChatworkへ自動通知されるため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を削減できます。
- 通知の遅延や共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、重要なコンタクト情報をもれなくチームへ共有することが可能になります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとChatworkをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「HubSpotに新規コンタクトが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでChatworkの「Chatworkに通知」アクションを設定し、通知先のルームやメッセージ内容を編集します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Chatworkの通知オペレーションでは、通知を送りたいルームのIDや、メッセージ本文を任意で設定することが可能です。HubSpotから取得したコンタクト情報を本文に含めることで、より詳細な通知を作成できます。
■注意事項
- HubSpot、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
HubSpotに新規コンタクトが登録されたら、kintoneに格納してGoogle Chatに通知するフローです。
HubSpotとkintone、Google Chatを連携することで、個々のアプリを操作したり繰り返しデータを入力する手間が省けて、業務をスムーズに進めることができ、Google Chatに通知されるまでを自動的に行うことで情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
名前や電話番号、メールアドレスなど様々な情報をkintoneに登録することができ、Google Chatに通知する内容なども自由に設定することも可能です。
■注意事項
・HubSpot、kintone、Google ChatそれぞれとYoomを連携してください。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。
※詳細はこちらをご参照ください。
■概要
HubSpotに新しいコンタクトが登録されるたびに、担当者への通知やサンクスメールなどを手動で送信するのは手間ではないでしょうか。特に迅速な対応が求められる場面では、対応漏れや遅延が機会損失に繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、HubSpotへのコンタTクト登録をきっかけにGmailからのメール送信を自動化でき、こうした課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotのコンタクト情報を基に、Gmailで手動メール送信を行っている営業担当者の方
- 新規コンタクト登録後のフォローアップを自動化し、顧客対応を迅速化したいマーケティング担当者の方
- HubSpotとGmailを連携させ、定型的なメール送信業務を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタクトが登録されると自動でGmailからメールが送信されるため、手作業での対応時間を短縮できます。
- 手作業による宛先の入力間違いや、重要な通知の送信漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、確実な情報伝達に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとGmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、送信先や本文などを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailのメール送信設定では、送信先（To, Cc, Bcc）や件名、本文を任意の内容で設定できます。
- メールの本文には、トリガーで取得したHubSpotのコンタクト情報（氏名や会社名など）を変数として埋め込むことが可能です。
■注意事項
- HubSpot、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
HubSpotに新しいコンタクトが追加されるたびに、手動でチームに共有するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。また、手作業による共有では、通知の遅れや連絡漏れが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しいコンタクトが作成されたタイミングで、自動でMicrosoft Teamsに通知を送ることが可能になり、リード情報を迅速かつ確実にチームへ共有できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotで顧客管理を行い、Microsoft Teamsで情報共有している営業やマーケティング担当者の方
- リード獲得から営業への情報連携を効率化し、対応の迅速化を図りたいと考えている方
- 手作業による情報共有での連絡漏れや遅延といったミスをなくしたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotへのコンタクト登録をトリガーに自動で通知が送られるため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での連絡による通知漏れや、情報のコピー＆ペーストミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、HubSpotから取得したコンタクト情報を特定のチャネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsにメッセージを送信するアクションでは、通知先となるチームIDやチャネルID、送信するメッセージ内容を任意で設定してください。
■注意事項
- HubSpot、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
タスク・チケット作成関連の連携
HubSpot上でタスク管理を行っている企業であれば、以下のような自動化を導入することがおすすめです。顧客対応や問い合わせなど外部要因で日々発生するタスクに迅速に漏れなく対応するためには連携と自動化が不可欠です。
■概要Asanaで顧客対応などのタスクを管理し、HubSpotのチケットシステムへ手作業で情報を転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Asanaに新しいタスクが追加されると自動でHubSpotにチケットが作成されるため、これらの連携業務をスムーズに効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方- AsanaとHubSpotを併用し、顧客対応タスクを手作業で連携している方
- タスクの転記ミスや対応漏れを防ぎ、顧客対応の質を高めたいチームリーダーの方
- Asanaでのプロジェクト管理とHubSpotでの顧客管理の連携を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット- Asanaへのタスク追加をトリガーに、HubSpotのチケットが自動で作成されるため、手作業での転記や作成にかかっていた時間を削減できます。
- 手作業による情報連携が不要になることで、タスクの転記ミスやチケットの作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、対応品質の向上に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、AsanaとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAsanaを選択し、「特定のプロジェクトに新しいタスクが追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「チケットを作成」アクションを設定し、Asanaで取得したタスクの情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Asanaのトリガー設定では、自動化の対象としたいワークスペースIDおよびプロジェクトIDを任意で設定してください。
- HubSpotでチケットを作成する際、Asanaから取得したタスク名や担当者などの情報を引用し、チケットの件名や内容といった各フィールドに自由に設定できます。
■注意事項- Asana、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要Trelloでのタスク管理と、HubSpotでの顧客管理を別々に行っていませんか？Trelloにカードを追加するたびに、手動でHubSpotにチケットを作成するのは手間がかかり、情報の入力ミスや転記漏れの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Trelloに新しいカードが作成されると、その情報をもとにHubSpotへチケットが自動で作成されるため、こうした課題を解消し、業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方- TrelloとHubSpotを併用しており、二重入力の手間をなくしたいと考えている方
- 顧客からの問い合わせなどをTrelloで管理し、HubSpotでチケット化しているチームの方
- タスク管理と顧客管理の連携を自動化し、チームの生産性を高めたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット- Trelloへのカード作成をトリガーとしてHubSpotにチケットが自動で作成されるため、手作業での転記時間を短縮することができます。
- システムが自動でデータ連携を行うため、手作業による情報の入力間違いや対応漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ- はじめに、TrelloとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが新たに作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「チケットを作成」アクションを設定し、Trelloのカード情報をもとにチケットが作成されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Trelloのトリガー設定では、通知の対象としたいユーザー名やボードIDを任意で設定してください。
- HubSpotでチケットを作成する際に、Trelloのカードから取得した情報（カード名、説明など）を、HubSpotのチケット名や詳細などの各フィールドに自由に割り当てることが可能です。
■注意事項- Trello、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要クラウド請求書発行システム「board」で新規顧客を管理し、カスタマーサポートを「HubSpot」で行っている場合、それぞれのツールに情報を手入力する作業が発生しがちです。このワークフローを活用すれば、boardに新しい顧客情報が登録されると、HubSpotにサポート用のチケットが自動で作成されるため、二重入力の手間をなくし、顧客対応の迅速化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- boardとHubSpotを併用しており、顧客登録からチケット作成までの流れを自動化したい方
- 手作業による情報転記で発生する入力ミスや、チケットの作成漏れをなくしたい方
- 顧客管理とサポート業務の連携をスムーズにし、より迅速な対応を目指しているチームの方
■このテンプレートを使うメリット- boardへの顧客登録をトリガーにHubSpotのチケットが自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を別の業務に充てることができます。
- 手動でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや対応漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、業務品質の向上に貢献します。
■フローボットの流れ- はじめに、boardとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるようにします
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「チケットを作成」アクションを設定し、boardから取得した情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- boardをYoomと連携する際に、ご利用の環境に応じたAPIキーを設定してください。
- HubSpotでチケットを作成するアクションでは、boardから取得した顧客名や連絡先などの情報を、チケットの件名や詳細といった任意のフィールドに自由に設定できます。
■注意事項- HubSpot、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要Airtableで管理している顧客情報や問い合わせ内容を、都度HubSpotに手作業で入力する業務に手間を感じていませんか。こうした手作業でのデータ転記は、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Airtableに新しいレコードが登録されたタイミングで、自動でHubSpotにチケットを作成できるため、こうした課題を解消し、スムーズな情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- Airtableで顧客からの問い合わせなどを管理し、手動でHubSpotに連携している方
- HubSpotのチケット作成業務を効率化し、顧客対応の迅速化を図りたいと考えている方
- AirtableとHubSpot間のデータ連携を自動化し、ヒューマンエラーをなくしたい方
■このテンプレートを使うメリット- Airtableにレコードが登録されると自動でHubSpotにチケットが作成され、手作業での転記にかかっていた時間を短縮できます。
- 手動でのデータ入力が不要になるため、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとAirtableをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「チケットを作成」アクションを設定し、トリガーで取得したAirtableのレコード情報を元にチケットが作成されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Airtableのトリガー設定では、連携対象としたいベースIDやテーブルIDを任意で設定してください。また、レコードの作成日時を判定するフィールド名も指定可能です。
- HubSpotでチケットを作成する際に、Airtableから取得したレコード情報を引用して、チケットの件名や内容などの各フィールドに自由に設定してください。
■注意事項- HubSpot、AirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要ZendeskとHubSpotを併用していると、顧客からの問い合わせ情報をそれぞれのツールに手作業で入力する手間が発生し、二重管理になっていませんか。手作業での転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスや連携漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Zendeskに新しいチケットが作成された際に、その情報を基にHubSpotにも自動でチケットを作成するため、こうした連携の手間を解消し、顧客情報をスムーズに一元管理できます。
■このテンプレートをおすすめする方- ZendeskとHubSpotで顧客情報を管理しており、手動での情報転記を効率化したい方
- サポート部門と営業部門間での顧客対応履歴の共有をスムーズに行いたいと考えている方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、正確な情報管理を実現したいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット- Zendeskへのチケット作成をトリガーにHubSpotへ自動でチケットが作成されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業による転記が不要になることで、入力ミスや連携漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、ZendeskとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZendeskを選択し、「新しいチケットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「チケットを作成」アクションを設定し、Zendeskから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- ZendeskとYoomを連携する際に、ご利用のZendeskアカウントのサブドメインを任意で設定してください。
- HubSpotでチケットを作成する設定では、Zendeskのトリガーで取得したチケット情報を引用し、HubSpotの各フィールドに自由に設定することが可能です。
■注意事項- Zendesk、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Zendeskはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要Calendlyでの日程調整後、手動でHubSpotに情報を転記してチケットを作成する作業に手間を感じていませんか？この一連の作業は、対応の遅れや入力ミスにつながる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Calendlyに新しい予定が登録されるタイミングで、HubSpotにチケットを自動で作成できます。手作業による情報連携をなくし、顧客対応の初動をスムーズに開始することが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方- CalendlyとHubSpotを併用し、顧客管理やタスク管理を行っている営業・CS担当者の方
- 日程調整後のチケット作成を手作業で行っており、入力漏れなどのミスを減らしたいと考えている方
- ルーティンワークを自動化し、より重要な顧客対応業務に集中したいと考えているチームの方
■このテンプレートを使うメリット- Calendlyに予定が登録されるとHubSpotのチケットが自動で作成されるため、手作業による情報入力の時間を削減できます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による転記ミスやチケットの作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ- はじめに、CalendlyとHubSpotをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでCalendlyを選択し、「予定が登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotを選択し、「チケットを作成」のアクションを設定します。この際、Calendlyから取得した情報をチケットの各項目に紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Calendlyのトリガー設定では、連携したいアカウントの組織URIを任意で設定してください。
- HubSpotでチケットを作成する際に、Calendlyから取得した予定名や参加者情報などを、チケットの件名や詳細といった任意のフィールドに自由に設定できます。
■注意事項- Calendly、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要Microsoft Teamsでの顧客からの問い合わせや社内依頼が、他のメッセージに埋もれてしまい対応が遅れた経験はありませんか？また、その内容をHubSpotへ手作業で転記し、チケットを作成するのは手間がかかり、入力ミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsの特定チャネルにメッセージが投稿されると、自動でHubSpotにチケットが作成されるため、対応漏れを防ぎ、迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- Microsoft Teamsを顧客対応窓口としており、HubSpotで案件管理を行っている方
- 社内の問い合わせ対応を効率化し、対応漏れをなくしたいと考えている情報システム部門の方
- 手作業でのチケット作成に時間がかかり、本来の業務に集中できていないチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット- Microsoft Teamsのメッセージをもとに自動でHubSpotのチケットが作成されるため、手作業での転記や作成の手間を省き、時間を短縮できます。
- メッセージの見落としやチケットの作成漏れを防ぎ、転記ミスなどのヒューマンエラーをなくすことで、対応品質の向上に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、Microsoft TeamsとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotを選択し、「チケットを作成」アクションを設定し、トリガーで取得したメッセージ内容などをチケットの情報として紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Microsoft Teamsのトリガー設定では、通知を監視したいチームIDやチャネルIDを任意で設定してください。
- HubSpotでチケットを作成する際に、チケットの件名や内容、担当者などの各項目に、Microsoft Teamsから取得した情報を自由に設定することができます。
■注意事項- Microsoft Teams、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Asanaで顧客対応などのタスクを管理し、HubSpotのチケットシステムへ手作業で情報を転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Asanaに新しいタスクが追加されると自動でHubSpotにチケットが作成されるため、これらの連携業務をスムーズに効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- AsanaとHubSpotを併用し、顧客対応タスクを手作業で連携している方
- タスクの転記ミスや対応漏れを防ぎ、顧客対応の質を高めたいチームリーダーの方
- Asanaでのプロジェクト管理とHubSpotでの顧客管理の連携を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Asanaへのタスク追加をトリガーに、HubSpotのチケットが自動で作成されるため、手作業での転記や作成にかかっていた時間を削減できます。
- 手作業による情報連携が不要になることで、タスクの転記ミスやチケットの作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、対応品質の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、AsanaとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAsanaを選択し、「特定のプロジェクトに新しいタスクが追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「チケットを作成」アクションを設定し、Asanaで取得したタスクの情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Asanaのトリガー設定では、自動化の対象としたいワークスペースIDおよびプロジェクトIDを任意で設定してください。
- HubSpotでチケットを作成する際、Asanaから取得したタスク名や担当者などの情報を引用し、チケットの件名や内容といった各フィールドに自由に設定できます。
■注意事項
- Asana、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Trelloでのタスク管理と、HubSpotでの顧客管理を別々に行っていませんか？Trelloにカードを追加するたびに、手動でHubSpotにチケットを作成するのは手間がかかり、情報の入力ミスや転記漏れの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Trelloに新しいカードが作成されると、その情報をもとにHubSpotへチケットが自動で作成されるため、こうした課題を解消し、業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- TrelloとHubSpotを併用しており、二重入力の手間をなくしたいと考えている方
- 顧客からの問い合わせなどをTrelloで管理し、HubSpotでチケット化しているチームの方
- タスク管理と顧客管理の連携を自動化し、チームの生産性を高めたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Trelloへのカード作成をトリガーとしてHubSpotにチケットが自動で作成されるため、手作業での転記時間を短縮することができます。
- システムが自動でデータ連携を行うため、手作業による情報の入力間違いや対応漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TrelloとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが新たに作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「チケットを作成」アクションを設定し、Trelloのカード情報をもとにチケットが作成されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloのトリガー設定では、通知の対象としたいユーザー名やボードIDを任意で設定してください。
- HubSpotでチケットを作成する際に、Trelloのカードから取得した情報（カード名、説明など）を、HubSpotのチケット名や詳細などの各フィールドに自由に割り当てることが可能です。
■注意事項
- Trello、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
クラウド請求書発行システム「board」で新規顧客を管理し、カスタマーサポートを「HubSpot」で行っている場合、それぞれのツールに情報を手入力する作業が発生しがちです。このワークフローを活用すれば、boardに新しい顧客情報が登録されると、HubSpotにサポート用のチケットが自動で作成されるため、二重入力の手間をなくし、顧客対応の迅速化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとHubSpotを併用しており、顧客登録からチケット作成までの流れを自動化したい方
- 手作業による情報転記で発生する入力ミスや、チケットの作成漏れをなくしたい方
- 顧客管理とサポート業務の連携をスムーズにし、より迅速な対応を目指しているチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- boardへの顧客登録をトリガーにHubSpotのチケットが自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を別の業務に充てることができます。
- 手動でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや対応漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、業務品質の向上に貢献します。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるようにします
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「チケットを作成」アクションを設定し、boardから取得した情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- boardをYoomと連携する際に、ご利用の環境に応じたAPIキーを設定してください。
- HubSpotでチケットを作成するアクションでは、boardから取得した顧客名や連絡先などの情報を、チケットの件名や詳細といった任意のフィールドに自由に設定できます。
■注意事項
- HubSpot、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Airtableで管理している顧客情報や問い合わせ内容を、都度HubSpotに手作業で入力する業務に手間を感じていませんか。こうした手作業でのデータ転記は、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Airtableに新しいレコードが登録されたタイミングで、自動でHubSpotにチケットを作成できるため、こうした課題を解消し、スムーズな情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Airtableで顧客からの問い合わせなどを管理し、手動でHubSpotに連携している方
- HubSpotのチケット作成業務を効率化し、顧客対応の迅速化を図りたいと考えている方
- AirtableとHubSpot間のデータ連携を自動化し、ヒューマンエラーをなくしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Airtableにレコードが登録されると自動でHubSpotにチケットが作成され、手作業での転記にかかっていた時間を短縮できます。
- 手動でのデータ入力が不要になるため、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとAirtableをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「チケットを作成」アクションを設定し、トリガーで取得したAirtableのレコード情報を元にチケットが作成されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Airtableのトリガー設定では、連携対象としたいベースIDやテーブルIDを任意で設定してください。また、レコードの作成日時を判定するフィールド名も指定可能です。
- HubSpotでチケットを作成する際に、Airtableから取得したレコード情報を引用して、チケットの件名や内容などの各フィールドに自由に設定してください。
■注意事項
- HubSpot、AirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
ZendeskとHubSpotを併用していると、顧客からの問い合わせ情報をそれぞれのツールに手作業で入力する手間が発生し、二重管理になっていませんか。手作業での転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスや連携漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Zendeskに新しいチケットが作成された際に、その情報を基にHubSpotにも自動でチケットを作成するため、こうした連携の手間を解消し、顧客情報をスムーズに一元管理できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ZendeskとHubSpotで顧客情報を管理しており、手動での情報転記を効率化したい方
- サポート部門と営業部門間での顧客対応履歴の共有をスムーズに行いたいと考えている方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、正確な情報管理を実現したいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Zendeskへのチケット作成をトリガーにHubSpotへ自動でチケットが作成されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業による転記が不要になることで、入力ミスや連携漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZendeskとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZendeskを選択し、「新しいチケットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「チケットを作成」アクションを設定し、Zendeskから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- ZendeskとYoomを連携する際に、ご利用のZendeskアカウントのサブドメインを任意で設定してください。
- HubSpotでチケットを作成する設定では、Zendeskのトリガーで取得したチケット情報を引用し、HubSpotの各フィールドに自由に設定することが可能です。
■注意事項
- Zendesk、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Zendeskはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Calendlyでの日程調整後、手動でHubSpotに情報を転記してチケットを作成する作業に手間を感じていませんか？この一連の作業は、対応の遅れや入力ミスにつながる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Calendlyに新しい予定が登録されるタイミングで、HubSpotにチケットを自動で作成できます。手作業による情報連携をなくし、顧客対応の初動をスムーズに開始することが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- CalendlyとHubSpotを併用し、顧客管理やタスク管理を行っている営業・CS担当者の方
- 日程調整後のチケット作成を手作業で行っており、入力漏れなどのミスを減らしたいと考えている方
- ルーティンワークを自動化し、より重要な顧客対応業務に集中したいと考えているチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- Calendlyに予定が登録されるとHubSpotのチケットが自動で作成されるため、手作業による情報入力の時間を削減できます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による転記ミスやチケットの作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、CalendlyとHubSpotをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでCalendlyを選択し、「予定が登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotを選択し、「チケットを作成」のアクションを設定します。この際、Calendlyから取得した情報をチケットの各項目に紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Calendlyのトリガー設定では、連携したいアカウントの組織URIを任意で設定してください。
- HubSpotでチケットを作成する際に、Calendlyから取得した予定名や参加者情報などを、チケットの件名や詳細といった任意のフィールドに自由に設定できます。
■注意事項
- Calendly、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Microsoft Teamsでの顧客からの問い合わせや社内依頼が、他のメッセージに埋もれてしまい対応が遅れた経験はありませんか？また、その内容をHubSpotへ手作業で転記し、チケットを作成するのは手間がかかり、入力ミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsの特定チャネルにメッセージが投稿されると、自動でHubSpotにチケットが作成されるため、対応漏れを防ぎ、迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft Teamsを顧客対応窓口としており、HubSpotで案件管理を行っている方
- 社内の問い合わせ対応を効率化し、対応漏れをなくしたいと考えている情報システム部門の方
- 手作業でのチケット作成に時間がかかり、本来の業務に集中できていないチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Microsoft Teamsのメッセージをもとに自動でHubSpotのチケットが作成されるため、手作業での転記や作成の手間を省き、時間を短縮できます。
- メッセージの見落としやチケットの作成漏れを防ぎ、転記ミスなどのヒューマンエラーをなくすことで、対応品質の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft TeamsとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotを選択し、「チケットを作成」アクションを設定し、トリガーで取得したメッセージ内容などをチケットの情報として紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsのトリガー設定では、通知を監視したいチームIDやチャネルIDを任意で設定してください。
- HubSpotでチケットを作成する際に、チケットの件名や内容、担当者などの各項目に、Microsoft Teamsから取得した情報を自由に設定することができます。
■注意事項
- Microsoft Teams、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Hubspotに関連した業務を自動化して、業務オペレーションを自動化しましょう。
HubSpotにさまざまなアプリを連携して業務を自動化する方法についてYoomのフローボットテンプレートを交えながら紹介してきました。HubSpotから他アプリケーションに連携するだけでなく、他アプリケーションからHubSpotに連携することも可能なため、様々な業務の自動化が検討できそうです。
Yoomを導入することで、アプリを連携するだけでなく、途中で情報を加工したり、情報によって連携先を分岐したりといった現状のビジネスオペレーションを反映した業務の自動化をノーコードで実現することが可能です。
Yoomでは他にも数百を超えるアプリと連携することができ、RPA機能も装備されているため、他にもあなたの会社や業務で自動化できることがたくさんあるはずです！ぜひアカウントを登録して自動化を検討してみてください。
Yoomを使えば、今回ご紹介したような連携を
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
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この記事を書いた人
Atsushi Ishii
Yoomをつくった人です。
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