ノーコードで今すぐできるHubSpotのAPIを利用した業務自動化
顧客管理は現在のビジネス環境で全ての会社にとって最も重要であると言っても過言ではありません。マーケティング、セールス、サポート、すべての業務領域において顧客管理はその中心にあるものであり、この顧客管理を包括的に管理するのがCRMです。CRMで最も有名なのはセールスフォースかもしれませんが、HubSpotについても同様に全世界にユーザーを抱えるグローバルCRMです。HubSpotの強みはCRMとしての顧客管理機能だけではなく、マーケティングオートメーション（MA）としての機能を筆頭にサービスサイトの構築が行えるCMS機能など複数のサービスを統合したプラットフォームとしての機能を持つことです。
これらの機能は複数の部門において横断的に利用されることが多く、部門ごとに利用されているアプリと連携して利用されることが想定されます。このアプリ同士の情報連携はいまだ手動の対応によって実施されていることが多く、自動化することで関わる全てのメンバーの生産性を大きく向上することが可能です。また、顧客対応に関する業務はミスや漏れが発生すると会社の信頼を損ねる問題に発展することが多くあるため、システム化してヒューマンエラーのリスクを極力減らすことも重要です。
YoomとHubSpotを連携することで、HubSpotと同時に利用しているアプリ同士をAPIを通して連携し、アプリ同士の情報連携を自動化することが可能となります。HubSpotを利用している方は、情報連携を自動化して業務をより自動化することで生産性の向上を検討してみてはいかがでしょうか？
ここでは、YoomとHubSpotを組み合わせてできる自動化の例をいくつか紹介しています。
HubSpot上での新規登録に基づく連携
Yoomを用いることで、Hubspot上での新規顧客の登録に連動して様々なアプリケーションを自動で操作することが可能となります。新規顧客への対応はスピードと正確性が極めて重要であり、顧客との信頼構築に繋がります。またYoomを用いることでアプリ同士を連携するだけでなく、顧客の種別によって連携アプリの操作内容をカスタマイズしたりと、ノーコードでありながらも複雑な既存のビジネスオペレーションに対応することが可能です。
HubSpotに新規の会社が登録されたら、連携したChatGPTの返答内容をもとにチケットを作成する
試してみる
HubSpotに新規の会社が登録されたら、ChatGPTの返答結果を基にHubSpotにチケットを作成するフローです。
HubSpotに新規の会社が登録されたら、連携したOpenAIの返答内容をもとにチケットを作成する
試してみる
HubSpotに新規の会社が登録されたら、登録内容を基にOpenAIに連携して会話し、HubSpotでチケットを作成するフローです。
HubSpotに新しい会社が登録されたら、Stripeに連携して顧客を作成する
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HubSpotに新しい会社が登録されたら、Stripeに連携して登録内容を引用して顧客を作成するフローです。
HubSpotに新しい会社が登録されたら、ジョブカン経費精算・ワークフローに取引先を登録する
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HubSpotに新しい会社が登録されたら、ジョブカン経費精算・ワークフロー（jobcan_wf）に連携して取引先を登録するフローです。
HubSpotのコンタクト情報からGoogleカレンダーに予定を登録する
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■概要
「HubSpotのコンタクト情報からGoogleカレンダーに予定を登録する」ワークフローは、ワンクリックで予定作成をすることができます。
Googleカレンダーに直接アクセスする必要がないため、利便性が向上します。
■このテンプレートをおすすめする方
・HubSpotを利用してクライアント情報を管理している方
・HubSpotのコンタクト情報を迅速に活用したいと考えている営業担当者
・Googleカレンダーを用いてスケジュール管理を行っている方
・営業活動をよりスピーディに進めたいと考えている方
・HubSpotの情報とGoogleカレンダーを連携させて、手間を省きたい方
・手動のデータ入力や予定作成に時間をかけず、自動化を目指している方
■注意事項
・HubSpotとGoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8831921
HubSpotの新規コンタクト登録に基づく連携
顧客の新規登録と同様にコンタクト情報の登録についても様々なビジネスオペレーションが動き出します。特に新規リードについては対応スピードがいかに迅速であるかは企業の競争力に直結するため特に重要です。
HubSpotにコンタクトが作成されたら、ActiveCampaignにもコンタクトを作成する
試してみる
HubSpotに新しいコンタクトが作成されたら、ActiveCampaignにもコンタクトを作成するフローです。
HubSpotにコンタクトが作成されたら、Airtableにレコードを作成する
試してみる
HubSpotに新しいコンタクトが作成されたら、Airtableにレコードを作成するフローです。
HubSpotにコンタクトが作成されたら、Dropboxにフォルダを作成する
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HubSpotに新しいコンタクトが作成されたら、Dropboxにフォルダを作成するフローです。
HubSpotにコンタクトが作成されたら、Mailchimpのコンタクトをオーディエンスに追加する
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HubSpotにコンタクトが作成されたら、Mailchimpのコンタクトをオーディエンスに追加するフローです。
HubSpotにコンタクトが作成されたら、Pipedriveにリードを作成する
試してみる
HubSpotに新しいコンタクトが作成されたら、Pipedriveにリードを作成するフローです。
HubSpotの新規コンタクトをSalesforceのリードとして登録する
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Hubspotに登録されたコンタクト情報を自動的にSalesforceにも登録するフローボットです。
Hubspotにコンタクトが作成されたら、SendGridのコンタクトリストに追加する
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Hubspotにコンタクトが作成されたら、SendGridのコンタクトリストに追加するフローです。
HubSpotの更新に基づく連携
新規登録と同様に情報更新についても常に敏感であることが企業には求められます。特に、リード獲得部門とインサイドセールス部門が分かれている企業では情報連携が煩雑になりがちです。部門ごとに利用しているアプリケーションを連携して、業務を自動化し顧客の状況変化に迅速に対応できる体制を構築しましょう。
Hubspotにコンタクトが更新されたら、NotionDBに格納する
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HubSpotに新規コンタクトが更新されたら、Notionのデータベースに格納するフローです。
HubSpotのコンタクトが更新されたら、ClickUpのタスクも更新する
試してみる
HubSpotのコンタクトが更新されたら、ClickUpのタスクも更新するフローです。
HubSpotのコンタクトが更新されたら、GitHubのIssueを作成する
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HubSpotのコンタクトが更新されたら、GitHubのIssueを作成するフローです。
フォーム送信に基づく連携
HubSpotにはフォーム作成機能が付帯しており、この機能を利用することで、iframe(埋め込み)で自社のサービスサイトに問い合わせフォームを作成することが可能です。問い合わせに対して迅速に漏れなく対応することは企業の信頼維持の観点から非常に重要です。Yoomを用いることでチャットツールを初めとした様々なアプリに問い合わせが発生したことをトリガーとして問い合わせに関する情報を即時に連携することが可能です。
Hubspotにフォームが送信されたら、Googleスプレッドシートに格納する
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Hubspotにフォームが送信されたら、Googleスプレッドシートのデータベースにレコードを格納するフローです。
他のアプリの動作に基づく連携
HubSpotは顧客管理データベースとしての機能を持つため、その他のアプリケーションからの情報連携も数多く求められることが想定されます。Yoomを用いることで様々な営業支援ツールとノーコードで連携して、あらゆる情報を自動でHubSpotに集約しましょう。
HubSpotでコンタクトが作成されたらLoopsにも追加する
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■概要
「HubSpotでコンタクトが作成されたらLoopsにも追加する」フローは、営業やマーケティングの効率を高める業務ワークフローです。HubSpotで新しいコンタクトが登録されると、自動的にLoopsに追加され、データの二重入力や手作業の手間を省きます。これにより、チーム全体の連携がスムーズになり、より迅速な対応が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・HubSpotを活用して顧客管理を行っている営業担当者
・Loopsを利用してプロジェクト管理やタスク管理をしているチームリーダー
・複数のSaaSアプリを使用しており、データ連携に手間を感じているビジネスマネージャー
■注意事項
・HubSpot、LoopsそれぞれとYoomを連携させる必要があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
メッセージ通知関連の連携
チャットツールとの連携は業務を円滑に進めるうえで今や必須の仕組みです。Yoomを用いることで、あらゆるチャットツールとの連携はもちろんのこと、チャットに連携する情報をカスタマイズすることが可能になります。顧客の個人情報などは通知しなくないといったニーズにも柔軟に対応することが可能です。
HubSpotで新しい取引が作成されたら、Discordに連携してチャンネルにメッセージを通知する
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HubSpotで新しい取引が作成されたら、Discordに連携してチャンネルに取引についてのメッセージを通知するフローです。
タスク・チケット作成関連の連携
HubSpot上でタスク管理を行っている企業であれば、以下のような自動化を導入することがおすすめです。顧客対応や問い合わせなど外部要因で日々発生するタスクに迅速に漏れなく対応するためには連携と自動化が不可欠です。
Asanaにタスクが追加されたら、HubSpotにチケットを作成する
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Asanaに新しいタスクが追加されたら、HubSpotにチケットを作成するフローです。
Hubspotに関連した業務を自動化して、業務オペレーションを自動化しましょう。
HubSpotにさまざまなアプリを連携して業務を自動化する方法についてYoomのフローボットテンプレートを交えながら紹介してきました。HubSpotから他アプリケーションに連携するだけでなく、他アプリケーションからHubSpotに連携することも可能なため、様々な業務の自動化が検討できそうです。
Yoomを導入することで、アプリを連携するだけでなく、途中で情報を加工したり、情報によって連携先を分岐したりといった現状のビジネスオペレーションを反映した業務の自動化をノーコードで実現することが可能です。
Yoomでは他にも数百を超えるアプリと連携することができ、RPA機能も装備されているため、他にもあなたの会社や業務で自動化できることがたくさんあるはずです！ぜひアカウントを登録して自動化を検討してみてください。
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