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顧客管理は現在のビジネス環境で全ての会社にとって最も重要であると言っても過言ではありません。マーケティング、セールス、サポート、すべての業務領域において顧客管理はその中心にあるものであり、この顧客管理を包括的に管理するのがCRMです。CRMで最も有名なのはセールスフォースかもしれませんが、HubSpotについても同様に全世界にユーザーを抱えるグローバルCRMです。HubSpotの強みはCRMとしての顧客管理機能だけではなく、マーケティングオートメーション（MA）としての機能を筆頭にサービスサイトの構築が行えるCMS機能など複数のサービスを統合したプラットフォームとしての機能を持つことです。
これらの機能は複数の部門において横断的に利用されることが多く、部門ごとに利用されているアプリと連携して利用されることが想定されます。このアプリ同士の情報連携はいまだ手動の対応によって実施されていることが多く、自動化することで関わる全てのメンバーの生産性を大きく向上することが可能です。また、顧客対応に関する業務はミスや漏れが発生すると会社の信頼を損ねる問題に発展することが多くあるため、システム化してヒューマンエラーのリスクを極力減らすことも重要です。
YoomとHubSpotを連携することで、HubSpotと同時に利用しているアプリ同士をAPIを通して連携し、アプリ同士の情報連携を自動化することが可能となります。HubSpotを利用している方は、情報連携を自動化して業務をより自動化することで生産性の向上を検討してみてはいかがでしょうか？
ここでは、YoomとHubSpotを組み合わせてできる自動化の例をいくつか紹介しています。
Yoomを用いることで、Hubspot上での新規顧客の登録に連動して様々なアプリケーションを自動で操作することが可能となります。新規顧客への対応はスピードと正確性が極めて重要であり、顧客との信頼構築に繋がります。またYoomを用いることでアプリ同士を連携するだけでなく、顧客の種別によって連携アプリの操作内容をカスタマイズしたりと、ノーコードでありながらも複雑な既存のビジネスオペレーションに対応することが可能です。
■概要
HubSpotに新しい会社が登録されたら、ジョブカン経費精算・ワークフロー（jobcan_wf）に連携して取引先を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.取引先企業情報の管理をHubSpotで行なっている方
・営業アシスタントや部門長
・展示会やイベントに出展する企業の営業担当
・デジタルツールを活用してスケジュール管理を行なっている事務職員
2.取引先企業の帳票類を管理し、処理する必要のある方
・営業アシスタントや経理担当
・事務職員やオフィスマネージャー
3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務自動化を目指している中小企業の経営者
・データの正確性を高めたい事務職員
■このテンプレートを使うメリット
・HubSpotの登録内容を引用して、自動でジョブカン経費精算・ワークフローに登録を行うため、手入力によるミスや業務の漏れの改善に繋がります。
・HubSpotの登録内容をもとに自動でフローボットが起動する為、手作業による手間を省くことができます。
・ジョブカン経費精算・ワークフローへの登録を自動化することで、企業の担当者と経費精算担当が違う場合でもスムーズな情報共有が可能になります。
■注意事項
・HubSpot、ジョブカン経費精算・ワークフローのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
HubSpotで管理している顧客情報をもとに、Googleカレンダーへ手動で予定を登録する作業は、手間がかかる上に転記ミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローは、そうした課題を解決するために設計されており、HubSpotのコンタクトページからワンクリックでGoogleカレンダーに予定を自動登録できます。日々の煩雑な入力作業から解放され、より重要な業務に集中できるようになります。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
■このワークフローのカスタムポイント
■概要
HubSpotに新しい会社が登録されたら、Stripeに連携して登録内容を引用して顧客を作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.顧客情報の管理業務の担当者
・営業アシスタントや部門長
・顧客の支払い管理を行う経理担当者
2.企業担当者データをHubSpotで管理しているの方
・デジタルツールを活用してスケジュール管理を行なっている事務職員
・マーケティング業務の担当者
3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務自動化を目指している中小企業の経営者
・データの正確性を高めたい事務職員
■このテンプレートを使うメリット
・一連の流れを自動で完了してくれるため、手作業の必要がなく業務効率化に繋がります。
・登録内容をもとに自動でフローボットが起動する為、業務の漏れの改善に繋がります。
■注意事項
・HubSpot、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
HubSpotに新規の会社が登録されたら、ChatGPTの返答結果を基にHubSpotにチケットを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業部門
・HubSpotで新規の会社が登録されるたびに、自動でChatGPTを利用して対応方針や追加情報を生成し、それを基にチケットを作成したいチーム
・新規会社の情報を迅速に分析し、適切なフォローアップを行いたいチーム
2.カスタマーサポートチーム
・新規の会社登録時にChatGPTの返答結果を利用して、サポートチームが迅速かつ適切な対応を行うためのチケットを自動作成したいチーム
3.マーケティング部門
・新規会社の登録をトリガーにして、ChatGPTで得られたマーケティング情報や対応方針を基にチケットを作成し、キャンペーンやフォローアップを効率化したいチーム
4.プロジェクト管理チーム
・新規会社の情報を自動で分析し、プロジェクトの対応方針を立てるためにChatGPTの返答結果を活用し、チケットを作成したいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・新規の会社が登録されるたびに、ChatGPTを活用して自動で対応方針や追加情報を生成し、それを基にHubSpotにチケットを作成することで、手動の手間を大幅に削減することができます。
・ChatGPTを利用することで、新規会社に対する対応方針や情報が質の高いものになり、顧客対応の質が向上します。
■注意事項
・HubSpot、ChatGPTのそれぞれとYoomを連携させてください。
・ChatGPTやOpenAIのAPIを利用するには、別途OpenAI社へ費用が発生する可能性があります。詳細はOpenAI社の公式サイトをご確認ください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
HubSpotに新規の会社が登録されたら、登録内容を基にOpenAIに連携して会話し、HubSpotでチケットを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.幅広い業界に関する調査が必要な方
・業種を選ばない営業担当
・多くの部門有する企業のマーケティング担当
2.普段からHubSpotを利用して企業情報を管理している方
・営業アシスタントや部門長
・企業全体を統括している総務部門や事務職員
3.AI技術を活用して、手入力の作業を減らしたいと考えている方
・業務効率化を目指している中小企業の経営者
・ワークフローの自動化に関心がある事務職の統括責任者
■このテンプレートを使うメリット
・登録内容を使用し自動でOpenAIと会話しチケット作成することで、定型業務の自動化が可能になり、業務を効率します。
・一連の流れが自動で完結するため、人の手によるミスを防ぐことができます。
■注意事項
・HubSpot、OpenAIのそれぞれとYoomを連携してください。
・ChatGPTやOpenAIのAPIを利用するには、別途OpenAI社へ費用が発生する可能性があります。詳細はOpenAI社の公式サイトをご確認ください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
顧客の新規登録と同様にコンタクト情報の登録についても様々なビジネスオペレーションが動き出します。特に新規リードについては対応スピードがいかに迅速であるかは企業の競争力に直結するため特に重要です。
■概要
HubSpotに新しいコンタクトが作成されたら、Airtableにレコードを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マーケティングチーム
・HubSpotで取得した新しいコンタクト情報をAirtableにも反映させ、マーケティングキャンペーンやリードナーチャリングのデータベースとして活用したいチーム
・複数のデータソースを一元管理し、分析やレポート作成に活用したいチーム
2.営業部門
・HubSpotで作成された新しいコンタクト情報をAirtableに自動で追加し、営業活動のデータベースとして使用したいチーム
・営業活動を効率化し、顧客管理の質を向上させたいチーム
3.データ分析チーム
・HubSpotのコンタクト情報をAirtableに集約し、データ分析やレポート作成に活用したいチーム
・マーケティングや営業活動のパフォーマンスを可視化し、戦略の改善に役立てたいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・コンタクトデータを基にした分析が強化され、マーケティングや営業戦略の効果測定が容易になります。
・自動化により効率的なリード管理と営業活動が可能になります。
■注意事項
・HubSpot、AirtableのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
HubSpotにコンタクトが作成されたら、Mailchimpのコンタクトをオーディエンスに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マーケティング部門
・HubSpotで新規コンタクトが作成されるたびに、自動的にMailchimpのオーディエンスに追加し、メールマーケティングキャンペーンを効率化したいチーム
・マーケティングリストの更新を自動化し、最新の顧客情報を維持したいチーム
2.営業部門
・HubSpotの新規コンタクト情報を自動でMailchimpに連携し、営業メールのターゲティングを向上させたいチーム
・顧客情報を一元管理し、より効果的な営業活動を実現したいチーム
3.カスタマーサポートチーム
・HubSpotで新規コンタクトが作成された際に、Mailchimpのオーディエンスリストを自動更新し、サポートメールやお知らせの送信を効率化したいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・手動でのデータ入力作業を削減し、人的リソースを他の重要な業務に振り分けることができます。
・HubSpotとMailchimpのデータを統合することで、顧客行動の分析が強化されます。
■注意事項
・HubSpot、MailchimpのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
Hubspotにコンタクトが作成されたら、SendGridのコンタクトリストに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マーケティングチーム
・HubSpotで収集した新しいコンタクト情報をSendGridのコンタクトリストに自動的に追加し、メールキャンペーンの対象リストを常に最新に保ちたいチーム
・顧客獲得からメールマーケティングまでのプロセスを一貫して自動化し、効率を上げたいチーム
2.営業部門
・HubSpotで新規コンタクトを登録するたびにSendGridでのメールコミュニケーションを開始し、営業活動を円滑に進めたいチーム
・顧客情報を一元管理し、メールを通じたフォローアップを自動化したいチーム
3.カスタマーサポートチーム
・HubSpotで新規顧客が登録されるたびにSendGridに追加し、サポートメールの送信リストを常に最新に保ちたいチーム
・サポート情報を一貫して管理し、効率的なメールサポートを行いたいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・更新されたデータを基にした分析が強化され、マーケティングや営業戦略の効果測定が容易になります。
・HubSpotのコンタクトデータとSendGridのコンタクトリストが常に同期されるため、情報の一貫性が保たれます。
■注意事項
・HubSpot、SendGridのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
HubSpotに新しいコンタクトが作成されたら、Pipedriveにリードを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業部門
・HubSpotで新しく登録されたコンタクト情報をPipedriveにも反映させ、リード管理や営業活動を効率化したいチーム
・HubSpotとPipedriveを連携させ、営業プロセスをシームレスに進めたいチーム
2.マーケティング部門
・HubSpotで取得したリード情報をPipedriveで管理し、マーケティングと営業の連携を強化したいチーム
3.ビジネス開発チーム
・新規リード情報をHubSpotとPipedriveで共有し、ビジネス開発活動を促進したいチーム
・リードのフォローアップを効率化し、ビジネスチャンスを最大化したいチーム
4.データ管理チーム
・HubSpotとPipedriveのデータの一貫性を保ち、リード情報を一元管理したいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・リード情報の登録とリード作成の自動化により人的リソースを削減し、他の重要な業務にリソースを振り分けることができます。
・ターゲットリストが常に最新の状態で更新されるため、精度の高い営業活動が可能になります。
■注意事項
・HubSpot、PipedriveのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
HubSpotに新しいコンタクトが作成されたら、Dropboxにフォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業部門
・HubSpotで新しく登録されたコンタクト情報を基に、Dropboxで個別フォルダを作成し、顧客情報や関連資料を管理したいチーム
・顧客ごとにフォルダを作成し、ドキュメント管理を効率化したいチーム
2.カスタマーサポートチーム
・新規コンタクトがHubSpotに登録された際に、Dropboxでフォルダを自動生成し、顧客サポート資料ややり取りを一元管理したいチーム
3.マーケティング部門
・HubSpotで取得したリード情報に基づいて、Dropboxにフォルダを作成し、キャンペーン資料やマーケティング資料を整理したいチーム
4.プロジェクト管理チーム
・新規顧客やパートナー情報をHubSpotで管理し、関連するプロジェクト資料をDropboxで管理したいチーム
5.データ管理チーム
・HubSpotとDropbox間で顧客データの整合性を保ち、一貫した顧客管理を行いたいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・自動でDropboxにフォルダが作成されるため、迅速に資料やドキュメントを整理することができます。
・顧客対応の進捗状況や関連資料をリアルタイムで共有できるため、ミスコミュニケーションが減少し、スムーズな業務進行が可能となります。
■注意事項
・HubSpot、DropboxのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
HubSpotに新しいコンタクトが作成されたら、ActiveCampaignにもコンタクトを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マーケティング部門
・HubSpotで新しく登録されたコンタクト情報をActiveCampaignにも反映させ、シームレスなマーケティングキャンペーンを実行したいチーム
・複数のマーケティングツールを活用して、効果的なマーケティング活動を行いたいチーム
2.営業部門
・新規コンタクト情報をHubSpotとActiveCampaignで共有し、顧客とのコミュニケーションを効率化したいチーム
・リードの育成やフォローアップを強化したいチーム
3.カスタマーサポートチーム
・HubSpotに登録された新しいコンタクト情報をActiveCampaignにも反映させ、カスタマーサポートのメール配信を効率化したいチーム
4.データ管理チーム
・HubSpotとActiveCampaignのデータの一貫性を保ち、コンタクト情報を一元管理したいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・HubSpotとActiveCampaignでコンタクト情報を一元管理することで、データの整合性とアクセスの効率化を図ることができます。
・コンタクト情報の登録とリスト作成の自動化により人的リソースを削減し、他の重要な業務にリソースを振り分けることができます。
■注意事項
・HubSpot、ActiveCampaignのそれぞれとYoomを連携させてください。
新規登録と同様に情報更新についても常に敏感であることが企業には求められます。特に、リード獲得部門とインサイドセールス部門が分かれている企業では情報連携が煩雑になりがちです。部門ごとに利用しているアプリケーションを連携して、業務を自動化し顧客の状況変化に迅速に対応できる体制を構築しましょう。
■概要
HubSpotのコンタクトが更新されたら、ClickUpのタスクも更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業部門
・HubSpotで顧客情報を管理し、更新された情報をClickUpのタスクに反映させて、営業活動を効率化したいチーム
・顧客とのやり取りやフォローアップのタスクを常に最新の情報に基づいて管理したいチーム
2.プロジェクトマネジメントチーム
・HubSpotで顧客のステータスや情報を管理し、プロジェクトに関するタスクをClickUpで管理しているチーム
・顧客の情報更新に応じて、プロジェクトのタスクも自動で更新したいチーム
3.カスタマーサポートチーム
・HubSpotで顧客の問い合わせやサポート履歴を管理し、ClickUpでサポートタスクを管理しているチーム
・顧客情報が更新された際に、サポートタスクも最新情報に基づいて更新したいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・顧客情報の更新に応じてタスクを自動で更新することで、手動でのデータ入力や更新の手間を省くことができます。
・タスクの進行状況を可視化し、管理がしやすくなります。
■注意事項
・HubSpot、ClickUpのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
HubSpotのコンタクトが更新されたら、GitHubのIssueを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業部門
・HubSpotで顧客情報を管理し、更新された情報を基にGitHubで技術的な問題や改善提案のトラッキングを行いたいチーム
・顧客のフィードバックやリクエストを迅速にGitHubで開発チームに共有したいチーム
2.カスタマーサポートチーム
・HubSpotで顧客の問い合わせやサポート履歴を管理し、更新された情報を基にGitHubでバグ報告や機能リクエストをトラッキングしたいチーム
・顧客のサポート案件を迅速に開発チームに共有し、対応のスピードを向上させたいチーム
3.プロジェクトマネジメントチーム
・HubSpotで顧客情報を管理し、その更新情報をGitHubでのプロジェクト管理に活用したいチーム
・顧客のフィードバックや要求に基づいて、プロジェクトのタスクを迅速に追加したいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・リアルタイムで情報が共有されることで、迅速な対応が可能になります。
・顧客のニーズに即した対応が可能になり、成果の最大化が期待できます。
■注意事項
・HubSpot、GitHubのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
HubSpotに新規取引が更新されたら、Notionのデータベースに取引情報を格納するフローです。
HubSpotとNotionを連携することで、わざわざ手作業でHubSpotに更新された内容を確認することなく、Notionのデータベースに格納されるまでを自動的に行うことで情報管理の抜けや漏れをなくすことができ業務の効率化になます。
Notionに格納する内容などは自由に設定することができます。
■注意事項
・HubSpot、NotionそれぞれとYoomを連携してください。
HubSpotにはフォーム作成機能が付帯しており、この機能を利用することで、iframe(埋め込み)で自社のサービスサイトに問い合わせフォームを作成することが可能です。問い合わせに対して迅速に漏れなく対応することは企業の信頼維持の観点から非常に重要です。Yoomを用いることでチャットツールを初めとした様々なアプリに問い合わせが発生したことをトリガーとして問い合わせに関する情報を即時に連携することが可能です。
■概要
Hubspotにフォームが送信されたら、Googleスプレッドシートのデータベースにレコードを格納するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.HubSpotを利用しているマーケティング担当者
・フォーム送信データをGoogleスプレッドシートで一元管理して活用したい方
・手作業でのデータ転記の手間を省きたい方
・リアルタイムでフォーム送信データを可視化したい方
2.HubSpotを利用している営業担当者
・フォーム送信された見込み客情報をGoogleスプレッドシートで一覧化し、営業活動に役立てたい方
・顧客情報をGoogleスプレッドシートで管理し、チームで共有したい方
■このテンプレートを使うメリット
・フォーム送信データが自動ですぐにGoogleスプレッドシートに反映されるため、常に最新の情報を把握できます。
・フォーム送信データをGoogleスプレッドシートで共有することで、チームメンバー間での情報連携がスムーズになります。
■注意事項
・Hubspot、GoogleスプレッドシートのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
Hubspotにフォームが送信されたら、Google Chatに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.HubSpotを利用しているマーケティング担当者
・フォーム送信をリアルタイムで把握し、迅速なリード対応をしたい方
・フォーム送信情報をチームで共有し、連携を強化したい方
・Google Chatを日常的に利用しており、通知をGoogle Chatで受け取りたい方
2.HubSpotを利用している営業担当者
・見込み客からの問い合わせに迅速に対応したい方
・フォーム送信情報を基に、商談機会を創出したい方
・Google Chatでチームと連携し、効率的にリード対応を進めたい方
■このテンプレートを使うメリット
・手作業での通知や情報共有が不要になるため、業務効率が向上し、他の業務に時間を割くことができます。
・Google Chatのチャットやスレッド機能を活用して、リードに関する議論や情報共有をスムーズに行えます。
■注意事項
・Hubspot、Google ChatのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細はこちらをご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336
■概要
Hubspotにフォームが送信されたら、LINE WORKSに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.HubSpotを利用しているマーケティング担当者
・フォーム送信をリアルタイムで把握し、迅速なリード対応をしたい方
・フォーム送信情報をチームで共有し、連携を強化したい方
・LINE WORKSを日常的に利用しており、通知をLINE WORKSで受け取りたい方
2.HubSpotを利用している営業担当者
・見込み客からの問い合わせに迅速に対応したい方
・フォーム送信情報を基に、商談機会を創出したい方
・LINE WORKSでチームと連携し、効率的にリード対応を進めたい方
■このテンプレートを使うメリット
・HubSpotでフォームが送信された直後にLINE WORKSに通知が届くため、リードへの迅速な対応が可能になります。
・フォーム送信情報をLINE WORKSで共有することで、チームメンバー間での情報連携がスムーズになり、効率的なリードナーチャリングに繋がります。
■注意事項
・Hubspot、LINE WORKSのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
Hubspotにフォームが送信されたら、Chatworkに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.HubSpotを利用しているマーケティング担当者
・フォーム送信をリアルタイムで把握し、迅速なリード対応をしたい方
・フォーム送信情報をチームで共有し、連携を強化したい方
・Chatworkを日常的に利用しており、通知をChatworkで受け取りたい方
2.HubSpotを利用している営業担当者
・見込み客からの問い合わせに迅速に対応したい方
・フォーム送信情報を基に、商談機会を創出したい方
・Chatworkでチームと連携し、効率的にリード対応を進めたい方
■このテンプレートを使うメリット
・フォーム送信情報をChatworkで共有することで、チームメンバー間での情報連携がスムーズになり、効率的なリードナーチャリングに繋がります。
・手作業での通知や情報共有が不要になるため、業務効率が向上し、他の業務に時間を割くことができます。
■注意事項
・HubSpot、ChatworkのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
Hubspotにフォームが送信されたら、Microsoft Teamsに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.HubSpotを利用しているマーケティング担当者
・フォーム送信をリアルタイムで把握し、迅速なリード対応をしたい方
・フォーム送信情報をチームで共有し、連携を強化したい方
・Microsoft Teamsを日常的に利用しており、通知をMicrosoft Teamsで受け取りたい方
2.HubSpotを利用している営業担当者
・見込み客からの問い合わせに迅速に対応したい方
・フォーム送信情報を基に、商談機会を創出したい方
・Microsoft Teamsでチームと連携し、効率的にリード対応を進めたい方
■このテンプレートを使うメリット
・HubSpotでフォームが送信された直後にMicrosoft Teamsに通知が届くため、リードへの迅速な対応が可能になります。
・通知内容や通知先のチャンネルなどを自由にカスタマイズできるため、自社の運用に合わせて柔軟に対応できます。
■注意事項
・HubSpot、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Hubspotにフォームが送信されたら、Slackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.HubSpotを利用しているマーケティング担当者
・フォーム送信をリアルタイムで把握し、迅速なリード対応をしたい方
・フォーム送信情報をチームで共有し、連携を強化したい方
2.HubSpotを利用している営業担当者
・見込み客からの問い合わせに迅速に対応したい方
・フォーム送信情報を基に、商談機会を創出したい方
■このテンプレートを使うメリット
・フォーム送信情報をSlackで共有することで、チームメンバー間での情報連携がスムーズになり、効率的なリードナーチャリングに繋がります。
・HubSpotでフォームが送信された直後にSlackに通知が届くため、リードへの迅速な対応が可能になります。
■注意事項
・HubSpot、SlackのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
HubSpotにフォームが送信されたら、DocuSignのテンプレートを使用してエンベロープを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業部門
・HubSpotで収集した情報を基にDocuSignのエンベロープを自動で作成し、契約プロセスを迅速化したいチーム
・フォーム送信後の契約書作成を自動化し、営業パイプラインを効率化したいチーム
2.カスタマーサポートチーム
・フォーム送信に基づいて契約書や同意書を迅速に生成し、サポート対応を円滑に行いたいチーム
3.マーケティング部門
・フォーム送信後の契約や同意プロセスを自動化し、マーケティングキャンペーンの効率を高めたいチーム
4.契約管理部門
・HubSpotのフォーム送信情報を基に、DocuSignのテンプレートを使って自動的に契約書を作成し、契約管理を効率化したいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・HubSpotのフォームデータとDocuSignのエンベロープが常に同期されるため、情報の一貫性を保つことができます。
・フォーム送信情報が即座にDocuSignのエンベロープ作成に反映されるため、プロアクティブな対応が可能になり、顧客満足度の向上に繋がります。
■注意事項
・HubSpot、DocuSignのそれぞれとYoomを連携させてください。
HubSpotは顧客管理データベースとしての機能を持つため、その他のアプリケーションからの情報連携も数多く求められることが想定されます。Yoomを用いることで様々な営業支援ツールとノーコードで連携して、あらゆる情報を自動でHubSpotに集約しましょう。
■概要
HubSpotで管理しているコンタクト情報を、メールマーケティングツールのLoopsにも手作業で登録していませんか？二重入力の手間がかかるだけでなく、転記ミスによる機会損失のリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しいコンタクトが作成されると、自動でLoopsにもコンタクトが追加されるため、こうした課題を解消し、スムーズな連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Googleカレンダーに商談などの予定を登録した後、Hubspotのコンタクト情報を手作業で更新していませんか？予定が増えるほどこの作業は負担となり、更新漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用することで、Googleカレンダーに新しい予定が作成されるとHubspotのコンタクト情報が自動で更新されるため、これらの手間やミスを解消し、常に最新の顧客情報を維持できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■概要
Google Workspaceにユーザが新しく登録されたら、HubSpotにコンタクトを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.IT管理部門
・Google Workspaceで新しいユーザが登録されるたびに、自動でHubSpotにコンタクトを作成し、ユーザ情報の管理を一元化したいチー
・ユーザ登録を自動化して、効率的に管理したいチーム
2.営業部門
・Google Workspaceの新規ユーザ情報をHubSpotに反映させ、営業リードとして管理したいチーム
・ユーザ情報を素早くHubSpotに登録し、迅速なフォローアップを行いたいチーム
3.マーケティング部門
・Google Workspaceでの新規ユーザ情報をHubSpotに取り込み、マーケティングキャンペーンに活用したいチーム
4.カスタマーサポートチーム
・新規ユーザがGoogle Workspaceに登録された際に、HubSpotで顧客対応をスムーズに行いたいチーム
5.データ管理チーム
・Google WorkspaceとHubSpot間でユーザデータの一貫性を保ち、一元管理したいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・業務の効率化とデータの一元管理が実現でき、リソースの最適化とプロアクティブな対応も可能になります。
・チームのコラボレーション強化とマーケティング活動の強化により、より効果的な業務進行が期待できます。
■注意事項
・Google Workspace、HubSpotのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Google Workspaceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Jotformでフォームが送信されたら、HubSpotにコンタクトを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マーケティングチーム
・Jotformでリードを獲得し、その情報をHubSpotに自動で反映させたいチーム
・イベント登録やキャンペーン参加者の情報を効率的に管理したいチーム
2.営業チーム
・Jotformで収集した潜在顧客情報をHubSpotに迅速に反映させ、リードナーチャリングや営業活動を効率化したいチーム
3.カスタマーサポートチーム
・Jotformで受け付けた問い合わせ情報をHubSpotに自動で反映させ、顧客対応を迅速に行いたいチーム
4.イベント管理チーム
・Jotformを使用してイベント登録情報を収集し、その情報をHubSpotで一元管理したいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・Jotformでフォームが送信されるたびに、HubSpotにコンタクトが自動作成されるため、手動でのデータ入力作業が不要となり業務効率が向上します。
・重複や漏れのないデータ管理が可能となります。
■注意事項
・HubSpot、JotformのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
Sansanの名刺情報が更新されたら、HubSpotのチケットも更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業部門
・名刺情報の更新に伴い、HubSpotのチケット情報も最新に保ち、営業活動を効率化したいチーム
・名刺情報の変更を迅速に営業チーム全体で共有したいチーム
2.カスタマーサポートチーム
・名刺情報の変更があった際に、サポート対応履歴や関連する情報をHubSpotで自動的に更新し、適切な対応を維持したいチーム
3.マーケティング部門
・名刺情報が更新されるたびに、HubSpotでマーケティング活動の対象を最新情報に基づいて調整したいチーム
4.データ管理部門
・名刺情報の更新をリアルタイムでHubSpotに反映させ、データの一貫性と整合性を保ちたいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・名刺情報の変更が即座にHubSpotに反映されるため、プロアクティブな対応が可能になり、顧客満足度の向上に繋がります。
・最新の情報に基づいた対応が可能になります。
■注意事項
・HubSpot、SansanのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
DocuSignのエンベロープが完了したら、HubSpotのコンタクトを更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業部門
・DocuSignで契約書が完了した際に、HubSpotのコンタクト情報を自動で最新の状態に保ち、次の営業アクションを迅速に行いたいチーム
・契約プロセスをシームレスに連携し、営業パイプラインの効率を高めたいチーム
2.カスタマーサポートチーム
・契約書完了後に、顧客情報を自動的に更新し、サポート対応を迅速かつ正確に行いたいチーム
3.マーケティング部門
・DocuSignのエンベロープ完了をトリガーにして、マーケティングキャンペーンの対象を最新情報に基づいて調整したいチーム
4.契約管理部門
・契約書の完了情報を即時にHubSpotに反映し、契約管理を効率化したいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・契約情報の変更が即座にHubSpotに反映されるため、プロアクティブな対応が可能になり、顧客満足度の向上に繋がります。
・更新されたデータを基にした分析が強化され、マーケティングや営業戦略の効果測定が容易になります。
■注意事項
・HubSpot、DocuSignのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
ZohoCRMで新規の見込み客が作成されたら、HubSpotにチケットを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業部門
・ZohoCRMを使用して見込み客（リード）を管理しており、HubSpotでチケット管理を行っているチーム
・営業活動を効率化し、見込み客のフォローアップを迅速に行いたいチーム
2.カスタマーサポートチーム
・見込み客からの問い合わせやサポートリクエストを即座にHubSpotにチケットとして作成し、対応をスムーズに行いたいチーム
3.マーケティングチーム
・ZohoCRMで新規見込み客の情報を基にHubSpotでマーケティング活動を展開したいチーム
・見込み客の情報を活用し、ターゲットキャンペーンやナーチャリングを行いたいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・業務の効率化とデータ管理の最適化が実現でき、ZohoCRMとHubSpot間の連携が強化されます。
・リアルタイムな情報更新と一貫したデータ管理により、効果的な業務進行と顧客対応が期待できます。
■注意事項
・HubSpot、ZohoCRMのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
Salesforceにリードオブジェクトにレコードが登録されたら、HubSpotにコンタクトを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業部門
・Salesforceで管理しているリードをHubSpotにも自動で反映させ、営業活動を効率化したいチーム
・リード情報を一元管理し、迅速なフォローアップを行いたいチーム
2.マーケティングチーム
・Salesforceで取得したリード情報をHubSpotで活用し、マーケティングキャンペーンやリードナーチャリングを強化したいチーム
・リードの行動履歴を基に、パーソナライズされたマーケティング戦略を実施したいチーム
3.カスタマーサポートチーム
・Salesforceのリード情報をHubSpotにも共有し、顧客対応の一貫性を保ちたいチーム
・リードから顧客への変換プロセスをスムーズに管理したいチーム
■このテンプレートを使う
・リードデータを基にした分析が強化され、マーケティングや営業戦略の効果測定が容易になります。
・Salesforceにリードが登録されるたびに自動でHubSpotにコンタクトを作成することで、手動でのデータ入力の手間を省くことができます。
■注意事項
・HubSpot、SalesforceのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
チャットツールとの連携は業務を円滑に進めるうえで今や必須の仕組みです。Yoomを用いることで、あらゆるチャットツールとの連携はもちろんのこと、チャットに連携する情報をカスタマイズすることが可能になります。顧客の個人情報などは通知しなくないといったニーズにも柔軟に対応することが可能です。
■概要
HubSpotで新しい取引が作成されたら、Discordに連携してチャンネルに取引についてのメッセージを通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Discordをチャットツールとして使用している方
・社内のチャットツールとして使用している企業の担当者
・顧客間のコミュニケーションツールとして使用している営業担当
・支店を多く持つ企業の統括部門のご担当者
・顧問契約をしている社会保険労務士や税理士など士業の方
2.企業データをHubSpotで管理しているの方
・デジタルツールを活用して管理を行なっている事務職員
・マーケティング業務の担当者
3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務自動化を目指している中小企業の経営者
・データの正確性を高めたい事務職員
■このテンプレートを使うメリット
・一連の流れを自動で完了してくれるため、手作業の必要がなく業務効率化に繋がります。
・登録内容をもとに自動でフローボットが起動する為、連絡漏れの改善に繋がります。
■注意事項
・HubSpot、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
HubSpotで管理しているコンタクト情報は、重要なビジネス資産です。しかし、新しいコンタクトが作成されるたびに手作業でチームに共有していては、手間がかかる上に共有漏れのリスクも伴います。
このワークフローを活用することで、HubSpotに新しいコンタクトが作成された際に、その情報をTelegramへ自動で通知できます。これにより、対応の効率化と機会損失の防止を実現し、営業活動を円滑に進めることが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
HubSpotに新規コンタクトが登録されたら、指定のSlackチャンネルに通知します。
通知先のSlackチャンネルは任意のチャンネルを指定することが可能です。
■設定方法
1.HubSpotとSlackをYoomと連携してください。（マイアプリ連携）
2.HubSpotのトリガーで「新規コンタクトが登録されたら」を選択し、連携アカウントを設定してください。
3.Slackの「Slackに通知」オペレーションで、連携アカウント、送信先のチャンネル、メッセージ内容を設定してください。HubSpotから取得したコンタクト情報をメッセージに含めることができます。
4.トリガーをONに変更すると、HubSpotに新規コンタクトが登録された際に、その情報を含む通知が指定したSlackチャンネルに送信されます。
■注意事項
・各アプリのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。
・Slackの投稿先のチャンネルIDを任意の値に置き換えてご利用ください。
■概要
HubSpotに新規コンタクトが登録されたら、LINE WORKSに通知することができます。
通知を受け取ることで、スピーディーなフォローアップが可能になります。
通知先のトークルームは任意のトークルームを指定することが可能です。
■設定方法
HubSpotとLINE WORKSをYoomと連携してください。（マイアプリ連携）
HubSpotのトリガーで「新規コンタクトが登録されたら」を選択し、連携アカウントを設定してください。
LINE WORKSの「トークルームにメッセージを送信」オペレーションで、連携アカウント、送信先のルーム、メッセージ内容を設定してください。
HubSpotから取得したコンタクト情報をメッセージに含めることができます。
トリガーをONに変更されると、HubSpotに新規コンタクトが登録された際に、その情報を含む通知が指定したLINE WORKSルームに送信されます。
■注意事項
・各アプリで連携するアカウント情報の設定が必要です。
・LINE WORKSの設定情報を変更してご利用ください。
■概要
HubSpotに新たなコンタクトが登録されると、Chatworkの任意のチャットルームに通知します。
通知するメッセージ内容は自由に設定が可能です。
■設定方法
・HubSpotとChatworkをYoomと連携してください。（マイアプリ連携）
・HubSpotのトリガーで「新規コンタクトが登録されたら」を選択し、連携アカウントを設定してください。
・Chatworkの「Chatworkに通知」オペレーションで、連携アカウント、送信先のルーム、メッセージ内容を設定してください。
・HubSpotから取得したコンタクト情報をメッセージに含めることができます。
・トリガーをONにすると、HubSpotに新規コンタクトが登録された際に、その情報を含む通知が指定したChatworkルームに送信されます。
■注意事項
・各アプリのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。
・Chatworkの投稿先のルームIDを任意の値に置き換えてご利用ください。
■概要
HubSpotに新規コンタクトが登録されたら、kintoneに格納してGoogle Chatに通知するフローです。
HubSpotとkintone、Google Chatを連携することで、個々のアプリを操作したり繰り返しデータを入力する手間が省けて、業務をスムーズに進めることができ、Google Chatに通知されるまでを自動的に行うことで情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
名前や電話番号、メールアドレスなど様々な情報をkintoneに登録することができ、Google Chatに通知する内容なども自由に設定することも可能です。
■注意事項
・HubSpot、kintone、Google ChatそれぞれとYoomを連携してください。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。
※詳細はこちらをご参照ください。
■概要
HubSpotに新規コンタクトが登録されたらGmailでメールを送信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業部門
・新しいリードや顧客情報をチーム全体で共有し、迅速に対応したい営業チーム
・新しいコンタクトに対するフォローアップをチームで連携して行いたい部門
2.カスタマーサポートチーム
・新しい顧客情報をタイムリーに把握し、迅速に対応したいサポートチーム
・顧客対応の一貫性を高め、全員で最新の情報を共有したい部門
3.マーケティング部門
・新規顧客情報を基にキャンペーンを企画・実行したいチーム
・リードジェネレーションの結果をリアルタイムで確認し、次のアクションを計画したい部門
■このテンプレートを使うメリット
・手動で新しいコンタクト情報を確認し、Gmailに通知する手間を省けるため、作業時間を大幅に短縮することができます。
・Gmailで情報を共有することで、チームメンバー全員が最新のコンタクト情報を把握しやすくなります。
■注意事項
・HubSpot、GmailのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
HubSpotに新しいコンタクトが作成されたら、Microsoft Teamsに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業部門
・新しいリードや顧客情報をチーム全体で共有し、迅速に対応したい営業チーム
・新しいコンタクトに対するフォローアップをチームで連携して行いたい部門
2.カスタマーサポートチーム
・新しい顧客情報をタイムリーに把握し、迅速に対応したいサポートチーム
・顧客対応の一貫性を高め、全員で最新の情報を共有したい部門
3.マーケティング部門
・新規顧客情報を基にキャンペーンを企画・実行したいチーム
・リードジェネレーションの結果をリアルタイムで確認し、次のアクションを計画したい部門
■このテンプレートを使うメリット
・HubSpotに新しいコンタクトが作成されると同時に、Microsoft Teamsに通知が届くため、情報の遅延がなくなります。
・チーム全体で連携して迅速に対応することが可能になり、顧客対応の品質が向上する。
■注意事項
・HubSpot、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
HubSpot上でタスク管理を行っている企業であれば、以下のような自動化を導入することがおすすめです。顧客対応や問い合わせなど外部要因で日々発生するタスクに迅速に漏れなく対応するためには連携と自動化が不可欠です。
■概要
Asanaに新しいタスクが追加されたら、HubSpotにチケットを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.タスク管理と顧客対応を同時に行いたい方
・プロジェクトマネージャー
・カスタマーサポートチームのリーダー
2.手動でのタスクとチケットの連携作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務の効率化を目指している中小企業の経営者
・タスクの進捗管理と顧客対応の迅速化を図りたい方
3.AsanaとHubSpotを日常的に活用している方
・Asanaを使用してタスク管理を行っているユーザー
・HubSpotを利用してサポートチケットを管理している担当者
■このテンプレートを使うメリット
・新しいタスクが追加されたタイミングで即時にチケットが作成されるため、迅速な対応が可能です。
・手動作業を減らし、業務プロセスをスムーズに進めることができます。
■注意事項
・Asana、HubSpotのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
Trelloにカードが作成されたら、HubSpotにもチケットを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.プロジェクト管理チーム
・Trelloでのタスク管理とHubSpotでのチケット管理をシームレスに連携させたいチーム
・カード作成に伴うHubSpotでのフォローアップを自動化したいチーム
2.営業部門
・Trelloで発生するタスクに対して迅速にHubSpotで対応を管理したいチーム
・タスクの進捗をHubSpotでトラッキングし、顧客対応を強化したいチーム
3.カスタマーサポートチーム
・TrelloでのサポートタスクをHubSpotのチケットとして自動的に管理し、迅速な対応を行いたいチーム
・顧客からの問い合わせや問題をTrelloのカードとして管理し、そのままHubSpotでチケット化したいチーム
4.マーケティング部門
・TrelloのプロジェクトタスクをHubSpotのチケットとして連携させ、マーケティングキャンペーンのフォローアップを強化したいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・カード情報とチケット作成の連携が自動化されるため、ミスや漏れがなくなります。
・業務の効率化とデータの整合性向上が実現でき、リソースの最適化と迅速な対応も可能になります。
■注意事項
・HubSpot、TrelloのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
boardに新しい顧客が作成されたら、HubSpotにチケットを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業部門
・boardで新しく登録された顧客情報をHubSpotで管理し、迅速にフォローアップを行いたいチーム
・顧客対応や営業活動の効率化を図りたいチーム
2.カスタマーサポートチーム
・新しい顧客情報をHubSpotで一元管理し、顧客サポートの対応を迅速かつ効率的に行いたいチーム
3.マーケティング部門
・新規顧客情報をHubSpotで管理し、マーケティングキャンペーンやプロモーションのフォローアップを行いたいチーム
・顧客データを活用したマーケティング戦略の策定を行いたいチーム
4.データ管理チーム
・boardで作成された顧客データをHubSpotに自動で反映させ、データの一貫性と正確性を保ちたいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・業務の効率化とデータの一元管理が実現でき、リソースの最適化とプロアクティブな対応も可能になります。
・チームのコラボレーション強化と情報の可視化により、より効果的な業務進行が期待できます。
■注意事項
・board、HubSpotのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
Airtableに新しいレコードが登録されたら、HubSpotにチケットを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.プロジェクト管理チーム
・Airtableでプロジェクト情報を管理し、その情報をHubSpotでチケットとして追跡・管理したいチーム
・新しいプロジェクトやタスクの登録を迅速にHubSpotで対応したいチーム
2.カスタマーサポートチーム
・Airtableで顧客情報やサポートリクエストを管理し、それをHubSpotでチケット化して対応したいチーム
・サポートリクエストがAirtableに登録されたら、HubSpotで対応状況を追跡したいチーム
3.営業部門
・Airtableで見込み顧客情報を管理し、その情報をHubSpotでチケット化してフォローアップを行いたいチーム
・新規リードや顧客の問い合わせをAirtableに登録し、HubSpotで対応を効率化したいチーム
4.データ管理チーム
・Airtableで管理しているデータをHubSpotでチケットとして処理し、データの一貫性と追跡を行いたいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・レコード情報が常に最新の状態で管理されるため対応の質の向上に繋がります。
・Airtableで新しいレコードが登録されるたびに手動でHubSpotにチケットを作成する手間を省けるため、作業時間を大幅に短縮することができます。
■注意事項
・Airtable、HubSpotのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
Zendeskにチケットが作成されたら、HubSpotにもチケットを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.カスタマーサポートチーム
・Zendeskでのチケット管理と同時にHubSpotでも顧客対応の履歴を一元管理したいチーム
・顧客サポートの効率化と情報の一元化を図りたいチーム
2.営業部門
・Zendeskで発生した顧客の問題や問い合わせをHubSpotで共有し、営業活動に役立てたいチーム
・顧客の問い合わせ履歴を基に、適切なフォローアップや提案を行いたいチーム
3.マーケティングチーム
・Zendeskのチケット情報をHubSpotに連携し、顧客インサイトを得てマーケティング戦略に反映させたいチーム
・顧客の問い合わせ内容からニーズを把握し、マーケティング活動に活かしたいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・Zendeskでチケットが作成された際に自動的にHubSpotにもチケットを作成することで、手動でのデータ入力の手間を省くことができます。
・顧客の問い合わせ内容や対応状況をHubSpotで一元管理することで、迅速かつ適切な対応が可能となります。
■注意事項
・HubSpot、ZendeskのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
Calendlyに予定が登録されたら、HubSpotにチケットを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業部門
・Calendlyでの予定登録をトリガーにして、HubSpotにチケットを自動作成し、商談やミーティングのフォローアップを効率化したいチーム
・予定の内容を基に迅速な営業活動を進めたいチーム
2.カスタマーサポートチーム
・Calendlyでのサポート予約が入った際に、HubSpotにチケットを作成し、迅速にサポート対応を開始したいチーム
3.マーケティング部門
・Calendlyのイベント登録をトリガーにして、HubSpotにチケットを作成し、イベントのフォローアップやアクションアイテムを管理したいチーム
4.プロジェクト管理チーム
・Calendlyのプロジェクト関連ミーティングが登録された際に、HubSpotにチケットを作成し、プロジェクトの進行管理を効率化したいチーム
5.データ管理チーム
・Calendlyの予定情報をHubSpotに反映させ、情報管理を効率化したいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・Calendlyで予定が登録されるたびに手動でHubSpotにチケットを作成する手間を省けるため、作業時間を大幅に短縮することができます。
・チーム全員が最新の予定情報とチケット情報をCalendlyとHubSpotで共有することで、より効果的なコラボレーションが実現できます。
■注意事項
・Calendly、HubSpotのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
Microsoft Teamsにメッセージが送信されたら、HubSpotにチケットを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.カスタマーサポートチーム
・Microsoft Teamsでの顧客からの問い合わせやサポートリクエストをHubSpotに自動的に反映させたいチーム
・顧客対応の記録を一元管理し、迅速な対応を行いたいチーム
2.営業チーム
・Microsoft Teamsでのチャットを通じたリードや商談情報をHubSpotにチケットとして作成し、営業プロセスを効率化したいチーム
3.プロジェクト管理チーム
・Microsoft Teamsでのプロジェクトに関するメッセージをHubSpotにチケットとして反映させ、プロジェクトの進捗管理をスムーズに行いたいチーム
4.ITサポートチーム
・Microsoft Teamsでの内部問い合わせや技術サポートリクエストをHubSpotにチケットとして記録し、ITサポートの効率を高めたいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・手動でのデータ入力作業が不要になり業務効率が向上します。
・効率的なデータ管理と業務プロセスの最適化により、リソースの節約を図ることができます。
■注意事項
・HubSpot、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
HubSpotにさまざまなアプリを連携して業務を自動化する方法についてYoomのフローボットテンプレートを交えながら紹介してきました。HubSpotから他アプリケーションに連携するだけでなく、他アプリケーションからHubSpotに連携することも可能なため、様々な業務の自動化が検討できそうです。
Yoomを導入することで、アプリを連携するだけでなく、途中で情報を加工したり、情報によって連携先を分岐したりといった現状のビジネスオペレーションを反映した業務の自動化をノーコードで実現することが可能です。
Yoomでは他にも数百を超えるアプリと連携することができ、RPA機能も装備されているため、他にもあなたの会社や業務で自動化できることがたくさんあるはずです！ぜひアカウントを登録して自動化を検討してみてください。
