HubSpotに新規の会社が登録されたら、連携したOpenAIの返答内容をもとにチケットを作成する
HubSpotに新規の会社が登録されたら、連携したOpenAIの返答内容をもとにチケットを作成する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
HubSpot
と
OpenAI
を自動連携できます。
■概要
HubSpotに新しい会社情報が登録されるたび、その後のフォローアップのために手動でチケットを作成する作業に手間を感じていないでしょうか。関連情報の調査やタスクの起票を毎回行うのは、時間的な負担になることもあります。このワークフローを活用すれば、HubSpotへの会社登録をきっかけに、連携したOpenAIがチケットの内容を自動で生成し、HubSpot上にチケットを自動作成することが可能です。これにより、顧客対応の初動をスムーズにし、担当者の作業負担を軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotで顧客管理を行っており、新規会社登録後の対応を効率化したい営業担当者の方
- OpenAIを活用して、顧客情報の要約やタスクの自動生成に興味があるチームリーダーの方
- 手作業によるチケットの作成漏れや対応の遅れを防ぎたいカスタマーサポート担当の方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotへの会社登録からチケット作成までが自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を別のコア業務に充てることができます。
- 手動でのチケット作成時に発生しがちな、起票漏れや内容の不備といったヒューマンエラーを防ぎ、対応品質の安定化に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとOpenAIをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい会社が作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでOpenAIの「テキストの生成（Chat completion）」アクションを設定し、会社情報に基づいたチケット内容を生成させます。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「チケットを作成」アクションを設定し、OpenAIが生成したテキストを引用してチケットを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- OpenAIでテキストを生成するアクションでは、どのような内容のチケットを作成したいかに合わせて、プロンプト（指示文）や使用するモデルを任意で設定してください。
- HubSpotでチケットを作成するアクションでは、件名や詳細、担当者などの各フィールドに、トリガーで取得した会社情報やOpenAIが生成したテキストを組み合わせて自由に設定が可能です。
■注意事項
- HubSpot、OpenAIのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）詳細は「OpenAIの料金プラン」をご参照ください。
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