kintoneでレコードが登録されたらSalesforceに取引先を登録する方法

・「このテンプレートを試す」をクリックすると、コピーが完了します。

ステップ3:トリガーとなるkintoneの設定

フローの起点となるトリガーアクションを設定します。
このフローではkintoneにレコードが登録されるとトリガーが起動します。

1.Yoom管理画面の「マイプロジェクト」を選択し、「【コピー】kintoneでレコードが登録されたらSalesforceに取引先を登録する」をクリックします。
※テンプレートのタイトルは次の画面で任意に変更できます。

2.「アプリトリガー レコードが登録されたら」をクリックします。

3.kintoneと連携するアカウントを確認し、「次へ」をクリックします。
※その他の項目はデフォルトで設定されています。

4.トリガーの起動間隔、サブドメイン名、アプリIDを設定してテストを行います。
※トリガーの起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分が用意されており、プランによって選択できる時間が変わります。選択した間隔ごとに一度、アプリ上でトリガーとなるアクションを確認し、実行された場合にフローボットが起動します。取引先情報をすぐ反映したいときは、短い間隔の設定がおすすめです。

5.テストが成功したら保存します。

6.「データベースを操作する レコードの詳細を取得」をクリックします。

7.kintoneと連携するアカウントを確認し、アプリIDを設定して「次へ」をクリックします。
※その他の項目はデフォルトで設定されています。
※アプリIDは、枠をクリックして表示される「候補」から設定できます。

8.取得したいレコードの条件を下記画像のように設定してテストを行います。
※右枠には、枠をクリックして表示されるアウトプットの「レコ－ドが登録されたら」から「レコードID」を選択します。（値は二重括弧で表示されます）

9.テストが成功すると、アウトプットにkintoneから取得した情報が表示されます。
問題がなければ保存します。

ステップ4:Salesforceの設定

最後に、Salesforceに取引先を登録する設定を行います。

1.「データベースを操作する 取引先オブジェクトにレコードを登録」をクリックします。

2.Salesforceと連携するアカウントを確認し、「次へ」をクリックします。
※その他の項目はデフォルトで設定されています。

3.マイドメインURLとオブジェクトのAPI参照名を設定して「次へ」をクリックします。
※オブジェクトのAPI参照名は、枠をクリックして表示される「候補」から設定できます。

4.追加するレコードの値を設定します。
※kintoneから取得した情報を反映させる項目は、枠をクリックして表示されるアウトプットの「レコードの詳細を取得」から設定します。（値は二重括弧で表示されます）これにより、取引先ごとに変わる内容を動的に反映できます。

5.上記の設定が完了したらテストを行います。
テストが成功するとSalesforceに取引先が追加されます。
問題がなければ保存します。

6.トリガーをONにすると、kintoneでレコードが登録されるたび、Salesforceに取引先が自動登録されます。

紹介したフローに不明点があれば、こちらのヘルプページを確認してみてください。

kintoneやSalesforceを使ったその他の自動化例

本日ご紹介した連携以外にもkintoneやSalesforceのAPIを活用することで様々な自動化を実現することが可能です。

もし気になるものがあれば、ぜひ試してみてください！

‍kintoneとSalesforceを連携した自動化例

kintoneでレコードが更新されたらSalesforceの情報も更新したり、kintoneのデータを1クリックでSalesforceに登録したりすることもできます。
また、Salesforceに新規リードが登録されたらkintoneに登録する連携も可能です。

kintoneを活用した自動化例

kintoneにレコードが登録されたらチャットツールに通知する

kintoneにレコードが追加されたことをChatworkやSlackなどに自動で通知します。

kintoneの情報をもとに書類を発行する

kintoneの情報をもとにfreee請求書やマネーフォワード クラウド請求書などで書類を自動で発行します。

kintoneにレコードが登録されたらクラウドストレージにフォルダを作成する

kintoneにレコードが登録されたらGoogle DriveやOneDriveなどにフォルダを自動で作成します。

Salesforceを活用した自動化例

Salesforceのリード情報ページから定型メールを送信する

Salesforceのリード情報ページからGmailやOutlookで定型メールを自動送信します。

フォームで送信された名刺画像をOCRで読み取りSalesforceの取引先責任者として登録する

Googleフォームで送信された名刺画像をOCRで読み取り、Salesforceの取引先責任者として自動で登録します。

Salesforceでリードが登録されたらWeb会議を作成しメールで通知する

Salesforceでリードが登録されたらZoomやGoogle MeetでWeb会議を自動で作成しメールで通知します。

kintoneとSalesforceを連携するメリットと具体例

メリット1:手作業の削減による業務効率の向上

取引先情報を2つのツールに登録するのは大変ですよね。
企業情報は項目が多いため、忙しい方にとっては、大きなタイムロスになってしまうことがあるのではないでしょうか。
kintoneとSalesforceを連携し、手動の転記作業を削減すれば業務効率の向上が期待できます。
例えば、取引先が毎月増える企業の場合、登録作業だけでも年間で膨大な時間になるはずです。
この連携を利用すれば、kintoneからSalesforceに転記する作業を削減できるので、空いた時間で他の業務に対応できるようになりますね。

メリット2:データの一元管理による情報の整合性向上

複数のツールで取引先を管理する場合、データの整合性が取れないことがありませんか。
ツール間で情報が異なれば、余計な確認や修正作業が必要となり、業務の進行を妨げてしまいますよね。
kintoneとSalesforceの連携を利用すれば、データの一元管理が可能になり、情報の整合性が向上します。
例えば、忙しいメンバーの場合、Salesforceへの転記を後回しにして、そのまま忘れてしまうこともあるのではないでしょうか。
こうした情報の反映漏れは、自動化により防止できるので、ツール間で情報の整合性が維持され、余計な確認や修正作業の発生を防げます。

メリット3:人為的ミスの削減によるトラブル回避

手作業のデータ入力では、ミスが起こりがちではないでしょうか。
転記時に間違った情報を登録してしまうと、その後の業務でミスが発生し、取引先とトラブルになる可能性もありますよね。
kintoneとSalesforceを連携すれば、転記時の人為的ミスを防止できるので、正確なデータをもとに業務を進められます。
例えば、kintoneの情報をコピー&ペーストしてSalesforceに登録する際、一部の項目だけ登録が漏れてしまい、請求書の内容にミスが生じたことはありませんか。
この連携を利用すれば、転記時の人為的ミスを防げるので、正確な取引先情報で業務を進められるはずです。

まとめ

複数のツールに取引先情報を手動登録する場合、転記作業が課題になりますよね。
時間がかかることや入力ミスに悩んでいる方は多いはずです。
これらの課題は、kintoneとSalesforceを連携して、取引先情報の転記を自動化することで解決できるはずです。

kintoneとSalesforceの連携は、Yoomを利用することでノーコードで実現でき、設定も簡単です。
専門的な知識も不要で、すぐに利用できるので、この機会にkintoneとSalesforceの連携をぜひ試してみてくださいね！