kintoneとSalesforceは、どちらも便利なツールですが、併用する際は情報の転記作業が必要となり大変ですよね。
また、データの反映漏れや転記ミスが生じることもあり、作業にストレスを感じている方は多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、kintoneに取引先情報を登録したら、Salesforceの取引先に自動で反映する方法をご紹介します！
ノーコードで簡単にkintoneとSalesforceの自動化を導入できるので、ぜひ試してみてくださいね！
こんな方におすすめ
- kintoneとSalesforceに取引先を登録する作業を効率化したい方
- kintoneとSalesforceで取引先情報の整合性が取れないことに課題を感じている方
- kintoneとSalesforceを連携して登録時の人為的ミスを減らしたい方
今すぐに試したい方へ
本記事ではノーコードツール「Yoom」を使用した連携方法をご紹介します。
難しい設定や操作は必要なく、非エンジニアの方でも簡単に実現できます。
下記のテンプレートから今すぐに始めることもできるので、ぜひお試しください！
kintoneでレコードが登録されたらSalesforceに取引先を登録する
試してみる
kintoneでレコードが登録されたら、自動的にSalesforceに取引先を登録します。
[Yoomとは]
それではここから、ノーコードツールYoomを使って、「kintoneでレコードが登録されたらSalesforceに取引先を登録する」方法を紹介します。
kintoneでレコードが登録されたらSalesforceに取引先を登録する方法
この方法は、kintoneでレコードが登録されたことをkintoneが提供するAPIを利用して受け取り、Salesforceが提供するAPIを用いて取引先を登録することで実現可能です。
一般的に実現にはプログラミングの知識が必要ですが、ノーコードツールのYoomを用いることでプログラミング知識がなくても簡単に実現できます。
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成していきます。
- kintoneとSalesforceをマイアプリ登録
- テンプレートをコピー
- フローの起点となるkintoneの設定、その後に続くSalesforceの設定
- トリガーボタンをONにして、kintoneとSalesforceの連携動作を確認
Yoomを利用していない方は、こちらから無料登録をしてください。
すでにYoomを利用している方は、ログインしてください。
ステップ1:kintoneとSalesforceをマイアプリ連携
まず、kintoneとSalesforceをYoomに連携するため、マイアプリに登録します。
1.Yoom管理画面の左側で「マイアプリ」を選択し、「+新規接続」をクリックします。
2.続く画面でkintoneとSalesforceを検索して選択し、次の画面に進みます。
＜kintoneの場合＞
・上記画面でサブドメイン、クライアントID、クライアントシークレットを入力して「追加」をクリックし、続く画面で「許可」を選択すると、マイアプリに登録が完了します。
※マイアプリ登録に必要な各項目の取得方法は、こちらのヘルプページで解説しています。
※マイアプリ登録ができないときは、こちらの対処法を確認してください。
＜Salesforceの場合＞
・ログインすると、マイアプリに登録が完了します。
※Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
※他のサービスと連携しているアカウントは使用しないようにご注意ください。
ステップ2:テンプレートをコピー
kintoneとSalesforceを連携するためのテンプレートをコピーします。
・下記のリンクを開き、「詳細を見る」をクリックします。
kintoneでレコードが登録されたらSalesforceに取引先を登録する
試してみる
kintoneでレコードが登録されたら、自動的にSalesforceに取引先を登録します。
・「このテンプレートを試す」をクリックすると、コピーが完了します。
ステップ3:トリガーとなるkintoneの設定
フローの起点となるトリガーアクションを設定します。
このフローではkintoneにレコードが登録されるとトリガーが起動します。
1.Yoom管理画面の「マイプロジェクト」を選択し、「【コピー】kintoneでレコードが登録されたらSalesforceに取引先を登録する」をクリックします。
※テンプレートのタイトルは次の画面で任意に変更できます。
2.「アプリトリガー レコードが登録されたら」をクリックします。
3.kintoneと連携するアカウントを確認し、「次へ」をクリックします。
※その他の項目はデフォルトで設定されています。
4.トリガーの起動間隔、サブドメイン名、アプリIDを設定してテストを行います。
※トリガーの起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分が用意されており、プランによって選択できる時間が変わります。選択した間隔ごとに一度、アプリ上でトリガーとなるアクションを確認し、実行された場合にフローボットが起動します。取引先情報をすぐ反映したいときは、短い間隔の設定がおすすめです。
5.テストが成功したら保存します。
6.「データベースを操作する レコードの詳細を取得」をクリックします。
7.kintoneと連携するアカウントを確認し、アプリIDを設定して「次へ」をクリックします。
※その他の項目はデフォルトで設定されています。
※アプリIDは、枠をクリックして表示される「候補」から設定できます。
8.取得したいレコードの条件を下記画像のように設定してテストを行います。
※右枠には、枠をクリックして表示されるアウトプットの「レコ－ドが登録されたら」から「レコードID」を選択します。（値は二重括弧で表示されます）
9.テストが成功すると、アウトプットにkintoneから取得した情報が表示されます。
問題がなければ保存します。
ステップ4:Salesforceの設定
最後に、Salesforceに取引先を登録する設定を行います。
1.「データベースを操作する 取引先オブジェクトにレコードを登録」をクリックします。
2.Salesforceと連携するアカウントを確認し、「次へ」をクリックします。
※その他の項目はデフォルトで設定されています。
3.マイドメインURLとオブジェクトのAPI参照名を設定して「次へ」をクリックします。
※オブジェクトのAPI参照名は、枠をクリックして表示される「候補」から設定できます。
4.追加するレコードの値を設定します。
※kintoneから取得した情報を反映させる項目は、枠をクリックして表示されるアウトプットの「レコードの詳細を取得」から設定します。（値は二重括弧で表示されます）これにより、取引先ごとに変わる内容を動的に反映できます。
5.上記の設定が完了したらテストを行います。
テストが成功するとSalesforceに取引先が追加されます。
問題がなければ保存します。
6.トリガーをONにすると、kintoneでレコードが登録されるたび、Salesforceに取引先が自動登録されます。
紹介したフローに不明点があれば、こちらのヘルプページを確認してみてください。
kintoneでレコードが登録されたらSalesforceに取引先を登録する
試してみる
kintoneでレコードが登録されたら、自動的にSalesforceに取引先を登録します。
kintoneやSalesforceを使ったその他の自動化例
本日ご紹介した連携以外にもkintoneやSalesforceのAPIを活用することで様々な自動化を実現することが可能です。
もし気になるものがあれば、ぜひ試してみてください！
kintoneとSalesforceを連携した自動化例
kintoneでレコードが更新されたらSalesforceの情報も更新したり、kintoneのデータを1クリックでSalesforceに登録したりすることもできます。
また、Salesforceに新規リードが登録されたらkintoneに登録する連携も可能です。
kintone上の見積もりデータをSalesforceに登録する
試してみる
kintone上の見積もりデータをSalesforceに登録するフローです。
■注意事項
・kintoneとSalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8831921
kintoneでレコードが更新されたらSalesforceの情報も更新する
試してみる
■概要
「kintoneでレコードが更新されたらSalesforceの情報も更新する」ワークフローは、情報更新作業の負担を軽減します。
手作業で行っていた業務が自動化されるため、人的エラーの防止にもつながります。
■このテンプレートをおすすめする方
・チームでkintoneを使って業務を管理しているが、Salesforceとの情報共有に手間を感じている方
・Salesforceを活用して顧客情報を管理しているが、kintoneとのデータ連携が手動での更新によって遅れてしまう方
・業務の効率化を図り、タイムリーに情報更新を行いたいと考える方
・迅速に顧客情報を把握して営業活動に役立てたい方
・データの整合性を保ち、正確な情報を元に意思決定を行いたい方
■注意事項
・kintoneとSalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceに新規リードが登録されたら、kintoneに登録する
試してみる
■概要
Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、kintoneにも手作業で情報を転記するのは手間がかかりませんか？
二重入力の手間や、転記ミスなどのヒューマンエラーは、避けたい業務課題の一つです。
このワークフローを活用すれば、Salesforceに新規リードが登録されると、自動でkintoneにレコードが追加されるため、こうしたデータ連携の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceとkintoneを併用し、リード情報の手入力に手間を感じている方
・データ入力のミスや漏れを防ぎ、リード管理の精度を高めたい営業担当者の方
・SaaS間のデータ連携を自動化し、営業プロセスの効率化を目指すマネージャーの方
■注意事項
・Salesforce、KintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
kintoneを活用した自動化例
kintoneにレコードが登録されたらチャットツールに通知する
kintoneにレコードが追加されたことをChatworkやSlackなどに自動で通知します。
kintoneにレコードが登録されたらSlackに通知
試してみる
kintoneにレコードが登録されたら、Slackの特定のチャンネルに通知をします。
kintoneにレコードが登録されたらChatworkに通知
試してみる
kintoneにレコードが登録されたら、Microsoft Teamsに通知する
試してみる
kintoneに新しくレコードに登録されたら、Microsoft Teamsに通知するフローです。
kintoneの情報をもとに書類を発行する
kintoneの情報をもとにfreee請求書やマネーフォワード クラウド請求書などで書類を自動で発行します。
kintoneでステータスが更新されたらMisocaで請求書を作成し送信する
試してみる
kintoneでステータスが更新されたらMisocaで請求書を作成し送信するフローです。
kintoneのデータを用いてfreeeで請求書を作成
試してみる
kintoneで管理している請求情報を元に、freeeで請求書を作成します。
kintoneのデータをもとにマネーフォワードクラウド請求書を発行する
試してみる
kintoneのデータをもとにマネーフォワードクラウド請求書を発行するフローです。
kintoneにレコードが登録されたらクラウドストレージにフォルダを作成する
kintoneにレコードが登録されたらGoogle DriveやOneDriveなどにフォルダを自動で作成します。
kintoneにレコードが登録されたらGoogle Driveにフォルダを作成
試してみる
kintoneにレコードが登録されたら、そのレコード情報でGoogle Driveにフォルダを自動的に作成します。
kintoneにレコードが登録されたらDropboxにフォルダを作成
試してみる
■概要
kintoneで顧客情報などを管理する際、関連ファイルを保管するDropboxのフォルダを手作業で作成していませんか？
案件ごとにフォルダを作成する手間や、命名ミス、作成漏れは業務の非効率に繋がります。
このワークフローを活用すれば、kintoneにレコードが登録されると同時に、Dropboxに指定した名称でフォルダが自動作成されるため、こうしたファイル管理の課題を解消し、業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
・kintoneで顧客管理を行い、Dropboxでのファイル管理を手作業で行っている方
・手作業でのフォルダ作成による、命名ミスや作成漏れなどの課題を解消したい方
・kintoneとDropboxを連携させ、データとファイルの管理を効率化したい方
■注意事項
・Dropbox、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
kintoneにレコードが登録されたらOneDriveにフォルダを自動で作成
試してみる
kintoneにレコードが登録されたらOneDriveのフォルダを自動で作成し、作成したフォルダのURLをkintoneのレコードに記載します。
Salesforceを活用した自動化例
Salesforceのリード情報ページから定型メールを送信する
Salesforceのリード情報ページからGmailやOutlookで定型メールを自動送信します。
Salesforceのリード詳細ページからOutlookで定型メールを送信
試してみる
Salesforceのリード詳細ページから、Outlookで定型メールを送信します。メールの文面などは任意の値に変更してご利用ください。
Salesforceのリード情報ページからGmailで定型メールを自動で送信
試してみる
Salesforceのリード情報ページからYoomのフローボットを起動し、Gmailで定型メールを自動的に送信します。
フォームで送信された名刺画像をOCRで読み取りSalesforceの取引先責任者として登録する
Googleフォームで送信された名刺画像をOCRで読み取り、Salesforceの取引先責任者として自動で登録します。
Googleフォームで送信された名刺画像をOCRで読み取り、Salesforceの取引先責任者として登録する
試してみる
Googleフォームで送信された名刺画像をOCRで読み取り、Salesforceの取引先責任者として登録するフローです。
■注意事項
・Googleフォーム、Google Drive、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・SalesforceおよびAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけます。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
・OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
名刺データをOCRで読み取りSalesforceの取引先責任者として登録
試してみる
名刺データをフォームで送信すると、AIが自動で名刺の情報を読み取りSalesforceの取引先責任者に登録します。また、名刺の画像も合わせてアップロードしてレコードと紐付けます。
Salesforceでリードが登録されたらWeb会議を作成しメールで通知する
Salesforceでリードが登録されたらZoomやGoogle MeetでWeb会議を自動で作成しメールで通知します。
Salesforceでリードが登録されたらZoomで会議を作成しGmailで会議情報を先方に送信する
試してみる
Salesforceでリードが登録されたらZoomで会議を作成しGmailで会議情報を先方に送信するフローです。
Salesforceでリードが登録されたらZoomで会議を作成しメールで通知する
試してみる
Salesforceでリードが登録されたらZoomで会議を作成しメールで会議情報を先方に送信するフローです。
Salesforceから顧客との会議予定をGoogleカレンダーに登録し、会議URLをOutlookで送信する
試してみる
Salesforceから顧客との会議予定をGoogleカレンダーに登録し、会議URLをOutlookで送信するフローです。
■注意事項
・Salesforce、Googleカレンダー、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
kintoneとSalesforceを連携するメリットと具体例
メリット1:手作業の削減による業務効率の向上
取引先情報を2つのツールに登録するのは大変ですよね。
企業情報は項目が多いため、忙しい方にとっては、大きなタイムロスになってしまうことがあるのではないでしょうか。
kintoneとSalesforceを連携し、手動の転記作業を削減すれば業務効率の向上が期待できます。
例えば、取引先が毎月増える企業の場合、登録作業だけでも年間で膨大な時間になるはずです。
この連携を利用すれば、kintoneからSalesforceに転記する作業を削減できるので、空いた時間で他の業務に対応できるようになりますね。
メリット2:データの一元管理による情報の整合性向上
複数のツールで取引先を管理する場合、データの整合性が取れないことがありませんか。
ツール間で情報が異なれば、余計な確認や修正作業が必要となり、業務の進行を妨げてしまいますよね。
kintoneとSalesforceの連携を利用すれば、データの一元管理が可能になり、情報の整合性が向上します。
例えば、忙しいメンバーの場合、Salesforceへの転記を後回しにして、そのまま忘れてしまうこともあるのではないでしょうか。
こうした情報の反映漏れは、自動化により防止できるので、ツール間で情報の整合性が維持され、余計な確認や修正作業の発生を防げます。
メリット3:人為的ミスの削減によるトラブル回避
手作業のデータ入力では、ミスが起こりがちではないでしょうか。
転記時に間違った情報を登録してしまうと、その後の業務でミスが発生し、取引先とトラブルになる可能性もありますよね。
kintoneとSalesforceを連携すれば、転記時の人為的ミスを防止できるので、正確なデータをもとに業務を進められます。
例えば、kintoneの情報をコピー&ペーストしてSalesforceに登録する際、一部の項目だけ登録が漏れてしまい、請求書の内容にミスが生じたことはありませんか。
この連携を利用すれば、転記時の人為的ミスを防げるので、正確な取引先情報で業務を進められるはずです。
まとめ
複数のツールに取引先情報を手動登録する場合、転記作業が課題になりますよね。
時間がかかることや入力ミスに悩んでいる方は多いはずです。
これらの課題は、kintoneとSalesforceを連携して、取引先情報の転記を自動化することで解決できるはずです。
kintoneとSalesforceの連携は、Yoomを利用することでノーコードで実現でき、設定も簡単です。
専門的な知識も不要で、すぐに利用できるので、この機会にkintoneとSalesforceの連携をぜひ試してみてくださいね！
.avif)
.png)
.avif)
