Salesforceでリードが登録されたらZoomで会議を作成しGmailで会議情報を先方に送信する

■概要

Salesforceでリードが登録されたらZoomで会議を作成しGmailで会議情報を先方に送信するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方‍

1.Zoomを業務に使用している方

・取引先企業との会議に使用している方

・リモートでミーティングを行うことで効率化している方

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2.Salesforceのデータベースを活用している方

・リード情報の登録に使用している方

・ミーティングを設定するための情報登録を行う方

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■このテンプレートを使うメリット

Zoomは効率的にミーティングを行うことができるツールです。
リード登録された企業とのミーティングをZoomで設定することで迅速なミーティングを実現でき、取引開始へと繋げられるかもしれません。
しかしSalesforceに登録されたリード情報を使用して手作業でZoomでミーティングを作成するのは、時間がかかり迅速な対応とは言えません。

このフローは登録されたリードごとにミーティングを自動で作成後発行されたリンクを自動で相手へ送付することができます。
ミーティングの設定に関する一連の業務を自動化することで、ミーティングの設定までの時間を短縮し、顧客満足度向上へと繋げます。
また手作業を省くことで業務進行を円滑にします。

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■注意事項‍

・Salesforce、Zoom、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。