■概要
kintone上の見積もりデータをSalesforceに登録するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、kintone上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.kintoneを利用して営業や見積もりデータの管理を行っている方
・kintoneで見積もりデータを管理しているが、それを他のシステムに手動で入力するのが手間に感じている方
・見積もり情報をSalesforceに自動的に登録して営業プロセスを効率化したいと考える方
2.Salesforceを利用して顧客管理を行っている企業
・Salesforceで顧客データを一元管理しており、他の業務システムからのデータも自動的に取り込みたい方
・kintoneからSalesforceへのデータ移行を効率的に行いたい方
■このテンプレートを使うメリット
kintoneとSalesforceを連携させることで、見積もりデータをスムーズに管理できるというメリットがあります。
これにより、見積もり作成から登録までのプロセスが自動化され、効率化が実現します。
手動でのデータ入力が不要になるため、時間の節約が可能となり、業務効率が向上します。
また、人為的なミスも減少し、より正確なデータ管理が可能になります。
さらに、kintoneとSalesforceの連携により、部門間の情報共有が容易になり、チーム全体のコラボレーションが強化されるでしょう。
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