Sansanからマネーフォワード 掛け払いに取引先と請求先を登録する

■概要

Sansanで管理している取引先の情報を、マネーフォワード 掛け払いに一件ずつ手作業で登録するのは手間がかかるうえ、入力ミスも発生しやすいのではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、Sansanの人物情報ページからワンクリックでマネーフォワード 掛け払いに取引先と請求先の情報を自動で登録するため、登録作業の手間やミスの削減が期待できるでしょう。

■このテンプレートをおすすめする方

• Sansanとマネーフォワード 掛け払いを併用し、手作業での情報登録に手間を感じている方
• 取引先の登録作業における入力ミスや漏れをなくし、業務の正確性を高めたい方
• 営業部門から経理部門への顧客情報の連携をスムーズにしたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Sansanからマネーフォワード 掛け払いへの顧客情報の転記が自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業によるデータの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データ精度の向上に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Sansanとマネーフォワード 掛け払いをYoomと連携します。
2. 次に、Chrome拡張機能トリガー機能を選択することで、Sansanのページからフローボットを起動できるようになります。
3. 最後に、オペレーションでマネーフォワード 掛け払いの「顧客登録」アクションを設定し、Sansanから取得した情報を連携します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• 「顧客登録」では、Sansanから取得した取引先名や担当者名などの情報を変数として引用・設定できます。

■注意事項

• Sansanとマネーフォワード 掛け払いをYoomと連携してください。
• Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。