■概要
Sansanからマネーフォワード 掛け払いに取引先と請求先を登録するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Sansan上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Sansanを利用して取引先情報を管理している企業
・取引先情報と請求先情報を別ツールに連携させたいと考えている方
2.マネーフォワード掛け払いを利用して請求業務を行っている企業
・請求先情報を自動化して登録し、業務効率を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
Sansanとマネーフォワード 掛け払いを連携させることで、取引先と請求先の登録作業がスムーズに行えるという利点があります。
これにより、手作業での入力ミスが減少し、データの正確性が向上します。
また、一度設定しておくとワンクリックでデータを反映できるため、時間と労力を節約できます。
短縮できた時間は他の重要な業務に充てることができるでしょう。
その結果、生産性向上に寄与します。
■注意事項
・Sansanとマネーフォワード掛け払いのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
・Intercomのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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