GENIEE SFA/CRMで会社情報が登録されたらAirtableに追加する

■概要

GENIEE SFA/CRMで会社情報が登録されたらAirtableに追加するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方‍

1.GENIEE SFA/CRMを活用している企業

・営業活動のタスク管理をしている営業部長

・顧客データの一元管理として活用している営業アシスタント

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2.Airtableを活用してデータ管理を行なっている方

・プロジェクトの進行管理に活用しているマネージャー

・顧客情報を蓄積しデータ分析に活用している方

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■このテンプレートを使うメリット

GENIEE SFA/CRMは詳細な顧客情報を管理できるため、営業活動に有益なツールです。
さらにAirtableも使用することで、データベースを作成し営業活動の分析に役立てることができます。
しかしGENIEE SFA/CRMの企業情報をAirtableに改めて登録することは、本来注力すべき業務への時間を奪うことになります。

より重要度の高い業務に時間を割きたいと考える方にこのフローは有効的です。
GENIEE SFA/CRMに追加されたら情報を基にしてAirtableにデータを追加するため、手入力の手間を省き手作業の時間を省きます。
そして手作業でかかっていた時間を別の業務に使うことができます。
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■注意事項‍

・GENIEE SFA/CRM、AirtableのそれぞれとYoomを連携してください。