■概要
HubSpotからマネーフォワード 掛け払いに取引先と請求先を登録するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、HubSpot上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. HubSpotを利用して顧客管理や営業活動を行っている方
・効率的に顧客情報を管理し、営業活動を円滑に進めたいと考える方
2.マネーフォワード掛け払いを活用している企業
・マネーフォワード掛け払いを使って請求業務を行っているが、取引先登録の手間を減らしたい方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotとマネーフォワード 掛け払いを連携させることで、取引先と請求先の登録作業がスムーズに行えるというメリットがあります。
これにより、手作業での入力ミスが減少し、データの正確性が向上します。
さらに、一度設定しておくとワンクリックでデータを反映できるため、時間と労力を節約できます。
その結果、経理業務の効率化が進み、他の重要な業務に集中することができるでしょう。
また、取引先の情報が一元管理されることで、状況確認や対応が迅速になり、ビジネス全体の生産性向上に寄与します。
■注意事項
・HubSpotとマネーフォワード 掛け払いのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
・Intercomのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
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